Анализ автомобильных шин в России

Объект исследования

Объектом настоящего исследования являются автомобильные шины, представляющие собой упругие резино-металло-тканевые оболочки, установленные на обод диска колеса легковых и грузовых автомобилей. Данное исследование не включает анализ рынка шин для авиации, велотранспорта и прочих средств передвижения, которые не включены в категорию «автомобили».

Под рынком автомобильных шин в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих автомобильные шины, формирующих предложение рынка; потребителей, предъявляющих платежеспособный спрос на данную продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями автомобильных шин в географических рамках Российской Федерации.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка автомобильных шин в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автомобильных шин  

---

Содержание

Глава 1. Обзор российского рынка автомобильных шин

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка автомобильных шин 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4.1. Социальные факторы

1.4.2. Технологические факторы

1.4.3. Экономические факторы

1.4.4. Политические факторы

1.4.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19

1.4.6. Влияние на рынок фактора санкций

1.5. Стадия жизненного цикла рынка автомобильных шин

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных шин

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Глава 3. Анализ производства автомобильных шин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства автомобильных шин

3.2. Доля экспорта в производстве автомобильных шин

3.3. Сегментация производства автомобильных шин по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок автомобильных шин

4.1. Объем и динамика импорта автомобильных шин

4.2. Структура импорта по странам

4.3. Объем и динамика экспорта автомобильных шин

4.4. Структура экспорта по странам

Глава 5. Анализ потребления автомобильных шин

5.1. Динамика объема потребления автомобильных шин

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Глава 8. Прогноз развития рынка автомобильных шин до 2027 г.

Глава 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Обзор российского рынка автомобильных шин

1.1. Основные характеристики рынка

...

Шины обеспечивают контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначены для …

Производителями авторезины предлагаются 3 типа автомобильных шин: летние, …

Большинство классификаций автомобильных шин не регламентируются и часто пересекаются между собой, некоторые унифицированы и …

• Сплошная шина – целиком состоит из резины. Первоначально …
• Пневматическая шина – …
• …

Классификация автомобильных шин по типоразмерам является самой необходимой и наиболее популярной, она присутствует на всех покрышках  и называется маркировкой. Основными типоразмерами колес являются габаритные размеры, …

Профилем шины называется вид ее поперечного сечения. Габаритные размеры покрышки напрямую влияют на управляемость автомобиля и комфорт движения. Ширина покрышки обеспечивает ее устойчивость на дорожном полотне, высота  …

Российский рынок автомобильных шин включает в себя различные сегменты, такие как шины для пассажирских автомобилей, …

Сегмент российского рынка шин для пассажирских автомобилей является …

Сегмент рынка шин для грузовиков также имеет значительный …

Шины для мотоциклов и других автотранспортных средств также имеют свой сегмент на рынке. Мотоциклы популярны …

В целом, российский рынок автомобильных шин предлагает широкий выбор продукции разных ценовых категорий и качества, чтобы …

Отметим основные особенности рынка автомобильных шин в России:

• Конкурентное окружение: на рынке автомобильных шин действует …
• Сезонность: рынок автомобильных шин частично …
• Технологические инновации: современные автомобильные шины …
• …

Таким образом, рынок автомобильных шин является конкурентным и сезонным, с постоянным внедрением …

Рассмотрим соотношение импортной и отечественной продукции на рынке автомобильных шин.

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке автомобильных шин в РФ 2018-2022 гг., %

С 2018 по 2019 гг. наблюдался рост показателей импорта продукции в РФ на …%. В 2021 г. заметен спад импорта автомобильных шин на …% по отношению к 2020 г. Однако в 2022 г. данный показатель составил …%, это связано с тем, что из-за сложившейся экономической ситуации в стране российские производители ...

• Исследуемый рынок характеризуется постоянно растущим ...
• Среди основных потребителей автомобильных шин можно выделить …
• На рынке реализуются автомобильные шины нескольких сегментов: …

1.2. Динамика объема рынка автомобильных шин 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Оценка объема рынка автомобильных шин в РФ в динамике была произведена по ... Предприятия действуют в нескольких кодах ОКПД2: …

Рассмотрим динамику объема российского рынка автомобильных шин в стоимостном выражении. 

Диаграмма 2. Динамика объема рынка автомобильных шин в РФ в стоимостном выражении, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году 

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка автомобильных шин в 2022 г. составил … млрд руб., увеличившись на …% по сравнению с уровнем 2018 г. В 2018-2020  гг. наблюдался … объема рынка. Это связано со значительными потерями во время пандемии в 2020 г., когда локдаун и региональные ограничения … В 2021 г. показатель объема рынка …% по сравнению с 2020 г. В данный период рынок начал восстанавливаться после понесенных потерь, связанных с пандемией. В 2022 г. показатель …% по сравнению с 2021 г. Это связано с ростом цен на …

За вычетом инфляции темп прироста объема рынка автомобильных шин составил: в 2019 г. …% по сравнению с 2018 г., в 2020 г. …% по сравнению с 2019 г., в 2021 г. заметен …% по сравнению с 2020 г., в 2022 г. наблюдался …% по сравнению с 2021 г. 

Рассмотрим динамику объема российского рынка автомобильных шин в натуральном выражении.

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка автомобильных шин в натуральном выражении в 2022 г. составил … млн шт., снизившись …% по сравнению с уровнем 2018 г. В 2018-2020 гг. наблюдался ... Это связано со значительными потерями первого года пандемии коронавируса COVID-19. В 2021 г. показатель объема рынка …% по сравнению с 2020 г. В данный период рынок лишь частично …

Определим потенциальную емкость российского рынка автомобильных шин. Потенциал рынка автомобильных шин в России оценивается аналитиками ГидМаркет в … млн шт. (минимум …% продукции в год) в натуральном выражении по сравнению с 2022 г. Согласно данным таможенной статистики, российский рынок авомобильных шин занимает ... В последние годы наблюдается рост потребительского спроса на …, что создает дополнительные возможности для развития ... Некоторые потенциальные направления роста на рынке включают развитие нишевых …

Рост уровня потенциальной емкости рынка возможен за счет постоянного расширения …

В целом, российский рынок автомобильных шин имеет … для развития, и возможности насыщения рынка продуктами с различными ...

Также проанализируем структуру объема рынка автомобильных шин в стоимостном выражении в разрезе федеральных округов РФ. При анализе региональной структуры были учтены такие факторы, как уровень потребления автомобильных шин в регионах, численность населения и уровень реальных доходов людей в регионах страны.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации автомобильных шин по федеральным округам в 2022 г., млрд руб.

По оценке ГидМаркет, среди регионов большие объемы продаж в … ФО (… млрд руб. выручки), … ФО (… млрд руб.), … Наименьшее потребление автомобильных шин отмечено в …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

Степень влияния текущего кризиса, включая нестабильную политическую ситуацию в России, на рынок автомобильных шин в стране ... Текущий кризис приводит к экономическим потрясениям, сокращению потребительского спроса, изменению …

Этот кризис отрицательно сказывается на рынке автомобильных шин в России в следующих аспектах:

• Сокращение ...
• Изменения валютного курса: …
• Изменения налоговой политики и торговых условий, к чему привела …
• Нестабильная политическая ситуация вызвала общую …

Однако стоит отметить, что оценка степени влияния всегда является предположительной и зависит от многих факторов, включая длительность и интенсивность политического кризиса, действия …

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок автомобильных шин и, соответственно, на спрос и предложение на исследуемом рынке.

1.4.1. Социальные факторы

• Численность населения РФ

…

• Уровень безработицы в РФ

…

• Реальные денежные доходы населения РФ

…

1.4.2. Технологические факторы

• Производство материалов, необходимых для изготовления автомобильных шин

В производстве автомобильных шин важно использовать современные материалы, такие как синтетический каучук, технический углерод (промышленная сажа), силика (диоксид кремния), сера. Также важно применение …

Объем производства каучука синтетического прочего с 2018 по 2022 гг. увеличился на … тыс. т. или на …%. С 2018 по 2021 гг. наблюдался рост объема производства каучука, однако в 2022 г. заметен ... Одна из возможных причин … синтетического каучука – прекратившийся из-за санкций …

…

1.4.3. Экономические факторы

…

1.4.4. Политические факторы

…

1.4.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19

Распространение COVID-19 оказало значительное влияние на многие сферы жизни, включая рынок автомобильных шин.

Существует несколько основных факторов, которые оказали влияние на рынок автомобильных шин в связи с пандемией COVID-19:

• Отток …
• Сокращение …
• Изменение потребительских …
• Цены и конкуренция: изменение спроса и ограниченные возможности производства повлияли на …

В целом, фактор распространения COVID-19 существенно повлиял на рынок автомобильных шин, приводя к изменению …

1.4.6. Влияние на рынок фактора санкций

На фоне развития событий мирового масштаба, геополитически сложной ситуации, введения антироссийских санкций политическая обстановка сдерживает инвестиционные процессы. 

Фактор санкций оказал значительное влияние на рынок автомобильных шин. Влияние санкций проявилось следующим образом:

• Ограниченный доступ к импортируемым …
• Перераспределение ...
• Изменение ценовой …
• ….

В целом, фактор санкций в отношении России привёл к значительным изменениям на рынке автомобильных шин, включая изменение доступности и …

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 

По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2022 г. оказывали на рынок преимущественно … влияние. 

В число факторов, оказывающих положительное влияние на исследуемый рынок, входят: …

Сдерживают развитие рынка отдельные отрицательные факторы: …

В целом, фактор распространения COVID-19 негативно повлиял на рынок автомобильных шин, приводя к изменению ... 

Фактор санкций оказал негативное влияние на рынок автомобильных шин, приводя к ограничению …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка автомобильных шин

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Заменители автомобильных шин - это специальные продукты или устройства, которые могут служить временной заменой для поврежденных или спущенных шин. Эти товары могут быть полезны в случае экстренной ситуации на дороге, когда нет возможности сразу заменить шину. 

Конкуренция со стороны товаров-заменителей автомобильных шин может включать:

• …;
• Ремонтные комплекты: эти комплекты обычно включают …
• Эластичные ...

Стоит отметить, что на рынке не существует полноценного заменителя автомобильных шин в контексте функционала. Приведенные выше товары являются лишь ... Для снижения конкуренции товаров-заменителей на рынке автомобильных шин, производители должны обратить внимание на такие факторы, как высокое ...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных шин

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок автомобильных шин в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке … количество операторов, при этом некоторые из них имеют …

К крупнейшим операторам рынка автомобильных шин в России относятся следующие компании.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке автомобильных шин в России. Рынок …, доли отдельных игроков рынка ... 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний к общему ... Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели …

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомобильных шин В РФ в 2022 г., %

В целом, можно сказать, что ТОП-8 крупнейших игроков рынка автомобильных шин занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2022 г. ключевым игроком является ООО «…» с долей рынка …%, далее ООО «…» - доля …%, ООО «…

Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями-производителями автомобильных шин и импортными поставщиками.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка автомобильных шин в РФ.

ООО «…» (…)

…

Глава 3. Анализ производства автомобильных шин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства автомобильных шин

На протяжении последних нескольких лет производство автомобильных шин в Российской Федерации … Это происходит на фоне ...  

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем внутреннего производства автомобильных шин в натуральном выражении в РФ в 2022 г. составил … млн шт., …% по сравнению с 2021 г. 

В период 2018-2020 гг. наблюдается … объёма внутреннего производства автомобильных шин: за 3 года данный показатель … млн шт. или …%. Однако в 2021 г. объем производства …% по сравнению с 2020 г. Такая тенденция связана с увеличением ... Рынок активно развивался за счет масштабирования … В 2022 г. показатели объема производства …% по сравнению с 2021 г., что связано с …

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем внутреннего производства автомобильных шин в стоимостном выражении в РФ в 2022 г. составил … млрд руб., снизившись …% по сравнению с 2021 г.

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) автомобильных шин в России в 2018-2022 гг. В частности, просуммируем выручки следующих компаний-производителей: …

В данном случае можно наблюдать неоднозначную динамику выручки ТОП-5 компаний-производителей автомобильных шин в рассматриваемом периоде: в 2019 г. показатели выручки компаний увеличились на …% по сравнению с 2018 г., в 2021 г. данный показатель …% по сравнению с 2020 г. За 2018-2022 гг. показатель выручки …%. Данная тенденция связана не столько с наращиванием объемов производства, сколько с ростом ... В 2022 г. заметен … показателей совокупного объема выручки на …% по сравнению с 2021 г., это связано с нестабильной …

3.2. Доля экспорта в производстве автомобильных шин

…

3.3. Сегментация производства автомобильных шин по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство автошин по федеральным округам. 

Таблица 14. Динамика производства автомобильных шин в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., млн шт.

В рамках анализа производства автомобильных шин по федеральным округам можно отметить, что в 2022 г. большая часть автошин производится в … ФО (… млн шт.), … ФО (… млн шт.), … Это обусловлено тем, что в данных федеральных округах находятся … Динамика производства в данных федеральных округах … – с каждым годом производство автошин ... Однако в 2021 г. заметен рост производства во всех ФО, что может быть связано с восстановлением ...

3.3.2 Производство по субъектам РФ

…

ТОП-5 субъектов РФ по производству автомобильных шин представлены Республикой …, … областью, … областью, ...

Представим динамику объемов производства по субъектам РФ в виде таблицы.

В данном случае можно наблюдать … объемов производства и в разрезе субъектов Российской Федерации, что … характеризует изучаемый рынок. В то же время можно сделать вывод о неравномерном распределении …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок автомобильных шин

4.1. Объем и динамика импорта автомобильных шин

В классификаторе кодов ТН ВЭД автомобильные шины выделены в несколько отдельных групп. Согласно данным классификатора кодов ТН ВЭД и таможенных деклараций, импорт такой продукции осуществлялся по следующим группам: 401110 …

… Автомобильные шины транспортируются без упаковки в вертикальном положении, при этом количество задекларированного товара определяется ...

Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным таможенной статистики, объем импорта автомобильных шин в 2022 г. в натуральном выражении составил … тыс. тонн. По итогам 7 месяцев 2023 г. объем импорта составил … тыс. тонн, увеличившись относительно 7 месяцев 2022 г. на …%. 

По данным таможенной статистики объем импорта автомобильных шин в натуральном выражении рос в последние несколько лет, за исключением 2020 г.: после роста в 2019 г. на …% объем импортных поставок в 2020 г. снизился на …%, затем …%. 

Объем импорта в денежном выражении в последние несколько лет, напротив, имел … динамику. В соответствии с данными …, объем импорта в стоимостном выражении в 2022 г. составил … млрд руб., снизившись …% относительно 2021 г. Чуть меньший … За весь рассматриваемый период объем импорта автомобильных шин в стоимостном выражении …%, главным образом, за счет восстановительного …

4.2. Структура импорта по странам

Проведем анализ структуры импорта автошин в России за 2022 г. в разрезе стран-импортеров.

В структуре импорта автомобильных шин в натуральном выражении в 2022 г. преобладали поставки из … (…%), также заметные доли импортной продукции поставлялись из … (…%), … Единичные поставки из прочих стран-импортеров занимают …% в структуре импорта автомобильных шин в натуральном выражении.

…

4.3. Объем и динамика экспорта автомобильных шин

…

4.4. Структура экспорта по странам

Проведем анализ структуры экспорта автомобильных шин из России за 2022 г. в разрезе стран-получателей экспортной продукции в натуральном выражении.

В структуре экспорта автошин в 2022 г. в стоимостном выражении преобладали поставки в … (…%), … (…%), … однако стоит отметить, что поставки в данные страны осуществлялись в большом объеме до марта 2022 г., после чего .... В то же время возросла доля поставок в …(…%), …(…%) и прочие страны, в том числе страны СНГ. На долю поставок в прочие страны пришлось порядка …% в структуре экспорта автомобильных шин по странам-получателям в натуральном выражении в 2022 г.

…

Глава 5. Анализ потребления автомобильных шин

5.1. Динамика объема потребления автомобильных шин

С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок автомобильных шин ... В 2019-2020 гг. автомобильные шины стали использовать меньше на ... За период 2018-2022 гг. потребление автошин на душу населения …%.

Рассмотрим потребление автомобильных шин в динамике за несколько лет в натуральном выражении.

Среднедушевой объем потребления автомобильных шин в стоимостном выражении … в 2018-2020 гг. Такая динамика связана со снижением численности населения страны в 2020-2021 гг., а также с ростом цен на …; в 2021 г. объем потребления …% по сранению с 2020 г. за счет снижения объемов ... 

С точки зрения потребителей исследуемый рынок достаточно … 

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Проведем анализ тендеров на закупку автомобильных шин, объявленных с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Источниками для анализа послужили данные ... 

За период с 01.01.2022-31.12.2022 было объявлено порядка … тыс. тендеров на закупку автошин, из которых только около …% завершились подписанием контракта, оставшиеся тендеры были либо признаны несостоявшимися …, либо размещались с целью …

В таблице представлены крупные тендеры на закупку автомобильных шин, объявленные в период с 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

...

Анализ информации о конкурсных закупках автомобильных шин показал:

Крупных заказчиков интересует …

Данные по закупкам размещаются в системе государственных закупок достаточно …

В целом по итогам процедур крупные контракты были заключены на сумму на …% ниже первоначальной цены.

Также в некоторых контрактах по данному направлению в документации …

Среди наиболее крупных заказчиков можно выделить: …

Глава 6. Ценовой анализ 

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей на автомобильные шины в разрезе федеральных округов. Представим цены в тыс.руб./шт.

Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы в …  ФО (… тыс. руб./шт.), также выше среднего по стране цены устанавливаются в … ФО (… тыс. руб./шт.). Самые низкие цены …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на автомобильные шины в разрезе субъектов Российской Федерации.

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что средние потребительские цены на автомобильные шины по России составили … тыс.руб./шт.

Наиболее высокие потребительские цены на автомобильные шины были зафиксированы в … области (… тыс. руб./шт.), … (… тыс. руб./шт.), … Самые низкие цены для потребителей зафиксированы в  … Республике (… тыс. руб./шт.), … области (… тыс. руб./шт.), …

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка автомобильных шин в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. … 

Наиболее значимые негативные факторы. …

Глава 8. Прогноз развития рынка автомобильных шин до 2027 г.

…

Глава 9. Рекомендации и выводы

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке автомобильных шин в РФ 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка автомобильных шин в РФ в стоимостном выражении, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 3. Динамика объема рынка автомобильных шин в РФ в натуральном выражении, 2018-2022 гг., млн шт., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации автомобильных шин по федеральным округам в 2022 г., млрд руб.

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн. чел., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022 гг., II квартал 2023 г., %

Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., II квартал 2023 г., % к соответствующему периоду

Диаграмма 8. Динамика производства каучука синтетического прочего в РФ, 2018-2022 гг., тыс. т., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Динамика производства технического углерода в РФ, 2018-2022 гг., млн т., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2015-2022 гг., 3 квартал 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Динамика инфляции, 2018-2022 гг., 2 квартал 2023 г., %

Диаграмма 12. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 13. Стадия жизненного цикла рынка автомобильных шин

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомобильных шин В РФ в 2022 г., %

Диаграмма 15. Динамика объемов производства автомобильных шин в натуральном выражении в РФ за 2018-2022 гг., млн шт., % к предыдущему году

Диаграмма 16. Динамика объемов производства автомобильных шин в стоимостном выражении в РФ за 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) автомобильных шин в России, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве автомобильных шин в РФ за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта в РФ автомобильных шин в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта в РФ автомобильных шин в стоимостном выражении 2018-2022, млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 21. Структура импорта в РФ автомобильных шин по странам-импортерам в натуральном выражении, 2022 г., %

Диаграмма 22. Структура импорта в РФ автомобильных шин по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2022 г., %

Диаграмма 23. Объем и динамика экспорта автомобильных шин из РФ в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 24. Объем и динамика экспорта автомобильных шин из РФ в стоимостном выражении 2018-2022, млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта на рынке автомобильных шин в РФ в стоимостном выражении, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 26. Структура экспорта из РФ автомобильных шин по странам-получателям в натуральном выражении, 2022 г., %

Диаграмма 27. Структура экспорта из РФ автомобильных шин по странам-получателям в стоимостном выражении, 2022 г., %

Диаграмма 28. Динамика потребления автомобильных шин в среднем на душу населения в стоимостном выражении 2018-2022 гг., руб./чел., % к предыдущему году

Диаграмма 29. Прогноз объема рынка автомобильных шин на 2023-2027 гг., млрд руб. (в текущих ценах), % к предыдущему году

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок

Таблица 2. Основные компании-участники рынка автомобильных шин в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка автомобильных шин в 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №1

Таблица 4. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №2

Таблица 6. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №3

Таблица 7. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №4

Таблица 8. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №5

Таблица 9. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №6

Таблица 11. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №7

Таблица 13. Основная информация об игроке рынка автомобильных шин №8

Таблица 14. Динамика производства автомобильных шин в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., млн шт.

Таблица 15. Динамика объемов производства автомобильных шин в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2022 г., млн шт.

Таблица 16. Структура импорта в РФ автомобильных шин по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 17. Тендеры на закупку автомобильных шин, объявленные с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Таблица 18. Средние цены производителей на рынке автомобильных шин по ФО, 2022 г., тыс. руб./шт.

Таблица 19. Средние потребительские цены на рынке автомобильных шин по субъектам РФ, 2022 г., тыс. руб./шт.

Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автомобильных шин

---