Импортозамещение аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России
Актуальность исследования
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи ‒ продукция, имеющая жизненную важность для многих отраслей, в том числе для машиностроения и отрасли высоких технологий, а также для конечного потребителя. Повсеместная электрификация и мобильность способствуют активному развития рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Цель исследования
Анализ состояния рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Содержание
Часть 1 Импортозамещение в 2014-2021 гг. Причины, направления, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
1.2. Объем и динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей
1.4. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию в 2013-2021 гг.
1.5. Структура импорта по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.
1.6. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам
1.7. Динамика отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.
1.8. Динамика объема потребления на душу населения. Изменение потребительских предпочтений за 2013-2021 гг.
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014-2021 гг.
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей
1.11. Результаты импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей за период 2014-2021 гг.
Часть 2. Импортозамещение на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей с 2022 г. Предпосылки, направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок аккумуляторов и аккумуляторных батарей санкций, принятых в 2022 г.
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса до 2026 г.
2.3. ТОП-10 среди представленных на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России иностранных конкурентов. Анализ ассортимента, конкурентных преимуществ. Выявление направлений для импортозамещения
2.4. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
2.5. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья для производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей
2.6. Кейсы импортозамещающих проектов в анализируемой отрасли
2.7. Меры государственной поддержки, направленные на импортозамещение в отрасли, предложенные правительством на текущую дату
2.8. Сложности реализации импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, начиная с 2022 г.
2.9. Страны-альтернативы импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию. Преимущества и недостатки
2.10. Прогноз импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.
2.11. Возможные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в перспективе до 2026 г.
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Прогноз рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.
3.2. Прогноз доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.
3.3. Выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1 Импортозамещение в 2014-2021 гг. Причины, направления, результаты
1.1. Влияние импортозамещения на экономику России в долгосрочной перспективе
Из-за серьезных изменений международного ландшафта геополитики и нестабильности мировых рынков многие государства вынуждены устанавливать приоритетные задачи по повышению уровня экономической безопасности. Как важнейший элемент национальной безопасности, в экономической безопасности заложена та система, должное развитие которой поддерживает экономическую независимость страны, а также конкурентоспособность, эффективность, устойчивость, стабильность и прогресс ее экономики.
Успешная реализация политики импортозамещения делает страну менее зависимой от внешних факторов, а также от мер других государств, предпринимаемых для сдерживания развития национальной экономики. Импортозамещение невозможно проводить без соответствующей поддержки научно-технического развития страны. Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном и постоянном состоянии.
…
При импортозамещении государство или вытесняет, или замещает зарубежные товары на российском рынке.
Цели и задачи импортозамещения в России:
- Повышение национальной и экономической безопасности государства.
- Создание сбалансированного промышленного производства в стране с отличными конкурентными качествами.
- Повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для международного рынка по мировым стандартам. Создание современных высокотехнологичных предприятий, продукция которых будет востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках.
- Разработка и применение передовых технологий в импортозамещении промышленности в России.
- Создание индустрии, целью которой является обоснование на новых рынках инновационных товаров импортозамещения в России.
Основные государственные задачи в вопросах импортозамещения:
- Защита, развитие и поддержка отечественных производителей.
- Работа в целях ущемить интересы государства-экспортера.
- Создание условий для беспрепятственного получения оборудования, запчастей, материалов, сырья импортного производства.
Плюсы импортозамещения:
- Снижение зависимости от товаров из других стран.
- Возможность открытия новых предприятий.
- Развитие новых технологий.
- Возможности для будущего экспорта новой продукции.
- Появление новых рабочих мест.
Несмотря на то, что многие специалисты говорят об исключительных преимуществах российского импортозамещения, полностью заменить импорт практически невозможно. Импорт стимулирует качество продукции, а также способствует правильному развитию экономики, в том числе на внутреннем рынке.
…
Импортозамещение является важным этапом наращивания несырьевого экспорта, встраивания отечественных компаний в систему глобальных производственных и технологических альянсов на правах сильного и эффективного партнера.
Кроме того, импортозамещение в аккумуляторной отрасли является основой для продолжающейся промышленной революции, так как их развитие и производство играют стратегическую роль на текущей переходной стадии к системам чистой энергии.
1.2. Объем и динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.
1.3. Динамика доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг. Причины импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей
…
Российский рынок существенно зависим от внешних поставок. Отсутствие собственной достаточной производственной базы батарей подвергает опасности промышленность РФ с точки зрения безопасности поставок, увеличенных затрат на транспортировку, затрат времени, более слабого контроля качества или проблем на стадии разработки в цепочке производства аккумуляторов, от сырья до сборки и переработки.
...
1.4. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию в 2013-2021 гг.
Динамика импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию в натуральном выражении (в тоннах) за рассматриваемый период имела колебательный характер. …
…
Снижение объемов импорта в тоннах обусловлено структурными изменениями во ввозимых типах аккумуляторов, произошедшими за рассматриваемый период. Существенно увеличилось количество ввозимых аккумуляторов, имеющих значительно меньший вес (в том числе литий-ионных аккумуляторов), что сказалось на общих объемах импорта в тонных. При этом, импорт в количественном выражении (в штуках) увеличился.
…
Наблюдается неуклонный рост импорта литий-ионных аккумуляторов.
…
1.5. Структура импорта по странам. Основные изменения в географии импорта, которые произошли с 2013 г.
Объем импорта в денежном выражении за 2013-2021 гг. рос как среди стран дальнего зарубежья, так и среди сран СНГ.
Диаграмма 4. Динамика импорта свинцовых аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.
Наибольший объем импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей за весь рассматриваемый период приходился на страны дальнего зарубежья. …
Основным импортером аккумуляторов и аккумуляторных батарей является …
При этом, доля импорта из Китая, Казахстана и Вьетнама (по текущему статусу все три страны относятся либо к дружественным, либо к нейтральным по отношению к России) увеличилась за рассматриваемый период:
…
Таким образом, основные изменения, произошедшие в географии импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей за рассматриваемый период:
- …
1.6. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам
Динамика экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в натуральном выражении имеет волнообразный характер.
…
1.7. Динамика отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.
Производство аккумуляторов в России развивается очень динамично. Специалисты называют аккумуляторное производство одним из лидеров по темпам роста в отечественной промышленности.
…
Диаграмма 9. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, 2013-2021 гг., млрд руб.
Наибольший объем импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей за весь рассматриваемый период приходился на страны дальнего зарубежья.
Основным импортером аккумуляторов и аккумуляторных батарей является ...
При этом, доля импорта из Китая, Казахстана и Вьетнама (по текущему статусу все три страны относятся либо к дружественным, либо к нейтральным по отношению к России) увеличилась за рассматриваемый период:
...
Таким образом, основные изменения, произошедшие в географии импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей за рассматриваемый период:
- Рост импорта дружественных стран по отношению к РФ и снижение импорта недружественных (см. раздел 2.9).
- Значительное увеличение импорта из Китая – основного импортера исследуемой продукции.
- Существенное увеличение импорта из Казахстана и Вьетнама.
- Значительное снижение объемов поставок в РФ из Турции, Украины и Испании (ранее каждая из данных стран ввозила более 5% импорта).
- Увеличение импорта стран дальнего зарубежья.
1.6. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в 2013-2021 гг. Структура экспорта по странам
Динамика экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из России в натуральном выражении имеет волнообразный характер.
...
1.7. Динамика отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2013-2021 гг.
Производство аккумуляторов в России развивается очень динамично. Специалисты называют аккумуляторное производство одним из лидеров по темпам роста в отечественной промышленности.
...
Диаграмма 17. Динамика объема отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.
Основной объем российского производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей приходится на свинцовые типы аккумуляторов - … % объема производства, оцененного в денежном выражении. При этом, среди свинцовых аккумуляторов преобладают свинцовые аккумуляторы для поршневых двигателей. Таким образом, основной объем российского производства аккумуляторов в РФ приходится на аккумуляторы для автомобилей, работающих на ископаемом топливе.
При этом, наблюдается рост доли (при оценке объема в денежном выражении) аккумуляторных батарей (преимущественно за счет литий-ионных) и свинцовых аккумуляторов, не используемых для запуска поршневых двигателей.
…
1.9. Меры государственной поддержки импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014-2021 гг.[1]
Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 год. Тогда против РФ западные государства ввели санкции. В условиях международных санкций, направленных, в том числе, на ограничение возможности закупок высокотехнологичного оборудования за рубежом и зависимости курса рубля от различных политических провокаций, Российская Федерация столкнулась с необходимостью реиндустриализации сырьевой модели экономики и стимулирования развития своего внутреннего потенциала.
…
1.10. Проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Среди проблем и барьеров в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей можно отметить:
…
1.11. Результаты импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей за период 2014-2021 гг.
…
Российские производители аккумуляторов, продукция которых представлена в каталоге импортозамещающей продукции:
…
Часть 2. Импортозамещение на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей с 2022 г. Предпосылки, направления, ожидаемые результаты
2.1. Влияние на рынок аккумуляторов и аккумуляторных батарей санкций, принятых в 2022 г.
…
Среди введенных санкционных мер в части исследуемого товара:
…
Также в поддержку политики иностранных государств ряд иностранных производители исследуемой продукции объявили о приостановке поставок или уходе с рынка РФ. Согласно Каталога санкционных товаров, представленного на сайте ЭТП ГПБ и ссылка на который размещена на портале ГИСП, следующие производители исследуемой продукции объявили о приостановке поставок или уходе с рынка РФ:
…
2.2. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей. Оценка перспектив потребительского спроса до 2026 г.
Непосредственными покупателями на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей являются:
…
Сферы применения аккумуляторов:
...
Спрос на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в определенной степени зависит от общего спроса населения на товары и услуги. Численность населения и его реальные доходы являются основными показателями, характеризующими спрос населения.
- Численность населения.
…
Естественная убыль населения ускорилась в России в полтора-два раза. Причем и до пандемии не удавалось обеспечить естественный прирост населения. Но, как поясняют демографы, последние несколько лет (до пандемии) депопуляция была обусловлена падением рождаемости. С 2020 г. к этому прибавилась подскочившая смертность. В июне 2021 г. из-за нового штамма «Дельта» смертность выросла еще существеннее.
…
Реальные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.
…
По оценкам ГидМаркет, потребительский спрос на аккумуляторы и аккумуляторные батареи продолжит рост на долгосрочную перспективу, особенно в секторе современной электроники и электротранспорте и в иных растущих отраслях экономики РФ.
…
2.3. ТОП-10 среди представленных на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в России иностранных конкурентов. Анализ ассортимента, конкурентных преимуществ. Выявление направлений для импортозамещения
Мировой рынок аккумуляторных батарей фрагментирован, рынок высококонкурентен без значительной доли основных игроков рынка.
Среди основных иностранных игроков глобального рынка:
…
Большинство основных иностранных конкурентов исследуемого рынка специализируются на производстве свинцовых аккумуляторах для автомобилей и иных видов транспорта. Также среди основных конкурентов зарубежные производители, выпускающие литий-ионные аккумуляторы.
…
Направления для импортозамещения:
- ...
2.4. Оценка потенциала отечественного производства как альтернативы импорту в настоящее время
Сегодня импортозамещение превращается из политического курса в настоятельную экономическую необходимость. Без замещения части импорта отечественными аккумуляторами, на исследуемом рынке возможен дефицит предложения.
…
2.5. Оценка наличия сырьевой базы, оценка возможности импорта основного сырья для производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей
...
2.8. Сложности реализации импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, начиная с 2022 г.
Основные проблемы в реализации политики импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей представлены в разделе 1.10. Начиная с 2022 года, в связи с действиями на Украине и последующими новыми международными санкциями, возникли дополнительные сложности в реализации политики импортозамещения на исследуемом рынке:
- …
2.9. Страны-альтернативы импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей в Россию. Преимущества и недостатки
5 марта Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия к РФ, российским юридическим и физическим лицам. В список вошло 22 страны мира, а также 27 государств Евросоюза. Страны, не вошедшие в указанный перечень, рассматриваются властями России как дружественные или нейтральные.
…
Диаграмма 33. Динамика доли объема импорта дружественных и недружественных стран (по текущему статусу), 2013–2021 гг., %
С 2022 года поставки из недружественных стран могут быть существенно сокращены. Среди недружественных стран с наибольшей долей импорта – Южная Корея, Германия и Чехия. Их доля суммарно составляет более 20% импорта - почти половина поставок из недружественных стран. Риску перебоев в поставках могут быть подвержен импорт аккумуляторов и аккумуляторных батарей из недружественных стран на сумму 376 млн долл. США.
…
2.10. Прогноз импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г.
По оценкам ГидМаркет, при активных действиях в сфере импортозамещения импорт аккумуляторов и аккумуляторных батарей …
2.11. Возможные направления и ожидаемые результаты импортозамещения на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей в перспективе до 2026 г.
На рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей отмечены следующие основные тренды и тенденции:
…
В связи с чем спрос в секторе свинцовых аккумуляторов на российском рынке на среднесрочную перспективу будет сохраняться, экспертами оценивается экономическая целесообразность проектов импортозамещения в данном секторе.
…
Часть 3. Прогнозы и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Динамика импорта свинцовых аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.
Диаграмма 5. Динамика импорта литий-ионных аккумуляторов, 2014–2021 гг., млн шт.
Диаграмма 6. Динамика импорта прочих аккумуляторов различных типов, 2014–2021 гг., млн шт.
Диаграмма 7. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Структура импорта основных типов аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014 и 2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Динамика объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, 2013-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 10. Структура объема импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей из стран дальнего зарубежья и стран СНГ в 2021 г., %
Диаграмма 11. Структура импорта основных стран с долей более 5% в 2021 г. %
Диаграмма 12. Структура импорта основных стран с долей импорта 5% и более по результатам за 2013 г. %
Диаграмма 13. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Динамика объема экспорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Доли топ-5 стран экспортеров аккумуляторов и аккумуляторных батарей по результатам за 2021 г. %
Диаграмма 16. Доли топ-5 стран экспортеров аккумуляторов и аккумуляторных батарей по результатам за 2013 г. %
Диаграмма 17. Динамика объема отечественного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Доли производимых в России типов аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2021 гг.,
Диаграмма 19. Динамика объема отечественного производства свинцовых аккумуляторов, 2013–2021 гг., млн шт.
Диаграмма 20. Динамика объема отечественного производства никель-кадмиевых, никель-металл-гидридных, литий-ионных, литий-полимерных, никель-железных и пр. аккумуляторных батарей, 2013–2021 гг., млн а.ч.
Диаграмма 21. Динамика объема отечественного производства первичных элементов и батарей первичных элементов, 2017–2021 гг., млн шт.
Диаграмма 22. Объем потребления аккумуляторов и аккумуляторных батарей на душу населения, 2013-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Структура стран-производителей аккумуляторов и аккумуляторных батарей, импортируемых в РФ в 2021 г., группировка по статусу страны, %
Диаграмма 24. Структура спроса глобального рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей по сегментам применения в ГВт-час, 2020-2021 гг., %
Диаграмма 25. Прогноз структуры спроса глобального рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей по сегментам применения в ГВт-час, 2022 и 2030 гг., %
Диаграмма 26. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 27. Прогноз численности населения в России на 2023 год, млн чел.
Диаграмма 28. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2022 гг., доступный период, %
Диаграмма 29. Динамика индекса средних цен импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 30. Динамика индекса средних цен импорта свинцовых аккумуляторов используемых для запуска поршневых двигателей, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 31. Динамика индекса средних цен импорта литий-ионных аккумуляторов, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 32. Динамика курса китайского юаня к рублю с 01.01.2022 по 25.06.2022 г.
Диаграмма 33. Динамика доли объема импорта дружественных и недружественных стран (по текущему статусу), 2013–2021 гг., %
Диаграмма 34. Прогноз импорта аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г., млрд руб.
Диаграмма 35. Прогноз импорта свинцовых аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.
Диаграмма 36. Прогноз импорта литий-ионных аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.
Диаграмма 37. Мировой парк электромобилей за 2014-2020гг., млн ед.
Диаграмма 38. Прогноз объема российского рынка аккумуляторов и аккумуляторных батарей, 2022–2026 гг., млрд руб.
Диаграмма 39. Прогноз доли импортной продукции на рынке аккумуляторов и аккумуляторных батарей до 2026 г., %
Рисунок 40. Электронная промышленность
Диаграмма 41. Прогноз отечественного производства свинцовых аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.
Диаграмма 42. Прогноз обеспечения сектора рынка свинцовых аккумуляторов отечественной продукцией до 2026 г., %
Диаграмма 43. Прогноз отечественного производства литий-ионных аккумуляторов до 2026 г., млрд руб.
Диаграмма 44. Прогноз обеспечения сектора рынка литий-ионных аккумуляторов отечественной продукцией до 2026 г., %
Таблицы
Таблица 1. Основные плюсы и минусы импортозамещения в РФ
Таблица 2. Этапы развития основных типов аккумуляторов
Таблица 3. Динамика структуры импорта (в денежном выражении) по типам аккумуляторов, 2014-2021 гг., %
Таблица 4. Динамика структуры импорта по странам (в список включены страны с объемом импорта более 1% по результатам за 2021 год), %
Таблица 5. Динамика структуры импорта по странам (в список включены страны с объемом импорта более 1% по результатам за 2013 год), %
Таблица 6. Динамика структуры импорта по типам аккумуляторов, 2014-2021 гг., %
Таблица 7. Динамика структуры отечественного производства по типам аккумуляторов, 2017-2021 гг., %
Таблица 8. Документы, утверждающие планы по импортозамещению аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2014-2021гг.
Таблица 9. План импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей согласно Приказа Минпромторга от 31 марта 2015 года N 653 (утратил силу)
Таблица 10. План импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей согласно Приказа Минпромторга от 16 апреля 2019 года N 1327 (утратил силу)
Таблица 11. ТОП-10 основных производителей импортных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных на российском рынке
Таблица 12. Доля импорта основных (с долей импорта более 1%) производителей зарубежных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных на российском рынке, %
Таблица 13. Доля импорта основных (доля импорта более 1%) зарубежных брендов аккумуляторов и аккумуляторных батарей, представленных на российском рынке, %
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка CLARIOS, %
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка EXIDE, %
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка TAB, %
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка HUAWEI, %
Таблица 18. Основная информация об участнике рынка BOSCH, %
Таблица 19. Основная информация об участнике рынка MICROVAST, %
Таблица 20. Основная информация об участнике рынка SEBANG, %
Таблица 21. Основная информация об участнике рынка ENERSYS, %
Таблица 22. Основная информация об участнике рынка MUTLU AKU, %
Таблица 23. Основная информация об участнике рынка HYUNDAI, %
Таблица 24. Обеспеченность российской аккумуляторной отрасли сырьем
Таблица 25. Кейсы импортозамещающих проектов в области производства аккумуляторов в РФ
Таблица 26. Кейсы импортозамещающих проектов в области развития собственной сырьевой базы для производства аккумуляторов в РФ
Таблица 27. Основные действующие документы РФ, способствующие процессу импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Таблица 28. Продукция в части исследуемого рынка, включенная в План мероприятий по импортозамещению (согласно Приказа Минпромторга России от 02 июля 2021 г. N 2442)
Таблица 29. Основные направления Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ в сфере импортозамещения аккумуляторов и аккумуляторных батарей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р
Таблица 30. Возможные направления импортозамещения
Таблица 31. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз ЦМАКП от марта 2022 г.)
Все исследования
