Прогноз рынка моторных масел в России
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок моторных масел в России. Под рынком моторных масел в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка моторных масел в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок моторных масел
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка моторных масел
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка моторных масел
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства моторных масел
1.5. Импорт моторных масел. Объем и динамика
1.6. Экспорт моторных масел. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка моторных масел
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка моторных масел
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка моторных масел
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке моторных масел
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка моторных масел
5.5. Прогноз развития рынка моторных масел в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка моторных масел
1.1. Размер рынка
Российский рынок смазочных материалов, куда относится и рынок моторных масел, считается крупнейшим в Европе и пятым по величине в мире. Объем рынка и его перспективы зависят от количества транспорта в стране и активности его эксплуатации, соответственно, в кризисные периоды объем рынка моторных масел снижается, что обусловлено снижением спроса. Российский рынок моторных масел в последние годы трансформируется под влиянием экономических факторов. Эксперты отмечают, что крупные отечественные компании усиливают рыночные позиции, активно заявляют о расширении производственных мощностей и повышают конкурентоспособность в премиальном сегменте.
Сегодня на рынке существует огромный выбор брендов моторных масел. Вместе с тем, зачастую не все эти масла способны обеспечить достаточно эффективную работу техники в российских условиях эксплуатации. При этом, несмотря на то, что в России достаточно много качественных масел производится именно отечественными компаниями, в сегменте присадок все еще доминирует зарубежная продукция.
Эксперты и игроки рынка моторных масел считают, что дальнейшее развитие российского рынка характеризуется, прежде всего, ростом спроса на высокотехнологичные масла, что связано с увеличением рынка современных автомобилей. При этом доля продаж масел, выпускаемых отечественными предприятиями, будет расти, что обусловлено преобразованием производителями технологических возможностей в соответствие с потребностями рынка, а также действующими программами, направленными на замещение импортной продукции и развитие российского производства.
Предметом настоящего исследования является рынок моторных масел в России. Под рынком моторных масел в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
1.2. Темпы роста рынка моторных масел
Темпы роста рынка моторного масла в 2014-2021 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии зрелости с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста при снижении ежегодных темпов прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли нефтепереработки в целом, обусловленный ростом производства в смежных отраслях, использующих смазочные материалы и моторные масла российских производителей.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка моторных масел, 2014–2021 гг.
Объем рынка моторных масел в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет разнонаправленную динамику:
…
Динамика объема рынка моторных масел в последние годы довольно устойчива, но, если принимать во внимание снижение реальных доходов населения и снижение численности населения в России, что возможно повлечет за собой снижение покупательской активности, – потенциал рынка в среднесрочной перспективе оценивается аналитиками и экспертами в пределах … тыс. т.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Российский рынок моторных масел представлен в большей степени продукцией отечественных производителей. На диаграмме 2 видно, что доля импорта имеет тенденцию к снижению …
…
1.4. Объем и динамика производства моторных масел
По данным Росстата, объем производства моторных масел в России в 2021 г. составил … тыс. т.
…
Диаграмма 3. Динамика объемов производства моторных масел в РФ, 2014–2021 гг.
Стоит отметить, что 2019-2021 гг. можно оценить, как период стабильного роста объемов производства моторных масел, поскольку в 2020 г. сложилась непростая ситуация в России и в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции, которая повлекла за собой введение ограничений на перемещения, локдауны, закрытие некоторых производств на неопределенное время, и пр., в такой ситуации снизился спрос на различные группы товаров и услуг, за исключением товаров первой необходимости (продукты питания и лекарства).
…
Объем производства моторных масел внутри страны оказывает более значительное влияние на объем российского рынка, чем импортные поставки. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что объем экспорта в производстве относительно невысок, при этом уменьшается в последние годы, объем импорта моторных масел в Россию также относительно невысок и также имеет тенденцию к снижению, соответственно, в России есть внутренняя потребность, которую производители удовлетворяют за счет снижения экспорта при увеличении объемов производства, и потенциал для дальнейшего увеличения объемов производства российскими производителями.
1.5. Импорт моторных масел. Объем и динамика
Объем импорта в натуральном выражении в исследуемом периоде имеет разнонаправленную динамику:
…
1.6. Экспорт моторных масел. Объем и динамика
Динамика экспорта моторных масел в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет разнонаправленный характер.
…
1.7. Доля экспорта в производстве
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Доля экспорта в производстве моторных масел в России в 2014-2021 гг. в среднем в исследуемом периоде составляет …%, при этом с 2019 г. отмечено как снижение доли экспорта в производстве, так и снижение экспорта в натуральном выражении.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка моторных масел
Основными трендами на рынке моторных масел являются локализация производства моторных масел и смазочных материалов внутри страны, а также развитие и локализация российского производства сырья и материалов для моторных масел и прочих смазочных материалов.
…
Как отмечают представители крупных производителей, российские компании на сегодняшний день уже разрабатывают и выпускают собственные комплексы присадок, но доминируют на рынке присадок все еще зарубежные поставщики. Нефтеперерабатывающие компании, которые ранее занимались собственными разработками и имеют положительный опыт в производстве присадок, получают сейчас серьезное конкурентное преимущество. Стоит также отметить, что Правительство Российской Федерации поощряет полное импортозамещение в наиболее важных отраслях и обсуждает меры поддержки таких отраслей, например, при Минэнерго создана рабочая группа по вопросам снижения зависимости нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности от импорта. При этом основу моторных масел (всех групп) в достаточном количестве производят отечественные заводы. О ее высоком качестве лучше всего говорит тот факт, что российские базовые масла активно закупались и закупаются зарубежными производителями смазочных материалов. Собственная сырьевая база (нефть и природный газ) по доступной цене позволяет сохранять стоимость товарных масел на конкурентном уровне.
Благодаря процессу мировой интеграции экономики и переносу технологий сегодня уже нет никакой принципиальной разницы, где произведено моторное масло. Импортные и отечественные смазочные материалы изготавливаются по той же технологии и строго выверенным рецептурам, которые разработаны производителями пакетов присадок. А само производство смазочных материалов представляет собой процесс смешивания основы масла с пакетом присадок (блендинг), который происходит по строго определенному алгоритму.
Как отмечают эксперты, долгосрочное развитие рынка моторных масел как в России, так и в мире во многом зависит от новых типов транспорта, которые скоро будут доминировать на дорогах.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся зависимость от импортного сырья и материалов для производства моторных масел, а также наплыв контрафактной продукции на фоне освобождения ниш, ранее занятых иностранными брендами.
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2018-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Сокращение численности населения оказывает незначительное влияние на снижение спроса на рынке моторных масел. В большей степени на спрос влияет сокращение доходов населения, что влечет за собой снижение покупательской способности – в период кризиса основная масса покупателей редко приобретала товары не первой необходимости.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке моторных масел на душу населения, 2014–2021 гг.
Динамика объема потребления на душу населения на рынке моторного масла в России в целом имеет положительный тренд в отличие от динамики объема рынка, поскольку цены производителей и потребительские цены на моторные масла на российском рынке увеличивались ежегодно, чему способствует изменение цен на сырье и материалы и высокий спрос на моторные масла.
…
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли производства моторных масел, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли моторных масел в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Валовая рентабельность отрасли моторного масла в 2016-2021 гг. довольно высока, средний показатель за период выше аналогичного среднего показателя за период для всех отраслей экономики Российской Федерации, при этом отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в 2020 и 2021 гг. отрицательное. Показатель имеет незначительные колебания в исследуемом периоде, которые в некоторые периоды коррелируют с колебаниями валовой рентабельности по всем отраслям экономики.
…
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем производства смазочных материалов и количество предприятий, представленных на рынке моторного масла в субъектах Российской Федерации согласно данным Росстата, что будет указывать на высокую концентрацию компаний в данном регионе.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшая концентрация предприятий в Москве и Московской области – доля в общем количестве составляет …%, что обусловлено наличием производственных площадок крупнейших игроков рынка моторных масел и смазочных материалов, а также регистрацией управляющих структур направления производства смазочных материалов нефтепереработчиков. На втором месте – Омская область …
…
2.7. Стадия жизненного цикла рынка моторных масел
Рынок моторных масел находится на ранней стадии зрелости.
Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологии и уровня конкуренции. На начальной стадии зрелости рынок продолжает рост за счет сформировавшейся базы потребителей и увеличения объемов потребления. Увеличения продаж можно достичь при проведении исследований потребительских свойств, поиске дополнительных сфер применения, формирования предложения для новых рынков.
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на приобретении лояльными потребителями, на известности продукции, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке стабилизируется. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
…
Рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих стоимость объектов капитального строительства, представляет собой риск для отрасли и операторов рынка с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности.
Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров не первой необходимости, что может отрицательно сказываться на спросе на различную готовую продукцию, включая моторные масла, топливо и прочие материалы и запасные части для обслуживания автомобилей, а также сокращение поездок, что повлечет за собой снижение выручки в отраслях, потребляющих моторные масла.
3.2. Социальные компоненты
Численность населения РФ незначительно снижается в 2019-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления на внутреннем рынке России. Стоит отметить, что данный фактор частично нивелируется мерами государственной поддержки населения, введенными в 2020 г. и в 2022 г.
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. На рынок моторных масел такие изменения имеют прямое влияние – граждане стали больше покупать онлайн в период пандемии в 2020 г., в связи с чем увеличился спрос на доставку товаров на дом. После отмены ограничений доставка не потеряла своей популярности, что стоит учитывать компаниям, работающим с розничным сегментом. При этом популярность доставки товаров на дом также предполагает увеличение загруженности автотранспорта компаний, осуществляющих доставку, что влияет на увеличение потребления ГСМ, в том числе моторных масел.
3.3. Технологические компоненты
Темп технологических изменений оборудования на рынке производства моторных масел умеренный.
Деятельность операторов рынка зависит от уровня запасов углеводородов (сырья для дальнейшего производства моторных масел и прочих смазочных материалов) и точности их оценки, в связи с этим разработаны и реализуются процедуры независимой оценке запасов в соответствии с международными стандартами PRMS. Результаты оценки запасов в соответствии с российской классификацией запасов ставятся на баланс только после ежегодного рассмотрения и утверждения Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.
Основные виды производственной деятельности по добыче, транспортировке, переработке и хранению углеводородов сопряжены с экологическими рисками (рисками загрязнения окружающей среды, несоблюдения требований природоохранного законодательства), реализация которых может повлечь последствия правового, финансового и репутационного характера для участников рынка. В связи с возможностью возникновения экологических рисков в отрасли реализуется единая Экологическая политика, выполняются программы и мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, осуществляется добровольное страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде, внедряются наилучшие доступные и инновационные технологии, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
3.4. Политические компоненты
МСП в перерабатывающих отраслях – различные гранты, субсидии, льготное кредитование. Кроме того, в текущей сложной экономической и геополитической ситуации государство вводит различные меры для поддержки российского автопрома, стимулируя импортозамещение в различных отраслях.
Меры поддержки населения в сложной экономической ситуации. В 2022 г. по поручению Президента Российской Федерации величина прожиточного минимума, размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров и МРОТ были проиндексированы дважды (с 1 января 2022 г. на 8,6% и с 1 июня 2022 г. на 10%). Кроме того, меры поддержки населения в 2022 г. и в последующие периоды включают в себя индексацию социальных выплат, а также развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, целевую поддержку отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми, содействие занятости отдельных категорий граждан, а также расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованием данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении
3.5. STEP-анализ рынка моторных масел
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок моторных масел
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок моторных масел в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность курса рубля, снижение ВВП, снижение реальных доходов населения, а также рост стоимости оборудования, комплектующих и услуг, что влечет за собой риск для отрасли и операторов рынка с точки зрения осуществления инвестиционной деятельности в части запуска новых производственных мощностей, а также зависимость от запасов сырья.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: государственная поддержка предприятий отрасли, меры государственной поддержки для субъектов МСП в текущей непростой ситуации. Технологическим фактором умеренного положительного влияния является умеренный темп технологических изменений на рынке оборудования. Стоит также отметить положительное влияние такого фактора, как изменение привычек потребителей, что стимулирует развитие более удобных и быстрых форматов оформления сделок, доставку товаров, а, соответственно, и увеличение спроса на ГСМ и моторное масло в частности.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Как отмечают эксперты рынка моторного масла, рынок в целом зрелый и конкурентный. Крупнейшие производители моторного масла занимают стабильные доли рынка, поскольку количество игроков на рынке моторного масла в России невелико, можно оценить эти доли как высокие. При этом на рынке также присутствуют зарубежные игроки, зачастую пользующиеся популярностью в сегменте легковых автомобилей благодаря рекомендациям производителей авто использовать масло определенной марки. Как уже было отмечено, в последние годы российские производители усиливают рыночные позиции и повышают конкурентоспособность в премиальном сегменте.
На сегодняшний день на российском рынке моторного масла явно выражена глобальная конкуренция, что обусловлено наличием в стране большим количеством автомобилей зарубежного производства, для которых рекомендуется использовать соответствующие моторные масла. Однако, в последние годы российские производители активно занимаются разработками и сотрудничеством с автопроизводителями, что позволяет им выводить на рынок продукцию, удовлетворяющую современным требованиям. Соответственно, глобальная конкуренция снижается при снижении доли импорта моторного масла, при этом на рынке усиливается национальная конкуренция, поскольку основными производителями моторных масел на внутреннем рынке являются крупные нефтеперерабатывающие компании.
Региональная и локальная виды конкуренции на российском рынке моторных масел практически отсутствуют, поскольку на рынке небольшое количество игроков, производство расположено в тех субъектах Российской Федерации, где, как правило, ведется добыча и переработка нефти, а действующие игроки рынка обеспечивают наличие продукции собственного производства в каждом субъекте страны через розничные сети, АЗС или организуя продажи через маркетплейсы.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В России на сегодняшний день около 20 предприятий различной величины по производству моторного масла, большая часть из них производит различные масла и смазочные материалы, а также перерабатывает нефть.
В таблице представлены 9 крупнейших игроков рынка. Это компании, основной бизнес которых – переработка нефти и производство нефтепродуктов, в том числе производство моторных масел и прочих смазочных материалов.
Стоит отметить, что основная масса крупнейших производителей моторного масла является производственными площадками крупнейших нефте- и газодобывающих компаний России …
Лидерами рынка являются …
…
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Поскольку моторные масла применяются главным образом для снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания, все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты, полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие). Стоит отметить, что поскольку существуют различные виды моторных масел, предназначенные для различных двигателей, учитывающие различные условия эксплуатации, типы моторов и прочие условия, заменить моторное масло другими маслами невозможно – это может нарушить работу двигателя или вовсе привести к его перегреву и поломке. При этом подобрать аналог для замены одного вида моторного масла на другой вполне возможно, в таком случае следует учитывать характеристики и рекомендации производителя двигателя.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок моторного масла в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания. В 2021 г. продолжалось влияние многих тенденций 2020 г., при этом в феврале 2022 г. в связи с проведением военной операции на Украине на Россию обрушился новый поток санкций, которые влияют на экономическую ситуацию в стране и на российские рынки соответственно.
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка моторного масла в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран.
Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый Парламентом Российской Федерации и одобренный Президентом. Общие меры поддержки для всех отраслей экономики перечислены в таблице 6.
Стоит отметить, что введенные меры в большей степени касаются предприятий малого и среднего бизнеса, куда относятся многие предприятия-потребители моторного масла, при этом данные меры также имеют косвенное влияние на отрасль моторного масла, поскольку так или иначе касаются смежных рынков, влияют на экономику и потребление в стране, соответственно, меры поддержки обеспечивают возможность бесперебойной работы бизнеса в текущей непростой ситуации, сохранение рабочих мест и стабильную оплату труда граждан, работающих на российских предприятиях.
…
Стоит отметить, что в связи с введением рядом стран санкций против России в 2022 г., Правительством Российской Федерации предложен и принят Парламентом и Президентом Российской Федерации дополнительный ряд мер по поддержке экономики и бизнеса в различных отраслях, а именно:
…
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке моторных масел
После введения санкций весной текущего года все более широко распространяется информация о том, что трудности с ввозом в Россию запчастей, моторных масел и расходных материалов зарубежного производства обернулись для автовладельцев дефицитом и ростом цен. Выросла также стоимость работ по замене комплектующих. Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков в интервью «Известиям» отмечал, что российские сервисные компании столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел: около 70% российских сервисных центров в апреле 2022 г. испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, особенно импортных моторных масел. Как он объяснил, более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходных материалах, приостановили работу с российским авторитейлом.
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка моторных масел
В России наблюдается рост производства товаров во многих отраслях экономики, что, в свою очередь, стимулирует рост смежных рынков, связанных с рекламой, продвижением, доставкой и транспортировкой, оказывая положительное влияние на рост рынка моторного масла.
Кроме того, устойчивый спрос на товары российского производства, а также программа импортозамещения во многих отраслях российской экономики также являются стимулами для роста объемов рынка моторного масла. В 2022 г. некоторые зарубежные компании и бренды заявили о своем уходе с российского рынка, что создает благоприятные условия для увеличения объемов производства действующими российскими производителям, а также для выхода на рынок новых игроков в различных отраслях, производящих товары народного потребления.
…
5.5. Прогноз развития рынка моторных масел в условиях текущего экономического кризиса
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
При этом на рынке моторных масел благоприятный инвестиционный климат благодаря влиянию на рынок позитивных факторов умеренной силы влияния: стабильность аудитории и тенденции к ее увеличению, стабильно положительный тренд развития рынка с учетом стадии жизненного цикла (ранняя стадия зрелости), и довольно широкая целевая аудитория: моторные масла используются как предприятиями, так и домохозяйствами.
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2021 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Базы данных таможенной службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка моторных масел, 2014–2021 гг.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке моторных масел, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства моторных масел в РФ, 2014–2021 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта моторных масел, 2014–2021 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта моторных масел, 2014–2021 гг.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022г.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке моторных масел на душу населения, 2014–2021 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли моторных масел в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли моторных масел за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка моторных масел в России
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке моторных масел в 2021 г., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка моторных масел в 2022–2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли моторных масел в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли моторных масел в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок моторных масел
Таблица 4. Основные компании-участники рынка моторных масел в 2021 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
