Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Импортозамещение в IT-отрасли в России

Дата выпуска 21.11.2022
Количество страниц 82
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Импортозамещение как экономическая категория представляет собой систему экономических отношений, направленных на замещение импортных товаров в национальной экономике. Информационные технологии (ИТ) — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов


Цель исследования

Анализ состояния рынка импортозамещение в IT-отрасли в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок импортозамещение в IT-отрасли


Содержание 

Часть 1. Импортозамещение в 2014-2021 гг. Причины, направления, результаты

1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе

1.2. Объем и динамика объема рынка IT-отрасли в 2013-2021 гг.

1.3. Динамика доли импортной продукции и услуг на рынке IT-отрасли в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке IT-отрасли

1.4. Динамика объема импорта IT-продуктов и услуг в Россию в 2013-2021 гг.

1.5. Структура импорта по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.

1.6. Динамика объема экспорта IT-продуктов и услуг из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам

1.7. Динамика отечественного производства IT-продуктов и услуг в 2013-2021 гг.

1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Изменение потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.

1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке IT-отрасли в 2014-2021 гг.

1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке IT-отрасли

1.11. Результаты импортозамещения на рынке IT-отрасли за период 2014-2021 гг.

Часть 2. Импортозамещение на рынке IT-отрасли с 2022 г. Предпосылки, направления, ожидаемые результаты

2.1. Влияние на рынок IT-отрасли санкций, принятых в 2022 г.

2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса до 2026 г.

2.3. ТОП-10 среди представленных на рынке IT-отрасли в России иностранных конкурентов. Анализ ассортимента, конкурентных преимуществ. Выявление направлений для импортозамещения

2.4. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время

2.5. Оценка кадрового потенциала в ИТ-отрасли

2.6. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой отрасли

2.7. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату

2.8. Сложности реализации импортозамещения на рынке IT-отрасли, начиная с 2022 г.

2.9. Страны-альтернативы импорта IT-продуктов и услуг в Россию. Преимущества и недостатки

2.10. Прогноз импорта IT-продуктов и услуг до 2026 г.

2.11. Возможные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке IT-отрасли в перспективе до 2026 г.

Часть 3. Прогнозы и выводы

3.1. Прогноз рынка IT-отрасли до 2026 г.

3.2. Прогноз доли импорта на рынке ИТ-отрасли до 2026 г.

3.3. Выводы по исследованию


Отрывок из исследования 

Часть 1. Импортозамещение в 2014-2021 гг. Причины, направления, результаты

1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе

Импортозамещение как экономическая категория представляет собой систему экономических отношений, направленных на замещение импортных товаров в национальной экономике.

Из-за серьезных изменений международного ландшафта геополитики и нестабильности мировых рынков многие государства вынуждены устанавливать приоритетные задачи по повышению уровня экономической безопасности. Как важнейший элемент национальной безопасности, в экономической безопасности заложена та система, должное развитие которой поддерживает экономическую независимость страны, а также конкурентоспособность, эффективность, устойчивость, стабильность и прогресс ее экономики.

Успешная реализация политики импортозамещения делает страну менее зависимой от внешних факторов, а также от мер других государств, предпринимаемых для сдерживания развития национальной экономики. Импортозамещение невозможно проводить без соответствующей поддержки научно-технического развития страны. Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном и постоянном состоянии. 

Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Сначала – в связи с конфликтом в отношении Крыма и в наше время – с военными действиями на Украине. К моменту введения санкций в России импортозамещение объективно было необходимо из-за неоправданно сильной, а по ряду товарных групп — критической зависимости внутренних рынков страны от процесса импорта зарубежной продукции.

При импортозамещении государство или вытесняет, или замещает зарубежные товары на российском рынке.

Цели и задачи импортозамещения в России:

  • Повышение национальной и экономической безопасности государства.
  • Создание сбалансированного промышленного производства в стране с отличными конкурентными качествами.
  • Повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для международного рынка по мировым стандартам. Создание современных высокотехнологичных предприятий, продукция которых будет востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках.
  • Разработка и применение передовых технологий в импортозамещении промышленности в России.
  • Создание индустрии, целью которой является обоснование на новых рынках инновационных товаров импортозамещения в России.
  • Основные государственные задачи в вопросах импортозамещения:
  • Защита, развитие и поддержка отечественных производителей.
  • Работа в целях ущемить интересы государства-экспортера.
  • Создание условий для беспрепятственного получения оборудования, запчастей, материалов, сырья импортного производства.
  • Несмотря на то, что многие специалисты говорят об исключительных преимуществах российского импортозамещения, полностью заменить импорт практически невозможно. Импорт стимулирует качество продукции, а также способствует правильному развитию экономики, в том числе на внутреннем рынке.

Импортозамещение является важным этапом наращивания несырьевого экспорта, встраивания отечественных компаний в систему глобальных производственных и технологических альянсов на правах сильного и эффективного партнера.

1.2. Объем и динамика объема рынка IT-отрасли в 2013-2021 гг.

Информационные технологии (ИТ) — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Информационные технологии являются основным инструментом реализации программы цифровой экономики. Цифровая экономика, по существу, это возможность создания цифровых моделей реального мира экономики, которые на основе современных технологий измерений позволят обеспечить учет самых разных ресурсов в реальной экономике и процессов, которые происходят с этими ресурсами. 

Цифровая экономика предполагает решение трех взаимосвязанных задач: 

  • Первая состоит в создании единого информационного реестра всех ресурсов в цифровой экономике. 
  • Вторая – создание и внедрение технологии учета всех процессов, которые приводят к тем или иным изменениям этих ресурсов. Эта задача не новая, но ее решение должно быть получено на самом современном научно-технологическом уровне. 
  • Третья задача заключается в том, чтобы обеспечить наполнение и оперативное обновление единого реестра ресурсов актуальными, достоверными и объективными исходными данными. 

Отсюда следует, что информационные технологии приобретают особую значимость в условиях взятого курса на цифровую экономику.

Цифровая экономика дает множество преимуществ: во-первых, цифровые технологии служат механизмом социальных лифтов. Они способствуют социальной и финансовой вовлеченности населения и повышают доступность, качество и удобство получения услуг в таких важнейших областях, как медицина, образование, муниципальные и государственные услуги, культура. 

Во-вторых, применение цифровых технологий помогает улучшить деловой и инвестиционный климат – благодаря повышению доступности и эффективности государственных услуг, развитию целой экосистемы бизнес-сервисов, повышению прозрачности условий ведения бизнеса. 

Таким образом, необходимо отметить, что цифровизация дает большие преимущества, выступая в качестве программы экономического роста. В то же время «цифровая экономика» формирует серьезные риски и угрозы. Это структурная безработица, новые виды социального неравенства, риски утраты личных данных.

Информационные технологии можно охарактеризовать такими основными свойствами как: 

ИТ-отрасль является одним из сегментов сектора ИКТ.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка IT-отрасли, 2013-2021 гг., трлн руб.

Динамика объема рынка IT-отрасли, 2013-2021 гг., трлн руб.

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики как в мире, так и в России. Причиной этого послужили увеличение расходов России на цифровые технологии, что обеспечило основу для развития рынка ИТ.

1.3. Динамика доли импортной продукции и услуг на рынке IT-отрасли в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке IT-отрасли

Оценка доли импортной продукции и услуг на рынке ИТ-отрасли выполнена по нескольким показателям:

  • импорт компьютерных услуг (фактически заказной разработки) по данным Банка России. К компьютерным услугам относятся операции, связанные с созданием и внедрением программного обеспечения: 
  • разработкой, созданием, поставкой и предоставлением документации на заказное программное обеспечение; 
  • приобретением готового программного обеспечения, поставляемого электронными средствами; 
  • приобретением лицензий на программное обеспечение без права на воспроизведение и распространение. 

Доля импортной ИТ-продукции и услуг за период с 2013 по 2021 год снизилась …

Сохранение высокой зависимости от импорта на рынке ИТ-отрасли объясняется рядом причин. Константин Лянгузов, руководитель отдела внедрения Directum в органах государственной власти, отмечает следующие причины:

Более подробно существующие проблемы в реализации импортозамещения на исследуемом рынке представлены в разделе 1.10.

1.4. Динамика объема импорта IT-продуктов и услуг в Россию в 2013-2021 гг.

Динамика объема импорта ИТ-продуктов и услуг за период 2013-2021 годы имела растущий характер. 

Диаграмма 3. Динамика объема импорта IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., трлн руб.

Динамика объема импорта IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., трлн руб.

1.5. Структура импорта по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.

Компьютерные услуги и ПО Россия импортирует в основном из стран дальнего зарубежья – за период с 2013 по 2021 год их доля оставалась стабильно высокой и незначительно колебалась в пределах …

В 2020-2021 годы основной объем поставок наблюдается …

1.6. Динамика объема экспорта IT-продуктов и услуг из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам

Динамика объема экспорта ИТ-продуктов и услуг за рассматриваемый период имеет растущий характер...

1.7. Динамика отечественного производства IT-продуктов и услуг в 2013-2021 гг.

Диаграмма 7. Динамика объема отечественного производства IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., 

Динамика объема отечественного производства IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., трлн руб.

1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Изменение потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.

Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка ИТ-отрасли в стоимостном выражении к совокупной численности населения России.

Динамика изменения потребления продуктов и услуг ИТ-отрасли имеет тенденцию к росту. 

К 2021 году интернет стал неотъемлемой частью практически всех сфер жизнедеятельности человека: личных коммуникаций и совершения покупок, ведения бизнеса, взаимодействия с государственными органами, обучения, получения медицинских услуг и других видов активности.

Интернет-пространство становится основной площадкой для получения и распространения информации через множество открытых источников, чему во многом способствуют технические возможности сети. Люди стали значительно чаще выходить в интернет для коммуникации: …

Интернет создал среду, постоянно генерирующую большие объемы данных в разных сферах жизни. Увеличение числа пользователей и подключенных устройств способствует росту объема передаваемой информации, что стимулирует дальнейшее повышение пропускной способности и рост скорости передачи данных.

1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке IT-отрасли в 2014-2021 гг.

Участие государственной власти в развитии российской ИТ-отрасли проявляется в трех формах: выработка приоритетов развития отрасли на уровне государственной политики, законодательное закрепление «правил игры» на рынке и контроль их соблюдения, проведение стимулирующей и/или протекционистской (от иностранных коммерческих агентов) политики. 

Рассмотрим меры государственной поддержки импортозамещения на рынке IT-отрасли в 2014-2021 годы в таблице 5.

Таким образом, большинство мер государственной поддержки ИТ-отрасли, принятые в 2014-2021 годы, являются действующими по настоящее время, в некоторые из них вносились изменения как в течение указанного периода, так и в 2022 году.

После внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году IT-индустрию добавили в список приоритетных видов деятельности, контролируемых государством. Внесение IT-индустрии в Конституцию говорит о том, что ИТ-сфера и, связанная с ней система информационной безопасности, имеет большое значение и требует регулирования федеральным законодательством.

1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке IT-отрасли

Среди проблем и барьеров в реализации политики импортозамещения на рынке IT-отрасли можно отметить:

  • Цифровой разрыв между различными российскими регионами.
  • Отсутствие для некоторых зарубежных решений полноценных отечественных аналогов.

Несмотря на то, что реестр российских программ уже содержит свыше 12 тыс. продуктов, по-прежнему остаются ниши, в которых российские разработки пока не могут полностью заменить решения международных компаний.

В связи с этим проекты по автоматизации, по сути, превращаются в проекты с большой долей разработки, а это в свою очередь требует серьезных бюджетов и квалификации. При этом не всегда команде ИТ-специалистов, в первую очередь в силу нехватки опыта, удается спроектировать информационную систему, которая в будущем станет требовать минимальных затрат на поддержку, обновление и масштабируемость.

Сложности в замещении иностранных экосистем корпоративного ПО.

Одной из актуальных проблем остается разработка комплексных архитектур и решений для замещения экосистем корпоративного программного обеспечения, которые формировались годами. Проблемы совместимости.

Нехватка финансирования.

Актуальной остается проблема финансирования проектов перехода на отечественные решения. Несмотря на то, что замещение российским ПО во многих случаях несет экономическую выгоду и снижение TCO, оно может быть весьма затратным и создавать угрозы для бесперебойности работы ИТ-систем.

Недостатки в образовании и науке.

Консерватизм заказчиков.

Отсутствие современного производства элементной базы.

Другие проблемы.

1.11. Результаты импортозамещения на рынке IT-отрасли за период 2014-2021 гг.

Согласно Федеральному закону от 29 июня 2015 года №188-ФЗ, российским признается программное обеспечение, сведения о котором внесены в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Этот реестр создан в целях расширения использования российского ПО и подтверждения его российского происхождения, оказания государственной поддержки правообладателям ПО.

По итогам 2021 года в реестр включено более 12 тыс. российских программ, что почти в 5 раз превышает показатель 2016 года.

Диаграмма 10. Динамика количества зарегистрированного российского ПО в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Динамика количества зарегистрированного российского ПО в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Доля импорта на российском рынке IT по состоянию на 2021 год остается на высоком уровне – …%.

Приведем примеры российских ИТ-проектов за период 2014-2021 годы по данным TAdviser:

Часть 2. Импортозамещение на рынке IT-отрасли с 2022 г. Предпосылки, направления, ожидаемые результаты

2.1. Влияние на рынок IT-отрасли санкций, принятых в 2022 г.

Санкции в сфере информационных технологий, введенные против России госструктурами и коммерческими компаниями ряда недружественных стран в начале 2022 года изменили ситуацию на российском ИТ-рынке, кардинально расширив и углубив ограничения в сфере ИТ, которые были наложены на страну еще в 2014 году.

В марте 2022 года западные страны приняли очередной пакет санкций в отношении России, в котором были частично запрещены поставки высокотехнологичной продукции и поддержка ИТ-инфраструктуры российских компаний.

В 2022 году из-за санкций приостановили или ограничили свою работу в России более 30 иностранных компаний. Их сервисами пользовались крупнейшие частные и государственные организации в России.

В результате произошедшей приостановки (прекращения) деятельности на территории РФ ряда иностранных производителей, возникла ситуация невозможности исполнения российскими ИТ-компаниями своих обязательств по заключенным контрактам на поставку зарубежного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, комплектующих, программного обеспечения или предоставления связанных с ними услуг по сопровождению и техподдержке.

Несмотря на это, крупнейшие ИТ-объединения России выступили против инициативы по легализации использования нелицензионного программного обеспечения. По их мнению, такая мера будет иметь очевидные и моментальные негативные последствия для государственного курса на импортозамещение. А ответной мерой на возможное принятие такого решения станет разрешение бесплатного использования российского ПО за рубежом или его полный запрет, что может стать стимулом для выезда отечественных разработчиков за рубеж.

Таким образом, тема импортозамещения ИТ в России в 2022 году снова включена в основную повестку отечественных компаний: от государственного сектора до отраслевых концернов, теперь вопросы перехода на российское ИТ заняли еще более крепкую позицию в стратегических планах. Инициативы по поиску альтернативных решений, которые начинались с внутренних разработок, стали необходимостью для сохранения работоспособности компаний. 

2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса до 2026 г.

Сложно представить современный мир без информационных технологий. Они плотно вошли во все сферы жизни общества. Использование информационных технологий помогает ускорить процессы развития ведения деятельности организаций, что способствует укреплению ее положения на рынке и повышению конкурентоспособности.

Потребителями технологических решений считаются как физические лица (В2С сегмент), так и коммерческие компании (В2В сегмент) и государственные предприятия (В2G сегмент).

Информационные технологии затрагивают все сферы общества:

  • Государственное управление – разработка официальных сайтов правительства, министерств и ведомств, проведение статистического анализа, межрегиональное и международное взаимодействие.
  • Строительство, проектирование, дизайн – специализированное ПО для визуализации макетов и 3D моделей, проведение презентаций, составление смет, ведение расчетов.
  • Экономика – сервисы, оценивающие финансовые операции, аудит, программы для учетно-отчетной деятельности, налогообложения.
  • Маркетинг и СМИ – публикации в сети на официальных площадках и платформах, ведение онлайн-изданий, продвижение через поисковики, всплывающие окна, рекламу в социальных сетях.
  • Бизнес – запуск онлайн-магазинов, прием и оформление онлайн-заказов, логистику, взаимодействие с клиентами, поставщиками и транспортными компаниями.
  • Промышленность – профильное ПО для автоматизации производства.
  • Творчество – интерактивные спектакли, визуализация, онлайн-трансляции и презентация работ.
  • И т.д.

Динамика развития B2C и B2B сегментов в части потребительских секторов в значительной степени связана с уровнем платежеспособного спроса и уровнем доходов населения.

Рассмотрим данные о численности населения в России и его реальных доходов.

Общее ухудшение социально-экономических условий реализации ИТ-проектов и снижение покупательской способности населения могут привести к падению спроса на товары и услуги в тех сферах, в которых запущены проекты.

Одним из основных потребителей по объему использования ИТ-услуг остается государственный сектор, являясь главным заказчиком для ИТ-компаний. Это обусловлено тем, что государство заинтересовано в поддержании российского рынка информационных технологий и стремится поддержать отечественных разработчиков ПО посредством льготной налоговой политики и обеспечения согласованных действий между органами власти.

Потребительский спрос на рынке ИТ-отрасли продолжит рост на долгосрочную перспективу. Среди тенденций можно отметить:

  1. Рост интереса к облачным решениям. В частности, у многих компаний приходит понимание того, что более выгодно использовать внешние программные решения, чем внутренние (on-premise).
  2. Рост спроса на услуги срочной разработки заказного программного обеспечения и мобильных приложений. Эта тенденция вызвана многими факторами, в т.ч. ростом объема «госзаказа» и спроса на решения для удаленной работы с любых терминалов.

Изменение отношения к бизнес-ценности массивов накопленных данных. Данные – это основа цифровой трансформации. Ценность массивов накопленных данных и их использование – объект пристального внимания многих компаний и организаций. Многих экспертов радует, что что в Россию приходит общемировая тенденция «data-driven» экономики.

Изменение отношения к корпоративным системам информационной безопасности (ИБ). Как отмечали многие эксперты, приходит осознание того, что лучше в таком деле, как информационная безопасность, использовать знания и опыт внешних экспертов, компаний, которые давно специализируются на решениях безопасности.

2.3. ТОП-10 среди представленных на рынке IT-отрасли в России иностранных конкурентов. Анализ ассортимента, конкурентных преимуществ. Выявление направлений для импортозамещения

Среди основных зарубежных игроков на российском рынке ИТ-отрасли можно выделить следующие компании:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Таким образом, основные зарубежные ИТ-компании имеют большой опыт работы в России и других странах, специалисты компаний сосредоточены по всему миру. Участники рынка сотрудничают друг с другом в целях развития мирового ИТ-рынка.

2.4. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время

Импортозамещение, как правило, нестандартный запрос для бизнеса, в котором важно обозначить все «подводные камни» и подобрать вариант, который не нарушит существующую ИТ-экосистему и будет способствовать ее развитию. К примеру, меры по внедрению собственных разработок хоть и могут решить конкретные задачи, но зачастую подобные элементы могут слабо взаимодействовать или даже конфликтовать с ИТ-ландшафтом в целом.

2.5. Оценка кадрового потенциала в ИТ-отрасли

Развитие IT-отрасли как основы цифровой экономики приводит к изменению требований не только к квалификации специалистов в целом, но и к их профессиональным компетенциям, в том числе и в области IT, фундаментальных знаний, современных, передовых методов проектирования и эксплуатации информационных систем. 

Высококвалифицированные специалисты выступают важным ресурсом экономического развития. Специфика цифровой экономики и развитие перспективных технологий определили необходимость появления новых профессий и специальностей в области информационных технологий.

В условиях перехода к цифровой экономике, всеобщей информатизации весь технологический цикл может измениться за пару лет. В этой ситуации не успевающая адаптироваться к такой стремительной трансформации рабочая сила выступает серьезным препятствием для развития всех стран. Мировые тенденции цифровизации, изменение информационной инфраструктуры организаций обусловливают острую необходимость в увеличении количества квалифицированных IT-специалистов.

ИТ-продукт – один из самых сложных и ресурсоемких результатов интеллектуального труда в современном мире. В его создании, поддержке и развитии участвуют не только непосредственно сами разработчики и программисты, им занимаются целые команды – от ИТ-руководителей, продакт-менеджеров, тестировщиков, дизайнеров до специалистов по кибербезопасности.

Рассмотрим основные характеристики ИТ-специалистов в России.

По мнению исследователей в марте 2022 года российский рынок серьезно изменился, это связано в том числе с уходом ряда иностранных ИТ компаний с отечественного рынка. Произошел отток кадров из страны. При этом у ИТ-специалистов появились новые требования к работодателям: в марте началась переоценка приоритетов и этот процесс продолжается.

Например, в ТОП-5 ключевых требований к работодателю впервые попал критерий надежности компании. Ранее ИТ-специалисты никогда не придавали ему серьезного значения, полагая себя участниками проектных команд и считая, что в любой момент могут сменить компанию. Появились новые факторы, которые стали определять выбор ИТ-специалистов: в ТОП-10 требований попала возможность удаленной работы из-за границы, а в ТОП-15 – релокационный пакет.

Диаграмма 17. Требования к работодателю по результатам исследования «Исходный код идеальной работы для IT-специалиста», %

Требования к работодателю по результатам исследования «Исходный код идеальной работы для IT-специалиста», %

Ключевым фактором, как и ранее, остается конкурентная заработная плата: …

При этом аналитики отмечают, что после 24 февраля 2022 года у многих ИТ-специалистов снизилась удовлетворенность уровнем заработной платы. 

Одно из условий ускорения импортозамещения — это эволюция ИТ-специалистов, которая должна сопровождать техническое развитие отечественного софта.

На сегодняшний день в России существует проблема дефицита ИТ-специалистов. 

Таким образом, на современном этапе развития IT-отрасль является важным элементом экономики страны, темпы развития которой зависят от кадрового потенциала, количества и качества IT-специалистов.

2.6. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой отрасли

Геополитика и санкции, а также стремление к технологическому суверенитету, стали ключевыми драйверами для импортозамещения в сфере ПО в 2022 году. Примеры перехода на отечественные системы, стартовавшие в 2022 году рассмотрены в следующей таблице (аналогичные примеры за период с 2015 по 2021 год приведены в п. 1.11 – таблица 6).

 

2.7. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату

Основным документом, где перечислены меры поддержки IT-отрасли является Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

В рамках данного указа приняты отдельные нормативные документы, регулирующие меры государственной поддержки.

В сентябре Минцифры РФ открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний.

Более подробно меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату, приведены в таблице 21.

В разработке находится мера по упрощению выхода ИТ-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала и решению вопроса софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.

2.8. Сложности реализации импортозамещения на рынке IT-отрасли, начиная с 2022 г.

Основные проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке IT-отрасли представлены в разделе 1.10. Начиная с 2022 года, в связи с действиями на Украине и последующими новыми международными санкциями, возникли дополнительные сложности в реализации политики импортозамещения на исследуемом рынке:

  • Санкционные меры, направленные на продукцию исследуемого рынка, российских участников рынка.
  • Ограничения на поставки в Россию полупроводников, увеличение цен и сроков их производства.
  • Сложности в реализации аппаратных решений.

Также эксперт считает, что в первое время у IT-продуктов не будет важной составляющей современного успешного решения — пользовательского опыта, на получение которого могут потребоваться месяцы, а то и годы.

Иван Скорик обратил внимание на то, что пользователю сегодня трудно разобраться в большом спектре новых предложений, по многим из которых просто нет общедоступного отраслевого опыта, и в решении этой проблемы должен активно участвовать регулятор, проведя унификацию стандартов, в частности, по обмену данными, и сформулировав свои рекомендации по выбору тех же операционных систем.

2.9. Страны-альтернативы импорта IT-продуктов и услуг в Россию. Преимущества и недостатки

На фоне ухода из России крупнейших западных производителей вычислительной техники и сетевого оборудования для корпоративного сегмента на арену все более активно выходят азиатские производители. А те из них, чья продукция ранее так или иначе уже присутствовала в стране, сейчас наращивают здесь свое присутствие.

Преимущества перераспределения импорта в альтернативные страны: 

  • Решение проблемы дефицита предложения на исследуемом рынке в кратчайшие сроки. 
  • Налаживание новых альтернативных цепочек поставок. 
  • Возможность выбора приближенного аналога. 
  • Недостатки перераспределения импорта в альтернативные страны: 
  • Продолжение зависимости от внешних поставок. 
  • Неиспользование открывающихся возможности для развития и наращивания отечественного производства.
  • Также стоит отметить легализацию параллельного импорта …

2.10. Прогноз импорта IT-продуктов и услуг до 2026 г.

По оценкам ГидМаркет, в результате прекращения деятельности крупнейших зарубежных ИТ-компаний на территории России объем импорта на рынке ИТ-отрасли в 2022 году …

2.11. Возможные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке IT-отрасли в перспективе до 2026 г.

На рынке IT-отрасли отмечаются следующие основные тренды и тенденции:

Ускорение миграции сервисов в облака – это общемировой тренд. Пандемия подстегнула переход компаний, вынудила переосмыслить роль облаков в бизнесе компаний, в том числе и российских.

Генеральный директор «МойОфис» Дмитрий Комиссаров обращает внимание на то, что на базе облачной инфраструктуры в 2022 году будет происходить консолидация информационных систем. Так как компании смогут более гибко использовать свои ИТ-ресурсы. Централизация инфраструктуры позволит обойтись без дублирования ПО на разрозненных серверах, создания копий интегрированных систем и обслуживания сразу несколько хранилищ данных. Кроме того, консолидированные ИС ускоряют коммуникацию внутри организации.

Вырастет роль государства и госзаказов.

Параллельно с импортозамещением была запущена цифровая трансформация госуправления. В результате государство стало крупнейшим потребителем ИТ.

Рынок решений на Open Source станет заметно больше.

Следствием государственной политики импортозамещения стало развитие отечественного сообщества Open Source разработчиков.

  • ИБ-решения становятся комплексными и платформенными.

Михаил Прибочий считает, что в 2022 году закрепится тренд, выявленный годом ранее: российские компании и госструктуры стали комплексно решать вопросы кибербезопасности. Заказчики все чаще строят свои ИБ-системы на основе защитных решений одного вендора, что обеспечивает удобство управления всей системой, обеспечивает простую и эффективную интеграцию отдельных продуктов. Это критически важно, так как практически все процессы требуют высокого уровня защищенности.

  • Во всех крупных компаниях появится ESG-повестка.

В актуальной бизнес-повестке уже появилось новое направление ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Пока, по словам главы SAP CIS Андрея Филатова, ESG-повестка появилась только в стратегиях передовых российских компаний. А через некоторое время это, скорее всего, станет обязательством перед регулятором. Первыми внедрять метрики ESG будут экспортеры, ориентированные на внешние рынки, но затем зеленые технологии в любом виде войдут в обязательный стек технологий для любых компаний.

  • Аутсорсинг бизнес-процессов (функция как сервис).

Кадровый дефицит и инфляция заставляют бизнес отдавать на аутсорсинг и бизнес-процессы – от услуг контакт-центров до отдельных функций бэк-офиса, таких как обработка претензий или платежей, проведение финансового контроля и осуществление закупок.

Эффективность внешних специализированных провайдеров достигается за счет широкого набора прикладных компетенций и использования современных технологий. В России наиболее распространен аутсорсинг контакт-центров: популярность услуги еще больше увеличивается благодаря тренду на омниканальность. Цифровые платформы с использованием голосовых и чат-ботов, речевой аналитики становятся инновационными центрами клиентского сервиса.

  • Отраслевой сервис-провайдинг.

Поставщики ИТ-услуг адаптируют сервисы под потребности различных отраслей, учитывая приоритетность факторов. Для финансового сектора главные критерии при выборе поставщика —суверенитет инфраструктуры и контроль данных, возможность анализа больших данных, использование передовых технологий, поддержка мульти/гибридных облаков и прозрачность затрат. У промышленных компаний приоритеты смещаются в сторону операционной прозрачности и контроля, важны также поддержка нескольких облаков и анализ больших данных. Ритейлерам требуется в первую очередь мульти/гибридное облако, анализ больших данных и доступность обученных разработчиков и ИТ-специалистов.

  • Количество проектов с ИИ кратно увеличится.

Интерес к ИИ заметно возрос в последние годы. Это обусловлено, в том числе технологической политикой государства, определившего ИИ в качестве одного из приоритетных направлений развития. Ситуацию подталкивает кадровый голод, наблюдаемый во многих отраслях, и попытки повысить маржинальность бизнеса за счет автоматизации и роботизации бизнес-процессов.

  • Блокчейн.

Предполагается, что система распределенных транзакций позволяет предприятиям отказаться от посредников в любых операциях – будь то финансовые переводы или заключение договоров. Технология блокчейн отметает необходимость в функциях доверенного хранения, передачи и подтверждения достоверности информации, которые сейчас возложены на плечи банков, депозитариев, нотариусов, систем документооборота и госреестров.

Самыми перспективными применениями являются отслеживание активов, автоматизация обработки претензий, ведение внутреннего и совместного учета, а также системы умного города и IoT.

  • Интернет-вещей.

Рынок перспективен не только для поставщиков решений, но и позволяет управлять издержками, оптимизировать, получать финансовый результат в системе городского управления, ЖКХ, на транспорте, в сельском хозяйстве, в управлении личным бюджетом.

Часть 3. Прогнозы и выводы

3.1. Прогноз рынка IT-отрасли до 2026 г.

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

В 2022 году на динамику ВВП повлияют разнонаправленные факторы, среди которых — замедление мировой экономики, обострение геополитических проблем, введение санкций против России, экономическая обстановка в странах-партнерах, дисбалансы спроса и предложения по отдельным группам товаров, сбои в цепочке поставок.

Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. 

Ключевые факторы снижения объема рынка:

Ключевые факторы роста рынка:

3.2. Прогноз доли импорта на рынке ИТ-отрасли до 2026 г.

По оценкам ГидМаркет, доля импортной продукции на рынке ИТ-отрасли за рассматриваемый период сократится …

3.3. Выводы по исследованию

Рынок информационных технологий один из самых динамично развивающихся секторов в современном мире, который не только влияет на развитие многих других отраслей экономики, но и трансформирует их, изменяя бизнес-модели и потребительский опыт.

Ситуация, которая начала складываться на рынке с марта 2022 года, бесспорно, является окном возможностей для российских ИТ-компаний. Аналитики Ernst & Young перечислили 10 главных факторов успеха для российских ИТ-компаний:


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка IT-отрасли, 2013-2021 гг., трлн руб.

Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции и услуг на рынке IT-отрасли, 2013-2021 гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема импорта IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., трлн руб.

Диаграмма 4. Структура объема импорта IT-продуктов и услуг из стран дальнего зарубежья и стран СНГ в 2013-2021 гг., %

Диаграмма 5. Динамика объема экспорта IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., трлн руб.

Диаграмма 6. Структура объема экспорта IT-продуктов и услуг из стран дальнего зарубежья и стран СНГ в 2013-2021 гг., %

Диаграмма 7. Динамика объема отечественного производства IT-продуктов и услуг, 2013-2021 гг., трлн руб.

Диаграмма 8. Динамика потребления ИТ-продуктов и услуг на душу населения, 2013-2021 гг., тыс. руб./чел.

Диаграмма 9. Доступ к интернету в домашних хозяйствах, 2014-2021 гг., в % от общего числа домашних хозяйств

Диаграмма 10. Динамика количества зарегистрированного российского ПО в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2014-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 12. Прогноз численности населения РФ, на период 2023-2026 гг., млн чел.

Диаграмма 13. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

Диаграмма 14. Динамика доли населения России, являющегося активными пользователями сети Интернет в 2014-2021 гг., %

Диаграмма 15. Доля затрат на внедрение и использование цифровых технологий по основным отраслям экономики и социальной сферы в 2020-2021 гг., %

Диаграмма 16. Результаты исследования «Исходный код идеальной работы для IT-специалиста» по вопросу «Рассматривайте ли Вы сейчас предложения по работе?», %

Диаграмма 17. Требования к работодателю по результатам исследования «Исходный код идеальной работы для IT-специалиста», %

Диаграмма 18. Сферы деятельности, в которых хотели бы работать ИТ-специалисты по результатам исследования «Исходный код идеальной работы для IT-специалиста», %

Диаграмма 19. Оценка удовлетворенности заработной платой по результатам исследования «Исходный код идеальной работы для IT-специалиста», %

Диаграмма 20. Прогноз импорта IT-продуктов и услуг до 2026 г., млрд руб.

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка IT-отрасли в 2022-2026 гг., трлн руб.

Диаграмма 22. Прогноз доли импортной продукции на рынке ИТ-отрасли до 2026 г., %


Таблицы

Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ

Таблица 2. Динамика структуры импорта по странам, 2013-2021 гг., %

Таблица 3. Динамика структуры экспорта по странам, 2013-2021 гг., %

Таблица 4. Динамика доли населения, использовавшего сеть Интернет в России по целям, 2014-2021 гг., %

Таблица 5. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке IT-отрасли в 2014-2021 гг.

Таблица 6. Примеры крупных проектов импортозамещения, стартовавшие в 2015-2021 гг.

Таблица 7. Перечень компаний IT-отрасли, ограничивших или остановивших бизнес в России

Таблица 8. Основные иностранные конкуренты на рынке ИТ-отрасли

Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 12. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 13. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 14. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 15. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 16. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 18. Основная информация об участнике рынка ХХХ

Таблица 19. Примеры крупных проектов импортозамещения, стартовавшие в 2022 г.

Таблица 20. Примеры IT-решений, которые предлагаются отечественными разработчиками для замещения иностранных продуктов в 2022 г.

Таблица 21. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке IT-отрасли в 2014-2021 гг.

 

 

 

 


Все исследования