Стабилизирующая программа для дистрибьюторских и торговых компаний в секторе потребительских товаров в условиях санкций 2022 г.
Актуальность программы
В текущее время для дистрибьюторов и торговых компаний, реализующих потребительские товары просто необходимо хорошо разбираться в экономической ситуации. В данной программе рассматривается влияние кризиса и санкций на отрасль. Рассматриваются меры государственной поддержки, предлагается аналитическая справка по рынку, делается прогноз дальнейшего развития рынка
Цель программы служит для принятия правильных управленческих решений
Содержание
1. Текущий экономический кризис 2022 г. – сходства и отличия от предыдущих кризисов
1.1. Новые, нетипичные черты текущего кризиса и их потенциальные последствия
1.1.1. Нарушение норм международного права
1.1.2. Отключение от системы SWIFT
1.1.3. Политизация экономических процессов
1.1.4. Нарушение логистических потоков в мире
1.1.5. Блокировка рекламных каналов
1.1.6. Активизация мер государственной поддержки
1.1.7. Изменение численности населения России (с учетом эвакуированных). Прогноз численности населения России до 2026 г.
1.2. Типичные составляющие кризиса для российского бизнеса:
1.2.1. Снижение уровня дохода потребителей. Динамика доходов населения за 2010-2021 гг. и прогноз до 2026 г.
1.2.2. Снижение покупательского спроса. Модели изменения структуры расходов населения
1.2.3. Товары и услуги, которые сохранялись в потребительской корзине в предыдущие кризисы
1.2.4. Рост курса валют и последствия для рынка
1.2.5. Повышение ключевой ставки
1.2.6. Снижение суверенного кредитного рейтинга
1.2.7. Снижение рентабельности бизнеса
1.2.8. Банкротство и уход с рынка наименее устойчивых компаний
2. Краткая аналитическая справка
2.1. Объем и динамика оптовой торговли потребительскими товарами, 2013-2021 гг.
2.2. Объем и динамика розничной торговли потребительскими товарами, 2013-2021 гг.
2.3. Тенденции рынка, которые являются ключевыми
2.4. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности за 2019-2021 гг. и прогноз их изменения в 2022 г.
2.5. SWOT-анализ
2.6. Прогноз объема оптовой торговли потребительскими товарами до 2026 г.
2.7. Прогноз объема розничной торговли потребительскими товарами до 2026 г.
3. Анализ влияния на отрасли государственной помощи на текущую дату
4. Возможности, которые дает текущий кризис
5. Остаться или уйти в иные сферы?
5.1. Аргументы в пользу текущей сферы
5.2. Аргументы в пользу ухода в другие отрасли
6. Стабилизирующие рекомендации для дистрибьюторских и торговых компаний в секторе потребительских товаров
6.1. Стратегия
6.2. Команда
6.3. Ассортиментная политика
6.4. Рекламная поддержка
6.5. Управление финансами
6.6. Работа с дебиторами
6.7. Клиенты
6.8. Партнеры и поставщики
6.9. Расходы
6.10. Инвестиции
6.11. Планирование
6.12. Мотивация
6.13. Закупки и запасы
6.14. Государственные органы и налоги
6.15. Взаимодействие с банками
Заключение
Отрывок из отчета
1. Текущий экономический кризис 2022 г. – сходства и отличия от предыдущих кризисов
Стремительное распространение коронавирусной инфекции в мире в 2020 г. оказало значительно влияние практически на все отрасли из-за введенных ограничений на экономическую и производственную деятельность, а также трансграничные перевозки. Наибольшие потери наблюдались в первой половине 2020 г., начиная со второго полугодия во многих сферах наметилась положительная тенденция. Благодаря постепенному смягчению ограничений в 2021 г. восстановление продолжилось.
В 2022 г. ожидалось дальнейшее снятие ограничение и экономический рост, особенно в таких сферах как торговля и туризм, которые сильно пострадали из-за мер по предотвращению распространения COVID-19, в том числе и за счет эффекта отложенного спроса. Однако объявленная Россией 24 февраля 2022 г. специальная военная операция на Украине вызвала негативную реакцию многих стран, спровоцировав поток беспрецедентных санкций против России.
Таким образом, российская экономика только начавшая восстановление после коронавирусного кризиса столкнулась с еще более жесткими ограничениями, для преодоления последствий которых многим сферам придется полностью пересмотреть основы своей деятельности.
При этом необходимо понимать, что любой кризис открывает новые возможности, и тот, кто первый сумеет ими воспользоваться, будет иметь значительное конкурентное преимущество на рынке.
Новый кризис значительно отличается от предыдущих и имеет свои специфические черты, которые будут рассмотрены далее.
1.1. Новые, нетипичные черты текущего кризиса и их потенциальные последствия
1.1.1. Нарушение норм международного права
Санкционное давление на российскую экономику западные страны начали осуществлять еще в 2014 г. в связи с присоединением Крыма, однако с началом специальной военной операции на Украине оно значительно усилилось. Уже 8 марта 2022 г. Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций. При этом еще до начала операции представители Евросоюза и США заявляли о беспрецедентности новых ограничений.
Одной из таких мер стала заморозка государственных и частных активов, среди которых золотовалютные резервы Центрального банка РФ (ЦБ РФ) общим объемом около 300 млрд долларов, по оценке министра финансов РФ Антона Силуанова.
Международные или золотовалютные резервы (ЗВР) — это высоколиквидные активы государства в золоте и мировых резервных валютах, управляющиеся ЦБ и использующиеся для поддержания и развития экономики. Санкции против Центробанка такой крупной страны, как Россия - беспрецедентная мера и, по словам политиков ЕС, являются инструментом «тотальной финансовой и экономической войны». По мнению Силуанова, заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как попытку организации искусственного дефолта.
Также ограничительные меры были введены в отношении частного капитала и имущества физических и юридических лиц в США, Канаде, Австралии, ряде европейских стран, Японии и Южной Корее.
...
Необходимо отметить, что санкции влияют на ограничения прав и свобод человека. В частности, свободу передвижения из-за введённых санкций в отношении трансграничных передвижений, а также свободу слова в результате закрытия российских каналов в ряде недружественных стран. Кроме того, распространяющаяся русофобия, которая становится мейнстримом политики ряда стран, ставит под угрозу жизнь и здоровье русскоговорящих граждан и ограничивает их права.
Таким образом, вводимые западными странами санкции носят нелегитимный характер и нарушают сложившуюся систему международных отношений, что в свою очередь ставит под сомнения любые договоренности, существовавшие ранее, повышая политические и экономические риски государства и бизнеса. По мнению руководителя практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Марии Любимовой: «События последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества».
1.1.2. Отключение от системы SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — международная межбанковская система передачи информации о совершаемых платежах по единым стандартам, созданная в Бельгии в 1973 г. SWIFT не является платежной, расчетной или клиринговой системой, осуществляет только передачу сообщений и служит для повышения безопасности и ускорения международных транзакций, а также заменяя устаревшие каналы связи.
...
Диаграмма 1. Динамика количества российских пользователей SWIFT 2010-2020 гг, шт.
В настоящий момент в России уже работают в полном или тестовом режиме 5 собственных альтернативных сервисов, есть возможность использовать китайский аналог Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).
Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от его каналов. Первоначально СПФС была ориентирована только на внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 г. к ней подключилось более 20 банков из ближнего зарубежья. Доступ к СПФС есть у дочерних структур крупных российских банков в Германии и Швейцарии.
...
1.1.3. Политизация экономических процессов
Начиная с 2014 г. российская, экономика развивалась в условиях санкций, которые накладывали ограничения на определенные организации или сферы деятельности, что создавало определенные сложности для бизнеса. При этом российские и иностранные компании стремились к компромиссам и находили пути обхода ограничений для получения обоюдной экономической выгоды. Однако информационная война, развернутая западом еще до начала специальной операции, а также беспрецедентное давление на бизнес привели к тому, что решения начали приниматься под влиянием политики и эмоций.
...
Проблемы данных сфер усложняются кризисом на рынке полупроводников, начавшимся в 2020 г. из-за остановок основных производств в разгар пандемии. При этом в России в 2022 г. ожидается обострение ситуации вследствие отказа тайваньской компании TSMC от сотрудничества, что усложнит производство отечественной продукции и затянет проекты по импортозамещению.
Также эксперты прогнозируют сокращение доли импортного крепкого алкоголя, вина и пива, безалкогольных газированных напитков и практически полное исчезновение швейцарского шоколада вследствие приостановки поставок и/или деятельности крупнейших игроков.
...
1.1.4. Нарушение логистических потоков в мире
Российская логистическая отрасль испытывала сложности весь 2021-начало 2022 гг.: сверхвысокие ставки фрахта, пробки на железных дорогах, заторы на автомобильных пунктах пропуска. Однако с началом специальной операции на Украине ситуация резко усугубилась.
Первыми под санкции попали авиаперевозки, когда для российских авиакомпаний закрыли небо 36 стран, в том числе Великобритания, США, Канада, ЕС, Скандинавские страны, а Россия ввела зеркальные ограничения для перевозчиков из этих стран, запретив перелеты в своем воздушном пространстве без специального разрешения.
Закрытое небо и санкции против российской авиоотрасли значительно сократили возможности трансграничных грузовых авиаперевозок и заставив логистические компании прокладывать новые маршруты доставки грузов, используя несколько видов транспорта на ранее простых маршрутах.
Необходимо также отметить уход из России международных курьерских служб DHL, FedEx, TNT, UPS, что создаст сложности в Интернет-торговле потребительскими товарами.
...
Следующими под санкционный удар попали морские перевозки.
...
Сегмент железнодорожных перевозок оказался наименее подвержен влиянию санкций. В отношении ЖД перевозок ограничения ввела только Финляндия.
...
Таким образом, введенные против России санкции оказывают негативное влияние не только на российский рынок, но и создают угрозу разрыва глобальной цепи поставок, нарушая сформировавшуюся мировую логистическую систему. При этом стоит учесть, что трудности сфера грузоперевозок ощущает с 2020 г. и новые сложности только усугубляют существующую перегруженность и способствуют росту тарифов во всем мире.
По мнению экспертов, российский рынок может ощутить недостаток импортных товаров через 1-2 месяца. Наиболее пострадавшими из-за логистических сбоев сегментов на данный момент считаются фрукты (цитрусовые и бананы) и кофе, основная часть которых перевозилась крупнейшими контейнерными линиями. Однако игроки российского логистического рынка полагают, что основную часть сложностей удастся решить за счет разработки новых маршрутов и прихода новых иностранных игроков. При этом сроки и стоимость доставки будут увеличиваться.
1.1.5. Блокировка рекламных каналов
Российский потребительский рынок в последние годы активно развивался в интернете. Таргетированная реклама, аккаунты в соцсетях, обзоры блогеров на видеохостингах стали значимыми каналами продвижения, на которые приходилось львиная доля продаж некоторых сегментов розничной торговли. Однако с началом специальной военной операции некоторые каналы начали закрывать аккаунты российских СМИ, участились нарушения российского законодательства со стороны иностранных площадок.
...
1.1.6. Активизация мер государственной поддержки
Снижение влияния кризиса на экономику требует активного участия государства: пересмотра политики, поддержки наиболее пострадавших сфер и т.д. Во время предыдущих кризисов основные меры государственной поддержки были направлены на стабилизацию финансовой системы, а также крупнейшего бизнеса. В 2022 г. беспрецедентные санкции привели к пересмотру данной политики и разработке целого ряда мер, направленных на поддержку различных отраслей экономики и граждан в условиях экономической нестабильности.
Несмотря на то, что потенциал государства ограничен из-за введенных ограничений, Правительством России разработан целый ряд адресных мер для отдельных отраслей, для поддержки малого и среднего бизнеса. Основные направления поддержки бизнеса:
- Налоговые послабления и льготы
- Ослабление государственного контроля и смягчение ответственности.
- Субсидии для работодателей
- Отсрочки по кредитам и льготное кредитование.
- Льготы для отдельных отраслей
- Упрощение процедуры госзакупок
- Поддержка системообразующих предприятий и др.
Для поддержки наиболее незащищенных слоев населения 1 апреля 2022 г. была проведена внеочередная индексация социальных пенсий на 8,6% и пособие на детей от 8 до 16 лет включительно для всех семей с низким доходом. Также предусмотрен ряд налоговых послаблений для граждан. В частности, освобождение от НДФЛ некоторых доходов для сохранения сбережений, фиксированная кадастровая стоимость для расчета налога на имущество и повышение нижнего порога налога на роскошь для автомобилей.
Кроме того, Правительство активно работает над реализацией решений по минимизации санкционного давления и повышения безопасности страны. В данном направлении стоит отметить:
- Новые правила валютных операций.
- Ограничения на ввоз и вывоз продукции и сырья.
- Легализация параллельного импорта.
- Экспорт за рубли по отдельным категориям сырья и товаров.
- Ограничение вывода иностранных активов.
Таким образом, на данный момент государство готовит и реализует масштабную поддержку экономики, которая призвана сохранить стабильность внутреннего рынка и дать возможность для дальнейшего развития российским компаниям.
1.1.7. Изменение численности населения России (с учетом эвакуированных). Прогноз численности населения России до 2026 г.
На протяжении 2013-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику, однако с 2018 г. вектор изменился, причем сокращение наблюдалось как вследствие естественной убыли населения, так и снижения миграционных потоков. В 2020-2021 г. влияние данной тенденции усилилось в результате развития коронавирусной инфекции. Рост смертности происходил в условиях ограниченности трансграничных перемещений, что негативно влияло на миграционный прирост.
...
1.2. Типичные составляющие кризиса для российского бизнеса:
1.2.1. Снижение уровня дохода потребителей. Динамика доходов населения за 2010-2021 гг. и прогноз до 2026 г.
...
Уровень жизни населения практически постоянно снижался с начала санкционной войны.
...
1.2.2. Снижение покупательского спроса. Модели изменения структуры расходов населения
На начальной стадии развития большинства экономических кризисов в условиях роста инфляции, страха потери работы и общей неопределенности в целом, население начинает сокращать потребление. Причем снижение спроса происходит неравномерно как по группам товаров и услуг, так и по времени развития кризиса.
Специалисты GfK выделяют три фазы поведения покупателей в кризис:
- Фаза паники – характеризуется ростом спроса на определенные виды товаров и имеет краткосрочный эффект.
- Фаза адаптации – наступает в среднесрочной перспективе, когда большая часть населения адаптируется к новым реалиям, спрос на самые растущие категории падает, формируются новые тренды.
- Фаза возврата к (новой) норме – характеризуется изменением спроса, которое будет иметь долгосрочный эффект.
В начале развития кризиса наблюдается ажиотажный спрос на товары повседневного спроса (FMCG), причем предпочтения отдаются товарам длительного хранения. В России традиционно скупают муку, крупы, макароны, консервы и т.д. Также население закупается средствами гигиены, бытовой химии, лекарствами и теми товарами, которые могут исчезнуть или сильно вырасти в цене.
...
Диаграмма 7. Соотношение стратегий потребительского поведения в кризис на рынке в марте 2022 г., %
...
Выбор стратегии во многом определяется уровнем дохода, а также силой влияния кризисных явлений на конкретного потребителя.
1.2.3. Товары и услуги, которые сохранялись в потребительской корзине в предыдущие кризисы.
Во время экономического кризиса товары и услуги разделяют по степенности защищенности от снижения спроса. Наиболее защищенными являются те, товары и услуги спрос на которые сохраняется или возрастает в силу их необходимости – продукты питания, лекарства и т.д. Относительно защищенными считаются те категории товаров/услуг, спрос на которые остается достаточно стабильным в силу нежелания отказываться от привычного, а также невозможности полного отказа от приобретения. Ярким примером данной категории являются детские товары, от расходов на которые потребители не готовы отказываться даже в период экономического спада. Наименее защищенными товарами/услугами считаются те, расходы на которые сокращают в первую очередь – товары длительного использования и предметы роскоши.
...
Необходимо отметить, что внутри защищенных категорий товаров/услуг возможны различные изменения в зависимости от уровня доходов и привычек конкретного потребителя.
...
1.2.4. Рост курса валют и последствия для рынка
Развитие экономических кризисов в России всегда сопровождается ослаблением национальной валюты.
...
1.2.5. Повышение ключевой ставки
Ключевая ставка (КС) – один из важнейших инструментов государственного регулирования экономики, который определяет условия операций между Центральным Банком (ЦБ) и коммерческими финансовыми организациями. КС устанавливает минимальную процентную ставку по кредитам для коммерческих банков и одновременно ограничивает максимальный процент, принимаемых ЦБ депозитов.
...
Конечно, рост КС для бизнеса повышает риски за счет роста процентных ставок по кредитам, в том числе и по текущим, что может привести к неспособности предприятий расплатится по своим долгам. Однако меры государственной поддержки должны максимально снизить данный негативный эффект, а в результате высокий уровень КС должен положительно отразится на экономике за счет сдерживания инфляции и отсутствия курсовых колебаний, негативно влияющих на рынок.
...
1.2.6. Снижение суверенного кредитного рейтинга
Суверенный кредитный рейтинг – это оценка способности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, по сути представляя собой оценку вероятности дефолта.
...
1.2.7. Снижение рентабельности бизнеса
Экономический кризис и нестабильная политическая ситуация оказывают влияние на все сферы деятельности, отражаясь на уровне доходности и рентабельности бизнеса. Основными причинами являются снижение продаж и повышение производственных затрат.
Снижение курса национальной валюты, инфляция и логистические сложности приводят к росту цен на сырье, материалы, товары и стоимости сопутствующих услуг. Кроме того, предприниматели несут убытки из-за колебания курсов, когда прибыль от продажи уже не может полностью покрыть новые закупки. При этом в условиях падения реальных доходов населения повышение своих цен для поддержания валовой прибыли на сопоставимом уровне влечет большие риски, поскольку может привести к еще большему падению спроса, так как может подтолкнуть потребителей к поиску более дешевой альтернативы.
Необходимо отметить, степень влияния кризиса на компании не одинакова и зависит от различных факторов.
- Первым фактором, определяющим степень влияния кризиса на компанию, является ее размер. Крупный бизнес в меньшей степени подвержен влиянию кризиса, в то время как небольшие компании, несут наибольшие убытки. Зачастую во время кризиса происходит передел рынка, когда крупные компании еще больше укрепляются на рынке за счет вытеснения более мелких конкурентов, ускоряя процессы концентрации.
- Вторым фактором является отрасль, в которой осуществляется деятельность. Степень влияния кризиса на компанию во многом определяется причинами его спровоцировавшими. Так, например, в 2020 г. в условиях ограничений, вызванных мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, наиболее пострадали туризм и сфера услуг. При этом в любой нестабильной экономической ситуации значительно страдают отрасли, связанные с оказанием услуг b2b, от которых отказываются в первую очередь для снижения текущих затрат.
- Третьим фактором является устойчивость предприятия до кризиса и скорость адаптации менеджмента к изменившимся условиям. Компании, которые испытывали трудности до кризиса, в изменившейся ситуации оказываются в более уязвимом положении. При этом скорость реагирования на изменение ситуации во время кризиса имеет большее значение, и при правильной и своевременной корректировке стратегии может привести к выходу из внутреннего кризиса и укреплению позиции на рынке.
1.2.8. Банкротство и уход с рынка наименее устойчивых компаний
Банкротство – это неспособность организации выплачивать деньги кредиторам. Необходимо отметить, что банкротство – это одна из составляющих коммерческой деятельности, так как ходе реализации намеченных планов всегда есть элементы риска и неопределенности, которые значительно возрастают во время кризиса.
Законодательство РФ определяет условия и процедуру корпоративного банкротства, которую соблюдают не все компании, зачастую просто прекращая свою деятельность и уходя от своих обязательств. Такие ситуации нередки на российском рынке, однако в кризис количество компаний, которые не могут исполнять свои финансовые обязательства по выплате кредитов, оплате аренды, заработной платы и прочих текущих платежей, увеличивается.
Банкротство может быть вызвано внутренними и внешними факторами. Среди основных внутренних причин финансовой несостоятельности называют неэффективное руководство, внутренний конфликт и даже корыстный умысел для сокрытия имущества. К внешним факторам относятся возникновение непредвиденных ситуаций, экономическая и политическая нестабильность, нездоровая конкуренция и недобросовестность контрагентов. Таким образом, первыми причинами банкротства в кризис являются внешние факторы, которые влекут рыночные изменения, приводящие к потере финансовой состоятельности компании.
Основными причинами банкротства в кризис являются:
- Изменение курса валют.
- Изменение конъюнктуры рынка.
- Высокая долговая нагрузка.
- Ограниченный клиентский портфель.
Для улучшения ситуации во время кризиса Правительство России устанавливает мораторий на банкротство по инициативе кредиторов. Так, например, в 2020 г мораторий был введен на полгода, что дало части компаний возможность исправить ситуацию и адаптироваться к новым условиям. Однако наименее устойчивые компании все равно ушли с рынка.
2. Краткая аналитическая справка
2.1. Объем и динамика оптовой торговли потребительскими товарами, 2013-2021 гг.
В 2013-2021 гг. объем рынка оптовой торговли потребительскими товарами в стоимостном выражении постоянно увеличивался.
2.2. Объем и динамика розничной торговли потребительскими товарами, 2013-2021 гг.
Динамика объема рынка розничной торговли потребительскими товарами также была положительная в исследуемом периоде, однако темпы прироста отличаются от оптового рынка. Так, в 2015 и 2020 гг. наблюдалось значительное снижение темпов роста рынка относительно предыдущего периода, даже на фоне роста цен, что обусловлено падением потребительского спроса в условиях кризиса.
...
Диаграмма 11. Динамика объема рынка розничной торговли потребительскими товарами в России в 2013-2021 гг., трлн руб.
2.3. Тенденции рынка, которые являются ключевыми
В последние 2 года вектор развития рынка торговли потребительскими товарами определялся ограничениями, вызванными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом часть тенденций рынка начала формироваться еще до пандемийного кризиса, который просто ускорил процесс, и имеет долгосрочный характер. Кроме того, некоторые тренды, наметившиеся в 2020-2021 гг. в ближайшее время обретут более четкие черты под влиянием текущих событий.
- Цифровизация отрасли.
- Тренд на развитие цифровых технологий является глобальным и с каждым годом захватывает все больше отраслей. При этом в период пандемии COVID-19 в сфере торговли потребительскими товарами данный процесс значительно ускорился.
- ...
- Изменение формата торговли.
- В 2020 г. игроки рынка отмечали массовый отток потребителей из гипер и супермаркетов в магазины у дома и дискаунтеры.
- ...
- В 2021 г. эксперты рынка отметили закрепление тренда в результате проигрыша ценовой войны гипермаркетов дискаунтерам, магазинам у дома и специализированным сетям, а также росту онлайн заказов особенно на непродуктовые товары.
- ...
- Рост доли маркетплейсов
С ростом онлайн-продаж увеличивается доли маркетплейсов. Причем игроки и эксперты рынка отмечают, что сегмент универсальных маркетплейсов (Ozon, WB, AliExpress, «Яндекс.Маркет» и др.) и сервисов экспресс-доставки («Самокат», «Сбермаркет», сервисы «Яндекс», iGoods) растет значительно быстрее специализированных площадок. В 2021 г. игроки с универсальным ассортиментом стали центром формирования потребительского спроса на непродовольственные и продовольственные товары. Кроме того, отмечается рост доли продаж в В2В-сегменте.
В ближайшие годы можно ожидать дальнейший рост оборота маркетплейсов, в том числе и за счет прихода новых продавцов из-за блокировки привычных каналов продвижения.
Осознанное потребление и внимание к экологии.
В последние годы в России и мире формировалась тенденция осознанного потребления, в основе которой бережное отношение к окружающей среде, разумная экономия и рациональное использование ресурсов.
...
Несмотря на то, что данный тренд является глобальным, по оценке ГидМаркет, в ближайшие годы его влияние будет не столь заметным и в основном будет проявляться в сегменте непродовольственных товаров. Кроме того, понимание осознанного потребления сместится в сторону разумной экономии и сокращения расходов.
Рост чувствительности спроса к цене.
Снижение покупательской способности в 2020 г. из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, привело к увеличению доли покупок по скидкам или товаров более низкой категории. По данным Nielsen, значительно возросла доля покупок по промо-акциям: ...
В условиях роста цен и падения доходов из-за санкционного давления, можно ожидать дальнейшего роста чувствительности спроса к цене у большей части россиян в 2022 г.
Переход на заменители брендов и рост продаж локальных производителей.
Сокращение расходов и экономия привели к массовому отказу от брендов. Причем данная тенденция наблюдается как в сегменте продуктовых, так и не продуктовых товаров.
...
В ближайшее время ожидается дальнейший рост национальных брендов в массовом сегменте, а также выход на рынок турецких и китайских производителей. Данному развитию событий будет способствовать массовый уход или приостановка деятельности ряда зарубежных брендов.
2.4. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности за 2019-2021 гг. и прогноз их изменения в 2022 г.
Оценка отраслевых показателей финансово-экономической деятельности отрасли оптовой и розничной торговли выполнены по данным следующих направлений:
- ОКВЭД 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
- ОКВЭД 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами.
- ОКВЭД 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
- ОКВЭД 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.
- ОКВЭД 47.2 — Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
На протяжении 2019-2021 гг. рентабельность продаж в сфере торговли потребительскими товарами была ниже аналогичных финансовых коэффициентов по экономике РФ в целом.
...
Динамика рентабельности прибыли до налогообложения в сфере торговли потребительскими товарами аналогична на протяжении всего периода. Самое значительно снижение показателя относительно предыдущего периода и общеотраслевых показателей наблюдалось в 2019 и 2021 гг. Это может быть связано как с резким ростом конкуренции, так и с ростом постоянных издержек.
...
Необходимо отметить, что в 2020 г отраслевая текущая ликвидность повышалась, что является положительным трендом и свидетельствует об инвестиционной привлекательности сферы торговли потребительскими товарами.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2-0,5. В отрасли торговли потребительскими товарами в 2019-2021 гг. показатель абсолютной ликвидности находился в пределах нормативных значений, что указывает на достаточную платежеспособность в отрасли.
Таблица 9. Абсолютная ликвидность отрасли торговли потребительскими товарами в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2021 гг., раз
...
Показатель финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в сфере торговли потребительскими товарами, выше нормативного значения (...) на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Таким образом, анализ финансовых коэффициентов торговли потребительскими товарами показывает низкую рентабельность продаж и прибыли до налогообложения, что может являться следствием высокой конкуренции в отрасли на ряду с высокими административными и коммерческими издержками. При этом необходимо отметить рост рентабельности прибыли до налогообложения и рентабельности продаж на протяжении анализируемого периода, что свидетельствует об устойчивом спросе на рынке. Кроме того, показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости подтверждают способность большинства предприятий погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов, бесперебойном производственном процессе.
2.5. SWOT-анализ
В настоящий момент на российском рынке торговли потребительскими товарами складывается неоднозначная ситуация.
С одной стороны, приостановка деятельности и уход с рынка ряда иностранных игроков, а также снижение конкуренции за счет банкротства наименее устойчивых компаний дают возможность сильным игрокам укрепить свои позиции, занять освобождающийся сегмент рынка и увеличить свою долю на рынке. Кроме того, тенденция отказа от брендов и роста спроса на товары локальных производителей позволяют диверсифицировать поставки и снизить зависимость от монопольных поставщиков без угрозы негативной реакции со стороны потребителя.
С другой стороны, все компании будут испытывать сложности из-за снижения платежеспособного спроса, нарушения цепочек поставок и роста затрат, а также отключения привычных каналов рекламы и продвижения. Однако своевременная адаптация компании к изменившимся условиям может открыть новые возможности развития за счет диверсификации каналов продаж и способов продвижения и расширения ассортимента товаров и услуг.
...
2.6. Прогноз объема оптовой торговли потребительскими товарами до 2026 г.
В 2022 г. в России ожидалось восстановления экономики: в начале года Центробанк и Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП на ...%. Однако начало специальной операции на Украине и введение беспрецедентных санкций спровоцировало развитие нового кризиса, на выход из которого могут уйти годы, по оценкам экспертов.
...
По оценкам ГидМаркет, развитие рынка оптовой торговли в России будет во много зависеть от перестройки логистических цепочек на внешних маршрутах и переориентировании бизнеса на других поставщиков.
...
2.7. Прогноз объема розничной торговли потребительскими товарами до 2026 г.
По оценкам аналитиков, рынок розничной торговли потребительскими товарами в 2022 г. ...
...
3. Анализ влияния на отрасли государственной помощи на текущую дату
4 марта 2022 г. Государственная Дума приняла законопроект Правительства РФ по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, согласно которому Правительство получает полномочия по определению особенностей регулирования в сферах:
- малого и среднего предпринимательства (МСП) – в части изменения условий отнесения юридических лиц и ИП к субъектам МСП;
- государственного и муниципального контроля, по установлению особенностей по лицензированию, аккредитации, аттестации, проведению квалификационных экзаменов, государственной регистрации, а также иных разрешительных режимов
- по установлению особенностей оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям технических регламентов, а также особенности ввоза в РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
- по установлению особенностей в сфере создания объектов туристской инфраструктуры.
Кроме того, документ включает ряд поправок, по следующим направлениям:
...
4. Возможности, которые дает текущий кризис
Во время любого экономического кризиса снижается конкуренция за счет ухода с рынка наименее устойчивых компаний. При этом растет количество поглощений мелких игроков более крупными и происходит усиление консолидация в отрасли. Однако в текущем кризисе на рынке торговли потребительских товаров открывается невероятное окно возможностей. В результате ухода с рынка ряда иностранных компаний, освобождаются целые сегменты.
...
Таким образом, на рынке торговли потребительскими товарами на данный момент уже значительно снизилась конкуренция во многих сегментах, при этом потребители в целом положительно настроены к товарам новых брендов. Соответственно открываются следующие возможности:
- Увеличение своей доли рынка и захват новых сегментов.
- Диверсификация и расширение бизнеса.
- Диверсификация поставок.
- Для реализации данных задач можно использовать следующие инструменты:
- Импортозамещение.
- Колаборации и кооперации.
- Расширение ассортимента товаров и услуг.
Импортозамещение на российском рынке направлено в первую очередь на повышение экономической безопасности. Соответственно первые шаги в этом направлении заключались в стимулировании ключевых предприятий в стратегически важных отраслях. Санкции, введенные западными странами в 2014 г., подтолкнули правительство к разработке более масштабных мер, охватывающих и другие отрасли.
...
Заполнить освободившуюся нишу можно также за счет диверсификации поставок и расширения ассортимента товаров и услуг.
В сложившихся условиях диверсификация поставок и расширение ассортимента за счет продукции от разных производителей из нескольких стран может стать хорошим способом снизить риски срыва доставки товаров. Кроме того, планы по легализации параллельного импорта, которые озвучил Минпромторг, открывают возможности для организации поставок брендов, ушедших с рынка.
...
Таким образом, при выборе той или иной возможности необходимо оценивать не только свои возможности, но и особенности своего рынка/сегмента, учитывать тенденции потребительского спроса. При этом необходимо понимать, что наиболее выгодную позицию на рынке могут занять те компании, которые будут действовать быстро и решительно. Тем более, что вероятность возобновления работы зарубежных брендов пока еще велика.
Также необходимо отметить возможности, которые открываются при адаптации эвакуированных в России:
Рабочая сила. Эвакуация затрагивает все слои общества, соответственно в Россию будут приезжать специалисты в разных областях, которые будут предъявлять меньшие требования к условиям работы и оплаты.
Потенциальные потребители. Люди, приезжающие с минимальным набором вещей, будут вынуждены приобретать товары как ежедневного, так и длительного потребления.
5. Остаться или уйти в иные сферы?
В условиях неопределенности, сложившейся во многих сегментах рынка, перед многими предпринимателями встает вопрос стоит ли продолжать развивать свой бизнес и пытаться удержаться на плаву или рассмотреть варианты более востребованных в данный момент товаров и услуг.
При этом надо понимать, что есть товары и услуги, на которые сохраняется стабильный спрос в любое время, а есть временные ниши, возникшие в результате кризиса.
Соответственно при принятии решения необходимо тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и возможности для развития в текущей или новой сфере., взвесив все аргументы в пользу текущей или новой сферы.
5.1. Аргументы в пользу текущей сферы
Основные аргументы в пользу текущей сферы:
- Лояльная клиентская база
- Отлаженные цепи поставок.
- Наработанные каналы продаж и продвижения.
- Понятность и привычность всех процессов.
- Репутация.
Развитый бизнес предполагает отлаженный и понятный механизм работы на всех этапах деятельности, хорошую клиентскую базу, а также определенную репутацию, сложившуюся в результате взаимодействия с партнерами и потребителями.
Даже в условиях кризиса и снижения спроса потребители более лояльно настроены к уже проверенным товарам и услугам, поэтому с ними легче наладить взаимодействие. Кроме того, в современных условиях отладить уже существующую цепочку поставок проще, чем начинать все с нуля.
Конечно, с учетом возможной смены поставщиков и замены привычных каналов продаж и продвижения, придется приложить усилия для нормализации бизнес-процессов. Однако другие плюсы могут нивелировать данное неудобство за счет большего простора для деятельности в уже знакомой среде.
5.2. Аргументы в пользу ухода в другие отрасли
Основные аргументы в пользу смены отрасли:
- Более высокая востребованность товаров/ услуг.
- Стабильный спрос.
- Низкая конкуренция.
- Меньшие затраты на производственную деятельность.
- Лучшая государственная поддержка.
Главный аргумент в пользу перехода в другую отрасль – это лучшее экономическое положение за счет большей востребованности товаров/услуг, стабильного спроса и меньших затрат. Однако необходимо учитывать, что в таких сферах в период кризиса возможен рост конкуренции. Соответственно переход в другую отрасль будет оправдан только в случае развития нового направления, либо в том случае, если у компании есть эксклюзивное, принципиально новое предложение.
6. Стабилизирующие рекомендации для дистрибьюторских и торговых компаний в секторе потребительских товаров
6.1. Стратегия
В условиях кризиса необходимо понимать, что падение спроса неизбежно и компания должна быть готова к любому, даже самому негативному, развитию ситуации. Для адаптации деятельности к новой реальности необходима продуманная стратегия, при разработке которой необходимо учитывать следующее:
- Основная цель – выживание и сохранение своей доли рынка, поэтому приоритет на удержании продаж на необходимом для минимизации убытков уровне.
- Рост и развитие – второстепенные задачи, реализация которых возможна только при благоприятных условиях.
- Для анализа возможных вариантов развития событий рекомендуется создание экономической модели компании.
...
Наличие такой программы и прогнозной модели позволит компании и ее работника пройти через кризис с минимальными потерями и стрессом.
6.2. Команда
Для преодоления кризиса необходима полная мобилизация всех ресурсов. Ключевой ресурс любой компании – это сотрудники, а сплоченная команда – залог выживания. Соответственно очень важно, чтобы в команде не было разногласий, особенно на уровне топ-менеджмента. Каждый из ключевых сотрудников должен быть максимально ориентирован на результат и уверен в завтрашнем дне.
При этом необходимо понимать, что сокращение расходов на персонал – неизбежный шаг, к которому надо подходить очень осторожно, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем. Критически важно оценивать сотрудников компании с точки зрения их полезности для компании, их взаимодействия с другими, их мотивированности к работе и лояльности к компании.
...
- 1 группу сотрудников необходимо уволить в кратчайшие сроки, чтобы их позиция не успела оказать влияние на остальных.
- 2 группа – это основа единой команды. С каждым из ключевых сотрудников рекомендуется провести беседу на уровне руководства с объяснением реальной ситуации в компании и заинтересованности в них. Такой подход повысит их уверенность, мотивацию и создаст ощущение безопасности.
- 3 группа сотрудников, своего рода, резервная. С одной стороны, это кандидаты на увольнение, в случае ухудшения ситуации. С другой стороны, их можно использовать в качестве движущей силы, перенаправив их деятельность в более необходимое компании направление. Например, для проработки и реализации новых сфер деятельности.
Очень важно помнить, что любые изменения, которые касаются персонала (особенно линейного) необходимо вводить очень аккуратно, только в случае полной уверенности в их необходимости, тщательно объясняя мотивацию. У сотрудников компании должно сохраняться ощущение безопасности, чтобы они могли сосредоточиться на работе, а не думали о возможном увольнении и искали новое место.
К сокращению штата надо готовится заранее: определить условия, при которых это будет необходимо сделать, и группу сотрудников, чье увольнение наименее отразится на работе. Таких списков может быть несколько в соответствии с различными сценариями развития.
6.3. Ассортиментная политика
В условиях кризиса большинство потребителей сокращают свои расходы. При этом экономия чаще всего достигается за счет поиска товаров/услуг по более низкой стоимости. Соответственно рекомендуется пересмотр или дополнение ассортимента в сторону массового сегмента или товаров «эконом-класса».
Расширение ассортимента товарами более низких ценовых сегментов позволит увеличить целевую аудиторию и привлечь новых покупателей. Однако для сохранения своих постоянных клиентов очень важно осуществить замену основного ассортимента без ощутимой потери качества товаров.
В некоторых сегментах для расширения сбыта возможно введение тарифов, предлагаемых клиентам на выбор: эконом, стандарт, премиум. В таком случае важно донести до клиентов, чем именно отличаются версии одного продукта. Например, комплектацией, размером, мощностью или другими характеристиками. Плюс данной стратегии в том, что при наличии выбора и понимания разницы, клиенты чаще выбирают средний ценовой сегмент. Кроме того, подобный подход позволяет расширить целевую аудиторию и привлечь разные категории потребителей.
В настоящее время важно учитывать ситуацию, складывающуюся в логистике. В условиях введенных санкций доставка ряда импортных товаров может стать невозможной, либо ее стоимость может превысить стоимость самих товаров. Соответственно необходимо провести анализ востребованности таких товаров и определить критический уровень стоимости для потребителя, а также стоит поискать замену среди товаров отечественного производства, в Китае, Индии или других стран, не поддержавших санкции.
Кроме того, в условиях ухода ряда иностранных компаний на рынке освобождаются целые товарные ниши, которые можно занять. Среди наиболее перспективных сфер, потерявших часть ассортимента иностранных игроков:
- Бытовая химия, средства личной гигиены, косметика.
- Одежда.
- Товары для животных.
При этом специалисты рекомендуют не полностью менять привычный ассортимент, а дополнять его товарами и услугами, которые пользуются большим спросом в настоящее время.
6.4. Рекламная поддержка
Рекламная поддержка в кризис очень важна и не является статьей сокращения расходов. Результаты исследований свидетельствуют о том, что в кризис люди хотят стабильности и больше доверяют тем компаниям, который не исчезают из медиа пространства.
...
Также стоит учитывать преимущества маркетплейсов по сравнению с сайтом отдельной компании за счет огромного ассортимента товаров, программ лояльности, удобства и надежности.
6.5. Управление финансами
В условиях кризиса большинство компаний испытывает постоянный дефицит операционных финансовых ресурсов. Соответственно управление финансами становится основной функцией руководства компании.
Рекомендуется следующее:
...
6.6. Работа с дебиторами
В связи с повышением вероятности банкротств клиентов, а также задержек платежей, необходимо пересмотреть принципы работы с дебиторами. Для этого рекомендуется:
...
Отдельно стоит отметить случаи, когда наличие денежного потока от клиентов критически важно для компании, например, для погашения задолженности или кредитов. В такой ситуации возможно введение специальных условия для клиентов: бонуса за отсутствие задолженности и/или дополнительные скидки при работе по предоплате.
6.7. Клиенты
В условиях кризиса главная задача – удержать имеющихся клиентов и сохранить денежные потоки от них. Нужна не количественная, а качественная работа с клиентской базой. Соответственно требуется изменение приоритетов работы менеджеров по продажам и переориентация их мотивации на укрепление сотрудничества, с поиска и привлечения новых клиентов.
При этом надо понимать, что клиенты также находятся в сложных условиях и для них очень важно своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка. Соответственно для удержания клиентов необходимо тесное взаимодействие для своевременного реагирования на изменение спроса и повышения оборачиваемости товара.
...
6.8. Партнеры и поставщики
Текущий кризис создает непростые ситуации по всей цепочке поставок. И положение многих производителей достаточно сложное из-за проблем с поставками сырья, материалов, блокирования финансовых средств, приостановки деятельности и т.д. Соответственно преодоление кризиса – совместная задача производителей и дистрибьюторов, которая требует постоянного взаимодействия для разработки специальных программ и условий для снижения цен, увеличения кредитов.
...
6.9. Расходы
Важный пункт любого антикризисного плана – оптимизация расходов в перспективе до предельного уровня, необходимого для функционирования компании. План сокращения расходов должен быть поэтапным, рассчитанным на различное развитие ситуации, при этом затрагивать все отделы и функции компании.
Руководитель каждого отдела должен досконально разобраться в затратах своего подразделения, оценить их необходимость и обоснованность и представить свой план по сокращению расходов отдела на реалистичный процент.
...
Хорошей возможностью для экономии расходов является цифровизация бизнеса и автоматизация бизнес-процессов. Развитие системы онлайн-заказов и использование цифровых помощников могут существенно сократить трудозатраты и человеческие ресурсы в сфере e-commerce. В розничной торговле подобный эффект можно достигнуть при помощи системы самообслуживания, в частности касс-самообслуживания или магазинов формата даркстор. Также для оптимизации управленческого учета и повышения безопасности данных рекомендуется использование системы аналитики и управления проектами.
Для компаний с оборотом хотя бы в несколько десятков миллионов евро в год целесообразно введение функции финансового контроллинга – сотрудника, отвечающего за анализ затрат по всем подразделениям на предмет их целесообразности и обоснованности, а также возможностей их снижения. Заработная плата такого человека обычно многократно окупается за счет сокращения расходов, особенно связанных со злоупотреблениями сотрудников.
6.10. Инвестиции
В сложившейся ситуации необходимо переоценить все запущенные инвестиционные программы и оставить только те, которые ведут к прямому сокращению затрат или в любом случае повышают экономическую эффективность компании и окупятся в течение нескольких месяцев.
Этим же принципом стоит руководствоваться при рассмотрении любых новых инвестиционных программ – принимать только те, что имеют очень короткие сроки окупаемости, а также ведут к очевидному сокращению затрат или увеличению доходов, даже с учетом падения спроса на рынке.
...
Необходимо отметить, что в условиях кризиса сервис для клиентов отходит на второй план, гораздо важнее специальные цены или кредитные условия. Соответственно возможно закрытие дополнительных офисов и филиалов компании, существующих именно для повышения клиентского сервиса. Однако делать это стоит только тщательно, взвесив потери инвестиций и вероятные убытки.
6.11. Планирование
Традиционное планирование продаж в условиях непрогнозируемого снижения спроса не только бесполезно, но и может привести к убыткам в том случае, если закупки осуществляются от плановых продаж. При реализации такой схемы возможно осуществление закупок товаров, которые не будут соответствовать изменившемуся спросу. Соответственно рекомендуется оценить существующую в компании систему планирования на предмет соответствия ее кризисным условиям. В частности, следует обратить особое внимание на следующие факторы:
- Заложена ли в систему планирования возможность быстрого реагирования на изменение спроса на рынке, в т.ч. падение продаж.
- Связана ли система планирования с закупками и каков риск появления серьезных проблем у компании в случае перезакупки под завышенные планы. Если в компании срок процессирования превышает 1,5-2 месяца, то перезакупка на такой период может привести к кассовому разрыву.
- Связана ли система планирования с финансовыми планами компании и насколько адекватно отражает сквозную связь: продажи-закупки-запасы-денежный поток.
В случае если система планирования не соответствует этим критериям, рекомендуется создать модель для оперативного планирования и анализа ситуации. Существующую систему планирования рекомендуется использовать с осторожностью, в связи с тем, что сложные и развитые модели обычно не работают в кризисных условиях.
Необходимо отметить, что в условиях кризиса переоценка планов должна производиться максимально часто в соответствии с меняющейся ситуацией. При этом срок планирования должен быть минимально возможным, так как долгосрочное планирование в кризис невозможно. Можно осуществить привязку минимального срока планирования к средним срокам процессирования (срок между осуществлением заказа и поставкой на склад товара поставщиками).
6.12. Мотивация
Во время кризиса мотивация сотрудников должна максимально соответствовать целям и задачам компании на данный период. Поэтому для менеджеров по продажам целесообразно введение существенной доли мотивации от прихода денежных средств, а не от отгрузки, а также существенных списаний с зарплаты в случае больших просрочек.
Для сотрудников отдела закупок возможно введение системы мотивации, связанной с объемом склада (обратно пропорционально) или оборачиваемостью товара (прямо пропорционально). Возможны также более сложные схемы, требующие конкретной разработки.
Введение новой системы мотивации на кризисный период должно осуществляться при обязательном информировании сотрудников
При этом стоит отметить, что так как кризис затрагивает не отдельные компании, а целые отрасли и экономику в целом, не стоит опасаться серьезного оттока кадров из-за снижения выплат. В текущей ситуации найти лучшие условия смогут только очень ценные кадры. Именно поэтому необходим отдельный подход для ключевых сотрудников, о котором упоминалось в пункте 6.2.
6.13. Закупки и запасы
Большой склад является конкурентным преимуществом на рынке в стабильной ситуации, однако в кризис затраты на его поддержание неоправданы и становятся угрозой.
При оценке запасов и составления планов закупок рекомендуется провести ABC- и XYZ-анализы, для определения наиболее прибыльных и чаще всего приобретаемых групп товаров, чтобы сосредоточится на них. Остальные товары распродавать. При этом необходимо оценить месячную стоимость хранения малоликвидных запасов и стоимость финансовых средств, в них замороженных, и сравнить ее с размером скидки, которую компания может предоставить клиентам для быстрой продажи этого товара.
При распродаже склада рекомендуется в первую очередь предложить специальные условия ключевым и постоянным клиентам, что поможет сохранить их лояльность. И только после тщательной работы с клиентской базой выставлять оставшийся товар на рынок.
Закупки в кризисной ситуации также должны осуществляться на основании кризисных принципов:
- Максимум закупок под конкретную поставку клиенту.
- Соответствие закупаемого товара актуальному спросу.
- Максимальная распродажа всех старых запасов.
- Наличие минимальных запасов под максимально вероятный объем продаж.
- Минимально возможной срок планирования и максимально частая переоценка планов продаж и закупок.
6.14. Государственные органы и налоги
Отказ от оплаты налогов даже в кризис, конечно же, недопустим. Несмотря на то, что возможности для налоговых проверок на данный момент ограничены, не стоит отпускать этот процесс на самотек. В текущие условиях стоит пересмотреть отдельные инструменты сокращения налогов. Например:
- Смена/выбор оптимального налогообложения.
- Привлечение автономных исполнителей (ИП и самозанятых).
- Использование агентских схем.
- Другие реорганизационно- реструктуризационные изменения (ликвидация и/или преобразование части ЮЛ).
Для импортеров, которые занимались серым импортом, кризис может стать хорошей возможностью перехода на белую торговлю, в случае легализации параллельного импорта. Этой ситуацией можно воспользоваться для того, чтобы занять хорошую долю на рынке, одновременно «обелив» свой бизнес.
Необходимо понимать, что во время кризиса будет происходить жесткое огосударствление отдельных отраслей, и на время кризиса спрос в отдельных сегментах (особенно В2В) серьезно перераспределится в сторону государственных органов и государственных компаний. Поэтому организациям, ранее не участвовавших в государственных и коммерческих закупках, необходимо оценить свою готовность и соответствие требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.
6.15. Взаимодействие с банками
Большие риски для бизнеса в кризис связаны с кредитными платежами. Значительная угроза деятельности компаний будет исходить от банков, которые могут потребовать погашения кредитов за счет собственных средств компании, отказав в реструктуризации задолженности.
Отдельный риск – переоценка залогов (особенно в связи с изменением цен на недвижимость). Необходимо спрогнозировать, по каким кредитам и когда возможно требование донесения залогов и что в этом случае делать.
На данный момент действует полугодовой мораторий на банкротство по требованию кредиторов. Однако, чтобы по его истечению не столкнуться с серьезными проблемами, рекомендуется последовательная работа (возможно на уровне учредителей) с руководством различных банков по убеждению их в финансовой устойчивости компании.
При этом при переговорах с банками важно понимать их незаинтересованность в доведении ситуации до крайности, так как это лишит их прибыли по процентам, потребует резервирования полной суммы кредита и усилий по реализации залогов и взыскания средств, что в кризисных условиях затруднительно. Поэтому можно попробовать занять принципиальную позицию, однако необходимо понимать, что это испортит отношения с банком в дальнейшем.
Заключение
В данной программе описано субъективное видение развития экономической ситуации в стране в ближайшее время. При этом анализ ситуации рассчитан на текущую дату и не учитывает такие крайние варианты событий, как вмешательство в военный конфликт третьих стран или введение полной торговой блокады. В текущей ситуации недостаточно предпосылок для подобного развития событий, хотя до конца их также исключить нельзя.
...
При этом стоит помнить, что любой кризис – это шанс для сильных компаний выйти на новый уровень развития. И главный элемент силы – это слаженная профессиональная работа менеджмента и принятие единственно верных оперативных решений
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика количества российских пользователей SWIFT 2010-2020 гг, шт.
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, 2012-2022 гг., млн чел.
Диаграмма 3. Прогноз численности населения России с 2022-2026 гг.
Диаграмма 4. Динамика среднедушевых доходов населения России за 2010-2021 гг., руб.
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2010 – 2021 гг., %
Диаграмма 6. Прогноз динамики реальных денежных доходов населения РФ, 2022 – 2026 гг., %
Диаграмма 7. Соотношение стратегий потребительского поведения в кризис на рынке в марте 2022 г., %
Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 1997- март 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика изменений ключевой ставки 2013-2022 гг, %
Диаграмма 10. Динамика объема рынка оптовой торговли потребительскими товарами в России в 2013-2021 гг., трлн руб.
Диаграмма 11. Динамика объема рынка розничной торговли потребительскими товарами в России в 2013-2021 гг., трлн руб.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере торговли потребительскими товарами, РФ, 2019-2021, %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли торговли потребительскими товарами, РФ, 2019-2021 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере торговли потребительскими товарами, РФ, 2019-2021, сут дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере торговли потребительскими товарами, РФ, 2019-2021 гг., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка оптовой торговли потребительскими товарами в России в 2022-2026 гг., трлн руб.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка розничной торговли потребительскими товарами в России в 2022-2026 гг., трлн руб.
Таблицы
Таблица 1. Российские сервисы – альтернативы SWIFT, апрель 2022 г.
Таблица 2. Оценка санкционных ограничений в области авиаперевозок, апрель 2022 г.
Таблица 3. Оценка санкционных ограничений в области морских грузоперевозок, апрель 2022 г.
Таблица 4. Оценка санкционных ограничений в области автомобильных грузоперевозок, апрель 2022 г.
Таблица 5. Распределение трат на товары/услуги в зависимости от стратегии потребительского поведения, март 2022 г.
Таблица 6. Категории товаров/услуг по степени защищенности в кризис
Таблица 7. Кризисные изменения в структуре рознчной торговли, 2013-2020 гг, %
Таблица 8. Рентабельность продаж отрасли торговли потребительскими товарами, РФ, 2019-2021 гг., %
Таблица 9. Абсолютная ликвидность отрасли торговли потребительскими товарами в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2021 гг., раз
Таблица 10. SWOT-анализ рынка торговли потребительскими товарами
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
