Анализ рынка стомотологии в России

Анализ рынка стомотологии в России Анализ рынка стомотологии в России
Дата выпуска
05.06.2020
Страниц
42
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Большинство людей регулярно испытывают проблемы с зубами, а многие просто хотят проводить профилактический осмотр, во избежание дальнейших проблем, что обуславливает актуальность стоматологических услуг

Цель исследования
Анализ состояния рынка стоматологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок стоматологии 

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка стоматологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка стоматологии
1.2. Динамика объема российского рынка стоматологии, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка стоматологии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стоматологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления стоматологии
3.1. Оценка объема потребления стоматологических услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка стоматологии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка стоматологии
1.1. Определение и характеристики российского рынка стоматологии
Рассмотрим характеристики и особенности рынка стоматологии на российском рынке.
Стоматология (от греч. stoma - рот, logos – учение) - медицинская дисциплина, занимающаяся изучением …
Под рынком стоматологии в настоящем исследовании понимается …
Отличительными особенностями рынка стоматологии являются:
…;
….
На рынке стоматологии России предоставляются следующие виды услуг: …
Согласно данным …, в 2019г. в России функционировало более … тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих стоматологические услуги, прирост по отношению к 2018г. составил …%.
1.2. Динамика объема российского рынка стоматологии, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка. 
Объем рынка стоматологии в России в 2015 г. составлял … млрд руб., в 2016г. увеличился до … млрд руб., темп прироста рынка …%, преимущественно за счет …
В 2017г. объем рынка в денежном выражении … и составил … млрд руб. (…%), Снижение темпов … в 2015-2017гг. было связано с …
В 2018г. объем рынка составил … млрд руб. (…%), рост рынка был обеспечен …
Объем рынка стоматологии в России в 2019 г. составил … млрд руб., объем рынка … на …% по сравнению с 2018г. В наибольшей степени на … рынка повлияло …
В натуральном выражении объем рынка стоматологии по данным … в 2015г. был равен … млн приемов. В 2016г. произошло …
В 2017г. рынок стоматологии в натуральном выражении …(…%) и составил … млн приемов, в 2018г. емкость рынка составила … млн приемов, …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка стоматологии, 2015 - 2019 гг., млн приемов

2019г. отличается тем, что впервые за четыре года, объем рынка стоматологии в натуральном выражении немного …% и составил … млн приемов. 
В течение 2015-2019гг. объем рынка стоматологических услуг в России в натуральном выражении …, т.к. находится на стадии … жизненного цикла рынка. Количество стоматологических приемов пациентов находится на …, что обеспечено необходимостью …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Рассмотрим структуру рынка по уровню финансирования и виду оказываемых услуг.
По уровню финансирования рынок стоматологии можно структурировать на: …
По оценке … доля стоматологических услуг, оказанных в рамках договоров обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2019г. составила …% (… млн стоматологических приемов),  …% (… млн приемов) – доля … сектора. В 2019г. пациенты обращались больше в поликлиники по …
В структуре рынка по виду оказываемых услуг в России доминируют … и … услуги. По оценке … в 2019г. …% объема рынка приходится на эти стоматологические услуги, по …% на каждый сегмент. 
Услуги детской стоматологии занимают долю …% в структуре рынка по виду оказываемых услуг в России, затем следуют …
1.4. Структура рынка стоматологии по ФО
С точки зрения географической структуры рынка стоматологии, …% объема рынка в денежном выражении приходится на … федеральный округ. На втором месте … федеральный округ - …%.
Третье место занимает …
Диаграмма 4. Структура оказания стоматологических услуг в РФ по ФО, % 

Подобное распределение долей рынка стоматологии по федеральным округам связано с влиянием ... Основная часть рынка стоматологии приходится на …, … и …. 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка стоматологии относятся: …
Перспективы развития рынка стоматологии: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
Исходя из данных Росстат, индекс физического объема ВВП в 2019г. составил …%.
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был …, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал ... За период с 2016 по 2018гг. происходило незначительное …
Как сообщают …, по мнению … ВВП окажется в … зоне по итогам 2020г., … 
По последнему прогнозу Минэкономразвития …
Центр развития … сделал прогноз ВВП 2020-2021гг.на основе опроса … экспертов экономистов. На 2020г. прогноз - …
По мнению аналитиков ГидМаркет пандемия коронавируса, явившаяся катализатором проблемных сдвигов в мировой экономике приведет к …
Политико-правовые факторы
Социальные факторы
Технологические факторы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологии

Факторы макросреды оказывают как …, так и … влияние на рынок стоматологии, тем не менее определяющее влияние оказывают … факторы.
Такие экономические факторы, …
Технологические факторы …  это необходимое условие успешной конкурентоспособности на рынке.
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2019г. валовая рентабельность отрасли услуг стоматологии в России составила …%, что находится на уровне … аналогичных финансовых коэффициентов по экономике России в целом на …%. 
… валовой рентабельности на протяжении 2015-2019гг. свидетельствует о … прямых затрат в стоимости стоматологических услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли стоматологии в России … относительно всех отраслей экономики России, кроме 2016г., когда она была …
Значения текущей ликвидности в 2015-2019гг. отрасли стоматологии России свидетельствуют о …
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность снижалась до уровня … в 2017г., что было связано с ..
Для российских компаний нормативное знач.ение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли стоматологии в рассматриваемый период 2015-2019гг. показатель абсолютной ликвидности гораздо … нормативного, что может сигнализировать о ... 
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере стоматологических услуг ... По состоянию на 2019г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн. 
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли стоматологии в России значительно … нормативного значения (…%) более чем в ... Отраслевой показатель финансовой устойчивости … аналогичного финансового коэффициента по всем отраслям экономики России более чем …, что относится к …
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере стоматологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли стоматологии России показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стоматологии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок стоматологии России характеризуется …уровнем концентрации (большое количество …).
К крупнейшим игрокам рынка стоматологии России относятся:
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке стоматологии осложнено тем, что сети представлены несколькими …
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка стоматологии в России является сеть …, занимающая …% рынка России в 2019г., на втором месте сеть … с долей рынка …%. Третье место занимает …
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка стоматологии 


По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших сетей, предоставляющих стоматологические услуги в России по итогам 2019г. составила … млрд руб. За период 2015-2019гг. выручка пяти крупнейших операторов российского рынка стоматологии выросла в … раза.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка стоматологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.

… темпы роста выручки крупнейших операторов относительно общей динамики объема рынка в текущих потребительских ценах позволяют констатировать процессы …, имеющие место на рынке стоматологии России.
Часть 3. Анализ потребления стоматологии
3.1. Оценка объема потребления стоматологических услуг на душу населения
Оценка объема потребления стоматологических услуг в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения … 
Как видно на диаграмме, потребление стоматологических услуг в России возрастает … темпами на протяжении 2015-2019гг., с … руб. до … руб. на человека в год. Таким образом, на основании средних цен на стоматологические услуги можно сделать вывод, что хотя бы один раз в год стоматологическими услугами пользуется каждый … житель России, что свидетельствует о … За период 2015-2019гг. затраты на стоматологические услуги на душу населения выросли на … руб. (+…%), при этом рост произошел за счет …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка стоматологии России оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «плюс …%» к существующему объему рынка, или более чем … млрд руб. в ценах 2019г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет …
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек стоматологические клиники пытаются путем введения …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассмотрим потребительские предпочтения на рынке стоматологии.
… был проведено полевое исследование на основе метода – опрос, в котором было проведено анкетирование … человек в возрасте от 18 до 50 лет, ...% из которых относились к работающему персоналу, остальные – …% - студенты.
С помощью данного исследования можно определить факторы в наибольшей степени влияющих на выбор стоматологической клиники.
Результаты исследования показали, что:
- …% пациентов в первую очередь обращают внимание на отзывы других клиентов;
- на наличие скидок и специальных предложений в виде акций обращают внимание …% пациентов;
Таким образом, по мнению …, решающим фактором выбора потенциальными пациентами стоматологической клиники являются: …
Несмотря на увеличение стоимости стоматологических услуг, спрос на платные стоматологические услуги …
Также развивается тенденция потреблять стоматологические услуги в …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на стоматологические услуги обусловлена общим уровнем ... Так, в России в период 2015-2019 гг. рост цен на стоматологические услуги составил …% ежегодно, в 2020г. за январь-март по отношению к аналогичному периоду 2019г. цены повысились на …%, более всего подорожал ...
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке стоматологии по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %

По данным Росстат, в России средняя потребительская цена на стоматологические услуги в марте 2020г. составила … руб. в зависимости от услуги. Самые высокие цены в … федерально округе … руб. и в … федеральном округе … Самые низкие цены на стоматологические услуги в …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка стоматологии России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к границе … инвестиционного климата.
Наиболее значимые негативные факторы
Наиболее значимые положительные факторы
Часть 5. Прогноз развития рынка стоматологии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка стоматологии, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка стоматологии, 2015 - 2019 гг., млн приемов
Диаграмма 3. Структура рынка стоматологии по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания стоматологических услуг в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере стоматологии за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере стоматологии, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере стоматологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке стоматологии в 2019 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка стоматологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления стоматологических услуг на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка стоматологии в 2020-2024 гг. по первому сценарию (одна самоизоляция в 2020г.)
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка стоматологии в 2020-2024 гг. по второму сценарию (две самоизоляции в 2020г., при повторении осенью)

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологии
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли стоматологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка стоматологии в 2019 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка стоматологии
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка стоматологии
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка стоматологии
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка стоматологии
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка стоматологии
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке стоматологии по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке стоматологии по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка стоматологии
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ