Прогноз рынка ip-телефонии в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок ip-телефонии. Это совокупность услуг предприятий, предлагающих технологию передачи голосовой информации по сети интернет с использованием протокола IP.
Цель исследования
Анализ состояния рынка ip-телефонии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ip-телефонии
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка ip-телефонии
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка ip-телефонии
1.3. Тренды рынка ip-телефонии
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ip-телефонии
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка ip-телефонии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ip-телефонии
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ip-телефонии
4.5. Прогноз развития рынка ip-телефонии в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка ip-телефонии
1.1. Размер рынка
В рамках исследования рассматривается совокупность предприятий, предлагающих технологию передачи голосовой информации по сети интернет с использованием протокола IP.
В отличие от традиционных телефонных сетей, где голосовая информация передается по аналоговым или цифровым линиям, в ip-телефонии голосовая информация разбивается на …
IP-телефония — одна из базовых услуг, активно используемых современным бизнесом. Однако с течением времени функционал значительно …
В корпоративном секторе ip-телефония позволяет организовать единую систему коммуникации для всех сотрудников компании. ip-телефония может быть легко интегрирована с …
…
В отличие от других стран, в России более заметную роль на рынке играют крупные …, которые в силу широкого географического присутствия и развитой инфраструктуры могут оказывать услуги ... Эти крупные игроки рынка, например …
По итогам 2022 г. объем рынка составил … млрд руб., что превысило уровень 2021 г. на …% с учетом инфляции. Количество компаний, пользующихся ip-телефонией в России, в 2022 г. повысилось на …% и достигло … тыс. ед.
На базе виртуальных АТС внедряется все больше различных продуктов, предназначенных для решения клиентских задач. В 2022 г. среди платных дополнительных услуг по объему выручки лидируют …
Использование ip-телефонии выгодно тем, что услуги телефонной связи становятся доступны при …
Среди плюсов ip-телефонии можно отметить: …
1.2. Темпы роста рынка ip-телефонии
В 2018-2022 гг. динамика российского рынка ip-телефонии имеет … характер – показатель ежегодно ... Средний темп прироста за исследуемый период составил …%.
Несмотря на активное развитие онлайн-мессенджеров телефонные коммуникации все равно остаются ...
Локдауны, закрытия бизнеса, заморозка инвестпрограмм, с одной стороны, очень тяжело сказались на всей отрасли. С другой – в 2020 г. году возник …, а с середины 2021 г. началась реализация ... Игроки рынка продолжили …, а также развивали решения на основе виртуальной АТС для компаний …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ip-телефонии, 2018–2022 гг., млрд руб.
В 2021 г. рост рынка ... Более … темпы роста объясняются:
– интеграцией …;
– активным внедрением …;
– ростом …
В 2022 г. ip-телефония стала одним из способов …, в том числе для … компаний. Вместе с тем, политические события и экономическая ситуация в стране оказывали на рынок … – уменьшился средний …
Согласно прогнозу ГидМаркет, в 2023 г. объем рынка ip-телефонии составит порядка … млрд руб., превысив значения 2022 г. на …%. Темпы роста рынка …
1.3. Тренды рынка ip-телефонии
Среди трендов на рынке ip-телефонии следует отметить:
- Объединение …;
- Более широкое внедрение …;
- …;
- Рост агентского и …;
- …
- Активное развитие ... Программа … позволяет проводить анализ ... Она в буквальном смысле «…», оценивает качество …;
- Распространение …;
- Роботизация …;
- Внедрение ... Благодаря … программа способна в реальном времени поддерживать ... По оценкам … к 2025 г. … будет обеспечивать …% всех взаимодействий с клиентами;
- Реализация … в приложении IP-телефонии. Это позволяет бизнесу использовать собственные …;
1.4. Основные проблемы отрасли
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ip-телефонии
Отрасль ip-телефонии находится в фазе ... Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении …, на известности и …
Высокое значение на этапе … получает скорость реакции компании на ... В работе с целевой аудиторией акцент делается на …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2015–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется …
Численность постоянного населения России на 1 янв. 2022 г., по предварительной оценке Росстата, составила … млн чел. Однако при перерасчете с учетом переписи населения показатель был изменен до … млн чел.
Согласно предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения России на 1 янв. 2023 г. … млн чел. Отмечено сокращение … населения. При этом продолжилась тенденция урбанизации: доля горожан среди всех россиян …%.
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) …
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до … млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – …
При этом динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …
В 2018 г. реальные доходы населения показали околонулевой прирост – …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит об ... По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян выросли на …%. Пиковое значение …
…
Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 г. увеличились на …%. Пик роста доходов населения в 2021 г. был в 3 кв., когда показатель вырос на …% к аналогичному периоду 2020 г., однако в 4 кв. 2021 г. рост доходов в годовом выражении …
В целом за 2022 г. падение оценивается на уровне …% по сравнению с 2021 г. Это оказалось выше, чем ожидания Минэкономразвития, которые прогнозировали снижение на …% в 2022 г.
…
Услугами ip-телефонии в основном пользуются юридические лица и ИП.
По оценке Росстата, за янв.-сен. 2023 г. реальные располагаемые доходы населения России выросли на …% в годовом сравнении. Однако рост не …
При этом число ИП и юр. лиц, входящих в реестр малого и среднего предпринимательства в России, по состоянию на 10 дек. 2023 г. является … за исследуемый период, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого …
Из … млн существующих в России компаний по данным на 10 дек. 2023 г., … млн составляют ИП, остальные … млн – юридические лица.
Также отметим, что за 9 мес. 2023 г. средняя выручка в сегменте МСП выросла на …% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Таким образом, в расчете на душу населения объем потребления услуг ip-телефонии в России остается … – в 2022 г. составил … руб./чел. При этом за период 2018–2022 гг. объем потребления увеличился в … раза.
Потребители ожидают высокого качества связи при использовании ip-телефонии, включая четкое и надежное аудио, а также стабильное … пользователи заинтересованы в ip-телефонных решениях с привлекательной …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Большинство компаний отрасли указывают основной ОКВЭД (61.1) Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Приведем данные финансовых коэффициентов согласно указанному ОКВЭД по данным …
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
В 2018–2019 гг. валовая рентабельность отрасли находилась … всех отраслей экономики России, однако с 2020 г. показатель …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
По итогам янв.-сен. 2023 г. данный коэффициент в отрасли ip-телефонии составил …%, увеличившись относительно 2022 г. на … п. п.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–сен. 2023 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. При этом в мировой практике оптимальным считается …
Значения данного коэффициента в сфере ip-телефонии на протяжении всего исследуемого периода находятся … нормативных значений. В янв.-сен. 2023 г. текущая ликвидность составила … раз.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В сфере ip-телефонии показатель абсолютной ликвидности находится в пределах … – … раз по итогам янв.-сен. 2023 г.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов показывает ... Тем не менее показатели абсолютной ликвидности свидетельствуют о способности …
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке ip-телефонии отличались слабым ростом. За 2018–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен составил …%. Однако в 2022 г. индекс …% относительно 2021 г., что стало максимальным приростом в исследуемом периоде. В янв.-ноя. 2023 г. индекс ...
Стоимость ip-телефонии зависит от длительности разговора, географической принадлежности абонентов (в какой стране и городе находится вызывающий, в какой стране и городе находится вызываемый абоненты), а также может включать плату за ... В последнем случае играет роль тип …
Средняя цена на российском рынке ip-телефонии (ежемесячная фиксированная часть лицензионного платежа) и составляет порядка … руб./мес. Цены по федеральным округам отличаются ... Дороже всего услуга обойдется для … – … руб. и … ФО – … руб./мес. Различия в ценах могут быть обусловлены рядом факторов, включая уровень …
...
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
- Необходимость лицензирования
Деятельность по предоставлению услуг ip-телефонии подлежит обязательному лицензированию со стороны государственных органов.
Для предложения услуг ip-телефонии с выделением абонентам местных телефонных номеров потребуется ...
В некоторых случаях операторы связи оказывают …
…
Необходимость лицензирования несет …
- Кредитование
…
2.5. STEP-анализ рынка ip-телефонии
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ip-телефонии в большей степени … влияние.
Высокое положительное влияние на рынок оказывают …
Среди значимых отрицательных факторов – …
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ip-телефонии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Для компаний, предоставляющих услуги ip-телефонии нет территориальных ограничений. Даже есть возможность принимать звонки на иностранный номер за границей, находясь в любой другой стране. Таким образом, в рамках масштабов конкуренции на рынке наиболее развиты … конкуренции.
В рамках глобальной конкуренции рынок ... Аналитики констатируют положительную динамику мирового рынка ip-телефонии в …% за год. Одни регионы растут быстрее, например ... Другие уступают …
…
В России же на первом месте находится …, а … в нашей стране более консервативна в плане выбора технологий из-за нормативно-правовых ограничений, менталитета и ряда других причин.
Если говорить о крупных телеком-операторах федерального уровня, то они фокусируются на разработке комплексных решений для …
…
Отметим, что многие компании похожи друг на друга, имеют ... Если даже небольшой разработчик предложит решение, которого нет у крупных игроков, и которое положительно будет воспринято хотя бы одним клиентом, разработка ...
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
…
Значимую роль для компаний играет широкое … и активное …
С точки зрения конкурентной концентрации рынок ip-телефонии относится к … рынкам (индекс Херфиндаля — Хиршмана …).
Лидерами рынка по доходам являются … (включает …) – …% в 2022 г. и ГК … (включает …) – …%. При этом лидером по количеству компаний-клиентов остается …
…
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ip-телефонии в 2022 г., %
…
Совокупная оценочная выручка крупнейших операторов рынка за услуги ip-телефонии в 2022 г. составила порядка … млрд руб., увеличившись относительно 2021 г. на …%. На протяжении всего исследуемого периода совокупная выручка крупнейших операторов рынка демонстрирует ... Данный показатель за 2018–2022 гг. ... Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Выделим также структуру рынка по количеству компаний-клиентов ... Наибольшее число компаний обслуживает … – …%. Далее следует …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний отрасли располагаются в крупных городах. Подавляющее большинство сосредоточено в …%.
Крупнейшим регионом по доходам от предоставления услуг ip-телефонии в 2022 г. также является .. Продолжают увеличиваться доли … федеральных округах.
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся …
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок ip-телефонии (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г).
...
Начало 2022 г. поставило новые условия рынку в связи с …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие …
В 2022 г. был подготовлен документ, ставший частью комплекса мер, предложенных Правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к ... Однако в пандемию было важным …
Представим в таблице действующие меры поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли.
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ip-телефонии
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ip-телефонии
…
4.5. Прогноз развития рынка ip-телефонии в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ip-телефонии, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка ip-телефонии
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке ip-телефонии на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–сен. 2023 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ip-телефонии за 2018–сен. 2023 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–окт. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ip-телефонии в 2022 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ip-телефонии (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов по количеству клиентов, 2022 г., %
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, дек. 2023 г., %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка ip-телефонии в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–2023 гг., ед.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–сен. 2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–сен. 2023 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке ip-телефонии по Российской Федерации в 2018–ноя. 2023 гг., %
Таблица 5. Средние цены на рынке ip-телефонии по ФО, 2023 г. руб.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ip-телефонии
Таблица 7. Основные компании-участники рынка ip-телефонии в 2022 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния предложенной на 25.12.2023 г. государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
