Анализ рынка природного песка в России

Анализ рынка природного песка в России Анализ рынка природного песка в России
Дата выпуска
02.06.2020
Страниц
57
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Спектр применения песка достаточно широк — от строительства до медицины. Основная доля песка добывается для изготовления бетона. Вместе с тем асфальт на 90% состоит из этой горной породы, песок также широко используется при производстве стекла и добыче природного газа или нефти

Цель исследования
Анализ состояния рынка природного песка, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок природного песка

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка природного песка
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка природного песка 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка природного песка
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке природного песка
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства природного песка
3.1. Объем и динамика внутреннего производства природного песка
3.2. Доля экспорта в производстве природного песка
3.3. Сегментация производства природного песка по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок природного песка
4.1. Объем и динамика импорта природного песка
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта природного песка
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления природного песка
5.1. Динамика объема потребления природного песка
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка природного песка до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка природного песка
1.1. Основные характеристики рынка
Песок — один из самых распространенных материалов. Размер одной песчинки варьируется от … 
Согласно отчету …, за последние 20 лет спрос на песок и гравий ... Добыча песка, третьего наиболее используемого ресурса на планете после воздуха и воды, растет ... 
Спектр применения песка достаточно широк — от … Вместе с тем асфальт на …% состоит из этой горной породы, песок также широко используется при производстве ... На российском рынке в производстве лидируют … пески с долей …%.
На российском рынке природного песка доминирует … продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составляет …% от объема рынка. Связано это в первую очередь с ограничениями, вводимыми ...
1.2. Динамика объема рынка природного песка 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка природного песка в России. В целом за рассматриваемый период объем рынка вырос на …% и составил … тыс м3. Максимальный объем рынка природного песка пришелся на … г. с показателем … тыс м3. Относительно 2018 г. рынок … на …% в 2019 г. из-за …
Потребление песка с учетом урбанизации по всему ... Уже сейчас … потребляет песка больше, чем имеет собственных запасов, а … импортирует его — в основном из ...
Потребность в песке и гравии для строительства зданий, улиц, по некоторым оценкам, будет расти во всем мире на …% ежегодно. Потенциальная емкость рынка природного песка …, однако, будет сдерживаться ... Аналитики ГидМаркет оценивают потенциальную емкость рынка природного песка в … тыс. м3.
Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту ... 
От состояния отрасли производства стройматериалов сейчас зависит …
На протяжении всего рассматриваемого периода … ФО лидирует по выручке с долями в пределах …%. В 2019 г. …% выручки от реализции природного песка приходится на данный округ. Доля … ФО в 2019 г. составила …%,  максимальное значение было в 2017 г. – …%. … ФО вошел в тройку лидеров только в 2019 г. с долей …%. В 2015-2018 гг. третью строчку занимал … ФО.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации природного песка по федеральным округам за 2015-2019 гг., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме, за период 2013-2014 гг. наблюдалось … ежегодного роста ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП перешла в … зону. В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, на его фоне наблюдалось замедление значительной части бизнес-процессов в стране. 
По результатам 2017 – 2019 гг. динамика ВВП …, но, …
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг. 

По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил …%. Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в первом квартале 2020 г. в …%. Ситуация с коронавирусом …
Глава Банка России Эльвира Набиуллина 10 апреля 2020 г. сообщила, что динамика ВВП России в 2020 г. будет …
Падение динамики ВВП оказывает … влияние на рынок.
Технологические
Политические
Социальные (демографические)
Таблица 1. STEЕP-анализ факторов, влияющих на рынок природного песка

По результатам выполненного STEЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка природного песка в большей степени … влияние.
… негативно влияют на рынок природного песка, сдерживая спрос на … 
… положительно влияют на рынок, однако, внедрение новых технологий требует …
Распространена … 
1.4. Стадия жизненного цикла рынка природного песка
Рынок природного песка находится на стадии ... Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении …
Уровень конкуренции на рынке природного песка стал …
На рынке природного песка достигнут …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке природного песка 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Промышленная добыча песка производится как предприятиями, специализирующимися на этой деятельности, так и ... Попутная добыча гравия песка и глины производится …
Самые крупные месторождения песка в России расположены в …, …, … областях, а также в …
В … области наиболее ценится песок с карьеров в ... Речной и морской песок добывается в основном на … 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По итогам 2019 г. ОАО «…» лидирует по показателям выручки от продаж природного песка с долей на рынке, по оценке ГидМаркет, …%. Второе место занимает  «…» с долей …%. Далее следует … – …%. Замыкают пятерку лидеров … 
Далее следуют … 
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI …). Слияния и поглощения …
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства природного песка
3.1. Объем и динамика внутреннего производства природного песка
Производство природного песка в России в 2015-2019 гг. показывает … тренд. За пять лет удалось … на … тыс м3 или на …%. Производство в 2019 г. упало на …% относительно предыдущего года из-за сокращения добычи в … 
К ТОП-5 крупнейшим производителям природного песка по объему выручки относятся …, АО «Богаевский карьер», …, … и … Компания ГидМаркет оценивает, что в 2019 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей природного песка составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) природного песка в России, 2015-2019 гг., млн руб.

3.2. Доля экспорта в производстве природного песка
Доля экспорта в производстве природного песка …и находится в пределах …%, что крайне … 
3.3. Сегментация производства природного песка по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов по итогам 2019 г. приходится на … федеральный округ с показателем … тыс. м3 природного песка. На втором месте находится … федеральный округ с показателем … тыс. м3, на третьем – … – … тыс. м3. В совокупности на данные федеральные округа приходится …% от российского объема производства. Доли федеральных округов в производстве продукции достаточно … 
За первый квартал 2020 г. объем производства природного песка в России составил … тыс. м3, что … показатель на аналогичный период 2018 г. на …%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями природного песка в РФ по итогам 2019 г. стали … область с долей …%, … область – …% и … область с долей …%. Далее в порядке убывания долей следуют … (…%), .. На прочие субъекты приходится …% производства природного песка.
Диаграмма 17. Производство природного песка в России по субъектам РФ, %, 2019 г.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок природного песка
4.1. Объем и динамика импорта природного песка
Объем импорта природного песка в Росиию в 2019 г. составил … тыс. тонн, … относительно 2018 г. на …%. Ежегодно российские власти вводят ... В 2019 г. ограничения …
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта природного песка в 2019 г. составил … млн долл. США, что на …% … уровня 2018 г. и на …% … уровня 2015 г. 
За анализируемый период в рублевом эквиваленте импорт природного песка в России … с … млн руб. в 2015 г. до … млн руб. в 2019 г.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта природного песка по странам-импортерам в 2019 г. ключевым поставщиком является …, на долю которой приходится …% всего импортируемого природного песка. Также природный песок в Россию поставляют … (доля …%), … 
4.3. Объем и динамика экспорта природного песка
После … в 2016-2017 гг., в 2018-2019 гг. объем экспортных поставок природного песка из России демонстрирует … динамику. По итогам 2019 г. объем экспорта природного песка составил … тыс. тонн, что на …% … объемов экспорта 2018 г. и на …% … объема 2015 г. Резкое … экспорта на …% связано с …
В долларовом эквиваленте объем экспорта природного песка из России в 2019 г. составил …
В рублевом эквиваленте объем экспорта природного песка из России в 2019 г. составил … млн руб., что на …% … уровень 2015 г. 
Внешнеторговый баланс на рынке природного песка в 2015-2019 гг. находится в зоне ... В 2019 г. благодаря развитию экспортного направления из России баланс составил … млн руб.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019 гг., млн руб.

4.4. Структура экспорта
Основной объем природного песка, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2019 г. поставляется в … (…%), … (…%), … 
Также природный песок из России экспортируется в … (…%), США (…%), Узбекистан (…%), Туркмению (…%), Болгарию (…%), Армению (…%) и Индию (…%). В прочие страны Россия отправляет …% природного песка.
Часть 5. Анализ потребления природного песка
5.1. Динамика объема потребления природного песка
Объем потребления природного песка на душу населения за исследуемый период … на …%. Наибольший рост пришелся на … г., когда экономическая ситуация …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С янв. 2019 г. по мар. 2020 гг. было заключено порядка … тыс. контрактов на поставку природного песка. Заказчиками в основном являются ... Стоит отметить, что в закупках часто помимо природного песка требуется поставка ...
Ввиду большого количества тендеров на закупку природного песка в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 50 млн руб. 
Среди регионов поставки природного песка лидирует … (…%). Далее следуют … область (…%), …
Диаграмма 25. Доли регионов поставки природного песка по количеству тендеров с суммой контракта более 50 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – мар. 2020 г., %

Среди заказчиков природного песка по количеству тендеров, с заключенными контрактами в янв. 2019-мар. 2020 гг. с суммой более 50 млн руб., лидируют ООО «…» с долей …%, АО «…» …%, … – …% и ..
Подробнее о лидерах среди заказчиков:
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
По данным …, средняя цена производителей на кварцевый песок в России по итогам 2019 г. составила … руб./м3. Рост за трехлетний период составил …%. Дороже всего цены производителей в … федеральном округе – … руб./ м3 в 2019 г. 
Кварцевый песок – самый ценный для строительства, поскольку другие виды недостаточно прочные и нестойкие к химическим воздействиям. Самым чистым является материал речной добычи. Он самый популярный и дорогой, что предусловлено сложностью его добычи.
Средние цены производителей на строительный песок за 2017-2019 гг. выросли на …% и по итогам 2019 г. и составили … руб./ м3. Дороже всего строительный песок в …федеральном округе – … руб./ м3. Самый дешевый в … – … руб./ м3.
В данном анализе не учтена стоимость доставки. Одним из самых выгодных в финансовом плане вариантов, является … способ доставки природного песка. Такой способ зачастую применяют именно на …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Аналитиками ГидМаркет были определены потребительские цены на природный песок на основе данных ... В среднем по России стоимость природного песка в апр. 2020 г. составляет … руб./50 кг. 
Самые высокие потребительские цены в … (… руб./50кг), …
Основной фактор, влияющий на стоимость природного песка, является …
В случае, если песок является не очищенным, то в нём присутствуют …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка природного песка в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для частных компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. … 
Часть 8. Прогноз развития рынка природного песка до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Доли производства природных песков в РФ, 2019 г., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке природного песка, 2015-2019 г., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка природного песка, 2015 – 2019 гг., тыс. м3
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации природного песка по федеральным округам за 2015-2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему году, 2012-2019 гг.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-апр.2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2015-2019 гг., млн м2
Диаграмма 9. Количество отремонтированых автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием, 2015-2019 г., км
Диаграмма 10. Производство товарного бетона в РФ, 2015-2019 гг., тыс. м3
Диаграмма 11. Производство листового стекла в РФ, 2017-2019 гг., тыс. м3
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке природного песка в 2019 г.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства природного песка в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс. м3
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) природного песка в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве за 2015– 2019 гг., %
Диаграмма 17. Производство природного песка в России по субъектам РФ, %, 2019 г.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта природного песка в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта природного песка в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 20. Динамика экспорта природного песка в натуральном выражении, 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта природного песка в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления природного песка в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Доли регионов поставки природного песка по количеству тендеров с суммой контракта более 50 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – мар. 2020 г., %
Диаграмма 26. Доли заказчиков природного песка по количеству тендеров с суммой контракта более 50 млн руб., заключенных в янв. 2019 г. – мар. 2020 г., %
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка природного песка при отсутствии повторной вспышки коронавируса, 2020-2024 гг., млн м3
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка природного песка при повторной вспышке коронавируса, 2020-2024 гг., млн м3

Таблицы 
Таблица 1. STEЕP-анализ факторов, влияющих на рынок природного песка
Таблица 2. Основные компании-участники рынка природного песка в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка природного песка в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства природного песка в РФ по федеральным округам, 2015-мар. 2020 гг., тыс. м3
Таблица 5. Структура импорта природного песка по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку природного песка, с подписанными контрактами в янв. 2019 г. – мар. 2020 г. с суммой контракта более 50 млн руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на кварцевый песок по ФО, 2017-мар.2020 гг., руб./м3
Таблица 8. Средние цены производителей на строительный песок по ФО, 2017-мар.2020 гг., руб./м3
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке природного песка по субъектам РФ, руб./50 кг,  апр. 2020 г.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка природного песка
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ