Прогноз рынка спутниковой связи в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок спутниковой связи — совокупность предприятий, оказывающих услуги по передаче данных, проходящей через искусственные орбитальные аппараты планеты (спутники), выступающие ретрансляторами, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг спутниковой связи на территории РФ.
Цель исследования
Анализ состояния рынка спутниковой связи в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок спутниковой связи
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка спутниковой связи
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка спутниковой связи
1.3. Тренды рынка спутниковой связи
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка спутниковой связи
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка спутниковой связи
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке спутниковой связи
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка спутниковой связи
4.5. Прогноз развития рынка спутниковой связи в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка спутниковой связи
1.1. Размер рынка
По итогам 2022 г. объем рынка составил … тысяч малых станций. Эксперты считают, что в течение последних лет рынок приближается к насыщению.
Спутниковая связь является необходимым элементом связной и цифровой инфраструктуры в Российской Федерации. Спутниковая связь незаменима в удаленных и труднодоступных регионах. Спутниковые телекоммуникации позволяют …
Благодаря техническим возможностям, услуги спутниковой связи для частных пользователей можно разделить на три основных направления:
- …;
- телевещание. …;
- ...
Общий мировой объем пользователей услуг малых спутниковых станций составляет … млн. абонентских устройств, доля Российской Федерации в количестве активных терминалов в мире составляет …%.
Спутниковая связь – это передача данных, проходящая через …
…
Распространение радиосигнала через спутники является востребованным способом. Это обусловлено тем, что подобный сигнал может устанавливать связь в ... Спутниковая связь применяется во …
Спутниковая связь в России и мире с каждым годом приобретает все большую и большую популярность. В частности, это иллюстрирует показатель …
1.2. Темпы роста рынка спутниковой связи
Темпы роста рынка в исследуемом периоде позволяют констатировать, что он находится в стадии …, поскольку темпы отрасли являются … с замедлением темпов … – среднегодовой прирост в 2018-2022 гг., составил …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка спутниковой связи, 2018–2022 гг.
Согласно данным ComNews, объем рассматриваемой отрасли на протяжении исследуемого периода показывает …, при этом с 2020 г отмечается … ежегодного прироста. Максимального значения за исследуемый период объем рынка достиг в 2022 г. и составил в натуральном выражении … тыс. шт. действующих …, темп прироста к 2021 г. составил …%. Минимальный объем рынка приходится на … г. и составляет … тыс. шт. действующих ... В целом объем рынка спутниковой связи увеличился в 2022 г. к показателям 2018 г. на …%.
Основными драйверами роста указанного рынка в России в последние годы стали …, изменение …, увеличение …
1.3. Тренды рынка спутниковой связи
Как отмечают эксперты рынка, главными трендами российского рынка спутниковой связи становятся ... Коротко тренды и тенденции рынка можно сформулировать так:
- Социальная роль ...
- Адаптивные полезные нагрузки как …
- В России основным направлением развития спутниковой связи в части использования космических аппаратов на геостационарных орбитах следует считать …
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся слабая … и ...
Имеющиеся в Российской Федерации научные заделы отрасли связи формируются в основном в ...
В целом состояние научного развития российской отрасли связи характеризуется:
- слабым …;
- …;
- низкой …;
- …
Текущее неудовлетворительное состояние отраслевой науки сложилось в основном вследствие следующих причин:
- отсутствие в течение многих лет спроса со стороны …;
- отсутствие ...
Эксперты рынка отмечают, что организации отрасли связи ощущают стабильную нехватку …
Кроме того, необходимо усовершенствовать образовательные программы, так как порой они разрабатываются …
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка спутниковой связи
… приближается к стадии …, о чем говорит … прироста объема рынка. Стадия … представляет собой стадию …
Стадия … характеризуется … уровнем продаж с ... Продукт достигает …
Уровень конкуренции на рынке становится …, что в условиях … темпов роста создает более …
На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения РФ незначительно снижается в … гг. и в … г. – соответственно, незначительно …
Росстат опубликовал данные по численности населения России на 1 января 2023 г. – численность населения в 2022 г. составила … млн человек. Росстат отмечает, что данные по численности населения на 1 января 2023 г. … Согласно предыдущим оценкам …, до проведения переписи, численность постоянного населения России ... По итогам 2020 г. было зафиксировано …
Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление ...
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., I-III кварталы 2023г.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика объема потребления спутниковой связи на душу населения на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом …, а также объема доходов от услуг …
Динамика объема потребления на рынке спутниковой связи имеет … характер, но в целом тренд развития можно оценить как …: средний ежегодный прирост с учетом снижения потребления в 2020 г. и 2021 г. составляет …%.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
… для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность отрасли спутниковой связи в 2018-2022 гг. довольно …, средний показатель за период … аналогичного среднего показателя за период для всех отраслей экономики Российской Федерации, за исключением … г. Показатель имеет … колебания в исследуемом периоде, …
...
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, …
…
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли спутниковой связи снижается в … гг., в … г. достигает минимального значения за период, что связано с уменьшением объема потребления услуг спутниковой связи, далее следует рост, в … г. показатель увеличивается и его значение достигает уровня среднего значения за период (…%). Максимальное значение показателя приходится на … г., когда объем потребления был близок к максимальному. Колебания показателя обусловлены влиянием …
Средний уровень … в 2018-2022 гг. составляет …, что близко к … значениям показателя, при этом в течение исследуемого периода отмечается рост показателя: минимальное значение зафиксировано в … г. (…), максимального значения показатель достиг в 2022 г. (…). Данные факты говорят о …
…
Абсолютная ликвидность отрасли спутниковой связи в 2018-2022 гг. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, при этом стоит отметить, что показатель в течение всего исследуемого периода также остается … нормативного значения. В течение исследуемого периода зафиксированы ... Максимального значения показатель достигает в …г. и составляет …, минимальное значение приходится на 2018 г. и составляет ... Финансовое положение в отрасли можно считать …
1.9. Ценовой анализ
ИПЦ (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике. Снижение индекса означает, что цены на товары и услуги устойчиво понижаются, что благоприятно для экономики, и …
Рассмотрим изменение индекса потребительских цен на услуги спутниковой связи в России в 2018-2022 гг. и за 9 месяцев 2023 г.
Значительное увеличение цен отмечено на все виды услуг спутниковой связи в … г., что зависит от сложной экономической ситуации, введения …
…
Отметим, что максимальный уровень средней цены на перечисленные услуги связи зафиксирован в … федеральном округе, где спутниковая связь используется при оказании других услуг связи более активно, также в данном федеральном округе множество …
Таблица 4. Средние цены на рынке спутниковой связи по ФО
Рассмотрим средние цены на услуги спутниковой связи в разрезе телефонной связи и доступа в интернет. Стоит отметить, что стоимость услуг подвижной спутниковой связи (телефон) не различается в зависимости ... Поскольку данный оператор предоставляет наибольший охват территории, действующие игроки рынка предлагают ... Тарифы у игроков рынка …
... Стоимость зависит также от …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка спутниковой связи
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок спутниковой связи, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спутниковой связи
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Российский рынок спутниковой связи характеризуется … уровнем конкуренции, в стране около … компаний, работающих в данной отрасли, без учета партнеров и представителей операторов рынка в регионах.
… конкуренция наиболее явно выражена на рынке спутниковой связи в сегменте телефонии. Лидируют здесь … бренды, основанные в …
На национальном …
Региональная и локальная виды конкуренции выражены …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
По оценкам экспертов, на российском рынке спутниковой связи присутствуют около … компаний, наиболее крупными по итогам 2022 г. считаются … компаний, к крупнейшим можно отнести … компаний, перечисленных в таблице 8.
Основными видами деятельности данных компаний являются деятельность в области ... Крупнейшие операторы рынка имеют …
Доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из количества … по состоянию на конец 2022 г.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке спутниковой связи в 2022 г., %
Лидером рынка является АО «…» с долей рынка …%, второе место с долей …% занимает ГК «…», на третьем месте …
Совокупно доли крупнейших операторов рынка составляют …%, доли прочих компаний – …%.
Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки предприятий ТОП-5 на российском рынке спутниковой связи в исследуемом периоде по всем видам деятельности данных организаций, которая отражена на диаграмме 11.
Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает … на протяжении … с 2020 г. отмечается ... Максимальный прирост выручки приходится на … г. и составляет …% к 2017 г., что связано с ростом ... Максимальное значение совокупного объема выручки приходится на … г. и составляет … млн рублей. В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 выросла на …%. Такой рост связан с увеличением …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим количество наземных станций федеральных округах Российской Федерации.
...
В распределении … по федеральным округам наибольшая доля приходится на … федеральный округ (…%), … федеральный округ (…%) и …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, на рынок спутниковой связи в России влияние кризиса оказало не столь …, как на отрасли общественного питания, туризма и транспорта, при этом на российском рынке спутниковой связи отмечено ... В 2021 г. продолжалось влияние многих тенденций 2020 г., при этом в феврале 2022 г. в связи с проведением военной операции на Украине на Россию обрушился новый поток санкций, которые влияют на …
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка спутниковой связи в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран. Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый ... Стоит отметить, что введенные меры в большей степени касаются предприятий …, но имеют влияние на отрасль спутниковой связи в целом, поскольку прямо или косвенно касаются …
… дополнительный ряд мер по поддержке экономики и бизнеса в различных отраслях, а именно:
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке спутниковой связи
В 2022 г. российская отрасль связи столкнулась с санкционными ограничениями в части поставок телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. Уход с российского рынка иностранных производителей мотивирует …
Зависимость от иностранных производителей определяет …
…
Кроме того, с учетом введения против Российской Федерации экономических санкций в настоящее время отсутствует возможность поставки …
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка спутниковой связи
В дальнейшем основными драйверами роста рынка спутниковой связи останутся цифровизация отраслей и государственных структур и обеспечение …
…
Одним из важнейших драйверов роста рынка спутниковой связи в России является рост …
Рассмотрим прогнозные показатели развития экономики России на период 2023-2026 гг.
…
4.5. Прогноз развития рынка спутниковой связи в условиях текущего экономического кризиса
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка спутниковой связи, 2018–2022 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка спутниковой связи
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., I-III кварталы 2023г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке спутниковой связи на душу населения, 2018–2022 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли спутниковой связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли спутниковой связи за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., I и II кварталы 2023 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. – ноябрь 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке спутниковой связи в 2022 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка спутниковой связи (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка спутниковой связи в 2023–2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли спутниковой связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли спутниковой связи в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке спутниковой связи по Российской Федерации в 2018 г.– сентябрь 2023 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке спутниковой связи по ФО
Таблица 5. Цены на услуги подвижной спутниковой связи (телефон) в 2023 г.
Таблица 6. Средние цены на рынке спутниковой связи по ФО
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спутниковой связи
Таблица 8. Основные компании-участники рынка спутниковой связи в 2022 г.
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ
