Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка косметологии в России

Дата выпуска 27.05.2022
Количество страниц 36
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Стремление людей оставаться красивыми и молодыми существовало еще во времена Древней Греции и Рима. Уже тогда люди изобрели множество способов, которые в результате помогали им в уходе за своей внешностью, исправлению приобретенных и врожденных дефектов. Основной целью косметологии является полноценное здоровье человека и ее гармоничное и нормальное развитие в окружающем мире и всех сферах жизни. Современная косметология имеют такой высокий показатель эффективности только потому, что её удается правильно компоновать все существующие знания в этой области, препараты, разрабатываемые на протяжении тысячелетий и современное оборудование, которое помогает все это удачно использовать


Цель исследования

Анализ состояния рынка косметологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок косметологии


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка косметологии

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка косметологии

1.3. Тренды рынка косметологии

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла рынка косметологии

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка косметологии

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке косметологии

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка косметологии

4.5. Прогноз развития рынка косметологии в условиях текущего экономического кризиса

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка косметологии

1.1. Размер рынка    

Косметология – область медицины, изучающая проблемы организма человека, их этиологию, проявление и метод коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Для оказания косметологических услуг требуется …

Косметологические услуги – особый вид медицинских услуг, направленных на улучшение …

Оказание косметологических услуг регламентируется Федеральным законом …

Терапевтическая косметология содержит в своем арсенале:

Хирургическая косметология — это совокупность …

В 2009 г.  в России официально была утверждена профессия врач-косметолог. А в 2015 г. профессия «Косметолог» …

Также рынок косметологии характеризуется наличием … сегмента. К данной категории относятся услуги, статус которых …

По итогам 2021 года объем рынка косметологии в России составил … млрд рублей или около … млн процедур.

Объем ВВП России за 2021 год по первой оценке Росстата составил в текущих ценах … млрд рублей. В стоимостном выражении доля рынка косметологии …% - отрасль можно отнести к числу …

1.2. Темпы роста рынка косметологии      

Темпы роста рынка в периоде 2017-2021 годов позволяют констатировать практически ежегодно растущий ...

На протяжении 2016-2019 годов объем рынка в денежном выражении ... По итогам 2019 года объем рынка косметологических услуг в России составил … млрд руб., что на …% больше, чем годом ранее. Среднегодовой темп прироста объема рынка за 2017-2019 годы составил …%.

Закрытие клиник весной 2020 года стало испытанием на прочность для большинства косметологий: вернуться к практике …

Участники рынка утверждают, что благодаря отложенному спросу поток пациентов практически …

Период изоляции стал …

По оценке ГидМаркет падение рынка в стоимостном выражении составило по итогам 2020 года …% к 2019 году. Уже в 2021 году объем рынка достиг … млрд руб., что на …% выше уровня 2020 года и на …% превышает уровень 2019 докризисного года.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка косметологии в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка косметологии в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Если рассматривать динамику рынка в натуральном выражении (или сопоставимых ценах), то темпы ежегодного прироста до 2019 года находились в …%, что обусловлено ежегодной ... Падение количества процедур при этом в 2020 году было … 

«Косметология стала одной из тех ниш рынка коммерческой медицины, по которой пандемия …

Пандемия еще сильнее обострила стоявшие перед рынком вызовы. … В 2021 году рынок восстановился на …%, однако уровня 2019 года не достиг на …%. Таким образом, в целом рост рынка косметологических услуг происходит …

1.3. Тренды рынка косметологии

1.4. Основные проблемы отрасли 

По итогам комплексного анализа ситуации на рынке косметологических услуг и отраслевой продукции медицинского назначения участниками … были обозначены следующие основные проблемы отрасли:

  • 1. Массовое …;
  • 2. …;
  • 3. Отсутствие коммуникации …

В период пандемии возросло влияние на рынок эстетической медицины недобросовестных …

Предварительные данные … за 2021 год показывают, что доля косметологических процедур, проводимых …%. Согласно опросу, проведенному … среди специалистов, почти …% респондентов, не работающих в клиниках, признались, что …

В настоящее время … рынок оживился: все формы … косметологических инъекционных продуктов, даже те, что почти сошли на нет в первый год пандемии, были снова зафиксированы в 2021 году. …

В стоимостном выражении в 2021 году незарегистрированные препараты составили: …%.

… 

Ситуация с подготовкой специалистов неоднородна по регионам. Больше всего косметологов, обладающих квалификаций, соответствующей требованиям Минздрава, в …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка косметологии

Отрасль косметологии не стоит на месте, с каждым годом в ней появляются новые методики, препараты и аппараты. С точки зрения жизненного цикла, рынок косметологии в России находится на стадии ...

Об этом свидетельствуют:

  • …;
  • формирование культуры …;
  • …;
  • …         

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции присоединением ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения …

Согласно прогнозу на период до 2024 года численность населения будет увеличиваться только при следовании … При этом по данным Росстат численность населения на 1 января 2022 года составила … млн чел., что меньше ...

Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 

С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к …

Согласно данным Росстат в 1 квартале 2020 года индекс реальных располагаемых доходов населения составил …% к 1 кварталу 2019 года. Но уже за 2 квартал показатель был равен …% ко 2 кварталу 2019 года. Несмотря на то, что карантинные меры ограничения в 3 квартале были смягчены, доходы населения продолжили …

По окончательным данным за весь 2020 год реальные доходы населения упали на …%, индекс составил …% к 2019 году.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка косметологии. Основной вид деятельности большинства клиник, оказывающих косметологические услуги, согласно ОКПД2 – …

В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности.

Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на …

В сопоставлении с показателями по всем отраслям экономики России, в 2017-2021 годах отрасль косметологии имеет … показатели валовой рентабельности. По итогам 2021 года валовая рентабельность отрасли … среднего показателя по всем отраслям экономики РФ. 

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Показатель рентабельности прибыли до налогообложения в целом в отрасли по итогам 2021 года составляет …%, … по отношению к 2020 году на … п.п. Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели отрасли косметологии в исследуемом периоде были … показателей российской экономики в целом, в 2021 году – на .. п.п.

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …

По рассматриваемой отрасли косметологии в течение периода с 2017 по 2021 годы динамика показателя общего покрытия не была стабильной. Характер изменения данной величины ... В 2018 и 2019 годах наблюдалось …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в ... Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что …

В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о …

Показатель в отрасли косметологии значительно колеблется в рассматриваемом периоде – от … до … раз, при этом в течение всего периода уровень абсолютной ликвидности ... 

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли показывает …

1.9. Ценовой анализ 

Динамика цен на косметологические услуги обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке. Цены на услуги в сфере косметологии не всегда ...

В целом по России, в 2017-2021 годах цены на рынке медицинских услуг, в том числе и на рынке косметологии, неизменно …% ежегодно. В 2020 году индекс потребительских цен был на … п.п. выше показателя по всем услугам для населения, что обусловлено …

За 2 месяца 2022 года цены выросли …% относительно соответствующего периода 2021 года.

В 2021 году средняя цена 1 услуги по России составила … руб. Максимальная цена отмечена в … ФО (… руб., что на …% выше, чем в среднем по России), … ФО (… руб., что на …% выше, чем в среднем по России), …  В остальных федеральных округах цены на инъекционную косметологию в 2021 году были ниже среднероссийских цен, причем в …ФО разница со среднероссийским показателем была самая значительная – …%.

Глава 2. Влияние макросреды        

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок косметологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

2.1. Экономические компоненты   

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …

Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.

Далее до 2014 года темп прироста был положительный, но постоянно …

Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.

Объем ВВП России за 2021 г., по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах … млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 г. составил …%.

В настоящее время восстановление ВВП в 2021 году оказывает …

2.2. Социальные компоненты        

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты      

2.5. STEP-анализ рынка косметологии

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок косметологии

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок косметологии

Таким образом, на текущий момент рынок косметологии в России в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды … силы. 

Отрицательное влияние проявляется вследствие …

Положительно влияют на рынок следующие факторы: …

…, а также некоторые другие факторы оказали на рынок как отрицательное влияние, так и положительное.

Глава 3. Оценка степени конкуренции      

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)          

  • Глобальная конкуренция: …
  • Национальная конкуренция: …
  • Региональная конкуренция: …
  • Локальная конкуренция: …

Таким образом, на рынке косметологии в России наиболее … конкуренция.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Оценка долей рынка приведена на основании финансовых показателей …

Крупнейшими операторами рынка косметологии в России являются … с долей …%, ООО «…» с долей …% рынка, … Совокупная доля прочих компаний составляет более …% рынка косметологии, что говорит о большой его …

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет менее …, рынок является крайне …

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке косметологии в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке косметологии в 2021 г., %

Совокупная выручка ведущих предприятий отрасли в течение рассматриваемого периода то …, то возрастала … темпами. Оценочно в 2021 году показатель составил … млрд руб., что на …% выше уровня 2020 года и на …% выше уровня 2017 года.

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Реальный спрос на услуги косметологии по регионам можно оценить, например, по распределению врачей-косметологов, практикующих оказание таких видов услуг.

Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах. %

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах. %

Наибольшей концентрацией косметологов и, соответственно, спросом на процедуры косметологии отличился …ФО – суммарно регион занимает долю практически …% по количеству практикующих косметологов, причем одна только … имеет долю …%. Далее следует …ФО – …%, и замыкает тройку лидеров …

Глава 4. Прогнозы отрасли  

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года). Поведение рынка в периоды кризисов 2008-2009 годов и 2014-2016 годов позволяют оценить чувствительность рынка к изменениям в экономике страны и определить траекторию его развития. 

Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Оценка влияния последних кризисов на отрасль

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке косметологии

В настоящее время наибольшее негативное влияние на рынок косметологии оказывают экономический кризис, в том числе нестабильность курсов валют, …

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка косметологии

Дальнейшее развитие рынка косметологии в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу, на 2022 год: 

4.5. Прогноз развития рынка косметологии в условиях текущего экономического кризиса 

Глава 5. Методология прогнозирования  

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей     

5.2. Источники информации для прогнозирования        

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка косметологии в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка косметологии в натуральном выражении в РФ, 2017-2021 гг., млн услуг

Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка косметологии

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 5.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Объем потребления на рынке косметологии на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 9.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли косметологии за 2017–2021 гг., раз

Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 12. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2013-2020 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке косметологии в 2021 г., %

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка косметологии (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах. %

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка косметологии в 2022–2026 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли косметологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке косметологии по Российской Федерации в 2017–2022 гг. (янв.-фев.), %

Таблица 4. Средние цены на рынке косметологии по ФО в 2017-2021 гг., руб./усл.

Таблица 5. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2021гг., ед. изм.

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок косметологии

Таблица 7. Основные компании-участники рынка косметологии в 2021 г.

Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2022-2024гг., %

 


Все исследования