Прогноз рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России
Актуальность исследования
Под рынком услуг по изготовлению ортопедических изделий в настоящем исследовании понимается совокупность компаний, оказывающих услуги по индивидуальному изготовлению ортопедических изделий (стелек, ортезов и пр.), то есть на заказ под индивидуальные особенности потребителя, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг по изготовлению ортопедических изделий на территории РФ
Цель исследования
Анализ рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
1.3. Тренды рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг по изготовлению ортопедических изделий
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
4.5. Прогноз развития рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
1.1. Размер рынка
Под рынком услуг по изготовлению ортопедических изделий в настоящем исследовании понимается совокупность компаний, оказывающих услуги по индивидуальному изготовлению ортопедических изделий (стелек, ортезов и пр.), то есть на заказ под индивидуальные особенности потребителя, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг по изготовлению ортопедических изделий на территории РФ.
Распространение коронавирусной инфекции, действие экономических санкций, снижение цен на нефть, девальвация рубля – все эти события оказали негативное влияние на абсолютное большинство компаний в России. Исследуемая отрасль, как и многие другие виды экономической деятельности, столкнулась со множеством проблем: снижение спроса; рост стоимости импортных составляющих (оборудования, инструментов, медицинских изделий); карантинные мероприятия и закрытие ортопедических салонов, медицинских организаций; возникновение финансовых проблем как у самих компаний, так и у контрагентов; проблемы логистики и другие.
1.2. Темпы роста рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
Темпы роста рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в 2018-2022 гг. позволяют констатировать умеренное развитие, прерываемое кризисными явлениями.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
К ключевым трендам рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий можно отнести:
По оценке экспертов, операторов рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий с точки зрения географической представленности можно условно разделить на федеральных и региональных сетевых игроков. Первые представлены в пяти и более субъектах РФ, вторые – развиваются в одном или нескольких близлежащих субъектах РФ.
В числе услуг, оказываемых операторами исследуемого рынка (преимущественно сетевого формата), можно выделить медицинский прием врача травматолога-ортопеда, который осуществляет сбор анамнеза, проведение диагностических исследований, постановку диагноза и дает рекомендации в необходимости использования ортопедических изделий, оказывает помощь, в случае необходимости, в подборе и моделировании нужного ортопедического изделия. Таким образом, консультация врача в ортопедическом салоне является ключевым фактором при принятии решения о заказе индивидуального ортопедического изделия.
Операторы анализируемого рынка в рамках формирования целевой аудитории в большей степени ориентируются не на инвалидов, а на активную часть населения — спортсменов, людей, заботящихся о своем здоровье. В этом ключе выделяют две целевые аудитории: «традиционная» — представлена людьми, имеющими временные или относительно постоянные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и «новая» — представлена людьми, которые озабочены состоянием своего здоровья, в первую очередь с точки зрения профилактики негативных отклонений в самочувствии.
Одним из перспективных направлений развития исследуемого рынка выступает открытие ортопедических салонов по франшизе. В частности, в настоящее время франшизу предлагают такие салоны и центры, как «Кладовая здоровья», «Здоровая семья», «Ортека».
Операторы исследуемого рынка (преимущественно сетевого формата) находятся в постоянном взаимодействии с медицинским сообществом, включая Ассоциацию травматологов-ортопедов России (АТОР) и Ассоциацию флебологов России (АФР); организовывают совместные образовательные региональные школы, семинары, мастер-классы; принимают участие в региональных и федеральных конгрессах и форумах.
В условиях усиливающейся конкуренции главным принципом оказания услуг по изготовлению ортопедических изделий является персонифицированный подход. По мнению экспертов, в настоящее время необходимо стремиться к тому, чтобы любой метод коррекции или лечения, предложенный потребителю, был сугубо индивидуальным и являлся лучшим именно для него, применялся с учетом личных предпочтений и пожеланий. Операторы исследуемого рынка делают акцент на сервисную составляющую, постоянно участвуют в формировании высоких сервисных стандартов.
1.4. Основные проблемы отрасли
Рассмотрим основные проблемы, затрудняющие развитие российского рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий:
- Девальвация национальной валюты. Снижение курса национальной валюты оказывает непосредственное влияние на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий. При этом данное влияние носит отрицательную направленность и проявляется в увеличении стоимости импортных составляющих (оборудования, инструментов, медицинских изделий и т.д.), и, в конечном итоге, приводит к росту стоимости услуг в рублевом эквиваленте.
- В среднем в исследуемой отрасли наблюдается низкая рентабельность прибыли до налогообложения (подробнее в п.1.8. настоящего исследования).
- Высокая степень зависимости уровня спроса от доходов населения (подробнее в п.1.6. настоящего исследования).
- Импортозависимость как в части техники и оборудования, так и технологий.
- Дефицит профильных врачей в поликлиниках. Реализуемая реформа здравоохранения исключила из амбулаторного звена узких специалистов.
- Слабая представленность операторов исследуемого рынка в небольших городах и селах. Зачастую, чтобы получить услугу по изготовлению ортопедических изделий, люди вынуждены ехать в административный центр региона, где наблюдается более высокая концентрация ортопедических салонов и центров.
- Динамика и объем анализируемого рынка сильно зависят от влияния макроэкономических факторов четырех основных групп: экономических, социальных, технологических, политических. В настоящее время совокупность негативно влияющих факторов значительно превышает силу и вектор влияния положительных факторов.
Помимо вышеописанных проблем, существующих на рынке услуг по изготовлению ортопедических изделий, сдерживают развитие исследуемого рынка основные барьеры отрасли, представленные в п. 4.3 настоящего исследования.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
Российский рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий находится на стадии роста, сопровождающейся увеличением продолжительности жизни и связанным с ним повышением риска распространения заболеваний опорно-двигательного аппарата в преклонном возрасте, а также растущей популярностью ЗОЖ; ростом числа ортопедических салонов, в том числе открываемых по франшизе; высоким уровнем сервиса и качеством оказываемых услуг.
При этом ниша услуг по изготовлению ортопедических изделий в настоящее время является развивающейся, спрос в ней не насыщен, есть потенциал для роста. Возможность роста лежит в плоскости ежегодного диагностирования заболеваемости по классу болезней «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» .
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потенциально потребителями услуг по изготовлению ортопедических изделий выступает почти все население РФ, особенно население старше трудоспособного возраста, а динамику объема потребления услуг по изготовлению ортопедических изделий определяют тенденции в показателе реальных доходов населения, тенденции в показателе заболеваемости населения по классу болезней «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (динамика данного показателя подробно раскрыта в п.2.2. настоящего исследования).
- Численность населения России
…
- Численность населения России старше трудоспособного возраста
Старение выступает одним из факторов развития болезней опорно-двигательного аппарата и, как следствие, положительно влияющим на развитие рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий. Многие заболевания костно-мышечного аппарата считаются возрастными, поскольку именно на него приходятся основные физические нагрузки в течение жизни.
- Реальные денежные доходы населения России
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления услуг по изготовлению ортопедических изделий на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема исследуемого рынка в денежном выражении к количеству населения России.
…
Диаграмма 6. Динамика объема потребления услуг по изготовлению ортопедических изделий на душу населения в России, 2018-2022 гг., руб./чел. в год
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.
…
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Динамика показателя рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в 2018-2022 гг. носит волнообразный характер, в целом отличающийся отрицательной направленностью. Значения данного показателя в 2019-2022 гг. ниже аналогичных показателей всех отраслей экономики РФ. При этом по итогам 2022 г. значение рентабельности прибыли до налогообложения установилось на отметке …
…
Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит – тем выше финансовая эффективность компании. В отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в 2018-2022 гг. динамика данного коэффициента в целом отличается положительной направленностью …
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий, 2018-2022 гг., сут дн
…
В целом анализ финансовых коэффициентов отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в России показывает достаточно высокие показатели валовой рентабельности (выше аналогичных показателей по всем отраслям экономики РФ). Динамика показателей рентабельности прибыли до налогообложения в 2018-2022 гг., несмотря на колебательный характер, отличается отрицательной направленностью.
…
1.9. Ценовой анализ
Стоимость услуг по изготовлению ортопедических изделий, как правило, складывается из диагностики (к примеру, сканирование стоп или плантография стопы в случае заказа индивидуальных ортопедических стелек) и стоимости изготовления непосредственно индивидуального ортопедического изделия. Также перед тем как сделать заказ на изготовление ортопедического изделия, многим необходима консультация врача травматолога-ортопеда. Ниже представлены средние цены на прием врача-специалиста и средние цены на ортопедические изделия по ФО.
…
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий.
Динамика ВВП России
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
…
- Промышленное производство России
По данным Росстата, в 2015-2019 гг. наблюдается достаточно равномерный рост промышленного производства России с годовыми темпами прироста …
- Уровень инфляции
…
Объем платных услуг населению России
Согласно данным Росстат, на протяжении 2018-2022 гг. динамика объема платных услуг населению РФ имеет линейный характер и отличается положительной направленностью. Исключение составляет лишь 2020 г., в котором объем платных услуг достиг минимального значения за весь анализируемый период …
2.2. Социальные компоненты
Среди социальных компонентов, оказывающих влияние на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий, выступают численность населения России ввиду, того, что потенциально потребителями данной услуги является почти все население страны, особенно население старше трудоспособного возраста, а также уровень реальных денежных доходов населения. Более подробно эти компоненты раскрыты в п. 1.6. настоящего исследования.
Заболеваемость населения по классу болезней «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» в РФ
…
- Уровень урбанизации
В течение 2014-2022 гг. наблюдается рост уровня урбанизации – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 г. уменьшается население сельских населенных пунктов.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, упрощению доступа к услугам профильных медицинских специалистов, росту спроса на различные услуги и товары в крупных городах, в том числе увеличивается спрос на услуги по изготовлению ортопедических изделий, что стимулирует развитие исследуемого рынка (положительное влияние фактора).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России
На протяжении анализируемого периода с 2017-2019 гг. средняя продолжительность жизни населения России планомерно возрастает. Ежегодный прирост составляет …%. Прирост обусловлен в основном такими факторами и причинами, как повышение уровня российской и мировой медицины, более комфортными условиями жизни и щадящими условиями работы, уменьшением младенческой смертности. В 2020-2021 гг. наблюдается снижение продолжительности жизни, что, по мнению экспертов, связано с пандемией коронавирусной инфекции. В 2022 г. ситуация начала выравниваться: средняя длительность жизни снова пошла вверх. Увеличение средней продолжительности жизни населения – положительное влияние фактора.
Диаграмма 17. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в РФ, 2017-2022 гг., лет
- Индекс потребительской уверенности
…
Низкая грамотность населения в вопросах необходимости заказа индивидуальных ортопедических изделий
Российский массовый потребитель не осведомлен о назначении и сферах применения ортопедических изделий, особенно изготовленных по индивидуальному заказу. Кроме того, индивидуальные ортопедические изделия отличает более высокая стоимость по сравнению с серийными фабричными изделиями, а также время на обследование и изготовление. Отрицательное влияние фактора.
2.3. Технологические компоненты
Постоянное совершенствование технологий и возможностей изготовления ортопедических изделий
Так, на исследуемом рынке появились возможности 3D-сканирования стопы и других цифровых технологий, использования станков с программным управлением и т.п. Это позволяет повысить качество и сократить срок выполнения заказов на изготовление ортопедических изделий.
Наличие в ортопедических салонах врачей-ортопедов
Операторы рынка помимо широкого выбора ортопедических изделий, как правило, предоставляют возможность получать квалифицированные услуги врачей в лицензированных медицинских кабинетах. В рамках одного посещения врач-ортопед проводит обследование, ставит диагноз, назначает лечение - выписывает медицинское изделие, помогающее эффективно бороться с заболеванием опорно-двигательной системы. В их число входит и изготовление индивидуальных ортопедических изделий, включая стельки, силиконовые ортезы и пр.
Широкий спектр форматов продвижения услуг
Для повышения продаж игроки рынка используют весь маркетинговый инструментарий в комплексе — отраслевые выставочные мероприятия, прямую рекламу, образовательные проекты, цифровые каналы коммуникации, включая SMM-, CRM-технологии. Комплексный подход позволяет формировать и привлекать в ортопедические салоны новый целевой трафик.
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях
В 2022 г. с началом спецоперации на Украине внешнеполитические отношения обострились. Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики всех регионов России. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Отрицательное влияние фактора на исследуемый рынок.
- Лицензирование
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями дополнениями) от 28 марта 2020 г. закреплен перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия. Услуги по изготовлению ортопедических изделий не подлежат обязательному лицензированию. Однако лицензированию подлежит медицинская деятельность, связанная с оказанием услуг врача-ортопеда в случае проведения консультации, диагностики, назначения лечения, как правило, предшествующие заказу на изготовление индивидуальных ортопедических изделий.
- Электронный сертификат ФСС
Электронный сертификат — один из способов получения технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов, ветеранов и пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По сертификату можно самостоятельно приобрести ТСР или оплатить часть их стоимости в магазинах и салонах. Потратить деньги можно только на то ТСР, которое положено получателю сертификата. При приобретении ТСР с последующей выплатой компенсации получатель сертификата сначала сам оплачивает полную стоимость. Затем Социальный фонд (СФР) частично или полностью возвращает потраченные деньги. Порядок выплаты компенсации определён приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2011 № 57н. На электронный сертификат СФР записывает сумму, которую можно потратить на покупку ТСР. При этом деньги на банковскую карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Свои средства получатель сертификата может использовать только для оплаты разницы, если стоимость выбранного ТСР больше суммы сертификата. Подробности опубликованы в Федеральном законе от 30.12.2020 № 491-ФЗ.
- Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
2.5. STEP-анализ рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние.
Участники исследуемого рынка вынуждены работать в условиях сильного отрицательного влияния факторов макросреды. Наибольшую силу влияния на анализируемый рынок оказывает группа экономических факторов – ее компоненты отрицательно влияют на платежеспособный спрос и покупательскую активность.
Группы политических и социальных факторов также оказывают на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий в большей степени отрицательное влияние. Снижение реальных доходов населения, тренд снижения численности населения приводит к ужесточению конкурентной борьбы, ограничивает возможности для развития. В то же время рост уровня урбанизации населения и увеличение средней продолжительности жизни населения оказывают стимулирующее влияние на развитие исследуемого рынка.
Группа технологических факторов оказывает положительное влияние на анализируемый рынок. Среди наиболее значимых положительно влияющих факторов – наличие в ортопедических салонах врачей-ортопедов и широкий спектр форматов продвижения услуг.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Оценим масштабы конкуренции на локальном, региональном, национальном и глобальном уровне.
- Конкуренция на глобальном уровне
- …
- Конкуренция на национальном уровне
- …
- Конкуренция на региональном и локальном уровнях
По оценкам аналитиков ГидМаркет, более сильно выражены региональная и локальная виды конкуренции. Как правило, наиболее высокая концентрация ортопедических салонов и центров наблюдается в административных центрах регионов, а в небольших городах такие салоны и центры зачастую отсутствуют. Ввиду этого, для получения качественной услуги по выгодной цене люди часто рассматривают ортопедические салоны за пределами своего города. В этом случае ключевыми критериями выбора того или иного оператора рынка выступают рекомендации знакомых и информация из сети Интернет.
Учитывая вышесказанное, региональная и локальная конкуренция наиболее выражена в Москве и Московской области и в Санкт-Петербурге, где сосредоточено наибольшее количество ортопедических салонов и центров, оказывающих услуги по изготовлению ортопедических изделий. Привлекательность рынков указанных субъектов для участников рынка обусловлена высокой концентрацией платежеспособной аудитории. При этом большинство ортопедических салонов известны в городах своего присутствия, но неизвестны на федеральном уровне. Услуги по изготовлению ортопедических изделий – услуги не повседневного спроса, в связи с чем узнаваемость бренда оценивается на низком уровне.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В числе основных конкурентов рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий можно выделить ортопедические салоны и центры, в том числе имеющие сетевой формат и развивающиеся по франшизе. В ортопедических салонах помимо профессиональных продавцов-консультантов, прошедших специальное обучение, ведут медицинский прием врачи травматологи-ортопеды. В таких салонах консультация специалистов является ключевой в принятии решения о заказе индивидуальных ортопедических изделий. Операторы рынка используют разнообразные ритейл-форматы: стрит-ритейлы, салоны в торговых центрах, онлайн-магазины и т.д.
…
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий были взяты данные по выручке (нетто) от продаж компаний к общему объему рынка в денежном выражении. Источником данных для расчета послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе Росстат. При этом выполнена корректировка с учетом оценки выручки от услуг по изготовлению ортопедических изделий и услуг по другим направлениям и сферам. Оценка доли выручки затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью точного разделения у компании доли между реализацией услуг по изготовлению ортопедических изделий и оказываемых услуг в других направлениях и сферах деятельности.
Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка, оказывающих услуги по изготовлению ортопедических изделий, имеет линейный характер.
…
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Проведение анализа компактности размещения компаний отрасли в определенных регионах осложнено отсутствием в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельного кода на услуги по изготовлению ортопедических изделий. Ортопедические салоны и центры, оказывающие услуги по изготовлению ортопедических изделий, могут осуществлять деятельность в рамках кодов ОКВЭД 2: (47.74) – Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, включая уточняющие коды (47.74.1) – Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах; (47.74.2) – Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. По этим же кодам могут осуществлять деятельность, к примеру, салоны оптики; компании, реализующие медицинское оборудование и пр.
Принимая во внимание данный фактор, анализ компактности размещения компаний отрасли в определенных регионах был произведен аналитиками ГидМаркет на основе открытых источников, включая справочник ортопедических салонов, проект Orto и пр.
…
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами …
…
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 апреля 2020 г. № 434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В число таких отраслей вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Чуть позже, 13 и 18 апреля 2020 г. данный перечень был дополнен позицией «Деятельность в области демонстрации кинофильмов», добавлен раздел 10 «Стоматологическая практика», в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.
…
Необходимо отметить, что значительная часть объявленных президентом и правительством мер поддержки касались только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространялись только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входил в правительственный список таких отраслей. Для исследуемой отрасли таким видом деятельности был (47.7) - Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах.
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране.
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг по изготовлению ортопедических изделий
В условиях действия санкций некоторые операторы рынка в первой половине 2022 г. отмечали сложности с поставками, их перебои, а также планируемую корректировку стоимости услуг по изготовлению ортопедических изделий ввиду роста стоимости расходных материалов, нестабильного курса рубля и сложностей в логистике.
Операторы рынка в процессе оказания услуг по изготовлению ортопедических изделий используют оборудование и комплектующие для приборов и установок, в том числе импортного производства. В первой половине 2022 г. некоторые операторы рынка столкнулись с ситуацией, когда поставщики подняли цены вслед за взлетевшим курсом евро.
Кризис в связи с COVID-19 и санкционное давление усугубили существовавшие ранее барьеры для качественного развития исследуемого рынка.
На фоне снижения реальных доходов населения на исследуемом рынке усиливается ценовая конкуренция. Потребители вынуждены искать альтернативу зарубежным технологиям изготовления индивидуальных ортопедических изделий вследствие ограниченности финансовых возможностей.
В качестве барьера на исследуемом рынке выступает все еще не сформированная культура обращения за услугами по изготовлению ортопедических изделий. Зачастую потребители задумываются об ортопедических изделиях тогда, когда заболевания опорно-двигательного аппарата уже обнаружены. Российские потребители недостаточно осведомлены о возможностях и необходимости использования ортопедических изделий.
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
В числе основных драйверов роста рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий можно выделить:
…
4.5. Прогноз развития рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в условиях текущего экономического кризиса
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
Дальнейшее развитие рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России во многом будет обусловлено общим экономическим состоянием государства, динамикой реальных доходов населения, уровнем заболеваемости населения по классу болезней «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», увеличения числа лиц, страдающих сахарным диабетом.
…
Также прогнозировать динамику объема рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий позволяют следующие факторы:
- Растущая популярность здорового образа жизни.
- Рост популярности массового спорта.
- Увеличение численности населения старше трудоспособного возраста.
- Увеличение средней продолжительности жизни населения.
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2018-2022 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ старше трудоспособного возраста, на 01 янв. 2013-2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2015-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика объема потребления услуг по изготовлению ортопедических изделий на душу населения в России, 2018-2022 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий, 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2013-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., апр. 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 14. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 гг., март 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика объема платных услуг населению РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Динамика заболеваемости населения по классу болезней «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ, 2014-2021 гг., тыс. чел.
Диаграмма 17. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в РФ, 2017-2022 гг., лет
Диаграмма 18. Динамика индекса потребительской уверенности, 2017-2022 гг., поквартально, %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг по изготовлению ортопедических изделий, 2022 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %
Диаграмма 22. Прогноз развития рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в России в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг по изготовлению ортопедических изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг по изготовлению ортопедических изделий в Российской Федерации в 2018-2022 гг., 1 кв. 2023 г., %
Таблица 4. Средние цены на первичный консультативный прием врача-специалиста по ФО, 2022 г., руб./прием
Таблица 5. Средние цены на ортопедические изделия по ФО, 2022 г., руб./шт.
Таблица 6. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2022 гг., млн чел., %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2022 гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по изготовлению ортопедических изделий
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг по изготовлению ортопедических изделий в 2022 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития, %
