Прогноз рынка медицинских перчаток в России
Актуальность исследования
Медицинские перчатки являются расходным материалом, при оказании медицинской помощи, чтобы предотвратить загрязнение рук медицинского работника и защитить их от микробов пациента, а также обеспечивают санитарию в больничных условиях, ограничивая воздействие на пациентов инфекционных веществ. Медицинские перчатки широко применяются не только в медицинских учреждениях и лабораторных службах, они также используются в салонах красоты, маникюрных кабинетах, в пищевой промышленности и организациях общественного питания
Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских перчаток в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских перчаток
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка медицинских перчаток
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка медицинских перчаток
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства медицинских перчаток
1.5. Импорт медицинских перчаток. Объем и динамика
1.6. Экспорт медицинских перчаток. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка медицинских перчаток
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка медицинских перчаток
Глава 3. Влияние макросред
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка медицинских перчаток
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке медицинских перчаток
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка медицинских перчаток
5.5. Прогноз развития рынка медицинских перчаток в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка медицинских перчаток
1.1. Размер рынка
Медицинские перчатки являются расходным материалом, при оказании медицинской помощи, чтобы предотвратить загрязнение рук медицинского работника и защитить их от микробов пациента, а также обеспечивают санитарию в больничных условиях, ограничивая воздействие на пациентов инфекционных веществ. Медицинские перчатки бывают стерильные и нестерильные.
Основным материалом изготовления медицинских перчаток является латекс — эмульсия частиц каучука в водном растворе. Существуют природные или синтетические каучуки. В зависимости от вида каучука различают натуральный латекс, а также нитрильный, полиизопреновый, полихлоропреновый латексы и винил (поливинилхлоридный, «пластиковый» латекс). Полихлоропреновые (неопреновые) и полиизопреновые перчатки довольно дорогостоящи, поэтому в основном их используют в качестве хирургических перчаток. Обоснованной необходимости использования смотровых перчаток из неопрена и полихлоропрена нет, так как по степени устойчивости к химическим веществам они аналогичны нитриловым. В то же время использование подобных перчаток в ходе хирургических операций позволяет обеспечить высший уровень защиты для всех членов хирургической бригады.
Медицинские перчатки широко применяются не только в медицинских учреждениях и лабораторных службах, они также используются в салонах красоты, маникюрных кабинетах, в пищевой промышленности и организациях общественного питания.
Предметом настоящего исследования является российский рынок медицинских перчаток как часть рынка медицинских изделий и расходных материалов. Под рынком медицинских перчаток в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
...
1.2. Темпы роста рынка медицинских перчаток
Темпы роста рынка медицинских перчаток в 2014-2021 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии роста с перспективой и потенциалом для продолжения такого роста и незначительном снижении среднего ежегодного темпа прироста в среднесрочной перспективе, на это указывают положительный тренд развития отрасли в целом, а также развитие отраслей, где присутствуют предприятия-потребители.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских перчаток, 2014–2021 гг.
Динамика объема российского рынка медицинских перчаток в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет однозначно положительную динамику ...
...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Как видно на диаграмме 2 российский рынок медицинских перчаток представлен продукцией российских производителей ...
...
1.4. Объем и динамика производства медицинских перчаток
...
Стоит отметить, что динамика объемов производства не коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка медицинских перчаток в исследуемом периоде, поскольку объема рынка в большей степени зависит от объемов импорта и их колебаний. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве довольно существенна, соответственно, работа российских производителей направлена в равной мере на внутренний и внешний рынки, что обусловлено высокой долей импорта на протяжении всего исследуемого периода.
1.5. Импорт медицинских перчаток. Объем и динамика
Доля импорта на рынке медицинских перчаток на протяжении исследуемого периода велика ...
...
Стоит также отметить, что в текущей экономической и геополитической ситуации правительство Российской Федерации стимулирует запущенную ранее программу импортозамещения по всем отраслям экономики, что способствует развитию и росту внутреннего производства, но, с учетом того, что доля импорта на рынке медицинских перчаток довольно велика, в ближайшие годы не ожидается ощутимого снижения объемов импорта за счет замещения импортной продукции медицинскими перчатками собственного производства.
1.6. Экспорт медицинских перчаток. Объем и динамика
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта медицинских перчаток, 2014–2021 гг.
...
Увеличение объемов экспорта в натуральном выражении в исследуемом периоде при высоких объемах импорта и увеличении объемов производства свидетельствуют о невысоком спросе на медицинские перчатки российского производства внутри страны, поскольку медицинские организации и лабораторные службы, как и другие потребители медицинских перчаток, привыкли к использованию доступных по цене и приемлемых по качеству медицинских перчаток импортного производства (в основном Малайзии, Китая и Германии), соответственно, у российских производителей в настоящий момент, при ограничении ввоза продукции из некоторых европейских стран, есть потенциал для увеличения объемов действующего производства или запуска новых производственных мощностей для выпуска медицинских перчаток с учетом предъявляемых к ним требований.
1.7. Доля экспорта в производстве
...
Доля экспорта в производстве медицинских перчаток в России на протяжении исследуемого периода в среднем составляет ...% .
...
Снижение доли экспорта в производстве при ежегодном увеличении объемов производства медицинских перчаток говорит о росте спроса на медицинские перчатки российского производства внутри страны при стабильно высокой доле импортной продукции, соответственно, у российских производителей есть потенциал к замещению объемов импорта с учетом растущей заинтересованности российских потребителей.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка медицинских перчаток
Одноразовые медицинские перчатки для осмотра (диагностические перчатки) составляют основную часть перчаток, используемых в больницах и медицинских учреждениях. Одноразовые перчатки, изготовленные из винила или натурального каучука, обычно используются для общих процедур с низким уровнем риска, включая неинвазивные медицинские осмотры.
Инфекция, распространяющаяся через физический контакт с человеком, является одной из основных причин заболеваний в сфере здравоохранения, из-за чего врачи, медсестры, лица, осуществляющие уход, и другие медицинские работники обычно используют перчатки для защиты от заражения во время осмотра или процедуры. Кроме того, такие перчатки используются и в индустрии красоты, а также в пищевой промышленности и сфере общественного питания, поскольку одноразовые смотровые перчатки помогают предотвратить передачу загрязненных биологических жидкостей и других загрязненных неодушевленных предметов. Надлежащее использование смотровых перчаток при работе с инфицированными людьми помогает снизить количество заразных инфекционных заболеваний.
Также доктора рекомендуют использовать одноразовые перчатки для лиц, отвечающих за уход за пациентами как в условиях стационара, так и в домашних условиях, чтобы снизить риск других инфекций для пострадавших лиц. Следовательно, по оценкам экспертов, ожидается, что рост числа заболеваний и необходимость использования средств индивидуальной защиты, особенно одноразовых медицинских перчаток для осмотра, будут способствовать дальнейшему росту рынка медицинских перчаток в ближайшие годы, основным сегментом которого и являются диагностические перчатки (одноразовые перчатки для осмотра).
Основным трендом рынка медицинских перчаток можно назвать постоянно растущий спрос в условиях развития отраслей, где используются медицинские перчатки, а также необходимость применять средства индивидуальной защиты в текущей нестабильной эпидемиологической обстановке.
...
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся зависимость от импортного сырья (латекс), а также его удорожание и сложность в логистике в текущей непростой геополитической ситуации.
В пятый пакет санкций против нашей страны попали поставки латекса, необходимого для производства медицинских перчаток, но, как отмечают игроки рынка, дефицита медицинских перчаток не ожидается, поскольку в 2020 г. производить латекс начал Красноярский завод синтетического каучука, который входит в холдинг «Сибур». Производство этого материала решило проблему зависимости российских производителей технических и медицинских перчаток от импортного сырья. Максимальная мощность производства Красноярского завода синтетического каучука составляет 3,5 тыс.т. в год с возможностью расширения.
...
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2019-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Снижение численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на снижение спроса на данный вид услуг, в большей степени на спрос влияет снижение доходов населения, что влечет за собой снижение покупательской способности – в период кризиса основная масса покупателей редко приобретала товары не первой необходимости.
...
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке медицинских перчаток на душу населения, 2014–2021 гг.
Объем потребления на душу населения на рынке медицинских перчаток в России отличен от динамики объема рынка, несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период, при этом динамика объема потребления также имеет устойчивый положительный тренд развития, чему способствует изменение цен и высокий спрос.
...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли производства медицинских изделий и прочих резиновых изделий в целом, куда относятся предприятия по производству медицинских перчаток, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли медицинских перчаток в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
...
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства медицинских перчаток относительно невысока, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель ниже аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением 2020 г., что указывает на относительно невысокую прибыльность данной отрасли.
...
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
...
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
...
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим количество и выручку предприятий, производящих или импортирующих медицинские перчатки, в субъектах Российской Федерации согласно данным Росстата, что будет указывать на высокую концентрацию компаний в данном регионе.
...
2.7. Стадия жизненного цикла рынка медицинских перчаток
Рынок медицинских перчаток в России находится в стадии роста, о приближении стадии зрелости можно судить по замедлению среднегодовых темпов прироста рынка.
Стадия роста характеризуется высокими темпами роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
На российском рынке на данной стадии есть все предпосылки к усилению конкуренции, количество игроков возрастает – в данном случае рынок привлекателен как для уже действующих предприятий резинотехнической промышленности, так и для новых предприятий и предприятий из смежных отраслей. При этом конкуренты могут заходить на рынок с новыми технологиями и оборудованием, усовершенствованными продуктами. Первыми на рынок будут выходить сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и завоевать часть рынка за счет высоких возможностей для инвестирования. Также крупные игроки имеют большой накопленный опыт работы в разных условиях конкуренции и применяют проверенные методики конкурентных войн. Наряду с крупными игроками появляются и небольшие компании, использующие в основном конкуренцию через нишевые сегменты. В таком случае одним из способов конкурентной борьбы станет подход к ценообразованию для постоянных клиентов, что позволит их удержать.
На стадии роста, близкой к зрелости, необходимо использовать расширение товарной линейки, ассортимента услуг и новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные решения помогут удержать существующих потребителей, выйти в новые сегменты и удержать рыночную долю.
Очень важно поддерживать сложившиеся каналы продаж и продвижения и развивать новые. Товар и его вариации должны стать максимально доступными для каждого потребителя рынка. На стадии роста, близкой к зрелости, товар пользуется максимальным спросом, что позволяет облегчить переговоры с партнерами, более детально планировать объемы производства и быть уверенным в сбыте готовой продукции.
На данной стадии уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижении осведомленности о товаре и услугах компании среди потенциальной целевой аудитории;
- поиске новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
- увеличении частоты использования товара существующими потребителями;
- активном формировании лояльности и приверженности к производителю посредством внимания к нуждам потребителей.
Стратегия продвижения на стадии роста близкой к зрелости формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и социальных проектах.
...
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
...
3.2. Социальные компоненты
Численность населения ...
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг ...
3.3. Технологические компоненты
Изготовление медицинских перчаток из латекса отечественного производства. До введения западных санкций весь латекс для производства медицинских перчаток в стране закупался за рубежом, но поскольку латекс вошел в пятый пакет санкций против России, его импорт в Россию запрещен. На данный момент в России есть единственное предприятие, на котором выпускают латекс для технических и медицинских перчаток, – Красноярский завод синтетического каучука, который специализируется на производстве высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков. Завод планирует наращивать объем производства латекса, чтобы в дальнейшем полностью обеспечить потребность российских предприятий в сырье.
Умеренный темп технологических изменений в отрасли.
3.4. Политические компоненты
Государственная поддержка отрасли производства медицинских изделий. В 2020 г. Правительством Российской Федерации было принято несколько протекционистских законодательных актов, ограничивающих доступ к государственным закупкам иностранных производителей медицинских изделий.
Государственное регулирование отрасли производства медицинских изделий – медицинские перчатки используются в медицинских учреждениях, поэтому для их производства и сбыта проводится государственная регистрация. Процедура осуществляется Росздравнадзором, при ее проведении исследуются показатели безопасности изделий, их соответствие тем характеристикам, которые заявлены в эксплуатационной документации предпринимателя. При положительных итогах оценки заявителю выдается регистрационное удостоверение (РУ), которое оформляется на официальном бланке, информация из РУ вносится в соответствующий федеральный реестр. РУ действует бессрочно. 18.03.2020 г. было принято Постановление Правительства РФ №299, которое устанавливает упрощенный порядок государственной регистрации для определенных типов медицинской продукции. Нормативный акт применяется в отношении перчаточных изделий из следующих материалов: латекс, полихлоропрен, нитрил, винил, этиленвинилацетат, полиизопрен. Предполагается, что процедура состоит из двух этапов: на первом предприниматель обращается в Росздравнадзор с пакетом документов (заявление, техдокументация, инструкция на изделия, фотографии товара установленного размера). Обращение рассматривается в трехдневный срок, после чего в течение 5 дней принимается решение. Если ответ положительный, предпринимателю выдается временное регистрационное удостоверение, после получения которого у заявителя есть 150 дней для оформления постоянного, для чего заявитель должен повторно обратиться в Росздравнадзор с заявлением и пакетом документации, который дополняется протоколами клинических, токсикологических, технических испытаний продукции. Предоставленные данные рассматриваются госорганом. При отсутствии замечаний, заявитель получает основное РУ, которое будет действовать на постоянной основе.
Государственное регулирование отрасли производства медицинских изделий снижает риск появления на рынке некачественной, опасной продукции.
Государственное стимулирование программы импортозамещения и поддержка субъектов МСП в различных отраслях в 2020-2022 гг. – различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и тд. – в период пандемии коронавирусной инфекции Правительством РФ был принят ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, часть мер поддержки продлена и действует на текущий момент для субъектов МСП. Также подготовлены и приняты меры поддержки бизнеса в текущей сложной экономической ситуации. Реализация ряда проектов при помощи государственной поддержки позволит заместить часть зарубежной продукции и уменьшить долю импорта на российском рынке.
3.5. STEP-анализ рынка медицинских перчаток
...
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок медицинских перчаток, наблюдается преобладающее влияние положительных факторов макросреды на рынок.
Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность курса национальной валюты, рост стоимости сырья, материалов и энергоносителей, а также отрицательная динамика роста численности населения.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, социальные и технологические факторы: рост ВВП в 2021 г., государственное регулирование отрасли и меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, а также стимулирование программы импортозамещения, производство отечественного сырья, развитие онлайн-торговли и изменение поведения и привычек потребителей.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Как отмечают эксперты и участники рынка медицинских изделий и производства медицинских перчаток, рынок растущий, низкоконкурентный для российских производителей, поскольку на рынке высока доля импорта, что в большей степени обуславливает конкуренцию между импортерами. Крупнейшие производители занимают небольшие доли рынка именно по причине насыщенности рынка импортной продукцией, наибольшие доли рынка занимают крупные импортеры медицинских перчаток известных мировых брендов.
На сегодняшний день на рынке наиболее сильно выражена глобальная конкуренция – при высокой доле импортной продукции между собой на внутреннем рынке конкурируют зарубежные бренды медицинских перчаток через конкуренцию между импортерами.
Региональная и локальная виды конкуренции не ярко выражены ввиду того, что как крупные импортеры, так и российские производители отгружают медицинские перчатки в различные регионы России большими объемами практически на равных условиях. Для потребителей-физических лиц бренд или производитель медицинских перчаток не играет роли, в основном, при покупке медицинских перчаток, такие потребители обращают внимание на цену.
В числе основных конкурентов рынка медицинских перчаток, кроме компаний-импортеров, занимающих большую долю рынка, можно выделить компании полного цикла производства (от закупки сырья для производства до продажи конечным потребителям) и компании, позиционирующиеся как производители, однако, при этом занимающиеся фасовкой закупленных за рубежом медицинских перчаток. Иногда такие компании переходят в статус производителей, со временем вкладывая средства в собственное производство медицинских перчаток на территории России.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На российском рынке медицинских перчаток, по различным оценкам, присутствует около ста компаний, из которых основная масса – импортеры медицинских перчаток, и лишь несколько предприятий производят медицинские перчатки на территории России (по различным оценкам около десяти предприятий на текущий момент). Крупные российские производители медицинских перчаток выпускают также прочие резинотехнические изделия, в некоторых случаях производственные мощности предусматривают только выпуск медицинских перчаток без прочей продукции.
Стоит отметить, что производители, ориентированные на выпуск широкого спектра резинотехнических изделий, имеют более стабильное положение и готовы в любой момент изменить объем и номенклатуру выпускаемой продукции, такие компании более стабильно чувствуют себя при любой рыночной конъюнктуре.
...
Крупнейшими на рынке медицинских перчаток можно считать десять компаний, первые пять из которых являются крупнейшими импортерами, остальные – крупнейшими производителями. Это компании, которые имеют стабильную ежегодную выручку по всем направлениям деятельности, продукцию таких компаний можно заказать онлайн на сайтах предприятий или через представителей, кроме того, производители являются экспортерами медицинских перчаток.
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из доли выручки от производства медицинских перчаток российскими производителями, рассчитанной аналитиками ГидМаркет, для импортеров рассчитана выручка от объема импорта медицинских перчаток такими предприятиями в 2021 г.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских перчаток в 2021 г., %
Лидером рынка является ...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В быту медицинские перчатки, используемые в качестве средств индивидуальной защиты, могут заменить многоразовые хлопчатобумажные перчатки, которые важно не забывать дезинфицировать. При этом стоит отметить, что такую замену рекомендуют дерматологи для лиц, подверженных аллергическим реакциям кожи при ношении медицинских перчаток.
В медицине или других отраслях, где требуется соблюдение санитарно-гигиенических или санитарно-эпидемиологических норма, заменить перчатки полностью не получится, поскольку даже при использовании антисептических средств и обеззараживающих растворов в некоторых случаях рекомендуется именно барьерная защита кожи рук. Следовательно, товаров-заменителей для медицинских перчаток нет.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок медицинских перчаток в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания, транспорта.
...
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка медицинских перчаток в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран. Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый Парламентом Российской Федерации и одобренный Президентом. Общие меры поддержки для всех отраслей экономики перечислены в таблице 6.
Стоит отметить, что введенные меры в большей степени касаются предприятий малого и среднего бизнеса, но имеют влияние на отрасль медицинских перчаток, поскольку прямо или косвенно касаются смежных рынков, влияют на экономику и потребление в стране, соответственно, меры поддержки обеспечивают возможность бесперебойной работы бизнеса в текущей непростой ситуации, сохранение рабочих мест и стабильную оплату труда граждан, работающих на российских предприятиях.
...
Стоит отметить, что в связи с введением рядом стран санкций против России в 2022 г., Правительством Российской Федерации предложен и принят Парламентом и Президентом Российской Федерации ряд мер по поддержке экономики и бизнеса в различных отраслях, а именно:
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке медицинских перчаток
По оценкам экспертов, более половины российских медиков признают перебои с поставками импортных медицинских расходных материалов, еще треть обеспокоены поставками и отечественных аналогов ...
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка медицинских перчаток
Большинство экспертов сходятся во мнении, что отрасль медицинских изделий, а в частности рынок медицинских перчаток, в дальнейшем продолжит наращивать обороты. Основным драйвером роста рынка эксперты считают увеличение потребности в медицинских перчатках за счет развития как государственного, так и частного секторов медицинских услуг населению. Кроме того, медицинскими перчатками также пользуются специалисты индустрии красоты, пищевой промышленности и общественного питания, что также обеспечивает высокий спрос на данную продукцию и способствует ежегодному росту рынка. Также стоит отметить увеличение объемов внутреннего производства для удовлетворения потребностей отраслей, использующих медицинские перчатки – действующие игроки готовы увеличивать объемы производства, на рынок выходят новые производители, что стимулируется и поддерживается Правительством Российской Федерации в рамках программы импортозамещения медицинских изделий ...
В базовый вариант заложена проактивная экономическая политика. В частности, предполагается:
- эффективная реализация всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования;
- активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией;
- достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов.
Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту.
5.5. Прогноз развития рынка медицинских перчаток в условиях текущего экономического кризиса
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
...
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2021 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Базы данных таможенной службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских перчаток, 2014–2021 гг.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских перчаток, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства медицинских перчаток в РФ, 2014–2021 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта медицинских перчаток, 2014–2021 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта медицинских перчаток, 2014–2021 гг.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022г.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке медицинских перчаток на душу населения, 2014–2021 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли медицинских перчаток в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли медицинских перчаток за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка медицинских перчаток
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских перчаток в 2021 г., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка медицинских перчаток в 2022–2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли медицинских перчаток в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли медицинских перчаток в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских перчаток
Таблица 4. Основные компании-участники рынка медицинских перчаток в 2021 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
