Импортозамещение облицовочной керамической плитки в России
Актуальность исследования
Рынок керамической плитки в России остается актуальным благодаря постоянному росту строительной отрасли и повышению качества жизни, что создает постоянный спрос на этот материал для отделки помещений.
Цель исследования
Анализ импортозамещения облицовочной керамической плитки, влияние импортозамещения на экономику,анализ объемов производства, анализ объемов потребления, влияние санкций на рынок, анализ конкурентов и конкурентных преимуществ, прогноз импорта.
Содержание
Часть 1. Анализ импортозамещения в 2015-2022 гг. Причины, проблемы, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
1.2. Объем и динамика рынка облицовочной керамической плитки в 2013-2022 гг.
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке облицовочной керамической плитки в 2013-2022 гг. Причины импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки
1.4. Динамика объема импорта облицовочной керамической плитки в Россию в 2013-2022 гг.
1.5. Структура импорта облицовочной керамической плитки по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.
1.6. Динамика объема экспорта облицовочной керамической плитки из России в 2013-2022 гг. Структура экспорта по странам
1.7. Динамика отечественного производства облицовочной керамической плитки в 2013-2022 гг.
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Тренды изменения потребительских предпочтений за 2013-2022 гг.
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки в 2015-2022 гг.
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки
1.11. Результаты импортозамещения облицовочной керамической плитки за период 2015-2022 гг.
Часть 2. Импортозамещение на рынке облицовочной керамической плитки с 2022 г. Определяющие факторы, приоритетные направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок облицовочной керамической плитки санкций, принятых в 2022 г.
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса
2.3. ТОП-10 иностранных конкурентов, представленных на рынке облицовочной керамической плитки в России в 2022 г.
2.4. Анализ конкурентных преимуществ, ассортимента
2.5. Выявление направлений для замещения импорта
2.6. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
2.7. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья/компонентов для производства облицовочной керамической плитки
2.8. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях
2.9. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
2.10. Сложности реализации импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки, начиная с 2022 г.
2.11. Страны-альтернативы импорта облицовочной керамической плитки в Россию. Преимущества и недостатки
2.12. Прогноз импорта облицовочной керамической плитки до 2027 г.
2.13. Приоритетные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки в перспективе до 2027 г.
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Прогноз рынка облицовочной керамической плитки до 2027 г.
3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке облицовочной керамической плитки до 2027 г.
3.3. Выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Анализ импортозамещения в 2015-2022 гг. Причины, проблемы, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
Из-за серьезных изменений международного ландшафта геополитики и нестабильности мировых рынков многие государства вынуждены устанавливать приоритетные задачи по повышению уровня экономической безопасности. Как важнейший элемент национальной безопасности, в экономической безопасности заложена та система, должное развитие которой поддерживает экономическую независимость страны, а также конкурентоспособность, эффективность, устойчивость, стабильность и прогресс ее экономики.
Успешная реализация политики импортозамещения делает страну менее зависимой от внешних факторов, а также от мер других государств, предпринимаемых для сдерживания развития национальной экономики. Импортозамещение невозможно проводить без соответствующей поддержки научно-технического развития страны. Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном и постоянном состоянии.
…
Цели и задачи импортозамещения в России:
- Повышение национальной и экономической безопасности государства.
- Создание сбалансированного промышленного производства в стране с отличными конкурентными качествами.
- Повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для международного рынка по мировым стандартам. Создание современных высокотехнологичных предприятий, продукция которых будет востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках.
- Разработка и применение передовых технологий в импортозамещении промышленности в России.
- Создание индустрии, целью которой является обоснование на новых рынках инновационных товаров импортозамещения в России.
Основные государственные задачи в вопросах импортозамещения:
- Защита, развитие и поддержка отечественных производителей.
- Работа в целях ущемления интересов государства-экспортера.
- Создание условий для беспрепятственного получения оборудования, запчастей, материалов, сырья импортного производства.
Плюсы импортозамещения:
- Снижение зависимости от товаров из других стран.
- Возможность открытия новых предприятий.
- Развитие новых технологий.
- Возможности для будущего экспорта новой продукции.
- Появление новых рабочих мест.
…
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
Импортозамещение является важным этапом наращивания несырьевого экспорта, встраивания отечественных компаний в систему глобальных производственных и технологических альянсов на правах сильного и эффективного партнера.
…
1.2. Объем и динамика рынка облицовочной керамической плитки в 2013-2022 гг.
Темпы роста рынка керамической плитки в 2013-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок на текущий момент находится …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка облицовочной керамической плитки, 2013–2022 гг.
Объем российского рынка керамической плитки в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет …
Как рост, так и снижение объемов рынка керамической плитки связаны, прежде всего, с …
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке облицовочной керамической плитки в 2013-2022 гг. Причины импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки
...
Как видно на диаграмме 2 российский рынок керамической плитки представлен продукцией российских производителей в 2022 г. на …
Доля импорта на рынке керамической плитки в России в последние годы относительно …
1.4. Динамика объема импорта облицовочной керамической плитки в Россию в 2013-2022 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема импорта облицовочной керамической плитки в натуральном выражении, 2013–2022 гг.
Доля импорта на рынке керамической плитки на протяжении исследуемого периода …
Темп прироста в 2022 г. для объема импорта в натуральном выражении составил …
1.5. Структура импорта облицовочной керамической плитки по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.
В структуре импорта керамической плитки по странам абсолютным лидером в 2022 г. является …
Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке керамической плитки относительно …
Диаграмма 5. Структура импорта облицовочной керамической плитки по странам в 2022 г., %
Рассмотрим структуру импорта керамической плитки по странам в 2013 г. для сравнения изменений в структуре стран-импортеров.
...
Абсолютным лидером в 2013 г. по объему импорта являлась …
Отметим, что доли в структуре импорта керамической плитки рассчитаны исходя из объема импорта в денежном выражении.
Таким образом, основные изменения, произошедшие в географии импорта облицовочной керамической плитки за рассматриваемый период:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
География поставок импортной керамической плитки принципиально не изменилась, однако, на лидирующих позициях по объему поставок, как в денежном, так и в натуральном выражении, оказались …
1.6. Динамика объема экспорта облицовочной керамической плитки из России в 2013-2022 гг. Структура экспорта по странам
На протяжении 2013-2020 гг. объем экспорта керамической плитки из России в натуральном выражении имеет …
...
Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на 2016 г. и составляет …
Стоит отметить, что темп прироста экспорта керамической плитки в денежном выражении оказался …
...
В 2013 г. экспорт керамической плитки российского производства осуществлялся также в …
География экспортных поставок российской керамической плитки принципиально не изменилась, однако, рассмотрим изменения среди крупнейших экспортеров по долям от общего объема экспорта:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
1.7. Динамика отечественного производства облицовочной керамической плитки в 2013-2022 гг.
...
Динамика производства керамической плитки в России имеет в целом …
Стоит отметить, что динамика объемов производства …
Отметим, что по объему производства керамической плитки в России лидируют …
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Тренды изменения потребительских предпочтений за 2013-2022 гг.
Диаграмма 12. Объем потребления облицовочной керамической плитки на душу населения, 2013-2022 гг.
Динамика потребления керамической плитки на душу населения имеет …
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки в 2015-2022 гг.
Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 г. Тогда против России западные государства ввели санкции. В условиях международных санкций, направленных, в том числе, на ограничение возможности закупок высокотехнологичного оборудования за рубежом и зависимости курса рубля от различных политических провокаций, Россия столкнулась с необходимостью реиндустриализации сырьевой модели экономики и стимулирования развития своего внутреннего потенциала.
Политика импортозамещения может быть реализована по следующим направлениям:
- …
- …
Зачастую перечисленные методы сочетаются и применяются совместно.
Используемые российским государством меры импортозамещения:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
Политика импортозамещения в России проявляется в основном в …
...
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки
…
Реализация политики импортозамещения в России сопровождается рядом проблем и негативных последствий, среди которых основными являются:
- снижение качества продукции в результате значительного снижения уровня конкуренции;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Продуманная и осторожная программа импортозамещения, умеренная протекционистская политика и устранение допущенных ошибок смогут принести в государственную экономику два важных изменения нынешней ситуации: …
При этом авторы статьи предлагают для достижения повышения эффективности импортозамещения в России реализацию следующих направлений:
- …
- …
- …
- …
- …
…
1.11. Результаты импортозамещения облицовочной керамической плитки за период 2015-2022 гг.
Доля импорта на российском рынке керамической плитки …
Часть 2. Импортозамещение на рынке облицовочной керамической плитки с 2022 г. Определяющие факторы, приоритетные направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок облицовочной керамической плитки санкций, принятых в 2022 г.
…
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса
Численность населения. Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
...
По оценкам ГидМаркет, спрос на керамическую плитку в России будет …
...
2.3. ТОП-10 иностранных конкурентов, представленных на рынке облицовочной керамической плитки в России в 2022 г.
Рассмотрим основные компании, импортирующие наибольшие объемы керамической плитки в Россию в 2022 г.
...
Доля импорта на рынке в 2022 г. составила …
...
2.4. Анализ конкурентных преимуществ, ассортимента
…
Все компании имеют стабильное производство, компании из …
2.5. Выявление направлений для замещения импорта
Основным направлением для замещения импортных поставок является …
…
2.6. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
Как было отмечено ранее, объемы производства традиционных строительных материалов, к которым относится керамическая плитка, …
При этом в России возможно …
Во время введения санкций в 2014 г. и ограничения поставок импортной продукции в Россию …
Отметим, что, …
2.7. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья/компонентов для производства облицовочной керамической плитки
Основным сырьем для производства керамической плитки является глина, при этом используются различные виды глины, каолин, гранитная крошка. Также в любом производственном процессе необходимо обеспечить доступность таких ресурсов как электроэнергия, газ и пр. для обеспечения бесперебойной работы производственных площадок.
…
При этом импорт глины в исследуемом периоде составляет …
Стоит отметить, что …
…
Также отметим, что …
2.8. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях
...
Стоит здесь отметить …
Также отметим, что …
2.9. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
Основные действующие инструменты государственного регулирования, направленные на стимулирование процесса импортозамещения в Российской Федерации:
- …
- …
- …
…
2.10. Сложности реализации импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки, начиная с 2022 г.
Программа импортозамещения в Российской Федерации наиболее активно реализуется в:
- …
- …
- …
- …
…
2.11. Страны-альтернативы импорта облицовочной керамической плитки в Россию. Преимущества и недостатки
Дизайнерская плитка и плитка премиум сегмента для внутренней отделки в основном поступала из Европы: …
В качестве аналогов дизайнеры рассматривают …
Преимущества перераспределения импорта с альтернативными странами-импортерами:
- …
Недостатки перераспределения импорта с альтернативными странами-импортерами:
- …
2.12. Прогноз импорта облицовочной керамической плитки до 2027 г.
По оценкам ГидМаркет, при активных действиях в сфере импортозамещения импорт керамической плитки к 2027 г. …
...
Основным фактором, определяющим снижение объема импортных поставок, будет являться …
Стоит отметить, что доля импорта на рынке в последние годы …
2.13. Приоритетные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке облицовочной керамической плитки в перспективе до 2027 г.
В конце 2022 г. стало известно том, что …
…
Часть 3. Прогнозы и выводы
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка облицовочной керамической плитки, 2013–2022 гг.
Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции на рынке облицовочной керамической плитки, 2013–2022 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема импорта облицовочной керамической плитки в натуральном выражении, 2013–2022 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема импорта облицовочной керамической плитки в стоимостном выражении, 2013–2022 гг.
Диаграмма 5. Структура импорта облицовочной керамической плитки по странам в 2022 г., %
Диаграмма 6. Структура импорта облицовочной керамической плитки по странам в 2013 г., %
Диаграмма 7. Динамика объема экспорта облицовочной керамической плитки в натуральном выражении, 2013–2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика объема экспорта облицовочной керамической плитки в стоимостном выражении, 2013–2022 гг.
Диаграмма 9. Доли крупнейших стран экспортеров облицовочной керамической плитки по результатам за 2022 г., %
Диаграмма 10. Доли крупнейших стран экспортеров облицовочной керамической плитки по результатам за 2013 г., %
Диаграмма 11. Динамика объема отечественного производства облицовочной керамической плитки, 2013–2022 гг.
Диаграмма 12. Объем потребления облицовочной керамической плитки на душу населения, 2013-2022 гг.
Диаграмма 13. Структура стран-производителей облицовочной керамической плитки, импортируемых в РФ в 2022 г., группировка по статусу страны, %
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 15. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2022 гг. (доступный период), %
Диаграмма 16. Прогноз импорта облицовочной керамической плитки до 2027 г.
Диаграмма 17. Прогноз объема российского рынка облицовочной керамической плитки, 2022–2027 гг.
Диаграмма 18. Прогноз доли импортной продукции на рынке облицовочной керамической плитки до 2027 г., %
Список таблиц
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
Таблица 2. ТОП-10 основных зарубежных конкурентов, представленных на российском рынке облицовочной керамической плитки в 2022 г.
Таблица 3. Основная информация об участнике рынка ОАО «Керамин»
Таблица 4. Основная информация об участнике рынка ОАО «Березстройматериалы»
Таблица 5. Основная информация об участнике рынка ОсОО «Тянь-Шань Керамик»
Таблица 6. Основная информация об участнике рынка ICON GRANITO PVT LTD
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка СП ООО «PRIME CERAMICS»
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка ITACA CERAMIC PVT LTD
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ТОО «Зерде-Керамика Актобе»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка MAX GRANITO PVT LTD
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ITALICA GRANITO PVT LTD
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка СП ООО «NATIONAL CERAMICS»
Таблица 13. Обеспеченность российской отрасли облицовочной керамической плитки сырьем/компонентами
Таблица 14. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях в РФ
Таблица 15. Основные действующие документы РФ, способствующие процессу импортозамещения облицовочной керамической плитки
Таблица 16. Приоритетные направления импортозамещения
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ
