Анализ рынка жалюзи и ставен из пластмасс в России

Актуальность исследования 

Еще не так давно жалюзи на окнах считались преимущественно офисным вариантом. Они не отличались особенными эстетическими свойствами, выглядели крайне просто, без претензии на какой-либо стиль. Их выбирали исключительно из практических соображений. Но в последние годы подход изменился. Дизайнеры интерьеров оценили потенциал жалюзи, стали активно использовать в своих проектах жилых пространств

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка жалюзи и ставен из пластмасс в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок жалюзи и ставен из пластмасс

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка жалюзи и ставен из пластмасс

1.1.Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка жалюзи и ставен из пластмасс 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка жалюзи и ставен из пластмасс

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жалюзи и ставен из пластмасс

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства жалюзи и ставен из пластмасс

3.1. Объем и динамика внутреннего производства жалюзи и ставен из пластмасс

3.2. Доля экспорта в производстве жалюзи и ставен из пластмасс

3.3. Сегментация производства жалюзи и ставен из пластмасс по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок жалюзи и ставен из пластмасс

4.1. Объем и динамика импорта жалюзи и ставен из пластмасс

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта жалюзи и ставен из пластмасс

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления жалюзи и ставен из пластмасс

5.1. Динамика объема потребления жалюзи и ставен из пластмасс

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка жалюзи и ставен из пластмасс до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка жалюзи и ставен из пластмасс

1.1. Основные характеристики рынка

Еще не так давно жалюзи на окнах считались преимущественно офисным вариантом. Они не отличались особенными эстетическими свойствами, выглядели крайне просто, без претензии на какой-либо стиль. Их выбирали исключительно из практических соображений. Но в последние годы подход изменился. Дизайнеры интерьеров оценили потенциал жалюзи, стали активно использовать в своих проектах жилых пространств.

Ставни постепенно возвращают себе незаслуженно утраченную популярность, а новые технологические и дизайнерские решения этому активно способствуют. Легкие, простые в установке изделия, внешне могут напоминать обычные жалюзи. Ставни на окна являются интересным элементом дизайна, способным не только украсить окно дома или квартиры, но и защитить его от шума, света и пыли.

Современные технологии позволяют устанавливать жалюзи и ставни независимо от типа оконной рамы. Большая часть населения, особенно городского, активно пользуется пластиковыми установками.

…

1.2. Динамика объема рынка жалюзи и ставен из пластмасс 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Значительное влияние на объемы рынка жалюзи и ставен из пластмасс оказывает импорт, а также развитие российского производства. 

…

Диаграмма 2. Динамика объема рынка жалюзи и ставен из пластмасс, 2018-2022 гг., тыс. кв. м

На протяжении всего рассматриваемого периода Центральный федеральный округ лидирует по выручке от реализации жалюзи и ставен из пластмасс…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок   

На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности. 

…

Они стали не только заполнять пробелы, но и влиять на позиции российских производителей, пока последние корректировали свою работу в условиях отсутствия европейских аддитивов, необходимых для производства ПВХ.

Вторым вызовом для отечественных производителей стала пересборка логистики. Предприятия в сфере производства жалюзи и ставен из пластмасс перестраивали логистические цепочки, меняли поставщиков, налаживали взаимодействие с партнерами из дружественных стран. 

Для помощи бизнесу появился широкий перечень федеральных и региональных инструментов, призванных минимизировать сложности, возникающие у предпринимателей. Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к аналогичным за первый год пандемии. Однако в пандемию было важным просто сохранить бизнес, сейчас упор идет на переориентацию, развитие внутреннего рынка и импортозамещения во всех сферах. 

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Развитие строительной отрасли

…

Результат 2021 г. немного парадоксальный — при резком росте цен на строительные материалы, падении доходов населения, массовых жалоб строительных компаний на дефицит кадров и пандемические ограничения объемы сданных квадратов побили рекорды. 

Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м

…

• Социальные

Реальные доходы населения

Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная …

…

Численность населения

…

Согласно предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения России на 1 янв. 2023 г. (без учета статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) составила 146,4 млн чел. Отмечено сокращение как городского, так и сельского населения. 

…

• Технологические

Цифровизация

По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

Производители жалюзи и ставен из пластмасс открывают на своих сайтах интернет-магазины, где можно сделать заказ онлайн. Также на некоторых сайтах установлен онлайн-консультант, с помощью которого можно взаимодействовать со своими потенциальными клиентами. Создают приложения, где можно увидеть как будут смотреться жалюзи в своем интерьере. Использование интернет-технологий помогает увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей. Положительное влияние фактора.

Развитие технологий

В быт проникают инновации, делающие привычные элементы интерьера, в том числе жалюзи, более удобными и функциональными. Например, жалюзи с электроприводом.

По данным директора компании Prokarniz Сергея Хохлова, современные модели «умных» жалюзи комплектуются специальными механизмами, которые позволяют управлять конструкцией удаленно. При этом речь идет не только о проводной кнопке управления, установленной где-то в комнате, хотя и такой вариант тоже возможен, но и управлении с помощью мобильного пульта. Как в случае с телевизором или кондиционером.

По словам специалистов, электромеханическим блоком управления могут комплектоваться практически любые разновидности жалюзи. 

Также отметим жалюзи, способные вырабатывать электроэнергию. Такие конструкции способны улавливать солнечный свет и преобразовывать энергию в электричество.

Также отметим проникновение на рынок жалюзи, которыми можно управлять с помощью голосовых помощников, например, Алисой.

• Политические

Отсутствие обязательного лицензирования 

Никакие особые лицензии для бизнеса на жалюзи и ставни из пластмасс не понадобятся, поскольку их производство не подразумевает использование вредных материалов, связанных с определенными ограничениями и нормами эксплуатации.

Возможна добровольная сертификация, которая позволяет выделить преимущества производимого товара. Заказчик самостоятельно выбирает нормативную базу и показатели, которые будут подвергаться проверке. Это позволяет выгодно подчеркнуть достоинства и повысить конкурентоспособность изделия.

Отсутствие обязательной лицензии и возможность добровольной сертификации оказывают положительное влияние на рынок.

Последствия СВО

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок жалюзи и ставен из пластмасс, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жалюзи и ставен из пластмасс

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени отрицательное влияние.

Среди наиболее отрицательных факторов на рынке можно отметить последствия СВО, падение доходов населения, нестабильность валютных курсов, сокращение численности населения, снижение ВВП.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка жалюзи и ставен из пластмасс

Рынок жалюзи и ставен из пластмасс находится на стадии зрелости. Стадия зрелости построена на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как товар предлагается к продаже многими производителями.

Уровень конкуренции на рынке стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих покупателей. 

…

В дальнейшем на стадии спада лидерам рынка может быть выгодно сохранение своего лидерства и вытеснение более мелких игроков из отрасли. Перспектива для таких действий — монополия в сегменте, хоть и со снижением уровня продаж. Для достижения своих целей лидер рынка обычно снижает барьеры выхода из сегмента и вынуждает оставшиеся компании нести дополнительные расходы на рынке.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию на рынке составляют как жалюзи и ставни из других материалов – алюминий, дерево, ткань, так и различные шторы, в особенности рулонные.

Приведем сравнительную характеристику жалюзи и рулонных штор: …

…

При подборе вида и материалов жалюзи и ставен клиент ориентируется на место установки, крепление и тип окна, способ управления, цвет и внешний вид. Таким образом, выбор зависит от потребностей и предпочтений в конкретном случае. Конкуренция со стороны товаров-заменителей высокая. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жалюзи и ставен из пластмасс 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Проведение конкурентного анализа на рынке жалюзи и ставен из пластмасс осложнено тем, что компании часто представлены индивидуальными предпринимателями, а также несколькими юридическими лицами. В связи с данным фактором при определении крупнейших конкурентов возможна погрешность.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли российских производителей проблематично определить в связи с разнообразием производимой продукции, помимо жалюзи и ставен из пластмасс. Таким образом, при определении долей существует погрешность. 

В оценку долей включены также импортеры, так как в целом занимают существенную долю на рынке. 

В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI<1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства жалюзи и ставен из пластмасс

3.1. Объем и динамика внутреннего производства жалюзи и ставен из пластмасс

За 2018-2022 гг. объем производства жалюзи и ставен из пластмасс увеличился на …%. 

Диаграмма 11. Динамика объемов производства жалюзи и ставен из пластмасс в РФ за 2018-2022 гг., тыс. кв. м

В 2022 г., по сравнению с 2021 г., объем российского производства жалюзи и ставен из пластмасс в России сократился на …

…

3.2. Доля экспорта в производстве жалюзи и ставен из пластмасс

Доля экспорта в производстве жалюзи и ставен из пластмасс в исследуемом периоде находится в пределах …%. Большая часть произведенного товара используется внутри страны.

3.3. Сегментация производства жалюзи и ставен из пластмасс по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Основные мощности по производству жалюзи и ставен из пластмасс в России сосредоточены в Центральном и Сибирском федеральных округах …

Таблица 6. Динамика производства жалюзи и ставен из пластмасс в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., кв. м

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.

Крупнейшими субъектами-производителями жалюзи и ставен из пластмасс в России являются: …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок жалюзи и ставен из пластмасс

4.1. Объем и динамика импорта жалюзи и ставен из пластмасс

… 

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта жалюзи и ставен из пластмасс в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тонн

…            

4.2. Структура импорта

На российский рынок наибольшее количество жалюзи и ставен из пластмасс поставляется  …

4.3. Объем и динамика экспорта жалюзи и ставен из пластмасс

В целом динамика экспорта разновекторная.

…

4.4. Структура экспорта

Основной объем жалюзи и ставен из пластмасс в стоимостном выражении в 2022 г. из России поставлялся …

Часть 5. Анализ потребления жалюзи и ставен из пластмасс

5.1. Динамика объема потребления жалюзи и ставен из пластмасс

Объем потребления жалюзи и ставен из пластмасс на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.

Диаграмма 21. Динамика потребления жалюзи и ставен из пластмасс в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кв. м/чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

…

Отметим, что в крупных тендерах как правило помимо жалюзи/ставен закупаются другие товары для интерьера, в том числе мебель. 

Также помимо доставки самих жалюзи или ставен заказчикам требуется их сборка и установка. 

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Стоимость жалюзи и ставен из пластмасс может сильно варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размеры окна и выбранные опции. Средние цены по России представлены на основании данных Росстата. Цены по федеральным округам являются оценкой ГидМаркет по данным операторов рынка. 

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Приведем минимальные розничные цены на пластиковые горизонтальные жалюзи размерами 50*160 см в некоторых регионах России.

Наиболее высокие цены среди представленных регионов в Москве – от 900 руб./шт. 

Региональные отличия даже по одному виду жалюзи позволяют сделать вывод о том, что в рамках субъектов России цены на один и тот же товар могут отличаться в 1,5 раза. 

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка жалюзи и ставен из пластмасс доминируют над положительными. 

…

Часть 8. Прогноз развития рынка жалюзи и ставен из пластмасс до 2027 г.   

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

…

Также прогнозировать динамику объема рынка жалюзи и ставен из пластмасс позволяют следующие факторы:

• Укрепление позиций лидеров отрасли;
• Политика импортозамещения;
• Возможная приостановка торговли с недружественными странами; 
• Тренд на экологичность.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.

Региональные производства, несмотря на новые условия работы, продолжают развиваться, расширять ассортимент продукции, создавать рабочие места и ориентироваться на рынки дружественных стран.

Как новым, так и существующим операторам рынка жалюзи и ставен из пластмасс можно дать следующие рекомендации:

…

Источники информации

• Базы данных Госкомстата РФ
• Базы данных налоговой службы РФ
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов 
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке жалюзи и ставен из пластмасс, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка жалюзи и ставен из пластмасс, 2018-2022 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации жалюзи и ставен из пластмасс по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-апр. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке жалюзи и ставен из пластмасс в 2022 г., %

Диаграмма 11. Динамика объемов производства жалюзи и ставен из пластмасс в РФ за 2018-2022 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) жалюзи и ставен из пластмасс в России, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 14. Структура производства жалюзи и ставен из пластмасс по субъектам РФ, 2022 г., %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта жалюзи и ставен из пластмасс в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта жалюзи и ставен из пластмасс в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 17. Динамика экспорта жалюзи и ставен из пластмасс в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 18. Динамика экспорта жалюзи и ставен из пластмасс в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 21. Динамика потребления жалюзи и ставен из пластмасс в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кв. м/чел.

Диаграмма 22. Структура федеральных округов по количеству заказчиков, 2022 г., %

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. кв. м

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жалюзи и ставен из пластмасс

Таблица 2. Сравнительная характеристика жалюзи и рулонных штор

Таблица 3. Плюсы и минусы материалов для жалюзи и ставен

Таблица 4. Основные компании-участники рынка жалюзи и ставен из пластмасс в 2022 г.

Таблица 5. Профили компаний-участников рынка жалюзи и ставен из пластмасс в 2022 г.

Таблица 6. Динамика производства жалюзи и ставен из пластмасс в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., кв. м

Таблица 7. Структура импорта жалюзи и ставен из пластмасс по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке жалюзи и ставен из пластмасс по ФО, янв.-мар. 2023 гг., руб./кв. м

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке жалюзи и ставен из пластмасс по субъектам РФ, апр. 2023 г., руб./шт. размерами 50*160 см

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка жалюзи и ставен из пластмасс

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---