Прогноз рынка шампиньонов в России
Объект исследования
Шампиньон род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые .Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. Шампиньон является самым популярным культивируемым грибом в мире. Также этот гриб является самым популярным в России .В шампиньонах содержатся 20 аминокислот, в том числе все незаменимые для человека: метионин, цистеин, цистин, триптофан, треонин, валин, лизин, фенилаланин
Цель исследования
Анализ состояния рынка шампиньонов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шампиньонов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка шампиньонов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка шампиньонов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства шампиньонов
1.5. Импорт шампиньонов. Динамика и прогноз
1.6. Экспорт шампиньонов. Динамика и прогноз
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка шампиньонов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка шампиньонов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка шампиньонов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке шампиньонов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка шампиньонов
5.5. Прогноз развития рынка шампиньонов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка шампиньонов
1.1. Размер рынка
В данном исследовании рассмотрен рынок свежих культивируемых шампиньонов.
В России развито производство шампиньонов, включая как большие промышленные фермы, так и небольшие хозяйства. Российские производители шампиньонов активно разрабатывают и внедряют современные технологии выращивания.
Промышленное выращивание шампиньонов – трудоемкий и требующий тщательного контроля процесс. Все существующие крупные российские грибные предприятия представляют собой производства с высокоинтенсивным графиком выращивания. Эта особенность обусловлена высокой конкуренцией на рынке, которая не позволяет закладывать технологические неточности в себестоимость.
Во всем мире получила распространение так называемая «голландская технология» на компосте Фазы 2 или Фазы 3 с циклом в среднем 42 дня, поэтому перечень оборудования и расходных материалов стандартизирован.
Цены на шампиньоны могут варьироваться в зависимости от региона, сезона и спроса. Они могут быть более высокими в отдаленных регионах из-за транспортных издержек или в периоды повышенного спроса.
Шампиньоны продаются в широком ассортименте местных и сетевых магазинах, а также на рынках. Развитие онлайн-торговли также открывает новые возможности для продажи шампиньонов прямым потребителям.
1.2. Темпы роста рынка шампиньонов
Основное увеличение потребления культивированных грибов в России идет за счет жителей крупных городов.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка шампиньонов, 2016–2023 гг., тыс. тонн
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
На российском рынке шампиньонов в натуральном выражении с 2017 г. доминирует отечественная продукция.
1.4. Объем и динамика производства шампиньонов
Производство шампиньонов в России показывает высокую динамику роста. За 2016-2023 гг. объем производства российскими компаниями увеличился в десять раз. Однако отметим, что по мере насыщения рынка темпы прироста производства снижаются, что в будущем создает риск для стагнации рынка. Тем не менее для российских производителей остается потенциал как для замещения импортной продукции, так и развития экспортного направления.
Диаграмма 3. Динамика объемов производства шампиньонов в РФ, 2016–2023 гг., тыс. тонн
1.5. Импорт шампиньонов. Динамика и прогноз
Объем импорта шампиньонов за 2016-2023 гг. значительно сократился …
…
Тем не менее на фоне активного роста российского производства в среднесрочной перспективе тенденция сокращения импортных поставок продолжится.
1.6. Экспорт шампиньонов. Динамика и прогноз
Экспорт шампиньонов из России за 2016-2023 гг. значительно увеличился на фоне роста российского производства. Российские производители стремятся разнообразить свои рынки сбыта и увеличить свое глобальное присутствие, что приводит к увеличению экспорта шампиньонов в различные страны.
…
Отметим, что рост экспорта шампиньонов из России зависит от многих факторов, и успешность экспортной деятельности будет определяться комплексом этих факторов, включая качество продукции, конкурентоспособность цен, доступ к международным рынкам и др.
1.7. Доля экспорта в производстве
Экспортное направление на российском рынке шампиньонов слабо развито, основной объем произведенных шампиньонов реализуется на внутреннем рынке.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка шампиньонов
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок шампиньонов:
- Появление новых каналов сбыта, развитие системы электронной торговли и доставки;
- Увеличение спроса на органические и натуральные продукты, включая шампиньоны, из-за повышенного интереса к здоровому образу жизни;
- Рост потребления шампиньонов населением. Культура потребления грибов в России все больше входит в привычку;
- Инновации в методах выращивания, включая вертикальное фермерство и гидропонику, для увеличения производства и улучшения качества продукции;
- Развитие новых сортов и гибридов шампиньонов с улучшенными характеристиками для удовлетворения потребностей рынка;
- Увеличение спроса на грибы в пищевом и ресторанном секторе, включая использование шампиньонов в различных кулинарных блюдах;
- Расширение географии реализации грибов, что характерно для крупных холдингов с большими объемами круглогодичного производства;
- Снижение импортной зависимости от шампиньонов;
- Внедрение новых методов упаковки и консервации для увеличения срока хранения и сохранения качества шампиньонов.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Высокая конкуренция на рынке, что давит на цены и прибыльность;
- Недостаток квалифицированных специалистов и рабочей силы для производства и ухода за грибами;
- Увеличение сетевого сегмента с его завышенными требованиями к поставкам, а также желанием получить максимальную маржу при снижении цен поставок от производителя;
- Наличие паразитов и болезней, которые могут негативно влиять на урожайность и качество шампиньонов;
- Сложности в логистике и транспортировке свежих грибов в удаленные регионы или за границу;
- Дефицит посадочного материала. Раньше высокопродуктивный мицелий завозился из-за границы;
- Рост затрат на упаковку, транспортировку, логистику.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка шампиньонов к количеству населения России.
Отметим, что в то же время, в Европе уровень потребления шампиньонов составляет более 2 кг/чел. Таким образом, потребление шампиньонов в России имеет потенциал для дальнейшего роста, особенно в контексте растущего интереса к здоровому образу жизни и разнообразным кулинарным трендам.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли шампиньонов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли шампиньонов за 2018–2023 гг., раз
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли шампиньонов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., раз
В целом доходность отрасли остается на оптимальном уровне. По мнению экспертов отрасли, в секторе выращивания грибов пока редки периоды, когда производитель оказывается за гранью рентабельности, но ввиду увеличения общего объема производства в стране некоторые из реализуемых грибных проектов не смогут вернуть вложенные в них средства так быстро, как ожидалось.
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний по производству шампиньонов расположено в Краснодарском крае …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка шампиньонов
Рынок шампиньонов находится на стадии роста. На этой стадии отрасль активно развивается, увеличивается производство шампиньонов, расширяется ассортимент продукции, увеличивается объем рынка и повышается спрос на грибы.
…
Тем не менее рынок близок к стадии ранней зрелости. Конкуренция на рынке усиливается. Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. Основной задачей маркетинга на данной стадии будет являться максимальное ее продление, которое достигается использованием всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.
Стратегия продвижения должна формировать высокую приверженность к товару, а также повышение частоты использования.
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
- ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
- Уровень инфляции
Согласно данным Росстата, инфляция по итогам 2022 г. в России составила …
Диаграмма 18. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
- Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
…
3.2. Социальные компоненты
Недостаточно сформированная культура потребления
В российской культуре грибы, включая шампиньоны, могут рассматриваться как специфический вид пищи, который не всегда воспринимается широким населением как обязательный компонент питания.
Большая часть населения может не знать о питательной ценности и преимуществах шампиньонов, и, следовательно, не включать их в свой рацион.
…
Развитие культуры потребления шампиньонов будет способствовать их более широкому использованию в рационе населения и увеличит спрос на этот продукт.
В настоящее время культура потребления шампиньонов сформирована недостаточно, что отрицательно влияет на рынок.
3.3. Технологические компоненты
- Сложности транспортировки
Транспортировка свежих шампиньонов представляет определенные сложности из-за их особенностей и требований к условиям хранения.
Шампиньоны чрезвычайно чувствительны к температурным изменениям и высокой влажности. Также свежие шампиньоны имеют ограниченный срок годности. Это означает, что при транспортировке на большие расстояния важно обеспечить быструю доставку, чтобы минимизировать риск порчи. Необходимо соблюдать правильные условия транспортировки, такие как контроль температуры и влажности, чтобы сохранить свежесть шампиньонов. Это может потребовать использования специализированных контейнеров или оборудования.
Также шампиньоны могут быть хрупкими и подверженными повреждениям при транспортировке. Необходимо правильно упаковывать и защищать грибы, чтобы предотвратить повреждения во время перевозки.
Таким образом, организация логистики для транспортировки свежих шампиньонов на дальние расстояния может быть сложной задачей из-за необходимости соблюдения строгих сроков и условий доставки.
Все эти факторы могут создавать сложности и требуют тщательного планирования и обеспечения правильных условий хранения и транспортировки шампиньонов.
- Снижение фактора сезонности
В современном производстве шампиньонов сезонность значительно снижена или даже исключена благодаря технологическим инновациям и методам контролируемого выращивания.
Многие современные фермы специализируются на выращивании шампиньонов внутри помещений, что позволяет создавать оптимальные условия для их роста независимо от сезонов. Это достигается контролем температуры, влажности, освещения и других параметров окружающей среды.
Некоторые фермы используют теплицы и другие специализированные сооружения для выращивания шампиньонов, что позволяет создавать идеальные условия для роста круглый год.
Особенно с учетом внедрения автоматизации процессов и улучшенных методов управления ресурсами.
В результате современные методы производства шампиньонов позволяют обеспечивать стабильную поставку продукции на рынок круглый год. Положительное влияние фактора.
- Совершенствование технологий
Совершенствование технологий выращивания и хранения шампиньонов играет ключевую роль в обеспечении стабильного и качественного производства этого продукта.
Развитие систем управления климатом в помещениях для выращивания шампиньонов позволяет точно контролировать температуру, влажность, уровень CO2 и освещение, создавая оптимальные условия для роста грибов.
Внедрение автоматизированных систем для посадки, ухода и сбора шампиньонов повышает эффективность производства, сокращает трудозатраты и снижает вероятность человеческих ошибок.
Разработка новых генетически модифицированных сортов шампиньонов, которые обладают улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к болезням или более высокая урожайность, может улучшить производственные показатели.
Разработка специализированных упаковочных материалов и методов консервации помогает продлить срок хранения свежих шампиньонов и сохранить их качество на протяжении длительного времени.
Развитие технологий транспортировки, таких как специализированные контейнеры с контролем температуры и влажности, позволяет обеспечить сохранность шампиньонов при длительных перевозках.
Внедрение экологически устойчивых методов выращивания, таких как переработка отходов и использование альтернативных источников энергии, помогает снизить негативное воздействие производства на окружающую среду.
Совершенствование технологий не только повышает производительность и качество продукции, но и способствует экономической эффективности и устойчивости отрасли. Положительное влияние фактора.
- Импортозамещение
Оборудование для производства грибов, включая системы контроля климата, автоматизированные системы полива, оборудование для упаковки и обработки, часто поставляется из-за рубежа в Россию.
Однако в последние годы в России также происходит развитие отечественных производителей оборудования для сельского хозяйства, включая оборудование для производства грибов. Этот тренд может привести к увеличению доли местного производства оборудования и снижению зависимости от импорта.
Мицелий является важным компонентом для выращивания шампиньонов. Он представляет собой сеть нитей, которые образуют основу грибного гриба и служат для его питания и размножения. Зачастую мицелий поставляется в виде специализированных препаратов или блоков, готовых к использованию для развития грибов.
…
3.4. Политические компоненты
- Продовольственное эмбарго
Ключевым фактором развития промышленного грибоводства в России стало введение в 2014 г. продовольственного эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. С этого момента на рынке наблюдается всплеск инвестиций в грибную отрасль, открытие новых отечественных производств и расширение существующих, постепенно замещение импорта. До этого рынок культивируемых шампиньонов почти на …% был представлен импортом.
- Государственная поддержка
Стимулом для развития отрасли являются меры господдержки, в частности инвестиционные кредиты, которые позволяют запускать крупные проекты в этой сфере.
Государственная поддержка предприятий, ведущих свою производственную деятельность в грибной отрасли, оказывается в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Аграрии, в частности, могут рассчитывать на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.
Цель государственной программы – развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.
3.5. STEP-анализ рынка шампиньонов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка шампиньонов в большей степени положительное влияние.
Развитию рынка способствуют: совершенствование технологий, отсутствие фактора сезонности, импортозамещение, государственная поддержка, восстановление доходов населения, ожидаемое восстановление оборота розничной торговли, рост ВВП, продовольственное эмбарго.
Однако при этом рост рынка сдерживают: недостаточно сформированная культура потребления, сложности транспортировки, высокая инфляция, колебания валютных курсов и постепенное сокращение численности населения.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампиньонов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Наибольшая конкуренция на российском рынке шампиньонов представлена на локальном и региональном уровне. Хотя глобальные компании могут также играть определенную роль, большинство поставок шампиньонов в торговые сети осуществляется со стороны местных и региональных производителей.
Локальная конкуренция возникает между производителями шампиньонов внутри определенного города или населенного пункта. Это может быть связано с борьбой за места в розничных точках продажи, а также за лояльность потребителей через различные маркетинговые стратегии и качество продукции.
Региональная конкуренция более широкого масштаба и включает в себя соперничество между производителями шампиньонов из различных регионов России. Это может быть связано с борьбой за доли рынка в конкретных регионах, а также с поиском лучших условий для выращивания грибов.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На российском рынке шампиньонов доминируют отечественные производители. Основные конкуренты рынка шампиньонов отобраны согласно выручке юр. лиц по данным ФНС.
…
Рынок шампиньонов в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Возможность выбора между шампиньонами, вешенками, лисичками, опятами и другими видами грибов создает конкуренцию за предпочтения потребителей.
Российский рынок лесных грибов (белые, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, опята, сыроежки и пр.) практически не подвергается официальному учету, хотя потребление именно свежих дикорастущих грибов превышает потребление культивируемых и, по оценкам экспертов «Россельхозбанка», составляет порядка 6 кг на душу населения.
Для отрасли шампиньонов важно учитывать конкуренцию со стороны других видов грибов и принимать меры для привлечения внимания к их уникальным характеристикам и преимуществам. Это может включать разработку маркетинговых стратегий, демонстрацию питательной ценности шампиньонов, участие в мероприятиях, посвященных грибам, и поиск новых способов использования шампиньонов в кулинарии.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
В 2022 г. был подготовлен документ, ставший частью комплекса мер, предложенных Правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке шампиньонов
На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
В 2022 г. ограничения создали ряд проблем и в сельском хозяйстве. В частности, усложнилась логистика (приходилось корректировать направления поставок). Возникали задержки с получением технологического оборудования.
Однако основная трудность, с которой столкнулись производители шампиньонов в 2022 г. – это ввоз высокопродуктивного мицелия.
Среди основных барьеров, существующих в на рынке:
- Уход мелких игроков с рынка;
- Низкий уровень знаний населения о полезности шампиньонах, способах их приготовления;
- Высокая конкуренция, как среди российских производителей, так и с импортом из других стран, особенно из-за различий в стоимости;
- Значительные инвестиции в инфраструктуру, оборудование, сырье и персонал.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка шампиньонов
Перспективы:
- …
- Основными драйверами роста при этом будут являться:
- Развитие новых рынков сбыта и расширение экспорта;
- Повышение осведомленности и образования о питании и полезных свойствах шампиньонов среди потребителей;
- С ухудшением экологической обстановки потребление природных грибов становится опасным;
- Внедрение инновационных методов упаковки и консервации для увеличения срока хранения и сохранения качества шампиньонов;
- Внедрение на предприятиях современных технологий переработки шампиньонов;
- Поддержка государства;
- Продолжающийся тренд здорового питания.
5.5. Прогноз развития рынка шампиньонов в условиях текущего экономического кризиса
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2016-2023 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Данные налоговой службы РФ
- Таможенная статистика
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2024-2028 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка шампиньонов, 2016–2023 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампиньонов, 2016–2023 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства шампиньонов в РФ, 2016–2023 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Динамика и прогноз объема импорта шампиньонов, 2016–2028 гг., тонн
Диаграмма 5. Динамика и прогноз объема импорта шампиньонов, 2016–2028 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 6. Динамика и прогноз объема экспорта шампиньонов, 2016–2028 гг., тонн
Диаграмма 7. Динамика и прогноз объема экспорта шампиньонов, 2016–2028 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2016–2023 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке шампиньонов на душу населения, 2016–2023 гг., кг/чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли шампиньонов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли шампиньонов за 2018–2023 гг., раз
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2023 г., %
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла рынка шампиньонов
Диаграмма 16. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-апр. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 18. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 19. Динамика индекса оборота розничной торговли, 2015-2023 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке шампиньонов в 2023 г., %
Диаграмма 21. Структура производства культивируемых грибов в России, 2023 г., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка шампиньонов в 2024–2028 гг., млн тонн
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли шампиньонов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли шампиньонов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2023 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампиньонов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка шампиньонов в 2023 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на 19.04.2024 г. государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
