Прогноз рынка хлебобулочных изделий в России
Объект исследования
Рынок хлебобулочных изделий в России является одним из крупнейших и наиболее развитых в пищевой отрасли. Хлебобулочные изделия традиционно являются важной частью российской культуры питания и широко потребляются населением
Цель исследования
Анализ состояния рынка хлебобулочных изделий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок хлебобулочных изделий
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка хлебобулочных изделий
1.1.Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка хлебобулочных изделий
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства хлебобулочных изделий
1.5. Импорт хлебобулочных изделий. Объем и динамика
1.6. Экспорт хлебобулочных изделий. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка хлебобулочных изделий
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка хлебобулочных изделий
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка хлебобулочных изделий
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке хлебобулочных изделий
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка хлебобулочных изделий
5.5. Прогноз развития рынка хлебобулочных изделий в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка хлебобулочных изделий
1.1. Размер рынка
Рынок хлебобулочных изделий в России является одним из крупнейших и наиболее развитых в пищевой отрасли. Хлебобулочные изделия традиционно являются важной частью российской культуры питания и широко потребляются населением.
В последние годы рынок хлебобулочных изделий в России прошел через ряд значительных изменений и трансформаций. Наблюдается рост спроса на более здоровые и качественные продукты, а также на разнообразные виды выпечки с добавлением натуральных ингредиентов и функциональных добавок.
Одним из основных трендов на рынке стало увеличение потребления хлеба с низким содержанием глютена и других аллергенов, так как растет осведомленность о здоровом образе жизни и популярность диет с ограничением определенных продуктов. Также наблюдается рост спроса на органические и натуральные хлебобулочные изделия, которые производятся из высококачественных и экологически чистых ингредиентов.
Однако рынок хлебобулочных изделий в России также сталкивается с рядом вызовов и проблем. В последние годы наблюдается увеличение стоимости сырья, логистики и энергоресурсов, что оказывает давление на прибыльность производителей. Кроме того, конкуренция на рынке остается высокой.
Несмотря на эти вызовы, растущий интерес к новым вкусам и инновациям, а также развитие сегмента органических и функциональных продуктов открывают новые возможности для производителей и предпринимателей на рынке хлебобулочных изделий в России.
1.2. Темпы роста рынка хлебобулочных изделий
Темпы роста рынка в периоде 2015-2022 гг. демонстрируют снижение. За исследуемый период рынок сократился на …%. На динамику объема рынка основное влияние оказывают объемы российского производства.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
На российском рынке хлебобулочных изделий доминирует отечественная продукция. В анализируемом периоде доля импортной продукции не превышает 1%.
1.4. Объем и динамика производства хлебобулочных изделий
В 2016-2020 гг. объемы производства хлебобулочных изделий ежегодно сокращались в среднем на …%.
В 2021-2022 гг. производство продемонстрировало рост за счет увеличения производства хлебобулочных изделий длительного хранения и полуфабрикатов, объемы производства хлебобулочных изделий недлительного хранения продолжили сокращаться.
По итогам 2022 г. производство хлебобулочных изделий составило ...
Диаграмма 3. Динамика объемов производства хлебобулочных изделий в РФ, 2015–2022 гг., тыс. тонн
1.5. Импорт хлебобулочных изделий. Объем и динамика
В 2017-2021 гг. объем импорта на рынке ежегодно увеличивался.
…
1.6. Экспорт хлебобулочных изделий. Объем и динамика
В 2018-2021 г. экспорт хлебобулочных изделий из России в натуральном выражении демонстрировал рост.
…
1.7. Доля экспорта в производстве
Экспортное направление на российском рынке хлебобулочных изделий слабо развито, большинство произведенного товара потребляется внутри страны.
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка хлебобулочных изделий
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок хлебобулочных изделий:
- Повышенное внимание к составу продукта и его качеству;
- Рост спроса на хлебобулочные изделия, вписывающиеся в концепции ЗОЖ и ПП, например, с полностью натуральным составом, добавлением злаков и пищевых волокон, без дрожжей и пр.;
- Рост выпуска хлебной продукции длительного периода срока годности (от 5 дней до 24 месяцев) на фоне планомерного снижения доли изделий недлительного хранения (от 24 часов до 5 дней);
- Снижение размера упаковки. Потребители предпочитают брать в малой упаковке, чтобы продукт не засыхал и не портился. Также потребитель при выборе меньшей упаковки может ориентироваться на меньшую цену, получая иллюзию дешевизны, при этом для производителей это способ скрыть увеличение цен;
- Рост объема торговли хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах и пекарнях;
- Добавление сухарей в рацион сельскохозяйственных животных. По оценкам Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, потенциальный объем переработки хлеба в корма составляет 2 млн тонн в год в натуральном выражении и более 20 млрд руб. в стоимостном;
- Развитие пекарен при торговых сетях.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Конкуренция и перенасыщение рынка. Значительное количество конкурентов и большой ассортимент, с одной стороны, в нижних сегментах вынуждают продавать по низким ценам, с другой — стимулируют искать добавленные ценности в верхних сегментах, чтобы поднять прибыльность;
- Короткий срок хранения. Многие хлебобулочные изделия имеют короткий срок годности, что может привести к проблемам с переработкой и утилизацией продуктов;
- Сокращение потребления традиционного хлеба;
- Низкое качество зерна, перерабатываемого в муку, и дефицит пшеницы 3-го класса, необходимой для хлебопекарного производства;
- Замещение хлебобулочных изделий другими продуктами, которые потребители считают более полезными;
- Качество и безопасность. Возникают проблемы с качеством и безопасностью хлебобулочных изделий. Некоторые производители используют низкокачественные ингредиенты или нарушают санитарные и гигиенические нормы, что может повлиять на качество продукции и здоровье потребителей;
- Высокие затраты на сырье. Хлебобулочная отрасль сталкивается с высокими затратами на сырье, так как многие ингредиенты, такие как пшеница, сахар, масло и дрожжи, подвержены колебаниям цен на мировом рынке;
- Изменение потребительских предпочтений. Производители должны адаптироваться к этим изменениям и предлагать соответствующие продукты.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка хлебобулочных изделий к количеству населения России.
По данным Российского союза пекарей, традиционно лидерами по росту потребления хлеба в стране являются Астраханская область, Ингушетия, Чечня, а также Краснодарский край.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
В 2022 г. валовая рентабельность в отрасли хлебобулочных изделий составила …
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли хлебобулочных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В отрасли хлебобулочных изделий показатель с 2018 г. несколько ниже среднероссийских значений.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли хлебобулочных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли хлебобулочных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., раз
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере хлебобулочных изделий показывает высокие значения валовой рентабельности. Отрасль располагает достаточными объемами денежных средств, которые могут быть направлены на развитие предприятий, а также покрытие текущих долгов.
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшая концентрация предприятий, производящих хлебобулочные изделия, располагается в Москве и Московской области …
Отметим, что в каждом регионе есть локальные лидеры, известные только на своей территории.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка хлебобулочных изделий
Рынок хлебобулочных изделий находится на стадии зрелости жизненного цикла, близкой к спаду. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности товаром и внедрению оперативных мер при снижении лояльности к продукту.
На стадии зрелости жизненного цикла возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукция предлагается к продаже многими производителями.
Важно приложить усилия для удержания потребителей и сохранения объема продаж. У игроков рынка еще есть возможность продлить жизненный цикл товара за счет активной политики продвижения, гибкой ценовой политики, совершенствования товарного предложения.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
- совершенствование ассортимента за счет дифференциации продукции;
- более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
- стимулирование уже существующих покупателей;
- проведение конкурентоспособных рекламных кампаний к систематическому и более частому приобретению товара;
- поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
- ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
- Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
Диаграмма 19. Динамика оборота розничной торговли, 2015-2022 гг., % к предыдущему периоду
Оборот розничной торговли в России по итогам 2021 г. увеличится на …
3.2. Социальные компоненты
- ЗОЖ
ЗОЖ выходит за рамки чисто медицинской проблемы и представляет собой целую философию особого образа жизни. Производители стали включать «здоровые товары» в свои портфели наряду с традиционными хлебобулочными изделиями. Потребители предпочитают хлебобулочные изделия без глютена и без лактозы. Наиболее продвинутые производители применяют муку с низким содержанием глютена, применяется кукурузная мука, бурая или белая рисовая мука. Наличие информации на этикетки «без глютена», «без лактозы» становится важной составляющей образа хлебного продукта.
Некоторые производители хлебобулочных изделий включают в свои продукты модные полезные пищевые добавки, такие как зерна, семена и бобовые. Еще один способ обратить на себя внимание потребителя, который заботится о своем здоровье, — это выпускать изделия с короткими списками ингредиентов, включающими в основном узнаваемые компоненты.
Полезные разновидности хлебобулочных изделий востребованы во всех возрастных сегментах, при этом для категории 30-40 лет интересна фитнес-продукция, а для более взрослой аудитории общеукрепляющие свойства.
Тем не менее фактор в большей степени оказывает отрицательное влияние на рынок, потребители будут отказываться от хлебобулочных изделий в пользу полезных продуктов.
3.3. Технологические компоненты
- Цифровизация
По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры.
Отметим, что смартфон остается главным устройством для выхода в интернет среди россиян всех возрастов.
По прогнозам РАЭК, в будущем ожидается: активная торговля через соцсети, кроссбордер, D2C, омниканальный ритейл, нейросети, и маркетплейсизация.
Производители хлебобулочных изделий ведут социальные сети своих брендов, взаимодействуют с аудиторией. Использование интернет-технологий помогает компаниям увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей. Электронная коммерция продолжает развиваться высокими темпами. В структуре онлайн-торговли растет доля продовольственных товаров.
- Эксперименты с ингредиентами
Среди превалирующих потребительских трендов эксперты выделяют поиск новых вариаций знакомых хлебобулочных изделий. Особенно популярными в настоящее время являются ингредиенты из стран Восточной Европы и Азии. Все чаще используются такие японские добавки, как юдзу, кунжут, матча и шисо. Ощущается популярность тропических фруктов и других ароматов со всего мира, в том числе маракуйи, манго и бергамота. Вместе с тем, к себе начинают привлекать внимание растительные и цветочные добавки, такие как сушеные гибискус, лаванда и роза. Эксперименты с ингредиентами помогают привлечь широкую аудиторию и возобновить интерес потребителей к знакомым хлебобулочным изделиям. Положительное влияние фактора.
- Сложности в логистике и дистрибуции
Хлебобулочные изделия имеют ограниченный срок годности и требуют специфических условий хранения и доставки, что может создавать проблемы в распределении продукции и доставке до потребителей. Отрицательное влияние фактора.
3.4. Политические компоненты
- Сельское хлебопечение
Одной из важнейших причин убыли сельского населения является низкая инфраструктурная оснащенность села, недостаточная территориально-экономическая доступность продуктов, в том числе хлеба для населения (отсутствие или малое количество торговых точек, а также нерегулярность поставок хлеба в отдаленные населенные пункты). Одним из инструментов для обеспечения населения сельских территорий продуктами первой необходимости, в том числе хлебом, может стать развитие нестационарной и мобильной торговли.
Российской Гильдией пекарей и кондитеров был разработан пилотный проект «Сельское хлебопечение». Он даст импульс к развитию сельского хлебопечения в субъектах России.
…
- Государственный контроль
Роспотребнадзор осуществляет государственный контроль в отношении предприятий-изготовителей хлебобулочных изделий. Ведомство предъявляет определенные санитарные требования к производителям независимо от того, крупное производство или нет. В связи с этим необходимо оформление различных разрешительных документов. Кроме того, каждому сотруднику необходимо оформлять медицинскую книжку.
- Импортозамещение оборудования
Сдерживающим фактором для развития производства хлебобулочных изделий является высокая зависимость от импорта. Последние годы оборудование европейских и японских брендов активно размещалось в цехах многих хлебозаводов.
Для решения задач импортозамещения на предприятиях хлебопекарной промышленности в Минпромторге России была создана рабочая подгруппа по импортозамещению по направлению «Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности».
…
3.5. STEP-анализ рынка хлебобулочных изделий
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка хлебобулочных изделий в большей степени положительное влияние.
Такие факторы как восстановление доходов населения, эксперименты с ингредиентами, импортозамещение, цифровизация, программа развития сельского хлебопечения, контроль качества, восстановление ВВП положительно влияют на рынок.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок хлебобулочных изделий
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке хлебобулочных изделий можно выделить несколько уровней конкуренции: локальную, региональную, национальную и глобальную.
На локальном уровне конкуренция в основном сфокусирована на местных бакалейных магазинах, пекарнях и кафе. Местные производители и поставщики конкурируют за лояльность местных потребителей. Конкуренция на этом уровне может быть интенсивной из-за ограниченного числа игроков и соперничества за местные рынки сбыта. Рынок ремесленного хлеба очень неоднороден и сконцентрирован преимущественно в мегаполисах. Ритм жизни горожан зачастую предполагает перекусы на бегу и употребление готовых продуктов, в том числе содержащих хлебные изделия.
На региональном уровне конкуренция уже более широкая и охватывает несколько городов или областей. Здесь уже можно наблюдать большее количество производителей и поставщиков, которые соревнуются за долю рынка в своем регионе. Конкуренция может включать в себя такие факторы, как качество продукции, цены, маркетинговые стратегии и дистрибуцию. Уровень конкуренции на региональных рынках характеризуется показателем количества субъектов хлебопечения из расчета на 10 тыс. населения. В России он находится на уровне 1,2, тогда как за рубежом составляет 3-4.
На национальном уровне конкуренция охватывает весь рынок страны. Здесь уже существуют крупные национальные бренды и производители, которые соперничают за лидерство на рынке. Конкуренция основана на масштабе производства, инновациях, ценовых стратегиях, рекламе и распределении. Регуляторные нормы и законодательство также могут играть роль в конкуренции на национальном уровне.
На глобальном уровне конкуренция происходит между различными международными брендами и компаниями. Крупные международные производители хлеба и выпечки соперничают за долю рынка не только внутри страны, но и на международном уровне. Конкуренция может включать в себя такие факторы, как глобальная дистрибуция, маркетинговая стратегия, инновации и адаптация к местным предпочтениям и культуре.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Основными участниками рынка хлебобулочных изделий являются российские производители.
…
Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации хлебобулочных изделий и других категорий производимой продукции.
Тем не менее крупнейшими игроками на российском рынке хлебобулочных изделий являются …
В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI<1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В целом именно различные хлебобулочные изделия являются конкурирующими объектами между собой. Тем не менее можно выделить некоторые продукты, которыми их заменяют, однако конкурентное давление с их стороны низкое.
Салатные листья. Бургер в салатных листьях вместо булочек — такой ЗОЖ-вариант нередко можно встретить в современных бургерных. Вместо хлеба можно использовать листья салата, такие как салатный лист, листья эндивии или латук. Они могут служить в качестве «обертки» для сэндвичей и бургеров.
Овощи. Классический утренний тост на зерновом хлебе можно заменить на альтернативный, в котором вместо хлебной основы будет обжаренный с двух сторон кружок цукини или баклажана.
Рисовые бумажные листы. Рисовые бумажные листы, используемые в азиатской кухне для приготовления свежих роллов, могут быть заменой хлебу в сэндвичах или бургерах.
Гречневые, кукурузные лепешки или из бобовых. Альтернатива хлебным изделиям, которые могут быть использованы в качестве основы для сэндвичей или оберток.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями.
Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
…
Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к аналогичным за первый год пандемии. Однако в пандемию было важным просто сохранить бизнес, сейчас упор идет на переориентацию, развитие внутреннего рынка и импортозамещения во всех сферах.
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке хлебобулочных изделий
Изменение экономической ситуации в стране оказывает влияние на поведение потребителей хлебобулочных изделий. В условиях экономической нестабильности потребители становятся более бережливыми и ориентируются на более доступные продукты мелкой фасовки с длительным сроком годности. При этом они все еще стремятся к здоровому питанию и обращают внимание на информацию на упаковке, такую как наличие функциональных добавок, полезных ингредиентов и сниженного содержания соли, сахара или отсутствие глютена.
..
Это поставило предприятия хлебобулочной отрасли в сложное положение, особенно в отношении оборотных средств. Поставщики сырья перешли на авансовые платежи, что привело к нехватке оборотных средств у предприятий. Некоторые предприятия были вынуждены перейти на сокращенный рабочий день из-за отсутствия инвестиционных накоплений.
Цены на пищевые добавки от иностранных компаний увеличились в два раза при замедлении скорости доставки, что привело к снятию некоторой продукции премиум-сегмента с производства. Производители стали искать отечественных поставщиков для замены импортных джемов и конфитюров, используемых в выпечке.
Полиэтиленовый упаковочный материал также подорожал. Некоторые производители решили отказаться от его использования. Однако торговые сети блокировали приемку продукции без упаковки.
Несмотря на сложности, рынок хлебобулочных изделий показывает относительную стабильность. Основной объем производства вносит Центральный и Приволжский федеральные округа, а крупные федеральные ритейлеры развивают собственное производство хлебобулочных изделий.
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка хлебобулочных изделий
Перспективы:
…
5.5. Прогноз развития рынка хлебобулочных изделий в условиях текущего экономического кризиса
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.
Прогнозировать динамику объема рынка хлебобулочных изделий позволяют прогнозные показатели развития экономики России, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
В целом российский рынок хлебобулочных изделий относительно стабилен, так как хлеб является продуктом первой необходимости.
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2015-2022 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Таможенная статистика
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка хлебобулочных изделий, 2015–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке хлебобулочных изделий, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства хлебобулочных изделий в РФ, 2015–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Структура российского производства хлебобулочных изделий, 2022 г., %
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта хлебобулочных изделий, 2015–2022 гг., тонн
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта хлебобулочных изделий, 2015–2022 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта хлебобулочных изделий, 2015–2022 гг., тонн
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта хлебобулочных изделий, 2015–2022 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %
Диаграмма 12. Объем потребления на рынке хлебобулочных изделий на душу населения, 2015–2022 гг., кг/чел.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли хлебобулочных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли хлебобулочных изделий за 2017–1 кв. 2023 гг., раз
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, авг. 2023 г., %
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка хлебобулочных изделий
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-авг. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 19. Динамика оборота розничной торговли, 2015-2022 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке хлебобулочных изделий в 2022 г., %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка хлебобулочных изделий в 2023–2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли хлебобулочных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли хлебобулочных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок хлебобулочных изделий
Таблица 4. Основные компании-участники рынка хлебобулочных изделий в 2022 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияниминерля на отрасль предложенной на 14.08.2023 г. государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
