Анализ рынка прачечных в России
Актуальность исследования
Несмотря на то что в России почти у каждого жителя имеется стиральная машина, люди всё ещё пользуются услугами прачечных. У многих нет ни времени, ни желания заниматься стиркой. Таким потребителям проще заплатить небольшую сумму денег и получить чистое, выглаженное бельё.
Услугами прачечных для юридических лиц чаще всего пользуются следующие компании: отели, рестораны, кафе, воинские части, фитнес-центры, медицинские учреждения, отделения РЖД
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг прачечных, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг прачечных
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка прачечных
1.1. Определение и характеристики российского рынка прачечных
1.2. Динамика объема российского рынка прачечных, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка прачечных по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке прачечных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления прачечных
3.1. Оценка объема потребления прачечных на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка прачечных до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка прачечных
1.1. Определение и характеристики российского рынка прачечных
Под рынком прачечных в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги стирки для физических лиц и юридических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами физических лиц и организаций и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг прачечных в России.
Услуги прачечных – услуги стирки и последующей обработки белья. Как правило для физических лиц услуги прачечных оказывают химчистки (химчистки-прачечные) в комплексе с другими услугами. Среди специализированных прачечных в настоящее время функционируют сети самообслуживания. Прачечные самообслуживания ориентированы на …
Согласно данным …, в России в 2018 году функционировало … объектов, оказывающих услуги прачечных. Стоит отметить, что в период с 2010 по 2015 годы число таких объектов … с … до …, то есть на …% (на … единицы), но в 2016 и 2017 годах наблюдалась … количества - судя по всему количество вновь открывшихся объектов компенсировалось … Только в 2018 году прирост …, в итоге он составил …% к 2017 году. К …
Также можно отметить, что популярность услуг прачечных по сравнению с другими видами бытовых услуг … в 2015 году по сравнению с 2010 годом (доля в структуре составила …%) и далее вплоть до 2018 года оставалась …
Услугами прачечных для юридических лиц чаще всего пользуются следующие компании: отели, рестораны, …, отделения РЖД.
Рынок прачечных в России характеризуется следующими особенностями: …
1.2. Динамика объема российского рынка прачечных, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг прачечных для физических лиц.
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка услуг прачечных для физических лиц в 2019 году в текущих ценах составил … млрд руб., … относительно 2018 года на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги прачечных) рынок …% относительно 2018 года.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается … в денежном выражении в текущих ценах (прирост …% в год), при этом можно сделать вывод, что ежегодно единственным драйвером роста выступает …
По данным … в период с 2015 по 2018 годы индекс физического объема услуг прачечных в России колебался от …% до …% за период базисный индекс составил …%, что подтверждает отсутствие …
В среднесрочной перспективе динамика рынка будет зависеть в основном от …
Рассмотрим динамику объема рынка услуг прачечных для юридических лиц.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка услуг прачечных для юридических лиц в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
По расчету ГидМаркет объем рынка услуг прачечных для юридических лиц в 2019 году в текущих ценах составил … млрд руб., … относительно 2018 года на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги прачечных) рынок …% относительно 2018 года.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается …объема рынка для юридических лиц в денежном выражении в текущих ценах (прирост от …% в год), при этом можно сделать вывод, что в среднем за период драйвером роста выступал
... Несмотря на то, что в 2018 году прирост в очищенных от инфляции ценах составил …%, базисный темп роста за период с 2015 по 2019 годы составил менее …% (а именно …%).
Рассмотрим динамику суммарного объема рынка услуг прачечных для ФЛ и ЮЛ.
Объем рынка услуг прачечных для всех видов потребителей услуг (ФЛ и ЮЛ) в 2019 году в текущих ценах составил … млрд руб., … относительно 2018 года на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги прачечных) рынок …% относительно 2018 года.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост …, при этом можно сделать вывод, что в среднем за период драйвером …
Что касается структуры рынка, то ежегодно более …% услуг прачечных используется …, доля же услуг, которыми пользуются … составляет от …% до …%, в среднем – …%.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Основные технологические операции процесса обработки белья в прачечной: стирка, отжим, сушка и глажение.
Диаграмма 7. Структура рынка прачечных по видам (согласно норм времени на обработку 1 кг белья), %
В структуре обработки белья в процессе оказания услуг прачечными более … (…%) занимает …, далее по убыванию доли: … – …%, …
1.4. Структура рынка прачечных по ФО
С точки зрения географической структуры рынка услуг прачечных в 2019 году …% объема рынка приходится на … ФО, что обусловлено более … Тем не менее доля …ФО с 2015 года …, что свидетельствует о росте ... На втором месте по доле рынка - … ФО (доля возросла с …% до …% за период), на третьем – …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка прачечных относятся: …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг прачечных. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 9 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2014 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). До 2014 года темп прироста был …В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, … ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и …
В 2016 году ВВП …, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует … динамику, а именно …% к предыдущему году. По данным … ускорение темпов роста ВВП России в 2018 году до …% во многом обусловлено ... По итогам 2019 года индекс
ВВП составил …%.
В целом … влияние данного фактора.
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок прачечных
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг прачечных в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка … влияние.
Такие экономические факторы, … отрицательно влияют на развитие рынка услуг прачечных. Усложняет развитие рынка отсутствие … Демографические факторы: …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2015 по 2019 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг прачечных имела … характер – в 2016 году рентабельность …, а затем показывала … динамику. Валовая рентабельность колебалась от …% до …%.
Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг прачечных были …
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг прачечных … с …% до …%. В 2015-2019 годах работу отрасли прачечных сложно назвать …, так как это значительно … показателя по всем отраслям экономики
России, особенно в 2019 году - …%.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг прачечных. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2015 по 2019 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины ... В 2017 и 2018 году наблюдалось … текущей ликвидности по сравнению с предыдущим годом, минимальное значение было достигнуто в … году и составило … Ежегодное значение текущей ликвидности …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от …
В таблице 7 представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России …, что говорит о ... В отрасли услуг прачечных данный показатель …, минимум наблюдался в … году – …. В течение рассматриваемого периода уровень абсолютной ликвидности ...
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли прачечных в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2015 по 2019 год имела … характер, максимум наблюдался в … году – … сут. дн. По сравнению с докризисным периодом (2014 год) показатель … в 2016 году …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере прачечных, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2015-2019 годах показывает динамику к … Несмотря на то, что отрасль услуг прачечных за период показала …%, показатель … нормативное значение 10% и значения по всем …
Таким образом, следующие показатели по отрасли услуг прачечных соответствуют нормативам: ... Не соответствует нормативам …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке прачечных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблицах представлены 5 крупнейших компаний по оказанию услуг прачечных физическим лицам и 5 крупнейших компаний, оказывающих услуги организациям.
Рынок в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество … рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана для сегмента услуг для ФЛ равен HHI =…, HHI … – …)
К крупнейшим операторам рынка прачечных по услугам для физлиц относятся: …
К крупнейшим операторам рынка прачечных по услугам для учреждений и частных компаний относятся: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке прачечных для физлиц осложнено тем, что чаще всего услуги прачечных оказывают компании, преимущественно занимающиеся …
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг прачечных для населения в России является …, занимая …% в 2019 году, на втором месте …, занимая долю …%. Третье место занимает …, далее в порядке убывания …
На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка прачечных для населения в России.
Рассмотрим доли участников совокупного рынка услуг прачечных для граждан и организаций.
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке прачечных для всех видов потребителей услуг в России в 2019 г., %
Проведение конкурентного анализа среди прачечных для организаций осложнено тем, что чаще всего услуги прачечных оказывают компании, параллельно занимающиеся …, предоставляющие услуги аренды ... При этом группы компаний представлены несколькими юридическими лицами, ..
Таким образом, по оценке ГидМаркет, в совокупном объеме рынка прачечных для всех категорий потребителей наибольшие доли занимают: …
- среди прачечных, предоставляющих услуги для физлиц: на первом месте … -…% в 2019 году, на втором месте …, доля …%. Третье место …
- среди прачечных, предоставляющих услуги для юридических лиц - в порядке убывания доли: … – …%, … – …%, …
На долю прочих операторов рынка приходится …% совокупного рынка прачечных в России.
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим подробнее профили компаний, оказывающих услуги для населения.
Сеть …
…
Таблица 10. Основная информация об участнике №1 рынка прачечных
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг прачечных для населения в России по итогам 2019 года составила … млрд руб. За период 2015-2019 годов выручка пяти крупнейших операторов рынка выросла …%.
Темпы прироста выручки крупнейших операторов сопоставимы с …
Рассмотрим динамику совокупной выручки Топ-5 компаний, оказывающих услуги стирки для организаций.
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг прачечных для организаций в России по итогам 2019 года составила … млрд руб. За период 2015-2019 годов выручка пяти крупнейших операторов рынка выросла на …%.
Темпы прироста выручки крупнейших операторов сопоставимы с ..
Часть 3. Анализ потребления прачечных
3.1. Оценка объема потребления прачечных на душу населения
Оценка объема потребления услуг прачечных в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Как видно на диаграмме, потребление услуг прачечных в России … темпами на протяжении 2015-2019 годов. За период с 2015 по 2019 год затраты на услуги прачечных на душу населения … руб., при этом рост произошел …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Если рассматривать рынок услуг прачечных для населения, то на основании средних цен на услуги прачечных и при пересчете, к примеру, на средний вес комплекта постельного белья (2 кг) можно сделать вывод, что хотя бы один раз в год услугами прачечных пользуется только … житель России, что свидетельствует о …
Потенциал рынка услуг прачечных для населения оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем «плюс …» к существующему объему рынка, или более чем …млрд руб. в ценах 2019 года. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет повышения …
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний чек прачечные пытаются путем введения услуг …
Что касается сегмента прачечных для организаций, то здесь в связи с большими объемами обрабатываемых на постоянной основе вещей, рынок более ... Потенциальная емкость оценивается в размере … к имеющемуся объему рынка.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на примере прачечных самообслуживания.
Как показано на диаграмме, критерий … является первостепенным (… балла). Потребителям важно, чтобы …
Второе место по важности поделили 2 критерия (каждый получил по … балла): …
Третьим по важности фактором является … (… баллов), которые …
…
К менее важным критериям выбора прачечной самообслуживания относятся …
Диаграмма 24. Важность критериев выбора потребителями прачечной самообслуживания, баллы
3.4. Ценовой анализ
Рассмотрим динамику цен на рынке прачечных:
Индекс потребительских цен на услуги прачечных ежегодно …%, наибольшие показатели ИПЦ наблюдались в … годах - компании рынка .. Если сравнивать ИПЦ на услуги прачечных с ИПЦ по всем услугам в России, то первый показатель за исключением … года … второй, по итогам 2019 года разница между ИПЦ по услугам прачечных и ИПЦ по всем услугам составила … процентных пункта.
Согласно данным Росстат наиболее высокие цены на услуги прачечных наблюдаются в течение всего рассматриваемого периода в … ФО: в 2015 году цена составляла … руб./кг, что на …% выше среднероссийского показателя, а в 2019 году – … руб./кг, что на …% дороже среднероссийского показателя. Во всех остальных округах цены на услуги прачечных ...
По данным за 2 месяца 2020 года цена …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Оценка факторов инвестиционной привлекательности проведена ГидМаркет на примере прачечной, преимущественно занимающейся обслуживанием населения.
… факторы инвестиционного климата рынка прачечных доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли объем трудностей и проблем, …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка прачечных до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
….
Диаграммы
Диаграмма 1. Число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги прачечных в России в 2010, 2015-2018 годах, единиц
Диаграмма 2. Доля услуг прачечных в структуре платных бытовых услуг населению в 2010, 2015-2018гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг прачечных для физических лиц в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка услуг прачечных для юридических лиц в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика суммарного объема рынка услуг прачечных для ЮЛ и ФЛ в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Структура рынка прачечных по категориям потребителей в 2015-2019гг., %
Диаграмма 7. Структура рынка прачечных по видам (согласно норм времени на обработку 1 кг белья), %
Диаграмма 8. Структура оказания услуг прачечных в РФ по ФО, 2015-2019гг., %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами в России, 2014-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере прачечных за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере прачечных, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере прачечных, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке прачечных для ФЛ в России в 2019 г., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке прачечных для всех видов потребителей услуг в России в 2019 г., %
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка прачечных для физических лиц (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка прачечных для организаций (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 23. Объем потребления услуг прачечных на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 24. Важность критериев выбора потребителями прачечной самообслуживания, баллы
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка прачечных в 2020 -2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей на электроэнергию по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения, ИПЦ на услуги по снабжению электроэнергией, %
Таблица 2. ИПЦ на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2015-2019гг., %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок прачечных
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере прачечных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка прачечных для физических лиц в 2019 г.
Таблица 9. Основные компании-участники рынка прачечных для юридических лиц в 2019 г.
Таблица 10. Основная информация об участнике №1 рынка прачечных
Таблица 11. Основная информация об участнике №2 рынка прачечных
Таблица 12. Основная информация об участнике №3 рынка прачечных
Таблица 13. Основная информация об участнике №4 рынка прачечных
Таблица 14. Основная информация об участнике №5 рынка прачечных
Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке прачечных по Российской Федерации в 2015-2020гг. (янв.-фев.), %
Таблица 16. Средние цены на рынке прачечных (услуга стирки и глажения прямого белья) для населения по ФО в 2015-2020гг. (янв.-фев.), руб./кг
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка прачечных
Все исследования
