Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Импортозамещение аккумуляторов и аккумуляторных батарей

Дата выпуска 09.07.2022
Количество страниц 92
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 55000 ₽

Актуальность исследования

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи ‒ продукция, имеющая жизненную важность для многих отраслей, в том числе для машиностроения и отрасли высоких технологий, а также для конечного потребителя. Повсеместная электрификация и мобильность способствуют активному развития рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей


Цель исследования

Анализ состояния рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аккумуляторов и аккумуляторных батарей


Содержание

Часть 1. Импортозамещение в 2014-2021 гг. Причины, направления, результаты

1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе

1.2. Объем и динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.

1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей

1.4. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию в 2013-2021 гг.

1.5. Структура импорта по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.

1.6. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам

1.7. Динамика отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.

1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Изменение потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.

1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014-2021 гг.

1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей

1.11. Результаты импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей за период 2014-2021 гг.

Часть 2. Импортозамещение на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей с 2022 г. Предпосылки, направления, ожидаемые результаты

2.1. Влияние на рынок аккумуляторов и аккумуляторных батарей санкций, принятых в 2022 г.

2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса до 2026 г.

2.3. ТОП-10 среди представленных на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России иностранных конкурентов. Анализ ассортимента, средних цен импорта, конкурентных преимуществ. Выявление направлений для импортозамещения

2.4. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время

2.5. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья для производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей

2.6. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой отрасли

2.7. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату

2.8. Сложности реализации импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, начиная с 2022 г.

2.9. Страны-альтернативы импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию. Преимущества и недостатки

2.10. Прогноз импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.

2.11. Возможные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в перспективе до 2026 г.

Часть 3. Прогнозы и выводы

3.1. Прогноз рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.

3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.

3.3. Выводы по исследованию


Отрывок из исследования

Часть 1. Импортозамещение в 2014-2021 гг. Причины, направления, результаты

1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе

Из-за серьезных изменений международного ландшафта геополитики и нестабильности мировых рынков многие государства вынуждены устанавливать приоритетные задачи по повышению уровня экономической безопасности. Как важнейший элемент национальной безопасности, в экономической безопасности заложена та система, должное развитие которой поддерживает экономическую независимость страны, а также конкурентоспособность, эффективность, устойчивость, стабильность и прогресс ее экономики.

Успешная реализация политики импортозамещения делает страну менее зависимой от внешних факторов, а также от мер других государств, предпринимаемых для сдерживания развития национальной экономики. Импортозамещение невозможно проводить без соответствующей поддержки научно-технического развития страны. Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном и постоянном состоянии. 

...

При импортозамещении государство или вытесняет, или замещает зарубежные товары на российском рынке.

Цели и задачи импортозамещения в России:

Повышение национальной и экономической безопасности государства.

Создание сбалансированного промышленного производства в стране с отличными конкурентными качествами.

Повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для международного рынка по мировым стандартам. Создание современных высокотехнологичных предприятий, продукция которых будет востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках.

Разработка и применение передовых технологий в импортозамещении промышленности в России.

Создание индустрии, целью которой является обоснование на новых рынках инновационных товаров импортозамещения в России.

Основные государственные задачи в вопросах импортозамещения:

  • Защита, развитие и поддержка отечественных производителей.
  • Работа в целях ущемить интересы государства-экспортера.
  • Создание условий для беспрепятственного получения оборудования, запчастей, материалов, сырья импортного производства.

Плюсы импортозамещения:

  • Снижение зависимости от товаров из других стран.
  • Возможность открытия новых предприятий.
  • Развитие новых технологий.
  • Возможности для будущего экспорта новой продукции.
  • Появление новых рабочих мест.

Несмотря на то, что многие специалисты говорят об исключительных преимуществах российского импортозамещения, полностью заменить импорт практически невозможно. Импорт стимулирует качество продукции, а также способствует правильному развитию экономики, в том числе на внутреннем рынке.

Импортозамещение является важным этапом наращивания несырьевого экспорта, встраивания отечественных компаний в систему глобальных производственных и технологических альянсов на правах сильного и эффективного партнера.

Кроме того, импортозамещение в аккумуляторной отрасли является основой для продолжающейся промышленной революции, так как их развитие и производство играют стратегическую роль на текущей переходной стадии к системам чистой энергии.

 1.2. Объем и динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи ‒ продукция, имеющая жизненную важность для многих отраслей, в том числе для машиностроения и отрасли высоких технологий, а также для конечного потребителя. Повсеместная электрификация и мобильность способствуют активному развития рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

Аккумулятор (лат. accumulator собиратель, от лат. accumulo собираю, накопляю) — устройство для накопления энергии с целью её последующего использования, энергоноситель. В широком смысле к аккумуляторам относятся все виды накопителей электроэнергии, но в рамках настоящего исследования проведена оценка рынка электрохимических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

Соответствующие оцениваемой продукции коды:

  • Код ОКВЭД2 - 27.20 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.
  • КодОКПД2 - 27.20 Батареи и аккумуляторы.
  • Код ТН ВЭД: 8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы.

С тех пор, как человечество начало активно использовать электроэнергию в быту и хозяйственной жизни, актуальным был вопрос, как ее сохранить и удержать. Несмотря на то, что первая в мире электрическая аккумуляторная батарея была изобретена еще в начале девятнадцатого века и постоянно совершенствовалась, эта тема остается достаточно актуальной и по сей день. 

Аккумуляторы отличаются напряжением в вольтах (В), емкостью в ампер-часах (Ач) или миллиампер-часах (мАч) и физическим размером (типоразмером). На рынке существует множество аккумуляторных технологий: свинец, литий, натрий, никель. Имеющиеся технологии отвечают на различные требования с точки зрения рабочих характеристик, возможностей и применения. Прогнозируется активное развитие аккумуляторов последних поколений и новых технологий. 

...

Основные сегменты российского рынка по технологии:

  • Свинцово-кислотные батареи (Lead-acid Battery /  SLA)
  • Литий-ионные батареи (Li-Ion - Lithium-ion Battery)
  • Другие технологии (NiMh, NiCD, прочие).

В России сегмент рынка литий-ионных аккумуляторов находится на активной стадии развития, при этом, свинцово-кислотные аккумуляторы продолжают доминировать. 

Сегментация российского рынка по применению:

  • Автомобильные аккумуляторы (HEV, PHEV, EV) 
  • Промышленные аккумуляторы (Двигательные, Стационарные (Телекоммуникационные, ИБП, Системы хранения энергии (ESS) и т.д.)
  • Портативные аккумуляторы (Бытовая электроника и т.д.) 
  • Другие приложения (аккумуляторы для электроинструментов, аккумуляторы SLI и т.д.).

За исследуемый период динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей имела растущий характер ...

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей

Доля импорта в денежном выражении в объеме российского рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей колебалась в рассматриваемом периоде от ...% до ...%, при этом имела тенденцию к увеличению. За 8 лет показатель вырос на 8,6 п.п. в основном за счет обеспечения рынка импортной продукцией более высокими темпами, чем рост производства отечественной продукции. 

Российский рынок существенно зависим от внешних поставок. Отсутствие собственной достаточной производственной базы батарей подвергает опасности промышленность РФ с точки зрения безопасности поставок, увеличенных затрат на транспортировку, затрат времени, более слабого контроля качества или проблем на стадии разработки в цепочке производства аккумуляторов, от сырья до сборки и переработки.

Причины отсутствия снижения доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021:

  • Рост спроса на аккумуляторы и аккумуляторные батареи более высокими темпами, чем рост внутреннего объема производства.
  • Отсутствие в РФ ряда импортных аналогов аккумуляторов.
  • Существующие проблемы в реализации импортозамещения на исследуемом рынке, представленные в разделе 1.10.

1.4. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию в 2013-2021 гг.

Динамика импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию в натуральном выражении (в тоннах) за рассматриваемый период имела колебательный характер. 

Снижение объемов импорта в тоннах обусловлено структурными изменениями во ввозимых типах аккумуляторов, произошедшими за рассматриваемый период. Существенно увеличилось количество ввозимых аккумуляторов, имеющих значительно меньший вес (в том числе литий-ионных аккумуляторов), что сказалось на общих объемах импорта в тонных. При этом, импорт в количественном выражении (в штуках) увеличился.

...

Диаграмма 4. Динамика импорта свинцовых аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 4. Динамика импорта свинцовых аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.

Наблюдается неуклонный рост импорта литий-ионных аккумуляторов. 

...

В структуре импорта по типам аккумуляторов преобладают свинцовые. 

Наблюдается вытеснение свинцовых аккумуляторов литий-ионными: ...

...

1.5. Структура импорта по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.

Объем импорта в денежном выражении за 2013-2021 гг. рос как среди стран дальнего зарубежья, так и среди сран СНГ. 

Диаграмма 9. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, 2013-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 9. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, 2013-2021 гг., млрд руб.

Наибольший объем импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей за весь рассматриваемый период приходился на страны дальнего зарубежья.

Основным импортером аккумуляторов и аккумуляторных батарей является ...

Диаграмма 11. Структура импорта основных стран с долей более 5% в 2021 г. %

Структура импорта основных стран с долей более 5% в 2021 г. %

При этом, доля импорта из Китая, Казахстана и Вьетнама (по текущему статусу все три страны относятся либо к дружественным, либо к нейтральным по отношению к России) увеличилась за рассматриваемый период:

...

Таким образом, основные изменения, произошедшие в географии импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей за рассматриваемый период:

  • Рост импорта дружественных стран по отношению к РФ и снижение импорта недружественных (см. раздел 2.9).
  • Значительное увеличение импорта из Китая – основного импортера исследуемой продукции.
  • Существенное увеличение импорта из Казахстана и Вьетнама.
  • Значительное снижение объемов поставок в РФ из Турции, Украины и Испании (ранее каждая из данных стран ввозила более 5% импорта). 
  • Увеличение импорта стран дальнего зарубежья.

1.6. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам

Динамика экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в натуральном выражении имеет волнообразный характер. 

...

1.7. Динамика отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.

Производство аккумуляторов в России развивается очень динамично. Специалисты называют аккумуляторное производство одним из лидеров по темпам роста в отечественной промышленности. 

...

Диаграмма 17. Динамика объема отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Основной объем российского производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей приходится на свинцовые типы аккумуляторов - ...% объема производства, оцененного в денежном выражении. При этом, среди свинцовых аккумуляторов преобладают свинцовые аккумуляторы для поршневых двигателей. Таким образом, основной объем российского производства аккумуляторов в РФ приходится на аккумуляторы для автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

При этом, наблюдается рост доли (при оценке объема в денежном выражении) аккумуляторных батарей (преимущественно за счет литий-ионных) и свинцовых аккумуляторов, не используемых для запуска поршневых двигателей.

...

Диаграмма 19. Динамика объема отечественного производства свинцовых аккумуляторов, 2013–2021 гг., млн шт.

Динамика объема отечественного производства свинцовых аккумуляторов, 2013–2021 гг., млн шт.

Максимум объема российского производства никель-кадмиевых, никель-металл-гидридных, литий-ионных, литий-полимерных, никель-железных и пр. аккумуляторных батарей в течение рассматриваемого периода в натуральном выражении был достигнут в 2019 году.

...

Как было отмечено, основной объем российского производства аккумуляторов в РФ приходится на аккумуляторы для автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Зачастую производство автомобильных аккумуляторов совмещается с выпуском других видом АКБ. Заводы по производству аккумуляторов в России являются важный составляющей отечественной промышленности. 

...

Основные игроки российского рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей (по коду ОКВЭД2 - 27.20 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей) с выручкой более 1 млрд руб.:

...

1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Изменение потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.

Начиная с 2014 года объем потребления аккумуляторов и аккумуляторных батарей на душу населения стабильно увеличивался и к 2021 году достиг ... руб./чел. 

...

С ростом мобильности потребителей, расширением сфер применения аккумуляторов, электрификацией общества, роботизацией, экологичностью, ростом использования ВИЭ, необходимостью систем накопления энергии в различных сферах деятельности, с повышенным вниманием к личному комфорту, за последнее десятилетие значительно повысились требования к потребительским качествам аккумуляторов.

Среди важных параметров, предъявляемым к аккумулятором:

  • Безопасность при эксплуатации;
  • Срок службы, длительность эксплуатационного ресурса;
  • Существенный запас рабочих циклов разряд-заряд;
  • Высокая плотность накапливаемой энергии и разрядных токов;
  • Выдача более высокого напряжения;
  • Постоянная готовность к эффективной эксплуатации;
  • Минимальный саморазряд;
  • Отсутствие «эффекта памяти» – возможность регулярной небольшой подзарядки;
  • Отсутствие необходимости в «тренировке» после приобретения;
  • Широкий диапазон рабочих температур, в том числе морозостойкость и жаростойкость;
  • Эффективность сохранения накопленной энергии;
  • Минимальный вес и размер;
  • Возможность длительного хранения и незначительное старение без регулярной эксплуатации;
  • Простота в уходе и использовании.
  • Экологичность.

1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014-2021 гг.

Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 год. Тогда против РФ западные государства ввели санкции. В условиях международных санкций, направленных, в том числе, на ограничение возможности закупок высокотехнологичного оборудования за рубежом и зависимости курса рубля от различных политических провокаций, Российская Федерация столкнулась с необходимостью реиндустриализации сырьевой модели экономики и стимулирования развития своего внутреннего потенциала. 

Политика импортозамещения может быть реализована по следующим направлениям: 

  • Введение протекционистских барьеров для снижения экономической эффективности импорта (в отношении отечественных экономических отраслей вводятся импортные протекционистские барьеры для снижения конкуренции с иностранными поставщиками и создания благоприятной среды для развития импортозамещения в России).
  • Поддержка на государственном уровне импортозамещающих производств через прямые и косвенные меры, включающие субсидии, льготное налогообложение, кредитование, пр. (к отраслям отечественного производства, которые выпускают товары импортозамещения в России и конкурируют с западными аналогами, применяют косвенные и прямые субсидии, чтобы увеличить уровень конкурентоспособности национальной продукции и добиться сокращения импорта).

Зачастую перечисленные методы сочетаются и применяются совместно.

...

1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей

Среди проблем и барьеров в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей можно отметить:

...

Пандемия также заметно отвлекли внимание от процесса импортозамещения. Когда стоит вопрос, как быстро решить стоящие перед организацией неотложные задачи, не так важны научно-исследовательские работы и проекты на перспективу. 

Необходимо отметить, что многие проблемы в реализации политики импортозамещения и причины отсутствия должного результата по импортозамещению на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей такие же, как в случае любого высокотехнологичного производства. 

 

1.11. Результаты импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей за период 2014-2021 гг.

...

Российские производители аккумуляторов, продукция которых представлена в каталоге импортозамещающей продукции:

...

Часть 2. Импортозамещение на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей с 2022 г. Предпосылки, направления, ожидаемые результаты

2.1. Влияние на рынок аккумуляторов и аккумуляторных батарей санкций, принятых в 2022 г.

На фоне специальной операции РФ на Украине, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта в области высоких технологий ряда отраслей промышленности. Среди них запреты на поставки в Россию новых технологий, элементной базы и комплектующих, что требует замещения импорта, в том числе и в производственном цикле аккумуляторов.

Среди введенных санкционных мер в части исследуемого товара:

...

Также в поддержку политики иностранных государств ряд иностранных производители исследуемой продукции объявили о приостановке поставок или уходе с рынка РФ. Согласно Каталога санкционных товаров, представленного на сайте ЭТП ГПБ и ссылка на который размещена на портале ГИСП, следующие производители исследуемой продукции объявили о приостановке поставок или уходе с рынка РФ:

...

Кроме того, с введением ограничений возникли серьезные проблемы с поставкой в РФ сырья и комплектующих. Особую озабоченность представляют поставки одного из основных сырьевых материалов для внутреннего производства литий-ионных аккумуляторов (см. раздел 2.5).  

В связи с санкциями и ограничениями ожидается:

  1. Значительное сокращение объема зарубежных поставок.
  2. Уход с российского рынка многих западных компаний.
  3. Разрыв цепочек поставок.
  4. Более высокий рост цен на западные аналоги, чем на аккумуляторы российских производителей.
  5. Проблемы с поставками сырья и комплектующих.

2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса до 2026 г.

Непосредственными покупателями на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей являются:

  • В2С сегмент.
  • В2В сегмент, в том числе промышленный.
  • В2G сегмент, в том числе гражданский и военный.

Динамика развития B2C сегмента и B2B сегмента в части потребительских секторов в значительной степени связана с уровнем платежеспособного спроса и уровнем доходов населения.

Сферы применения аккумуляторов:

  • Промышленность: промышленные аккумуляторы, узкоспециализированные промышленные устройства.
  • Традиционный транспорт, работающий на ископаемом топливе: автомобили, мотоциклы, водный транспорт, авиационный транспорт, корабельное и авиационное оборудование, железнодорожный транспорт и техника, строительные и сельскохозяйственные машины, специализированный спортивный транспорт, пр.
  • Системы автоматизации.
  • Электротранспорт и ж/д транспорт: трамваи, троллейбусы, электропоезда, метро, электромобили, индивидуальные средства передвижения и т.д. Новые, инновационные модели муниципального транспорта. Одно из ключевых направлений в экологии городской среды.
  • Источники бесперебойного питания. Широкий диапазон применения: центры обработки данных, банки, медицинские учреждения, офисные и торговые центры, аэропорты, промышленные предприятия, загородная недвижимость и т.д.
  • Энергетика и связь: оборудование подстанций (системы оперативного постоянного тока), телекоммуникационное оборудование, реклоузеры, релейная защита, мобильные системы, сотовая связь, интернет, диджитал-ТВ и т.д. Данная сфера применения относится к оффлайн- и онлайн-сторонам насыщенной жизни современного человека.
  • Охранно-пожарные системы: системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения и т.д.
  • Техника на электротяге: полоуборочная техника, складская и строительная техника, техника для распределительных и торгово-развлекательных центров и т.д, поддержка людей с ограниченными возможностями, иная техника, обеспечивающая слаженное функционирование бизнесов, комфорт и удобство времяпрепровождения потребителя.
  • Альтернативная энергетика: ветрогенераторы, солнечные панели, оборудование для теплиц и т. д. Возвращение к главным источникам энергии как новые стимулирующие направления для рыночных механизмов. Чистой энергии в последнее время на глобальном уровне уделяется особое внимание.  
  • Инженерная инфраструктура: системы защиты и связи, энергообеспечение, теплообеспечение, обеспечение водой и кондиционирование воздуха коммерческих, социальных, частных, производственных зданий и сооружений, технических и подсобных помещений.
  • Бытовая электроника.
  • Медицинское оборудование.
  • Робототехника. 
  • Образование и наука.
  • Хобби для жизни: Лодки и катера, автодома, гольф-кары, электросамокаты и электроигрушки, пр.
  • Иные сферы применения.

...

Системы накопления (хранения) электроэнергии – быстро развивающийся класс высокотехнологичных устройств, открывающих принципиально новые возможности для развития электроэнергетики. Они делают электрическую энергию запасаемой и портативной, снимая необходимость строгой одновременности процессов ее генерации и потребления – то основополагающее ограничение по обеспечению баланса мощности, которое выступило ключевым фактором формирования современной архитектуры действующих во всем мире энергосистем. Накопители электроэнергии – принципиально новый элемент их архитектуры, органически дополняющий объекты генерации, передачи и потребления и открывающий широкие возможности по эффективной реализации потенциала новых видов распределенной генерации, созданию активных потребителей, повышению эффективности использования уже введенных в строй и новых энергетических мощностей и работы энергосистем в целом, а также позволяющий перейти к их совершенно новым архитектурам.

...

Спрос на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в определенной степени зависит от общего спроса населения на товары и услуги. Численность населения и его реальные доходы являются основными показателями, характеризующими спрос населения.

Численность населения.

...

Естественная убыль населения ускорилась в России в полтора-два раза. Причем и до пандемии не удавалось обеспечить естественный прирост населения. Но, как поясняют демографы, последние несколько лет (до пандемии) депопуляция была обусловлена падением рождаемости.

... 

Реальные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.

...

По оценкам ГидМаркет, потребительский спрос на аккумуляторы и аккумуляторные батареи продолжит рост на долгосрочную перспективу, особенно в секторе современной электроники и электротранспорте и в иных растущих отраслях экономики РФ. 

2.3. ТОП-10 среди представленных на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России иностранных конкурентов. Анализ ассортимента, средних цен импорта, конкурентных преимуществ. Выявление направлений для импортозамещения

Мировой рынок аккумуляторных батарей фрагментирован, рынок высококонкурентен без значительной доли основных игроков рынка. 

Среди основных иностранных игроков глобального рынка:

...

На российском рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей по результатам за 2021 г. в ТОП-10 крупнейших иностранных конкурентов входят ...

...

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Большинство основных иностранных конкурентов исследуемого рынка специализируются на производстве свинцовых аккумуляторах для автомобилей и иных видов транспорта. Также среди основных конкурентов зарубежные производители, выпускающие литий-ионные аккумуляторы.

...

Направления для импортозамещения:

  • Свинцово-кислотные аккумуляторы для массовых иностранных автомобилей, широко используемых на российском рынке и работающих на традиционном топливе.
  • Литий-ионные аккумуляторы.
  • Критерии успешного импортозамещения:
  • Импортозамещающая продукция должна отвечать требованиям быстро меняющегося рынка и тенденциям мирового рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, а именно:
  • изменениям требований рынка 
  • увеличению потребности в большей мощности
  • высоким экологическим стандартам производства с использованием передовых экологически безопасных технологий производства.
  • Наличие как производственных, так и перерабатывающих объектов.
  • Соответствие передовым стандартам (европейскому, японскому).

2.4. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время

Сегодня импортозамещение превращается из политического курса в настоятельную экономическую необходимость. Без замещения части импорта отечественными аккумуляторами, на исследуемом рынке возможен дефицит предложения. 

...

2.5. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья для производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей

Многие сырьевые материалы для производства аккумуляторов ввозится в РФ, отрасль зависит от импортных поставок. Также большинство необходимых компонентов аккумуляторных батарей, такие как корпуса, катодные и анодные ленты, сепараторы, токопроводы, преимущественно импортируются в РФ.

Тем не менее, по основным выпускаемым в стране свинцовым аккумуляторам ключевые компоненты производятся в России. При условии переориентации сырьевого рынка с экспортных поставок на внутренний рынок, имеется возможность полной обеспеченности производства свинцовых аккумуляторов отечественным сырьем.

Что касается активно развивающихся как в мире, так и в РФ литиевых аккумуляторов, то на данном направлении российские производители полностью зависят от импортных поставок, имеются высокие риски дефицита сырья и перебоев его поставки. 

Основные материалы, используемые в производстве аккумуляторов, и обеспеченность российской аккумуляторной отрасли сырьем представлена в ниже приведенной таблице.

...

Для производства литий-ионных источников питания основными составляющими являются литий, никель и кобальт. Спрос на сырье для литий-ионных аккумуляторов активно растет, наблюдается рост цен на сырье. Наиболее существенно растут цены на литий – по результатам за 2021 год рост в 4 раза (подробнее см. разделе 1.10). 

Растет спрос на другое сырье для литий-ионных и других современных аккумуляторов. Рост цен на сырье снизил затраты, над сокращением которых производители аккумуляторов упорно трудились благодаря своим технологическим возможностям. Ожидается, что спрос на глобальном и российском рынках на основные минералы для современных аккумуляторов продолжит активный рост в результате текущих тенденций. 

В связи с тем, что количество металлов в природе ограничено, могут возникнуть проблемы с нехваткой сырья. 

В настоящее время в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов используются три основных класса катодных материалов:

  • кобальтат лития LiCoO2 и твёрдые растворы на основе изоструктурного ему никелата лития
  • литий-марганцевая шпинель LiMn2O4
  • литий-феррофосфат LiFePO4.

Проблема с обеспеченностью России литием

Литий — ключевой компонент разнообразных современных аккумуляторов, без которых невозможно представить развитие современной электроники (литиевые аккумуляторы используются везде: от смартфонов до электромобилей). Литий - стратегический в глобальном масштабе материал, один из самых востребованных металлов в химической промышленности и энергетике, в том числе ядерной. Различные его соединения используют в металлургии, оптике, электронике. После активного развития электромобилестроения востребованность лития резко возросла.

...

Перерабатывающие мощности в России имеются: переработку лития ведут Химико-металлургический завод в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в группу Росатом) и ООО ТД Халмек в Тульской области.

Возможность добычи лития в России

Россия обладает крупными запасами лития, но больше 20 лет не добывала его, предпочитая более дешевый импорт. ...

2.6. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой отрасли

Проекты по импортозамещению в анализируемой отрасли реализуются отечественными производителями источников питания. Также активные действия в сфере импортозамещения, в том числе на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, ведут Госкорпорации «Ростех» и «Росатем». 

...

Заводы по переработке лития в РФ имеются. Кроме КХМК и «Халмека», в России переработку лития ведет входящий в «Росатом» Новосибирский завод химических концентратов. Использованные литиевые аккумуляторы перерабатывают на двух предприятиях: «Национальная экологическая компания» (НЭК) в Ярославле и «Мегаполисресурс» в Челябинске.

2.7. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату

Основные действующие инструменты государственного регулирования, направленные на стимулирование процесса импортозамещения в РФ:

...

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) - инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России. Механизм предоставляется в двух вариантах:

...

В системе российского законодательства принят целый ряд нормативных правовых актов, направленных на усиление импортозамещения. Минпромторгом РФ утверждены планы развития импортозамещения по 24 отраслям, в том числе План импортозамещения в радиоэлектронной промышленности (утвержден приказом Минпромторга России от 31 мая 2018 г. N 2102), План импортозамещения в энергетическом машиностроении, электротехнической и кабельной промышленности (утвержден приказом Минпромторга России от 02 июля 2021 г. N 2422), а также в план импортозамещения в сырьевой для аккумуляторной промышленности отрасли - цветной металлургии.

Основные действующие государственные документы РФ, способствующие процессу импортозамещения в стране в целом, так и импортозамещению на российском рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в частности, представлены в ниже приведенных таблицах.

...

Далее по тексту представлена краткая информация по отдельным действующим программам в сфере импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности РФ

В части аккумуляторной продукции в данный план по импортозамещению включены:

  • Системы накопления и хранения электрической энергии с использованием произведенных на территории РФ аккумуляторов
  • Литий-ионные аккумуляторы
  • Проточные батареи на основе редокс-систем
  • Промышленные свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторы с регулирующими клапанами и иммобилизованным электролитом (кроме используемых для транспортных средств)
  • Аккумуляторные батареи, производимые по технологиям EFB (применение жидкого электролита с улучшенными характеристиками), AGM (применение жидкого электролита, абсорбированного в пористые сепараторы из стекловолокна), GEL (применение гелеобразного электролита).

...

Также в План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности РФ включено сырье и материалы, используемые при производстве аккумуляторов и аккумуляторных батарей, что также стимулирует процессы импортозамещения исследуемого рынка. 

...

На фоне сложившейся на текущий момент геополитической ситуации в целях роста динамики импортозамещения Правительством рассматриваются новые меры государственной поддержки. Кроме того, используются меры доступа на рынок альтернативных технологий, так как российские товары зачастую производятся на технологических линиях импортного производства.

...

2.8. Сложности реализации импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, начиная с 2022 г.

Основные проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей представлены в разделе 1.10. Начиная с 2022 года, в связи с действиями на Украине и последующими новыми международными санкциями, возникли дополнительные сложности в реализации политики импортозамещения на исследуемом рынке:

  • Санкционные меры, направленные на продукцию исследуемого рынка, на сырье и комплектующие, на технологических сферу.
  • Нарушение цепочек поставок.
  • Усиление конкуренции со стороны азиатских производителей в связи с уходом ряда европейских игроков.
  • Текущий курс китайского юаня, создающий условия для экспансий со стороны Китая.  Начиная с марта 2022 года курс юаня упал до 8 юаней за рубль.
  • У некоторых руководителей стоит цель не добиться экономической независимости, а пересадить промышленность и экономику на новую «китайскую иглу», сменив логистику и инвесторов.
  • Возможный дефицит комплектующих.
  • Риск дефицита литиевого сырья (карбоната лития) по причине ухода крупнейших поставщиков - Чили и Аргентины (см. раздел 2.5). При этом, на ближайшую перспективу компенсировать нехватку собственной добычей литиевого сырья Россия не сможет (на текущий момент не добывается).
  • Рост цен на сырье.
  • Приостановка работы ряда предприятий в отраслях конечного потребления аккумуляторов. Так, после остановки автопрома спрос на аккумуляторы существенно снизился, снизился спрос и на сырье для автомобильных аккумуляторов (по информации “Ъ”, почти вполовину).
  • Усиление недостаточности инвестиционных ресурсов.
  • Удорожание использования кредитных средств в связи с ростом ставки рефинансирования.
  • Вынужденный переход поставщиков на полную предоплату.
  • Рост цен на отечественную продукцию в связи с перебоями в поставках импортного сырья, материалов и комплектующих.
  • Отток высококвалифицированных специалистов за рубеж. Растущий спрос на специалистов может еще больше усилить кадровый дефицит.
  • Валютные скачки.
  • Усиление дефицита производственных мощностей.
  • Проблема поставки передовых западных технологий и современного высокотехнологичного импортного оборудования.

2.9. Страны-альтернативы импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию. Преимущества и недостатки

5 марта Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия к РФ, российским юридическим и физическим лицам. В список вошло 22 страны мира, а также 27 государств Евросоюза. Страны, не вошедшие в указанный перечень, рассматриваются властями России как дружественные или нейтральные.

Диаграмма 33. Динамика доли объема импорта дружественных и недружественных стран (по текущему статусу), 2013–2021 гг., %

Динамика доли объема импорта дружественных и недружественных стран (по текущему статусу), 2013–2021 гг., %

С 2022 года поставки из недружественных стран могут быть существенно сокращены. Среди недружественных стран с наибольшей долей импорта – Южная Корея, Германия и Чехия. Их доля суммарно составляет более 20% импорта - почти половина поставок из недружественных стран. Риску перебоев в поставках могут быть подвержен импорт аккумуляторов и аккумуляторных батарей из недружественных стран на сумму ... млн долл. США.

Топ-3 импортерами аккумуляторов и аккумуляторных батарей среди дружественных стран являются ...

...

Таким образом, основными странами-альтернативами импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей могут являться Китай и Вьетнам. 

Преимущества перераспределения импорта в альтернативные страны:

  • Решение проблемы дефицита предложения на исследуемом рынке в кратчайшие сроки.
  • Налаживание новых альтернативных цепочек поставок.
  • Возможность выбора максимально приближенного аналога.
  • Удержание качества товара минимум на достигнутом уровне.
  • Удержание цен за счет сохраняющегося уровня конкуренции.
  • Недостатки перераспределения импорта в альтернативные страны:
  • Продолжение зависимости от внешних поставок.
  • Неиспользование открывающихся возможности для развития и наращивания отечественного производства.
  • Вероятность снижения качества и неоправданного повышения цен.

2.10. Прогноз импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.

По оценкам ГидМаркет, при активных действиях в сфере импортозамещения импорт аккумуляторов и аккумуляторных батарей ...

...

2.11. Возможные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в перспективе до 2026 г.

На рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей отмечены следующие основные тренды и тенденции:

  1. Декарбонизация экономики как в России, так и на глобальном уровне. По данным Bloomberg, новая эра более чистой энергии будет вестись за счет передовых аккумуляторных технологий, которые станут доступными по гораздо более низким ценам. Рост использования ВИЭ. Использование накопителей энергии с солнечными фотоэлектрическими батареями набирает популярность в развитых странах, что, вероятно, создаст огромные возможности для рынка аккумуляторов в ближайшем будущем.
  2. Рост использования электромобилей.
  3. Рост использования гаджетов и всевозможной бытовой электроники.
  4. Рост использования стационарных аккумуляторов.
  5. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) были единственными типами, используемыми ранее. Тем не менее, технологии в настоящее время смещаются в сторону электромобилей (EV) из-за растущих экологических проблем. Литий-ионные батареи в основном используются в электромобилях, поскольку они обеспечивают высокую плотность энергии, низкий саморазряд, меньший вес и низкие эксплуатационные расходы. 
  6. Для автомобилей с ДВС широко используется свинцовая батарея, которая, как ожидается, будет оставаться единственной жизнеспособной аккумуляторной системой массового рынка в обозримом будущем. Для применения SLI литий-ионные батареи по-прежнему требуют более высокой стоимости, чтобы считаться жизнеспособной альтернативой для массового рынка свинцовым батареям. 
  7. Ожидается, что сегмент автомобильных аккумуляторов станет свидетелем значительного спроса на мировом рынке аккумуляторов на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
  8. Литий-ионные аккумуляторные системы приводят в движение подключаемые гибридные и электрические транспортные средства. Литий-ионные батареи являются единственной доступной технологией, способной удовлетворить требования OEM к дальности движения автомобиля и времени зарядки благодаря их высокой плотности энергии, быстрой перезарядке и высокой мощности разряда. Тяговые батареи на основе свинца не конкурентоспособны для использования в полностью гибридных электромобилях или электромобилях из-за их более низкой удельной энергии и более высокого веса. 

Роботизация.

Личный комфорт и повсеместное использование Интернета и гаджетов.

Повышенное внимание к местной культуре и производителям.

Ожидается, что спрос на свинцовые аккумуляторы будет постепенно сужаться, как на глобальном, так и на российском рынках продолжатся структурные изменения в пользу литиевых аккумуляторов. 

На фоне традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов литий-ионные могут выдать больше энергии и имеют больший срок эксплуатации. Однако у лития есть два больших недостатка. В первую очередь это цена, которая растет из-за увеличения спроса на материал. Также литий-ионные батареи зависят от внешней среды — они теряют эффективность после тысячного цикла зарядки, легко воспламеняются, выдают низкую мощность при отрицательных температурах, дороги при транспортировке.

В связи с чем спрос в секторе свинцовых аккумуляторов на российском рынке на среднесрочную перспективу будет сохраняться, экспертами оценивается экономическая целесообразность проектов импортозамещения в данном секторе.

...

Часть 3. Прогнозы и выводы

3.1. Прогноз рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.

Индустрия аккумуляторов и аккумуляторных батарей в глобальном масштабе является одной из быстрорастущих отраслей и на прогнозируемый период тенденция роста будет сохраняться. 

Основные драйверы роста рынка:

  • Рост использования электромобилей - ключевой фактор роста рынка. 
  • Декарбонизация. 
  • Снижение производственных затрат за счет новых эффективных технологий.
  • Рост использования бытовой электроники, гаджетов, беспроводных приборов и оборудования. Телефоны, ноутбуки, дроны и все, что между ними, питается от литий-ионных аккумуляторов.
  • Массовое промышленное освоение литий-ионных АКБ, выступающих своего рода строительными блоками наиболее распространенных сегодня СНЭ.
  • Основные барьеры в развитии рынка:
  • Высокая неопределенность в связи с геополитической обстановкой и риском падения экономик.
  • Несоответствие спроса и предложения сырья для производства аккумуляторов будут препятствовать развитию рынка. 
  • Рост цен на литий-ионные аккумуляторы.

...

3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.

По оценкам ГидМаркет, доля импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей за рассматриваемый период сократится с ...% в 2021 г. 

...

3.3. Выводы по исследованию

Электронная промышленность – основа технологического развития Российской Федерации, критически необходима для обеспечения всех аспектов суверенитета, безопасности и развития страны, в т.ч. для реализации национального курса на переход к цифровой экономике. 

В свою очередь, аккумуляторная отрасль, являющаяся неотъемлемой частью электронной промышленности, играет важнейшую роль в развитии современной электронной промышленности.

Кроме того, эксперты рассматривает аккумуляторную отрасль как «основу для продолжающейся промышленной революции», так как «их развитие и производство играют стратегическую роль на текущей переходной стадии к системам чистой энергии».

...

Кроме перечисленных выше, среди причин необходимости дальнейшего импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей на перспективу до 2026 г. можно выделить:

...

Многие технологии, влияющие на качество продукта, за рубежом развиты лучше, но сейчас как раз хорошее время, чтобы поднимать российское производство и развивать технологические процессы по мировым стандартам.

...


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 4. Динамика импорта свинцовых аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 5. Динамика импорта литий-ионных аккумуляторов, 2014–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 6. Динамика импорта прочих аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 7. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 8. Структура импорта основных типов аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014 и 2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 9. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, 2013-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 10. Структура объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ в 2021 г., %

Диаграмма 11. Структура импорта основных стран с долей более 5% в 2021 г. %

Диаграмма 12. Структура импорта основных стран с долей импорта 5% и более по результатам за 2013 г. %

Диаграмма 13. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 14. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Доли топ-5 стран экспортеров аккумуляторов и аккумуляторных батарей по результатам за 2021 г. %

Диаграмма 16. Доли топ-5 стран экспортеров аккумуляторов и аккумуляторных батарей по результатам за 2013 г. %

Диаграмма 17. Динамика объема отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 18. Доли производимых в России типов аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2021 гг., %

Диаграмма 19. Динамика объема отечественного производства свинцовых аккумуляторов, 2013–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 20. Динамика объема отечественного производства никель-кадмиевых, никель-металл-гидридных, литий-ионных, литий-полимерных, никель-железных и пр. аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млн а.ч.

Диаграмма 21. Динамика объема отечественного производства первичных элементов и батарей первичных элементов, 2017–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 22. Объем потребления аккумуляторов и аккумуляторных батарей на душу населения, 2013-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 23. Структура стран-производителей аккумуляторов и аккумуляторных батарей, импортируемых в РФ в 2021 г., группировка по статусу страны, %

Диаграмма 24. Структура спроса глобального рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей по сегментам применения в ГВт-час, 2020-2021 гг., %

Диаграмма 25. Прогноз структуры спроса глобального рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей по сегментам применения в ГВт-час, 2022 и 2030 гг., %

Диаграмма 26. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 27. Прогноз численности населения в России на 2023 год, млн чел.

Диаграмма 28. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2022 гг., доступный период, %

Диаграмма 29. Динамика индекса средних цен импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 30. Динамика индекса средних цен импорта свинцовых аккумуляторов используемых для запуска поршневых двигателей, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 31. Динамика индекса средних цен импорта литий-ионных аккумуляторов, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 32. Динамика курса китайского юаня к рублю с 01.01.2022 по 25.06.2022 г.

Диаграмма 33. Динамика доли объема импорта дружественных и недружественных стран (по текущему статусу), 2013–2021 гг., %

Диаграмма 34. Прогноз импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г., млрд руб.

Диаграмма 35. Прогноз импорта свинцовых аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.

Диаграмма 36. Прогноз импорта литий-ионных аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.

Диаграмма 37. Мировой парк электромобилей за 2014-2020гг., млн ед.

Диаграмма 38. Прогноз объема российского рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2022–2026 гг., млрд руб.

Диаграмма 39. Прогноз доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г., %

Рисунок 40. Электронная промышленность

Диаграмма 41. Прогноз отечественного производства свинцовых аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.

Диаграмма 42. Прогноз обеспечения сектора рынка свинцовых аккумуляторов отечественной продукцией до 2026 г., %

Диаграмма 43. Прогноз отечественного производства литий-ионных аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.

Диаграмма 44. Прогноз обеспечения сектора рынка литий-ионных аккумуляторов отечественной продукцией до 2026 г., %


Таблицы 

Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ

Таблица 2. Этапы развития основных типов аккумуляторов

Таблица 3. Динамика структуры импорта (в денежном выражении) по типам аккумуляторов, 2014-2021 гг., %

Таблица 4. Динамика структуры импорта по странам (в список включены страны с объемом импорта более 1% по результатам за 2021 год), %

Таблица 5. Динамика структуры импорта по странам (в список включены страны с объемом импорта более 1% по результатам за 2013 год), %

Таблица 6. Динамика структуры импорта по типам аккумуляторов, 2014-2021 гг., %

Таблица 7. Динамика структуры отечественного производства по типам аккумуляторов, 2017-2021 гг., %

Таблица 8. Документы, утверждающие планы по импортозамещению аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014-2021гг.

Таблица 9. План импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей согласно Приказа Минпромторга от 31 марта 2015 года N 653 (утратил силу)

Таблица 10. План импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей согласно Приказа Минпромторга от 16 апреля 2019 года N 1327 (утратил силу)

Таблица 11. ТОП-10 основных производителей импортных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных на российском рынке

Таблица 12. Доля импорта основных (с долей импорта более 1%) производителей зарубежных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных на российском рынке, %

Таблица 13. Доля импорта основных (доля импорта более 1%) зарубежных брендов аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных на российском рынке, %

Таблица 14. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 15. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 16. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 17. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 18. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 19. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 20. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 21. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 22. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 23. Основная информация об участнике рынка ХХХ, %

Таблица 24. Обеспеченность российской аккумуляторной отрасли сырьем

Таблица 25. Кейсы импортозамещающих проектов в области производства аккумуляторов в РФ

Таблица 26. Кейсы импортозамещающих проектов в области развития собственной сырьевой базы для производства аккумуляторов в РФ

Таблица 27. Основные действующие документы РФ, способствующие процессу импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей

Таблица 28. Продукция в части исследуемого рынка, включенная в План мероприятий по импортозамещению (согласно Приказа Минпромторга России от 02 июля 2021 г. N 2442)

Таблица 29. Основные направления Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ в сфере импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р

Таблица 30. Возможные направления импортозамещения

Таблица 31. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз ЦМАКП от марта 2022 г.)

 

 


Все исследования