Импортозамещение косметики в России
Актуальность исследования
Из-за серьезных изменений международного ландшафта геополитики и нестабильности мировых рынков многие государства вынуждены устанавливать приоритетные задачи по повышению уровня экономической безопасности. Как важнейший элемент национальной безопасности, в экономической безопасности заложена та система, должное развитие которой поддерживает экономическую независимость страны, а также конкурентоспособность, эффективность, устойчивость, стабильность и прогресс ее экономики.
Цель исследования
Анализ состояния рынка косметики, оценка объема рынка, анализ импорта и экспорта, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок косметики.
Содержание
Часть 1. Анализ импортозамещения в 2014-2021 гг. Причины, проблемы, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
1.2. Объем и динамика рынка косметики в 2013-2021 гг.
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке косметики в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке косметики
1.4. Динамика объема импорта косметики в Россию в 2013-2021 гг.
1.5. Структура импорта косметики по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.
1.6. Динамика объема экспорта косметики из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам
1.7. Динамика отечественного производства косметики в 2013-2021 гг.
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Тренды изменения потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке косметики в 2014-2021 гг.
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке косметики
1.11. Результаты импортозамещения косметики за период 2014-2021 гг.
Часть 2. Импортозамещение на рынке косметики с 2022 г. Определяющие факторы, приоритетные направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок косметики санкций, принятых в 2022 г.
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса
2.3. ТОП-10 иностранных конкурентов, представленных на рынке косметики в России в 2021 г.
2.4. Анализ конкурентных преимуществ, ассортимента
2.5. Выявление направлений для замещения импорта
2.6. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
2.7. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья/компонентов для производства косметики
2.8. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях
2.9. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
2.10. Сложности реализации импортозамещения на рынке косметики, начиная с 2022 г.
2.11. Страны-альтернативы импорта косметики в Россию. Преимущества и недостатки
2.12. Прогноз импорта косметики до 2026 г.
2.13. Приоритетные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке косметики в перспективе до 2026 г.
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Прогноз рынка косметики до 2026 г.
3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке косметики до 2026 г.
3.3. Выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Анализ импортозамещения в 2014-2021 гг. Причины, проблемы, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
…
Успешная реализация политики импортозамещения делает страну менее зависимой от внешних факторов, а также от мер других государств, предпринимаемых для сдерживания развития национальной экономики. Импортозамещение невозможно проводить без соответствующей поддержки научно-технического развития страны. Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном состоянии.
…
Цели и задачи импортозамещения в России:
- стимулирование и защита национальных экономических интересов;
- создание благоприятных условий для развития промышленности;
- замещение продукции иностранного происхождения отечественными аналогами;
- снижение политических и валютных рисков;
- создание современных высокотехнологичных предприятий.
Основные государственные задачи в вопросах импортозамещения:
- создание конкурентного промышленного производства;
- разработка инноваций и применение передовых технологий;
- создание и поддержка индустрии, для которой будут актуальны инновационные товары.
...
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
…
1.2. Объем и динамика рынка косметики в 2013-2021 гг.
Косметику обычно определяют как химические вещества или их смеси, предназначенные для нанесения на тело снаружи для усиления запаха тела, изменения внешнего вида, очищения, поддержания его в хорошем состоянии или защиты.
…
За исследуемый период динамика объема рынка косметики имела растущий характер, даже в пандемийный 2020 г. наблюдался рост рынка, исключение – 2019 г., где наблюдалось незначительное сокращение на фоне активного развития экспортных поставок. По итогам 2021 г. объем рынка оценивается в … млрд руб., что на … % больше по сравнению с кризисным 2020 г. и выше уровня 2013 г. на … %.
В целом наблюдается тенденция постоянного повышения спроса на косметику.
...
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке косметики в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке косметики
…
Среди причин отсутствия снижения доли импортной продукции на рынке косметики в 2013-2021 следует выделить:
- Обеспечение рынка импортной продукцией более высокими темпами, чем рост производства отечественной продукции;
- …
- …
- …
1.4. Динамика объема импорта косметики в Россию в 2013-2021 гг.
…
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта косметики в 2021 г. составил … млрд долл. США, что на … % выше уровня 2020 г. и на … % ниже уровня 2013 г.
…
1.5. Структура импорта косметики по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.
В структуре импорта косметики по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком являлась … , на долю которой пришлось … % всей импортируемой косметики.
…
В 2013 г. семь крупнейших стран-импортеров были аналогичны крупнейшим семи странам в 2021 г., однако в 2013 г. их доли в объеме импорта меньше.
...
Таким образом, основные изменения, произошедшие в географии импорта косметики за рассматриваемый период:
- Закрепление на рынке косметики крупнейших стран-импортеров – увеличение их долей;
- …
- …
1.6. Динамика объема экспорта косметики из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам
Минимальные объемы экспорта за рассматриваемый период зафиксированы в 2015 г. – … тыс. тонн.
…
1.7. Динамика отечественного производства косметики в 2013-2021 гг.
Российское производство косметической продукции находится в активной фазе развития. Российские производители косметических средств выпускают все виды косметической продукции, включая сложные с точки зрения технологии и наукоемкие, такие как солнцезащитные средства, краски для волос, все виды продукции первой необходимости, в том числе детские косметические средства (шампуни и кремы), твердое мыло и др.
…
Диаграмма 11. Динамика объема отечественного производства косметики, 2013–2021 гг., млн шт.
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Тренды изменения потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.
…
В 2021 г. объем потребления косметики достиг … руб./чел., став максимальным значением во всем исследуемом периоде.
...
Среди трендов потребительских предпочтений в 2013-2021 гг. следует отметить:
- Формирование новых моделей потребления: высокая культура потребительского поведения и уровень осведомленности (за счет активного пользования современных цифровых технологий);
- …
– …
– …
- …
- …
- …
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке косметики в 2014-2021 гг.
…
Политика импортозамещения может быть реализована по следующим направлениям:
- …
- …
Используемые российским государством меры импортозамещения:
- …
- …
- …
…
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке косметики
Среди проблем и барьеров в реализации политики импортозамещения на рынке косметики можно отметить:
- Отсутствие современной лабораторной базы для оценки эффективности продукции;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- Более низкое качество упаковки по сравнению с зарубежными аналогами, в отдельных случаях – неконкурентная цена.
…
1.11. Результаты импортозамещения косметики за период 2014-2021 гг.
…
Тем не менее, за 2014-2021 гг. были достигнуты результаты по увеличению производства на исследуемом рынке:
- Рост производства защитных средств для кожи (включая солнцезащитные и для загара) в 17 раз;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Часть 2. Импортозамещение на рынке косметики с 2022 г. Определяющие факторы, приоритетные направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок косметики санкций, принятых в 2022 г.
На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
…
Всего доля импорта из недружественных стран составляет … %, что может оказать существенное влияние на импортные поставки и на удовлетворение спроса российского рынка косметики.
…
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса
…
Среди перспектив потребительского спроса на рынке косметики ожидаются:
- Изменения в распределении аудитории среди брендов;
- …
- …
- …
- …
Спрос на рынке косметики в определенной степени зависит от общего спроса населения на товары и услуги. Численность населения и его реальные доходы являются основными показателями, характеризующими спрос населения.
…
2.3. ТОП-10 иностранных конкурентов, представленных на рынке косметики в России в 2021 г.
На российском рынке косметики по результатам за 2021 г. в ТОП-10 крупнейших иностранных конкурентов входят … В совокупности на их долю приходится … % импорта.
Таблица 2. ТОП-10 основных зарубежных конкурентов, представленных на российском рынке косметики в 2021 г.
2.4. Анализ конкурентных преимуществ, ассортимента
Представим информацию по крупнейшим иностранным конкурентам и их конкурентные преимущества.
…
2.5. Выявление направлений для замещения импорта
…
В России рынок органической косметики находится на начальном этапе становления, а это значит, что за счет низкой базы вероятен кратный рост производства.
…
Драйвером импортозамещения станет продолжение роста спроса на отечественную органическую косметику. Россияне ценят главные преимущества органической косметики: натуральность и экологичность.
…
2.6. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
…
2.7. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья/компонентов для производства косметики
…
В целом компаниям необходима технологическая, нормативная, финансовая и экспертная поддержка.
2.8. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях
Для развития косметической промышленности у страны есть большой потенциал, в том числе в сегменте фермерской, крафтовой продукции. Фермеры уже несколько лет активно развивают производство косметики на основе натуральных компонентов, нынешняя ситуация поможет им заметно укрепить позиции.
…
Приведем также ряд новых импортозамещающих проектов.
...
2.9. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
Основные действующие инструменты государственного регулирования, направленные на стимулирование процесса импортозамещения в РФ:
- …
o …
o …
- …
- …
- …
o …
o …
…
2.10. Сложности реализации импортозамещения на рынке косметики, начиная с 2022 г.
Основные проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке косметики представлены в разделе 1.10.
…
2.11. Страны-альтернативы импорта косметики в Россию. Преимущества и недостатки
В мар. 2022 г. Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия к РФ, российским юридическим и физическим лицам. В список вошло 22 страны мира, а также 27 государств Евросоюза. Страны, не вошедшие в указанный перечень, рассматриваются властями России как дружественные или нейтральные.
…
Преимущества перераспределения импорта в альтернативные страны:
- Решение проблемы дефицита предложения на исследуемом рынке в кратчайшие сроки;
- …
- …
- …
- …
Недостатки перераспределения импорта в альтернативные страны:
- …
- …
- …
2.12. Прогноз импорта косметики до 2026 г.
…
2.13. Приоритетные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке косметики в перспективе до 2026 г.
Широкая реализация комплекса мер поддержки будет способствовать наращиванию присутствия российских производителей на внутреннем рынке и развитию экспортного потенциала, в том числе посредством активного выхода на новые рынки и расширения продуктового предложения.
Таблица 6. Приоритетные направления импортозамещения
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Прогноз рынка косметики до 2026 г.
Основные драйверы роста рынка:
- …
- …
- …
- …
- …
…
3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке косметики до 2026 г.
…
3.3. Выводы по исследованию
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка косметики, 2013–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции на рынке косметики, 2013–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема импорта косметики в натуральном выражении, 2013–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Динамика объема импорта косметики в стоимостном выражении, 2013–2021 гг., млн долл. США
Диаграмма 5. Структура импорта косметики по странам в 2021 г., %
Диаграмма 6. Структура импорта косметики по странам в 2013 г., %
Диаграмма 7. Динамика объема экспорта косметики в натуральном выражении, 2013–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Динамика объема экспорта косметики в стоимостном выражении, 2013–2021 гг., млн долл. США
Диаграмма 9. Доли крупнейших стран экспортеров косметики по результатам за 2021 г., %
Диаграмма 10. Доли крупнейших стран экспортеров косметики по результатам за 2013 г., %
Диаграмма 11. Динамика объема отечественного производства косметики, 2013–2021 гг., млн шт.
Диаграмма 12. Объем потребления косметики на душу населения, 2013-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 13. Структура стран-производителей косметики, импортируемых в РФ в 2021 г., группировка по статусу страны, %
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 15. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
Диаграмма 16. Распределение спроса на отечественную органическую косметику, апр.-май 2022 г., %
Диаграмма 17. Динамика доли объема импорта дружественных и недружественных стран (по текущему статусу), 2013–2021 гг., %
Диаграмма 18. Прогноз импорта косметики до 2026 г., млрд руб.
Диаграмма 19. Прогноз объема российского рынка косметики, 2022–2026 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Прогноз доли импортной продукции на рынке косметики до 2026 г., %
Таблицы
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
Таблица 2. ТОП-10 основных зарубежных конкурентов, представленных на российском рынке косметики в 2021 г.
Таблица 3. Основная информация об участнике рынка L’Oreal
Таблица 4. Основная информация об участнике рынка Nivea
Таблица 5. Основная информация об участнике рынка Oriflame
Таблица 6. Основная информация об участнике рынка Shiseido
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка Avon
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка Clarins
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка Yves Rocher
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка Mary Kay
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка Chanel
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка Dior
Таблица 13. Обеспеченность российской отрасли косметики сырьем
Таблица 14. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях в РФ
Таблица 15. Основные действующие документы РФ, способствующие процессу импортозамещения косметики
Таблица 16. Приоритетные направления импортозамещения
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ
