Анализ рынка зарядных станций для электромобилей в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок зарядных станций для электромобилей в России. Электрозарядные станции — это ключевой элемент инфраструктуры, необходимой для эксплуатации электрокаров и замены классических авто на экологичный транспорт. ЭЗС могут размещаться на традиционных топливных заправках и автомагистралях, в парковочном пространстве улиц, торговых центров и гипермаркетов, у популярных ресторанов, автосалонов и других центров притяжения. Они обеспечивают быстрый заряд аккумуляторов и интегрируются в «умный» город и биллинговые системы для проведения процесса оплаты
Цель исследования
Анализ состояния рынка зарядных станций для электромобилей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок зарядных станций для электромобилей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка зарядных станций для электромобилей
1.1. Определение и характеристики российского рынка зарядных станций для электромобилей
1.2. Динамика объема российского рынка зарядных станций для электромобилей, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке зарядных станций для электромобилей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка зарядных станций для электромобилей до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка зарядных станций для электромобилей
1.1. Определение и характеристики российского рынка зарядных станций для электромобилей
Рассмотрим характеристики и особенности рынка зарядных станций для электромобилей.
…
Электрозарядные станции (ЭЗС) — это ключевой элемент инфраструктуры, необходимой для эксплуатации электрокаров и замены классических авто на экологичный транспорт. ЭЗС могут размещаться на традиционных топливных заправках и автомагистралях, в парковочном пространстве улиц, торговых центров и гипермаркетов, у популярных ресторанов, автосалонов и других центров притяжения. Они обеспечивают быстрый заряд аккумуляторов и интегрируются в «умный» город и биллинговые системы для проведения процесса оплаты.
…
1.2. Динамика объема российского рынка зарядных станций для электромобилей, 2019-2023 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка зарядных станций для электромобилей в России в 2019-2023 гг.
Объем российского рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта рассчитан на основании данных по количеству зарегистрированного в России электротранспорта, среднему пробегу автотранспорта за год, объемам потребления электроэнергии, среднему расходу на 100 километров пробега с учетом доли потребителей пользующимися общественными ЭЗС.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка зарядных станций для электромобилей, 2019-2023 гг.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров. Кризис наложил отпечаток не только на экономику России в целом, но и на рынок зарядных станций и смежные отрасли экономики.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Российский рынок зарядных станций для электромобилей можно разделить …
Диаграмма 2. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по видам, %
…
1.5. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО
Согласно открытым данным операторов рынка, больше всего зарядных станций приходится на … – …%, меньше всего на … – …%. Отметим, что количество зарядных станций для электромобилей увеличивается из года в год, при этом наибольшее количество таких станций располагаются в регионах, где популярны электромобили.
Диаграмма 3. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО, %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Эксперты и аналитики считают, что основными тенденциями для положительного развития рынка зарядных станций для электромобилей являются: …
Драйвером развития для отрасли легковых электрокаров в России могут стать …
Одно из перспективных направлений — …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке зарядных станций для электромобилей в России.
- Экономические факторы
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей
…
- Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
- Социальные факторы:
- Снижение численности населения
…
- Рост реальных доходов населения
…
- Рост количества электромобилей в России
…
- Технологические факторы
- Программное обеспечение и информационные сервисы ЭЗС
В настоящее время и в ближайшей перспективе будет развиваться интеллектуализация и автоматизация решений с перспективой постепенной трансформации рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Речь идет об использовании облачных и умных сервисов, связывающих транспортное средство, его владельца и точку зарядной инфраструктуры. Обмен данными, осуществление оплаты, предоставление дополнительных услуг – все это возможно уже сейчас, благодаря разработкам компаний, работающих на рынке. Совокупно это ведет к большей эффективности работы рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также снижению издержек для основных участников рынка. Например, Sitronics Electro разработал IT-платформу для управления ЭЗС, что удобно операторам рынка, при этом через данную платформу водители могут видеть свободную ближайшую станцию, подключаться, производить оплату и т.д. В компании также можно заказать разработку приложения и системы управления ЭЗС с индивидуальным оформлением, анализировать данные работы ЭЗС и пр.
…
- Новые технологии в отрасли
Осуществление беспроводной зарядки и предоставление услуг мобильной зарядки электротранспорта. Данный тип зарядки технологически уже также стал возможным, он имеет свои преимущества перед традиционными зарядными станциями ввиду большей энергоэффективности и гибкости, и начинает занимать свою нишу на рынках отдельных стран мира. Среди наиболее заметных игроков здесь можно выделить такие компании как: …
- Политические факторы
- Государственное и нормативно-правовое регулирование отрасли
…
- Стимулирование развития рынка электромобилей
…
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок зарядных станций для электромобилей наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок зарядных станций для электромобилей
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности предприятий отрасли деятельности по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями, куда относятся игроки рынка, имеющие аналогичный основной вид деятельности в соответствии с всероссийским классификатором отраслей и видов деятельности. …
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере зарядных станций для электромобилей за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере зарядных станций для электромобилей, за 2019-2023 гг., сут. дн.
…
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере зарядных станций для электромобилей, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке зарядных станций для электромобилей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 4. Основные компании-участники рынка зарядных станций для электромобилей в 2023 г.
Росссийский рынок зарядных станций для электромобилей представлен как крупными энергосбытовыми компаниями, так и небольшими компаниями, ориентированными на предоставление услуг по зарядке электромобилей на общедоступных ЭЗС. Зачастую такие компании также являются производителями зарядных станций, а также разрабатывают собственные платформы и приложения для объединения информации о поставщиках таких услуг для удобства пользователей и самих поставщиков.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны пропорционально количеству зарядных станций, а также выручке, полученной от реализации услуг по зарядке электромобилей в 2023 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.
Лидером рынка является …
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке зарядных станций для электромобилей в 2023 г.
2.3. Профили основных игроков
ХХХХ
…
ХХХХ
…
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка зарядных станций для электромобилей (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Объем потребления на душу населения на рынке зарядных станций для электромобилей в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Ситуация на российском рынке зарядных станций для электромобилей неоднозначная: с одной стороны, с учетом протяженности российских дорог и необходимой частотой расположения ЭЗС, в России зарядных станций в настоящее время не хватает, с другой стороны, если брать в расчет количества электромобилей в России к количеству общедоступных ЭЗС – рост количества ЭЗС опережает рост объемов рынка электромобилей. При этом, эксперты и игроки рынка отмечают, что вопрос окупаемости ЭЗС остается открытым. По данным холдинга «РусГидро» ЭЗС на Дальнем Востоке уже вышли на операционную рентабельность, однако загрузки станций недостаточно для окупаемости инвестиций: «С ростом парка электромобилей эффективность будет расти, так как удельные постоянные расходы будут снижаться».
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Экспертами агентства «Автостат» и платформы 2Chargers в октябре 2023 г. был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 700 владельцев электрокаров. По итогам данного опроса был составлен рейтинг самых популярных у владельцев электромобилей сетей ЭЗС: …
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике.
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке зарядных станций для электромобилей по Российской Федерации в 2019-2024 гг. (доступный период), %
…
Цены на рынке зарядных станций для электромобилей зависят от множества факторов: …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка зарядных станций для электромобилей преобладают в оценке над отрицательными факторами, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – благоприятный инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка зарядных станций для электромобилей до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка зарядных станций для электромобилей, 2019-2023 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг.
Диаграмма 8. Динамика продаж новых электромобилей в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере зарядных станций для электромобилей за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере зарядных станций для электромобилей, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере зарядных станций для электромобилей, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке зарядных станций для электромобилей в 2023 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка зарядных станций для электромобилей (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка зарядных станций для электромобилей в 2024-2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок зарядных станций для электромобилей
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка зарядных станций для электромобилей в 2023 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке зарядных станций для электромобилей по Российской Федерации в 2019-2024 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке зарядных станций для электромобилей по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка зарядных станций для электромобилей
