Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка услуг проектирования в России

Дата выпуска 18.06.2022
Количество страниц 36
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 55000 ₽

Актуальность исследования

Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга, подразумевающего осуществление строительной деятельности от разработки проекта и до полного завершения объекта


Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг проектирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг проектирования


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг проектирования

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка услуг проектирования

1.3. Тренды рынка услуг проектирования

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг проектирования

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка услуг проектирования

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг проектирования

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг проектирования

4.5. Прогноз развития рынка услуг проектирования в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг проектирования

1.1. Размер рынка

Проектирование — процесс разработки и выпуска проектной документации, необходимой для строительства объекта. Результатом проектирования является …

Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса …

При ведении строительного проектирования работы можно условно разделить на две части:

...

В числе стадий строительного проектирования можно выделить: 

По итогам 2021 года объем рынка услуг проектирования составил … млрд руб. Отрасль …, однако является важной …

1.2. Темпы роста рынка услуг проектирования

При оценке объема и динамики рынка услуг проектирования в России учитывались данные по …, а также финансовые показатели ... 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг проектирования, 2016-2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка услуг проектирования, 2016-2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка услуг проектирования в течение рассматриваемого периода имеет … характер. Среднегодовой темп прироста до экономического кризиса 2020 года составляет …%. В 2020 году объем рынка оценивается в … млрд руб., что на …% больше по сравнению с 2019 годом. Замедление темпов прироста связано со снижением …

По итогам 2021 года наблюдается рост …, прирост объема рынка услуг проектирования оценивается в …% по сравнению с 2020 годом. Одной из причин восстановления рынка является увеличение запуска …

1.3. Тренды рынка услуг проектирования

Рассмотрим основные тенденции на рынке услуг проектирования:

1.4. Основные проблемы отрасли 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью строительной отрасли. Проектирование создает модель будущего инвестиционного объекта и определяет его привлекательность с точки зрения эффективности инвестиционных ресурсов. Являясь промежуточным этапом между научными разработками и строительством, оно влияет на технический прогресс и эффективность строительного комплекса. 

Говоря о факторах и проблемах, ограничивающих деятельность проектных организаций, важно учитывать проблемы всей строительной отрасли. 

  • Рост себестоимости …
  • Дефицит ...
  • Изменения в законе о …
  • Ужесточение …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг проектирования

В целом отрасль строительного проектирования находится в стадии …, что требует обновления и систематизации ...

Главная задача стадии …

Для дальнейшего развития сферы проектирования, …

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

Рассмотрим данные о численности населения в России и его реальных доходов (покупательской способности).

За период 2013-2018 года наблюдался ... Прирост на …% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, присоединением к …

Согласно оценке Росстат, на фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года сократилась на … человек. 

На 1 января 2022 года численность населения составила … млн чел., что на …% меньше по отношению к предыдущему периоду. Это …

Общее ухудшение социально-экономических условий реализации проекта и снижение покупательской способности населения могут привести к …

С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к …

Согласно данным Росстат, по итогам кризиса, вызванного пандемией, реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году снизились на …%. По итогам 2021 года наблюдается …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Объем потребления услуг проектирования на душу населения определен ГидМаркет из отношения …

Динамика объема потребления на рынке услуг проектирования за рассматриваемый период имеет тенденцию к ... В 2021 году показатель оценивается в … руб./чел., что на …% выше показателя 2020 года и на …% больше значения 2016 года.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Показатели рассчитаны ГидМаркет на основании данных по …

Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает …

За рассматриваемый период динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг проектирования имела … характер - ... По итогам 2021 года валовая рентабельность отрасли услуг проектирования в России оценивается в …%, что находится на уровне … аналогичного финансового показателя по экономике России в целом на ... п.п.

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг проектирования за период с 2017 по 2021 год колебалась от …% до …%. При этом она была … показателя по всем отраслям экономики России (за исключением … года). 

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг проектирования. Показатель текущей ликвидности является мерой …

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …

При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от …

Ежегодное значение текущей ликвидности в отрасли услуг проектирования за рассматриваемый период больше …, это говорит о ... Однако согласно нормативам отечественной практики …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от … Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что …

В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли услуг проектирования данный показатель …

Деловая активность — это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности …

Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг проектирования в России.

Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2017 по 2021 год имела … характер. По сравнению с 2017 годом показатель увеличился в 2021 году …, что является … тенденцией.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для …

Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2017-2019 годах показывает динамику к ... Показатель по рассматриваемой отрасли услуг проектирования … нормативного значения …% в течение всего периода, однако имеет тенденцию к …

Таким образом, по итогам 2021 года показатели …

1.9. Ценовой анализ 

Динамика цен на рынке услуг проектирования обусловлена …

В течение всего периода цены на услуги проектирования росли – ИПЦ …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%. Наименьший прирост (…%) наблюдается в … году. В целом рост цен на услуги в сфере проектирования превышает …

Средние цены на рынке услуг проектирования по итогам 2021 года определены на …

Таблица 4. Средние цены на рынке услуг проектирования по ФО в 2020 г., млн руб.

Средние цены на рынке услуг проектирования по ФО в 2020 г., млн руб.

Средняя стоимость контракта на оказание услуг проектирования в России в 2020 году составила … млн руб. Наибольший уровень цен наблюдается в … федеральном округе – … млн руб., наименьшая средняя стоимость отмечается в … федеральном округе – … млн руб.

Стоимость услуг проектирования зависит от …

Глава 2. Влияние макросреды        

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг проектирования. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

2.1. Экономические компоненты   

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты      

2.5. STEP-анализ рынка услуг проектирования

Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.

Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг проектирования

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг проектирования

Таким образом, на текущий момент российский рынок услуг проектирования испытывает в целом … влияние факторов внешней среды … силы.

Сдерживают развитие рынка: …

Положительно влияют на рынок следующие факторы: …

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

Рассмотрим уровень конкуренции в зависимости от масштаба.

По данным … доля России в мировом экспорте строительных услуг составляет в среднем около …%. В экспорте российских строительных услуг преобладают услуги …

В связи с этим можно отметить, что глобальная конкуренция на рассматриваемом рынке в настоящее время ... Однако, к 2035 году планируется …

Основная конкуренция сконцентрирована на … уровне, так как …

На … уровнях конкуренция в сфере услуг проектирования представлена …

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

В России на рынке проектирования свои услуги предлагают организации, которые можно условно разделить в зависимости от перечня оказываемых услуг на три категории:

В Едином реестре саморегулируемых организаций на сегодняшний день числится … действующих саморегулируемых организаций в области строительного проектирования, основанных на членстве …

В числе лидеров российского рынка услуг проектирования – АО «…», АО «…», АО…

Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в России выполнена на основании …

Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в 2021 г., %

По результатам анализа, основными участниками рынка являются АО «…» с долей …%, АО «…» с долей …%, АО …

Совокупная доля Топ-10 операторов рынка составляет …%. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка услуг проектирования равен … (HHI …), рынок является …

Динамика совокупного объема выручки Топ-5 лидеров рынка имеет … характер – показатель ежегодно ... В 2021 году он оценивается в … млрд руб., что на …% превышает значение 2020 года. В связи с пандемией и последующим экономическим кризисом отмечается …

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Для определения компактности размещения компаний отрасли были рассмотрены объемы выручки проектных организаций по федеральным округам и их доли в совокупном объеме рынка.

Диаграмма 20. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2018-2021 гг., %

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2018-2021 гг., %

На рынке традиционно лидирует … федеральный округ, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%. Второе место в 2021 году занимает … ФО с долей …%, далее следует … ФО (…%), доля которого …

Если рассматривать региональную структуру размещения компаний отрасли проектирования, то безусловным лидером является … с долей …% от общего объема рынка в 2021 году и …% - от … ФО. Лидерство … объясняется тем, что …

Глава 4. Прогнозы отрасли  

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Строительная отрасль является одной из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование экономики России. Строительный сектор …

Рынок услуг проектирования зависит непосредственно от …

В условиях кризиса зависимость проектировщиков от заказчиков и строителей …

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

Прогноз развития рынка услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.

Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг проектирования

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг проектирования

4.5. Прогноз развития рынка услуг проектирования в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

… 

Глава 5. Методология прогнозирования  

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей     

5.2. Источники информации для прогнозирования        

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг проектирования, 2016-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. События 2021 года, которые оказали или окажут в будущем наибольшее негативное влияние на бизнес в сфере строительства (по данным опроса), %

Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка услуг проектирования

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2013-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013-2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Объем потребления на рынке услуг проектирования на душу населения, 2016-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 8.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг проектирования за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг проектирования, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг проектирования, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2013-2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2022 гг. (янв.-фев.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 13. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2010- 2021 гг., тыс. зданий

Диаграмма 14. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения по типу, 2018-2021гг., %

Диаграмма 15. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.

Диаграмма 16. Динамика объема ипотечного жилищного кредитования, 2020-2022 гг. (янв.-фев.), на начало месяца, млрд руб.

Диаграмма 17. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному кредитованию, 2019-2021гг. (янв.-июн.), %

Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в 2021 г., %

Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг проектирования (ТОП-5) в России, 2016-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2018-2021 гг., %

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг проектирования в 2022-2026 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг проектирования по Российской Федерации в 2017-2021 гг., %

Таблица 4. Средние цены на рынке услуг проектирования по ФО в 2020 г., млн руб.

Таблица 5. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %

Таблица 6. Инвестиции в основной капитал в отрасли «Строительство» (в фактически действовавших ценах), 2016-2021 гг., млрд руб.

Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг проектирования

Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг проектирования в 2021 г.

Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024 гг., %

Таблица 12. Контролируемые показатели в рамках «дорожной карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна до 2025 г., ед. изм.

Таблица 13. Прогнозные показатели (базовый и консервативный сценарий) «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года», 2021-2030 гг.

 

 


Все исследования