Прогноз рынка шумозащитных экранов в России
Объект исследования
Объектом исследования являются шумозащитные экраны – специализированные конструкции, призванные уменьшить негативное звуковое воздействие на окружающую среду. Являются основным способом защиты от повышенного шумового воздействия, исходящего от транспорта на оживленных автомагистралях, железнодорожных путях, а также на предприятиях.
Под рынком шумозащитных экранов в России в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию шумозащитных экранов, формирующих предложение рынка, численность компаний и государственных учреждений, предъявляющих платёжеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.
Цель исследования
Анализ состояния рынка шумозащитных экранов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шумозащитных экранов.
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка шумозащитных экранов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка шумозащитных экранов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства шумозащитных экранов
1.5. Импорт шумозащитных экранов. Динамика и прогноз
1.6. Экспорт шумозащитных экранов. Динамика и прогноз
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка шумозащитных экранов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка шумозащитных экранов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка шумозащитных экранов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке шумозащитных экранов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка шумозащитных экранов
5.5. Прогноз развития рынка шумозащитных экранов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка шумозащитных экранов
1.1. Размер рынка
Объектом настоящего исследования являются шумозащитные экраны – специализированные конструкции, призванные уменьшить негативное звуковое воздействие на окружающую среду. Являются основным способом защиты от повышенного шумового воздействия, исходящего от транспорта на оживленных автомагистралях, железнодорожных путях, а также на предприятиях.
Конструктивно, шумозащитный экран представляет собой панель с заполнением из шумопоглощающего или шумоотражающего материала ... Шумозащитные экраны бывают 3 типов:
- Шумопоглощающие экраны – панели, заполненные ….
- ...
- Шумозащитные экраны комбинированного типа …
Под рынком шумозащитных экранов в России в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию шумозащитных экранов, формирующих предложение рынка, численность компаний и государственных учреждений, предъявляющих платёжеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.
По итогам 2022 г. объем рынка в натуральном выражении составил … тыс. кв.м. В стоимостном выражении исследуемый рынок оценивается аналитиками ГидМаркет на уровне … млрд руб. В основу расчета объема рынка легли данные … об … и капитального ремонта … на автомобильных дорогах ... По предварительной оценке ГидМаркет, в 2023 г. объем рынка шумозащитных экранов составит … тыс.кв.м. или … млрд руб.
1.2. Темпы роста рынка шумозащитных экранов
Динамика рассматриваемой отрасли в России в 2016-2023 гг. характеризуется ярко выраженной …, что обусловлено колебаниями спроса на ... По оценке ГидМаркет, объем рынка шумозащитных экранов в 2016 г. составил … тыс.кв.м. В 2017 г. произошло сжатие исследуемой отрасли на …%, по итогам года объем рынка шумозащитных кранов составил … тыс.кв.м.
С 2018 г. в динамике отрасли в России проявляется фаза ... Так, по итогам 2018 г. исследуемый рынок оценивался на уровне … тыс. кв.м., что больше уровня 2017 г. на …%. В 2019 г. объем рынка составил … тыс. кв.м., увеличившись относительно 2018 г. на …%. Подобное резкое расширение отрасли было обусловлено запуском ряда ... Например, в Москве была запущена программа по замене ... В рамках данного проекта в 2019 г. было заменено … тыс.кв.м. шумозащитных экранов. Всего в рамках программы предполагается …
В 2020 г. прирост объемов рынка был … и составил уже …%. В 2021 г. объем рынка составил … тыс.кв.м. В 2022 г. на фоне обострения геополитической обстановки темпы благоустройства автодорожной инфраструктуры …, объем рынка в натуральном выражении сократился на …%. По предварительной оценке ГидМаркет, в 2023 г. исследуемый рынок расширится на …%.
Динамика рынка шумозащитных экранов в России в стоимостном выражении во многом характеризуется ... По оценке ГидМаркет, объем рынка шумозащитных экранов в России в 2016 г. составил … млрд руб., в 2017 г. – … млрд руб. В 2018 г. объем исследуемого рынка увеличился на …% (без учета инфляции прирост составил «плюс» …%) и составил уже … млрд руб. В 2019 г. объем рынка оценивался на уровне ... Во многом росту рынка в стоимостном выражении способствовало увеличение ... По итогам 2023 г. объем исследуемого рынка составит … млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика рынка шумозащитных экранов в РФ в стоимостном выражении, 2016-2023 гг., млрд руб.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Доля экранов иностранного производства на исследуемом рынке …% на протяжении 2016-2023 гг. Таким образом, спрос на шумозащитные экраны в РФ удовлетворяется за счет продукции … производства. В динамике отмечается постепенное … доли импортной продукции на исследуемом рынке. Так, в 2015 г. доля импортной продукции на рынке шумозащитных экранов составила …%, в 2023 г. – …%.
1.4. Объем и динамика производства шумозащитных экранов
Данные о производстве экранов …, расчет показателя был осуществлен аналитиками ГидМаркет … на основе данных о производственных ... Динамика производства шумозащитных экранов в 2016-2023 гг. характеризуется тенденцией к …, за исключением … г., когда произошло снижение объемов производства на …% соответственно. По оценке ГидМаркет, объем выпуска шумозащитных экранов в 2016 г. составил … тыс.кв.м. Далее, рост объемов выпуска шумозащитных экранов происходил в период с … г. Максимальный прирост в течение всего рассматриваемого периода был зафиксирован в … г. и составил «плюс» …% к уровню 2018 г. По итогам 2022 г. объем производства шумозащитных экранов в России составил … тыс.кв.м. В 2023 г. объем внутреннего производства составит … тыс.кв.м., по оценке ГидМаркет.
1.5. Импорт шумозащитных экранов. Динамика и прогноз
Динамика объема импорта шумозащитных экранов в РФ в течение 2016-2023 гг. характеризуется тенденцией к …, за исключением … г. По оценке ГидМаркет, объем импорта шумозащитных экранов в 2023 г. составил … млн руб., увеличившись относительно 2022 г. на …%. Подобный резкий рост объема поставок рассматриваемой продукции в РФ, вероятнее всего, в большей степени был обусловлен увеличением ... В 2022 г. объем импорта шумозащитных экранов составил … млн руб., сократившись относительно 2021 г. на …% (объем импорта в 2021 г. составил … млн руб.).
По прогнозам аналитиков ГидМаркет, объем импорта шумозащитных экранов в 2024 г. сократится на …% и составит … млн руб. Сокращение объема поставок в стоимостном выражении обусловлено … В 2025 г. объем импорта составит … млн руб., увеличившись относительно 2024 г. на …%. В 2026 г. темп прироста показателя составит …
Диаграмма 5. Динамика и прогноз объема импорта шумозащитных экранов, 2016–2028 гг.
1.6. Экспорт шумозащитных экранов. Динамика и прогноз
…
1.7. Доля экспорта в производстве
В период с 2016 по 1018 гг. доля экспорта шумозащитных экранов в производстве ежегодно … По оценке ГидМаркет, доля экспорта на исследуемом рынке в 2016 г. составляла …%, в 2017 г. – ... Сокращение доли экспорта в … гг. свидетельствует о стремлении производителей шумозащитных экранов в первую очередь удовлетворить ... По итогам 2023 г. доля экспорта на исследуемом рынке … и составила …%.
Диаграмма 7. Доля экспорта шумозащитных экранов в производстве в РФ, 2016-2023 гг., %
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка шумозащитных экранов
…
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамика рынка шумозащитных экранов в России во многом зависит от объемов строительства автомобильных и железных дорог. Следовательно, ключевыми потребителями на исследуемом рынке выступают организации, специализирующиеся на ...
Количество экономически активных организаций (предприятий, действующих на конец указанного периода, и имеющих выручку от продаж по итогам периода более 100 тыс. руб.) в строительстве автомобильных дорог и автомагистралей в период с 2017 по 2022 гг. ежегодно ... По данным …, численность таких организаций в 2017 г. составляла …, в 2018 г. показатель увеличился на …% и составил уже …, в 2019 г. прирост составил ... Однако, важно отметить, что в динамике показателя в 2021-2022 гг. сформировалась тенденция к постепенному ... По предварительной оценке ГидМаркет, количество экономически активных организаций в строительстве автомобильных дорог и автомагистралей в 2023 г. составит ...
В динамике выручки экономически активных организаций в строительстве автомобильных дорог и автомагистралей в 2017-2022 гг. также наблюдается ... Исключением является 2019 г., когда совокупная выручка данных организаций, …% по сравнению с 2018 г. По данным …, совокупная выручка предприятий, занимающихся автодорожным строительством, в 2022 г. составила … млрд руб., … относительно 2021 г. на …%. Валовая рентабельность среди таких организаций по итогам 2022 г. составила …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
…
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли по производству шумозащитных экранов, в том числе в сравнении с общеэкономическими показателями по стране. Расчет отраслевых показателей выполнен на основе данных по финансовым показателям …
Валовая рентабельность производства шумозащитных экранов в течение 2018-2022 гг. была значительно … среднего уровня по всем отраслям экономики. Среднее отклонение в рассматриваемый период составляло …%. В период с 2018 по 2021 г. валовая рентабельность исследуемой отрасли ежегодно ... В 2022 г. показатель вновь продемонстрировал ... По итогам 2022 г. валовая рентабельность производства шумозащитных экранов составила …%. По оценке ГидМаркет, в 2023 г. валовая рентабельность исследуемой отрасли составит …%, что ниже прогнозируемого уровня показателя по всем отраслям экономики.
Рентабельность прибыли до налогообложения в течение всего рассматриваемого периода была …, чем в среднем по всем отраслям экономики. Среднее отклонение в 2018-2022 гг. составило …%. В 2018 г. рентабельность прибыли до налогообложения сократилась с …% до …%. Далее в 2019-2022 гг. наблюдалась более равномерная динамика показателя без существенных отклонений в ... По оценке аналитиков ГидМаркет, в 2023 г. рентабельность прибыли до налогообложения в производстве шумозащитных экранов составит …%, что … прогнозируемого уровня показателя по всем отраслям экономики на …%.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли шумозащитных экранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., %
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность ... В 2018-2022 гг. текущая ликвидность производства шумозащитных экранов была … среднего уровня по всем отраслям экономики. Максимальное значение коэффициента текущей ликвидности в рамках анализируемой отрасли было зафиксировано в … г. и составило …, минимальное ... На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент текущей ликвидности производства шумозащитных экранов был … нормативного значения. По предварительной оценке ГидМаркет, коэффициент текущей ликвидности в исследуемой отрасли в 2023 г. составит ...
Коэффициент абсолютной ликвидности является … В 2018–2022 гг. значения коэффициента абсолютной ликвидности производства шумозащитных экранов находились в рамках ... Максимальное значение показателя в рамках исследуемой отрасли было зафиксировано в … г. и составило …, минимальное в … гг. и составило ... По оценке ГидМаркет, коэффициент абсолютной ликвидности в рамках исследуемой отрасли в 2023 г.составит ...
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний-производителей шумозащитных экранов рассмотрим данные о ... Лидирующее положение по объемам производства шумозащитных экранов занимают … ФО, на долю которого приходится около …% и … ФО с долей в …%. Менее значительные доли в совокупном производстве шумозащитных экранов приходятся на … ФО (…%), … ФО (…%), … ФО (…%), … ФО (…%), … ФО (…%), … В разрезе отдельных субъектов РФ можно выделить следующие регионы с наибольшим объемом выпуска шумозащитных экранов, а, соответственно, и с наибольшей концентрацией предприятий: …
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2023 г.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка шумозащитных экранов
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
- Динамика ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Инфраструктурное дорожное строительство
В рамках исследуемого рынка ключевую роль играют строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог. В период с 2015 по 2022 гг. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ ежегодно увеличивалась в среднем на …%. Максимальный прирост показателя был зафиксирован в … г. и составил …% к уровню 2017 г. Минимальный рост был зафиксирован в …
- Рост объемов инфраструктурного строительства автомобильных дорог …
В период с 2015 по 2020 гг. эксплуатационная длина железных дорог общего назначения в России ежегодно увеличивалась. Максимальный рост был зафиксирован в … г. и составил …% к уровню 2018 г. Суммарный прирост в 2015-2020 гг. составил …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка шумозащитных экранов
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шумозащитных экранов в РФ.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шумозащитных экранов
Влияние макрофакторов на рынок шумозащитных экранов оценивается как … силы. Отрицательное влияние на исследуемый рынок оказывают: … Положительное влияние оказывают: …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На рынке шумозащитных экранов в России в настоящее время присутствует … количество игроков. Большинство компаний-участников рынка специализируются не только на производстве шумозащитных экранов, но и других ... На начало 2024 г. все крупнейшие игроки являются …, по оценке аналитиков ГидМаркет, структура рынка шумозащитных экранов по крупнейшим игрокам …
Среди крупнейших игроков рынка шумозащитных экранов в России присутствуют компаний, осуществляющие свою деятельность в рамках таких кодов ОКВЭД, как: …, … В 2022 г. в число крупнейших игроков исследуемого рынка вошли такие компании, как ООО «…», ООО «…», …
…
Лидером рынка по итогам 2022 г. является компания ООО «…» с долей …%, на втором месте ООО «…» с долей рынка …%, … На долю прочих компаний приходится …% рынка.
...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке шумозащитных экранов
…
5.5. Прогноз развития рынка шумозащитных экранов в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка шумозащитных экранов в РФ в натуральном выражении, 2016-2023 гг., тыс.кв.м
Диаграмма 2. Динамика рынка шумозащитных экранов в РФ в стоимостном выражении, 2016-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шумозащитных экранов, 2016–2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства шумозащитных экранов в РФ, 2016–2023 гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 5. Динамика и прогноз объема импорта шумозащитных экранов, 2016–2028 гг.
Диаграмма 6. Динамика и прогноз объема экспорта шумозащитных экранов, 2016-2028 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве, 2016-2023 гг., %
Диаграмма 8. Численность экономически активных организаций в строительстве автомобильных дорог и автомагистралей РФ, 2017-2023 гг., ед.
Диаграмма 9. Динамика совокупной выручки организаций в строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, 2017-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 10. Объем потребления на рынке шумозащитных экранов на душу населения, 2016-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли шумозащитных экранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли шумозащитных экранов за 2018–2023 гг., раз
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 16. Динамика индекса промышленного производства 2015–2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 17. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, 2021–2023 гг., %
Диаграмма 18. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения в РФ (на конец года), 2015-2022 гг., тыс. км.
Диаграмма 19. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в РФ, 2015-2022 гг., тыс. км
Диаграмма 20. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 21. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке шумозащитных экранов РФ в 2022 г., %.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка шумозащитных экранов в 2024–2028 гг. в натуральном выражении, тыс. кв. м.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка шумозащитных экранов в 2024-2028 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли шумозащитных экранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли шумозащитных экранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., раз
Таблица 3. Характеристика применения шумозащитных экранов в различных областях
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шумозащитных экранов
Таблица 5. Основные компании-участники рынка шумозащитных экранов в 2022 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики в РФ
