Прогноз рынка транспортно-логистических услуг в России
Актуальность исследования
Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы организаций. Стоит отметить важность роли функционирования логистических компаний, т. к. с помощью определенного комплекса задач, стоящих перед специалистами, можно достигнуть максимальной оптимизации транспортной услуги, а также максимизировать прибыль с помощью наибольшего снижения возможных издержек.
Цель исследования
Прогноз состояния рынка транспортно-логистических услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка транспортно-логистических услуг
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка транспортно-логистических услуг
1.3. Тренды рынка транспортно-логистических услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка транспортно-логистических услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка транспортно-логистических услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке транспортно-логистических услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка транспортно-логистических услуг
4.5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг в условиях текущего экономического кризис
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка транспортно-логистических услуг
1.1. Размер рынка
Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до покупателя.
…
Диаграмма 1. Структура рынка ТЛУ, 2021 г., %
…
Российский рынок транспортно-логистических услуг, характеризуется следующими особенностями:
- ...
- …
- …
- …
- …
1.2. Темпы роста рынка транспортно-логистических услуг
Рассмотрим динамику объема рынка транспортно-логистических услуг в России.
…
Диаграмма 2. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.
…
1.3. Тренды рынка транспортно-логистических услуг
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции и тренды в развитии рынка транспортно-логистических услуг:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Сложившаяся ситуация в мире и в России в начале 2020 г. способствовала развитию следующих трендов на 2020–2021 гг.:
…
1.4. Основные проблемы отрасли
Несмотря на растущие потребности в транспортно-логистических услугах, на рынке существуют достаточно серьезные проблемы. Существующая инфраструктура уже не в состоянии обеспечить потребности экономики. Значительная часть объектов инфраструктуры выходит из строя, стала технически непригодной, морально устаревает. Большая часть железнодорожного парка, воздушных и речных судов выработали предельные сроки эксплуатации. Износ основных фондов речных портов составляет …%., аэропортной сети - …%.
…
Основные проблемы логистики на транспорте, которые появляются на пути её развития:
- неэффективное использование маршрутов доставки товара от поставщика к потребителю;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
Таким образом, развитие рынка транспортно-логистических услуг в России идет со значительным отставанием от развитых стран.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
Самыми главными факторами, влияющими на рынок ТЛУ, всегда были экономические факторы: покупательская способность населения, производство, инвестиционный климат.
…
По предварительной оценке Росстата, годовой темп роста ВВП в первом квартале 2022 г. составил …%. Оценка основана на данных о добавленной стоимости, созданной крупными компаниями всех отраслей экономики РФ, и на показателе «чистых» налогов. Результат у Росстата оказался чуть хуже оценок Минэкономики …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
…
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения по итогам 2021 г. показали положительную динамику в сферах морских, железнодорожных, воздушных и автомобильных грузоперевозок, а также в сфере складирования и хранения. Во всех остальных сферах произошло снижение значений показателя.
…
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2017–2021 гг. имели колебательный характер.
…
Абсолютная ликвидность
Отрасль транспортно-логистических услуг в целом в 2021 г. имеет показатели абсолютной ликвидности сопоставимые с показателями по всем отраслям экономики РФ, за исключением деятельности почтовой связи и курьерской деятельности, где значение коэффициента составляет … раз.
…
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2019–2021 гг. в целом по отрасли были как выше, так и ниже нормативного значения (…%). Значение показателя финансовой устойчивости выше …% свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
…
1.9. Ценовой анализ
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:
- плату, взыскиваемую за перевозку грузов;
- …
- …
…
На услуги железнодорожного грузового транспорта максимальное увеличение стоимости грузоперевозок было отмечено в 2016 г. (на …%), а минимальное - в 2020 г. (на …%). По итогам 2021 г. стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом выросла на …%.
...
Диаграмма 7. Средние цены на грузовые перевозки, 2016–2021 гг., руб./т.
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
…
Среди иных положительных факторов Решетников назвал меньший, чем ожидалось, спад инвестиций, восстановление потребительского спроса на товары и услуги, стабилизацию на рынке труда. При этом сдерживающее влияние на восстановление экономики, по словам главы Минэкономразвития, оказывает действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.
…
Росстат представил предварительную оценку ВВП за первый квартал 2022 г., выполненную производственным методом. Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2022 г. относительно соответствующего периода 2021 г., по предварительной оценке, составил …%.
…
Также одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 9 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т. п. в денежном выражении.
…
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (…%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - …% (на фоне рекордного урожая).
…
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 (4 мес.) гг., %
Объем розничной торговли на протяжении 2016–2021 гг. постоянно увеличивался. При этом начиная с 2017 г. темп роста показателя увеличивался. По итогам 2020 г. объем розничной торговли составил … трлн руб., что лишь на …% больше показателя за аналогичный период 2019 г. В 2021 г. объем розничной торговли вырос на …% до … трлн руб.
…
2.2. Социальные компоненты
На протяжении 2012–2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
…
Реальные располагаемые доходы россиян в январе — марте 2022 г. сократились на …% к аналогичному периоду прошлого года. Предыдущее снижение было зафиксировано год назад.
…
2.5. STEP-анализ рынка транспортно-логистических услуг
В целом влияние макрофакторов на рынок транспортно-логистических услуг можно оценить как отрицательное умеренной силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и социальных факторов. Кроме того, отрицательно два технологических фактора (низкий уровень квалификации персонала и рост цен на ГСМ и запасные части), а также ужесточение регулирования отрасли, мировая политика и антироссийские санкции.
Положительное влияние оказывают такие факторы как гос. поддержка отрасли, лицензирование, кредитная политика, транспортная стратегия, улучшение дорожного хозяйства, и внедрение ИТ-технологий.
Таблица 17. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Мировой рынок транспортно-логистических услуг стабильно развивается в течение последних 20 лет. Появляются различные методы и схемы работы — от мультимодальных транспортных услуг к дистрибьюторским центрам со сложными технологиями комплектации и предпродажной подготовкой товарных потоков, управлением дистрибьюторскими каналами и коммуникационной инфраструктурой. Среди ведущих игроков рынка присутствуют как транспортные компании, так и управляющие компании распределительных центров. Это Tibbet&Britten, TNT, Geodis, Schenker.
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Уровень конкуренции в настоящее время на рынке ТЛУ оценивается как высокий. На рынке присутствует около 4 тыс. игроков. Конкуренция среди основных игроков рынка продолжает усиливаться. При этом не только за клиентов, но и за высококвалифицированный персонал.
…
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. Российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
….
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
...
4.5. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг в условиях текущего экономического кризиса
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств.
Список диаграмм и рисунков
Диаграмма 1. Структура рынка ТЛУ, 2021 г., %
Диаграмма 2. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика грузооборота, 2017–2021 гг., млрд т*км
Диаграмма 4. Динамика грузоперевозок, 2017–2021 гг., млн т.
Рисунок 5. Стадия жизненного цикла рынка ТЛУ
Диаграмма 6. Объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Средние цены на грузовые перевозки, 2016–2021 гг., руб./т.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–2021 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–2022 апр. гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 (4 мес.) гг., %
Диаграмма 11. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2015–2021 гг.
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012–2022 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2021 гг.
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015–2021, гг., %
Диаграмма 15. Мировой рынок ТЛУ, 2010–2021 гг., млрд долл. США
Рисунок 16. Базовая схема взаимодействия участников ТЛУ
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2021 г
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от оказания транспортно-логистических услуг (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка транспортно-логистических услуг в 2022–2026 гг., млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка транспортно-логистических услуг, млрд руб.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 3. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 4. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортно-логистических услуг за 2017–2021 гг., раз
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 6. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере транспортно-логистических услуг, за 2017–2021 гг., сут. дн.
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 8. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) по субъектам РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 9. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по субъектам РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 10. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки автомобильным транспортом по субъектам РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 11. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки морским транспортом по субъектам РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 12. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки внутренним водным транспортом по субъектам РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 13. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки воздушным транспортом по субъектам РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 14. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015–2021 гг.
Таблица 15. Динамика подвижного состава, 2014–2020 гг., тыс. шт.
Таблица 16. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2021 гг.
Таблица 17. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
Таблица 18. Основные компании-участники рынка транспортно-логистических услуг в 2021 г.
Таблица 19. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 20. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Таблица 21. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
