Прогноз рынка ip-телефонии в России
Актуальность исследования
IP-телефония — одна из базовых услуг, активно используемых современным бизнесом. Однако с течением времени функционал значительно увеличился, порой заменяя компаниям CRM-системы, сервисы по аналитике и другие инструменты. Использование ip-телефонии выгодно тем, что услуги телефонной связи становятся доступны при существенном сокращении расходов на разговоры. Толчком для развития рынка стала корпоративная сфера, где ежедневно осуществляется множество коммуникаций
Цель исследования
Анализ состояния рынка ip-телефонии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ip-телефонии
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка ip-телефонии
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка ip-телефонии
1.3. Тренды рынка ip-телефонии
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ip-телефонии
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка ip-телефонии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ip-телефонии
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ip-телефонии
4.5. Прогноз развития рынка ip-телефонии в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка ip-телефонии
1.1. Размер рынка
IP-телефония — одна из базовых услуг, активно используемых современным бизнесом. Однако с течением времени функционал значительно увеличился, порой заменяя компаниям CRM-системы, сервисы по аналитике и другие инструменты. Также виден прогресс технологий и в направлении крупного бизнеса. Здесь стоит выделить речевую аналитику, интеллектуальных помощников, гибридную АТС.
Требования к компаниям, как правило, несколько разнятся у малого и среднего бизнеса. Первым важнее базовые функции и быстрая обработка результатов работы, у вторых гораздо заметнее акцент на надежность, соответствие законам и различные интеграции.
С крупными компаниями и госкорпорациями ситуация несколько сложнее. Для них приоритетом являются повышенная надежность и безопасность, не менее актуален вопрос импортозамещения. Поэтому они предпочитают собственные решения.
…
Использование ip-телефонии выгодно тем, что услуги телефонной связи становятся доступны при существенном сокращении расходов на разговоры. Толчком для развития рынка стала корпоративная сфера, где ежедневно осуществляется множество коммуникаций.
Среди плюсов ip-телефонии можно отметить: отсутствие необходимости прокладывать специальные провода от телефонной станции до выхода, дешевизну, единую тарификацию, возможность легко увеличивать число телефонных линий, высокое качество связи. Среди минусов – зависимость от доступа к интернету и проблемы безопасности (взлом учетной записи или использование системой посторонними лицами).
1.2. Темпы роста рынка ip-телефонии
В 2017-2021 гг. динамика российского рынка ip-телефонии имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивается.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ip-телефонии, 2017–2021 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка ip-телефонии
Среди трендов на рынке ip-телефонии следует отметить:
Активное развитие речевой аналитики. Программа речевой аналитики позволяет проводить анализ разговора, проведенного с использованием IP-телефонии. Она в буквальном смысле «изучает» процесс коммуникации сотрудника и клиента, оценивает качество обслуживания и выявляет проблемные моменты;
Распространение гибридной АТС. Гибридные системы поддерживают функцию SIP-соединений для обеспечения работы компьютерных сетей, что позволяет использовать как сетевые устройства IP-телефонии, так и стандартные цифро-аналоговые решения;
Роботизация рутинных операций. Например, информирование клиента о новых продуктах, текущих акциях, специальных предложениях и скидках; автоматическое распределение звонков по заранее настроенному сценарию; обратный вызов клиенту;
Внедрение искусственного интеллекта. Благодаря ИИ программа способна в реальном времени поддерживать диалог с клиентом по заблаговременно созданному сценарию;
Реализация low-code-инструментов в приложении IP-телефонии. Это позволяет бизнесу использовать собственные разработки при создании собственной IP-телекоммуникационной станции;
Объединение IP-телефонии с CRM-системой.
1.4. Основные проблемы отрасли
Основной проблемой ip-телефонии является безопасность. Наиболее распространенные уязвимости и угрозы связаны с таким способом взлома, как атаки повторением пакетов.
Это довольно распространенная угроза, когда злоумышленники повторно передают в ip-сеть пакеты данных. Сеть не определяет эти пакеты как угрозу, снова обрабатывает информацию и передает ответные пакеты данных. С помощью их анализа хакеры подменяют пакеты – выполняют так называемый спуфинг – и получают доступ в сеть.
Для чего хакеры используют повторную атаку данных, если защита ip-телефонии оказывается слишком ненадежной:
- Подмена пакетов и их маскировка – в этом случае «ответственность» за атаку на сервер падает на какое-то стороннее и совершенно непричастное к этому устройству.
- Фаззинг – сеть нагружают пакетами с заранее некорректными данными, что приводит к ошибкам в работе системы: зависаниям, помехам или полному отключению.
- Сканинг – с помощью подменных пакетов хакеры сканируют порты, чтобы выявить тип операционной системы, версии программного обеспечения, сервисные настройки и прочее. Это позволяет подготовить полноценную атаку на сеть, вплоть до получения полного контроля над ней.
- DoS/DDoS-атаки – отправка огромного объема данных на одно или несколько устройств, подключенных к VoIP. При этом данные могут быть отправлены как из одного места, так из тысяч устройств по всему миру. В результате нагрузка на сервер возрастает в десятки и тысячи раз. Пропускной способности не хватает, и сервер «падает». В результате пользователи не могут получить доступ к своим данным.
- CID-спуфинг – в этом случае мошенники манипулируют с ID звонящего, его личным идентификатором. Так называемый Caller ID подменяют телефонным номером или строкой текста для последующего взлома.
Самые крупные игроки на рынке ip-телефонии регулярно обновляют протоколы защиты данных. Специалисты по компьютерным сетям непрерывно продумывают более сложные алгоритмы конфиденциальности и аутентификации. В ход идут последние достижения в области криптографии, сертификатов безопасности и аутентификаций.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ip-телефонии
Отрасль ip-телефонии находится в фазе зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности услугой и внедрению оперативных мер при снижении лояльности.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику.
…
Услугами ip-телефонии в основном пользуются юридические лица и ИП.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке ip-телефонии на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Большинство компаний отрасли указывают основной ОКВЭД (61.1) Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Приведем данные финансовых коэффициентов согласно указанному ОКВЭД по данным Росстата.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение показателя в отрасли ip-телефонии в исследуемом периоде в целом увеличивается.
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов показывает рентабельность близкую к значениям по всем отраслям в России, текущую ликвидность близкую к нормативным значениям. Показатели абсолютной ликвидности находятся в зоне нормативных значений, что свидетельствует о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся оборотных активов.
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке ip-телефонии отличаются слабым ростом.
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке ip-телефонии по Российской Федерации в 2017–окт. 2022 гг., %
Стоимость ip-телефонии зависит от длительности разговора, географической принадлежности абонентов (в какой стране и городе находится вызывающий, в какой стране и городе находится вызываемый абоненты), а также может включать плату за аренду телефонного номера.
Таблица 5. Средние цены на рынке ip-телефонии по ФО, 2022 г. руб.
Приведем также стоимость тарифов на Ip-телефонию некоторых компаний по данным Cnews (крупнейшего издания об информационных технологиях и цифровой экономике в России и странах СНГ).
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
2.2. Социальные компоненты
Падение численности и доходов населения (рассмотрены в п. 1.6).
2.3. Технологические компоненты
- Мошенничество
При осуществлении телефонных вызовов мошенники часто используют технологию подмены/подстановки телефонного номера. Эта технология дает возможность совершать звонки с компьютера или другого устройства, подключенного к Интернету. При организации звонка у вызываемого абонента отображается «подставной» телефонный номер.
«Подставной» номер выбирается мошенниками из номерной емкости того Оператора Связи, который этот вызов на самом деле не совершал. При этом номер, который мошенники используют в качестве «подставного», может использоваться реальным клиентом или вовсе не быть активированным. В подобных случаях «система учета вызовов» Оператора связи, чей телефонный номер использовали мошенники, не фиксирует прохождение вызова на своей сети. Применение описанной технологии мошенниками наносит вред как имиджу реальных пользователей услуг связи, так и имиджу самих Операторов связи.
- Цифровизация бизнес-процессов
В текущих условиях бизнес должен иметь исключительную связь с клиентами и партнерами, поэтому устаревшие технологии телефонии не в состоянии помочь в этом вопросе.
Несмотря на новые политические и экономические потрясения, темпы цифровизации различных отраслей бизнеса и госсектора в ближайшее время не будут замедляться, а могут быть даже ускорены.
Одно из популярных решений – виртуальная АТС, интегрированная с CRM. Такая связка позволяет персонализировать общение с клиентом (видеть его имя, всю историю обращений, текущие заказы) и повышать лояльность, ведь позвонившему не нужно искать номера заказов, повторять описание проблем и т.д. На рынке представлен широкий спектр решений – в том числе от телеком-операторов первого эшелона.
2.4. Политические компоненты
- Необходимость лицензирования
Деятельность по предоставлению услуг ip-телефонии подлежит обязательному лицензированию со стороны государственных органов.
Для предложения услуг ip-телефонии с выделением абонентам местных телефонных номеров потребуется Лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
В некоторых случаях операторы связи оказывают абонентам комплексные услуги связи с выделением местной телефонной нумерации. Для получения такой нумерации необходимо оформить Лицензию на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступ.
Рассмотрение заявления в Роскомнадзоре занимает порядка 30 дней, 45 дней — в случае продления срока действия лицензии.
Необходимость лицензирования несет дополнительные временные и финансовые издержки для владельцев бизнеса.
- Кредитование
В России реализуются программы поддержки предпринимательства, развития отечественного производства. Однако для рядовых предпринимателей их доступность остается под вопросом.
Несмотря на влияние пандемии и действовавших ограничительных мер, которые нанесли серьезный ущерб малому и среднему бизнесу, за 2020 г. банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2% ниже показателей 2019 г. Сдержать сегмент от существенного падения помогли прежде всего масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса.
…
2.5. STEP-анализ рынка ip-телефонии
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ip-телефонии в большей степени отрицательное влияние. Среди значимых отрицательных факторов – необходимость лицензирования, сложности получения кредита, падение доходов и численности населения, мошенничество, нестабильность валютных курсов, сокращение ВВП.
Высокое положительное влияние на рынок оказывают рост количества и выручки МСП и цифровизация бизнес-процессов.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ip-телефонии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Для компаний, предоставляющих услуги ip-телефонии нет территориальных ограничений. Даже есть возможность принимать звонки на иностранный номер за границей, находясь в любой другой стране. Таким образом, в рамках масштабов конкуренции на рынке наиболее развиты глобальная и национальная конкуренции.
…
В России же на первом месте находится ритейл, а медицина в нашей стране более консервативна в плане выбора технологий из-за нормативно-правовых ограничений, менталитета и ряда других причин.
Если говорить о крупных телеком-операторах федерального уровня, то они фокусируются на разработке комплексных решений для удаленного офиса, которые включают в себя далеко не только телефонию, но и средства совместной работы, защищенные почтовые системы, а также весь остальной стек ПО для организации рабочего места.
Небольшим разработчикам сложно конкурировать в такой категории с крупными игроками. Однако они могут создавать различные дополнения к таким комплексным системам, либо продукты, которые могут с ними интегрироваться.
В основе таких разработок лежат пожелания и предпочтения клиентов. Соответственно, таким разработчикам нужно больше и внимательнее смотреть на заказчиков, анализировать их опыт и делать соответствующие выводы.
Отметим, что многие компании похожи друг на друга, имеют схожие бизнес-процессы и работают на одном и том же рынке. Если даже небольшой разработчик предложит решение, которого нет у крупных игроков, и которое положительно будет воспринято хотя бы одним клиентом, разработка рано или поздно будет взята на вооружение и другими заказчиками.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Точных данных относительно выручки за услуги ip-телефонии в общей выручке компаний нет. Таким образом, при определении долей возможна погрешность.
…
К крупнейшим игрокам рынка ip-телефонии относятся …
Прочие игроки занимают значительно меньшие доли на рынке.
С точки зрения конкурентной концентрации рынок ip-телефонии относится к умеренноконцентрированным рынкам (индекс Херфиндаля — Хиршмана 1000 <HHI ≤ 1800 – концентрация игроков на рынке средняя).
Представленное ранжирование позволяет оценивать объем деятельности компаний на рынке ip-телефонии, но не является какой-либо оценкой качества работы указанных компаний.
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка по данным ФНС в 2021 г. составила …
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ip-телефонии (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний отрасли располагаются в крупных городах.
Подавляющее большинство сосредоточено в Москве …%.
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок ip-телефонии (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
…
В 2020–2021 гг. серьезное воздействие на рынок оказала мировая пандемия covid-19. Прежде всего это отразилось на услугах ip-транзита и аренды каналов в связи с необходимостью для операторов быстро переконфигурировать свои сети на возросшие объемы трафика вследствие удаленной работы многих потребителей и роста потребления развлекательного контента в условиях ограничения перемещения населения.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
В 2022 г. был подготовлен документ, ставший частью комплекса мер, предложенных Правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.
Представим в таблице действующие меры поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли.
Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к аналогичным за первый год пандемии. Однако в пандемию было важным просто сохранить бизнес, сейчас упор идет на переориентацию, развитие внутреннего рынка и импортозамещения во всех сферах.
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ip-телефонии
Пандемия коронавируса, нанесла тяжелый удар всей мировой экономике, но при этом она же вывела на качественно новый уровень концепцию удаленного рабочего места, а также технологии и решения, которые ее сопровождают, поддерживают и развивают, и здесь одной из главных как раз является ip-телефония.
В 2021 г. бизнес активно переходил на онлайн-сервисы и мобильную телефонию с функциональностью виртуальной АТС — это подтверждает рост подключений во многих сегментах — логистике, медицине, образовании. Многие компании уже приспособились к новым реалиям ведения бизнеса, перешли на полную или частичную удаленную занятость и успели на практике оценить все экономические и организационные преимущества работы вне офисов.
По данным «Телфин», большинство компаний с гибридным форматом работы останутся в числе активных пользователей ip-телефонии.
Не менее важным трендом текущего 2022 г. стал уход многих крупных международных игроков с рынка. Так, во многих отраслях экономики видны предпосылки к перераспределению рынков — иностранный бизнес покидает Россию или приостанавливает деятельность, отечественные компании усиливают позиции, появляются новые ниши. В то же время требования к технологичности и удобству сервисов только растут.
По мнению генерального директора «Телфин», после двухлетней пандемии в 2022 г. изменения в экономике и мировой геополитике выдвигают телеком-рынку России новые требования и условия. Импортозамещение и работа с государственными структурами могут стать драйверами развития отечественной телеком- и ИТ-отрасли. Сервисные ИТ-компании в ближайшее время будут переориентировать свои портфели продуктов и услуг с учетом изменения конъюнктуры рынка. Освобождаются целые ниши из-за ухода крупных зарубежных игроков, но и ограничился ассортимент доступных технологий. Любой кризис — это уход от старых и привычных схем работы, и в то же время новые возможности и точки роста для бизнеса.
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ip-телефонии
…
Основными драйверами роста при этом будут являться:
- Заинтересованность клиентов в инструментах автоматизации обработки вызовов;
- Спрос на средства контроля качества работы сотрудников, взаимодействия с бизнес-приложениями и т. д.
- Возрастающие потребности мгновенных омниканальных видов коммуникаций между людьми;
- Рост цифровизации небольших компаний;
- Усиление конкуренции между операторами и ИТ-компаниями, распространение экосистем крупных игроков телеком-рынка;
- Повышение доступности цифровых инструментов за счет развития технологий;
- Рост проникновения фиксированного и мобильного широкополосного интернет-доступа;
- Сохранение высоких тарифов на междугороднюю связь.
4.5. Прогноз развития рынка ip-телефонии в условиях текущего экономического кризиса
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации…
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2017-2021 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ip-телефонии, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка услуг пожарной безопасности
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке ip-телефонии на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ip-телефонии за 2017– июн. 2022 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2013–сен. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-ноя. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ip-телефонии в 2021 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ip-телефонии (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, ноя. 2022 г., %
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка ip-телефонии в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–авг. 2022 гг.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли ip-телефонии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке ip-телефонии по Российской Федерации в 2017–окт. 2022 гг., %
Таблица 5. Средние цены на рынке ip-телефонии по ФО, 2022 г. руб.
Таблица 6. Средняя стоимость тарифов на ip-телефонию, 2022 г., руб.
Таблица 7. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ip-телефонии
Таблица 9. Основные компании-участники рынка ip-телефонии в 2021 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния предложенной на 28.11.2022 г. государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Все исследования
