Прогноз рынка природного газа в России
Актуальность исследования
Газ остается самым чистым углеводородным источником энергии и имеет наиболее благоприятные перспективы на мировом энергетическом рынке. Эксперты полагают, что в условиях нарастания негативных явлений в мировой экономике газ может стать единственным видом топлива, способствующим достижению экологических целей при сохранении экономической эффективности мирового топливно-энергетического комплекса.
Цель исследования
Анализ состояния рынка природного газа, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок природного газа
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка природного газа
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка природного газа
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства природного газа
1.5. Импорт природного газа. Объем и динамика
1.6. Экспорт природного газа. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка природного газа
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка природного газа
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка природного газа
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке природного газа
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка природного газа
5.5. Прогноз развития рынка природного газа в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка природного газа
1.1. Размер рынка
По итогам 2021 г. объем рынка составил 562,41 млрд м3. По запасам газа Россия занимает первое место в мире, по добыче газа – второе. Основные запасы российского газа сосредоточены на территории Уральского федерального округа, где добывается свыше 90% российского природного газа. Доля запасов, находящихся в сложных природно-климатических условиях, и доля многокомпонентных газов, требующих для эффективной разработки создания газоперерабатывающей инфраструктуры, будет постепенно увеличиваться.
…
В дальнейшем некоторые недружественные страны сделали заявление о постепенном отказе от экспорта российского газа, в результате сокращения поставок российского газа в Евросоюзе наблюдается увеличение стоимости ЖКХ, остановка многих производств, повышение уровня безработицы.
…
1.2. Темпы роста рынка природного газа
Темпы роста рынка в периоде 2014-2021 гг. позволяют констатировать, что рынок природного газа находится в стадии зрелости, на это указывают относительно невысокие темпы прироста рынка при стабильно положительном тренде развития отрасли, сложившаяся стабильная конкурентная среда, относительная стабильность цен при условии их регулирования государством.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка природного газа, 2014–2021 гг.
…
Динамика объема рынка природного газа в последние годы довольно устойчива, но принимая во внимание непростую текущую ситуацию, затрагивающую все рынки без исключения, стоит отметить, что в 2022 г. вероятно незначительное снижение темпов прироста рынка, в дальнейшем рынок восстановится.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке природного газа, 2014–2021 гг., %
Российские производители реализуют на внутреннем рынке практически весь добытый природный газ, отправляя незначительную долю на экспорт. На сегодняшний день рынок природного газа насыщен предложением отечественных производителей, при этом действующие добывающие компании планируют объем добычи в соответствии с уровнем спроса на газ в плановом периоде, такая практика позволяет избежать затрат на хранение невостребованного газа, а также издержек на добычу сверх потребности, позволяя при этом грамотно использовать потенциал месторождений.
…
Как видно на диаграмме 2 российский рынок природного газа представлен продукцией российских производителей практически на …%. Основное производство располагается в Уральском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, также на сегодняшний день ведется добыча газа и разработка месторождений в Арктике.
…
1.4. Объем и динамика производства природного газа
Диаграмма 3. Динамика объемов производства природного газа в РФ, 2014–2021 гг.
По оперативным данным Росстата, объем производства (добычи) природного газа в России в 2021г. составил … млрд м3 с положительным темпом прироста относительно показателей 2020 г. в …%.
…
За период 2014-2015 гг. объемы производства природного газа в России снизились в целом на …%, что обусловлено кризисом, а также введением санкций против России. Снижение объемов производства в 2020 г. обусловлено пандемией коронавирусной инфекции и снижением темпов производства в России и во всем мире, в 2020 г. показатель объема производства снизился и был немногим выше значения показателя 2017 г. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что объем экспорта в производстве довольно стабилен и в среднем составляет …%, но имеет тенденцию к снижению – в 2021 г. доля экспорта в производстве минимальна, объем импорта природного газа на протяжении исследуемого периода ничтожно мал, соответственно, Россия полностью удовлетворяет внутренние потребности страны, производители при планировании объемов добычи природного газа ориентируются на спрос внутри страны в первую очередь, затем на спрос на зарубежных рынках.
1.5. Импорт природного газа. Объем и динамика
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта природного газа, 2014–2021 гг.
Максимальный объем импорта природного газа за исследуемый период приходится на 2021 г. – … млн м3, это рекордный показатель импорта природного газа в Российскую Федерацию за исследуемый период. Поставщик природного газа в 2021 г. – Казахстан. При этом стоит отметить, что на диаграмме 4 данные приведены в кубических метрах (м3), поскольку объем импорта против объема рынка, а также объемов производства и экспорта, приведенных в миллионах кубических метров (млн м3) и миллиардах кубических метров (млрд м3), ничтожно мал.
…
1.6. Экспорт природного газа. Объем и динамика
На протяжении 2014-2021 гг. объем экспорта природного газа из России имеет положительный тренд со среднегодовым приростом в …%. Снижение объемов экспорта зафиксировано в 2014г. и 2020 г., что связано, в первую очередь, с кризисом 2014 г. и санкциями на поставки энергоносителей из России, а также со снижением объемов производства природного газа в России в 2014 г. и в 2020г., в 2020 г. снижение экспорта, как и снижение объемов производства природного газа в России, обусловлено кризисом и неопределенностью, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.
…
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве природного газа в России в 2014-2021 гг. довольно стабильна – в среднем она составляет …%. С 2014 г., когда доля экспорта в производстве близка к минимальному показателю, до 2016 г., когда доля экспорта в производстве природного газа достигла максимального значения, зафиксирован ежегодный рост.
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка природного газа
Основным трендом последних лет являются газификация и догазификация регионов России, что стимулирует внутреннее потребление российского природного газа, поддержание определенного уровня цен на внутреннем рынке. При этом операторы рынка, занимающиеся экспортными поставками, получают возможность увеличения объемов производства при относительно невысоких вложениях, поскольку обеспечение поставок на внутренний рынок не требует настолько серьезных капитальных вложений в обеспечение транспортировки газа до потребителей (газопроводы, располагающиеся в различных, зачастую непростых климатических зонах, под водой, их содержание и контроль поставок).
…
Основными мерами реагирования на такие риски могут стать переориентация экспорта в восточные страны и расширение мощностей по сжижению природного газа для большей мобильности такой переориентации.
…
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся осложнение экспортных поставок для российских производителей, ограничение импорта в Россию машин, оборудования и расходных материалов для нефтегазовой отрасли.
…
Как отмечают эксперты и аналитики, сложная ситуация, сложившаяся на мировом рынке газа, затрагивает всех игроков, и для выхода из нее потребуется достижение компромиссов между всеми заинтересованными сторонами. Необходимость реализации новых инфраструктурных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке для переключения поставок будет означать для игроков российского рынка довольно существенные капитальные издержки, и сохранение конкурентоспособности российского газа в этих условиях может потребовать дополнительных льгот со стороны государства. Проблема конкурентоспособности усугубляется неоднозначными перспективами экономического роста. Сами по себе высокие цены на энергоресурсы вкупе со сложной экономической ситуацией на фоне сохранения пандемических рисков и неполного восстановления крупнейших экономик уже приводят к сокращению спроса на газ в 2022 г.
…
Дополнительные негативные последствия вводимых ограничений возникают для российских проектов в секторе ВИЭ: после приостановки сотрудничества I-REC Standard Foundation с российскими компаниями в зоне риска находятся «зеленые» сертификаты примерно на 1 млрд кВт·ч. В случае погашения этих сертификатов российские компании не смогут подтвердить «зеленое» происхождение выработанной энергии на международном уровне. Таким образом, будет существенно затруднено международное сотрудничество в сфере ВИЭ-технологий, а также – ограничено участие российских ВИЭ в глобальном энергопереходе.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Для оценки числа покупателей и их финансовых возможностей рассмотрим динамику численности населения в России, а также динамику дохода населения России в 2013-2021 гг.
На протяжении 2019-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Снижение численности населения не оказывает на данный момент влияния на снижение спроса на природный газ внутри страны, в большей степени на спрос влияет развитие и увеличение темпов промышленного производства и ввод жилья.
…
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до … млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – снижение численности населения до … млн чел. Наиболее реальный вариант – к 2036 г. в стране будет проживать … млн чел.
Реальные денежные доходы россиян в 2021 г. выросли на …%, говорится в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Это рекордный показатель с 2013 г.: тогда он составил …%. В период с 2014 по 2017 г. реальные доходы граждан падали. В 2018 и 2019 гг. был зафиксирован рост на …%. Пандемия коронавируса вновь спровоцировала снижение, и показатель сократился на …%.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления на душу населения на рынке природного газа в России в большей степени зависит от цен российских поставщиков, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно, а объем импорта ничтожно мал в исследуемом периоде. Минимальное значение потребления природного газа на душу населения … руб./чел. приходится на 2014 г., как и минимальное значение средней цены поставщиков по России, при этом в 2014 г. прирост объема потребления составляет …%. В 2014-2015 гг. наблюдается рост показателя, в 2016 г. темп прироста объема потребления, как и темп прироста объема рынка природного газа, замедляется, при этом незначительно снижается цена поставщиков, численность населения увеличивается, что вкупе влияет на объем потребления.
…
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли добычи природного газа в целом для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли природного газа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Валовая рентабельность отрасли добычи природного газа в 2016-2021 гг. невысока, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в этот период отрицательное, максимальное значение показатель имеет в 2020-2021 гг. – …%, в 2021 г. этот показатель на …% меньше показателя по всем отраслям экономики РФ. Рост показателя в 2020-2021 гг. говорит об увеличении валовой прибыли в связи с увеличением объема потребления на внутреннем рынке, а также увеличением объемов производства, а соответственно и сбыта. Минимальная разница со средним показателем для всех отраслей экономики Российской Федерации зафиксирована в 2020 г. и составляет -…%. Минимальное значение в …% приходится на 2019 г., причиной чего может являться замедление темпов роста рынка и производства, а также увеличение капитальных вложений в долгосрочные проекты отрасли.
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности получается … и больше. Иными словами, не менее …% краткосрочных обязательств должно быть обеспечено денежными средствами, их эквивалентами, и другими абсолютно ликвидными активами.
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем природного газа в разрезе субъектов Российской Федерации согласно оперативным данным Росстата, что будет указывать на высокую концентрацию компаний в данном регионе.
…
2.7. Стадия жизненного цикла рынка природного газа
Рынок природного газа в России находится в стадии роста, близкой к зрелости, которая характеризуется замедлением темпов роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, и незначительным увеличением целевой аудитории за счет газификации и догазификации регионов (физические лица) и развития промышленного производства внутри страны (предприятия-потребители). Основная задача компании на данном этапе – использование всех точек роста для продления стадии роста.
На данном этапе сложилась конкурентная среда, количество игроков может снижаться за счет слияний более мелких игроков с крупными корпорациями, которые имеют большой накопленный опыт работы в разных условиях конкуренции и применяют проверенные методики для стабильности и роста бизнеса.
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
…
- Снижение курса национальной валюты к доллару США оказывает негативное влияние на рынок.
…
- Рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих стоимость объектов капитального строительства, представляет собой риск для отрасли и операторов рынка с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности.
...
3.3. Технологические компоненты
- Основные виды производственной деятельности по добыче, транспортировке, переработке и хранению углеводородов, в том числе газа, сопряжены с рисками технологического, технического и природно-климатического характера, а также негативных действий персонала и третьих лиц.
- …
- …
- …
- ...
Стоит отметить, что в большей части политические компоненты влияют на внешний рынок природного газа. При этом со стороны Правительства Российской Федерации нет ограничений для поставок газа на внешние рынки при условии оплаты таких поставок рублями. Однако, существуют ограничения, введенные странами Европы, сдерживающие или запрещающие поставки газа на Европейский рынок.
3.5. STEP-анализ рынка природного газа
…
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок природного газа в России, несмотря на насыщенность предложения на сегодняшний день, продолжает рост с замедлением темпов прироста. По оценке ГидМаркет, в среднесрочной перспективе рынок может вырасти на …%. Основными драйвера остаются востребованность природного газа для промышленного производства, организаций, поставляющих тепло и теплоносители, и частных потребителей (домохозяйств).
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
…
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке природного газа в 2021 г., %
…
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В области энергетики природный газ возможно заменить твердым топливом (уголь, пеллеты), при этом стоит учитывать, что уголь является одним из основных источников локального загрязнения окружающей среды и изменения климата: на него приходится …% глобальных выбросов углекислого газа. При сжигании для производства тепла и электроэнергии углеродоемкость угля в … раза превышает углеродоемкость природного газа; это означает, что при сжигании угля выделяется более чем в два раза больше углекислого газа, чем при сжигании природного газа для производства того же объема энергии.
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка природного газа, 2014–2021 гг.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке природного газа, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства природного газа в РФ, 2014–2021 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта природного газа, 2014–2021 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта природного газа, 2014–2021 гг.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022г.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке природного газа на душу населения, 2014–2021 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли природного газа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли природного газа за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка природного газа
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке природного газа в 2021 г., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка природного газа в 2022–2026 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли природного газа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли природного газа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок природного газа
Таблица 4. Основные компании-участники рынка природного газа в 2021 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
