Прогноз рынка страховых услуг в России
Объект исследования
Страхование – это отношения, возникающие между одной стороной – страхователем (тот, кто страхуется) – и другой стороной – страховщиком (тот, кто страхует) – по поводу защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, которые возникают при определённых условиях (страховой случай). На сегодняшний день по российскому законодательству страховщиком может быть только юридическое лицо, которое получило лицензию на страховую деятельность от Центробанка РФ
Цель исследования
Анализ состояния рынка страховых услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок страховых услуг
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка страховых услуг
1.1.Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка страховых услуг
1.3. Тренды рынка страховых услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка страховых услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка страховых услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке страховых услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка страховых услуг
4.5. Прогноз развития рынка страховых услуг в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка страховых услуг
1.1. Размер рынка
В основе оценки структуры и динамики российского рынка страховых услуг лежит официальная статистика Банка России. Объем рынка страховых услуг определяется объемом страховых премий (страховых взносов без учета ОМС).
Страхование является одним из ключевых финансовых институтов рыночной экономики и механизмом эффективной защиты имущественных интересов граждан, предприятий и организаций от разнообразных рисков.
Регулирование, контроль и надзор за деятельностью субъектов страхового дела: страховых организаций, страховых брокеров и обществ взаимного страхования осуществляет Банк России.
Основные задачи Банка России заключаются в предупреждении и пресечении нарушений страхового законодательства и недобросовестных практик, обеспечении защиты прав и законных интересов потребителей страховых услуг и эффективном развитии страхового дела.
Ключевое влияние на динамику взносов в 2022 г. оказали:
- активные продажи страховщиками НСЖ, которое компенсировало снижение премий в ИСЖ;
- рост автострахования – за счет повышения спроса на страхование автокаско и увеличения стоимости ОСАГО на фоне резкого подорожания автомобилей и запчастей;
- сокращение объемов выдач розничных кредитов, приведшее к снижению сборов по кредитному страхованию жизни и здоровья;
- рост стоимости медицинских услуг способствовал увеличению сборов в сегменте ДМС.
1.2. Темпы роста рынка страховых услуг
Ключевое влияние на динамику взносов в 2021 г. оказали: ускорение роста розничного кредитования, приведшее к соответствующему увеличению взносов по кредитному страхованию жизни; усиление интереса населения к ИСЖ и НСЖ в поисках доходных инструментов; рост стоимости страхования автокаско на фоне увеличения цен на автомобили и запчасти; частичное восстановление спроса на недорогие программы ДМС на фоне восстановления доходов населения.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка страховых услуг, 2018–сен. 2023 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка страховых услуг
Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка страховых услуг:
- Цифровизация отрасли;
- Переключение компаний с продаж полисов ИСЖ на НСЖ;
- Рост интереса к новым видам страхования, таким как киберстрахование и страхование киберрисков, в связи с увеличением цифровизации бизнеса;
- Увеличение стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции;
- Снижение перестрахования на внешних рынках;
- Снижение темпов кредитования на фоне роста ключевой ставки;
- Ограничения в страховании, выезжающих за рубеж;
- Снижение прибыли от инвестиционной деятельности, в первую очередь за счет операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой;
- Ужесточение государственного регулирования отрасли.
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Недостаток прозрачности при рассмотрении и выплате страховых премий;
- Сложные и не всегда понятные условия страховых полисов;
- Высокая регуляторная нагрузка;
- Повышение конкуренции на сузившихся сегментах рынка, что приводит к росту конкурентной борьбы между страховыми компаниями, завышениям агентских вознаграждений и демпинговым тарифам.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка страховых услуг
Отрасль страховых услуг находится в фазе зрелости.
…
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности услугой и внедрению оперативных мер при снижении лояльности.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 г.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка страховых услуг к количеству населения России.
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке страховых услуг на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Валовая рентабельность в отрасли страховых услуг в исследуемом периоде находилась выше всех отраслей экономики России (за исключением 2020 г.).
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Рентабельность капитала показывает, сколько прибыли генерируется на каждый рубль собственного капитала компании. Он отражает способность компании генерировать доход для своих акционеров.
Таблица 4. Рентабельность капитала отрасли страховых услуг, 2018–2022 гг., %
Рентабельность активов отражает, сколько прибыли генерируют активы страховой компании. Этот показатель позволяет оценить эффективность управления активами и вложенных средств. С 2020 г. показатель ежегодно демонстрирует снижение, что является негативной тенденцией.
Скользящий коэффициент убыточности отражает изменение уровня убыточности (или соотношения выплат по убыткам к заработанным премиям). Рост данного коэффициента в 2022 г. свидетельствует о повышении уровня рисков и убыточности для страховых компаний.
…
1.9. Ценовой анализ
В 2022 г. рост индекса потребительских цен составил порядка …
Таблица 6. Индексы потребительских цен на рынке страховых услуг по Российской Федерации в 2018–ноя. 2023 гг., %
Стоимость полисов страхования зависит от нескольких факторов: степени риска, связанного с застрахованным объектом или событием; вида страхования; условий, предусмотренных в полисе. Также страховая компания анализирует данные о застрахованном объекте или клиенте (например, возраст, место жительства, прошлые страховые случаи) для оценки рисков и определения стоимости страхования. Рыночная конкуренция также влияет на стоимость полисов страхования, поскольку страховые компании конкурируют за клиентов и могут предлагать различные цены и условия.
…
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
2.2. Социальные компоненты
Развитие финансовой грамотности населения
Всероссийский союз страховщиков совместно с Банком России и другими участниками финансового рынка является соучредителем Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), деятельность которой направлена на поддержку и масштабирование успешных проектов по повышению финансовой грамотности и содействие развитию волонтерского движения в сфере финансового просвещения.
Скоординированная деятельность профессионального страхового сообщества в области финансового просвещения в сфере страхования направлена на решение следующих задач:
- повышение знаний граждан и предпринимателей о страховых услугах, позволяющих существенно снижать ущерб от неблагоприятных событий;
- содействие рациональному выбору страховой услуги;
- распознавание признаков финансового мошенничества в сфере страхования;
- информирование о законных правах потребителя страховой услуги.
В соответствии с поставленными задачами по повышению финансовой грамотности в сфере страхования ВСС реализует свою деятельность по следующим направлениям:
- разработка и практическая реализация комплекса образовательных, просветительско-информационных и иных мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения и предпринимателей в сфере страховых услуг;
- обеспечение получения гражданами доступной, объективной и качественной информации в области обеспечения страховой защиты и пользования страховыми услугами;
- содействие обеспечению большей доступности финансового образования в различных формах для различных целевых групп.
...
Падение численности и восстановление доходов населения (рассмотрены в п. 1.6).
2.3. Технологические компоненты
Цифровизация
Страховая отрасль отличается консервативностью с точки зрения поведения потребителя. Для россиян приобретение страхового полиса – это скорее вынужденная мера, нежели реальная потребность.
…
Традиционные продукты (ОСАГО, КАСКО, ДМС, страхование имущества, ипотечное страхование и др.) стало возможным оформить онлайн. Значительно сократилось время на обработку документов в офисе: если раньше специалист тратил время на внесение данных клиента в программу, то благодаря системе компьютерного зрения оцифровка документа теперь занимает несколько секунд.
Использование больших объемов данных уже несколько лет позволяет в автоматическом режиме определять страховые риски и снижать их, а также формировать стоимость полисов ОСАГО и КАСКО.
Искусственный интеллект (ИИ) помогает оценить ущерб транспорту в случае аварии, спрогнозировать наступление страхового случая и быстро его урегулировать, рассчитать оптимальную стоимость полиса, персонализировать тарифный план, обеспечить круглосуточную техподдержку.
Специальные программы могут анализировать аэрофотоснимки местности, чтобы оценить риски природных бедствий (наводнений или лесных пожаров) и предупредить о возможных угрозах жизни и частной собственности.
В будущем нейросети обрастут еще большими компетенциями. Например, в автостраховании она будет оценивать представленные клиентом документы о страховом случае и принимать решение о компенсации практически без участия человека, что позволит сократить сроки выплат с нескольких дней до нескольких часов.
В медицинском страховании ИИ поможет учитывать наследственность, привычки и образ жизни человека, чтобы подбирать персонализированные продукты и выстраивать модели страховых тарифов.
…
Новые модели страхования
Разработка и использование технологических инноваций, направленных на повышение эффективности существующей модели работы участников страхового рынка (InsurTech) способствует появлению новых моделей страхования.
Рay-as-you-go, или «страхование по подписке», – модель, которая активно внедряется на российском рынке. Так, можно оформить КАСКО сроком на один год либо с ежемесячным автопродлением договора (например, через «Тинькофф Страхование»).
…
Национальная страховая информационная система
В дек. 2022 г. был принят Закон о создании единого цифрового оператора на базе вновь созданной дочерней компании ЦБ — Национальной страховой информационной системе (АО «НСИС»). Данные об объекте страхования, страховой премии, страховых рисках, страховых случаях по ОСАГО, ДСАГО, автокаско и страхованию жилых помещений будут передаваться в автоматизированную информационную систему. Необходимо отметить, что концентрация всей информации о параметрах полисов в единой базе, с одной стороны, — полезное нововведение, но с другой — несет определенные риски утечки данных страхователей, среди которых, например, перечень и страховая стоимость имущества по всем договорам страхователя. Таким образом, влияние фактора разновекторное.
Борьба с мошенничеством
Мошенничество в страховании – это серьезное преступление, которое может нанести ущерб как страховым компаниям, так и клиентам. Страховые компании сталкиваются с различными видами мошенничества, включая намеренные ложные заявления об ущербе, подделку документов, и другие виды обмана.
…
2.4. Политические компоненты
Повышение ключевой ставки
Ставки по кредитам в 2023 г. значительно росли на фоне нескольких раундов повышения ключевой ставки.
Повышение ключевой ставки приводит к снижению темпов потребительского, ипотечного и автокредитования, а также соответствующего страхования.
Введение новых требований к финансовой устойчивости страховщиков
Летом 2023 г. произошло плановое ужесточение риск-коэффициентов по финансовой устойчивости, аналогичные итерации страховщиков ожидают в 2024 и 2025 гг.
ЦБ следит за подготовкой страховщиков к соблюдению этих требований и предлагает страховщикам смоделировать ситуацию, в которой они оказываются при расчете показателя нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств с учетом более жестких риск-коэффициентов, которые будут в дальнейшем применяться.
Введение новых требований к финансовой устойчивости страховщиков — одна из текущих задач регулятора.
Долевое страхование жизни
Государственная дума приняла федеральный закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), который позволит страховым компаниям предоставлять клиентам соответствующие услуги. Полис дает возможность гибкого инвестирования части страховой премии в выбранные страхователем паи с целью получения инвестиционного дохода, а также страховую защиту клиенту или лицу, в пользу которого заключен договор. Этот инвестиционный вид страхования уже получил распространение во многих странах мира.
Введение на российском страховом рынке ДСЖ позволит развить сегмент добровольного страхования жизни, расширить перечень инструментов для долгосрочного инвестирования, а также будет способствовать привлечению в экономику «длинных денег». Предполагается, что закон будет действовать с 1 янв. 2025 г.
2.5. STEP-анализ рынка страховых услуг
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка страховых услуг в большей степени положительное влияние.
Среди значимых положительных факторов – развитие финансовой грамотности населения, цифровизация, восстановление доходов, внедрение долевого страхования жизни, рост количества и выручки МСП, появление новых моделей страхования, борьба с мошенничеством, рост ВВП.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок страховых услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке страховых услуг наиболее развиты региональная и национальная конкуренции.
На региональном уровне компании борются за клиентов в пределах конкретного региона или области. Они адаптируют свои продукты под местные особенности и конкурируют за лояльность клиентов.
В рамках национальной конкуренции страховые компании работают на уровне всей страны, конкурируя за клиентов на национальном рынке. Компании предлагают широкий спектр продуктов и стремятся занять лидирующие позиции.
Изменение геополитической ситуации привело к уходу с российского страхового рынка дочерних компаний иностранных страховщиков и занятию данной ниши российскими страховыми компаниями, которые успешно адаптировались к ситуации.
В условиях внешних угроз, усиление ориентации на местный рынок предоставит небольшим страховщикам и региональным игрокам относительные возможности для роста за счет страхования бизнес-процессов предприятий, стремящихся перенести свои операции и свои цепочки поставок на национальный рынок.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Основные конкуренты и их доли на рынке определены в соответствии с совокупным объемом страховых премий (с учетом входящего перестрахования) по данным рейтингового агентства Эксперт РА.
…
Динамика совокупной выручки ведущих операторов рынка страховых услуг представлена объемом страховых премий (с учетом входящего перестрахования).
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка страховых услуг (ТОП-5) в России, 2018–сен. 2023 гг., млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшая концентрация страховых компаний отмечается в Московском регионе …
При этом согласно Единому государственному реестру субъектов страхового дела, наибольшее количество компаний отрасли зарегистрировано в Москве …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
В 2022 г. был подготовлен документ, ставший частью комплекса мер, предложенных Правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к аналогичным за первый год пандемии. Однако в пандемию было важным просто сохранить бизнес, сейчас упор идет на переориентацию, развитие внутреннего рынка и импортозамещения во всех сферах.
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке страховых услуг
Значительное влияние на развитие страхового рынка в 2022 г. оказали последствия санкционных ограничений как для российской экономики в целом, так и для ее финансового сектора в частности. Компании столкнулись с блокировкой иностранных активов, закрытием доступа на западные рынки капитала, трудностями в работе с перестраховщиками из недружественных стран, падением и изменением структуры спроса на ряд страховых продуктов, ростом убыточности в автостраховании.
…
Барьеры:
- Сохраняющееся внешнее давление на экономику страны;
- Высокие входные барьеры для новых участников рынка из-за сложных регуляторных требований и требований к финансовой устойчивости;
- Сложная и часто непонятная для клиентов информация о страховых продуктах, что может создавать барьер для привлечения новых клиентов;
- Сохраняющийся недостаток доверия к страховым компаниям;
- Сложные и долгие процессы выплаты страховых компенсаций, что создает негативный опыт для клиентов.
- 4.4. Перспективы и драйверы роста рынка страховых услуг
Перспективы:
…
4.5. Прогноз развития рынка страховых услуг в условиях текущего экономического кризиса
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.
Прогнозировать динамику объема рынка страховых услуг позволяют прогнозные показатели развития экономики России, тенденции, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2018-2022 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура страховых взносов по видам, янв.-июн. 2023 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка страховых услуг, 2018–сен. 2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла рынка страховых услуг
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке страховых услуг на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли страховых услуг за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 9. Рентабельность активов отрасли страховых услуг, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 10. Скользящий коэффициент убыточности по отрасли страховых услуг за 2018–2022 гг., %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2014–окт. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке страховых услуг в янв.-сен. 2023 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка страховых услуг (ТОП-5) в России, 2018–сен. 2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2023 г., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка страховых услуг в 2023–2027 гг., трлн руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–2023 гг., ед.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Рентабельность капитала отрасли страховых услуг, 2018–2022 гг., %
Таблица 4. Скользящий коэффициент расходов отрасли страховых услуг, 2018–2022 гг., %
Таблица 5. Индексы потребительских цен на рынке страховых услуг по Российской Федерации в 2018–ноя. 2023 гг., %
Таблица 6. Средние цены на рынке страховых услуг по ФО, янв.-ноя. 2023 г., руб./услугу
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок страховых услуг
Таблица 8. Основные компании-участники рынка страховых услуг в янв.-сен. 2023 г.
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на 22.12.2023 г. государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ
