Прогноз рынка светодиодных ламп в текущей экономической ситуации в России
Актуальность исследования
Светодиодные технологии освещения в настоящее время занимают прочную позицию на мировом рынке. Расширяются сферы проникновения светодиодных технологий в таких сегментах, как архитектурное, уличное, жилое освещение и др.
Цель исследования
Анализ состояния рынка светодиодных ламп в текущей экономической ситуации в России, оценка объема рынка, а также определение факторов, влияющих на рынок светодиодных ламп в текущей экономической ситуации в России )
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка светодиодных ламп
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка светодиодных ламп
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства светодиодных ламп
1.5. Импорт светодиодных ламп. Объем и динамика
1.6. Экспорт светодиодных ламп. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка светодиодных ламп
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка светодиодных ламп
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка светодиодных ламп
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке светодиодных ламп
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка светодиодных ламп
5.5. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка светодиодных ламп
1.1. Размер рынка
…
В России же потребление светодиодной осветительной техники пока находится на невысоком уровне. Между тем, экспертами однозначно признается высокий потенциал развития данного рынка. Существенным стимулом к его расширению стало закрепление официальной государственной позиции об ориентации на энергосберегающие технологии освещения.
…
В числе основных тенденций в ценовой конъюнктуре развития рынка можно определить ежегодное снижение стоимости светодиодных осветительных систем. Наиболее дешевые решения представлены в сегментах индивидуального освещения, что связано с отсутствием потребности здесь в высокомощных и высокоярких решениях.
По предварительным итогам 2021 года объем рынка светодиодных ламп в России составил … млн штук или … млрд руб. в ценах импортеров и производителей.
По оценке аналитиков ГидМаркет, потенциальная емкость рынка светодиодных ламп в РФ как минимум в 2 раза превышает текущий объем потребления в натуральном выражении. Но в ближайшее время достижение данного уровня ограничено ослабленным спросом со стороны потребителей из-за влияния экономического кризиса и пока еще сохраняющейся конкуренцией со стороны товаров-заменителей.
1.2. Темпы роста рынка светодиодных ламп
Темпы роста рынка в периоде 2014-2021 годов позволяют констатировать наличие практически постоянно растущего интереса потребителей к светодиодным лампам.
…
По оценке ГидМаркет в натуральном выражении рынок в 2021 году составил порядка … млн штук, что превысило не только уровень кризисного 2020 года, но и уровень 2019 года, когда был достигнут прежний рекорд. Прирост в 2021 году оценивается в …% к 2020 году.
…
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке светодиодных ламп, 2014–2021 (оц.) гг., %
Рынок светодиодных ламп Российской Федерации более чем на …% импортозависим. Это связано с тем, что себестоимость производства наиболее популярных типов светодиодных ламп в России значительно выше, чем в странах Юго-Восточной Азии. Тем не менее в России в последние годы начало развиваться производство светодиодных ламп, что привело к увеличению доли отечественной продукции на рынке до …-…% в 2019-2021 годах.
1.4. Объем и динамика производства светодиодных ламп
Диаграмма 3. Динамика объемов производства светодиодных ламп в РФ, 2014–2021 (оц.) гг., млн шт.
…
Это подтверждается сравнением цен импорта и экспорта: если первый из указанных показателей составил в 2021 году … долл./шт., то второй – … долл./шт., разница практически в 3 раза даже с учетом разницы в поставляемом ассортименте.
До 2016 года включительно объем производства светодиодных ламп в РФ не превышал и … млн шт. Далее по итогам 2017 года отмечается активный рост до … млн шт., а начиная с 2019 года производство превышает … млн ламп в год.
1.5. Импорт светодиодных ламп. Объем и динамика
Вследствие того, что доля отечественной продукции на рынке светодиодных ламп незначительная, объем рынка коррелирует с объемом и динамикой импорта такой продукции.
В 2021 году … % импортных светодиодных ламп поставлялись в Россию из Китая.
1.6. Экспорт светодиодных ламп. Объем и динамика
Динамика объема экспорта светодиодных ламп имеет волнообразный характер в рассматриваемом периоде: в 2015 и 2016 годах объем экспорта был минимален и не превышал … млн шт., максимальный уровень был достигнут в 2020 году и составил … млн штук.
По предварительным итогам 2021 года было экспортировано из России порядка … млн светодиодных ламп, что на … % меньше уровня 2020 года, но больше уровня 2016 года в 3 раза.
…
На протяжении 2014-2021 годов внешнеторговый баланс по светодиодным лампам в РФ характеризуется резко отрицательным сальдо, что указывает на значительное превышение импорта над экспортом.
1.7. Доля экспорта в производстве
По оценке ГидМаркет на основании данных ФТС о вывозе продукции российского производства в страны, не входящие в ТС, доля экспорта в производстве в 2020 году составила порядка …%, а в 2021 году – около …%. Более …% произведенных в России светодиодных ламп, потребляются внутри страны.
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка светодиодных лампСогласно данным исследования на рынке светодиодных ламп присутствуют следующие тенденции:
- Рынок практически ежегодно прирастает в натуральном выражении, что обусловлено ростом спроса на светодиодные лампы как со стороны населения, так и со стороны предприятий и государственных учреждений из-за общемировой тенденции к энергосбережению. Потенциальная емкость рынка еще не достигнута;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли по мнению экспертов относятся:
- Крайне высокая импортозависимость рынка от товаров китайского производства.
- …
- …
«В настоящее время очень остро стоит вопрос качества светотехнической продукции. Эксперты утверждают, что нормам не соответствуют около … % осветительных приборов, представленных на отечественном рынке светотехники. Проблема состоит в том, что из 40 технических критериев, характеризующих качество продукции, техническими регламентами регулируются лишь два показателя: электромагнитная совместимость и электробезопасность».
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Конечными потребителями на рынке светодиодных ламп может быть, как население, так и различные предприятия, и государственные учреждения.
…
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост … % в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до … % к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года. По данным на 1 января 2021 года наблюдалось очередное снижение на … %. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
…
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 году реальные доходы населения упали на … %, в 2015 году – на … %, а в 2016 году еще на … % по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 году можем наблюдать снижение темпа падения данного показателя до … %. Согласно данных Росстата, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 году составил … % вместо прогнозируемых … %, что говорит об отсутствии роста покупательной способности населения. По итогам 2019 года наблюдается незначительный прирост реальных доходов. За период с 2014 по 2019 годы базисный темп составил … %.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 12. Объем потребления на рынке светодиодных ламп на душу населения, 2014–2021 (оц.) гг., шт./чел.
Среднедушевое потребление светодиодных ламп в России за период с 2014 года увеличилось в … раза - с … шт./чел. до … шт./чел. в год, что обусловлено как ростом популярности использования таких товаров среди населения, так и государственными и региональными программами по увеличению эффективности использования электроэнергии.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – … (…%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации. Рассмотрим данные по динамике финансовой устойчивости.
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Так как объем рынка более чем на …% коррелирует с объемом импорта, то основными российскими компаниями отрасли в России являются импортеры. Структура рынка и компактность размещения компаний отрасли прослеживается в структуре получения импортных товаров по регионам.
…
Глава 3. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок светодиодных ламп. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
3.1. Экономические компоненты
…
Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. Оборот розничной торговли в 2015-2016 годах демонстрировал отрицательную динамику: в 2015 году снижение составило … % к 2014 году, в 2016 году – «минус» … % к 2015 году. Такого глубокого снижения оборотов торговли не было даже в предыдущий кризис 2008-2009 годов.
…
3.3. Технологические компоненты
Также к значимым факторам на рынке светодиодных ламп можно отнести постоянный рост тарифов на электроэнергию, что стимулирует как население, так и компании к переходу на энергосберегающие технологии, в т.ч. светодиодные.
…
Среди технологических факторов, влияющих на рынок светодиодных ламп, также можно выделить:
Переход организаций на энергосберегающие технологии для снижения издержек.
…
3.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.
…
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице 3 и на диаграмме 24 средневзвешенная процентная ставка в 2016-2021 годах имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. Положительное влияние фактора.
…
1. Энергетическая безопасность:
- полное и надежное обеспечение населения, объектов бюджетно-социальной сферы и предприятий всех форм собственности энергоресурсами по доступным ценам;
- …
- …
2. Энергетическая эффективность экономики:
- …
- …
- …
- …
АПСС. В России осуществляет деятельность Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе.
АПСС является единственной в России профессиональной ассоциацией в светодиодной отрасли.
…
3.5. STEP-анализ рынка светодиодных ламп
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок светодиодных ламп в России, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок светодиодных ламп
…
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок светодиодных ламп в России характеризуется высоким уровнем конкуренции и низкой концентрацией игроков рынка и торговых марок продукции. При этом подавляющая масса продукции на российском рынке – импортная. С другой стороны, на рынке есть потенциал к росту объемов производства для замещения импорта и удовлетворения внутренней потребности.
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На сегодняшний день на российском рынке насчитывается более 400 брендов светодиодных ламп. Причем необходимо обратить внимание, что есть и российские торговые марки, однако производятся они в Китае, а затем импортируются в РФ.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка светодиодных ламп в 2021 г.
…
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Из данных сравнительной таблицы видно, что светодиодные источники превосходят прочие по большинству представленных параметров.
Помимо рассмотренных основных характеристик светодиодные лампы обладают следующими преимуществами:
- низкое энергопотребление;
- …
- …
- ..
- …
- …
- …
- …
- …
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка светодиодных ламп, 2014–2021 (оц.) гг., млн шт.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке светодиодных ламп, 2014–2021 (оц.) гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства светодиодных ламп в РФ, 2014–2021 (оц.) гг., млн шт
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2014–2021 (оц.) гг., млн шт.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта светодиодных ламп в стоимостном выражении, 2017–2021 (оц.) гг., млн долл.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2014–2021 (оц.) гг., млн шт.
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта светодиодных ламп в стоимостном выражении, 2017–2021 (оц.) гг., млн долл.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2020–2021 (оц.) гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., 2021г. (1-3 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 12. Объем потребления на рынке светодиодных ламп на душу населения, 2014–2021 (оц.) гг., шт./чел.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли светодиодных ламп в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2021 (1-3кв.) гг. , %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли светодиодных ламп за 2015–2021 (1-3кв.) гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) отрасли светодиодных ламп, 2015–2021 (1-3кв.) гг., сут. дн.
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) отрасли светодиодных ламп, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2021 (1-3кв.) гг., %
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2019-2021 гг., %
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка светодиодных ламп
Диаграмма 19. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг. (1-3кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 20. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 21. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (янв.-сен.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 22. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2021 (янв.-сен.) гг., % к прошлому году
Диаграмма 24. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021 (янв.-июн.), гг., %
Диаграмма 25. Доли крупнейших конкурентов на рынке светодиодных ламп в 2021 г., %
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка светодиодных ламп в 2022–2026гг., млн шт.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли светодиодных ламп в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2021 (1-3кв.) гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли светодиодных ламп в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2021 (1-3кв.) гг., раз
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 (янв.-июн.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок светодиодных ламп
Таблица 5. Основные компании-участники рынка светодиодных ламп в 2021 г.
Таблица 6. Сравнительный анализ источников света
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024гг. (базовый вариант), %
