Прогноз рынка ламината в России
Актуальность исследования
Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий в России.Предметом настоящего исследования является российский рынок ламината как часть рынка напольных покрытий. Под рынком ламината в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка ламината в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ламината
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка ламината
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка ламината
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства ламината
1.5. Импорт ламината. Объем и динамика
1.6. Экспорт ламината. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка ламината
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка ламината
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка ламината
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ламината
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка ламината
5.5. Прогноз развития рынка ламината в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка ламината
1.1. Размер рынка
Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий в России.
Согласно определению, это многослойное ламинированное напольное покрытие, состоящее из древесных плит, поверхность которых покрыта полимерной пленкой:
- верхний слой — ламинационная пленка, изготовленная из акриловой и меламиновой смолы, которая служит защитным покрытием материала от истирания, повреждения, выцветания декоративного слоя;
- декоративный слой, имитирующий рисунок дерева, мрамор, паркет, плитку или любую другую текстуру – это бумажный слой с нанесенным на него рисунком;
- основа — древесная плита (различные виды ДСП и ДВП).
- нижний слой — водонепроницаемый слой меламина, который является стабилизирующим, придающим стабильность и жесткость панелям, защищающим их от деформации.
Несмотря на то, что ламинат состоит из нескольких слоев, его толщина составляет лишь 6-12 мм, при этом от толщины плит напрямую зависят их звукоизоляционные свойства.
Основной отличительной особенностью ламината по сравнению с другими напольными покрытиями является его высокая прочность и устойчивость к разного рода воздействиям, что достигается за счет использования ламинационной пленки в качестве поверхностного покрытия. Изготовленная на основе акриловых и меламиновых смол, она обладает высоким сопротивлением к истиранию, а также прочим механическим и химическим воздействиям. При этом толщина пленки варьируется у разного марок ламината, что является показателем его износостойкости. Это позволяет использовать разный ламинат в различных помещениях — спальне, прихожей, кухне, офисных помещениях. Помимо всего прочего, ламинат может имитировать любые текстуры и рисунки. В частности, данное напольное покрытие может с легкостью имитировать паркет, при этом качественные показатели ламината выше, так как лаковое покрытие паркета не может сравниться по качеству с акрилово-меламиновой пленкой ламината. Таким образом, ламинат сочетает в себе все лучшие качества – красоту и эстетичность, качество и долговечность, экологичность и надежность.
По способу укладки ламинат делится на два вида: клеевой и бесклеевой или замковый.
Также ламинат различается по классам, которые определяют износостойкость напольного покрытия. Согласно европейским стандартам, ламинат имеет следующие классы:
21 — предназначен для неинтенсивного использования в жилых помещениях.
22 — используется в жилых помещениях со средней интенсивностью эксплуатации.
23 — для жилых помещений с интенсивным использованием — в кухнях, прихожих.
31 — для коммерческих помещений с низкой проходимостью.
32 — используется в коммерческих помещениях со средней проходимостью, к примеру, в офисах.
33 — для коммерческого использования в помещениях с высокой интенсивностью хождения.
Предметом настоящего исследования является российский рынок ламината как часть рынка напольных покрытий. Под рынком ламината в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
1.2. Темпы роста рынка ламината
Темпы роста рынка ламината в 2014-2021 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии стагнации с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста при разнонаправленных темпах прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли строительства, определяющей рост рынков строительных и отделочных материалов, к которым относится ламинат как напольное покрытие.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ламината, 2014–2021 гг.
Динамика объема российского рынка ламината в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет неоднозначный тренд развития, что обусловлено ростом внутреннего производства при увеличении объемов экспорта и снижении объемов импорта.
...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Доля импорта на рынке ламината в России невысока на протяжении исследуемого периода и составляет ...% ...
...
1.4. Объем и динамика производства ламината
Диаграмма 3. Динамика объемов производства ламината в РФ, 2014–2021 гг.
По расчетам аналитиков ГидМаркет, объем производства ламината в России в 2021 г. составил ...
...
Стоит отметить, что динамика объемов производства не коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка ламината в исследуемом периоде, поскольку объем рынка в данном случае при увеличении объемов производства наблюдается увеличение объемов экспорта, а доля импорта на рынке незначительна и имеет тенденцию к снижению. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве довольно существенна, соответственно, работа российских производителей направлена в равной мере на внутренний и внешний рынки, что влечет за собой увеличение объемов импорта при росте спроса на ламинат в России.
1.5. Импорт ламината. Объем и динамика
Доля импорта на рынке ламината на протяжении исследуемого периода невелика, имеет неоднозначный тренд, при этом прослеживается закономерность – при увеличении объемов производства ламината в России, увеличивается и объем экспорта, что зачастую влечет за собой незначительное увеличение объемов импорта для удовлетворения внутренних потребностей.
...
1.6. Экспорт ламината. Объем и динамика
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта ламината, 2014–2021 гг.
На протяжении 2014-2020 гг. объем экспорта ламината из России имеет однозначно положительный тренд ...
...
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве ламината в России на протяжении исследуемого периода ежегодно увеличивается ...
Стоит отметить, что при увеличении объемов производства ламината в исследуемом периоде доля экспорта также увеличивается ...
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка ламината
На российский рынок ламината, в первую очередь, оказывают влияние потребительские предпочтения, касающиеся дизайна напольных покрытий. В 2021-2022 гг. отмечается влияние следующих трендов в дизайне:
...
Изменение потребительских предпочтений в дизайне оказывает влияние на спрос на ламинат: выше спрос будет на такие коллекции, которые на текущий момент в тренде, соответственно, производители работают над изменением дизайна, разработкой новых коллекций, меняют технологии для производства популярных решений (разноразмерный ламинат, изменение замков для укладки елкой).
Из вышесказанного можно кратко сделать следующие выводы:
...
Также стоит отметить, что в натуральном выражении российский рынок ламината однозначно продолжит рост, по нескольким причинам: увеличение объемов производства, что обусловлено запуском новых производственных линий действующими игроками рынка; рост темпов сдачи жилых и коммерческих площадей; проведение ремонта в жилье «старого фонда», что обусловлено переходом части населения на удаленную работу и желанием создать в доме или квартире более уютную, при этом рабочую, обстановку.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли, на данный момент, эксперты относят нарушение логистических цепочек, нарушение банковских связей и зависимость производителей ламината от поставок запасных частей для импортного оборудования на российских заводах.
...
Фактически можно говорить о том, что крупные и средние лесопромышленные предприятия, как минимум в среднесрочной перспективе, не смогут ничего изменить в своих производственных цепочках и будут эксплуатировать имеющееся оборудование, решая вопрос с запасными частями либо с поставщиками оборудования, которые теми или иными способами продолжат работать на российском рынке, либо будут вынуждены искать каналы параллельного импорта для поставки нужных стандартных комплектующих, а также по примеру крупных лесопромышленных компаний создадут свои механические мастерские или будут размещать заказы на производство запчастей у российских металлообрабатывающих компаний.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2019-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику.
...
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке ламината на душу населения, 2014–2021 гг.
Объем потребления на душу населения на рынке ламината в России во многом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку цена производителей на ламинат на российском рынке увеличивалась ежегодно, при этом присутствовало незначительное изменение численности населения. Наряду с этим динамика объема потребления имеет устойчивый положительный тренд развития, чему способствует изменение цен и высокий спрос.
...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли производства ламината и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов в целом, куда относится деятельность предприятий по производству ламината, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
...
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
...
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
...
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
...
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли, рассмотрим количество предприятий, производящих ламинат в субъектах Российской Федерации, согласно данным Росстата, что будет указывать на высокую концентрацию компаний в данном регионе.
...
Иными словами, четыре предприятия имеют производственные мощности в Московской области, производственные мощности остальных игроков рынка расположены в республике Татарстан, Смоленской, Нижегородской, Томской и Костромской областях. Следовательно, наиболее компактно игроки рынка расположены в Московской области, как с точки зрения количества предприятий, так и с точки зрения выручки таких предприятий.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка ламината
Рынок ламината в России достиг стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции.
Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт достигает своего пика продаж и обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися, на этот момент, предпочтениями. Уровень прибыли на стадии зрелости может незначительно снижаться. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличить инвестиции для сохранения уровня продаж, снизить цены и акции, с глубоким снижением цены для крупных покупателей, постоянных клиентов, провести исследования и разработки для стимулирования новой стадии роста.
Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью продукта — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер.
Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта, посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях. Характерно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов на стадии зрелости рынка.
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
...
3.2. Социальные компоненты
...
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. На рынок ламината, как и на рынок строительных материалов в целом, такие изменения имеют прямое влияние – граждане стали больше покупать онлайн, в период пандемии в 2020 г., в связи с чем увеличился спрос на доставку товаров на дом. После отмены ограничений доставка не потеряла своей популярности, что стоит учитывать компаниям, работающим с розничным сегментом. Что касается оптового сегмента, здесь также актуальны онлайн-покупки: важна возможность онлайн заказа, обмена документами в электронном виде, что влияет на скорость заключения сделки и обеспечивает определенное удобство.
3.3. Технологические компоненты
Зависимость от зарубежных поставщиков, комплектующих на оборудование для производства ламината, которое производится в основном за рубежом;
развитие онлайн-торговли – несомненный плюс для удобства заказа и оплаты товаров, поскольку сокращает время для поиска поставщика и покупателя. Оформление заказа делает более удобным процесс оплаты товаров и обмен документами;
Процесс изготовления ламината совершенствуется постоянно, происходит технологическая модернизация ламинированных панелей (улучшение функциональности и износостойкости замковых соединений, наделение досок теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, улучшение стойкости всего покрытия к воздействию жидкостей и т.д.), улучшение внешнего вида ламинированного пола (использование различных дизайнерских решений, создание структурности материала, вариация форм и размеров готовых изделий). Однако, темп технологических изменений на рынке можно считать умеренным.
3.4. Политические компоненты
...
Правительство Российской Федерации стимулирует увеличение объемов сдачи жилья в России в последние годы, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка строительных материалов, в том числе ламината;
выпуск ламината в России регулируется государственными стандартами (24 ГОСТа), однако, ГОСТ для ламината в качестве финишного отделочного материала был разработан не так давно, длительное время ламинат проверялся на соответствие требованиям ГОСТ 4598-86, при этом деятельность производителей не подлежит лицензированию и обязательной сертификации, однако, наличие сертификатов на производимую продукцию подтверждает качество продукции и помогает наладить сбыт в крупных сетях или в экспортных направлениях.
3.5. STEP-анализ рынка ламината
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок ламината в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Как отмечают эксперты и участники рынка деревообработки и производства ламината, рынок в целом зрелый и конкурентный. Крупнейшие производители ламината занимают довольно большие доли рынка, поскольку объем импорта на российском рынке незначительный.
...
В числе основных конкурентов рынка ламината можно выделить компании полного цикла производства – от переработки древесины до производства ламината, при этом некоторые российские производители являются частью крупных международных компаний и получают сырье от предприятий деревообработки, расположенных за рубежом, но также являющихся частью таких компаний.
Уровень конкуренции на рынке в целом довольно высок, что обусловлено наличием товаров-заменителей ламината (другие напольные покрытия), в таком случае конечный потребитель делает выбор по нескольким параметрам: в первую очередь это соотношение цены и качества, далее – доступность в каналах продвижения и продаж.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На российском рынке ламината присутствуют девять российских предприятий, работающих в сфере производства и продажи ламината и древесных плит, а также зарубежные компании. Основной вид деятельности у крупнейших компаний – производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов. Поскольку доля импортной продукции на рынке невелика, в числе основных участников рынка не присутствуют крупнейшие импортеры ламината и напольных покрытий.
...
Крупнейшими на рынке ламината можно считать 8 компаний – это компании, которые имеют стабильную ежегодную выручку по всем направлениям деятельности, продукцию таких компаний можно заказать онлайн на сайтах предприятий, через дилерскую сеть или приобрести в магазинах крупных федеральных сетей по продаже строительных и отделочных материалов, кроме того, производители являются экспортерами ламината и прочей продукции собственного производства.
Рыночные доли крупнейших операторов рынка, рассчитаны исходя из объема производства ламината такими предприятиями в 2021 г., (расчет аналитиков ГидМаркет).
Лидером рынка является ...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Ламинат относится к напольным покрытиям, которые используют для отделки помещений различного назначения. Решение о выборе вида напольного покрытия должно быть обусловлено рядом факторов, прежде всего функциональным назначением того помещения, в котором будет применяться тот или иной тип напольного покрытия. Рассмотрим основные виды напольных покрытий в качестве товаров-заменителей ламината.
- Паркет – самый престижный и распространенный вид напольного покрытия для дома.
- ...
- Керамическая плитка – лучшее напольное покрытие для кухни, где вероятность попадания воды, жира на пол возрастает в разы.
- ...
- Линолеум – самый распространенный тип напольного покрытия, до недавнего времени чаще всего встречающийся в типовых квартирах.
- ...
- Еще один вид напольного покрытия, принадлежащий к ряду искусственных материалов – ПВХ.
- ...
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок ламината в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания, транспорта. В 2021 г. продолжалось влияние многих тенденций 2020 г., при этом в феврале 2022 г. в связи с проведением военной операции на Украине на Россию обрушился новый поток санкций, которые влияют на экономическую ситуацию в стране и на российские рынки соответственно.
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль и рынок ламината в частности.
...
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка ламината в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран.
Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый Парламентом Российской Федерации и одобренный Президентом.
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ламината
Как было отмечено ранее, основными проблемами отрасли производства ламината являются зависимость от поставок импортного оборудования и запасных частей, зависимость от цен на сырье, материалы и ресурсы. В сложившейся непростой экономической и геополитической ситуации проблемы отрасли обострились, кроме того, сюда же теперь эксперты и игроки рынка относят нарушение логистических цепочек и банковских связей. Привычные, наработанные годами подходы перестают работать, а на тестирование новых гипотез нет времени: каждая новая неделя может характеризоваться сменой рыночной конъюнктуры и очередным переломом в структуре спроса.
...
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка ламината
Правительство Российской Федерации стимулирует увеличение объемов сдачи жилья в России в последние годы, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка строительных и отделочных материалов, в том числе ламината.
Кроме того, устойчивый спрос на ламинат обеспечивается его свойствами и умеренной ценовой политикой (в сравнении с паркетом и паркетной доской). В последние годы, производители стараются улучшить функциональность и износостойкость замковых соединений, наделить ламинат теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, улучшить стойкость всего покрытия к воздействию жидкостей и т.д. В соответствии с популярными дизайнерскими трендами также происходит улучшение внешнего вида ламинированного пола: использование различных дизайнерских решений, создание структурности материала, вариация форм и размеров готовых изделий.
Исходя из вышеуказанных фактов, основными драйверами роста и развития рынка ламината в ближайшей перспективе останутся увеличение темпов сдачи жилья и востребованность ламината у потребителей благодаря его качествам.
...
5.5. Прогноз развития рынка ламината в условиях текущего экономического кризиса
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
...
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2021 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Базы данных таможенной службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ламината, 2014–2021 гг.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ламината, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства ламината в РФ, 2014–2021 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта ламината, 2014–2021 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта ламината, 2014–2021 гг.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022г.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке ламината на душу населения, 2014–2021 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ламината в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ламината за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка ламината
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 –доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке ламината в 2021 г., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка ламината в 2022–2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли ламината в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли ламината в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ламината
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ламината в 2021 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
