Прогноз рынка общественного питания в России
Объект исследования
Под рынком общественного питания в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка общественного питания в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок общественного питания
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка общественного питания
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка общественного питания
1.3. Тренды рынка общественного питания
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка общественного питания
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка общественного питания
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке общественного питания
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка общественного питания
4.5. Прогноз развития рынка общественного питания в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка общественного питания
1.1. Размер рынка
По итогам 2022 г. объем рынка составил …
…
Как видно из определения, приведенного выше, рынок общественного питания оказывает два основных вида услуг – организация питания и проведение досуга. Исходя из формата заведения и целей его посещения, заведения общественного питания условно можно разделить на группы.
Питание:
- Рестораны casual dining – обычно рестораны среднего ценового сегмента без выраженной тематики; как правило, выбираются по принципу географической близости
- Кафе – выбираются по принципу географической близости для того, чтобы перекусить или провести время в ожидании чего-либо (сеанса в кинотеатре, встречи и т.д.)
- Столовые – заведения с полным или частичным самообслуживанием, ориентированные на демократичные цены при относительно невысоком качестве еды; как правило, формируются при предприятиях или коммерческих кластерах для обслуживания работников предприятий
- Фаст-фуд – заведения общественного питания, нацеленные на быстрое обслуживание посетителя, как правило, отличаются демократичными ценами
- Стрит-фуд – «уличная еда», ориентирована на быстрое обслуживание при низком уровне цен
Досуг:
- Рестораны fine dining – рестораны высокого ценового сегмента, предлагающие посетителям уютную атмосферу, высокое качество обслуживания и эксклюзивное меню; обычно географическая близость не имеет значения для клиентов, решение о посещении принимается на основании приверженности кухне данного заведения, его статуса и т.д. Как правило, в таких заведениях люди проводят значительно больше времени, чем в ресторанах casual dining
- Тематические кафе, бары, пабы – заведения, имеющие определенную тематику, зачастую без обширного меню, но предлагающие гостям уютную атмосферу, эксклюзивное меню и хорошее обслуживание
Смешанные
- Кофейни, кондитерские – заведения с уютной атмосферой, не предлагающие широкого меню кухни, однако ориентированные на узкий продуктовый ряд; обычно выбираются по принципу географической близости, однако время пребывания гостя обычно больше, чем в обычном кафе
- Сетевые заведения бюджетного сегмента – например, рестораны японской кухни, предлагающие демократичные цены, которые привлекают компании молодежи
Для целей настоящего исследования будет использоваться сегментация операторов рынка по общепринятым в России параметрам:
- 1 группа – рестораны, кафе, бары
- 2 группа – столовые при предприятиях и учреждениях
- 3 группа – общедоступные столовые
Соответственно, структуру рынка можно представить следующим образом:
Диаграмма 1. Структура рынка общественного питания в 2022 г.
Российский рынок общественного питания можно разделить на три сегмента соответственно типам заведений и целям их посещения – употребление пищи в рабочее время или употребление пищи совместно с досугом, а также по ценовому признаку:
- общедоступные столовые, закусочные;
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий;
- рестораны, бары, кафе.
…
Потребителями на рынке общественного питания выступают физические лица – население России, а также юридические лица, организующие питание своих сотрудников в различных ситуациях или на постоянной основе.
…
1.2. Темпы роста рынка общественного питания
Темпы роста рынка в исследуемом периоде позволяют констатировать, что рынок общественного питания находится в стадии роста, поскольку динамика объема рынка является стабильно положительной – среднегодовой прирост в 2018-2022 г., с учетом объема снижения рынка в 2020 г., составил …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка общественного питания, 2018–2022 гг.
Объем рынка общественного питания на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, за исключением 2020 г., когда объем рынка снизился на … % к показателям 2019 г., при этом с учетом изменения цен снижение объема рынка составило … %. Максимального значения за исследуемый период объем рынка достиг в 2022 г. – … млрд рублей, темп прироста к 2021 г. составил … %, с учетом увеличения цен в 2022 г., темп прироста рынка можно оценить в … %.
…
Основными драйверами роста рынка общественного питания в России в последние годы стали …
1.3. Тренды рынка общественного питания
На российский рынок общественного питания в течение последних нескольких лет влияют тренды, обусловленные изменением привычек потребителей и изменением условий жизни. Рассмотрим основные тренды:
- Повышение популярности здорового питания. Все больше людей обращают внимание на свое здоровье и стремятся к более здоровому образу жизни, поэтому растет спрос на рестораны и кафе, предлагающие низкокалорийные, органические и вегетарианские блюда.
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Это только некоторые из текущих трендов на российском рынке общественного питания. Разнообразие заведений и концепций растет с каждым годом, чтобы удовлетворить различные потребности и предпочтения клиентов.
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли общественного питания можно отнести следующие:
- Конкуренция: в России существуют огромное количество ресторанов, кафе, баров и других заведений, что приводит к жесткой конкуренции между ними. Это может означать снижение прибыльности и сложности в привлечении постоянных клиентов.
- …
- …
- …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка общественного питания
Рынок общественного питания в России находится в стадии роста, близкой к зрелости.
…
На стадии роста, близкой к зрелости, уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- …
- …
- …
- …
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
...
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления общественного питания на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период изменяется незначительно. На протяжении исследуемого периода объем потребления общественного питания на душу населения в денежном выражении имеет устойчивую положительную динамику, за исключением 2020 г.
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли общественного питания в России для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
...
1.9. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике. Снижение индекса означает, что цены на товары и услуги устойчиво понижаются, что благоприятно для экономики, и наоборот. Индексы цен на услуги общественного питания в России в исследуемом периоде не снижались, прирост к значениям предыдущего периода также увеличивался на протяжении всего периода, при этом базовый индекс потребительских цен также увеличивался, что говорит о росте цен во всех отраслях экономики.
Рассмотрим изменение индекса потребительских цен на отдельные услуги общественного питания в России в 2018-2022 гг. и за 6 месяцев 2023 г.
...
Максимальный прирост цен зафиксирован на все виды услуг общественного питания в …
Далее рассмотрим средние цены на отдельные услуги общественного питания в Центральном федеральном округе, а также в Москве и Московской области, в 2022 г. и в первом полугодии 2023 г.
...
Таблица 4. Средние цены на рынке общественного питания по ФО
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
…
2.2. Социальные компоненты
- …
- …
- …
2.3. Технологические компоненты
- …
- …
- …
2.4. Политические компоненты
- …
- …
- …
- …
2.5. STEP-анализ рынка общественного питания
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок общественного питания, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок общественного питания
Среди значимых сдерживающих факторов – ….
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок общественного питания в России, несмотря на большое количество заведений в настоящее время, продолжает рост. По оценке ГидМаркет, в среднесрочной перспективе рынок может вырасти на … %. Основными драйверами остаются …
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На сегодняшний день в России работают более …
В таблице представлены 7 крупнейших игроков российского рынка общественного питания, некоторые из них работают в формате ресторанов быстрого питания: …
...
Доли игроков рынка рассчитаны исходя из выручки таких предприятий от оказания услуг общественного питания в 2022 г.
...
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим количество заведений различных форматов в субъектах Российской Федерации.
...
Наибольшее количество заведений общественного питания приходится на …
Исходя из рассмотренных фактов, можно сделать вывод о том, что операторы рынка общественного питания России компактно размещаются в основной массе в …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок общественного питания не стал исключением – отрасль общественного питания в целом признали одной из наиболее пострадавших. В 2021 г. продолжалось влияние многих тенденций 2020 г., при этом в феврале 2022 г. в связи с проведением военной операции на Украине на Россию обрушился новый поток санкций, которые влияют на экономическую ситуацию в стране и на российские рынки соответственно.
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль и рынок общественного питания в России.
...
В период кризисов 2008-2010 гг. и 2014-2016 гг. на рынке общественного питания в России …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
Стоит отметить, что в связи с введением рядом стран санкций против России в 2022 г., Правительством Российской Федерации предложен и принят Парламентом и Президентом Российской Федерации дополнительный ряд мер по поддержке экономики и бизнеса в различных отраслях, а именно:
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке общественного питания
Как было отмечено ранее, рынок общественного питания в 2021 г. восстановился после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции в 2020 г. Эксперты отмечают, что восстановлению способствовал отложенный спрос, а также рост альтернативных форматов, например, кафе-пекарни, коллаборации производителей продуктов питания и ритейлеров.
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка общественного питания
В дальнейшем основными драйверами роста рынка общественного питания останутся …
Одним из важнейших драйверов роста рынка общественного питания в России является …
…
4.5. Прогноз развития рынка общественного питания в условиях текущего экономического кризиса
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка общественного питания в 2022 г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка общественного питания, 2018–2022 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка общественного питания
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023 г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке общественного питания на душу населения, 2018–2022 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли общественного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли общественного питания за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. – июль 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке общественного питания в 2022 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка общественного питания (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка общественного питания в 2023–2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли общественного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли общественного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке общественного питания по Российской Федерации в 2018–2022 гг., январь-июнь 2023 г., %
Таблица 4. Средние цены на рынке общественного питания по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок общественного питания
Таблица 6. Основные компании-участники рынка общественного питания в 2022 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
