Прогноз рынка строительства автодорог в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок строительства автомобильных дорог — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по строительству, реконструкции, ремонту автодорог, формирующих предложение рынка, численность частных предприятий, органов власти, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между предприятиями в указанной отрасли на территории РФ.
Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства автодорог в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства автодорог
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка строительства автодорог
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка строительства автодорог
1.3. Тренды рынка строительства автодорог
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка строительства автодорог
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка строительства автодорог
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке строительства автодорог
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка строительства автодорог
4.5. Прогноз развития рынка строительства автодорог в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка строительства автодорог
1.1. Размер рынка
Объектом исследования является рынок строительства автомобильных дорог — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по строительству, реконструкции, ремонту автодорог, формирующих предложение рынка, численность частных предприятий, органов власти, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между предприятиями в указанной отрасли на территории РФ.
Автомобильная дорога - инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей и другого автотранспорта. Основными элементами являются: …
Автомобильные дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит …
…
Значительные изменения в дорожной отрасли начались в 2004 г. с подписания …
Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на следующие виды:
…
Строительство дорог (дорожное строительство) — отрасль строительства, занимающаяся проектированием, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием дорог (автомобильных дорог), подъездных дорог и городских улиц. В это понятие, как правило, входят управление, организация работ и надзор за состоянием дорог, оборудованием и техническими средствами, необходимыми для дорожно-строительных работ.
Основной объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств …
По итогам 2022 г. объем рынка строительства автодорог в РФ составил … млрд руб. Отрасль можно отнести к числу крупных отраслей российской экономики: при уровне ВВП в 2022 году на уровне … млрд руб. доля рассматриваемой отрасли составила …%.
1.2. Темпы роста рынка строительства автодорог
Темпы роста рынка в периоде 2018-2022 годов позволяют констатировать зависимость его объема и динамики от крупнейших …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства автодорог, 2018–2022 гг., млрд руб.
Динамика рынка строительства автодорог в России имеет … характер. В 2019 году по данным ГидМаркет объем рынка составил … трлн руб., то есть …% к 2018 году, что преимущественно связано с …
Далее в 2020-2022 годах ежегодно объем рынка в текущих ценах увеличивался на …%, что является положительной тенденцией. По итогам 2022 года объем рынка оценивается в … трлн руб.
При этом динамика рынка строительства автодорог в сопоставимых ценах (с учетом динамики цен) была более спокойной в представленном периоде. Реальные темпы прироста выполненных работ составляли …% в 2020-2022 годах. Максимальный разрыв между темпами в текущих ценах и сопоставимых наблюдался в … году.
Одними из ключевых факторов роста рынка является …
Рост и поступательное развитие рынка строительства автодорог во многом определяется проводимой государством политикой … Основным источником финансирования строительства и поддержания автотранспортной инфраструктуры выступают …
Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от … разработана стратегия развития Транспортной системы РФ. В данном документе представлены …
1.3. Тренды рынка строительства автодорог
Тенденции развития рынка строительства автомобильных дорог в ближайшем будущем будут зависеть в основном от решений различных уровней власти и определения ими как общих размеров финансирования данной отрасли, так и объемов средств, направляемых на …
Источников внебюджетного финансирования в России …
Глобально перспективы развития в отрасли строительства и ремонта автомобильных дорог рассмотрены в таких документах …
Стратегическими целями государственной транспортной политики развития транспортного комплекса Российской Федерации являются повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, увеличение скорости …
Одним из ключевых приоритетов развития транспортного комплекса станет реализация мероприятий по формированию и развитию ... Предполагается ликвидировать инфраструктурные ограничения на ней, в том числе за счет развития участков …
В достижении данных целей одну из важнейших ролей будет играть развитие дорожного хозяйства страны. В связи с этим рынок строительства и ремонта автомобильных дорог в перспективе будет …
При этом положительно на отрасль влияет тенденция к развитию системы …
В настоящее время по данным портала … в России по схеме … в стадии проектирование/предпроектные проработки находятся … проектов с общей суммой инвестиций более … трлн руб., в стадии планирование – … проектов с общей суммой инвестиций более … трлн руб., в стадии подготовка к строительству/строительство – …
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Одной из основных проблем является недостаточное …;
- Недостаток эффективного …;
- Не всегда стабильное …;
- В сфере дорожного строительства и ремонта не всегда используются современные …;
- Невысокий уровень …;
- Некоторые эксперты отрасли говорят о высоком уровне …;
- Также проблемой является дефицит грамотных …;
- …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка строительства автодорог
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения …
Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила … млн человек, снизившись за год на … тыс. (минус …%). Это следует из предварительной оценки …
Представленные данные учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 2021 году и в результате пересчета существенно …
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления рассчитан исходя из отношения объема рынка строительства автодорог к численности населения в соответствующие годы.
За период с 2018 года показатель на рынке строительства автодорог увеличился с … тыс. руб./чел. до … тыс. руб./чел, то есть практически на …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ финансовых коэффициентов проведен по коду ОКВЭД2: 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2018 по 2022 год показатель валовой рентабельности в отрасли строительства автодорог в целом показал … динамику. Со значения …% в 2018 году он вырос до …% в 2022 году. Это говорит об увеличении эффективности ... Однако в течение всего периода его уровень оставался … валовой рентабельности по всем отраслям.
В 2022 году этот разрыв составил … п.п.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Аналогично валовой рентабельности несмотря на … динамику в течение представленного периода показатель рентабельности прибыли до налогообложения в сфере строительства автодорог был … среднероссийского по всем отраслям. По итогам 2022 года разница составила … п.п.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2018 по 2022 годы динамика показателя общего покрытия в целом имела … характер. Ежегодное значение текущей ликвидности ... При этом, в реальных условиях оптимальным является значение текущей ликвидности в рамках … раз, и отрасль строительства автодорог …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о … В отрасли строительства автодорог данный показатель колебался от … в представленном периоде, что ...
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это …
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2018 по 2022 годы имела … характер, минимум наблюдался в … году – … сут дн., что является … тенденцией.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в представленном периоде стагнирует вблизи …%.
В целом за рассматриваемый период отрасль строительства автодорог показала … динамику по данному показателю. В течение всего периода значения коэффициента по услугам таможенных брокеров были …, чем по всем отраслям экономики, тем не менее в 2019-2022 годах уровень финансовой устойчивости …
Таким образом, в целом динамика и/или уровень ликвидности, деловой активности и финансовой устойчивости в отрасли характеризуются …
1.9. Ценовой анализ
Данные по динамике цен на услуги по строительству автодорог представлены в виде таблицы.
Цены на строительство автодорог в России ежегодно …, о чем свидетельствует показатель ИПЦ, …%. При этом услуги как таковые напрямую потребителями не используются, что подтверждают ...
Наиболее быстро цены росли в … году – на …% (декабрь к декабрю). По данным на сентябрь 2023 года цены выросли уже на …% к декабрю 2022 года, что …
Автомобильная дорога – это сложный линейный объект, который помимо основных конструктивных элементов (дорожного полотна, дорожного покрытия и подобных элементов) имеет в своем составе …
На величину стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог влияет целый ряд ценообразующих факторов, таких как: …
…
Таблица 4. Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения в РФ в зависимости от категории дороги в 2018-2022 (оц.), тыс. руб.
В целом тенденция к … автодорог подтверждается данными ежегодного ... В 2021 году разброс средних цен на строительство автодорог разных категорий составлял от … млн руб. до … млн руб. за 1 км 1 полосы движения. Средневзвешенное значение составило …
Приведем для примера расчетные цены на строительство автодорог IV категории в 2022 году по регионам.
Средняя стоимость строительства автодороги IV категории в России в 2022 году оценочно составила … млн руб. за 1 км 1 полосы. Разброс цен составил от … млн руб. за 1 км 1 полосы.
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок строительства автодорог. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
…
2.2. Социальные компоненты
Помимо ранее указанных и … влияющих на рынок социальных факторов численности и реальных доходов населения, представим другие.
В течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается ... В 2022 году доля городского населения достигла …%.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, увеличению …
Увеличение числа городских жителей в пропорции к общей численности населения, приводит к необходимости роста …
Одним из социальных факторов, влияющих на рынок строительства автомобильных дорог, является рост уровня автомобилизации населения. В таблице раздела 2.3 представлен показатель для характеристики этого фактора.
Суммарное количество легковых автомобилей в собственности граждан … в течение всего рассматриваемого периода с 2017 года по 2022 год. Замедление темпов прироста наблюдалось лишь в … году, что обусловлено дефицитом …
…
2.3. Технологические компоненты
В таблице представлены показатели, которые позволяют оценить уровень нагрузок на автомобильные дороги. Показатель грузооборота автомобильного транспорта … в период с 2017 года по 2022 год (за исключением 2020 года), это подтверждает данные о ... В 2022 году уровень грузооборота составил … миллиарда тонн на каждый километр и показал ...
Показатель прироста количества грузовых автомобилей ежегодно был … – количество такого транспорта в РФ … В 2022 году общее количество грузовых автомобилей составило … млн штук, что … уровня 2021 года на …% и уровня 2017 года на …%.
Количество легковых автомобилей также ежегодно увеличивается.
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка строительства автодорог
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства автодорог
Все технологические факторы имеют … вектор влияния на рассматриваемый рынок строительства автомобильных дорог. Влияние групп экономических, политических и социальных факторов ...
Негативно влияют на рынок строительства автодорог: … Положительное влияние оказывают: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
- Глобальная конкуренция: Рынок строительства автодорог является рынком …
- Национальная конкуренция: …
- Региональная конкуренция: …
- Локальная конкуренция: …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рынок автодорожного строительства — один из самых высококонкурентных в российской экономике. В данный момент в этой рыночной нише активно работает … компаний.
В таблице представлен список крупнейших компаний, работающих на рынке строительства автомобильных дорог.
...
Безусловными лидерами на рынке строительства автомобильных дорог в РФ являются АО «…» с долей …%, АО «…» с долей …%, … Суммарно на эти компании приходится около …% всего рынка автодорожного строительства РФ.
На прочие компании рынка приходится …%.
Динамика совокупной выручки ведущих компаний рынка строительства автодорог в России имеет … характер – показатель ежегодно …%. За представленный период выручка …%, что … показателя прироста объема рынка за тот же период. Это свидетельствует о наличии процессов …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Чуть менее … предприятий, работающих в сфере строительства автодорог, сконцентрированы в … ФО, причем только на … приходится …% в структуре компаний по регионам.
Пятая часть компаний рынка расположена в … ФО. Прочие округа имеют гораздо менее значительные доли. Регионом-аутсайдером по концентрации предприятий является …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Рассмотрим влияние последних кризисов на рынок строительства автодорог в России.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка строительства автодорог в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и мер поддержки, действующих в отрасли.
…
Представим в виде таблицы меры, действующие на настоящий момент (декабрь 2023 года).
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке строительства автодорог
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка строительства автодорог
…
Мнения относительно движения российской экономики в 2023 году и далее разнятся, при этом как правило, эксперты предлагают прогнозы только на ближайшие 4 года - до 2026 года. В качестве базового (реалистичного) варианта прогноза представлен Макроэкономический опрос Банка России от 1 — 5 сентября 2023 года.
…
Инфляция: …
Ключевая ставка: …
…
Эксперты в указанном опросе также давали оценки по поводу долгосрочной динамики ВВП.
…
4.5. Прогноз развития рынка строительства автодорог в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства автодорог, 2018–2022 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка строительства автодорог
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке строительства автодорог на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли строительства автодорог за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства автодорог, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства автодорог, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 –2023 (янв.-ноя.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года регионального или межмуниципального значения в 2018-2022гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства автодорог в 2022 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства автодорог (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2022 году, %
Рисунок 17. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 18. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2027 — 2031 годов, %, г/г
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка строительства автодорог в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке строительства автодорог по Российской Федерации в 2018–2023 гг. (янв.-сен.), декабрь к декабрю предыдущего года, %
Таблица 4. Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения в РФ в зависимости от категории дороги в 2018-2022 (оц.), тыс. руб.
Таблица 5. Средние цены на рынке строительства автодорог (на примере IV категории) по ФО в 2022 году, тыс. руб. за 1 км 1 полосы
Таблица 6. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 7. Показатели по грузообороту и наличию автотранспортных средств в РФ за 2017-2022 гг., ед. изм.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства автодорог
Таблица 9. Основные компании-участники рынка строительства автодорог в 2022 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в сентябре 2023 года, ед. изм.
