Прогноз рынка велосипедов в России
Актуальность исследования
Велосипед — колёсное транспортное средство , приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали. Наиболее распространены двухколёсные велосипеды, но существуют также конструкции с тремя и более колёсами. Стал использоваться как средство передвижения ещё до широкого распространения городского общественного транспорта, в том числе автобусов, троллейбусов и трамваев. Также популярен среди туристов и в спортивных целях. В современном мире также используют электропривод для увеличения области использования велосипеда
Цель исследования
Анализ состояния рынка велосипедов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок велосипедов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка велосипедов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка велосипедов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства велосипедов
1.5. Импорт велосипедов. Объем и динамика
1.6. Экспорт велосипедов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка велосипедов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка велосипедов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка велосипедов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке велосипедов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка велосипедов
5.5. Прогноз развития рынка велосипедов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка велосипедов
1.1. Размер рынка
Велосипед— колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги. Наиболее распространены двухколёсные велосипеды, но существуют также конструкции с тремя и более колёсами. Стал использоваться как средство передвижения ещё до широкого распространения городского общественного транспорта, в том числе автобусов, троллейбусов и трамваев. Также популярен среди туристов и в спортивных целях. В современном мире также используют электропривод для увеличения области использования велосипеда.
…
1.2. Темпы роста рынка велосипедов
Темпы роста рынка в периоде 2014-2021 годов позволяют констатировать зависимость объема рынка и спроса на велосипеды от кризисных явлений в экономике.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка велосипедов, 2014–2021 гг., тыс. шт.
Динамика объема рынка велосипедов в натуральном выражении в рассматриваемом периоде имеет волнообразный характер.
…
Этому есть логичное объяснение: во-первых, приобретение велосипедов к летнему сезону 2020 года могло восприниматься населением более эмоционально по сравнению с предыдущими годами, что было обусловлено необходимостью получения положительных впечатлений в условиях пандемии, во-вторых, некоторые потребители, планировавшие приобретение более дорогих видов устройств или транспорта, могли временно отложить запланированную покупку в пользу более дешевых велосипедов, в-третьих, передвижение по городу в помощью велосипедов воспринималось населением как более безопасное по сравнению с использованием привычного общественного транспорта.
…
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Несмотря на значительное падение импорта в период кризиса 2015-2016 годов, более глубокое падение объема производства привело к росту доли импортной продукции …
1.4. Объем и динамика производства велосипедов
Динамика объема производства велосипедов в России в 2014-2021 годах имела скачкообразный характер.
…
1.5. Импорт велосипедов. Объем и динамика
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта велосипедов, 2014–2021 гг., тыс. шт.
Динамика импорта велосипедов в Россию в представленном периоде имеет волнообразный характер: в 2015 году девальвация рубля привела к резкому удорожанию зарубежной продукции, что снизило спрос на импортные велосипеды …
…
1.6. Экспорт велосипедов. Объем и динамика
Динамика экспорта велосипедов из России в натуральном выражении имеет волнообразный характер: в 2015-2016 годах показатель снижался, начиная с 2017 года ежегодно показывает положительную динамику.
…
Диаграмма 7. Соотношение экспорта и импорта на рынке в 2014-2021 гг., тыс. шт.
1.7. Доля экспорта в производстве
…
Снижение спроса на отечественные велосипеды еще в период кризиса 2015-2016 годов и увеличение доли импорта на рынке вынуждают производителей расширять направления сбыта и развивать экспортное направление.
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка велосипедов
На рынке велосипедов в России отмечаются следующие тренды и тенденции:
- Рынок и все его составляющие проявляют чувствительность к изменениям в экономике, кризисным явлениям и изменениям в доходах населения
- Соотношение динамики производства, импорта и экспорта на рынке свидетельствуют об увеличении импортозависимости рынка. С другой стороны, некоторые производители отечественных товаров говорят о собственном развитии (подробнее в разделе 5 настоящего исследования);
- Экспортное направление сбыта имеет положительную динамику;
- Динамика и/или размер большей части финансовых коэффициентов в отрасли характеризуется положительно;
Присутствует тренд на увеличение популярности электровелосипедов.
Среди потребительских трендов и особенностей поведения можно отметить:
Разновидности велосипедов могут быть предназначены для новичков, любителей или профессионалов, различного уровня качества и срока службы, от этого зависит стоимость каждого изделия, поэтому потребители могут подобрать себе наиболее удобный вариант по параметрам велосипеда и его стоимости.
Как и для многих рынков, в отрасли велосипедов имеется тенденция к увеличению доли онлайн-продаж, что обусловлено следующими преимуществами для потребителя: возможность выбора во множестве онлайн-магазинов, широкий ассортимент товаров различных торговых марок, ценовых категорий, цветов и т.п.
Неопытные потребители склонны доверять советам продавцов в розничных магазинах или отзывам потребителей, ранее покупавших подобные товары.
В общем случае спрос на велосипеды эластичен по цене, так как они не являются товаром первой необходимости, поэтому в условиях финансовых проблем потребители склонны к следующим действиям: отказу от покупки с формированием отложенного спроса, приобретению более дешевых новых товаров или приобретению товаров на вторичном рынке (по объявлениям).
В 2020 году эластичность спроса по цене среди потребителей была частично нивелирована факторами, связанными с пандемией коронавируса, что, к примеру, в период кризиса 2015-2016 годов не наблюдалось.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Зависимость производства велосипедов от отраслей, поставляющих сырье, как в части обеспечения материалами, так и в части негативной динамики цен на них;
- Зависимость некоторых производителей (занимающихся преимущественно сборкой продукции) от импортных запчастей;
- Высокий уровень конкуренции между отечественными производителями и импортными торговыми марками в связи с высоким уровнем импортозависимости рынка;
- Уровень конкуренции на рынке имеет тенденцию к увеличению, количество торговых марок велико, ежегодно появляются новые бренды. В среднесрочной перспективе рынок продолжит оставаться сильносегментированным и низкоконцентрированным;
- Объем рынка и, соответственно, спрос отличаются нестабильностью и значительно колеблются, что создает проблемы действующим его операторам;
- Цены на рынке практически ежегодно увеличиваются, что обусловлено как уровнем потребительской инфляции, так и в значительной степени динамикой курса национальной валюты:
- На размер целевой аудитории рынка влияют множество социальных факторов, при этом тенденция к снижению населения России и реальных доходов – негативно.
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потребителями на рынке велосипедов являются физические лица. Рассмотрим показатели, характеризующие численность и доходы населения.
…
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни.
…
Указанная тенденция приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны компаний (сегмент B2B).
…
Таким образом, динамика численности населения оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок, так как потенциальный спрос на велосипеды в настоящем и будущем снижается. При этом несмотря на то, что по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы населения выросли на …% к 2020 году, уровень докризисного 2013 года не был достигнут более чем на …%. В 2022 году тенденция к росту реальных доходов населения не выявлена.
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Потребление на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка велосипедов к численности населения России в соответствующие годы рассматриваемого периода. Для удобства потребление рассчитано на 1000 человек.
Диаграмма 13. Объем потребления на рынке велосипедов на душу населения, 2014–2021 гг., шт./1000 чел.
Потребление велосипедов в натуральном выражении в периоде с 2014 по 2021 годы колебалось …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Так как для оформления деятельности компаний, занимающихся производством велосипедов, в классификаторе предусмотрен отдельный код, то при анализе использованы среднегодовые данные по нему: ОКВЭД 2: (30.92.1) Производство велосипедов.
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли велосипедов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
В течение периода с 2016 по 2021 год показатель валовой рентабельности в отрасли производства велосипедов в целом показывал положительную динамику.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли производства велосипедов. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
На диаграмме 16 представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли производства велосипедов.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Представим в виде диаграммы структуру производства велосипедов в России по федеральным округам.
Мощности ведущих производителей велосипедов в России сосредоточены в 3 федеральных округах. Неизменно лидирует Центральный ФО - на него в структуре приходится …% объема производства в 2021 году. При этом ЦФО также является наиболее привлекательным и концентрированным рынком сбыта.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка велосипедов
Велосипеды как товар из категории новинок уже давно перешли в категорию стандартных. Ассортимент представлен многими отечественными и импортными торговыми марками. На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукт предлагается к продаже многими производителями и импортерами. Но при этом качество товара должно быть высоким для сохранения спроса со стороны покупателей, периодически совершающих покупку.
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
…
Глава 3. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок велосипедов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
3.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Рост цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль. Как показано в таблице, цены на указанные категории практически ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.
3.2. Социальные компоненты
Как было сказано ранее, динамика численности населения и тенденции показателя реальных доходов населения негативно влияют на рынок велосипедов.
Пандемия коронавируса неоднозначно повлияла на рынок: с одной стороны спрос на велосипеды поддерживался благодаря возможности их использования в качестве основного средства передвижения взамен общественного транспорта или значительно подорожавших автомобилей, но с другой стороны, режим самоизоляции и снижение доходов населения привели к ограничению потенциальной аудитории покупателей весной-летом 2020 года.
3.3.Технологические компоненты
Рост стоимости основных видов сырья (резина, металл) негативно сказываются на рынке велосипедов, снижая конкурентоспособность отечественных производителей перед зарубежными игроками, так как это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции.
Диаграмма 22. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
…
Сырьем для производства для велосипедов чаще всего является продукция отраслей металлодобычи, металлообработки и производства резиновых и пластиковых изделий. В течение 2017-2021 годов динамика индексов производства по указанным отраслям и их подотраслям имела неоднозначный характер, однако при этом базисные темпы роста, отражающие динамику в целом за период, по всем представленным в таблице кодам ОКВЭД, превышают 100%, что положительно влияет на рынок велосипедов.
3.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России.
Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице 5 средневзвешенная процентная ставка в 2016-2021 годах имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы.
…
Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса и снижение процентных ставок остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно.
3.5. STEP-анализ рынка велосипедов
Обобщим рассмотренные факторы, представив информацию в виде таблицы.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок велосипедов
В целом влияние макрофакторов на рынок велосипедов можно оценить как отрицательное средней силы. Негативное влияние оказывают рост цен на электроэнергию, топливо, снижение платежеспособности и численности населения, негативная динамика ВВП, рост цен на сырье и др. Положительное влияние оказывает динамика в сырьевых отраслях. Факторы девальвации рубля, кредитной политики, стагнации ИПП в 2022 году и пандемия коронавируса влияют на рынок велосипедов разнонаправленно.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок велосипедов в России характеризуется высоким уровнем конкуренции и низкой концентрацией игроков рынка и торговых марок продукции. При этом значительная доля продукции на российском рынке – импортная. С другой стороны, на рынке есть потенциал к росту объемов производства для замещения импорта и удовлетворения внутренней потребности в товарах.
Глобальная конкуренция на рынке выражена на высоком уровне, об этом свидетельствует значительная доля импорта велосипедов (более ¾ рынка в 2020-2021 годах), имевшая тенденцию к увеличению в периоде с 2014 по 2021 годы.
Национальная конкуренция выражена достаточно ярко на рынке велосипедов в России. Три российские компании, расположенные в трех федеральных округах, производят более 90% отечественной продукции и конкурируют между собой и с импортными торговыми марками.
Локальная и региональная конкуренция выражены слабо, поскольку рынок насыщен товарами зарубежных торговых марок, а также крупнейших российских производителей, многие из которых имеют развитую сеть сбыта на всей территории страны.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На рынке велосипедов в России представлены: множество (более 400) зарубежных торговых марок, 3 крупных российских производителя, а также несколько прочих российских компаний, занимающих на рынке каждая не более …%.
Представим данные о 5 крупнейших участниках рынка в виде таблицы.
…
Рынок велосипедов в РФ по итогам 2021 года является низкоконцентрированным: на ТОП-5 компаний/торговых марок пришлось …% рынка. Явным лидером со значительным отрывом является группа компаний …
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Если рассматривать основную цель использования велосипеда как средства, позволяющего передвигаться на короткие и средние расстояния в пределах одного района населенного пункта или между районами небольшого населенного пункта, то соответствующими по цене товарами-заменителями в большей степени являются средства индивидуальной мобильности.
«Средство индивидуальной мобильности» (СИМ) – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.
Таким образом, к средствам индивидуальной мобильности относятся:
- роликовые коньки;
- самокаты;
- скейтборды;
- электросамокаты;
- электроскейтборды;
- гироскутеры;
- сигвеи (сегвэи);
- моноколеса.
Согласно данному определению к группе СИМ также можно отнести иные аналогичные средства передвижения, а именно: беговелы (беспедальные велосипеды), электрические роликовые коньки, электрические беговелы, детские электромобили (а также детские электромотоциклы, электроскутеры и т.п.), толокары и пр.
…
Отличительной особенностью всех этих устройств является то, что они приводятся в действие либо мускульной энергией человека, либо электродвигателями. То есть по определению не может существовать СИМ с двигателем внутреннего сгорания (на бензине).
Второе важное замечание - СИМ не являются транспортными средствами (в отличие от тех же велосипедов). В определении прямо говорится, что это устройства, а не транспортные средства. То есть правила дорожного движения, регламентирующие движение транспортных средств, к средствам индивидуальной мобильности не относятся. Таким образом, СИМ занимают промежуточное положение между пешеходами и велосипедами.
…
Отметим также, что в последнее время на рынке скейтбордов и роликовых коньков появились модели аналогичные электросамокатам – с электрическим двигателем, однако они еще недостаточно популярны в России.
Диаграмма 25. Динамика объема рынка СИМ (самокатов, скейтбордов, роликовых коньков) в натуральном выражении в России в 2014-2020гг., тыс. шт./пар
По данным исследования ГидМаркет динамика объема трех сегментов рынка средств индивидуальной мобильности (самокатов, скейтбордов, роликовых коньков) в натуральном выражении в периоде с 2014 по 2020 годы имела волнообразный характер.
Помимо вышеуказанных средств передвижения в общем случае товаром-заменителем велосипеда может стать автомобиль, общественный транспорт.
Таким образом, ассортимент товаров-заменителей велосипедов достаточно разнообразен по ценовым категориям, видам, моделям, способам использования и т.п., при этом объем рынка СИМ является гораздо более масштабным по сравнению с рынком велосипедов. Данные факторы в совокупности свидетельствуют о значительном уровне конкуренции со стороны товаров-заменителей.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2022 года рынок велосипедов, как и множество других отраслей, почувствовал на себе влияние экономического кризиса, спровоцированного началом СВО в Украине и ужесточением западных санкций.
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка велосипедов в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и предоставляемой государственной помощи.
В конце марта 2020 года правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434.
…
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке велосипедов
По данным Росстат объемы производства велосипедов за первые 10 месяцев 2022 года показали спад на …% к аналогичному периоду 2021 года.
Таким образом, в настоящее время на рынке велосипедов обнаруживаются следующие барьеры, препятствующие развитию операторов рынка и росту его объемов:
- Западные санкции в связи с проведением СВО в Украине могут приводить как к нарушению логистики поставок, так и к ограничению ввоза импортной продукции некоторых европейских и американских торговых марок;
- Нестабильность экономической ситуации;
- Низкие и не растущие реальные доходы населения.
- Импортозависимость оборудования для производства велосипедов может создавать трудности для компаний, самостоятельно изготавливающих как комплектующие для велосипедов, так и занимающиеся сборкой;
- Отсутствие велосипедов среди кодов, утвержденных правительством для параллельного импорта;
- Отсутствие лояльности потребителей к новым брендам,
- Неразвитость производства комплектующих для изготовления велосипедов у некрупных производителей (импортозависимость комплектующих);
- Высокий уровень конкуренции на рынке;
- Негативная динамика численности населения в целом и населения возрастом от 5 до 39 лет, как основной целевой аудитории потребителей;
- Наличие вторичного рынка велосипедов. В настоящее время существует множество сайтов, групп в социальных сетях и т.п., где можно перепродать свой или купить подержанный велосипед;
- Усиливается конкуренция со стороны других средств передвижения: средств индивидуальной мобильности, автомобилей, общественного транспорта и др.
- Наличие на рынке уже хорошо зарекомендовавших себя лидеров с лояльной аудиторией и широким ассортиментом;
- Географический фактор, приводящий к сложности логистики из-за удаленности некоторых потребителей;
- Малоразвитая велосипедная инфраструктура в стране.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка велосипедов
Дальнейшее развитие рынка велосипедов в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленному Министерством экономического развития:
…
Несмотря на негативные прогнозы на ближайший год, на рынке велосипедов еще остаются драйверы и перспективы для развития:
- Увеличение численности потребителей в связи с популяризацией велосипедного спорта в широких слоях населения и увеличения численности поклонников ЗОЖ;
- Сравнительно невысокая стоимость типовых моделей велосипедов по отношению к другим товарам длительного пользования, что способствует более быстрой реализации скрытого и отложенного спроса;
- Стремление современных родителей удовлетворить все желания своих детей, что способствует периодическим продажам детских и подростковых моделей;
- Мода на различные средства передвижения в целом. В настоящее время практически каждый ребенок имеет одно или даже несколько средств индивидуальной мобильности и велосипедов, так как это интересно, модно. В последние 2-3 года также появилась мода на средства передвижения с двигателем, что обусловлено их компактностью, экономичностью, мобильностью (к примеру, это исключает вынужденную потерю времени из-за «пробок» на дорогах), что способствует спросу на электровелосипеды;
- Сформированная массовая культура потребления;
- Экологические тренды во всем мире. Велосипеды являются экологичным средством передвижения, не наносят вреда природе, не загрязняют воздух и т.д.;
- Выросшее и подрастающее поколение Z. Требовательность поколения Z к разнообразию, индивидуализации удовлетворения их потребностей. Представители поколения Z любят нишевые продукты и являются практичными. Это поколение очень ценит личную свободу;
- Расширение каналов сбыта: специализированные интернет-магазины, розница, маркетплейсы и др. В период карантина и режима самоизоляции приобретение товаров через интернет-магазины набрало популярность и стало привычным;
…
5.5. Прогноз развития рынка велосипедов в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2021 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Базы данных таможенной службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Рисунок 1. Эволюция велосипеда
Диаграмма 2. Динамика объема рынка велосипедов, 2014–2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке велосипедов в натуральном выражении, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства велосипедов в РФ, 2014–2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта велосипедов, 2014–2021 гг., тыс шт.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта велосипедов, 2014–2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 7. Соотношение экспорта и импорта на рынке в 2014-2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 9. Динамика Индекса потребительских цен на велосипеды в 2014-2022 (янв.-окт.) гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Объем потребления на рынке велосипедов на душу населения, 2014–2021 гг., шт./1000 чел.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли велосипедов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли велосипедов за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере производства велосипедов, за 2016-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере производства велосипедов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2021 году, %
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка велосипедов
Диаграмма 20. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 21. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 22. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке велосипедов в 2021 г., %
Рисунок 24. Изображение товаров группы «средства индивидуальной мобильности»
Диаграмма 25. Динамика объема рынка СИМ (самокатов, скейтбордов, роликовых коньков) в натуральном выражении в России в 2014-2020гг., тыс. шт./пар
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка велосипедов в 2022–2026 гг., тыс. шт.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли велосипедов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли велосипедов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %
Таблица 4. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации в 2017-окт.2022гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок велосипедов
Таблица 7. Основные компании-участники рынка велосипедов в 2021 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
