Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Исследование рынка мобильных приложений банков в России

Дата выпуска 27.04.2024
Количество страниц
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 170000 ₽

Исследование продается только с обновлением. Срок подготовки отчета 10 рабочих дней. В течение этого срока проводится опрос потребителей, чтобы вы могли получить самые свежие мнения и оценки потребителей

Для написания данного отчета используются результаты онлайн опроса 140 пользователей мобильных приложений. Также в отчете представлены программы и меры поддержки IT-отраслей в России, оценены факторы инвестиционной привлекательности, изучены барьеры и угрозы, существующие на рынке, а также показаны существующие перспективы рынка мобильных приложений банков


Объект исследования: потребительские предпочтения мобильных приложений банков в России


Цель исследования: анализ потребительских предпочтений пользователей мобильных приложений банков и прогноз количества пользователей мобильных приложений банков в России


Содержание

Часть 1. Ключевые компоненты российского рынка мобильных приложений банков               

1.1. Элементы российского рынка мобильных приложений банков

1.2. Оценка количества пользователей мобильных приложений банков в России, 2024 г.                

1.3. Потребительские тренды, активно растущие направления           

1.4. Проблемы и угрозы рынка мобильных приложений банков        

1.5. Драйверы и перспективы рынка   

Часть 2. Результаты опроса пользователей мобильных приложений банков           

2.1. Демографический анализ пользователей мобильных приложений банков         

2.2. Портрет целевого пользователя   

2.3. Уровень знания брендов мобильных приложений банков

2.4. Уровень использования брендов мобильных приложений банков          

2.5. Рейтинг наиболее часто используемых брендов мобильных приложений банков

2.6. Оценка преимуществ мобильных приложений банков

2.7. Оценка недостатков мобильных приложений банков      

2.8. Функционал идеального мобильного приложения банков по мнению опрошенных               

2.9. Источник получения информации о приложениях             

2.10. Готовность платить за использование мобильных приложений банков              

2.11. Анализ продолжительности использования мобильных приложений банков

2.12. Изменение частоты использования за последние 6 мес.             

2.13. Оценка удовлетворенности от использования   

Часть 3. Анализ ТОП-5 мобильных приложений банков по результатам опроса     

3.1. Профили ТОП-5 конкурентов. Характеристики функционала        

3.2. Доли ТОП-5 мобильных приложений банков по ответам респондентов, %          

3.3. Оценка степени монополизации отрасли               

Часть 4. Программы и меры гос. поддержки IT-отрасли в России    

Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мобильных приложений банков

5.1. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мобильных приложений банков

5.2. Выводы относительно инвестиционной привлекательности отрасли      

Часть 6. Прогноз количества пользователей мобильных приложений банков до 2028 г.            

Часть 7. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка    

Методологические пояснения


Диаграммы

Диаграмма 1. Половозрастная структура пользователей мобильных приложений банков

Диаграмма 2. Род занятий пользователей мобильных приложений банков

Диаграмма 3. Уровень дохода пользователей мобильных приложений банков

Диаграмма 4. Уровень знания брендов мобильных приложений банков, % опрошенных     

Диаграмма 5. Уровень использования брендов мобильных приложений банков, % опрошенных     

Диаграмма 6. Оценка преимуществ мобильных приложений банков, доля опрошенных пользователей, %          

Диаграмма 7. Оценка недостатков мобильных приложений банков, доля опрошенных пользователей, %

Диаграмма 8. Функционал идеального мобильного приложения банков по мнению опрошенных     

Диаграмма 9. Доверительные источники информации для пользователей мобильных приложений банков

Диаграмма 10. Распределение опрошенных пользователей по размеру трат на использование приложений банков, %             

Диаграмма 11. Распределение опрошенных пользователей по степени готовности платить за использование приложений банков, %      

Диаграмма 12. Распределение опрошенных пользователей по сроку использования приложений банков

Диаграмма 13. Частота использования мобильных приложений банков

Диаграмма 14. Среднее время использования приложения банков за один сеанс  

Диаграмма 15. Изменение частоты использования приложений банков за последние 6 месяцев             

Диаграмма 16. Уровень удовлетворенности работой мобильных приложений банков, %            

Диаграмма 17. Доли ТОП-5 мобильных приложений банков по ответам респондентов, %            

Диаграмма 18. Прогноз количества пользователей мобильных приложений банков до 2028 г.  


Таблицы

Таблица 1. Портрет целевого пользователя мобильных приложений банков

Таблица 2. Рейтинг наиболее часто используемых брендов мобильных приложений банков

Таблица 3. Меры государственной поддержки IT-отрасли в России на текущую дату

Таблица 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мобильных приложений банков

Таблица 5. Прогнозные показатели развития экономики РФ 


Актуальность исследования 

Мобильные приложения банков на сегодняшний день имеют важное значение из-за множества причин. Мобильные приложения позволяют пользователям управлять своими финансами прямо с мобильного устройства, что делает банковские услуги доступными постоянно, не выходя из дома или офиса.

Перевод средств, пополнение счетов, оплата счетов и другие финансовые операции выполняются в несколько касаний, что экономит время. Банковские мобильные приложения используют передовые технологии шифрования и аутентификации, такие как биометрия (отпечаток пальца, распознавание лица), что обеспечивает высокий уровень безопасности. Пользователи могут мгновенно получать уведомления о всех операциях, что способствует оперативному обнаружению и предотвращению мошенничества. Мобильные приложения предоставляют детализированное представление о расходах и доходах, автоматически категорируют транзакции, что помогает пользователям лучше контролировать свои финансы. 


Тенденции на рынке

На рынке мобильных приложений банков в России в 2023 году наблюдаются следующие тенденции:

  1. Адаптация к изменениям. Банки активно адаптируются к новым условиям работы, связанным с санкциями и ограничениями. Они ищут альтернативные способы дистрибуции своих приложений и разрабатывают новые функции для удобства пользователей.
  2. Ускоренный переход на отечественные IT-решения. Многие банки переходят на использование отечественных TLS-сертификатов шифрования и планируют полный переход на отечественные системы управления базами данных.
  3. Развитие собственных платёжных сервисов. Банки создают собственные платёжные сервисы, которые позволяют клиентам оплачивать покупки и услуги с помощью телефона.
  4. Внедрение цифрового рубля. С 1 августа 2023 года цифровой рубль стал официальной третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Банки активно изучают возможности интеграции цифрового рубля в свои приложения.
  5. Развитие экосистемности. Банки продолжают развивать экосистемы, предлагая пользователям широкий спектр небанковских услуг, таких как доставка еды, такси, аренда жилья и т. д.
  6. Рост конкуренции между банками. Банки конкурируют за привлечение клиентов, предлагая им всё более выгодные условия и услуги. Это приводит к увеличению количества и качества мобильных приложений банков.
  7. Развитие быстрых и простых платежей. Банки внедряют новые методы оплаты, такие как QR-коды и платёжные стикеры, чтобы упростить процесс оплаты для клиентов.
  8. Цифровизация процессов. Банки стремятся сделать все свои процессы цифровыми, чтобы клиенты могли открывать новые продукты, получать документы и подписывать их в любом месте через мобильное приложение.

Эти тенденции отражают стремление банков оставаться конкурентоспособными и предоставлять клиентам удобные и современные услуги.


Описание целевой аудитории

Целевая аудитория на рынке мобильных приложений банков в России в 2023 году включает в себя различные группы пользователей, каждая из которых имеет свои уникальные потребности и предпочтения. Вот основные характеристики этой аудитории:

  • Молодежь и взрослые люди. Эти возрастные группы, как правило, являются ранними последователями новых технологий и с большей вероятностью будут управлять своими финансами с помощью мобильных приложений. Они спокойно относятся к цифровым операциям и предпочитают быстрый и безопасный доступ к услугам мобильного банкинга.
  • Занятые профессионалы. Люди с суматошным графиком работы и ограниченным временем для посещения физических отделений банка более склонны использовать мобильные банковские приложения для удаленного управления своими финансами.
  • Владельцы малого бизнеса. Предприниматели и владельцы малого бизнеса выигрывают от использования мобильных банковских приложений, которые предлагают инструменты управления финансами, позволяя им оставаться в курсе операций по счетам и принимать важные финансовые решения в пути.
  • Сельское население. Мобильные банковские приложения также могут обслуживать людей, живущих в отдаленных и сельских районах с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам.
  • Люди, ценящие безопасность и надежность. Пользователи, которые придают большое значение безопасности своих финансовых данных, выбирают мобильные банковские приложения с надежными мерами защиты, такими как двухфакторная аутентификация и шифрование данных.
  • Пользователи, предпочитающие удобство и простоту. Клиенты, которые ценят удобство и простоту использования, выбирают мобильные банковские приложения с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью выполнения повседневных финансовых операций без лишних сложностей.
  • Клиенты, заинтересованные в дополнительных услугах. Пользователи, которые хотят получить доступ к дополнительным финансовым услугам, таким как инвестирование, страхование или кредиты, могут быть привлечены мобильными банковскими приложениями, предлагающими эти функции.

Понимание потребностей и предпочтений каждой из этих групп помогает банкам разрабатывать мобильные приложения, которые наилучшим образом соответствуют их ожиданиям и способствуют повышению лояльности клиентов.


Функционал приложений

Функционал мобильных приложений банков в России в 2023 году включает в себя широкий спектр возможностей, направленных на удовлетворение разнообразных потребностей клиентов. Вот основные функции, которые можно найти в современных банковских приложениях:

  1. Управление счетом. Просмотр баланса, истории операций, возможность перевода средств между счетами, оплата услуг и товаров.
  2. Платежи и переводы. Оплата через QR-коды, платежные стикеры, а также переводы между клиентами одного банка и между разными банками.
  3. Открытие и управление вкладами и кредитами. Возможность открытия вкладов, просмотра условий по кредитам, подача заявок на кредит.
  4. Инвестирование и управление портфелем. Доступ к инвестиционным инструментам, отслеживание состояния портфеля.
  5. Управление картами. Блокировка и разблокировка карт, просмотр транзакций, изменение пин-кода.
  6. Безопасность и аутентификация. Двухфакторная аутентификация, уведомления о подозрительных операциях, восстановление доступа к счету.
  7. Консультации и поддержка. Чат с поддержкой, возможность задать вопрос специалисту, получение консультаций по финансовым вопросам.
  8. Поиск ближайших отделений и банкоматов. Информация о расположении отделений и банкоматов банка.
  9. Личный кабинет. Создание и редактирование профиля, настройка уведомлений, управление настройками безопасности.
  10. Интеграция с другими сервисами. Возможность синхронизации с другими приложениями и сервисами, например, с умными часами для отслеживания расходов.

Этот функционал делает мобильные приложения банков незаменимым инструментом для управления финансами и обеспечения удобного доступа к банковским услугам.