Анализ рынка прачечных в России
Актуальность исследования
Под рынком прачечных в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги стирки для физических лиц и юридических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами физических лиц и организаций и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг прачечных в России
Цель исследования
Анализ состояния рынка прачечных в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок прачечных
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка прачечных
1.1. Определение и характеристики российского рынка прачечных
1.2. Динамика объема российского рынка прачечных, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка прачечных по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке прачечных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка прачечных до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка прачечных
1.1. Определение и характеристики российского рынка прачечных
Под рынком прачечных в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги стирки для физических лиц и юридических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами физических лиц и организаций и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг прачечных в России.
Услуги прачечных – услуги стирки и последующей обработки белья. Как правило для физических лиц услуги прачечных оказывают химчистки (химчистки-прачечные) в комплексе с другими услугами. Среди специализированных прачечных в настоящее время функционируют сети самообслуживания. Прачечные самообслуживания ориентированы на сегмент потребителей, который с недоверием относится к качеству услуг химчисток-прачечных и предпочитает выполнять стирку самостоятельно, или ограничен в финансовых средствах. Основные целевые группы: студенты, приезжие, одинокие мужчины, жители, которым нужно постирать крупногабаритные вещи: одеяла, мягкие игрушки, портьеры и т.п.
Диаграмма 1. Число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги прачечных в России в 2010, 2015-2020 годах, единиц
…
Услугами прачечных для юридических лиц чаще всего пользуются следующие компании: отели, рестораны, кафе, воинские части, фитнес-центры, медицинские учреждения, отделения РЖД.
Рынок прачечных в России характеризуется следующими особенностями:
…
1.2. Динамика объема российского рынка прачечных, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг прачечных для физических лиц.
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, объем рынка услуг прачечных для физических лиц в 2019 году в текущих ценах составил …
…
Рассмотрим динамику объема рынка услуг прачечных для юридических лиц.
…
Рассмотрим динамику суммарного объема рынка услуг прачечных для ФЛ и ЮЛ.
Диаграмма 5. Динамика суммарного объема рынка услуг прачечных для ЮЛ и ФЛ в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Стагнация рынка прачечных в сопоставимых ценах в кризисном 2022 году была обусловлена как удорожанием расходных материалов и средств, оборудования, а также возможным дефицитом указанных категорий.
В преддверии выставочного сезона 2022 года, команда выставки CleanExpo Moscow в июле провела опрос среди постоянных посетителей, целью которого было выяснить: поменялись ли интересы специалистов сферы клининга, учитывая глобальные изменения в экономике? Какие поставщики и товары с максимальной вероятностью смогут привлечь их на выставку индустрии чистоты?
Был проведен ряд экспертных интервью с байерами крупных брендовых компаний, среди которых представители клининговых операторов, сетевых химчисток и прачечных, а также розничных и производственных предприятий, имеющих собственную службу уборки.
Специалисты отрасли как никогда заинтересованы в мониторинге рынка и поставщиков, поиске новинок и альтернативных продуктов, что связано с изменением логистических цепочек, удорожанием продукции и нарушением графика поставок. Специалисты отмечают нехватку информации о товарах и брендах, ранее привычно представленных на российском рынке, перспективах их дальнейшей работы и поставок.
Эксперты признались: их интересует, что предлагают производители и поставщики в новых реалиях и продукция, способная составить достойную альтернативу привычным брендам: профессиональная химия для уборки, профессиональной стирки текстиля и химической чистки - порошки, пятновыводители, растворители, сухая пена, препараты для аквачистки, инвентарь и расходные материалы для ручной уборки, диспенсеры, дозаторы, сушилки для рук и бумажная продукция. Закупщики компаний и предприятий, делающих ставку на сохранение высокого качества обслуживания своих клиентов, проявляют живой интерес и к перспективам доступности оборудования для клининга и прачечных.
Среди товаров, которые вызывают наибольший интерес, клинеры чаще всего называли инвентарь и тележки для уборки, профессиональную химию, в частности, химию для поломоечных машин, бумажно-салфеточные изделия, диспенсеры; представители прачечного бизнеса – химию для стирки вообще и перхлорэтилен в частности.
…
Уже многие российские производители готовы предложить прачечным замену импортным
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Основные технологические операции процесса обработки белья в прачечной: стирка, отжим, сушка и глажение.
В структуре обработки белья в процессе оказания услуг прачечными более половины занимает стирка …
1.5. Структура рынка прачечных по ФО
С точки зрения географической структуры рынка услуг прачечных в 2022 году …% объема приходится на Центральный ФО, что обусловлено более высокой культурой использования услуг прачечных физическими лицами, высоким спросом в Москве и Московской области как со стороны ФЛ, так и организаций, регистрацией на территории региона крупнейших операторов рынка.
…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка прачечных относятся:
...
Несмотря на тенденцию консолидации бизнеса во многих секторах услуг в России, рынок прачечных остается достаточно разрозненным. На рынке услуг прачечных продажи франчайзинга не приобрели высокой популярности, как на пример это происходит во многих видах платных услуг населению. Это связано и с отсутствием узнаваемых брендов и с дополнительной финансовой нагрузкой на предприятие, которая при низкой рентабельности становится абсолютно невыгодной.
Чаще всего услуги прачечных для физлиц в комплексе услуг по уходу за одеждой, обувью и бельем предоставляют компании, занимающиеся химчисткой.
Направление прачечных самообслуживания для физлиц развивается, но с учетом соотношения количества предприятий к численности населения, можно говорить о том, что данная ниша достаточно свободна, а возможностей для роста и развития достаточно. Основные сложности в развитии связаны с необходимостью формировать спрос на услугу среди населения, практически 100% имеющего стиральные машины.
Повышается значение удобной логистики, максимально упрощающей процесс приемки и выдачи одежды и белья
Следуя развитию цифровых технологий, на рынок химчисток и прачечных приходят сервисы онлайн заказов и мобильных приложений. Потребителю удобно заказывать услугу нажатием нескольких кнопок, получать уведомления о готовности заказа.
Компании, предлагающие услуги для госучреждений и частных фирм, развивают комплексные схемы обслуживания клиентов, включающие приемку, доставку в прачечную, стирку, дезинфекцию белья, складывание, штабелирование, контроль качества и складирование, а также обратную доставку клиенту. Многие из них также оказывают услуги по аренде текстильных изделий.
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
- Развитие прачечных самообслуживания как альтернативы снизившемуся платежеспособному спросу.
- Услуги доставки/забора заказов и прочие дополнительные услуги являются важным составляющим сервиса прачечных. Наличие бесплатной услуги доставки при определенной сумме заказа становится важным конкурентным преимуществом.
- На фоне возрастающего уровня конкуренции возрастает значимость уровня качества оказываемых услуг – потребителей получают те операторы, которые могут предложить услуги стабильно высокого качества.
- Наибольшего успеха могут добиться прачечные, оказывающие максимально возможный комплекс услуг: стирка и химчистка для физических и юридических лиц, аренда и обработка ковриков и текстильных изделий, спецодежды и т.д.
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг прачечных. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
…
Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Таблица 2. ИПЦ на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2017-2022гг., %
По данным Росстат в представленном периоде цены на услуги водоснабжения и водоотведения ежегодно увеличивались. Затраты на воду являются значимыми структуре себестоимости прачечных услуг. Высокий рост тарифов на водоснабжение и водоотведение оказывает отрицательное влияние на исследуемый рынок.
Динамика розничной торговли одеждой, постельным бельем и т.п. Динамика розничной торговли одеждой, постельным бельем фактически формирует базу товаров, которые позже потребители понесут в прачечные. Чем выше стоимость приобретаемой единицы, тем выше вероятность того, что товару потребуется «профессиональный уход» в дальнейшем. Таким, образом, тренды розничной торговли непродовольственными товарами косвенно определяют спрос на услуги прачечных.
Так, по данным Росстат, в России оборот розничной торговли непродовольственными товарами показал негативную динамику в 2022 году. Фактор негативно влияет на рынок.
Диаграмма 12. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами в России, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
- Демографические (социальные)
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
…
По данным среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны, разработанного МЭР в рамках подготовки федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. ожидалось, что реальные располагаемые доходы населения в 2021 году прирастут.
…
Формирование культуры использования услуг прачечных. В России культура пользования услугами прачечных еще до конца не сформирована. Большинство потребителей воспринимают услуги прачечных как услуги особого повода: стирка тяжелой и объемной одежды, покрывал, пледов и т.п. При этом очень низкий процент пользователей обращается в прачечную еженедельно/ежемесячно, предпочитая выполнять рутинные операции ухода за одеждой и бельем в домашних условиях.
Рынку прачечных необходима пропаганда, транслирование потребителям преимуществ профессионального ухода за одеждой и бельем, стимулирование частоты обращения, формирование сегмента пользователей с высокой частотой обращения.
Рост уровня урбанизации.
…
В течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, изменению структуры дня в сторону роста рабочего времени и времени, проведенного в пути с/на работу, что сокращает количество свободного времени, создает дефицит времени на ведение домашнего хозяйства и стимулирует спрос на бытовые услуги для населения. Возрастающая ценность личного времени, увеличение темпа жизни стимулирует рост спроса на услуги прачечных. Для анализируемого рынка – положительное влияние фактора.
- Технологические
Импортозависимость. Данный фактор тесно связан с фактором негативного влияния динамики курса валют по отношению к рублю. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении стоимости специальных средств, повышении стоимости импортного оборудования в рублевом эквиваленте. Кроме того, каждый новый виток девальвации побуждает потребителей сократить затраты, которые не относятся к первоочередным, что негативно отражается на рынке услуг прачечных.
…
На рынке услуг прачечных постоянно появляются новые технологии, позволяющие повышать качество оказываемых услуг. Это достигается благодаря разработкам новых видов профессионального оборудования (пятновыводные кабины, пароманекены и пр.), так и специализированных средств для стирки.
В то же время внедрение новых технологий требует больших инвестиционных вложений и не всегда приносит ожидаемый финансовый эффект для владельца прачечной.
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества в мировой экономике. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2014-2021 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. При этом очередной кризис и пиковые значения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года привели к росту средневзвешенных ставок по кредитам, что негативно влияет на рынок.
…
При этом остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно.
Отрасль имеет разработанную правовую базу. Основными документами являются:
- «ГОСТ Р 52058-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.04.2021 N 275-ст)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (с изменениями на 14 апреля 2022 года).
Статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2023) закрепляет перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии. Оказание услуг прачечной в данном перечне отсутствует, поэтому для занятия соответствующей деятельностью не требуется получение лицензии.
Для открытия прачечной нужны следующие документы и разрешения:
- Уведомление НПД
- Программа контроля производства (ППК) прачечной
- Свидетельства регистрации ООО или ИП
- Арендный договор
- Положительное решение пожарной инспекции
- Заключение СЭЗ на прачечную,
- а также договоры на утилизацию отходов, очистных работ, дезинфекции вентиляционной системы, кондиционирования и др.
Также отдельно стоит отметить, что работа прачечных оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг прачечных в большей степени отрицательное влияние.
Такие экономические факторы, как снижение ВВП и оборота розничной торговли, снижение курса рубля по отношению к доллару США, сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, рост тарифов на водоснабжение, импортозависимость оборудования и специальных средств совокупно со снижением реальных доходов потребителей и др. отрицательно влияют на развитие рынка услуг прачечных. Усложняет развитие рынка отсутствие культуры населения пользоваться услугами прачечных, снижение численности населения.
Рост уровня урбанизации, отсутствие необходимости лицензирования, наоборот, оказывают положительное влияние на развитие исследуемого рынка.
Все группы факторов оказывают разнонаправленное влияние.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
В рассматриваемом периоде с 2018 по 2022 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг прачечных имела волнообразный характер – в 2020 году рентабельность снижалась, а в другие периоды показывала положительную динамику.
…
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг прачечных. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
В таблице представлена динамика данного коэффициента.
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли прачечных в России.
...
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Таким образом, однозначно положительно можно охарактеризовать только динамику и уровень валовой рентабельности и среднего срока оборота ДЗ в отрасли услуг прачечных. Прочие показатели характеризуются в большей степени негативно.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке прачечных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка).
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа осложнено тем, что чаще всего услуги прачечных оказывают компании, параллельно занимающиеся химчисткой, предоставляющие услуги аренды постельного белья, полотенец, ковров и других изделий, поэтому определение доли выручки компаний от услуг стирки затруднено. При этом группы компаний представлены несколькими юридическими лицами, между которыми нередко сложно найти связь при отсутствии общих собственников/учредителей. Основным критерием при определении доли рынка конкурентов выступала выручка основного юридического лица прачечной или известной совокупности юридических лиц сети.
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Blesk InCare работает в следующих сегментах: сервис сменных ковров/аренда грязезащитных ковров, стирка и аренда прямого белья и сменных полотенец, стирка униформы, аквачистка, химчистка для юридических и физических лиц.
По расчету ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг прачечных в России по итогам 2022 года составила … млрд руб., что выше уровня 2018 года на …%.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления услуг прачечных в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка услуг прачечных для населения (для ФЛ) к количеству населения РФ.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Если рассматривать рынок услуг прачечных для населения, то на основании средних цен на услуги прачечных и при пересчете, к примеру, на средний вес комплекта постельного белья (2 кг) можно сделать вывод, что хотя бы один раз в год услугами прачечных пользуется только каждый одиннадцатый или двенадцатый житель России, что свидетельствует о несформированности культуры использования услуг прачечных и о недостигнутом потенциале развития данного рынка. При этом в 2020 году услугами прачечных хотя бы единожды воспользовался только каждый 16й житель, что связано с проходившими из-за пандемии карантинными и санитарными мероприятиями.
…
Достижение потенциальной емкости рынка возможно за счет повышения общего количества обращений, роста процентов потребителей, которые периодически обращаются к услугам прачечных, роста среднего чека, заказа клиентами большего количества дополнительных услуг.
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек прачечные пытаются путем введения услуг «сервиса», таких как забор вещей и доставки заказа, информирование о готовности заказа, а также – расширяют ассортимент дополнительных услуг в виде выполнения мелкого ремонта одежды и обуви, услуг ателье, замены фурнитуры и т.п.
Что касается сегмента прачечных для организаций, то здесь в связи с большими объемами обрабатываемых на постоянной основе вещей, рынок более насыщен – постоянно пользуются услугами таких организаций-прачечных РЖД, отели, медицинские учреждения и т.п., не имеющие собственных помещений, оборудования и персонала для стирки белья и прочего текстиля. Потенциальная емкость оценивается в размере не более чем «плюс 50%» к имеющемуся объему рынка.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на примере прачечных самообслуживания.
…
К менее важным критериям выбора прачечной самообслуживания относятся наличие столов для белья и мест для сидения, удобство и понятность оплаты, наличие инструкций по использованию техники и консультанта (обслуживающего персонала).
Диаграмма 22. Важность критериев выбора потребителями прачечной самообслуживания, баллы
3.4. Ценовой анализ
Рассмотрим динамику цен на рынке прачечных:
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке прачечных по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (янв.-мар.), %
Индекс потребительских цен на услуги прачечных ежегодно превышает 100%, наибольшие показатели ИПЦ наблюдались в 2022 году - компании рынка пытались компенсировать снижение спроса на услуги и подорожание импортных средств для стирки путем значительного повышения цен.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы инвестиционного климата рынка прачечных доминируют над положительными.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка прачечных до 2027 г.
Главным негативным фактором для экономики России в 2022 году стало масштабное санкционное давление западных стран. Эти меры отразились на финансово-экономической, банковский системе, товарных рынках, дестабилизировали макроэкономические параметры российской экономики.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Аналитики ГидМаркет провели оценку факторов инвестиционной привлекательности рынка. Негативные факторы инвестиционного климата рынка прачечных доминируют над положительными.
…
Рост уровня урбанизации, отсутствие необходимости лицензирования, наоборот, оказывают положительное влияние на развитие исследуемого рынка. Все группы факторов оказывают разнонаправленное влияние.
Дальнейшее развитие рынка прачечных в России, как и любая отрасль, будет зависеть от общего экономического состояния государства. Динамика сегмента услуг прачечных для населения в большей степени будет подвержена влиянию изменений в показателе доходов населения, а сегмента услуг для предприятий – влиянию изменений в показателях спроса отраслей, являющихся потребителями по отношению к рынку прачечных.
Для предприятий отрасли услуг прачечных возможны три основных варианта работы, которые уже зарекомендовали себя:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги прачечных в России в 2010, 2015-2020 годах, единиц
Диаграмма 2. Доля услуг прачечных в структуре платных бытовых услуг населению в 2010, 2015-2020гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг прачечных для физических лиц в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка услуг прачечных для юридических лиц в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика суммарного объема рынка услуг прачечных для ЮЛ и ФЛ в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Структура рынка прачечных по категориям потребителей в 2018-2022гг., %
Диаграмма 7. Структура рынка прачечных по видам услуг (согласно норм времени на обработку 1 кг белья), %
Диаграмма 8. Структура рынка прачечных по ФО в 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами в России, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере прачечных за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере прачечных, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере прачечных, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке прачечных в 2022 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка прачечных (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Объем потребления услуг прачечных на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 22. Важность критериев выбора потребителями прачечной самообслуживания, баллы
Диаграмма 23. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка прачечных в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 2. ИПЦ на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2017-2022гг., %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок прачечных
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка прачечных в 2022 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка прачечных
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка прачечных
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка прачечных
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка прачечных
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка прачечных
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке прачечных по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (янв.-мар.), %
Таблица 15. Средние цены на рынке прачечных (услуга стирки и глажения прямого белья) для населения по ФО в 2018-2022гг., руб./кг
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка прачечных
Таблица 17. Данные Макроэкономического опроса Банка России в апреле 2023 года, ед. изм.
