Прогноз рынка автокранов в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования являются автокраны – автомобильные подъемно-транспортные самоходные машины, предназначенные для перемещения крупногабаритных, тяжеловесных грузов.
Цель исследования
Анализ состояния рынка автокранов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автокранов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка автокранов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка автокранов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства автокранов
1.5. Импорт автокранов. Объем и динамика
1.6. Экспорт автокранов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка автокранов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка автокранов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка автокранов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке автокранов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка автокранов
5.5. Прогноз развития рынка автокранов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка автокранов
1.1. Размер рынка
…
Автомобильные краны классифицируют по следующим признакам:
По типу стрелкового оборудования выделяют автокраны башенного исполнения, телескопические, решетчатые. Стрела автокрана также может иметь дополнительный механический удлинитель в виде гуська и работать только с крюком или с возможностью установки магнитных шайб, грейфера и пр.
…
Под рынком автокранов в России в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию автомобильных кранов, формирующих предложение рынка, численность населения, компаний, государственных учреждений, предъявляющих платежеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.
…
1.2. Темпы роста рынка автокранов
В целом динамика рынка автокранов в России в период с 2015 по 2022 г. характеризовалась …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автокранов в натуральном выражении, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., ед.
Объем рынка автокранов в стоимостном выражении в 2015–2022 гг. ежегодно …
...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
В период с 2015 по 2022 гг. на рынке автокранов наблюдается постепенное …
…
1.4. Объем и динамика производства автокранов
Динамика производства автокранов в РФ в 2015–2022 гг. характеризуется …
Далее, в 2018–2019 гг. объем производства автокранов в России характеризовался …
...
1.5. Импорт автокранов. Объем и динамика
Динамика импорта автокранов в Россию в период с 2015 по 2022 гг. характеризуется …
...
1.6. Экспорт автокранов. Объем и динамика
Динамика экспорта автокранов в период с 2015 по 2022 г. характеризовалась …
...
По итогам 2022 г. автокраны были экспортированы …
1.7. Доля экспорта в производстве
По итогам 2015 г. доля экспорта в производстве автокранов в РФ составила … %, в 2016 г. показатель …%. Далее в 2017–2019 гг. произошло ... В 2020 г. наметилась тенденция к ... По итогам 2022 г. доля экспорта в производстве автокранов в РФ составила …%, …
...
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., %
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка автокранов
Перечислим основные тренды рынка автокранов в России:
- Область применения автокранов постоянно расширяется. …
- …
- …
2.2. Основные проблемы отрасли
В настоящее время к основным проблемам производства автокранов в РФ относятся:
- Недостаток оборотных средств. …
- …
- Снижение …
- Необходимость введения …
- …
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Основными потребителями на рынке автокранов являются строительные компании.
По данным …
...
Рассмотрим динамику выручки от продаж по виду деятельности – строительство зданий. По данным Росстат, выручка компаний от продаж по виду деятельности «Строительство» в 2015 г. составила …
По итогам 2022 г. совокупная выручка строительных компаний в России составила …
...
Таким образом, …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления автокранов на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка автокранов в денежном выражении к количеству населения в России.
В динамике потребления автокранов на душу населения в период с 2015 по 2022 гг. наблюдалась …
...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли по производству автокранов, в том числе в сравнении с общеэкономическими показателями по стране.
Валовая рентабельность производства автокранов в течение 2017–2022 гг. была …
...
Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку автокрана в 2017–2022 гг. была …
...
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия погасить некоторую часть краткосрочных обязательств в течение одного года за счет реализации оборотных активов компании. Оптимальное значение коэффициента равно 1, если показатель ниже нормативного уровня, то это свидетельствует о том, что компания не располагает достаточным объемом средств для погашения обязательств. На протяжении 2017–2022 гг. текущая ликвидность компаний-участников рынка автокранов
…
Коэффициент абсолютной ликвидности является более жестким показателем платежеспособности предприятия. Он отражает долю краткосрочных обязательств, которая может быть погашена немедленно за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть абсолютно ликвидных активов. Оптимальное значение коэффициента абсолютной ликвидности для российских компаний составляет от 0,2 до 0,5. В 2017–2022 гг. значения коэффициента абсолютной ликвидности производства автокранов находились …
...
Анализ финансово-экономических показателей производства автокранов в России показал, что отрасль
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний-производителей автокранов рассмотрим данные о распределении объемов производства по субъектам Российской Федерации, которые позволяют оценить уровень концентрации компаний в регионе. В рамках …
...
2.7. Стадия жизненного цикла рынка автокранов
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. Однако, снижение потребительской активности, замедление темпов роста мировой экономики, а также постепенное сокращение объемов экспорта в 2019 г. сформировали тенденцию к уменьшению величины ВВП. Введенные в начале 2020 г. карантинные ограничения привели к существенному сокращению потребительского спроса, при этом был зафиксирован рост в таких сферах как здравоохранение, финансы, информационные технологии, связь. Дальнейшая реализация мер государственной поддержки, а также возобновление активного производства привели к росту объемов валового внутреннего продукта в 4 квартале 2020 г. на 5% по сравнению с уровнем 2019 г.
…
Курс доллара
…
Индекс промышленного производства
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
Инвестиционный климат в стране
…
3.5. STEP - анализ рынка автокранов
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автокранов в РФ.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автокранов
Влияние макрофакторов на рынок автокранов оценивается как …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок автокранов в России характеризуется умеренным уровнем концентрации (индекс Херфиндаля-Хиршмана 2000> HHI=1171,5>1000 – рынок умеренно концентрированный).
…
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На рынке автокранов в России в настоящее время присутствует относительно небольшое количество игроков, со значительными долями рынка.
В текущих условиях структура рынка автокранов подверглась изменениям. Существенно укрепились позиции китайских компаний, которые вошли в топ крупнейших игроков рынка автокранов в России: …
К числу крупнейших игроков рынка автокранов относятся следующие российские предприятия: …
В целях обеспечения безопасности стратегически важных для государства отраслей в 2022 г. Правительство РФ разрешило российским эмитентам на раскрывать отчетность частично или в полном объеме, если это чревато для них введением новых санкций. В число организаций, не опубликовавших бухгалтерскую отчетность за отчетный период, вошли госкомпании, компании финансового сектора и стратегически важных отраслей. В связи с чем данные о выручке за 2022 г. по некоторым крупнейшим игрокам рынка автокранов отсутствуют.
...
Доли крупнейших игроков рынка автокранов в России были рассчитаны аналитиками ГидМаркет как отношение объема производства или ввозимой продукции (для иностранных компаний) к общему объему рынка в натуральном выражении. Лидером рынка по итогам 2022 г. является компания …
...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Для осуществления строительных и разгрузо-погрузочных работ в ограниченных пространствах в зависимости от габаритности груза могут быть использованы автокраны и краны-манипуляторы. Оба вида техники имеют самоходное шасси и подъемный механизм со стрелой, а также схожий принцип работы. Однако между ними существует большая разница в эксплуатационных и технических параметрах:
Кузов: краны-манипуляторы имеют бортовую платформу, поэтому могут быть задействованы в транспортировке грузов на большие расстояния. Автокраны не имеют грузового отсека, поэтому могут быть использованы исключительно для осуществления разгрузо-погрузочных работ.
- …
- …
- …
Краны-манипуляторы могут широко использоваться при выполнении разгрузо-погрузочных работ с негабаритными грузами в сильно ограниченном пространстве как на промышленных, так и на строительных площадках. Автокраны обычно используются для выполнения более тяжелых задач подъема и строительства. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время полноценных товаров-заменителей автокранов нет. В отдельных случаях вместо автокранов могут использоваться краны-манипуляторы, однако их функционал существенно ограничен.
Глава 5. Прогнозы отрасли
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автокранов в натуральном выражении, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., ед.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка автокранов в стоимостном выражении, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., млрд руб.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке автокранов, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства автокранов в РФ, 2015–2022 гг., 9 мес. 2023 г., ед.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта автокранов в натуральном выражении, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., ед.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта автокранов в натуральном выражении, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., ед.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., %
Диаграмма 8. Динамика выручки от продаж в строительстве в РФ, 2015–2022 гг., трлн руб.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке автокранов на душу населения в РФ, 2015–2022 гг., 6 мес. 2023 г., руб./чел.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в производстве автокранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) производства автокранов в 2017–2022 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ 2017–2022 гг., 2 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2022 гг., январь — сентябрь 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., август 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 16. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, 2021–2023 гг., %
Диаграмма 17. Динамика численности автокранов с истекшим сроком службы, находящихся в эксплуатации строительных организаций в РФ, 2018–2022 гг., ед.
Диаграмма 18. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2016–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 19. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке автокранов РФ в 2022 г., %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка автокранов в 2023–2027 гг. в натуральном выражении, ед.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка автокранов в 2023-2027 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Динамика численности строительных организаций в РФ, сентябрь 2019 г. – сентябрь 2023 г.
Таблица 2. Валовая рентабельность производства автокранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг.%.
Таблица 3. Абсолютная ликвидность производства автокранов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., раз
Таблица 4. Степень износа основных фондов коммерческих организаций на конец года в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в РФ, 2017–2022 г., %
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автокранов
Таблица 6. Основные компании-участники рынка автокранов в 2022 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
