Прогноз рынка токарных станков в России
Актуальность исследования
Современные технические характеристики токарных станков настолько высоки, что делают их пригодными для решения огромного количества задач и незаменимыми практически для любого промышленного предприятия. Токарные деревообрабатывающие станки используются для изготовления мебели, деревянной посуды, сувениров, домашней утвари и многих других предметов. Возможности для обработки изделий на токарных станках по дереву могут различаться исходя из функций, заложенных в конкретной модели. Токарные станки по металлу предназначены для обработки главным образом тел вращения. При точении с них снимается стружка, и заготовка приобретает нужную форму. Кроме того, на некоторых токарных станках можно выполнять и фрезерные операции
Цель исследования
Анализ состояния рынка токарных станков в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок токарных станков
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка токарных станков
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка токарных станков
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства токарных станков
1.5. Импорт токарных станков. Объем и динамика
1.6. Экспорт токарных станков. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка токарных станков
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка токарных станков
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка токарных станков
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке токарных станков
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка токарных станков
5.5. Прогноз развития рынка токарных станков в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка токарных станков
1.1. Размер рынка
Современные технические характеристики токарных станков настолько высоки, что делают их пригодными для решения огромного количества задач и незаменимыми практически для любого промышленного предприятия.
В данное маркетинговое исследование включены деревообрабатывающие и металлорежущие токарные станки с числовым программным управлением и без.
Отметим, что …
В российском производстве доля металлорежущих станков с ЧПУ в 2021 г. составила …%. Наибольшее количество токарных металлорежущих станков с ЧПУ производится в … федеральном округе – …%.
По итогам 2021 г. объем рынка составил … млрд руб., увеличившись относительно 2020 г. …%, однако данное значение стало ... Наибольшее влияние на рынок токарных станков оказывают ...
1.2. Темпы роста рынка токарных станков
В 2015 г. объем рынка токарных станков увеличился на …%. Данный прирост объемов рынка объясняется …, так как …, заметно подорожали.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка токарных станков, 2014–2021 гг., млрд руб.
Следующий существенный рост наблюдался в 2017 г. уже за счет увеличения … металлорежущих токарных станков. В 2019 г. объем рынка вырос на …% и до 2021 г. находился в значениях … млрд руб.
В целом за 2014–2021 гг. объем рынка токарных станков увеличился на …%.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
В условиях отсутствия конкурентоспособного внутреннего предложения (по цене и технологическому уровню) потребители отдают предпочтение … продукции. Об этом свидетельствует высокий устойчивый уровень ...
По итогам 2021 г. доля отечественной продукции составила …%.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке токарных станков, 2014–2021 гг., %
1.4. Объем и динамика производства токарных станков
По данным Росстата, производство металлорежущих токарных станков за 2014–2021 гг. выросло на …% или на … шт. В 2014–2015 гг. наибольшие объемы станков производились в … ФО, однако с 2016 г. лидирующие позиции занимают …
Наибольший прирост объемов производства во всем исследуемом периоде наблюдался в … г. – «плюс» …% в основном за счет увеличения … ФО – на … шт. за год. В 2018–2019 гг. производство снижалось на фоне …
По итогам 2021 г. в России было произведено … тыс. металлорежущих станков, что превысило уровень
2020 г. на …%.
В янв.-фев. 2022 г. российские компании произвели …
Производство деревообрабатывающих токарных станков тоже … Колебания на общий объем оказывает … ФО. На данный округ приходится основной объем производства токарных станков по дереву – …% в 2021 г.
В целом относительно 2014 г. производство по итогам 2021 г. выросло на … шт. и составило … шт.
За янв.-фев. 2022 г. было произведено …
1.5. Импорт токарных станков. Объем и динамика
В целом до 2020 г. наблюдалась положительная динамика импортных поставок токарных станков в Россию, однако в 2021 г. импорт …% относительно 2020 г., составив … тыс. токарных станков из-за значительного сокращения ...
Так как в 2021 г. на общий объем в натуральном выражении значительно повлияло сокращение импортных поставок …, то приведем в диаграмме 6 отдельно объемы импорта …
Металлорежущие токарные станки в 2021 г. продемонстрировали рост на …% – с … тыс. шт. в 2020 г. до … тыс. шт. в 2021 г. Всего с 2014 г. объемы поставок выросли …%.
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта токарных станков в 2021 г. составил … млн долл. США, что на …% выше уровня 2020 г. Металлорежущие токарные станки значительно дороже деревообрабатывающих, доля токарных станков по металлу в денежном выражении в 2021 г. составила …%.
1.6. Экспорт токарных станков. Объем и динамика
Максимальный объем экспортных поставок токарных станков в исследуемом периоде наблюдался в 20… г. – … тыс. шт. В 2019–2020 гг. поставки за рубеж сократились до … тыс. шт.
В 2021 г. объем экспорта за год вырос на …%, относительно 2014 г. объемы поставок выросли почти в …
С 2014 г. объемы экспорта металлорежущих станков выросли с … шт. до … шт. в 2021 г. Объемы экспорта деревообрабатывающих – с … шт. в 2014 г. до … тыс. шт. по итогам 2021 г.
Экспорт токарных станков в денежном выражении имеет ... По итогам 2021 г. вырос на …% и составил … млн долл. США. Наиболее дорогие токарные станки в 2021 г. поставлялись в …
1.7. Доля экспорта в производстве
На рынке наблюдаются … при низкой конкурентоспособности на внешних рынках в результате отсутствия …
В 2021 г. доля экспорта в производстве токарных станков составила …%.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка токарных станков
Среди трендов на рынке токарных станков следует отметить:
…
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
Численность постоянного населения России на 1 января 2022 г., по предварительной оценке Росстата, составила … млн чел., снизившись за год почти на … тыс. человек (минус …%).
…
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
При этом динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …4% относительно 2014, в 2016 г. – …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г.
Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян, перевод работников на неполный рабочий день, отправка в …
По оценке Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 г. увеличились на …%. Пик роста доходов населения в 2021 г. был … кв., когда показатель вырос на …% к аналогичному периоду 2020 г. В 4 кв. 2021 г. рост доходов замедлился …% в годовом выражении. Потребительский спрос восстанавливался — об этом свидетельствовали …
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., %
На экономическую ситуацию в 2022 г. основное влияние оказывает …
Потребляющие отрасли
Токарные станки широко востребованы в машиностроении, судостроении, авиастроении, строительстве, деревообработке и других отраслях. Приведем индексы промышленного производства в некоторых отраслях, которым в работе необходимы токарные станки.
Индексы промышленного производства в 2021-фев.2022 гг. активно …
На современном этапе связанный с токарными работами бизнес имеет …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
…
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям …
На протяжении всего исследуемого периода валовая рентабельность отрасли токарных станков находится … средней рентабельности всех отраслей экономики. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. валовая рентабельность отрасли составила …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает ... Значение данного коэффициента в отрасли токарных станков … средних российских значений.
По итогам 2021 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли токарных станков составила …%.
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли токарных станков в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Во всем исследуемом периоде текущая ликвидность по отрасли токарных станков … нормативных значений.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В отрасли токарных станков показатель абсолютной ликвидности находится … нормативных значений. По итогам 2021 г. показатель составил … раз.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в отрасли токарных станков показывает …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Приведем данные по количеству оптовых компаний, торгующих станками. Наибольшая концентрация наблюдается в … регионе – …%, … – …%, а также в крупных промышленных …
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
2.7. Стадия жизненного цикла рынка токарных станков
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную …
В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
В 2020 г. снижение ВВП России по оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
В 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение 2020 г. По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в 2021 г. внесли как …
На динамику ВВП в 2022 г. повлияют разнонаправленные факторы, среди которых — …
Эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу динамики ВВП России по итогам 2022 г.: …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка токарных станков
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка токарных станков в большей … влияние.
Среди наиболее положительных факторов на рынке отмечаются: …
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок токарных станков
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке токарных станков наиболее сильно выражена … конкуренция. Как российские производители представлены за рубежом, так и в Россию импортируются токарные станки зарубежных производителей.
В рамках мирового экспорта токарных металлорежущих станков лидируют … с долей …% и … – …%. Россия находится … строчке, однако и эта позиция достигнута за …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Всего в России располагается более … станкостроительных заводов. Основу станочного парка составляют ...
Среди основных компаний-участников рынка токарных станков … производители.
Выручка импортных производителей приведена в соответствии с объемами поставок токарных станков в Россию по данным таможенных деклараций.
…
Оценка долей крупнейших операторов на рынке токарных станков выполнена аналитиками ГидМаркет исходя из …
Доля импортных производителей оценена на основании …
По итогам 2021 г. лидируют … с долей …%, … – …%, АО …
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < …). …
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке токарных станков в 2021 г., %
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся …
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
В 2020 г. рынок столкнулся с введением карантина и режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Начало 2022 г. ставит новые долгосрочные вызовы рынку в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины. …
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят …
В марте 2022 г. к существующим программам поддержки предпринимательства добавили дополнительные мероприятия. Меры поддержки бизнеса приблизились к …
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке токарных станков
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка токарных станков
…
Основными драйверами роста рынка при этом будут являться:
…
5.5. Прогноз развития рынка токарных станков в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
6.2. Источники информации для прогнозирования
…
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022–2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка токарных станков, 2014–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке токарных станков, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства металлорежущих токарных станков в РФ, 2014–2021 гг., шт.
Диаграмма 4. Динамика объемов производства деревообрабатывающих токарных станков в РФ, 2014–2021 гг., шт.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта токарных станков, 2014–2021 гг., шт.
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта металлорежущих токарных станков, 2014–2021 гг., шт.
Диаграмма 7. Объем и динамика импорта токарных станков, 2014–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта токарных станков, 2014–2021 гг., шт.
Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта токарных станков, 2014–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., %
Диаграмма 13. Индексы промышленного производства, 2017–фев.2022 гг., %
Диаграмма 14. Объем потребления на рынке токарных станков на душу населения, 2014–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли токарных станков в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли токарных станков за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
Диаграмма 18. Стадия жизненного цикла рынка токарных станков
Диаграмма 19. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 20. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-апр. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 21. Структура мирового экспорта металлорежущих токарных станков, 2020 г., %
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке токарных станков в 2021 г., %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка токарных станков в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли токарных станков в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли токарных станков в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок токарных станков
Таблица 5. Основные компании-участники рынка токарных станков в 2021 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 19.04.2022 г. государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики РФ
