Анализ рынка паштетов в России

Объект исследования 

Предметом настоящего исследования является рынок паштетов как часть рынка мясной и рыбной переработки в России. Под рынком паштетов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями. По своей структуре рынок можно разделить на следующие сегменты: мясные паштеты, мясорастительные паштеты, рыбные паштеты

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка паштетов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок паштетов

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка паштета

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка паштета 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка паштета

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке паштета

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства паштета

3.1. Объем и динамика внутреннего производства паштета

3.2. Доля экспорта в производстве паштета

3.3. Сегментация производства паштета по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок паштета

4.1. Объем и динамика импорта паштета

4.2. Структура импорта по странам

4.3. Объем и динамика экспорта паштета

4.4. Структура экспорта по странам

Часть 5. Анализ потребления паштета

5.1. Динамика объема потребления паштета

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка паштета до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка паштета

1.1. Основные характеристики рынка

Паштет (итал. pastetto) – это фарш из дичи, мяса, печёнки, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым образом. Паштеты представляют собой калорийный гомогенизированный продукт, с преимущественным содержанием мяса. Нежная консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштеты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным продуктом. Выпускают паштеты консервированные, весовые, штучные, в оболочке.

Паштеты бывают печёночные (самый распространённый на территории России), гусиные, утиные, рыбные, куриные, говяжьи, свиные. В последние годы производители разнообразят ассортимент мясных паштетов, выпуская линейки паштетов с добавками, например, с грибами, зеленью и прочими компонентами, придающими пикантность вкусу. Такие паштеты пользуются спросом у потребителей.

Предметом настоящего исследования является рынок паштетов как часть рынка мясной и рыбной переработки в России. Под рынком паштетов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями. По своей структуре рынок можно разделить на следующие сегменты: мясные паштеты, мясорастительные паштеты, рыбные паштеты. 

Для целей настоящего исследования определим участников рынка, которыми являются производители паштетов – компании, работающие в отрасли переработки мяса различных видов и рыбы, производящие, в том числе, паштеты; потребители паштетов – физические лица, приобретающие паштеты для личного употребления, и организации, закупающие паштеты для целей организации питания сотрудников или гостей. Производители организуют сбыт готовой продукции через собственные фирменные магазины, крупные торговые сети или торговые точки, а также через различные маркетплейсы.

Популярность мясных паштетов на сегодняшний день обусловлена стремлением покупателей разнообразить свое питание. Именно поэтому данный сегмент мясопереработки растет преимущественно за счет реализации паштетов с различными добавками, имеющими оригинальный и своеобразный вкус. Стоит отметить, что спрос на паштеты продолжает расти и в периоды кризисов. Причина, по мнению экспертов, в том, что рынок еще не достиг насыщения, консервированные паштеты долго хранятся и более доступны по цене покупателю. Если с ростом денежных доходов потребителей на первое место выходил показатель качества продукта, а не его цена, то в период кризиса наблюдается обратное явление – цена снова начинает оказывать основное влияние на решение о покупке. Эксперты полагают, что это приведет к росту спроса на более дешевые консервы с содержанием растительного белка, несмотря даже на то, что они имеют невысокие вкусовые качества.

…

Согласно опросам, проводимым производителями и службой социальной статистики, основными потребителями паштетов являются граждане, желающие разнообразить собственное питание, в частности паштеты приобретают для завтраков, перекусов в офисе или на природе. Российские производители реализуют на внутреннем рынке более 90% паштетов, об этом говорит невысокая доля экспорта на протяжении исследуемого периода, что обусловлено высокой востребованностью паштетов российского производства внутри страны.

1.2. Динамика объема рынка паштета 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Темпы роста рынка паштетов в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в начальной стадии зрелости с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста с замедлением темпов прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли сельского хозяйства и увеличение производства мяса в России, развитие отрасли мясопереработки, а также невысокая доля импорта паштета, которая компенсируется увеличением объемов внутреннего производства.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка паштета, 2018-2022 гг.

Объем российского рынка паштета в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет в целом положительную динамику…

Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок паштета будет иметь положительную динамику с замедлением ежегодных темпов прироста по мере насыщения рынка, темп ежегодного прироста в среднесрочной перспективе составит в среднем …%. 

В структуре выручки, от реализации паштета по федеральным округам, абсолютным лидером вплоть до 2022 г. являлся Центральный федеральный округ, его доля составляет …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров. 

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на российском рынке паштетов.

• Экономические факторы

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.

…

• Социальные факторы

Увеличение потребления паштетов в связи с желанием разнообразить рацион, а также, как упоминалось ранее, в связи с длительными сроками хранения продукции возможна закупка паштетов впрок при дальнейшем развитии текущего кризиса – данные факторы положительно влияют на развитие рынка паштетов. 

Изменение потребительского поведения – переориентация покупателей с гипермаркетов на формат магазинов «у дома» и увеличение частоты покупок уже привели к снижению объема разовой покупки, а также росту доли штучной продукции и продукции небольших объемов. Более молодое поколение, 20-35 лет, предпочитает избегать общения с продавцами и приобретают фасованную продукцию небольшого веса, часто делают заказы на маркетплейсах и в службах доставки. Кроме того, паштет уже готов к употреблению, что позволяет сэкономить время.

Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров и услуг на внутреннем рынке России. 

• Технологические факторы

Автоматизация производства – уменьшение доли ручного труда, внедрение программного обеспечения для учета и контроля.

Зависимость от зарубежных поставщиков, комплектующих оборудование для мясной переработки, которое производится в основном за рубежом. В России оборудование тоже производят, но запасные части к нему импортные.

Развитие онлайн-торговли – несомненный плюс удобства заказа и оплаты, после пандемии коронавирусной инфекции и введенных ограничений, операторы и эксперты рынка отмечают рост онлайн продаж продуктов мясопереработки.

Возможность приготовления паштета в домашних условиях – при наличии времени и желания потребители приобретают печень, сливочное масло и другие необходимые ингредиенты и могут приготовить паштет, не только печеночный, в домашних условиях.

• Политические факторы

Контроль со стороны санитарных служб за производством пищевых продуктов.

Государственное стимулирование программы импортозамещения и поддержка субъектов МСП в различных отраслях в 2020-2022 гг. – различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и т.д. В период пандемии коронавирусной инфекции Правительством РФ был принят ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, часть мер поддержки продлена и действует на текущий момент для субъектов МСП. Также подготовлены и приняты меры поддержки бизнеса в текущей сложной экономической ситуации.

…

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок паштета, наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

Среди значимых сдерживающих факторов – зависимость от торговых сетей, снижение покупательной способности и численности населения, нестабильность рубля и снижение ВВП, увеличение себестоимости, а также зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих. В условиях снижения доходов населения стоит отметить также такой сдерживающий фактор, как возможность приготовления паштета в домашних условиях.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: государственное регулирование отрасли и поддержка субъектов МСП в мясопереработке, развитие онлайн инструментов и автоматизация производства с целью снижения ручного труда и снижения издержек, а также изменение привычек потребителей, меры поддержки населения и увеличение потребления паштетов.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок паштета

1.5. Стадия жизненного цикла рынка паштета

Рынок паштетов в России приближается к стадии зрелости, о чем говорит замедление темпов прироста объема рынка. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции. 

Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт достигает своего пика продаж и обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися на этот момент предпочтениями. Уровень прибыли на стадии зрелости может незначительно снижаться. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличение инвестиций для сохранения уровня продаж, снижение цен и акции с глубоким снижением цены для крупных покупателей, постоянных клиентов, проведение исследований и разработок для стимулирования новой стадии роста.

Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью продукта или услуги — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода. 

Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.

На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер. 

Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях. Характерно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов на стадии зрелости рынка.

На момент достижения стадии зрелости рынка достигается максимальный охват целевой аудитории и, как правило, уже сформирована культура потребления. В работе с целевой аудиторией необходимо обращать больше внимания на удержание постоянных потребителей, поиск новых ниш, мониторинг удовлетворенности продуктом и оперативной реакции при снижении лояльности к компании.

Рекламные кампании, в период зрелости, должны обеспечивать поддержание уровня осведомленности о компании и продуктах, как можно дольше удерживать осведомленность о ключевых конкурентных преимуществах компании в сознании потребителя. В момент достижения зрелости происходит оптимизация используемых каналов коммуникации с целью увеличения эффективности рекламных вложений — сохранение каналов, направленных на высокий охват и на формирование лояльности, а также поддержание каналов, позволяющих вести коммуникацию с потребителями. 

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию мясным консервам, составляет активно развивающаяся категория мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов. Особое место на российском рынке мясных консервов занимают паштеты, которые пользуются особой популярностью у потребителей как высококалорийный готовый к употреблению продукт, который может выступать в качестве альтернативы мясу и колбасной продукции.

К тому же, паштеты активно употребляют на завтрак и для перекуса, как и колбасу. Бутерброды на завтрак выбирают не только школьники и студенты — предприниматели согласны, что это хорошая экономия времени. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке паштета 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На российском рынке паштета, по различным оценкам, присутствует более ста компаний: производители консервов, а также мясоперерабатывающие заводы, для которых выпуск паштета является побочным продуктом.

…

В таблице 2 представлена информация о крупнейших операторах рынка, при этом на сегодняшний день на рынке появляются небольшие компании, производящие крафтовый и авторский паштет, соответственно, количество участников рынка, включающее в себя такие компании (как правило, это индивидуальные предприниматели), может приближаться к тысяче. Крупнейшими на рынке паштета в России, по оценкам ГидМаркет, можно считать 8 компаний, которые имеют стабильную выручку с положительной динамикой год к году, а также имеют собственные торговые марки, известные потребителям и широко представленные в федеральных торговых сетях. 

Росссийский рынок паштета представлен компаниями, ориентированными прежде всего на переработку и консервирование мяса, многие из таких компаний также являются крупными вертикально интегрированными холдингами, где выращиваются животные и птица, а также корм для них. Такие компании более стабильно чувствуют себя при любой рыночной конъюнктуре. Также стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе производства, организуя сбыт в других городах и регионах посредством сотрудничества с федеральными розничными сетями.

Крупнейшие игроки рынка паштетов расположены в Центральном, Приволжском федеральных округах, а также в Северо-Западном федеральном округе. Уровень конкуренции между российскими компаниями умеренный, существуют возможности входа новых игроков, при этом требуемые объемы первоначальных вложений напрямую зависят от размера создаваемого предприятия. Ситуация на рынке паштетов позволяет войти на рынок как небольшому предприятию, так и очень крупному в случае диверсификации существующего производства по переработке мяса и/или рыбы. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли крупнейших операторов рынка паштетов рассчитаны пропорционально выручке, полученной от производства и реализации паштетов в 2022 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.

Лидером рынка является …

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства паштета

3.1. Объем и динамика внутреннего производства паштета

Диаграмма 8. Динамика объемов производства паштета в РФ за 2018-2022 гг.

В целом можно говорить о том, что динамика объемов производства коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка паштета в исследуемом периоде – рынок в таких условиях не сильно зависит от объемов импорта и их колебаний. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве мала, соответственно, работа российских производителей направлена в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей страны.

На диаграмме 9 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке паштета входят …

3.2. Доля экспорта в производстве паштета

…

Доля экспорта в производстве паштета в России на протяжении исследуемого периода остается стабильной и невысокой … 

3.3. Сегментация производства паштета по регионам

Рассмотрим сегментацию производства паштета по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 4. Динамика производства паштета в РФ по федеральным округам

Динамика производства паштета по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

По объему производства мясных, мясосодержащих и рыбных паштетов лидируют Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа, что обусловлено наличием крупных производителей в данных федеральных округах.

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейшие российские производители паштета располагаются во Владимирской, Московской и Рязанской областях (Центральный федеральный округ), а также в Москве (Центральный федеральный округ), в Санкт-Петербурге (Северо-Западный федеральный округ) и Мордовии (Приволжский федеральный округ).

Стоит отметить, что предприятия по производству паштета присутствуют во многих субъектах Российской Федерации, при этом объемы их производства невелики, напомним, что у основной массы таких предприятий доля рынка менее …%.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок паштета

4.1. Объем и динамика импорта паштета

…

Доля импорта на рынке паштета на протяжении исследуемого периода невелика, имеет разнонаправленную динамику и зависит от ряда экономических и политических факторов, при этом прослеживается закономерность – при снижении объемов производства паштета в России в последующий период доля импорта незначительно увеличивается. 

…

4.2. Структура импорта по странам

Таблица 5. Структура импорта паштета по странам-импортерам в 2022 г.

В структуре импорта паштета по странам абсолютным лидером в 2022 г. является …

4.3. Объем и динамика экспорта паштета

На протяжении 2018-2022 гг. объем экспорта паштета из России в натуральном выражении имеет положительный среднегодовой прирост…

…

Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Торговый баланс имеет положительное сальдо, когда в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.

Объем импорта паштета в Россию остается довольно невысоким в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве также невысока, однако, объем импорта в денежном выражении превышает объем экспорта в денежном выражении, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.

…

4.4. Структура экспорта по странам

…

Экспорт паштета российского производства осуществляется в 2022 г. в основном в Казахстан, Узбекистан, Монголию, Беларусь, кроме того российские производители также экспортируют паштет в Таджикистан, Азербайджан, Вьетнам и Украину. В 2022 г. экспортные поставки осуществлялись в 20 стран. 

Часть 5. Анализ потребления паштета

5.1. Динамика объема потребления паштета

Диаграмма 17. Динамика потребления паштета в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Динамика потребления паштета на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

…

В 2022 г. и январе-сентябре 2023 г. было проведено 45 тендеров на закупку паштета, включающие в себя более пятидесяти лотов с различными видами паштета. 

Основные организаторы тендеров на закупку паштета – бюджетные организации, деятельность которых касается управления и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, больничная деятельность, деятельность общеобразовательных и дошкольных учреждений, то есть такие направления деятельности, которые подразумевают организацию питания для людей, находящихся в организации. 

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке паштета по ФО в январе-июне 2023 г.

Средние цены производителей паштета рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата. В таблице представлены средние цены производителей по федеральным округам, где расположены производственные мощности крупных производителей паштета.

…

Средние цены рыбного паштета также различаются по федеральным округам России: максимальная цена за тыс. условных банок – в Сибирском федеральном округе, минимальная – в Приволжском.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

…

Средние потребительские цены на паштеты рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей, средней наценкой и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров, также в расчете учтены действующие цены на паштеты (мониторинг).

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Позитивные факторы инвестиционного климата рынка паштетов находятся в балансе с отрицательными факторами. 

Негативные факторы. 

…

Наиболее значимые положительные факторы. 

Часть 8. Прогноз развития рынка паштета до 2027 г.  

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок паштета, наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – зависимость от торговых сетей, снижение покупательной способности и численности населения, нестабильность рубля и снижение ВВП, увеличение себестоимости, а также зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих. В условиях снижения доходов населения стоит отметить также такой сдерживающий фактор, как возможность приготовления паштета в домашних условиях.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: государственное регулирование отрасли и поддержка субъектов МСП в мясопереработке, развитие онлайн инструментов и автоматизация производства с целью снижения ручного труда и снижения издержек, а также изменение привычек потребителей, меры поддержки населения и увеличение потребления паштетов.

…

Также стоит отметить, что на сбыт паштетов наложил свой отпечаток и интернет — потребительская культура растет, потребители активно ищут отзывы в сети на товары, которые покупают, а негативные отзывы о тех или иных продуктах очень быстро распространяются, что может существенно сократить объемы продаж. Потребители продуктов мясопереработки достаточно консервативны, поэтому довольно сложно переключаются на новые бренды. Во многом это связано с имевшимся у некоторых потребителей негативным опытом такого переключения в прошлом.

---

Диаграммы     

Диаграмма 1. Структура рынка паштета по видам

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке паштета, %

Диаграмма 3. Динамика объема рынка паштета, 2018-2022 гг.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации паштета по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., I и II кварталы 2023 г.

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. – сентябрь 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка паштета

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке паштета в 2022 г.

Диаграмма 8. Динамика объемов производства паштета в РФ за 2018-2022 гг.

Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) паштета в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта паштета в натуральном выражении

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта паштета в денежном выражении

Диаграмма 13. Динамика экспорта паштета в натуральном выражении

Диаграмма 14. Динамика экспорта паштета в денежном выражении

Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 16. Структура экспорта по странам в 2022 г.

Диаграмма 17. Динамика потребления паштета в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок паштета

Таблица 2. Основные компании-участники рынка паштета в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка паштета в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства паштета в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта паштета по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Данные по десяти крупнейшим лотам тендеров на закупку паштетов, проведенных в 2022 г. – январе-сентябре 2023 г.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке паштета по ФО в январе-июне 2023 г.

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке паштета по субъектам РФ в январе-июне 2023 г.

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка паштета

 

 

---