Прогноз развития рынка турагентств в России
Актуальность исследования
В туризме результат деятельности сводится к туристскому продукту. Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны.
Цель исследования
Анализ состояния рынка турагентств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок турагентств
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка турагентств
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка турагентств
1.3. Тренды рынка турагентств
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка турагентств
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка турагентств
1.1. Размер рынка
…
В формировании и продаже турпродукта принимают участие:
- …
- …
- …
- …
Особенностью рынка туристических услуг является профессиональная и территориальная разобщенность производителя услуг, их потребителя – туриста и туроператора. Поэтому на рынке особую роль играет туристическое агентство, которое является связующим звеном между туроператором, предлагающим продукт, и физическим лицом, желающим его приобрести.
…
Основные задачи турагентства:
- …
- …
- …
Спрос на услуги туристических агентств зависит от следующих особенностей отрасли:
- …
- …
- …
Одним из приоритетных вопросов для каждого туристического агентства является привлечение и удержание клиентов. Многие турагентства помимо продажи туров предлагают ряд сопутствующих услуг:
…
1.2. Темпы роста рынка турагентств
Темпы роста рынка в периоде 2017-2022 годов позволяют констатировать зависимость его объема от влияния экономических и других кризисов.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017–2022 (предв.) гг., млрд руб.
…
1.3. Тренды рынка турагентств
Среди текущих тенденций рынка турагентств отмечаются следующие:
…
По мнению экспертов, пандемия ускорила переход российских пользователей в сферу онлайн покупок и бронирований, поскольку возможностей личного общения со специалистами и консультантами из разных сфер, например, с турагентами, стало гораздо меньше. Осознанно или вынужденно, но россияне стали больше обращаться к сервисам, где можно выбрать и купить услугу.
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
Отрасль услуг турагентств находится на стадии роста жизненного цикла, однако периодические кризисы не позволяют отраслям туризма и услуг турагентств достигнуть потенциальной емкости.
...
Потенциальная емкость рынка услуг туристических агентств всецело зависит от динамики на рынке туризма.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Конечным потребителем на рынке турагентств и туризма является население. Рассмотрим показатели, характеризующие его численность и доходы.
…
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
Таким образом, динамика численности населения и его реальных доходов оказывают …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Расчет потребления на душу населения произведен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка турагентств к численности населения России в соответствующем году.
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
1.9. Ценовой анализ
Представим данные по динамике цен на услуги туризма, отражающие размер и вектор изменения цен на турпутевки, и соот-но, на услуги участников рынка.
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке турагентств по Российской Федерации в 2016-2022 гг., %
За исключением единичных случаев как правило цены на услуги в сфере туризма ежегодно увеличиваются, о чем свидетельствует индекс потребительских цен, превышающий отметку 100%.
…
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок турагентств. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
…
На диаграмме 10 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2022 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
…
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 11 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
…
2.2. Социальные компоненты
…
Рост уровня урбанизации
…
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей пользуется интернет-ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек.
…
2.3. Технологические компоненты
…
Основные выводы данного исследования следующие:
- …
- …
- …
- …
- …
…
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка …
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. …
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
…
2.5. STEP-анализ рынка турагентств
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
...
По результатам выполненного STEP-анализа, по совокупности факторы макросреды оказывают на рынок турагентств …
…
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: …
Национальная конкуренция: …
Региональная и локальная конкуренция: …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
…
В числе явных лидеров рынка турагентств эксперты отмечают представительства (собственные и франчайзинговые офлайн точки и онлайн-агентства) крупнейших туроператоров, однако в данном исследовании рассмотрим лидеров из числа независимых агентств, не выступающих под торговой маркой ведущих общероссийских туроператоров.
...
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2022 г., %
…
В 2022 году по оценке ГидМаркет совокупная выручка пяти крупнейших турагентств достигла … млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Компактность размещения компаний отрасли в регионах позволяет оценить структура платных туристских услуг населению по федеральным округам.
…
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2017-2022гг., %
Глава 4. Прогнозы отрасли
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017–2022 (предв.) гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке турагентств на душу населения, 2017–2022 (предв.) гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли турагентств за 2017-2022 (янв.-сен.) гг., раз
Диаграмма 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли турагентств, за 2017-2022 (янв.-сен.) гг., сут. дн.
Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли турагентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., % 20
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика доли туристских услуг в структуре платных услуг населению в 2013-2022 (предв.) гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2022 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка турагентств (ТОП-5) в России, 2018–2022 (пр.) гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2017-2022гг., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка турагентств в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке турагентств по Российской Федерации в 2016-2022 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке турагентств по ФО (на примере экскурсионного тура по России) в 2021-2022гг., руб.
Таблица 5. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 6. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок турагентств
Таблица 9. Основные компании-участники рынка турагентств в 2022 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
