Прогноз рынка воздушных пассажирских перевозок в России
Объект исследования
Быстрые темпы жизни диктуют свои правила, поэтому сейчас её невозможно представить без авиации, которая играет большую роль в перевозке пассажиров и доставке разных видов грузов на дальние и ближние расстояния. Преимущество авиаперевозок заключается в высокой скорости. Все виды воздушных перевозок регулируются российскими и международными нормативно-правовыми документами и предполагают таможенное оформление и уплату сборов и пошлин
Цель исследования
Анализ состояния рынка воздушных пассажирских перевозок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок воздушных пассажирских перевозок
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка воздушных пассажирских перевозок
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка воздушных пассажирских перевозок
1.3. Тренды рынка воздушных пассажирских перевозок
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка воздушных пассажирских перевозок
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка воздушных пассажирских перевозок
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке воздушных пассажирских перевозок
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка воздушных пассажирских перевозок
4.5. Прогноз развития рынка воздушных пассажирских перевозок в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка воздушных пассажирских перевозок
1.1. Размер рынка
Распространение коронавирусной инфекции, действие экономических санкций, снижение цен на нефть, девальвация рубля – все эти события оказали негативное влияние на абсолютное большинство компаний в России, в том числе и на исследуемую отрасль. Отрасли в 2022 г. была оказала колоссальная государственная поддержка …
1.2. Темпы роста рынка воздушных пассажирских перевозок
Темпы роста рынка воздушных пассажирских перевозок в 2018-2022 гг. позволяют констатировать волнообразный характер развития отрасли как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Наибольший объем рынка зафиксирован в 2019 г., он составил …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка воздушных пассажирских перевозок в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Относительно динамики пассажирооборота наблюдается аналогичная динамике пассажиропотока тенденция.
1.3. Тренды рынка воздушных пассажирских перевозок
К ключевым трендам рынка воздушных пассажирских перевозок можно отнести:
...
Переориентация маршрутов и провозных мощностей под изменившиеся потребности туристов. В частности, в настоящее время наблюдается развитие туристических направлений и перевозок в облет Москвы. Это позволяет удовлетворить спрос индивидуальных путешественников и организованных групп.
Растущая значимость туризма для развития внутрироссийских авиаперевозок – пассажиропоток увеличивается либо у аэропортов-реципиентов туристического потока (Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные воды и пр.), либо у «аэропортов-доноров» турпотока (Салехард – яркий пример). Согласно данным Минтранса РФ, аэропорт Салехарда в 2022 г. увеличил пассажиропоток на 6,0% благодаря наличию таких направлений как Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, и открытию рейсов в Казань.
Положительная динамика роста пассажиропотока в аэропортах Сибири и Дальнего Востока.
…
Одним из векторов развития исследуемого рынка выступают реализованные планы по авиатранспортному обеспечению значимых мероприятий, проходивших на территории РФ, а также за ее пределами.
Развитие внутрироссийских авиаперевозок находится под существенным влиянием государственной поддержки отрасли, включая политику субсидирования, направленную на поддержку авиаперевозок в обход Москвы (в том числе и осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа), программы поддержки наименее социально защищенных групп граждан, реализацию демпферного механизма возмещения затрат на авиатопливо и пр. Такие меры помогают поддерживать внутренние перелеты, делая их более доступными для широкого круга пассажиров и стимулируя рост пассажиропотока.
Существенно изменилась глубина принятия решения о покупке билета при одновременном росте спроса на билеты тарифов базовых линеек (тарифы без багажа и с более высокими штрафами за обмены и возвраты) и на тарифы в одну сторону. Такой тренд говорит о потребности рынка в более дешевых перевозках. Таким образом, в исследуемой отрасли наблюдается рост чувствительности спроса к цене, то есть рынку требуются более низкие тарифы.
Спрос на внутренние перелеты продолжает стимулировать очень ограниченный международный трафик. Иными словами, рост спроса на внутренние маршруты во многом обусловлен небольшим числом вариантов путешествий за рубеж. При этом по оценке операторов и экспертов рынка, потенциал для роста внутренних авиаперевозок все еще есть. Однако он ограничивается ценами на билеты.
Продолжается развитие трансферной сети, в которой участвуют 27 авиакомпаний РФ, летающие в 15 узловых аэропортов по 700 направлениям. Первое место в рейтинге маршрутов ВВЛ занимает рейс Москва — Сочи, на втором Москва — Санкт-Петербург. В рейтинге аэропортов МВЛ первое место занимает Анталья, далее Стамбул, Ереван, Хургада.
…
1.4. Основные проблемы отрасли
Рассмотрим основные проблемы, затрудняющие развитие российского рынка воздушных пассажирских перевозок:...
Существенным риском для дальнейшего развития внутренних перелетов является рост цен на билеты из-за роста себестоимости перелетов, на которую влияют стоимость горюче-смазочных материалов, стоимость обслуживания воздушного судна в аэропортах маршрута, стоимость аэронавигационного обслуживания и др.
Наличие устаревшего парка самолетов. В 2023 г. большинство самолетов старше 25 лет, что создает проблемы с безопасностью и экономической эффективностью.
Проблема совершенствования подготовки авиационного персонала гражданской авиации РФ. Хроническое недофинансирование, существующее на протяжении ряда лет, повлекло за собой возникновение проблемы своевременной реализации программы летной подготовки курсантов и, как следствие, привело к формированию задолженности по выпуску коммерческих пилотов. Несмотря на принимаемые меры в этом ключе (разработка нормативных затрат с учетом отраслевой специфики, частичное финансирование нормативных затрат на обучение), вопрос обеспечения 100%-го объема финансирования нормативных затрат остается актуальным.
Проблема отсутствия бюджетных средств на приобретение тренажеров и воздушных судов в целях подготовки пилотов подведомственными ФАВТ образовательными учреждениями. Предложения по выделению дополнительных средств были направлены ФАВТ при формировании проекта федерального бюджета на период 2023-2025 гг.
Проблема обеспечения информационной безопасности ФАВТ. Несмотря на закупку в октябре 2022 г. российского программного обеспечения на автоматизированные рабочие места всех сотрудников Федерального агентства воздушного транспорта и средств защиты информации, всё также необходимо провести аттестацию информационных систем ФАВТ и создать подчиненный центр государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Проблема недофинансирования федеральных казенных предприятий, в состав которых входят аэропорты и посадочные площадки, расположенные в районах Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Согласно данным ФАВТ, потребность в средствах для обеспечения функционирования аэропортов и посадочных площадок, входящих в состав ФКП, больше, чем действующий уровень субсидии.
…
Помимо вышеописанных проблем, существующих на рынке воздушных пассажирских перевозок, сдерживают развитие исследуемого рынка основные барьеры отрасли, представленные в п. 4.3 настоящего исследования.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка воздушных пассажирских перевозок
Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка. С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Компании в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то, что могут производить совершенно разные товары и оказывать разные услуги.
В соответствии с особенностями отрасли на текущий момент, стадию ЖЦ можно определить, как стадию зрелости: темпы роста рынка нестабильны (зачастую находятся в зоне отрицательных значений, конкуренция увеличивается.
В целом исследуемый рынок не насыщен, есть потенциал для роста. Насыщению рынка воздушных пассажирских перевозок препятствует низкая платежеспособность населения и высокая стоимость услуг воздушного транспорта, большая конкуренция со стороны железнодорожного и автомобильного транспорта, ограничения на полеты в страны Евросоюза.
В настоящее время рынок воздушных пассажирских перевозок и авиатранспортная инфраструктура РФ проходят очередной цикл трансформации и модернизации. Важные геополитические события последних лет оказали негативное влияние на внешнюю конъюнктуру и макроэкономические показатели России, а также привели к изменению тенденций развития отрасли авиаперевозок в стране.
В настоящее время реализуется комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. модернизируется опорная сеть аэродромов и национальный комплекс управления воздушным движением, происходит перерегистрация воздушных судов, сертификация новых типов отечественных самолетов.
В федеральных округах и регионах РФ (Дальний Восток) продолжается реализация региональных программ по развитию транспортной инфраструктуры, модернизации парка ВС, субсидирование внутренних региональных (местных) и межрегиональных авиаперевозок, развитие межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов в обход Москвы, действие демпферного механизма, в соответствии с которым авиакомпаниям возвращается часть средств за топливо. В целом отрасль получает существенную государственную поддержку.
Ведущие отечественные авиакомпании переходят от стратегии интенсивного роста к модели повышения эффективности ведения бизнеса. Существенно повышается качество их корпоративного управления.
Положительный опыт развития услуг низкобюджетных авиаперевозок на примере лоукостера «Победа» стимулировал рост и увеличение охвата территории страны перевозками данного вида.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потенциально потребителями воздушных пассажирских перевозок выступает все население РФ, а динамику объема потребления услуг исследуемого рынка определяют тенденции в показателе реальных доходов населения.
Численность населения России
…
Реальные денежные доходы населения России
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления воздушных пассажирских перевозок на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема исследуемого рынка в стоимостном выражении к количеству населения России.
…
Диаграмма 7. Динамика объема потребления воздушных пассажирских перевозок на душу населения в России, 2018-2022 гг., руб./чел. в год
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.
На протяжении 2018-2022 гг. показатели валовой рентабельности отрасли воздушных пассажирских перевозок были существенно ниже уровня аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. Кроме того, в 2020 г. показатель принял отрицательное значение, что в большей степени обусловлено карантинными ограничениями, направленными на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, локдауном и закрытием границ.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли воздушных пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Динамика показателя рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли воздушных пассажирских перевозок отличается положительной направленностью только с 2021 г.
…
Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли воздушных пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит – тем выше финансовая эффективность компании.
…
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли воздушных пассажирских перевозок в 2018-2022 гг. были гораздо ниже аналогичных показателей по всем отраслям экономики РФ.
…
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке воздушных пассажирских перевозок в разрезе показателя «полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути» на протяжении анализируемого периода с 2018-2022 г. имеют тенденцию к росту (исключение в некоторых случаях составляет 2020 г.) по большинству федеральных округов. Так, по итогам 2022 г. наибольший рост потребительских цен наблюдается в Центральном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах …
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке воздушных пассажирских перевозок в Российской Федерации в 2018-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., %
…
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок, и имеют как внешний вектор влияния, так и внутренний.
- Экономические факторы
Динамика ВВП России
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. ВВП является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
…
Промышленное производство России
…
Уровень инфляции
Объем транспортных услуг населению России
Согласно данным Росстат, на протяжении 2018-2022 гг. динамика объема транспортных услуг населению РФ имеет линейный характер и отличается положительной направленностью.
…
Диаграмма 16. Динамика объема транспортных услуг населению РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.
Цены на авиаГСМ
На протяжении рассматриваемого периода с 2018-2022 гг. цены на авиаГСМ неуклонно росли. Некоторое исключение составляет 2019 г., по итогам которого зафиксировано несущественное снижение среднегодовой стоимости авиатоплива …
Цены на авиабилеты
На протяжении 2018-2022 гг. стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути фактически стагнировала, среднегодовой темп прироста составлял …%. Сдерживание роста цен на авиабилеты осуществлялось благодаря государственной поддержки отрасли, а именно реализации демпферного механизма, в соответствии с которым авиакомпаниям возвращается часть средств за топливо.
Развитие сферы путешествий, туризма и гостеприимства
По данным Российского союза туриндустрии, в 2022 г. туроператоры продали на …% больше активных и приключенческих туров, чем в прошлом году. Рост произошел по всем направлениям внутреннего туризма, включая Сочи, Дагестан, Москву, Санкт-Петербург и пр.
…
2.2. Социальные компоненты
Среди социальных компонентов, оказывающих влияние на рынок воздушных пассажирских перевозок, выступают численность населения России ввиду, того, что потенциально потребителями данной услуги является все население страны, а также уровень реальных денежных доходов населения. Более подробно эти компоненты раскрыты в п. 1.6. настоящего исследования.
Уровень урбанизации
В течение 2014-2022 гг. наблюдается рост уровня урбанизации – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 г. уменьшается население сельских населенных пунктов.
Индекс потребительской уверенности
…
Рост индекса потребительской уверенности в 2023 г. – положительное влияние фактора.
2.3. Технологические компоненты
Развитие межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов в обход Москвы
Согласно данным ЕМИСС Росстат, в 2022 г. доля региональных рейсов в обход Москвы впервые достигла 50,0% от всех авиамаршрутов по России. Доля межрегиональных рейсов выросла по нескольким причинам, в число которых входят сокращение международных маршрутов; наличие нескольких программ субсидирования и софинансирования, предложенных перевозчикам государством; «обнуление НДС» на межрегиональных маршрутах. В 2023 г. развитие внутренней маршрутной сети продолжается: авиакомпании открывают межрегиональные рейсы в обход Москвы.
Сертификация новых типов отечественных самолетов
Федеральным агентством воздушного транспорта с учетом общего курса на импортонезависимость в 2022 г. велись работы по сертификации новых типов отечественных самолетов: МС-21, RRJ-95NEW-100, Ил-114-300, ТВРС-44 «Ладога», ЛМС-901 «Байкал», а также модификаций вертолетов: Ансат, Ми-171А2, Ка-32А11М и Ка-226Т «Альпинист». Данные работы будут продолжены в 2023 г.
Развитие российского производства воздушных судов
В настоящее время отечественный авиапром может предложить три типа воздушных судов:
- коротко- и среднемагистральные Суперджеты, с пиковой производственной мощностью выпуска к настоящему моменту на уровне 30 машин, реальной перспективой увеличения выпуска до 40 ед. в год и более долгосрочной – до 60-70 ед. в год;
- среднемагистральные МС-21, которые пока только начинают появляться;
- дальнемагистральные широкофюзеляжные ИЛ-96-400, которые сейчас разрабатывает Ростех.
Однако, в результате реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. планируется выпуск 142 единиц SSJ-New, 270 единиц МС-21-310, 70 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300.
Цифровизация отрасли
Ожидается, что информационные системы аэропорта и самолета, а затем всех других участников авиаотрасли будут автоматически распознавать пассажира, делать персональные предложения и автоматически адаптировать, подстраивать окружающую среду под его предпочтения как в аэропорту, так и на борту. Осознанное всеми участниками отрасли требование сегодняшнего дня — продолжение цифровой жизни пассажира и в аэропорту, и на борту самолета. Уже появились и активно внедряются решения для обеспечения работы Wi-Fi во время полета с соответствующими развлекательными системами.
Кроме пассажиров, цифровизация касается и авиаперевозчиков. Уже сегодня для контроля загрузки рейсов, передвижения пассажиров во многих авиакомпаниях используются бортовые планшеты. У менеджеров — мониторы руководителей. У стюардесс — планшеты с информацией о каждом конкретном пассажире по питанию, пересадкам, стыковкам, сопровождающим и пр. У пилотов — персональные устройства, на экранах которых они видят электронную документацию, имеют доступ к автоматизации выполнения инженерно-штурманских расчетов, выводу изображения с камер наблюдения и др.
В настоящее время цифровые технологии выступают незаменимыми помощниками авиакомпаний в вопросах увеличения среднесуточного налета, сокращения оборачиваемости самолета в аэропорту, снижения себестоимости рейса, прогнозирования отказных состояний и во многих других процессах.
В аэропортах наблюдается внедрение цифровизации для управления инженерными сетями и ресурсами по аналогии с «умным» домом. При интеграции этих систем с ИС, прогнозирующими время прилета, потоки пассажиров, возможна оптимизация работы различных систем аэропорта (отопление, вентиляция, кондиционирование и др.) с учетом суточных пиковых нагрузок.
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях
В 2022 г. с началом спецоперации на Украине внешнеполитические отношения обострились. Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики всех регионов России. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Введённые санкции включают в себя полный запрет поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания. При этом полный запрет распространяется не только на новые, но и на старые контракты.
- Лицензирование
В соответствии с Федеральным законом от 18 февраля 2020 г. N 21-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 28 марта 2020 г. отменяется необходимость лицензирования деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и грузов, а также деятельности по выполнению авиационных работ. Для осуществления коммерческих воздушных перевозок необходимо получение сертификата эксплуатанта, который является разрешительным документом для осуществления перевозок. Фактически этот сертификат подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.
- Государственная поддержка отрасли
Действие демпферного механизма, за счет которого авиакомпаниям возвращается часть средств. Данный механизм запущен в 2019 г. и направлен на компенсацию затрат на топливо российским авиакомпаниям.
Продление программы поддержки авиаперевозчиков. Программа компенсации расходов перевозчиков была запущена в апреле 2022 г. В условиях непростой ситуации, связанной с ограничениями недружественных стран, она позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах. В 2023 г. Правительство РФ продолжит оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Речь идет о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 млрд руб.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 г.
….
Федеральное агентство воздушного транспорта продолжает субсидировать отрасль в 2023 г. в рамках реализации Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2021 № 1172. Компаниям, выразившим готовность осуществлять воздушную перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа и прошедшим отбор предоставляются субсидии с целью компенсации затрат на перевозки по установленным ценам. Аналогично выделяются субсидии с целью обеспечения доступности для населения региональных и прочих авиаперевозок.
И пр.
- Регулирование отрасли
В России существует ряд законов, регулирующих отрасль воздушных перевозок. В перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность авиации общего назначения, входят:
…
- Перерегистрация воздушных судов
В рамках проведенной Федеральным агентством воздушного транспорта работы в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации за период с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. переведено 647 воздушных судов иностранного производства 30 авиакомпаний и 3 собственников воздушных судов. Перерегистрация воздушных судов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 411 «Об особенностях государственной регистрации предназначенных для выполнения полетов гражданских воздушных судов в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации и особенностей государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними».
- Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
2.5. STEP-анализ рынка воздушных пассажирских перевозок
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок воздушных пассажирских перевозок, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок воздушных пассажирских перевозок
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок воздушных пассажирских перевозок. Три из рассматриваемых групп факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние.
Участники исследуемого рынка вынуждены работать в условиях сильного отрицательного влияния факторов макросреды. Наибольшую силу влияния на анализируемый рынок оказывает группа экономических факторов – ее компоненты отрицательно влияют на платежеспособный спрос и покупательскую активность, а также группа политических факторов – ее компоненты определяют вектор развития отрасли в условиях санкций.
Группы технологических и социальных факторов также оказывают влияние на рынок воздушных пассажирских перевозок. При этом влияние первой группы факторов – в большей степени положительное (наиболее значимым фактором является развитие межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов в обход Москвы), влияние второй группы – в большей степени отрицательное. Снижение реальных доходов населения, тренд снижения численности населения приводит к ужесточению конкурентной борьбы, ограничивает возможности для развития. В то же время рост уровня урбанизации населения и потребительской уверенности оказывают стимулирующее влияние на развитие исследуемого рынка.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Оценим масштабы конкуренции на локальном, региональном, национальном и глобальном уровне.
- Конкуренция на глобальном уровне
- …
- Конкуренция на национальном уровне
С учетом развития межрегиональной маршрутной сети и наращивания доли внутренних авиаперевозок усиливается роль лоукост-перевозок. Авиакомпании стремятся к максимальной эффективности, работают с управлением доходами и расходами, пытаются максимально снизить себестоимость авиаперевозок и средний чек.
…
- Конкуренция на региональном и локальном уровнях
- …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В числе основных конкурентов рынка воздушных пассажирских перевозок можно выделить авиакомпании, осуществляющие перевозку воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. В спектр услуг таких компаний (помимо перевозки пассажиров по расписанию), как правило, входят чартерные перевозки и грузовые перевозки.
Кроме того, в число конкурентов исследуемого рынка входят компании, осуществляющие перевозку воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию, а также компании, предоставляющие в аренду воздушные судна с экипажем для перевозки пассажиров.
…
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка воздушных пассажирских перевозок были взяты данные по пассажиропотоку (количеству перевезенных пассажиров) авиакомпании к общему объему рынка в натуральном выражении (количество перевезенных пассажиров по МВЛ и ВВЛ). Источником данных для расчета послужили данные Росавиации, Наблюдательного совета авиапредприятий по взаиморасчётам, данные компании Авиа Адв, осуществляющей авиарекламу.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка воздушных пассажирских перевозок является …
Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка, оказывающих услуги воздушных пассажирских перевозок, имела линейный характер в 2018-2019 гг., а в 2020-2022 гг. – волнообразный.
…
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка воздушных пассажирских перевозок (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Анализ компактности размещения компаний отрасли в определенных регионах был выполнен на основе регистрационных данных компаний (в частности, юридического адреса), осуществляющих деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) по следующему виду ОКВЭД 2: (51.10) — «Деятельность пассажирского воздушного транспорта», включая уточняющие коды: (51.10.1) — «Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию»; (51.10.2) — «Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию»; (51.10.3) — «Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров». Источником для анализа послужили данные Росстат.
…
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
…
Самым значительным отличием кризиса 2020 г. от предыдущих является введение карантина и самоизоляции, что для рынков, работающих преимущественно офлайн, оказывает критическое влияние.
Первые ограничения на воздушные пассажирские перевозки в январе 2020 г. касались отдельных стран (в первую очередь Китая) и практически не сказались на российском рынке. Но уже к концу марта 2020 г. стремительное распространение коронавируса по всему миру привело к повсеместному вводу жестких ограничений на международное сообщение вплоть до закрытия государственных границ.
…
Необходимо отметить, что значительная часть объявленных президентом и правительством мер поддержки касалась только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространялись только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входил в правительственный список таких отраслей. Для исследуемой отрасли таким видом деятельности был (51.1) - Деятельность пассажирского воздушного транспорта.
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка воздушных пассажирских перевозок в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране.
Наравне с мерами поддержки, применяемыми на регулярной основе, последствия мировых решений привели к необходимости оказания дополнительной государственной поддержки предприятиям и организациям гражданской авиации, направленной на нивелирование влияния санкционных ограничений.
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке воздушных пассажирских перевозок
Ограничения, вызванные covid-19, оказали катастрофическое влияние на воздушные пассажирские перевозки в России в 2020 г.: сокращение пассажиропотока на внутренних авиалиниях, наибольшее падение на международных линиях, как следствие, существенное падение выручки авиакомпаний.
Политические, экономические и санкционные вызовы 2022 г. сильно отразились на различных отраслях транспортной системы РФ – гражданская авиация не стала исключением. Отрасль только начала оправляться от коронавирусных ограничений, которые привели к значительному снижению пассажиропотока в 2020-2021 гг., показывая устойчивый рост пассажиропотока, как на внутренних, так и международных линиях, как появились новые вызовы, обуславливающие коренной перелом в ее развитии.
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка воздушных пассажирских перевозок
В числе основных драйверов роста рынка воздушных пассажирских перевозок можно выделить:
…
4.5. Прогноз развития рынка воздушных пассажирских перевозок в условиях текущего экономического кризиса
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
Дальнейшее развитие рынка воздушных пассажирских перевозок в России во многом будет обусловлено общим экономическим состоянием государства, динамикой реальных доходов населения, уровнем государственной поддержки в отрасли.
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2018-2022 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка воздушных пассажирских перевозок в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка воздушных пассажирских перевозок в России, 2018-2022 гг., в натуральном выражении (перевозка пассажиров), млн чел.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка воздушных пассажирских перевозок в России, 2018-2022 гг., в натуральном выражении (пассажирооборот), млрд пасс.км
Рисунок 4. Стадия жизненного цикла рынка воздушных пассажирских перевозок
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2015-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Динамика объема потребления воздушных пассажирских перевозок на душу населения в России, 2018-2022 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли воздушных пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли воздушных пассажирских перевозок, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли воздушных пассажирских перевозок, 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли воздушных пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2013-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 13. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., янв.-август 2023 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 14. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2022 гг., 1 полуг. 2023 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 15. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 гг., август 2023 г., %
Диаграмма 16. Динамика объема транспортных услуг населению РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Динамика цен на авиаГСМ в России, 2018-2022 гг., руб./тонну
Диаграмма 18. Динамика стоимости полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути в России, 2018-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., руб.
Диаграмма 19. Динамика индекса потребительской уверенности, 2018-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., поквартально, %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке воздушных пассажирских перевозок, 2022 г., %
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка воздушных пассажирских перевозок (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %
Диаграмма 23. Прогноз развития рынка воздушных пассажирских перевозок в России в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли воздушных пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли воздушных пассажирских перевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке воздушных пассажирских перевозок в Российской Федерации в 2018-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., %
Таблица 4. Средние цены на рынке воздушных пассажирских перевозок по ФО, 2018-2022 г., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., руб./полет в расчете на 1000 км пути
Таблица 5. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2022 гг., млн чел., %
Таблица 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2022 гг.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок воздушных пассажирских перевозок
Таблица 8. Основные компании-участники рынка воздушных пассажирских перевозок в 2022 г.
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %
