Анализ рынка зарядных станций для электромобилей в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является оказание услуг по зарядке легковых электромобилей. В объект исследования не входят производители зарядных станций для электромобилей.
Цель исследования
Анализ состояния рынка зарядных станций для электромобилей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок зарядных станций для электромобилей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка зарядных станций для электромобилей
1.1. Определение и характеристики российского рынка зарядных станций для электромобилей
1.2. Динамика объема российского рынка зарядных станций для электромобилей, 2018–январь-август 2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке зарядных станций для электромобилей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка зарядных станций для электромобилей до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка зарядных станций для электромобилей
1.1. Определение и характеристики российского рынка зарядных станций для электромобилей
Рассмотрим характеристики и особенности рынка зарядных станций для электромобилей.
Мировой рынок электромобилей растет впечатляющими темпами, по данным LMC Automotive и EV-Volumes.com, по итогам 2022 года в мире было продано около … млн электрокаров, что на … % больше результатов предыдущего года. … Лидером рынка электромобилей стал …
…
На 1 января 2019 года в России зарегистрировано около … электромобилей, а на 1 января 2023 года уже около … электромобилей. За четыре года количество электромобилей выросло в … раз.
Диаграмма 1. Количество электромобилей в России на 1 января 2019–2023 гг., шт.
Как и в большинстве стран мира, зарядная инфраструктура для электрических автомобилей в России только начинает развиваться.
ЭЗС – электрическая зарядная станция (колонка) для электротранспорта (электротехническое устройство, оснащенное разъемами и коннекторами, необходимыми для подключения электротранспорта, совместимого с различными стандартами, и позволяющее производить зарядку тяговых батарей электротранспорта в различных режимах).
В России на настоящее время превалируют медленные зарядные станции, в мире ситуация на рынке двигается от всё большего насыщения рынка медленными зарядными станциями и возрастающей потребности в развитии инфраструктуры быстрых зарядных станций.
В последние годы количество электромобилей в России растет, существующая зарядная инфраструктура не может удовлетворить все потребности в зарядке транспорта. Однако существует стратегия развития зарядной инфраструктуры России, которая предусматривает создание сети быстрых зарядных станций по всей стране, а также специальных программ, направленных на поддержку владельцев электромобилей. Это будет играть ключевую роль в переходе на экологически чистый вид транспорта.
Сегодня можно встретить разные данные о количестве зарядных станций в России, причем разбег в называемых цифрах достаточно большой.
По данным 2ГИС и «Автотека» число общедоступных станций, по итогам 2022 года, …
На рынке зарядных станций для электромобилей задействовано …
Судя по разбежке данных, не определена единая концепция учета и подсчета работающих ЭЗС, не существует определенной методики, что необходимо относить к ЭЗС, а что к локальной точке заряда. В настоящее время к числу общедоступных станций относят: непосредственно точки заряда; электронные зарядные станции, где может быть несколько точек зарядки; некоторые включают в расчет домашние станции.
Росстат ведёт учет по количеству станций зарядки для электромобилей, установленных на дорогах общего пользования. По их данным количество станций …
Если проанализировать количество вводимых новых зарядных станций для электротранспорта, то за последние несколько лет наблюдается положительная динамика, только за последний год количество введенных станций …
...
В 2023 году 28 новых регионов присоединились к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, что было подтверждено распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина. Среди новых участников – …
С начала пилотного проекта в 2022 году уже были осуществлены проекты в …
В России существует несколько технологических решений для более эффективной зарядки, которые в настоящее время развиваются и испытываются на практике.
- «Быстрая» зарядка. …
- …
- …
- …
Рынок зарядной инфраструктуры для легкового электротранспорта состоит из четырех групп игроков: производители зарядных станций; сервисные компании по установке и техническому обслуживанию заправок; разработчики платформ-агрегаторов; электромобилисты, которые выступают и как потребители, и как владельцы частных станций.
Первопроходцем в разработке и производстве электрозарядных станций в России является «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех.
…
1.2. Динамика объема российского рынка зарядных станций для электромобилей, 2018–январь-август 2023 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка зарядных станций для электромобилей в России.
Объём российского рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта рассчитывался согласно данным по количеству зарегистрированного в России электротранспорта, среднему пробегу автотранспорта за год, объемам потребления электроэнергии, среднему расходу на 100 километров пробега с учетом доли потребителей пользующимися общественными ЭЗС.
...
В натуральном и стоимостном выражении рынок зарядных станций для электромобилей растет быстрыми темпами, среднегодовой темп прироста составил…
В стоимостном выражении рынок вырос с …
...
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала 2022 года Россия столкнулась с кризисом. Кризис наложил отпечаток не только на экономику России в целом, но и на рынок зарядных станций и смежные отрасли экономики.
С начала кризиса российский рынок зарядных станций и автомобилей испытывает проблемы с поставкой и реализацией компонентов, нарушением логистических связей, проблемы с проведением международных платежей, резкое падение курса национальной валюты, подорожание продукции и услуг, уход с рынка иностранных компаний, санкции. При этом вышеуказанные проблемы открыли новые возможности для рынка электромобилей и зарядных станций для них.
…
Российскому автопрому из-за отсутствия компонентов приходилось регулярно останавливать предприятия, а, чтобы сократить убытки от простоя и снижения выпуска — повышать цены. …
…
Вместе с уходом западных игроков — производителей электромобилей и зарядных станций, освободилась ниша для молодых российских компаний. Развивается импортозамещение, в развития электромобилей и рынка зарядных станций вкладываются инвестиции, приветствуется развитие стартапа.
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По данным Министерства экономики в России 7 560 зарядных устройств из них 1190 (16%) «быстрые» зарядные устройства.
...
1.5. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО
Диаграмма 6. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО в 2022 году, %
Больше всего зарядных станций приходится на …
В настоящее время регионами-лидерами по станциям переменного тока (медленной зарядки) являются: …
По станциям постоянного тока лидерами являются следующие города/ регионы России: …
Выше перечислены «быстрые» станции (от 50 кВт), которые позволяют зарядить электромобиль до 80% за 40–50 минут.
Другая ситуация возникает, если рассматривать наличие зарядных станций для электромобилей на автомобильных дорогах общего пользования, что будет полезно тем, кто планирует отправиться в дальнюю поездку по России.
...
Большего всего зарядных станций для электромобилей на автомобильных дорогах общего пользования установлено в …
Это обусловлено тем, что большинство заправок …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Сегодня тенденции развития электромобильности стремительны, как никогда. Законодательства всего мира активно ограничивают использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и при нашей жизни ДВС, скорее всего, уйдут на задний план.
…
Отдельно стоит отметить роль IT - составляющей зарядной инфраструктуры: ведь именно ПО и мобильные приложения делают зарядный процесс эффективным: ни одна сеть станций сегодня не может быть конкурентоспособной без качественной системы управления и монетизации, а электромобилисты активно используют приложения для поиска и бронирования зарядных станций.
…
В Москве запустят единую ИТ-систему под названием «Энергия Москвы», которая объединит всех операторов зарядных станций в столице. Это первая в стране мультимодальная интеграционная система зарядной инфраструктуры, к которой планируется подключить и другие регионы.
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос:
Экономические
- Валовый внутренний продукт
ВВП (валовый внутренний продукт) - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории конкретного государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП является одним из важных показателей в современном экономическом мире. Каждая страна рассчитывает этот показатель, тем самым подсчитывая место, занимаемое в рейтинге наиболее экономически успешных стран.
На диаграмме 8 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 по 2022 годы.
…
- Девальвация рубля
На диаграмме 9 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
Социальные
- Численность населения Российской Федерации
В течение 2015–2018 годов наблюдался рост численности населения, обусловленный естественным приростом и приростом за счет миграции. В 2015 году по сравнению с 2014 годом прирост составил 1,81%, что обусловлено присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Начиная с 2018 года и до 2022 года прирост населения прекратился, отмечается тенденция к снижению численности населения. По данным на 01.01.2022 численность населения упала на 0,48 % по отношению к 2015 году. Снижение численности населения в 2021–2022 гг. стало следствием пандемии коронавируса.
…
- Реальные располагаемые денежные доходы населения
Рассмотрим реальные располагаемые доходы населения, которые определяют уровень платежеспособности населения.
…
- Продажи новых электромобилей
Непосредственное влияние на рынок зарядных станций для электромобилей оказывает количество электрокаров. Во всем мире производство и продажи электрокаров растут, и Россия — не исключение.
…
Технологические
- Типы разъемов и зарядных устройств
Приобретая «зеленый» транспорт, владелец сталкивается с проблемой его зарядки. К стандартной бытовой розетке подключать электромобиль небезопасно, а подойдет ли ближайшая общественная станция — неизвестно.
…
- …
…
- …
…
Политические
- Государственное и нормативно-правовое регулирование отрасли
…
- Государственное субсидирование
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок зарядных станций для электромобилей
В целом влияние макрофакторов на рынок зарядных станций для электромобилей можно оценить …
Отрицательное влияние проявляется вследствие …
Положительное влияние на рынок оказывают следующие факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В среднем срок окупаемости ЭЗС от пяти до семи лет. Зарядная станция окупается быстро, если занятость составляет около 30% времени. В мире пока нет операторов ЭЗС, вышедших на окупаемость[1]. В России привлекательность и окупаемость этого бизнеса будут возможны при кратном росте электромобилей и переходе такси и корпоративных парков на электротранспорт.
…
Значение показателя деловой активности (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере зарядных станций для электромобилей …
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке зарядных станций для электромобилей в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Среди владельцев ЭЗС можно выделить такие крупные компании как: «Россети» и «РусГидро», частные и мелкие компании, которым принадлежит несколько станций.
Таблица 6. Основные компании-участники рынка зарядных станций для электромобилей в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По данным Министерства экономического развития на рынке зарядных устройств задействовано 35 операторов ЭЗС.
…
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке зарядных станций для электромобилей в 2022 г., %
В выручке крупнейших операторов станций зарядки для электромобилей основную долю составляет выручка …
В 2020 году совокупный объем выручки …
В 2022 году совокупный объем выручки ..
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления услуг рынка зарядных станций для электромобилей на душу населения рассчитывался ГидМаркет исходя из количества электромобилей, зарегистрированных в России по годам, среднего пробега автотранспорта в России, среднего расхода электроэнергии на 100 километров пробега и средних тарифов на электроэнергию к численности населения России в соответствующие годы.
В анализируемом периоде потребление услуг зарядных станций …
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Согласно исследованию 2Chargers совместно с АЭТИ о потребительском поведении владельцев электромобилей мужчины с большей охотой приобретают электромобили и составляют 95,2% респондентов.
Средний возраст владельца электрокара 35–44 года, ежемесячный доход на семью составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Большинство пользователей в качестве региона проживания указали Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Приморье.
…
На диаграмме 21 представлена информация о готовности покупки электромобилей владельцами электрокаров и владельцами автомобилей с ДВС.
...
3.4. Ценовой анализ
Рассмотрим индексы потребительских цен на рынке зарядных станций в России.
...
Для расчета средней цены зарядки брались как потребительские цены на электроэнергию в квартирах, так и цены, устанавливаемые операторами ЭЗС по Федеральным округам.
Средние цены на зарядку электромобилей изменяются как по годам, так и по Федеральным округам. Самые низкие потребительские цены в Сибирском Федеральном округе, а самые высокие в Центральном Федеральном округе.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка зарядных станций для электромобилей доминируют над … .
Комплексная оценка инвестиционной привлекательности составляет …
Однако значение 1…
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка зарядных станций для электромобилей до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Количество электромобилей в России на 1 января 2019–2023 гг., шт.
Диаграмма 2. Установка новых зарядных станций для электротранспорта в России в 2018–2022 гг., шт.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка зарядных станций для электромобилей в натуральном выражении в 2018–январь-август 2023 гг., МВт·ч
Диаграмма 4. Динамика объема рынка зарядных станций для электромобилей в стоимостном выражении в 2018–январь-август 2023 гг., млн руб.
Диаграмма 5. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по видам в 2022 году, %
Диаграмма 6. Структура рынка зарядных станций для электромобилей по ФО в 2022 году, %
Диаграмма 7. Количество зарядных станций для электромобилей на автомобильных дорогах общего пользования по ФО в 2022 году, %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-авг. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014–2 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 12. Продажи новых электромобилей в России в 2018-янв.-авг.2023 гг., шт.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере зарядных станций для электромобилей за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере зарядных станций для электромобилей, за 2018–2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере зарядных станций для электромобилей, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке зарядных станций для электромобилей в 2022 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка зарядных станций для электромобилей (ТОП-5) в России в 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Объем потребления услуг на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Максимальное расстояние, проезжаемое на одной зарядке, %
Диаграмма 21. Готовность к покупке электромобилей в будущем владельцами электромобилей и владельцами автомобилей с ДВС, %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка зарядных станций для электромобилей в 2023–2027 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Целевые показатели по созданию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в 2023–2027 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок зарядных станций для электромобилей
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 4. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере зарядных станций для электромобилей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка зарядных станций для электромобилей в 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке зарядных станций для электромобилей по Российской Федерации в 2018–2023 гг. (доступный период), %
Таблица 13. Средние цены на рынке зарядных станций для электромобилей по ФО, руб. за 1 кВт•ч.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка зарядных станций для электромобилей
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2027 года, %
