Перспективы роста объемов экспорта товаров из России в торговле с Арменией, Таджикистаном и Казахстаном

Актуальность исследования 

В настоящее время экспортно-импортные операции Российской Федерации проводятся в условиях жесткого санкционного давления стран коллективного Запада.  Введенные в отношении России в 2022 г. международные санкции существенно повлияли на результаты внешнеэкономической деятельности российских компаний, изменив объем, структуру и направления торговых операций

---

Цель исследования

Перспективы роста объемов экспорта товаров из России в торговле с Арменией, Таджикистаном и Казахстаном, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок 

---

Содержание 

Часть 1. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по состоянию на апрель 2023 г.

Часть 2. Текущая ситуация и международное торговое сотрудничество стран из числа бывших республик СССР

2.1. Армения

2.1.1. Общая характеристика страны

2.1.2. Деловой климат и традиции в международном сотрудничестве, наличие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

2.1.3. Экономическая ситуация в стране

2.1.4. Взаимоотношения с Российской Федерацией

2.1.5. Объем импорта в страну за 2017 – 2021 гг. (страны-импортеры, объем и структура импорта) и тенденции 2022 г.

2.1.6. Объем импорта в страну из Российской Федерации за 2020 – 2021 гг. (объем, структура импорта) и тенденции 2022 г.

2.1.7. Логистика поставок из Российской Федерации

2.1.8. Выводы о перспективных направлениях развития экспорта товаров из Российской Федерации в анализируемую страну

2.2. Казахстан

2.2.1. Общая характеристика страны

2.2.2. Деловой климат и традиции в международном сотрудничестве, наличие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

2.2.3. Экономическая ситуация в стране

2.2.4. Взаимоотношения с Российской Федерацией

2.2.5. Объем импорта в страну за 2017 – 2021 гг. (страны-импортеры, объем и структура импорта) и тенденции 2022 г.

2.2.6. Объем импорта в страну из Российской Федерации за 2020 – 2021 гг. (объем, структура импорта) и тенденции 2022 г.

2.2.7. Логистика поставок из Российской Федерации

2.2.8. Выводы о перспективных направлениях развития экспорта товаров из Российской Федерации в анализируемую страну.

2.3. Таджикистан

2.3.1. Общая характеристика страны

2.3.2. Деловой климат и традиции в международном сотрудничестве, наличие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

2.3.3. Экономическая ситуация в стране

2.3.4. Взаимоотношения с Российской Федерацией

2.3.5. Объем импорта в страну за 2020 – 2021 гг. (страны-импортеры, объем и структура импорта) и тенденции 2022 г.

2.3.6. Объем импорта в страну из Российской Федерации за 2020 – 2021 гг. (объем, структура импорта) и тенденции 2022 г.

2.3.7. Логистика поставок из Российской Федерации

2.3.8. Выводы о перспективных направлениях развития экспорта товаров из Российской Федерации в анализируемую страну

Часть 3. Оценка перспектив торгового сотрудничества Российской Федерации со странами из числа бывших республик СССР

3.1. Барьеры, существующие для организации торгового сотрудничества

3.2. Драйверы роста экспортного рынка

Часть 4. Прогноз развития Российского экспорта по анализируемым направлениям в 2023 г. и на ближайшие три года

Часть 5. Ключевые выводы по исследованию

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по состоянию на май 2023 г.

В настоящее время экспортно-импортные операции Российской Федерации проводятся в условиях жесткого санкционного давления стран коллективного Запада. Введенные в отношении России в 2022 г. международные санкции существенно повлияли на результаты внешнеэкономической деятельности российских компаний, изменив объем, структуру и направления торговых операций.

Официальной статистики о структуре и направлениям российского экспорта и импорта по итогам 2022 г. не публикуется, однако эксперты оценивают спад в международной торговле как существенный, а выход из сложившейся ситуации видят в активной позиции компаний по поиску новых каналов ВЭД, форм международных финансовых расчетов, а также в помощи со стороны государства.

Ситуация вынуждает российский бизнес активно искать новые форматы внешнеэкономической деятельности, а переориентация на Восточных партнеров играет значительную роль для российской экономики в части компенсации потерь.

…

В части осуществления международных платежей - до сих пор не до конца налажена система расчетов в национальных валютах, не в полной мере может быть использована национальная система передачи финансовых сообщений, зачастую банки даже дружественных государств ограничивают взаимодействие с российским бизнесом, так как опасаются вторичных санкций. 

Что касается ситуации с импортом, то после введения санкций объемы операций сократились более чем на треть — как в натуральном, так и в денежном исчислении, говорится в материалах Торгово-промышленной палаты РФ.  Серьезные проблемы связаны с ограничением поставок запчастей и комплектующих, необходимых как для ремонта эксплуатируемого в России оборудования, так и для российского производства. 

Российские власти понимают проблемы, возникшие у российского бизнеса, и стараются оказывать меры поддержки — как путем изменения правил игры (к таким мерам можно отнести легализацию параллельного импорта), так и через институты развития. Поэтапно смягчаются требования по ограничению движения капитала - эти ограничения были введены на фоне санкций в отношении Банка России в феврале 2022 г. и исключили возможность использования части международных резервов для купирования рисков финансовой нестабильности.

…

Существенной проблемой для экспортно - импортных операций российского бизнеса стало нарушение транспортно – логистических связей. На нерешенные проблемы, накопленные в период пандемии, наложились беспрецедентные санкции, введенные в отношении России за короткий период. Рынок логистических услуг претерпевает колоссальную трансформацию: правительством России предпринимаются системные меры, в том числе шаги по стабилизации альтернативных логистических маршрутов, включая азово-черноморский и каспийский.

Введённые против России санкции определили дальнейший вектор построения торгово-экономических отношений, а также укрепили имеющиеся связи с дружественными государствами. Чтобы не сбавлять темпов, российской экономике необходимо искать и выстраивать альтернативные торговые пути и рынки сбыта, на это сегодня направлена стратегия внешнеэкономического развития страны и активность бизнеса.

Часть 2. Текущая ситуация и международное торговое сотрудничество стран из числа бывших республик СССР

2.1. Армения

2.1.1. Общая характеристика страны

Республика Армения – это бывшая республика СССР, а ныне - государство, расположенное в Южной части Кавказа. Страна в последние годы привлекает иностранных инвесторов стартапами, упрощением процедуры открытия бизнеса, а также уникальной культурой и национальными традициями. 

Армения расположена в южной части Закавказья на Армянском плато, через страну проходят многочисленные горные цепи Малого Кавказского хребта, ландшафт высокогорный. Армения граничит на севере и востоке с Грузией и Азербайджаном, на юге и западе - с Ираном и Турцией.

 Страна не имеет выхода к морю, её территория - 29 743 кв. км.

Столица Армении расположена в городе Ереван (население 1,2 млн человек), административно страна разделена на 10 областей.

Политическое устройство страны: парламентская республика, возглавляемая Президентом, который избирается Национальным Собранием сроком на 7 лет. 

Население страны согласно переписи 2022 г. насчитывало 3 млн 568 тыс. человек. Этнический состав: 96% армяне, 4% русские, езиды, курды, ассирийцы, греки, украинцы, евреи и другие. При этом большинство населения исповедуют христианство, которое стало официальной религией страны в 301 г. 

Национальная валюта Республики Армения – драм. 

Одной из важных характеристик страны является незатихающий конфликт с Азербайджаном. 

…

2.1.2. Деловой климат и традиции в международном сотрудничестве, наличие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

Внешняя политика Армении характеризуется комплементаризмом (взаимодополняемостью), т.е. страна поддерживает дружественные отношения как с Россией и Ираном, так и со странами Запада, в том числе со странами Европейского Союза и Соединёнными Штатами Америки. 

Позиция Армении относительно Нагорно-Карабахского конфликта и признания геноцида армян стала причиной напряжённых отношений с Азербайджаном и Турцией.

Армения имеет дипломатические отношения со 172 государствами мира и является членом более чем 40 международных организаций, в том числе ООН, Совета Европы, СНГ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОДКБ, ЕЭС, МВФ и др.

…

Безусловно, Армения является стратегическим союзником России в Закавказье. 

На сегодня бизнес в Армении является привлекательным для иностранного капитала, так как в стране введены ряд новых законов для формирования оптимальной инвестиционной среды. 

В целом, Армения положительно и открыто относится к иностранным инвестициям, а программа, разработанная и реализуемая правительством, предусматривает создание бизнес-среды, предоставляющей возможности для иностранной предпринимательской деятельности. Армения предлагает множество инвестиционных возможностей в тех секторах, которые традиционно были сильны отраслями экономики страны, а также в нишевых секторах, требующих разработки и детального изучения. 

Для укрепления внешнеторговых отношений в стране проводятся международные выставки, дипломатические миссии и т.п., способствующие развитию бизнеса, торгово-экономических отношений и привлечению на рынок Армении иностранных предпринимателей. 

Благодаря такому взвешенному и поступательному формированию инвестиционной среды, Армения стала одной из самых популярных стран для релокации российского бизнеса в период с марта 2022 г. Российским предпринимателям страна обеспечивает простую процедуру регистрации компании, возможность приехать без загранпаспорта, а также поддержку местных властей для интеграции прибывших в бизнес-сообщество. В дополнение к указанным мероприятиям, с 01.03.2022 г. в Министерстве экономики Армении создана рабочая группа, которая помогает предпринимателям из России, Белоруссии и Украины адаптировать бизнес к условиям Республики. 

В 2022 г. в Республике Армения была запущена программа модернизации экономики, частью которой стала поддержка привлечения талантливых и профессиональных специалистов из-за рубежа субсидиями Правительства.  

…

Несмотря на более низкий уровень жизни, в сравнении с другими странами СНГ (в частности, страна проигрывает в сравнении с Казахстаном), Армения привлекает россиян своей красотой, климатом и дружелюбием. В стране поддерживаются традиции предоставления равных прав граждан и иностранцев, а сохранение низких цен на недвижимость делает эту страну идеальным местом для иммиграции.

2.1.3. Экономическая ситуация в стране

Экономическое развитие Армении имеет положительную динамику. Специалисты характеризуют республику, как индустриально-аграрную, так как развитию промышленности и сельского хозяйства государство старается уделять равное внимание.

Доля дохода от промышленности в ВВП страны составляет более 20%, основные направления деятельности - машиностроение (металлорежущие сооружения, прессово-формовочное оборудование, точные приборы и прочее) и обработка металлов. Остальные отрасли представлены нефтехимической и химической промышленностью, производством строительных материалов, добычей и переработкой медной руды. Крупнейший химический комплекс Армении занимается обработкой бриллиантов, что также приносит стабильную прибыль. 

В пищевой промышленности развитие получила ветвь вино-коньячного производства.

Что касается аграрного сектора страны – необходимо отметить, что около 45% площади страны задействовано в сельском хозяйстве, причем большую часть занимают пастбища. Животноводство же сконцентрировано на молочно-мясной продукции, в высокогорных регионах главным видом деятельности является разведение овец. Стоит отметить, что значительная часть всей сельскохозяйственной продукции потребляется внутри страны и это довольно хорошо отражается на экономике страны. Больше всего на экспорт уходит не мясомолочной продукции, а фруктов и овощей.

Развитию земледелия мешает почвенная эрозия и решением проблемы занимаются на уровне государства, активно выращиваются зерновые и прочие культуры. 

Главными товарами экспорта считаются бриллианты, машины и специализированное оборудование, а также изделия из меди. Наиболее тесные торговые отношения Армения имеет с Ираном, Россией, США, Грузией, Бельгией и США. Практически все энергетические ресурсы, включая нефть и газ, Армения закупает за рубежом, преимущественно в России. Также страна активно импортирует алмазы.

Несколько хуже текущие экономические показатели в строительной отрасли Армении, в деятельности которой начался спад с начала 2021 г. В период с начала 2021 г. до апреля 2022 г. наблюдалось также и значительное уменьшение грузооборота, но в настоящее время объемы грузооборота и экспортно-импортных операций страны стабильно растут, в том числе вследствие роста объемов «серого» импорта в Россию.

…

2.1.4. Взаимоотношения с Российской Федерацией

Дипломатические отношения между Арменией и Россией установлены 3 апреля 1992 г. Армения считается основным союзником России в Закавказье, позиции стран по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки. 

…

По итогам 2021 г. товарооборот России и Армении составил …

Россия является основным иностранным инвестором в экономику Армении …

Армения – одно из популярных направлений для российских туристов. В 2019 г. страну посетили около 700 тыс. россиян. В 2020 г. туристическая сфера Армении пережила катастрофический спад из-за пандемии коронавируса, локдауна, а также военного конфликта в Карабахе. 

04.03.2022 г. в «Деловой России» прошло рабочее совещание по вопросам сотрудничества деловых кругов России и Армении в новых экономических условиях. В онлайн-встрече, которую провела вице-президент и руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян, приняли участие руководитель Торгового представительства РФ в Республике Армения Анна Донченко, бизнес-посол «Деловой России» в Армении Артур Согомонян, исполнительный директор Ассоциации армянских предпринимателей Гоар Гумашян.

В ситуации, когда для российского бизнеса «закрылись многие логистические коридоры», серьезные проблемы имеет межбанковское сообщение, возникла необходимость релокации бизнеса для ряда российских компаний и в настоящее время на территории Армении уже находится достаточно большое число представителей, например, IT отрасли. В текущей ситуации недостаточно адресных мер поддержки, необходима организация долгосрочного сотрудничества деловых кругов двух стран для более полного раскрытия потенциала бизнеса.

Для организации такого взаимовыгодного сотрудничества Ассоциацией армянских предпринимателей организованы консультации армянских юристов, экономистов – специалистов по армянскому рынку. Среди направлений возможного сотрудничества участники рабочего совещания в «Деловой России» выделили строительный сектор, сферу туризма, IT и отрасль машиностроения.

Но при этом уход многих транснациональных корпораций и ведущих брендов с российских рынков во многом открывает новые возможности и для предпринимателей из ближнего зарубежья, в том числе для армян - армянские предприниматели могут представить достойную альтернативу по ряду позиций товаров для российского рынка.

…

Таким образом, отношения двух стран в целом неоднозначны, требуют постоянной поддержки баланса.  Никто не застрахован от того, что идея релокации частного бизнеса российских компаний в Армению сегодня, может привести к финансовым потерям россиян завтра. Для частного бизнеса, выходящего за рамки официальной государственной политики по поддержке взаимоотношений двух стран, предпочтительнее развитие импорта, нежели организация предприятий на территории Республики Армения. 

2.1.5. Объем импорта в страну за 2017 – 2021 гг. (страны-импортеры, объем и структура импорта) и тенденции 2022 г.

Республика Армения является членом ЕАЭС, страны - члены ЕАЭС пользуются единым внешним тарифом для всех продуктов, поступающих на рынок. Вступление в ЕАЭС позволяет торговать по упрощенной схеме таможенного оформления. В настоящее время в большинстве случаев не требуется сертификат о происхождении товара (СТ1), но так как Армения граничит со странами, не являющимися членами ЕАЭС, необходимо заполнять транзитную декларацию для перевозки товаров через территории соседних стран. Для стран – членов ЕАЭС исключены брокерские расходы экспортеров, действует 40-дневный срок взаимозачета НДС. Торговый партнер должен получить справку об уплате НДС из налоговых органов РФ для применения нулевой ставки. 

Республика Армения является активным участником внешнеэкономической деятельности, торговое сальдо страны отрицательное: импортирует республика значительно больше, чем экспортирует. Так по итогам 2020 г. импорт в страну составил 

Диаграмма 1. Объем импорта в Армению за период 2016 – 2021 гг., все страны

Объем импорта в Республику Армения по итогам 2020 г. сократился на фоне пандемии …

Крупнейшие импортеры товаров в Армению по итогам 2021 г. отражены на Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Доли импортеров от объемов поставки товаров в Армению в денежном выражении, 2021 г.

На первом месте по объемам импорта в Армению находится Российская Федерация с долей …

Структура импорта в Армению в 2021 г. была представлена следующими основными товарными группами:

…

Как видно из предоставленных данных, на первых местах по объему импорта в страну, отмечены энергоресурсы, которыми страна не обладает в достаточной степени, а также сложные приборы и механизмы.

Подробная статистика импортируемых Республикой Армения товаров за период 2016 – 2021 гг., с указанием ТОП-3 импортеров по каждой номенклатурной группе, а также уточнение места Российской Федерации в рейтинге импортеров по каждой номенклатурной группе, изложены в Приложении 1: 

Для сравнения, кратко рассмотрим, что экспортирует Армения. Как показывает анализ, среди экспортируемых товаров существенная доля представлена также минеральными ресурсами: по итогам 2021 г. доля импорта руды составила …% от всего объема экспорта в денежном выражении.

Второе место по объемам экспорта в денежном выражении с долей …

Среди тенденций 2022 г. можно отметить:

…

2.1.6. Объем импорта в страну из Российской Федерации за 2020 – 2021 гг. (объем, структура импорта) и тенденции 2022 г.

По итогам 2021 г. внешнеторговый оборот Армении с Россией составил …

В структуре импорта из России в Армению преобладают минеральные продукты; технически сложные изделия и механизмы; автомобили; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них и др. В структуре экспорта Армении в Россию преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни и др.

Рассмотрим объем и структуру импортируемых из Российской Федерации в Армению товаров.

…

Среди импортируемых из Российской Федерации товаров, на первом месте по объемам в денежном выражении традиционно находятся энергоресурсы: различные виды минерального топлива, нефть и продукты её перегонки. По итогам 2021 г. объем импорта по этой позиции сократился почти на половину, но первое место по объемам импорта в денежном выражении сохранилось.

Далее по объемам импорта в денежном выражении по итогам 2021 г. (причем с существенным ростом в объемах) – идут «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и их части»; «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава».

Необходимо отметить, что Армения - важный рынок сбыта для российских автомобилей, которые не являются «сильной» статьей экспорта для России в целом на мировом рынке.

Среди прочих позиций импорта существенный рост объемов также необходимо отметить по позиции «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части»: за период 2019 – 2021 гг. рост импорта был в 144 раза. 

Что касается специфических таможенных правил - беспошлинно можно ввозить в Армению нефтепродукты (бензин, дизтопливо, авиакеросин и ракетное топливо), а также электромобили. Растительные материалы должны иметь фитосанитарные сертификаты из страны происхождения. Импорт любых животных возможен только при наличии ветеринарных сертификатов о том, что животное вакцинировано и что оно происходит из региона, свободного от вредителей и заболеваний. Обязательному подтверждению соответствия подлежат: рыба и рыбные продукты; растительные масла; хлебобулочные изделия, хлеб; детские игрушки; радиоаппаратура; огнестрельное оружие. 

Оформление документов на экспорт из Российской Федерации в Армению предполагает наличие следующих пунктов: контракт с четко прописанными реквизитами и подписями, на основании которого производился экспорт продукции; заявление о ввозе товара и уплате НДС с отметкой налоговой службы; товаросопроводительные документы; иные документы, предусмотренные законодательством. 

Интерес предпринимателей к экспорту в Армению из России по упрощенной системе требует знания регулирующих документов и соблюдения требований к контролю качества продукции. 

Необходимо отметить, что между нашими странами имеется активный туристический обмен: в Армению регулярно приезжает достаточно много российских туристов, привлеченных красотой и гостеприимством древней армянской земли.

Для сравнения, кратко рассмотрим, что экспортирует Армения в Российскую Федерацию. В основном экспорт представлен продукцией сельского хозяйства, это фрукты, овощи, мясо, рыба, соки, колбасы, молочные продукты, кондитерские изделия и консервация. Также существенной статьей экспорта в Российскую Федерацию являются легендарные вина и коньяки Армении. Кроме того, Армения поставляет в Россию в небольшом количестве текстиль, одежду и обувь, а также ювелирные изделия из золота и серебра.

Несмотря на то, что торговое сальдо между Россией и Республикой Армения существенно сдвигается в пользу России, нельзя сказать, что Армения зависима именно от импорта Российских товаров. Активная торговля между двумя странами – это следствие грамотной международной политики, достаточно серьезных инвестиций со стороны Российской Федерации в экономику Республики и доброй воли сторон. Сохранение баланса сил в регионе – это одна из стратегических задач внешнеполитической деятельности правительства России и для выполнения этой задачи правительство России прилагает усилия для поддержания всех видов отношений между странами, в том числе и торговых.

По состоянию на 26.12.2022 г. заседанием межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией зафиксировано, что Россия остается ведущим торговым партнером Армении.

Необходимо отметить, что в 2022 г. акценты изменились и торговое сальдо Российской Федерации и Республики Армения сместилось в пользу Армении. 

…

Учитывая интерес правительства Армении к поддержанию возросших объемов экспорта в направлении Российской Федерации, безусловно можно рассчитывать на благосклонность и к импорту из России – на сегодня товарооборот двух стран является взаимовыгодным. 

2.1.7. Логистика поставок из Российской Федерации

Логистику поставок продукции из Российской Федерации в Республику Армения существенно усложняет то, что наши страны не имеют общей границы. 

Отправка груза наземным транспортом (железнодорожным или автомобильным) осуществляется транзитом через территорию Грузии или Азербайджана. Страны не являются членами ЕАЭС, что осложняет документальное оформление доставки. В Грузию автотранспортом товары поступают через КПП Верхний Ларс в Северной Осетии.

Доставка автомобильным транспортом выгодна по соотношению «время-цена-качество», можно перевозить товары разного назначения и объема. Из практики, перевозки в Армению автотранспортом характеризуются, как сложные, что связано с гористой местностью, большим количеством магистралей с плохим покрытием. 

В случае отправки грузов морем – транспортировка осуществляется через грузинские порты Батуми и Поти. 

В направлении Армении часто применяют мультимодальный вид транспортировки. В этом случае перевозка осуществляется морским путем через порт Поти (Грузия), после чего по железной дороге в Ереван. Кроме того, существуют комбинированные схемы, когда грузы доставляют на авто и ж/д. 

В случае доставки грузов авиатранспортом – перелеты осуществляются через воздушное пространство Грузии или Ирана. Но авиаперевозки имеют ограничения по весу грузов и их габаритам, а также достаточно высокую цену.

При этом ситуацию осложняет факт достаточно напряженных взаимоотношений в регионе в целом. Например, со стороны Грузии поступают заявления, что в случае вхождения Южной Осетии в состав России, Грузия может перекрыть транзит российского газа в Армению.

2.1.8. Выводы о перспективных направлениях развития экспорта товаров из Российской Федерации в анализируемую страну

Республика Армения является перспективным партнером для бизнеса – сообщества Российской Федерации, так как в стране существуют устойчивые ориентиры на импорт ряда товаров. Самым существенным негативным фактором международной торговли на сегодня является логистика: территориальная удаленность и отсутствие общих границ значительно усложняют развитие взаимовыгодной торговли между Российской Федерацией и Республикой Армения.

При анализе перспектив развития экспорта товаров из Российской Федерации в Республику Армения, целесообразно проработать несколько основных направлений организации сотрудничества.

а) Возможность импортозамещения товаров из Украины, так как в ближайшее время ожидаются перебои с поставками товаров из этой страны.

б) Возможность использования ресурсов как официальных государственных структур, так и Бизнес – сообщества Армении для выхода на рынок и организации взаимовыгодного сотрудничества. 

Проанализировав перечень импортируемой Арменией продукции в части экономической целесообразности сделки (с учетом всех затрат на организацию импорта), необходимо сформировать варианты предложений и в полной мере использовать текущую политическую ситуацию, характеризующуюся стабильно доброжелательными отношениями наших стран.

в) Возможность организации поставки оборудования в тренде основных инвестиций крупнейших Российских корпораций. 

г) Возможность поставки оборудования для развития имеющихся базовых производств и углубления степени переработки природных ресурсов Республики Армения.

д) Возможность содействия в организации нового бизнеса и более полного использования уже имеющихся «ниш».

Это направление развития импорта требует полного анализа внутреннего рынка Республики Армения с выявлением «узких» мест и сегментов, перспективных к расширению объемов. Для реализации этого направления сотрудничества необходимо привлекать интеллектуальный потенциал Армении: статистику официальных структур, идеи и предложения бизнес – сообщества и т.п.

Экспортный потенциал России может быть реализован не только за счет роста объема поставок энергетических и минеральных ресурсов и различных видов проката, но и за счет роста поставок оборудования (в том числе медицинского), механизмов, техники (в том числе сельхозтехники).

Интересным, актуальным и перспективным для Армении является развитие направления альтернативной энергетики, возможна поставка оборудования для этой отрасли. В части российского экспорта также есть ресурсы и для роста объемов импорта продуктов питания - молочная и мясная продукция, напитки и пр.

Если говорить о действующих нишах на рынке Армении, то наиболее перспективными секторами для наращивания российских поставок видятся агропромышленный комплекс, металлургическая промышленность, машиностроение. Сложнее российским компаниям выдержать конкуренцию на рынке оборудования для энергетики, химической промышленности и электротехники. 

Одной из развитых и привлекательных для инвестиций отраслей Армении является туризм – возможно развитие этого направления за счет организации санаторно – курортного лечения и тематических практик, ведь уникальная природа Республики и её климат являются одним из её недооценённых «активов», а российские компании имеют уже достаточный опыт по производству оборудования для оснащения такого бизнеса. При этом сейчас россияне существенно ограничены в возможности выезда за рубеж, что может быть дополнительным стимулом для роста туристического потока в Армению. 

Таким образом, рынок Армении не является дефицитным и легко доступным, но он однозначно является привлекательным и перспективным к освоению российскими бизнесменами в силу целого комплекса изложенных выше факторов и особенностей текущей геополитической ситуации. 

…

2.2. Казахстан

2.2.1. Общая характеристика страны

Республика Казахстан – это бывшая республика СССР, в настоящее время является унитарным государством с президентской формой правления. Согласно Конституции, это демократическое, светское, правовое и социальное государство, которое образовалось 16.12.1991 г., столица - город Астана. Государственный язык – казахский, русский имеет статус языка межнационального общения. Денежная единица – тенге.

Казахстан — одна из наибольших и развитых стран Центральной Азии. Он занимает девятое место среди государств мира по размерам территории и пятнадцатое в Азии по количеству населения.

Разнообразные природные условия и ресурсы страны, а также значительный природно-ресурсный потенциал, способствуют развитию многоотраслевого хозяйства страны. 

Казахстан находится в поиске оптимальной внутренней политической модели. На момент распада СССР он был одной из самых многонациональных республик постсоветского пространства, но сейчас доминирует национально-патриотическая повестка, что определено тенденциями демографии: в последнее время растет казахское население.

Для населения Казахстана характерны большие темпы роста и неравномерное размещение, что объясняется большими природными особенностями и историческими условиями.

Площадь Казахстана – 2 724,9 тыс. км2, страна граничит с Россией (протяженность границы 6477 км), Узбекистаном (2300 км), Кыргызстаном (980 км), Туркменистаном (380 км) и Китаем (1460 км), на западе Республика граничит с Ираном и Азербайджаном.

Денежная единица Республики Казахстан — Тенге.

Население Республики Казахстан на 01.08.2022 г. насчитывало 19,64 млн человек, причем доля русскоязычного населения оценивается в 18,42%, основная масса русских проживает на севере и востоке Республики.

Самым крупным городом Казахстана является Алма-Ата, там проживает 1,9 млн человек, население столицы – Астаны – составляет около 1,3 млн человек, население Шымкента – более 1,1 млн человек, население Караганды – более 500 тыс. человек. В Казахстане насчитывается 30 городов с населением, насчитывающим 50 тысяч и более жителей.

В Казахстане относительно молодое население, средний возраст составляет 30,7 лет (в России, для сравнения, около 40 лет). 

…

2.2.2. Деловой климат и традиции в международном сотрудничестве, наличие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

Казахстан имеет тесные экономические связи со странами Центральноазиатского региона, с Россией и с другими странами СНГ, КНР, Монголией, развивает сотрудничество с Европой и США. На долю стран СНГ приходится большая часть экспорта и импорта Казахстана, при этом объемы товарооборота с Украиной традиционно не являются существенными для республики.

Республика Казахстан не имеет напряженных политических отношений ни с одним из соседей.

Приоритетным направлением экспорта из Республики Казахстан является Китай, он занимает первое место по объемам экспорта с 2006 г. Поставляются в Китай в основном нефть, газ, медь и другие промышленные металлы. 

Приоритетным источником импорта в Республику Казахстан по настоящее время является Россия – сказываются налаженные десятилетиями торгово-экономические связи, производственная кооперация и территориальная близость наших стран. 

Необходимо отметить, что при находившемся у власти в течение 30 лет Н. Назарбаеве, Казахстан официально придерживался многовекторного подхода во внешней политике, что нашло отражение и в экономических связях Казахстана, в которых нет явно доминирующего партнера. Согласно статистике Организации Объединенных Наций (ООН), в 2020 г. торговый оборот Казахстана и России составил…

Республика Казахстан находится в процессе формирования открытой инвестиционной модели, предусматривающей множество иностранных инвесторов и участие в различных международных организациях. В связи со сложной политической ситуацией в мире, стране стало сложнее проводить такую мультивекторную политику. Казахстану с одной стороны, экономически выгодно продолжать развивать отношения с Россией, с другой стороны, это может навредить в достижении цели быть частью западного мира, получать высокие оценки западных рейтинговых агентств.

Казахстан, согласно многим международным рейтингам, является лидером постсоветского пространства по инвестиционной привлекательности и ведению бизнеса. В стране упрощены все процедуры по открытию счетов, регистрации бизнеса. В Казахстане действует международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), где можно зарегистрировать компанию в англо-саксонской правовой системе и быть подотчетным арбитражу арбитражных судей в Астане, которые работают по западному законодательству.

В Казахстане есть два экономических центра - экономически развитые регионы, в которых сконцентрировано население с наибольшим платежным спросом:

…

Алматы (южный экономический центр), бывшая столица Казахстана, регион с более высокой концентрацией казахоязычного населения и более консервативными, традиционными взглядами на ведение бизнеса: не достаточно предложить актуальный и востребованный товар и действовать в рамках законодательства - нужны связи, знакомства, поддержка в местных органах власти и т.п.;

Астана (северный экономический центр) – столица ориентирована на более современную, интернациональную модель ведения бизнеса, здесь с интересом присматриваются ко всему новому и прогрессивному и есть возможность организовать взаимодействие с местными органами власти на месте, без наличия связей и протекции.

Соответственно, выбирая локацию для инвестиций или бизнес- активности, нужно учитывать географическое расположение внутри страны и исходить из того, какой бизнес вы планируете развивать. В стране есть избыток трудовых ресурсов, особенно в Алматы, куда стекаются жители из окрестных областей в поисках заработка, но это преимущественно неквалифицированные кадры, которым сложно найти применение на современном производстве.

По мнению экспертов, на сегодня Казахстан (наравне с Индией и Бразилией), является страной, предлагающей наиболее оптимальные условия для развития стартапов из России. 

…

2.2.3. Экономическая ситуация в стране

За годы советской власти в стране сложилась мощная промышленность, определились приоритетные и сегодня отрасли специализации - цветная и черная металлургия, машиностроение, топливная, химическая, пищевая промышленность.

Наиболее сложной задачей, которую страна решает уже не первый год – является перестройка структуры экономики с целью наращивания в ней доли финальных продуктов переработки природных богатств страны.

Промышленное производство страны представлено отраслями:

Цветная металлургия: удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет в среднем …%. Из извлекаемых руд производятся медь, свинец, цинк, титан, магний, редкие и редкоземельные металлы, прокат на основе меди, свинца и т.д. 

Черная металлургия: удельный вес в общем объеме промышленного производства примерно в два раза меньше объема цветной металлургии, т.е. около …%. 

Россия по-прежнему является основным рынком сбыта металлургической продукции Казахстана, но в ближайшем будущем основным рынком может стать Китай.

Химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность производит пластмассы, химические волокна и нити, шины для автомобилей и сельхозмашин, широкий ассортимент резинотехнических изделий, хромовые соединения, карбид кальция, каустическую соду и др. продукцию. В республике действуют три нефтеперерабатывающих завода, производящие автобензин, дизельное, котельное топливо, авиационный керосин, нефтебитумы и другие нефтепродукты. Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной руды с получением желтого фосфора (более 90 % от общего производства бывшего СССР), минеральных удобрений, синтетических моющих средств. Перспектива развития этой отрасли связана с комплексной переработкой нефти Западного Казахстана и организацией новых видов продукции на основе фосфоритных месторождений.

Машиностроительный комплекс в общем объеме промышленного производства республики имеет долю около …%. Предприятия республики производят кузнечно-прессовое оборудование (г. Шымкент), металлорежущие станки (г. Алматы), аккумуляторы (г. Талды-Корган), центробежные насосы (г. Астана), рентгеновское оборудование (г. Актобе) и т.д.

Производство строительных материалов имеет долю более … % в общем объеме промышленного производства Республики.

Географическое расположение Казахстана предопределяет его значительный транспортный потенциал в области транзитных перевозок, а строительство пограничного железнодорожного перехода Дружба — Алашанькоу между Казахстаном и Китаем позволило организовать транзитные маршруты из Китая в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, к портам Средиземноморья и Персидского залива. 

Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. По производству зерна Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины. Можно отметить, что в целом агропромышленный комплекс Казахстана специализируется на производстве зерна и продукции животноводства.

Базой для развития туристической отрасли являются рекреационные ресурсы горных систем Тянь-Шаня и Алтая, а также Каспия, Арала, Балхаша и др.

…

В целом можно отметить, что среди бывших республик СССР, Казахстан является наиболее успешной и экономически развитой страной – частично вследствие наличия богатых запасов полезных ископаемых, частично -   вследствие трудолюбия и целеустремленности большей части населения, а также грамотной и взвешенной политики руководства страны.

2.2.4. Взаимоотношения с Российской Федерацией

Учитывая многолетнюю тесную и взаимовыгодную историю экономического сотрудничества России и Казахстана, безусловно важно бережное и взвешенное поддержание соответствующего климата в политических отношениях.

…

В 2021 г. Россия стала ключевым торговым партнером Казахстана, обогнав Китай. Страны связывают тесные и взаимовыгодные экономические отношения, сложившиеся за десятилетия добрососедства:  так, Омский НПЗ поставляет нефтепродукты в Казахстан, что выгодно для Казахстана с точки зрения логистических затрат, при этом с Карачаганакского газового месторождения газ поставляется на омский и оренбургский газоперерабатывающие заводы, а крупнейший карьер по производству угля в Казахстане снабжает углем и Магнитогорский металлургический комбинат.

Россия для Казахстана является одним из ключевых маршрутов для обеспечения транзита. 

…

Несмотря на поддержку Россией правительства Казахстана в январе 2022 г., наметился тренд на ухудшение взаимоотношений наших стран: в Казахстане принят закон о запрете параллельного импорта через территорию страны – соседи пытаются избежать вторичных санкций. Полный запрет параллельного импорта через Казахстан станет существенным ударом по экономике России, но экономика Казахстана критически зависит от экспорта энергоресурсов (нефть, газ, уран), которые идут на Запад и санкции в этой сфере для страны недопустимы. По факту, российско – казахская торговля переведена под санкционный контроль Белого Дома.

Вместе с тем руководство Казахстана утверждает, что отношения с Россией находятся на самом высоком уровне доверия. Первый свой зарубежный визит после переизбрания в ноябре 2022 г., президент Республики Казахстан выполнил именно в Россию.

В своем выступлении заместитель премьер-министра - министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди также подтвердил, что Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

… 

2.2.5. Объем импорта в страну за 2017 – 2021 гг. (страны-импортеры, объем и структура импорта) и тенденции 2022 г.

Республика Казахстан является членом ЕАЭС, между членами Евразийского экономического союза действует упрощенная схема таможенного оформления, в большинстве случаев не требуется сертификат о происхождении товара (СТ1), исключены брокерские расходы экспортеров, действует 40-дневный срок взаимозачета НДС. 

Республика Казахстан является активным участником внешнеэкономической деятельности, причем торговое сальдо страны положительное: экспортирует республика значительно больше, чем импортирует: …

Диаграмма 3. Объем импорта в Казахстан за период 2016 – 2021 гг., все страны

Объем импорта в Республику Казахстан по итогам 2021 г. составил …

На первом месте по объемам импорта в Казахстан находится Российская Федерация с долей …

…

При планировании внешнеэкономической деятельности стоит учесть, что внутренний рынок Республики Казахстан заинтересован в импорте следующих товаров: 

…

Для сравнения, кратко рассмотрим, что экспортирует Казахстан на мировой рынок. Как показывает анализ, среди экспортируемых товаров существенная доля представлена минеральными ресурсами: по итогам 2021 г. доля экспорта товаров из категории «Топливо промышленное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски» составила …

…

Крупной статьей сырьевого экспорта Казахстана является природный уран, в основном он поставляется в Китай и Россию. Экспорт в Россию обеспечивают российско-казахстанские совместные предприятия «Атомэнергопрома» (входит в группу «Росатома»).

…

Итак, доля Казахстана в международной торговле не превышает …%, но страна является стратегическим партнером для России и Китая, имеет весомое слово в картеле нефтедобывающих стран ОПЕК+, а внешнеторговый оборот государства имеет положительную динамику.

2.2.6. Объем импорта в страну из Российской Федерации за 2020 – 2021 гг. (объем, структура импорта) и тенденции 2022 г.

По итогам 2021 г. внешнеторговый оборот Казахстана с Россией составил …

В структуре импорта из России в Казахстан преобладают технически сложные изделия и механизмы; продукция химической и деревообрабатывающей промышленности; черные металлы и изделия из них и минеральное топливо. В структуре экспорта Казахстана в Россию преобладают металлы, руды, шлак, зола и прочие полезные ископаемые (как обработанные, так и необработанные). Рассмотрим объем и структуру импортируемых из Российской Федерации в Казахстан товаров.

…

Статистические данные подтверждают, что до 2022 г. Россия была одним из основных торговых партнеров Казахстана: в 2021 г. российские товары составляли больше трети всего казахстанского импорта. Санкционная политика запада усложнила торговлю между странами, товаров из России стало меньше, но спрос на них сохранился – эта тенденция формирует дисбаланс и, возможно, провоцирует рост цен внутри Казахстана.

…

Казахстан традиционно импортирует достаточно много продуктов питания. В списке лидирующих позиций, приобретаемых за пределами государства продуктов питания, находятся: 

…

Также в большом объеме импортируется в Казахстан шоколад, мясо птицы, колбасные изделия (каждая вторая палка колбасы на полках магазинов страны – импортная, преимущественно из России и Республики Беларусь), замороженная рыба (в больших объемах импортируется из Норвегии). По данным за 2021 г., потребности населения Казахстана в консервированных мясных продуктах производители могут удовлетворить на …%.

Первую строчку в списке торговых партнёров Казахстана – поставщиков продовольственных товаров – занимает Россия, вторую – Узбекистан.

…

2.2.7. Логистика поставок из Российской Федерации

Россия и Казахстан имеют 7 600 км общей границы и связаны сетью автотранспортных и железнодорожных магистралей, организованных ещё со времен Советского Союза.

Российско-казахстанская граница считается уникальной и самой длинной сплошной сухопутной на всем земном шаре. Почти 6000 км ее проходят по суше, более полутора тысяч – по рекам, 60 км – по озерам, 85 – морской водораздел. Пограничная линия проходит через семь областей Российской Федерации и затрагивает Алтайский край.

Количество открытых пропускных пунктов на границе – 22, но оно довольно часто меняется, как и количество фито - санитарных контрольных постов, которые периодически закрываются и снова открываются.

Согласно оценкам экспертов, автомобильные перевозки – наиболее развитый способ доставки грузов в Казахстане. Автотранспорт позволяет доставлять прямые и сборные грузы, прорабатывая параметры транспортировки до мельчайших деталей и оптимизируя стоимость доставки. Кроме того, этот вид перемещения – один из самых быстрых. Помимо скорости, автомобильные перевозки ценятся за возможность доставки без дополнительных перегрузов, так как продукцию можно доставить даже до мелких городов. С точки зрения структуры внутренних перевозок грузов по видам транспорта, доля автомобильного транспорта составляет …%.

Железнодорожный транспорт также отлично развит в Казахстане. Насчитывается свыше 15 333 км путей, дорога от самой южной до самой северной точки страны занимает всего 18 часов. Пути строились еще во времена Советского союза, поэтому в основном отсутствуют различия в характеристиках колеи.

По территории Казахстана проходит так называемый «Евразийский транспортный коридор Север-Юг». Он открывает (в том числе и для России) выход на рынки Южной Азии. В частности, Россия интенсивно работает с Ираном – заключено соглашение о полноценной зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС. Из всех центральноазиатских государств, Казахстан находится в наиболее выигрышном положении - логистические коридоры из Китая в Европу или из России на юг проходят через эту центральноазиатскую республику. Такое важное значение транспортных магистралей, пролегающих по территории Казахстана, способствует их своевременному обновлению и ремонту и облегчает организацию транспортировки российского экспорта для поставщиков из России, хотя, безусловно, проблемы с состоянием дорог имеются.

Вопросами коммуникации с регионом занимается международная «Евразийская логистическая компания», в которой доля России составляет 98%, а остальные проценты распределены между Белоруссией и Казахстаном.   

Безусловно, организация поставок товаров из России в Казахстан имеет ряд особенностей, которые возникают при таможенном оформлении, но в целом членство Казахстана в ЕАЭС, существенно упрощает таможенное оформление грузов и способствует активному развитию торговли.

2.2.8. Выводы о перспективных направлениях развития экспорта товаров из Российской Федерации в анализируемую страну

Республика Казахстан является одним из приоритетных и перспективных для организации и развития бизнеса партнером для бизнеса – сообщества Российской Федерации, так как в стране существуют устойчивые ориентиры на импорт ряда товаров. С учетом территориальной близости, импорт из России экономически выгоден для казахских потребителей. 

Самым существенным негативным фактором, касающимся торговли с Россией в целом, для Республики Казахстан на сегодня является политическая ситуация и опасения попасть под вторичные санкции. Но российский импорт, за исключением «истории» с энергоносителями, на сегодня не является предметом санкций и российской стороне необходимо это использовать.

При анализе перспектив развития импорта товаров в Казахстан из Российской Федерации, целесообразно проработать несколько основных направлений организации сотрудничества:

…

Казахстан всегда проявлял интерес к созданию производств либо размещению какого-либо этапа производства крупной техники на территории республики. Такие предприятия получали статус локализации производства и участвовали в торгах и закупках в статусе казахского товаропроизводителя. Локализация производства (части производства) имеет смысл, так как несмотря на доброжелательное отношение к участию иностранных компаний в своих госзакупках, страна периодически вводит ограничения на доступ к госзакупкам для иностранных поставщиков. В частности, 03.02.2022 г. правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому ряд иностранных товаров не смогут участвовать в госзакупках, что позволит загрузить казахстанские предприятия, сохранить рабочие места и придаст стимул для развития легкой, мебельной промышленности и машиностроения Казахстана. В список ограничений на два года вошли производители следующих товаров:

…

Таким образом, рынок Республики Казахстан, по-прежнему заинтересован в российских партнерах и нуждается в поставках российского оборудования, товаров народного потребления и продуктов питания, но работа на нем усложняется.

2.3. Таджикистан

2.3.1. Общая характеристика страны

Республика Таджикистан – это бывшая республика СССР, а ныне – государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира. Таджикистан не имеет выхода к морю, страна граничит с Китаем, Афганистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. 

Таджикистан – преимущественно горная страна, около половины территории лежит на высоте свыше 3000 метров и только 7% территории занимают равнины. Площадь территории страны – 143 100 кв. км.

Столица Таджикистана расположена в городе Душанбе (население около 900 тыс. человек), административно страна разделена на три области: Горно-Бадахшанскую автономную область, Согдийскую область и Хатлонскую область.

Почти 25% населения Таджикистана проживает в городах, причем крупных городов с населением более 100 тыс. человек в стране всего три: Душанбе, Худжанд и Курган-Ата.

Политическое устройство страны: президентская республика, законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент - Высшее Собрание Таджикистана.

Население страны в 2021 г. насчитывало 9 537 645 человек, темпы роста населения в период 2019 – 2020 гг. составили «плюс» 2,32% в год, т.е. ежегодный прирост составил около 216 тыс. человек. Коэффициент рождаемости в Таджикистане относительно высок и составляет 3,61 рождений на одну женщину. Высокий уровень рождаемости способствует росту населения, несмотря на ежегодную отрицательную чистую миграцию и сохраняет молодость населения: средний возраст населения - 22,4 года.

Государственный язык страны - таджикский, при этом Таджикистан – единственное персоязычное государство в бывшей советской Средней Азии. 

Большинство населения Таджикистана исповедует ислам суннитского толка.

Национальная валюта Республики Таджикистан - сомони. 

Одной из важных характеристик страны является достаточно напряженная ситуация в ряде пограничных территорий и наличие внутренней оппозиции внутри страны.

Частое осложнение ситуации отмечается на границе Киргизии и Таджикистана: инциденты происходят регулярно, за последние 20 лет зафиксировано больше 100 случаев. Главная причина — неделимитированная граница, из почти 1 тыс. км границы не описаны более 300 км.
Последнее вооруженное столкновение произошло в сентябре 2022 г. в районе таджикского анклава Ворух, окруженного киргизской территорией.

…

Таким образом, с точки зрения безопасности и потенциальной возможности возникновения вооруженных конфликтов,Таджикистан нельзя назвать благополучным регионом.

2.3.2. Деловой климат и традиции в международном сотрудничестве, наличие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

Таджикистан остается относительно неизвестной страной для крупных международных инвесторов. Небольшой размер рынка, серьезные барьеры для организации международной торговли, отсутствие выхода к морю, а также зачастую и политическая нестабильность (в том числе в связи с близостью Афганистана) не компенсируются в полной мере дружественным деловым климатом.

Более того, до недавнего времени деловой климат страны являлся фактором, который препятствовал увеличению притока частных инвестиций в реальный сектор экономики Таджикистана. Согласно отчету Всемирного банка, по итогам 2015 г. Таджикистан занял 166 место в мире согласно анализу комплекса индикаторов делового климата.

Однако уже по итогам 2019 г. Таджикистан вошёл в десятку стран - реформаторов в сфере бизнеса согласно рейтингу Всемирного Банка и занял 106 месте среди 190 стран в 10 сферах предпринимательской деятельности.

Такое достаточно высокое место в рейтинге было достигнуто благодаря социальной защите, предоставляемой при регистрации компании, расширению доступа к кредитам, созданию единого современного реестра залогового имущества. Кроме того, реформа в таможенных органах Таджикистана позволила ускорить процедуру экспортного оформления скоропортящихся товаров.

Госструктуры Таджикистана заинтересованы в росте объемов иностранных инвестиций и поэтому работают над развитием инструментов поддержки и защиты инвестиций. Инвестиционные соглашения дополняются положениями о гарантиях и льготах инвесторов и т.п.

К сожалению, этап реализации указанных выше мер происходит достаточно медленно и до настоящего времени не отмечено существенных улучшений в сфере бизнеса Республики Таджикистан.

Рассмотрим объемы прямых иностранных инвестиций в промышленность Таджикистана, которые были направлены на развитие промышленности, строительство (включая строительство гидроэлектростанций, автомагистралей, туннелей, сетей связи, объектов энергетики), геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых в стране. 

…

Причиной сокращения российских инвестиций в 2018 г. эксперты называют в том числе непривлекательный инвестиционный и бизнес-климат в стране.

Основным иностранным инвестором в промышленность Таджикистана является Китай. Официальные дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 г. Китай в настоящее время является и важным торговым партнёром страны. 

Китай и Таджикистан имеют общую границу протяженностью 477 км, имеется один пограничный переход через перевал Кульма, на высоте более 4 тыс. м над уровнем моря, он открыт только в течение двух недель каждый месяц (с 16 по 30) с мая по ноябрь, так как оползни требуют постоянного технического обслуживания, а маршрут нуждается в ремонте и расчистке. Причем в 2011 г. Таджикистан уступил 1158 км2 приграничной территории Китаю.

В 2017 г. Китай и Таджикистан подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в ряде отраслей, включая финансы, сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетику и горнодобывающую промышленность. Уже завершено несколько проектов при поддержке китайских инвесторов, в частности железная дорога Вахдат-Йовон, тепловая электростанция в г. Душанбе, линии электропередачи электросети на севере страны и ряд других.

Помимо России и Китая, в Таджикистан инвестируют другие крупные страны, это Швейцария и Великобритания. 

…

В числе Российских инвестиционных проектов, успешно реализованных в Республике Таджикистан, можно отметить гидроэлектростанцию «Сангтуда-1», «Газпром нефть Таджикистан» и «Мегафон Таджикистан». На рынке Таджикистана работают более 300 компаний из РФ, есть компании, работающие по российской франшизе, например: спортивный комплекс Х-fit в г. Душанбе, который является крупнейшим в Центральной Азии, а также сеть кофеен и ресторанов «Шоколадница», «IL Patio», «Якитория».

В числе отраслей экономики Таджикистана, инвестиции в которые интересуют Правительство Таджикистана, можно выделить гидроэнергетику, сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции, горнорудную и химическую промышленность, легкую промышленность, транспорт, финансовый сектор и туризм. Правительство страны заинтересовано в развитии указанных отраслей.

С целью создания благоприятной инвестиционной среды, а также привлечения инвестиций в Таджикистане законодательными и нормативно-правовыми актами предусмотрено более 70 инвестиционных стимулов – фискальных (налоговые льготы), а также гранты, льготные кредиты, меры для улучшения бизнес-среды. 

…

Поставка, в том числе на экспорт, следующих товаров освобождается от НДС:

• драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них;
• первичный алюминий;
• концентраты металлов;
• товарная руды;
• лом черных и цветных металлов;
• другие металлы, производимые в Республике Таджикистан.

По информации «Таджинвест», законодательство Таджикистана гарантирует равные права как местным, так и иностранным инвесторам, а также защищает их имущество от национализации и реквизиции. Инвесторы имеют открытый доступ к реальным секторам экономики, а также имеют право осуществлять разведку, разработку и эксплуатацию природных ресурсов Республики.

Также инвесторам гарантируется право свободного перевода за рубеж доходов и заработной платы в иностранной валюте, полученных законным путём от инвестиций и производственной деятельности. В случае если изменения законодательства Республики Таджикистан приведёт к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность инвестора, то в течение 10 лет им даётся гарантия применения законодательства, действовавшего на момент регистрации предприятия.

В Таджикистане созданы четыре свободные экономические зоны, в них функционирует около 70 субъектов, которые освобождены от всех видов налогообложения, за исключением подоходного и социального налогов. За время деятельности свободных экономических зон в экономику Таджикистана было привлечено …

Можно сделать вывод, что Правительство предпринимает достаточно много мер для формирования привлекательного делового климата, активно участвует в регулировании внешнеэкономической деятельности и предоставляет целый пакет льгот на ввоз оборудования и инвестиции.

2.3.3. Экономическая ситуация в стране

Таджикистан – самая бедная страна Средней Азии, но его экономика медленно, но уверенно набирает обороты, чему способствует выгодное географическое положение на стыке Европы и Азии, разработанная правительством страны «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 г.», а также открытие 4-х Свободных экономических зон, освобождённых от налогов, таможенных сборов и административных барьеров.

В Республике Таджикистан реализуется «Национальная стратегия развития Республики на период до 2030 г.», целью которой является повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого экономического развития.

Таджикистан – это аграрно-индустриальная страна, обладающая значительными запасами полезных ископаемых и высоким гидроэнергетическим потенциалом. 

…

Таджикистан успешно добывает и экспортирует в Пакистан и Узбекистан уголь - отрасль становится сегодня одним из самых развитых направлений экономики. Таджикистан имеет залежи торфа, горючих сланцев, месторождения железа, алюминия, висмута, вольфрама, свинца, никеля, олова, меди, ртути, сурьмы и некоторые другие, а также разведанные запасы золота и серебра. Одно из крупнейших мировых месторождений серебра расположено на юге республики в Согдийской области. В стране имеются запасы барита, борных руд, доломитов, известняков, каменной соли, минеральных пигментов, окозерита, фосфорита, флюорита, асбеста, гипса, кварцевых песков. Из нерудных строительных материалов наличествует: глина, керамзит, известняк, стекольный песок, облицовочный камень. Республика очень богата залежами драгоценных и поделочных камней.

Промышленность республики представлена рядом предприятий:

…

В целом экономическая ситуация в стране формирует положительное впечатление о перспективах развития и используя все преимущества - благоприятный климат, наличие значительного количества минералов, огромный гидроэнергетический потенциал - республика имеет шанс изменить общую экономическую ситуацию в стране в лучшую сторону.

Благодаря относительно низкому уровню цен, граждане Таджикистана могут позволить себе жить на нормальном уровне, даже несмотря на то, что в стране достаточно высокий уровень безработицы и невысокие доходы.

…

Таким образом, экономическую ситуацию в стране можно охарактеризовать, как зависимую от иностранного участия. Эксперты, в том числе профессор Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку А. Князев, не исключают и внутренний кризис в Таджикистане. Его генератором может стать Горный Бадахшан, где власти преследуют активистов, или таджикско-киргизская граница, где в любой момент могут вспыхнуть межнациональные столкновения, или социальные протесты в наиболее бедных регионах республики. Организованной, сильной оппозиции в Таджикистане нет, радикальные ячейки разрознены, но бедственное положение населения не способствует миру и экономической стабильности в стране. 

2.3.4. Взаимоотношения с Российской Федерацией

В 2022 г. Россия и Таджикистан отметили 30-летие установления дипломатических отношений, способствовавших следующим позитивным шагам в сотрудничестве:

• Страны заключили более 300 разнообразных соглашений, в т.ч. более 200 государственных, межведомственных и межправительственных соглашений;
• В Таджикистане организовано более 300 предприятий с российским участием, а самый крупный инвестиционный проект России – Сангтудинская ГЭС-1 вырабатывает ...% электроэнергии страны;
• Российские инвестиции в Таджикистане за период составили более …

Украинская проблематика не оказывает существенного влияния на отношения двух стран и остается «на периферии» российско-таджикских официальных контактов, так как более остро стоит региональная повестка, обусловленная близостью афганской границы, непростыми отношениями между Таджикистаном и Кыргызстаном. 

…

Таким образом, Россия по-прежнему сохраняет позиции привлекательного партнера Таджикистана в сфере торгово-экономического, военного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, её место во внешнеполитической повестке Таджикистана, несмотря на текущую геополитическую обстановку, остается достаточно прочным, но расслабляться и ослаблять взаимодействие ни в коем случае нельзя, баланс очень легко может быть нарушен. 

Очередное обсуждение перспектив развития сотрудничества Таджикистана и России прошло на встречах таджикской делегации с представителями российского бизнеса в сентябре 2022 г. Обсуждались вопросы привлечения инвестиций в таджикскую экономику, создание совместных предприятий и увеличение торгового оборота.

2.3.5. Объем импорта в страну за 2020 – 2021 гг. (страны-импортеры, объем и структура импорта) и тенденции 2022 г.

Характеризуя рынок Таджикистана, необходимо отметить стабильно отрицательный торговый баланс страны.  Главными статьями импорта выступают: чёрный металл, оборудование и машины, автотранспорт, сельхозтехника, зерновые культуры и лекарственные средства.

…

Диаграмма 5. Объем импорта в Таджикистан за период 2016 – 2021 гг., все страны

Диаграмма 5 отражает ситуацию: до 2019 г. отмечен рост объемов импорта, по итогам 2020 г. зафиксировано сокращение импорта в стоимостном выражении на «минус»…

На первом месте по объемам импорта в Таджикистан находится Российская Федерация с долей …

…

Структура импорта в Таджикистан в 2021 г. была представлена следующими основными товарными группами:

…

Таким образом, на первых местах по объему импорта в страну, отмечены энергоресурсы, которыми страна не обладает в достаточной степени, а также сложные приборы и механизмы.

Подробная статистика импортируемых Республикой Таджикистан товаров за период 2016 – 2021 гг., с указанием ТОП-3 импортеров по каждой номенклатурной группе, а также уточнение места Российской Федерации в рейтинге импортеров по каждой номенклатурной группе, изложены в Приложении 3:

…

Таким образом, Республика Таджикистан более активно ведет импорт товаров, является импортозависимой страной по ряду позиций, в первую очередь по энергоносителям и почти всем видам транспорта.

2.3.6. Объем импорта в страну из Российской Федерации за 2020 – 2021 гг. (объем, структура импорта) и тенденции 2022 г.

По итогам 2021 г. внешнеторговый оборот России и Таджикистана составил …

…

В структуре экспорта Таджикистана в Россию преобладает продукция сельского хозяйства и результатов его переработки:

…

Рассмотрим объем и структуру импорта Таджикистана из Российской Федерации.

…

Несмотря на то, что торговое сальдо между Россией и Республикой Таджикистан существенно сдвигается в пользу России, нельзя сказать, что Таджикистан зависим от импорта Российских товаров. Активная торговля между двумя странами – это следствие грамотной международной политики, достаточно серьезных инвестиций со стороны Российской Федерации в экономику Республики, наличия традиционных каналов товарообмена и торговых связей ещё со времен СССР. Нужно помнить, что в этом регионе имеется потенциально опасный сильный конкурент в лице Китая, только мониторинг его активности и своевременная реакция на действия конкурента, является залогом успеха внешнеэкономической деятельности. 

2.3.7. Логистика поставок из Российской Федерации

Россия не имеет границы с Таджикистаном, доставка грузов происходит транзитом, а традиционный маршрут пролегает через Казахстан и Узбекистан. Это безусловно увеличивает стоимость доставки и создает зависимость от позиции стран, через территории которых возможна организация транзита.

К наиболее развитым с точки зрения транспортно – логистической доступности городам Таджикистана относится: Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе. 

Транспортная инфраструктура страны, созданная в основном в 60-80 годах прошлого столетия, была организована как составная часть транспортной сети СССР и была рассчитана преимущественно на связь с советскими республиками, т.е. имела свойство территориальной тупиковости, поэтому в 90-е годы, в связи с уменьшением грузопотока, начала быстро деградировать. 

В настоящее время транспортный комплекс Республики Таджикистан объединяет автомобильный, железнодорожный и авиационный виды транспорта. В специфических природно-климатических условиях республики, около 93% территории которой занимают горы, автомобильный транспорт имеет важное стратегическое положение среди других видов транспортных средств, особенно в части обеспечения постоянных внутренних перевозок и охвата всех регионов страны. 

Сеть автодорог страны включает 17 дорог международного значения и более 80 дорог государственного и локального значения. Через страну проходят три азиатские магистрали, Душанбе является центральным узлом коммуникаций для ряда магистральных маршрутов.

Страна характеризуется недостаточно развитой внутренней транспортной инфраструктурой, поэтому в Таджикистане разработана и реализуется государственная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года». 

…

Современное развитие транспортно – логистической системы Республики Таджикистан осложняется рядом объективных причин, обусловленных естественно – географическими, природными, геополитическими, экономическими, историческими факторами. В результате Таджикистан развивается в условиях коммуникационной изоляции – данная проблема уже долгие годы выделяется как одна из приоритетных не только в выступлениях и официальных заявлениях руководителей государства, но и в трудах многих независимых исследователей.

Благоприятные перспективы развития транспортно – логистического комплекса страны определяются тем, что стратегическое месторасположение может сделать Таджикистан полноценным экономическим коридором для транзита товаров и услуг между крупнейшими экономиками мира, в частности, обеспечить транзит грузов из Китая. 

В перспективе Таджикистан рассчитывает получить доступ к крупнейшим в Иране морским портам Чехбехар и Бендер-Аббаса в качестве транспортного транзитного коридора.

Таким образом, доставка грузов в Таджикистан является не рутинным мероприятием, а достаточно сложной транспортно – логистической схемой с пересечением нескольких границ. Необходимо учитывать затраты на организацию доставки грузов, а также все возможные риски организации транзита и логистические риски внутри страны ещё на этапе планирования контракта.

Именно поэтому сообщество российских предпринимателей, заинтересованных в развитии взаимовыгодной торговли с Республикой Таджикистан, в октябре 2022 г. приняли участие в Международной конференции «Логистика и ее преимущества в развитии транспортных сообщений Таджикистана со странами региона», проходившей в Душанбе. Задача конференции – обмен информацией, поиск путей развития транспортной отрасли, развития и укрепления сотрудничества и торговых отношений. В частности, активный интерес к участию в мероприятии проявила делегация Омской области.

Организация и успех этого мероприятия подтверждает растущий интерес россиян к рынку Таджикистана, в связи с сокращением объемов экспорта по традиционным направлениям.

2.3.8. Выводы о перспективных направлениях развития экспорта товаров из Российской Федерации в анализируемую страну

Республика Таджикистан является достаточно перспективным партнером для бизнеса Российской Федерации, так как в стране сформировалась зависимость от импорта целого ряда товаров. 

Самым существенным негативным фактором международной торговли на сегодня является логистика: территориальная удаленность и отсутствие общих границ значительно усложняют развитие взаимовыгодной торговли. Но нужно отметить, что транспортная доступность со стороны наиболее опасного нашего конкурента – со стороны Китая – также не простая, несмотря на наличие общей границы, так как большая часть маршрута пролегает через горный массив Памира.  

При анализе перспектив развития импорта товаров в Республику Таджикистан, целесообразно проработать в первую очередь возможность поставки товаров, имеющих налоговые льготы на импорт в страну.

Также необходимо учесть, что в стране сильны традиции так называемого «кумовства» - для получения нужных связей не стоит применять традиционные методы «холодного обзвона» и выявления ЛПР – быстрее принесет положительный эффект участие в официальном мероприятии с присутствием должностных лиц Республики. Представители со стороны российской компании также должны иметь статус и полномочия, это является признаком уважения к потенциальным партнерам. Такое мероприятие и грамотно проведенные переговоры могут открыть дорогу к рынку «сверху».  

Безусловно важным этапом является анализ импортируемых страной товаров и оценка привлекательности поставок в страну с точки зрения экономической целесообразности сделки (с учетом всех затрат, в первую очередь на доставку). При этом необходимо использовать все возможности участия в комплексных поставках под российские проекты, курируемые на уровне министерств и ведомств России, т.е. проекты с максимальным использованием административного ресурса со стороны РФ.

Безусловно важным направлением импорта является поставка оборудования для развития имеющихся базовых производств Республики, в частности для развития добычи и переработки полезных ископаемых, для гидроэнергетики, для сельского хозяйства.

Республика богата полезными ископаемыми, добыча и переработка которых принесет повышение доходов республике и может обеспечить рынком сбыта российским производителям горнодобывающего, перерабатывающего, а также прочего специализированного оборудования, а также может быть базой для организации совместных предприятий или взаимовыгодных инвестиций.

Анализ ситуации в Республике Таджикистан показал, что рынок страны не испытывает дефицита, а также не имеет обеспеченного денежной массой стабильного спроса. Внутри страны отсутствует мощный промышленный кластер, добывающая отрасль, развитое сельское хозяйство.  Оптимальным вхождением на рынок страны будет участие в инвестиционном проекте в качестве поставщика, что будет беспроигрышным вариантом для начала достаточно сложного пути в направлении освоения рынка Таджикистана.

Но при этом всегда необходимо помнить о потенциальных угрозах со стороны Киргизии и Афганистана, а также со стороны внутренней вооруженной оппозиции, что делает вхождение на рынок страны и частные инвестиции в её бизнес и проекты ещё более рискованным.

Часть 3. Оценка перспектив торгового сотрудничества Российской Федерации со странами из числа бывших республик СССР

3.1. Барьеры, существующие для организации торгового сотрудничества 

Барьеры в торговом сотрудничестве можно разделить на две основные группы – традиционные и новые, появившиеся в период 2022 – 2023 гг.

Традиционные барьеры в международной торговле связаны преимущественно с организацией логистики. Логистические затраты увеличивают цену товара, а в случае с Арменией, например, требуют индивидуальной проработки маршрута под каждую поставку, так как ситуация в регионе не стабильна с девяностых годов прошлого века.

Появление новых барьеров в торговле между странами бывшего СССР, вызвано текущей политической ситуацией и опасениями иностранных партнеров нарушить какие-либо требования и ограничения стран коллективного Запада. Наивно предполагать, что бывшие республики СССР будут рисковать перед угрозой санкций, следовательно российской стороне необходимо действовать строго в рамках сформировавшегося на сегодня правового поля.

Необходимо отметить, что на сегодня ни одна из стран бывшего СССР полностью не разорвала торговые отношения с Российской Федерацией, но если со стороны прибалтийских республик, перспектив развития сотрудничества все меньше, то прочие наши партнеры проявляют осторожность и не афишируют интерес, но работать продолжают. Следовательно, стоит развивать в первую очередь азиатские направления в торговле и инвестициях.

Необходимо учесть, что рынок не терпит пустоты, и низкая активность российских поставщиков в том или ином направлении, даст шанс производителям из Китая, Индии и других стран занять ниши рынка, «просевшие» по объемам импорта из Европы.

Таким образом, несмотря новые барьеры в международной торговле, корректное и политически нейтральное поведение в торговых операциях позволит не просто сохранить, а даже укрепить торговые связи.

3.2. Драйверы роста экспортного рынка

Барьеры, возникшие в торговых отношениях Российской Федерации и стран коллективного Запада, усложнили организацию международной торговли. Но вместе с тем, поставки оборудования из Европы усложнились и в силу внутренних проблем европейских государств, а также вследствие удорожания логистики на фоне санкций и ограничений. 

Следовательно, при совпадении взаимных интересов, есть шанс не только сохранения, но и увеличения объемов импорта в некоторые республики бывшего СССР за счет развития импортозамещающих направлений производства внутри России, а также расширения номенклатуры экспортируемых товаров по направлениям, вызывающим интерес партнеров.

…

Таким образом:

• Российской торговле с бывшими республиками СССР благоприятствует наличие налаженных связей и логистических схем, сохранившихся ещё со времен Советского Союза.
• …
• Существенный рост объемов экспорта отмечен по группам зерна и масложировой продукции. Например, Казахстан, традиционно является крупным покупателем российского зерна.
• …

Среди российских товаров, востребованных на рынке Казахстана, и пригодных для реализации в формате e-comm стоит отметить минеральные удобрения, шоколад и сладости, кожаные изделия, домашний текстиль и косметику. Для Армении и Таджикистана этот список будет также актуален, но стоит добавить автомобильные запчасти, бытовую химию.

Часть 4. Прогноз развития Российского экспорта по анализируемым направлениям в 2023 г. и на ближайшие три года 

Рассмотрим в целом динамику экспортных операций Российской Федерации по итогам 2022 г: совокупный товарооборот составил … 

…

С одной стороны, в ближайшей перспективе возможно временное сокращение объемов экспорта из России в Казахстан продукции машиностроительной отрасли вследствие недостатка европейских деталей и комплектующих как для производства самой продукции, так и для ремонта и обслуживания технологического оборудования производителя, то с другой стороны, возможно увеличение объемов экспорта по другим интересным обоим странам направлениям. Ограничительных мер на ввоз товаров российского производства в Республику Казахстан нет. 

Необходимо отметить, что с 2022 г. происходят постепенные изменения во внешнеторговых потоках Казахстана. 

…

«На данный момент мы является ведущим торговым партнером, ведущим инвестором в экономику Армении. Прошлый год стал рекордным – торговля практически удвоилась, достигнув …

…

Согласно официальным статданным Республики Армения, за 10 месяцев 2022 г. преобладал импорт продукции по следующим товарным группам:

…

Рассмотрим ситуацию с импортом российских товаров Республикой Таджикистан по итогам 2022 г.

По данным ФТС России, двусторонний товарооборот России и Таджикистана увеличился по сравнению с 2021 г. более чем на …%. 

…

Можно прогнозировать на ближайший период три года - ускорение динамики роста объемов экспорта российских товаров в Республику Таджикистан …

Часть 5. Ключевые выводы по исследованию

В настоящее время экспортно-импортные операции Российской Федерации проводятся в условиях жесткого санкционного давления стран коллективного Запада, что существенно влияет на результаты внешнеэкономической деятельности российских компаний, изменяет объем, структуру, направления торговых операций, нарушает отработанные транспортно – логистические связи и требует незамедлительного поиска альтернативных логистических маршрутов. 

Российские производители столкнулись с серьезными проблемами вследствие ограничения поставок запчастей и комплектующих, необходимых как для ремонта эксплуатируемого в России оборудования, так и для производства. 

В целом, российский бизнес постепенно адаптируется к новым условиям, так как страна достаточно давно живет в условиях санкций и постепенно перестраивала направления экспорта – уже по итогам 2021 г. доля «дружественного» несырьевого экспорта составляла …%. На сегодня основной задачей российского бизнеса является не только поиск новых направлений экспорта, но и достижение роста объемов экспорта не только за счет ценового демпинга, но и за счет роста конкурентоспособности продукции.

В качестве перспективных направлений для роста объемов экспорта в первую очередь целесообразно рассматривать традиционно дружественные с Российской Федерацией страны, в частности Республику Армению, Республику Казахстан, Республику Таджикистан.

…

Диаграмма 7. Динамика импорта из России и стран мира в анализируемые страны, 2017 – 2022 гг., $млрд.  

Небольшой спад в положительной динамике объемов импорта из России наблюдался в 2020 г., на фоне пандемии коронавируса.

В структуре импорта Армении из стран мира можно выделить основные товарные группы: топливо минеральное; котлы, машины, оборудование и механические устройства; электрические машины и оборудование; аудио-видео аппаратура; транспорт; фармацевтическая продукция. Из России Армения импортирует топливо минеральное; технически сложные изделия и механизмы; автомобили; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них и др.

В структуре импорта Казахстана из стран мира представлены следующие основные товарные группы: котлы, машины, оборудование и механические устройства; электрические машины и оборудование, их части; аудио-видео аппаратура; транспорт; черные металлы; пластмассы и изделия из них; фармацевтическая продукция. В структуре импорта Казахстана из России преобладают технически сложные изделия и механизмы; продукция химической и деревообрабатывающей промышленности; черные металлы и изделия из них.

В структуре импорта в Таджикистан из стран мира можно выделить основные товарные группы: топливо минеральное; котлы, машины, оборудование и механические устройства; транспорт; злаки; электрические машины и оборудование. Из России Таджикистан импортирует топливо минеральное; древесину и изделия из нее; жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их переработки; транспорт; черные металлы и др.

Серьезным конкурентом на рынке импорта всех трех стран для России является Китай. 

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем импорта в Армению за период 2016 – 2021 гг., все страны

Диаграмма 2. Доли импортеров от объемов поставки товаров в Армению в денежном выражении, 2021 г.

Диаграмма 3. Объем импорта в Казахстан за период 2016 – 2021 гг., все страны

Диаграмма 4. Доли импортеров от объемов поставки товаров в Казахстан в денежном выражении, 2021 г.

Диаграмма 5. Объем импорта в Таджикистан за период 2016 – 2021 гг., все страны

Диаграмма 6. Доли импортеров от объемов поставки товаров в Таджикистан в денежном выражении, 2021 г.

Диаграмма 7. Динамика импорта из России и стран мира в анализируемые страны, 2017 – 2022 гг., $млрд.

---

Таблицы

Таблица 1. Структура импорта в Республику Армения в денежном выражении, 2016 - 2021 гг., $тыс. (Приложение 1)

Таблица 2. Объемы импорта из Российской Федерации в Республику Армения в денежном выражении, 2019 – 2021 гг. $ тыс.

Таблица 3. Структура импорта в Республику Казахстан в денежном выражении, 2016 - 2021 гг., $тыс. (Приложение 2)

Таблица 4. Объемы импорта из Российской Федерации в Республику Казахстан в денежном выражении, 2019 – 2021 гг. $ тыс.

Таблица 5. Объемы прямых иностранных инвестиций в промышленность Таджикистана, 2016 – 2021 гг., $ млн

Таблица 6. Структура импорта в Республику Таджикистан в денежном выражении, 2016 – 2021 гг., $тыс. (Приложение 3)

Таблица 7. Объемы импорта из Российской Федерации в Республику Таджикистан в денежном выражении, 2019 – 2021 гг. $ тыс.

Таблица 8. Казахстан: экспорт в Российскую Федерацию и страны мира; импорт из Российской Федерации и стран мира; 2017 – 2022 гг., $млрд.

Таблица 9. Армения: экспорт в Российскую Федерацию и страны мира; импорт из Российской Федерации и стран мира; 2017 – 2022 гг., $млрд.

Таблица 10. Таджикистан: экспорт в Российскую Федерацию и страны мира; импорт из Российской Федерации и стран мира; 2017 – 2022 гг., $млрд.

 

 

---