Прогноз рынка услуг ресторанов и кафе в России
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок услуг ресторанов и кафе в России. Рестораны и кафе - это предприятия общественного питания и отдыха с широким ассортиментом блюд и напитков.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг ресторанов и кафе, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ресторанов и кафе.
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг ресторанов и кафе
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг ресторанов и кафе
1.3. Тренды рынка услуг ресторанов и кафе
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг ресторанов и кафе
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг ресторанов и кафе
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг ресторанов и кафе
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг ресторанов и кафе
4.5. Прогноз развития рынка услуг ресторанов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг ресторанов и кафе
1.1. Размер рынка
…
Рынок общественного питания в России можно разделить на три сегмента соответственно типам заведений и целям их посещения – употребление пищи в рабочее время или употребление пищи совместно с досугом, а также по ценовому признаку:
- общедоступные столовые, закусочные;
- …
- …
Наибольшую долю – …% – занимают рестораны, бары и кафе. Сюда относятся рестораны casual dining (средний ценовой сегмент), рестораны fine dining (высокий ценовой сегмент, высокое качество обслуживания и эксклюзивное меню, досуговые мероприятия), кафе, рестораны фаст-фуд (быстрое обслуживание, демократичные цены), сетевые заведения бюджетного сегмента, тематические кафе, бары, пабы. Сюда же можно отнести и кофейни-кондитерские.
Диаграмма 1. Структура рынка общественного питания в России в 2021 г.
Конечными потребителями на рынке услуг ресторанов и кафе выступают физические лица – население России, кроме того, потребителями также могут являться и юридические лица, организовывающие питание для граждан, например, при проведении мероприятий.
…
В России, по данным Росстата на начало 2021 г., зарегистрировано более … тысяч ресторанов, кафе и баров, включая заведения быстрого питания, при этом деятельность в сегменте услуг ресторанов и кафе, без учета заведений быстрого питания, осуществляют более … тысяч юридических лиц. Сфера услуг общественного питания и ресторанных услуг в России в настоящее время характеризуется высокой конкуренцией.
1.2. Темпы роста рынка услуг ресторанов и кафе
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ресторанов и кафе, 2017–2021 гг.
Объем российского рынка услуг ресторанов и кафе, как и рынок общественного питания в целом, на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, за исключением 2020 г. Среднегодовой темп прироста в 2017-2021 гг. составил … %.
…
1.3. Тренды рынка услуг ресторанов и кафе
В 2020 г. участники рынка услуг ресторанов и кафе, как и участники многих других рынков, учились быстро реагировать на переменчивый спрос и законодательные новшества, оптимизировали издержки и осваивали онлайн-инструменты и автоматизацию, прежде всего руководители заведений автоматизировали ежедневную рутину, чтобы сфокусироваться на управленческих решениях, сохранить прибыль и персонал.
…
Коротко рассмотрим основные тренды предыдущих лет, продолжающие свое влияние на отрасль и рынок услуг ресторанов.
- Взрывная популярность доставки, в том числе в регионах. Раньше люди заказывали готовую еду в основном для корпоративных мероприятий, дружеских или семейных посиделок. Теперь для заказа не нужно никакого особого случая, достаточно простого чувства голода. В первом квартале 2021 г., по данным NPD Group, доля заказов еды выросла на 40 % по сравнению с тем же периодом 2020 г. …
- …
- …
Стоит также отметить и более глобальные тренды, касающиеся потребительского поведения, изменения привычек, а также изменения подходов к бизнесу на рынке услуг ресторанов и других рынках.
- Здоровое питание и флекситарианство. Стоит упомянуть о тренде, который задаст тон ближайшим поколениям: демографическом сдвиге в связи с повышением качества и, как следствие, продолжительности жизни. Внимательное отношение к здоровью вылилось в стремительный рост популярности здорового питания, при этом сейчас каждый человек сам определяет для себя, чем для него является правильное питание. …
- …
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
…
Пандемия коронавируса и введенные ограничения стали катализатором ухода с рынка слабых и неактивных игроков. Сильные игроки, которые систематизируют работу заведения, используют автоматизацию процессов, обучают и развивают сотрудников, постоянно работают с базой гостей, используют системы лояльности – остались в строю, некоторые из них смогли показать рост. Во многом помогла государственная поддержка пострадавших отраслей, на рынке появились новые точки роста, например, кратный рост спроса на доставку. «Таким образом, ресторанный бизнес в среднем по стране остался в прежних нормах прибыли, хотя структура рынка сильно изменилась и продолжает меняться», отмечает Сергей Добров, предприниматель, эксперт в ресторанном бизнесе, основатель онлайн-школы для рестораторов.
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг ресторанов и кафе
Рынок услуг ресторанов в России находится в стадии роста, близкой к зрелости.
…
На стадии роста, близкой к зрелости, необходимо использовать расширение товарной линейки, ассортимента услуг и новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные решения помогут удержать существующих потребителей, выйти в новые сегменты и удержать рыночную долю.
Очень важно поддерживать сложившиеся каналы продаж и продвижения и развивать новые. Товар и его вариации должны стать максимально доступными для каждого потребителя рынка. На стадии роста, близкой к зрелости, товар пользуется максимальным спросом, что позволяет облегчить переговоры с партнерами, более детально планировать объемы производства и быть уверенным в сбыте готовой продукции.
На стадии роста, близкой к зрелости, уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижении осведомленности о товаре и услугах компании среди потенциальной целевой аудитории;
- …
- …
- …
Стратегия продвижения на стадии роста близкой к зрелости формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и социальных проектах.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до … млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – снижение численности населения до … млн чел. Наиболее реальный вариант – к 2036 г. в стране будет проживать … млн чел.
Реальные денежные доходы россиян в 2021 г. выросли на … %, говорится в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России», опубликованном в феврале 2022 г.
…
На текущий момент Минэкономразвития в текущей ситуации скорректировал прогноз по динамике реальных доходов населения – предполагается, что по итогам 2022 г. они снизятся на …% к показателям 2021 г. в базовом варианте прогноза, в том же варианте прогноза инфляция после ускорения до …% в текущем году сохраняется на повышенном уровне в 2023 г. (…% на конец года) в условиях завершения подстройки производственно-логистических цепочек. К концу 2024 г. инфляция выходит на целевой уровень Банка России … %.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке услуг ресторанов и кафе на душу населения, 2017–2021 гг.
Объем потребления на рынке услуг ресторанов и кафе на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно. Минимальное значение потребления услуг ресторанов на душу населения … руб./чел. приходится на 2017 г., как и минимальное значение объема рынка. В 2017-2019 гг. наблюдается ежегодный рост показателя, в 2020 г. объем потребления, как и объем рынка снижается на … % к показателям 2019 г., затем в 2021 г. следует восстановление объема потребления услуг ресторанов и кафе – показатель восстановился до уровня 2019 г., прирост к показателям 2020 г. составил … %, при этом объем потребления услуг ресторанов и кафе достиг максимального значения в исследуемом периоде и составил … руб./чел., что, прежде всего, связано с изменением объема рынка в этот период, вызванным отменой ограничений на посещение кафе и ресторанов, ростом индекса потребительских цен на услуги ресторанов, а также увеличением спроса (отложенный спрос) на посещение кафе, ресторанов и прочих мест отдыха.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг ресторанов и кафе с полным обслуживанием для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг ресторанов и кафе в 2017-2021 гг. значительно ниже рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации.
…
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
…
1.9. Ценовой анализ
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг ресторанов и кафе по Российской Федерации в 2017–2022 гг. (доступный период), %
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике.
…
Рассмотрим цены на такие услуги ресторанов как обед в дневное время и заказной ужин в различных федеральных округах РФ.
Средние потребительские цены по различным услугам общественного питания увеличиваются из года в год, о чем свидетельствуют данные по средним ценам, представленные Росстатом.
…
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
…
2.2. Социальные компоненты
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. ...
...
2.3. Технологические компоненты
- Развитие онлайн-торговли и заказов. При оформлении заказа онлайн, покупатель может в некоторых заведениях забирать заказ самостоятельно или же оформить доставку. Данный фактор положительно влияет на развитие рынка общественного питания и услуг ресторанов, поскольку экономит время покупателя на дорогу и дает возможность не спеша выбрать подходящие ему блюда. Заказ можно оформить на сайте ресторана или кафе, через мобильное приложение или у компаний-агрегаторов.
- …
- …
2.4. Политические компоненты
- Открытие любого предприятия общественного питания сопровождается сбором, получением и согласованием различных документов, которые должны быть у каждого кафе, бара, ресторана. В каждом конкретном случае может меняться порядок согласований и состав необходимой документации и зависит это от различных факторов. Организации, оказывающие услуги общественного питания, должны пройти сертификацию данных услуг согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». …
- …
- …
- …
- …
2.5. STEP-анализ рынка услуг ресторанов и кафе
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ресторанов и кафе
…
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок услуг ресторанов и кафе в России, несмотря на большое количество заведений в настоящее время, продолжает рост. По оценке ГидМаркет, в среднесрочной перспективе рынок может вырасти на … %. Основными драйверами остаются рост спроса на доставку готовой еды домой, развитие онлайн-инструментов продвижения и торговли.
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг ресторанов и кафе в 2021 г.
…
Глава 4. Прогнозы отрасли
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка общественного питания в России в 2021 г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ресторанов и кафе, 2017–2021 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка услуг ресторанов и кафе
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке услуг ресторанов и кафе на душу населения, 2017–2021 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг ресторанов и кафе в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг ресторанов и кафе за 2017–2021 гг.,
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ресторанов и кафе в 2021 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ресторанов и кафе (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка услуг ресторанов и кафе в 2022–2026 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг ресторанов и кафе в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг ресторанов и кафе в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг ресторанов и кафе по Российской Федерации в 2017–2022 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке услуг ресторанов и кафе по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ресторанов и кафе
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг ресторанов и кафе в 2021 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
