Прогноз рынка лечения онкологии в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок лечения онкологии в текущей экономической ситуации в России
Цель исследования
Анализ состояния рынка лечения онкологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка лечения онкологии
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка лечения онкологии
1.3. Тренды рынка лечения онкологии
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка лечения онкологии
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка лечения онкологии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке лечения онкологии
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка лечения онкологии
4.5. Прогноз развития рынка лечения онкологии в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка лечения онкологии
1.1. Размер рынка
Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция роста новых случаев онкологических заболеваний. С одной стороны, это объясняется более эффективными методами ранней диагностики, а с другой стороны, постарением населения, экологическими и экономическими причинами. Смертность от онкологических заболеваний сегодня находится на втором месте после сердечно-сосудистых с явной тенденцией к опережению последних. Проблема роста онкологических заболеваний стала мировой.
…
Как отметил Николай Дронов, председатель исполкома МОД «Движение против рака», и другие эксперты большую проблему в России представляет собой лекарственное обеспечение онкобольных.
По данным результатов расчетов GLOBOCAN и CIA WORLD FACTBOOK на основе данных официальной статистики эффективность онкологической медицинской помощи населению в различных странах хорошо коррелирует с подушевыми затратами на национальное здравоохранение.
…
Терапия раковых поражений начинается с консультации врача-онколога. Во время приема специалист проводит осмотр пациента, изучает имеющиеся результаты обследований и назначает дополнительные методы диагностики.
- Необходимые процедуры:
- Первичный прием онколога
- Подбор индивидуального плана лечения и диагностики
- Биопсия поверхностных тканей или глубокий забор биологических материалов для проведения гистологического исследования
- Лабораторные анализы с использованием онкомаркеров
- Рентгенологическое обследование
- Компьютерная томография
- Магнитно-резонансная томография
Методов лечения онкологии в настоящее время достаточно много: традиционная терапия рака — хирургическое удаление опухоли — сегодня по возможности проводится минимально инвазивно и с применением компьютерной навигации.; химиотерапия - метод заключается во введении в организм больного специальных фармацевтических препаратов, которые уничтожают раковые клетки; лучевая терапия — это тип лечения рака, который использует высокие дозы радиации для уничтожения раковых клеток и сокращения размера опухолей; иммунотерапия — это вид биологической терапии, которая с помощью современных медикаментов мобилизует на борьбу с раком иммунную систему человека; таргетная (целевая) терапия помогает прицельно атаковать определенные белки, которые необходимы раковым клеткам для того, чтобы расти, делиться и распространяться; гормональная терапия замедляет или останавливает рост рака молочной железы и предстательной железы; трансплантация стволовых клеток используется для лечения некоторых видов рака крови или для восстановления после особенно агрессивных методов радио- и химиотерапии, которые восстанавливают кроветворные стволовые клетки уничтоженные очень высокими дозами химиотерапии или лучевой терапии и так далее.
Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн 12 сентября.
«(Онкология) Это заболевание, которое во всех странах на первом месте по смертности... Междисциплинарная сложная наука - онкология, которая привлекает к себе не только онкологов, но и физиков, радиохимиков, биологов, людей, занимающихся генетикой, прогнозом, статистикой, математикой, - всех людей, кто может встать с нами в один ряд для борьбы», - сказал Каприн журналистам в кулуарах форума «Ради жизни».
По итогам 2022 г. объем рынка лечения онкологии в России составил … млрд руб. Отрасль можно отнести к числу средних отраслей российской экономики: при уровне ВВП в 2022 году на уровне … млрд руб. доля рассматриваемой отрасли составила … %.
1.2. Темпы роста рынка лечения онкологии
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии, 2015–2022 гг., млрд руб.
Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании открытой и оценочной информации об объемах выделяемых средств по ОМС (объем средств ОМС на оплату онкологической медицинской помощи), о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), а также информации о выручке крупнейших частных клиник по лечению онкологии.
Динамика рынка лечения онкологии в России по оценке и расчету ГидМаркет в текущих ценах имеет линейный характер – показатель ежегодно растет на … %-… %. Средний темп прироста за период с 2015 по 2022 годы составил … %. Всего же за период объем рынка увеличился более чем в … раз и составил по итогам 2022 года … млрд руб.
…
Также отметим, что расчет и оценка суммарного объема рынка лечения онкологии в России осложнены следующими факторами:
- Суммы денежных средств, выделяемые разными уровнями власти на лечение онкологии, часто меняются как в течение календарного года, так и по его итогам;
- …
- …
- …
Таким образом, в связи с влиянием этих и других факторов констатируем наличие вероятности возможной погрешности в итоговых ежегодных объемах рынка.
1.3. Тренды рынка лечения онкологии
На рынке диагностики и лечения онкологии в России присутствуют следующие тенденции:
- В среднем по России удельный вес ЗНО, радикально пролеченных только амбулаторно, в 2019 году составил 12,6% всех ЗНО, лечение которых закончено (2018г. -12,1%, 2017 г. - 12,9%; 2016 г. - 12,3%; 2015 г. - 12,5%, 2014 г. - 12,8%, 2013 г. - 13,2%, 2012 г. - 13,9%, 2010 г. - 15,2%, 2005 г. - 17,0%).
…
- …
- …
- …
…
- …
- …
- …
- …
- …
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Также проблема затронута в разделе 2 настоящего исследования в качестве влияющего фактора.
- Несмотря на положительные сдвиги в оснащении учреждений медицины оборудованием, эксперты говорят о сохраняющемся дефиците.
…
- …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка лечения онкологии
…
Рынок лечения онкологии в России находится на сталии роста жизненного цикла и является ненасыщенным, причем в среднесрочной перспективе прогнозируется, что он будет расти ежегодно, при этом основными причинами роста рынка будут:
- …
- …
- …
- …
- …
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потребителями на рынке лечения онкологии являются физические лица. Представим в динамике показатели, характеризующие численность населения и его финансовые возможности.
…
Таким образом, динамика численности населения и его реальных доходов оказывают …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 7. Объем потребления на рынке лечения онкологии на душу населения, 2015–2022 гг., руб./чел.
Потребление на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка лечения онкологии к численности населения России в соответствующие годы.
Характер динамики показателя потребления на душу населения линейный – объем ежегодно возрастает. Если в 2015 году на каждого жителя страны приходилось … рублей, то в 2022 году – уже более … тыс. рублей потребления. …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
На диаграмме представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли лечения онкологии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На диаграмме представлена динамика данного показателя.
…
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от 0,2 до 0,3. Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что от 20 до 30% краткосрочных обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных средств.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Таким образом, все рассмотренные финансовые показатели в 2018-2022 годах …
1.9. Ценовой анализ
Анализ ИПЦ приведен на примере среднего показателя по первичному приему у врача-специалиста, УЗИ и общему анализу крови на основании данных официальной статистики.
…
В целом цены на медицинские услуги (и в том числе на услуги по лечению онкологии) в разные годы периода росли то менее высокими темпами, чем средний показатель по России среди предприятий, оказывающих услуги, то более высокими темпами. В 2022 году ИПЦ на медицинские услуги был ниже среднего показателя по услугам.
…
Как видно из таблиц, цены на разные услуги по диагностике, лечению онкологии различаются значительно как в разных клиниках, так и внутри каждого вида услуги.
Цена приема врача-онколога колеблется от 600 руб. до 35000 руб. Она зависит от категории и квалификации врача: …
Цена курса химиотерапии зависит от применяемого лекарственного средства, длительности курса, сложности подготовки и т.п. и варьируется от …
Если говорить о среднем чеке за платное лечение онкологии в России (в частных клиниках), то он составляет …
…
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок лечения онкологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
Падение курса рубля по отношению к доллару и евро с 2014 года оказало сильное отрицательное влияние на уровень платежеспособного спроса населения, на финансовое состояние предприятий. При этом значительно выросла стоимость импортного оборудования, расходников и препаратов для лечения онкологии.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
…
Таблица 6. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
2.2. Социальные компоненты
Как было указано ранее, динамика численности населения и его реальных доходов негативно влияют на рассматриваемый рынок. Представим и другие социальные факторы.
Старение является еще одним основополагающим фактором развития рака и, как следствие, положительно влияющим на развитие рынка лечения онкологии. С возрастом заболеваемость раком резко возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных с возрастом рисков развития некоторых раковых заболеваний. Общее накопление рисков усугубляется тенденцией к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.
…
Мода на здоровый образ жизни снижает частоту возникновения многих заболеваний, в том числе онкологии. …
Отношение населения к своему здоровью. Влияние сложно назвать однозначным. …
Таблица 7. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, отказавшихся от лечения, в России в 2014-2022гг., %
Количество выявленных ЗНО. …
2.3. Технологические компоненты
Устаревание имеющегося и импортозависимость на рынке нового оборудования для лечения онкологии. Отрицательное влияние фактора.
…
Кадровый вопрос. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов подчеркнул, что онкологическая помощь в России поставлена на очень высокий уровень и находится «в привилегированном положении»: на терапию таких пациентов выделяется ежегодно около 100 млрд рублей, внимание к людям с онкологией есть и со стороны государства, и со стороны врачебного и пациентского сообществ.
…
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка …
Кредитная политика. …
...
При этом остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
…
Государственный контроль, регулирование, законодательство, поддержка, целевые программы.
К примеру, в Национальном проекте «Здравоохранение» одним из ведущих является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы».
…
2.5. STEP-анализ рынка лечения онкологии
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Помимо 4 указанных групп факторов также стоит отметить группу экологических факторов, влияющих на рынок.
Экологические
Климат некоторых регионов России. …
Загрязненность внешней среды. По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до 25% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни и на состояние здоровья. Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.
Наиболее наглядно это демонстрируют периодические вспышки инфекционных заболеваний, связанные с попаданием в источники водоснабжения патогенных микробов. А также рост заболеваемости на территориях, находящихся вблизи производств, которые характеризуются вредными выбросами в атмосферу и водоемы.
…
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
- Глобальная конкуренция: С одной стороны, рынок лечения онкологии является рынком услуг. В отличие от товарных рынков, где присутствуют потоки экспортного и импортного направлений движения продукции, на рынке лечения онкологии отсутствуют подобные потоки, поэтому глобальная конкуренция как таковая не выражена. С другой стороны, часть пациентов предпочитают проходить лечение за границей России, что создает определенную конкуренцию между зарубежными и отечественными медучреждениям.
- Национальная конкуренция: выражена. Существуют крупные федеральные медицинские учреждения и крупнейшие частные клиники и сети центров (в пределах 3-4 десятков компаний), работающие с пациентами со всей России (медицинский туризм, лечение по направлению из других регионов) в зависимости от тяжести заболевания и технических возможностей. Прочие компании рынка имеют гораздо менее значительные масштабы и формируют региональную конкуренцию.
- Региональная конкуренция: выражена. Значительная часть пациентов проходит лечение в региональных центрах и областных учреждениях. Также в некоторых крупных городах открыты специализированные онкоклиники, и развивается направление лечения онкологии в многопрофильных частных медучреждениях.
- Локальная конкуренция: …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В России существует обширная сеть медицинских учреждений, включающая больницы, поликлиники, амбулатории, диагностические центры и другие учреждения здравоохранения.
По данным Федеральной службы статистики, на начало 2021 года число медицинских учреждений в России составляло около 84 тысяч.
В данном исследовании рассмотрены 5 крупнейших государственных учреждений и 5 крупнейших частных компаний, проводящих лечение онкологии. …
Таблица 10. Основные компании-участники рынка лечения онкологии в 2022 г.
В топ-5 участников рынка лечения онкологии из числа государственных учреждений входят: …
Оценка долей рынка затруднена следующими факторами:
- существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения у частных компаний доли в выручке между лечением онкологии, лечением других болезней и прочими видами деятельности.
- …
- …
На диаграмме представлена совокупная выручка по Топ-5 компаний рынка лечения онкологии среди частных коммерческих организаций:
...
Динамика совокупной выручки крупнейших частных компаний рынка лечения онкологии в России имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивается.
…
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Отрасль медицинских услуг в целом распределена по территории РФ согласно численности населения разных регионов. Наиболее точно структуру рынка и спроса по регионам и компаниям отрасли отражает именно структура оказанных услуг.
Представим структуру лечения онкологии в РФ по ФО по злокачественным новообразованиям, выявленным в 2022 году (по которым лечение было закончено в 2022 году, либо будет продолжено в 2023 году).
...
На диаграмме представлена структура лечения онкологии по федеральным округам с учетом их первоначального выявления без учета маршрутов перемещения пациентов между лечебными учреждениями в разных ФО, так как в серьезных случаях онкологии пациенты могут отправляться в крупнейшие специализированные больницы и институты России.
Таким образом, в 2022 году наибольшая доля услуг оказана в …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Рассмотрим влияние последних кризисов на рынок лечения онкологии в России.
В столбце «Темп падения объема рынка» указаны темпы в текущих ценах, а также темпы прироста/падения в сопоставимых ценах, отражающие динамику реального спроса, очищенную от влияния фактора инфляции.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
Представим в виде таблицы меры, действующие на настоящий момент (сентябрь 2023 года).
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке лечения онкологии
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 году. Далее вплоть до 2021 года различные государства вводили, продлевали и расширяли торговые, финансовые и другие экономические санкции в отношении России.
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка лечения онкологии
Главным негативным фактором для экономики России в 2022 году стало …
Тем не менее, большинство экспертов утверждают сейчас о значительном уровне неопределенности, осложняющем формирование прогнозов.
…
Таким образом, резкого улучшения экономической обстановки по оценкам экспертов не ожидается, хотя более долгосрочные прогнозы предполагают в целом положительную динамику.
…
Основными драйверами роста рынка лечения онкологии помимо фактора влияния выполнения задач Федерального проекта в среднесрочной перспективе являются следующие:
…
- Постепенное восстановление реальных доходов населения
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
4.5. Прогноз развития рынка лечения онкологии в условиях текущего экономического кризиса
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
Диаграммы
Диаграмма 1. Число случаев смерти онкологических больных в 2020 году в странах мира, ед.
Диаграмма 2. Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек в 2020 году в странах мира
Диаграмма 3. Динамика объема рынка лечения онкологии, 2015–2022 гг., млрд руб.
Рисунок 4. Стадия жизненного цикла рынка лечения онкологии
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Объем потребления на рынке лечения онкологии на душу населения, 2015–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли лечения онкологии за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лечения онкологии, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лечения онкологии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-авг.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Динамика численности и доли населения возрастом 60 лет и старше в общей численности населения РФ в 2014-2023гг., тыс. чел., %
Диаграмма 16. Заболеваемость населения по классу «новообразования» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), число впервые выявленных злокачественных новообразований в 2010-2021 гг., ед. изм.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии в 2022 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка лечения онкологии (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2022 году, %
Рисунок 20. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 21. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка лечения онкологии в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли лечения онкологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке лечения онкологии по Российской Федерации в 2014–2023 (янв.-июл.) гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке лечения онкологии по ФО в 2023 году, руб./услугу
Таблица 5. Средние цены на рынке лечения онкологии по ФО в 2023 году (продолжение), руб./услугу
Таблица 6. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 7. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, отказавшихся от лечения, в России в 2014-2022гг., %
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок лечения онкологии
Таблица 10. Основные компании-участники рынка лечения онкологии в 2022 г.
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в июле 2023 года, ед. изм.
