Импортозамещение кормов для домашних животных в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок кормов для домашних животных в России
Цель исследования
Анализ импортозамещения кормов для домашних животных, влияние импортозамещения на экономику,анализ объемов производства, анализ объемов потребления, влияние санкций на рынок, анализ конкурентов и конкурентных преимуществ, прогноз импорта.
Содержание
Часть 1. Анализ импортозамещения в 2014-2022 гг. Причины, проблемы, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
1.2. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в 2014-2022 гг.
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке кормов для домашних животных в 2014-2022 гг. Причины импортозамещения на рынке кормов для домашних животных
1.4. Динамика объема импорта кормов для домашних животных в Россию в 2014-2022 гг.
1.5. Структура импорта кормов для домашних животных по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2014 г.
1.6. Динамика объема экспорта кормов для домашних животных из России в 2014-2022 гг. Структура экспорта по странам
1.7. Динамика отечественного производства кормов для домашних животных в 2014-2022 гг.
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Тренды изменения потребительских предпочтений за 2014-2022 гг.
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке кормов для домашних животных в 2014-2021 гг.
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке кормов для домашних животных
1.11. Результаты импортозамещения кормов для домашних животных за период 2014-2022 гг.
Часть 2. Импортозамещение на рынке кормов для домашних животных с 2022 г. Определяющие факторы, приоритетные направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок кормов для домашних животных санкций, принятых в 2022 г.
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса
2.3. ТОП-10 иностранных конкурентов, представленных на рынке кормов для домашних животных в России в 2022 г.
2.4. Анализ конкурентных преимуществ, ассортимента
2.5. Выявление направлений для замещения импорта
2.6. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
2.7. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья/компонентов для производства кормов для домашних животных
2.8. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях
2.9. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
2.10. Сложности реализации импортозамещения на рынке кормов для домашних животных, начиная с 2022 г.
2.11. Страны-альтернативы импорта кормов для домашних животных в Россию. Преимущества и недостатки
2.12. Прогноз импорта кормов для домашних животных до 2027 г.
2.13. Приоритетные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке кормов для домашних животных в перспективе до 2027 г.
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Прогноз рынка кормов для домашних животных до 2027 г.
3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке кормов для домашних животных до 2027 г.
3.3. Выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Анализ импортозамещения в 2014-2022 гг. Причины, проблемы, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
Из-за серьезных изменений международного ландшафта геополитики и нестабильности мировых рынков многие государства вынуждены устанавливать приоритетные задачи по повышению уровня экономической безопасности. Как важнейший элемент национальной безопасности, в экономической безопасности заложена та система, должное развитие которой поддерживает экономическую независимость страны, а также конкурентоспособность, эффективность, устойчивость, стабильность и прогресс ее экономики.
Успешная реализация политики импортозамещения делает страну менее зависимой от внешних факторов, а также от мер других государств, предпринимаемых для сдерживания развития национальной экономики. Импортозамещение невозможно проводить без соответствующей поддержки научно-технического развития страны. Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном состоянии.
Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 г. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к России. Сначала – в связи с конфликтом в отношении Крыма и в наше время – с военными действиями на территории Украины. К моменту введения санкций в России импортозамещение объективно было необходимо из-за неоправданно сильной, а по ряду товарных групп – критической зависимости внутренних рынков страны от процесса импорта зарубежной продукции.
При импортозамещении государство ведет стратегию, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства.
Цели и задачи импортозамещения в России:
- стимулирование и защита национальных экономических интересов;
- создание благоприятных условий для развития промышленности;
- замещение продукции иностранного происхождения отечественными аналогами;
- снижение политических и валютных рисков;
- создание современных высокотехнологичных предприятий.
Основные государственные задачи в вопросах импортозамещения:
- создание конкурентного промышленного производства;
- разработка инноваций и применение передовых технологий;
- создание и поддержка индустрии, для которой будут актуальны инновационные товары;
- защита, развитие и поддержка отечественных производителей.
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
…
1.2. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в 2014-2022 гг.
К группе животных, объединенных под понятием «домашние животные», принято относить: кошек, собак, декоративных и певчих птиц, грызунов, земноводных, аквариумных рыбок, некоторых насекомых и др.
Одним из важнейших условий содержания животных в домашних условиях является их правильное и полноценное питание. Корм - специально приготовленные продукты, содержащие в доступной для животного форме питательные, минеральные и биологические активные вещества, обладающие рядом технологических свойств (влажность, физическая форма, удельные вес и др.), а также рядом органолептических показателей.
…
На рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются наиболее дифференцированной продукцией. Дифференциация производится по широкому спектру факторов, как общепринятых, так и выбранных индивидуально: корма для животных разных возрастов, пород, размера, с различными проблемами здоровья, корма разного состава и с разнообразными добавками.
…
Рассмотрим объем рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кормов для домашних животных, 2014–2022 гг., тыс. тонн
Динамика объема рынка кормов для домашних животных в России имеет линейный характер: показатель растет ежегодно. Популярность использования готового корма для питания домашних животных увеличивается.
…
В 2022 году объем рынка кормов для домашних животных оценивается ГидМаркет в … млн тонн, что превышает уровень 2021 года на … %, а уровень 2014 года на … %. Среднегодовой темп прироста за указанный период составил … %.
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке кормов для домашних животных в 2014-2022 гг. Причины импортозамещения на рынке кормов для домашних животных
Доля импорта в натуральном выражении в объеме российского рынка кормов для домашних животных в рассматриваемом периоде не превышала … %, при этом имела тенденцию к снижению: в 2014 году показатель оценивается в … %, а по итогам 2022 года - … %.
Таким образом, на российском рынке кормов для домашних животных доминирует продукция, произведенная на территории РФ, причем доля ее имеет тенденцию к увеличению, по итогам 2022 года …
...
Для российского рынка кормов для домашних животных характерна важная особенность: крупные международные участники рынка (Nestle, Mars, в т.ч. Royal Canin, Aller Petfood, Provimi) локализовали производство большинства видов кормов из своего ассортимента на территории России, расположив производственные мощности в разных регионах. При этом продукция таких заводов учитывается официальными органами статистики, как отечественная и входит в указанную на диаграмме долю,
…
1.4. Динамика объема импорта кормов для домашних животных в Россию в 2014-2022 гг.
На диаграммах представлены данные по объемам импорта кормов в динамике.
...
Динамика импорта кормов для домашних животных в 2014-2022 годах имела волнообразный характер: девальвация рубля, соответствующее удорожание импортной продукции в кризисный период привели к …
Диаграмма 4. Динамика объема импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014–2022 гг., ед. изм.
...
По итогам 2022 года в страну было ввезено продукции на сумму … млн долл. или … млрд руб.
1.5. Структура импорта кормов для домашних животных по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2014 г.
Представим структуру импорта в натуральном выражении. …
Диаграмма 5. Структура импорта кормов для домашних животных по странам в 2022 г., %
Таким образом, основные изменения, произошедшие в географии импорта кормов для домашних животных за рассматриваемый период:
1. …
2. …
Из стран, не вошедших в диаграммы, также значительно снизились доли у: …
Таким образом,
- …
- …
1.6. Динамика объема экспорта кормов для домашних животных из России в 2014-2022 гг. Структура экспорта по странам
Представим в динамике объемы экспорта кормов для домашних животных с 2014 года.
…
1.7. Динамика отечественного производства кормов для домашних животных в 2014-2022 гг.
Динамика объема производства кормов для домашних животных в России в натуральном выражении на протяжении всего рассматриваемого периода имеет линейный характер. …
...
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Тренды изменения потребительских предпочтений за 2014-2022 гг.
Объем потребления кормов для домашних животных на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка кормов в средних потребительских ценах к численности населения РФ в соответствующие годы.
...
В 2022 году объем потребления кормов для домашних животных, рассчитанный на душу населения, составил … тыс. руб./чел., что превышает уровень 2021 года на … %, а уровень 2014 года в … раза.
Такая активная динамика потребления обусловлена как ростом спроса на корма за счет увеличения численности домашних животных, увеличением доли хозяев, выбирающих для питомцев корма промышленного изготовления, так и ежегодным увеличением потребительских цен.
…
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке кормов для домашних животных в 2014-2021 гг.
Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 г. Тогда против России западные государства ввели санкции. В условиях международных санкций, направленных, в том числе, на ограничение возможности закупок высокотехнологичного оборудования за рубежом и зависимости курса рубля от различных политических провокаций, Россия столкнулась с необходимостью реиндустриализации сырьевой модели экономики и стимулирования развития своего внутреннего потенциала.
Политика импортозамещения может быть реализована по следующим направлениям:
- …
- …
Зачастую перечисленные методы сочетаются и применяются совместно.
Используемые российским государством меры импортозамещения:
- Применение офсетных механизмов[1], в том числе в гражданских отраслях промышленности.
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Политика импортозамещения в России проявляется в основном в поддержке отечественных организаций в виде льгот, субсидий и занижения процентных ставок по кредитам.
…
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке кормов для домашних животных
В целом можно отметить, что на рынке кормов для домашних животных вопрос по импортозамещению продукции зарубежных поставщиков не стоит также остро, как во многих гораздо более импортозависимых отраслях российской экономики, поскольку доля импорта невысока и сокращается. Тем не менее, отрасль является зависимой от импортного оборудования и технологий, в связи с чем на для данной отрасли актуальными являются и проблемы в реализации политики импортозамещения.
…
Реализация политики импортозамещения в России сопровождается рядом проблем и негативных последствий, среди которых основными являются:
- снижение качества продукции в результате значительного снижения уровня конкуренции;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
При этом авторы статьи предлагают для достижения повышения эффективности импортозамещения в России реализацию следующих направлений:
- достижение технологической обеспеченности производств, увеличение технологической оснащенности компаний, отраслей;
- …
- …
- …
- …
- …
Достижение поставленных задач усложняется происходящими геополитическими событиями. Представляется, что в экономической политике России в ближайшее время произойдут существенные изменения, однако, в настоящее время вектор их неизвестен в силу неопределенности ситуации.
Среди проблем и барьеров в реализации политики импортозамещения на рынке кормов для домашних животных можно отметить:
- Зависимость производства от некоторых импортных компонентов. По словам Кирилла Дмитриева в российских кормах для питомцев эконом-сегмента импортные компоненты занимают около 5%, а в премиум-сегменте — до 30–40%.
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
1.11. Результаты импортозамещения кормов для домашних животных за период 2014-2022 гг.
…
Часть 2. Импортозамещение на рынке кормов для домашних животных с 2022 г. Определяющие факторы, приоритетные направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок кормов для домашних животных санкций, принятых в 2022 г.
На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
Первое, с чем столкнулись многие отечественные компании – это …
Вторым вызовом для отечественных производителей стала …
Среди введенных конкретных санкционных мер в части исследуемого товара обнаружено только: …
…
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса
Основными покупателями на рынке кормов для домашних животных являются физические лица (сегмент B2C), хотя также на рынке выделяется сегмент потребления на уровне государства (сегмент B2G, к примеру, приобретение кормов для служебных собак) и B2B (к примеру, приобретение кормов для цирковых животных). Представим данные, характеризующие численность и доходы населения.
Численность населения…
…
Таким образом, с одной стороны, динамика численности населения и его реальных доходов оказывают негативное влияние на рассматриваемый рынок.
С другой стороны, более значимым показателем с точки зрения реального потребления кормов является динамика численности домашних животных.
...
Также по исследованию хозяева домашних животных продолжают отдавать предпочтение полнорационным кормам промышленного производства. За три года их использование увеличилось до … % с … % среди владельцев кошек и до … % с … % – среди хозяев собак.
…
2.3. ТОП-10 иностранных конкурентов, представленных на рынке кормов для домашних животных в России в 2022 г.
Всего в 2022 году в Россию поставлялись корма для домашних животных производства более чем 100 зарубежных компаний.
В таблице представлены Топ-10 по объемам импорта в Россию в 2022 году в натуральном выражении.
...
2.5. Выявление направлений для замещения импорта
Европейские корма холистики, которые известны самым сбалансированным составом, были очень популярны среди владельцев кошек и собак. В досанкционные времена эти корма стоили в разы дороже масс-маркета, а сейчас добавили к цене +100%. В основном это бренды суперпремиум класса …
Данные, приведенные в разделах 2.3 и 2.4 настоящего исследования, подтверждают то, что значительная доля импорта кормов для домашних животных в 2022 году приходилась именно на компании, выпускающие именно такую продукцию высокого качества.
Поэтому важнейшим направлением для замещения оставшегося на рынке импорта является ниша, занятая дорогими премиум-качества зарубежными кормами.
2.6. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
Представим актуальные данные о текущих, приостановленных и отмененных проектах в отрасли в настоящее время, что позволит оценить масштабы уже запланированных к вводу мощностей.
…
Всего в настоящее время осуществляются 5 проектов в рассматриваемой отрасли, общая производственная мощность которых после введения в эксплуатацию составит около …
2.7. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья/компонентов для производства кормов для домашних животных
Основным сырьем для производства кормов для домашних животных является: мука пшеничная и кукурузная; мука соевая; субпродукты, хвосты, уши, сычуг, рубец и т.д.; мука мясная, костная или рыбная; животный жир; комплексы витаминов и минералов; усилители вкуса и др.
…
Таблица 14. Обеспеченность российской отрасли кормов для домашних животных сырьем/компонентами
...
По мнению экспертов Зооинформ основные тренды развития рынка – …
2.8. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой (смежных) отраслях
Представим данные по инвестиционным проектам в отрасли кормов для домашних животных, которые введены в эксплуатацию за последние полтора года.
…
2.9. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
…
Основные действующие инструменты государственного регулирования, направленные на стимулирование процесса импортозамещения в РФ:
- …
o …
o …
- …
- …
- …
o …
o …
…
2.10. Сложности реализации импортозамещения на рынке кормов для домашних животных, начиная с 2022 г.
Наиболее точно ситуация со сложностями импортозамещения и влиянием кризиса на отрасль описана Татьяной Колчановой (Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса).
Эксперт отметила, что кризисная ситуация с 2022 года довольно положительно отразилась на российском рынке кормов для домашних животных. «В основном у нас имелось локализованное производство глобальных брендов Mars и Nestle, которое считалось российским, а всё остальное было на очень низком уровне, вплоть до производства корма из остатков чего–то непонятного. Что касается качественных кормов класса премиум, то они появились у нас совсем недавно. Но есть ряд трудностей. Всё оборудование импортное. Более того, у нас до сих пор не было ни своих рецептур, ни даже технологов, которые могут разработать всё это. Как правило, когда строился завод по производству кормов, специально для этого приглашались иностранные специалисты, которые помогали наладить производство.
…
2.11. Страны-альтернативы импорта кормов для домашних животных в Россию. Преимущества и недостатки
…
Представим рейтинг стран-экспортеров кормов для домашних животных в части основного кода ТН ВЭД 2309100000.
...
Если в качестве альтернативы импорта кормов для домашних животных рассматривать дружественные и нейтральные страны, то среди уже действующих стран-экспортеров из Топ-30 в 2022 году можно отметить следующие:
…
Еще в начале 2022 года Россельхознадзор сообщал, что рассматривается возможность поставок кормов для домашних животных из Южной Америки и стран Юго-Восточной Азии. Такие предложения ранее поступили в ведомство.
Преимущества перераспределения импорта в альтернативные страны:
- …
- …
- …
- …
- …
Недостатки перераспределения импорта в альтернативные страны:
- …
- …
- …
2.12. Прогноз импорта кормов для домашних животных до 2027 г.
…
2.13. Приоритетные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке кормов для домашних животных в перспективе до 2027 г.
…
Тем не менее, начинания в данном направлении уже имеются.
…
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Прогноз рынка кормов для домашних животных до 2027 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Главным негативным фактором для экономики России в 2022 году стало …
Тем не менее, …
По мнению специалистов …
Полностью оценить даже краткосрочный эффект от введенных санкций на этом этапе затруднительно, …
Одна из ключевых развилок сегодняшней экономической ситуации в России: …
Мнения относительно движения российской экономики в 2023 году …
…
3.3. Выводы по исследованию
Совсем недавно не было принято кормить животных специальными кормами, считалось, что еды со стола хозяев вполне достаточно для роста и жизни питомца, но многочисленные ветеринарные исследования доказали, что подобное питание часто приводит к проблемам со здоровьем у кошек и собак, особенно породистых. Животные, питающиеся готовым рационом промышленного производства, обеспечены всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кормов для домашних животных, 2014–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции на рынке кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Динамика объема импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014–2022 гг., ед. изм.
Диаграмма 5. Структура импорта кормов для домашних животных по странам в 2022 г., %
Диаграмма 6. Структура импорта кормов для домашних животных по странам в 2014 г., %
Диаграмма 7. Динамика объема экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Динамика объема экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014–2022 гг., ед. изм.
Диаграмма 9. Доли крупнейших стран экспортеров кормов для домашних животных по результатам за 2022 г., %
Диаграмма 10. Доли крупнейших стран экспортеров кормов для домашних животных по результатам за 2014 г., %
Диаграмма 11. Динамика объема отечественного производства кормов для домашних животных, 2014–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Объем потребления кормов для домашних животных на душу населения, 2014-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 13. Динамика импорта товаров производства Nestle в Россию в 2022 году по месяцам, тонн
Диаграмма 14. Структура стран-производителей кормов для домашних животных, импортируемых в РФ в 2022 г., группировка по статусу страны, %
Диаграмма 15. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 17. Динамика численности кошек и собак в РФ в 2014-2020гг., млн
Диаграмма 18. Прогноз импорта кормов для домашних животных до 2027 г., тыс. тонн
Диаграмма 19. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 20. Прогноз объема российского рынка кормов для домашних животных, 2023–2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
Таблица 2. ТОП-10 основных зарубежных конкурентов, представленных на российском рынке кормов для домашних животных в 2022 г.
Таблица 3. Основная информация об участнике рынка MONGE & C.S.P.A
Таблица 4. Основная информация об участнике рынка UNITED PETFOOD
Таблица 5. Основная информация об участнике рынка NESTLE
Таблица 6. Основная информация об участнике рынка FARMINA PET FOODS
Таблица 7. Основная информация об участнике рынка HILL'S PET NUTRITION MANUFACTURING B.V.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка MISTER PET
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка COTECNICA, SCCL
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO.KG.
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка BEFOOD SRL
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка INTERQUELL GMBH
Таблица 13. Инвестиционные проекты в отрасли кормов для домашних животных на конец августа 2023 года
Таблица 14. Обеспеченность российской отрасли кормов для домашних животных сырьем/компонентами
Таблица 15. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой отрасли в РФ (Инвестиционные проекты в отрасли кормов для домашних животных, введенные в эксплуатацию в 2022-1пг 2023 гг.)
Таблица 16. Основные действующие документы РФ, способствующие процессу импортозамещения кормов для домашних животных
Таблица 17. Динамика отгрузок кормов для домашних животных по коду 2309100000 ведущими (топ-30) странами-экспортерами в 2018-2022гг., с рейтингом по 2022 году, тонн
Таблица 18. Приоритетные направления импортозамещения
Таблица 19. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в июле 2023 года, ед. изм.
