Анализ рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России

Объект исследования 

Российский рынок овощной заморозки – достаточно молодой и динамично развивающийся сегмент продовольственного рынка. Важнейшим фактором развития рынка стала также возможность круглогодичного употребления замороженной полноценной плодоовощной продукции. Главное, замороженные овощи, грибы и фрукты сохраняют все ценные качества, свойственные свежей продукции, и это ее уникальная особенность

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

3.1. Объем и динамика внутреннего производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

3.2. Доля экспорта в производстве замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

3.3. Сегментация производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

4.1. Объем и динамика импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

5.1. Динамика объема потребления замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

1.1. Основные характеристики рынка

Российский рынок овощной заморозки – достаточно молодой и динамично развивающийся сегмент продовольственного рынка. Активно развиваться рынок начал в конце 90‑х - начале 2000‑х, когда стало расти благосостояние населения, ускоряющийся темп жизни, мотивировал к приобретению полуфабрикатов, и внимание потребителя акцентировалось на заботе о своем здоровье и выборе полезных продуктов. Приверженцев ЗОЖ становится все больше и больше, быстро повышается интерес к экологически чистому питанию, к которому относятся замороженные овощи, фрукты и грибы. Если значительная часть молодого поколения все еще предпочитает фаст-фуд, то люди среднего и старшего возраста выбирают овощную смесь для домашней готовки.

Важнейшим фактором развития рынка стала также возможность круглогодичного употребления замороженной полноценной плодоовощной продукции. Во время летне-осеннего сезона сбора урожая потребитель предпочитает покупать свежую плодовоовощную продукцию, но в весенне-зимний период, при недоступности или дороговизне свежих продуктов, отдает предпочтение замороженным продуктам. Главное, замороженные овощи, грибы и фрукты сохраняют все ценные качества, свойственные свежей продукции, и это ее уникальная особенность. 

Применяемая современная технология шоковой, или моментальной, заморозки позволяет сохранять до 85% витаминов и полезных веществ. В то время как свежие овощи, которые долго хранились на складах, зачастую уступают замороженным по своей питательности. Преимущества замороженных овощей и грибов ещё и в том, что к покупателю они поступают в определённой степени обработки. Благодаря этому замороженные овощи значительно быстрее готовятся, чем свежие, а значит, теряют меньше витаминов в процессе готовки. Кроме того, упаковка замороженных овощей является надёжной защитой от агрессивного воздействия окружающей среды. Замороженные овощи — это полностью натуральный продукт в отличие, к примеру, от консервированных, ведь технология процесса заморозки подразумевает воздействие на овощи единственным инструментом - холодом. 

Что собой представляет процесс производства замороженных овощей и грибов? 

Производитель овощей отбирает семена тех сортов, которые наиболее подходят для заморозки. В сезон семена высаживают в грунт. Культуру выращивают по всем правилам; овощи собирают на пике их зрелости - тогда, когда в них максимум витаминов.

Известные производители следят, чтобы выращивание происходило естественным путём, без использования химикатов для ускорения процесса и в естественные сроки, характерные для конкретной овощной культуры в конкретных географических условиях. Бережно собранные овощи доставляются на переработку, где проходят строгий контроль, очистку, нарезку, бланшировку, а затем попадают в морозильный тоннель, где происходит быстрое - «шоковое» - замораживание каждого овощного кусочка. В тоннеле овощи замораживаются до -40 °С, затем упаковываются. Готовые замороженные грибы и овощи хранятся в морозильных камерах при -18 °С. Доставка до магазина происходит транспортом, оборудованным рефрижераторами для поддержания заданной температуры.

Ассортимент замороженных овощей и грибов представлен в виде моноовощей и смесей. На потребительском российском рынке имеются такие виды замороженной продукции, которые выращиваются на территории России в недостаточном количестве, например, брокколи, некоторые виды фасоли, сладкого перца. Более половины российского рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) представлена импортной продукцией.  Введение продовольственного эмбарго и повышение валютного курса внесло некоторые коррективы в структуру рынка. Сокращение импорта и внедрение политики импортозамещения стимулировало развитие отечественного производства, в результате чего российские хозяйства стали активнее использовать современные агротехнологии и выращивать больше овощей. 

…

1.2. Динамика объема рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)  

Диаграмма 2. Динамика объема рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля), 2018–2022 гг., тыс. тонн

Согласно данных оценки ГидМаркет в натуральном выражении объем рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в 2018–2021 годах растет. Рост объемов рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) обусловлен: ростом потребительского спроса на фоне ускорения ритма жизни населения, популяризацией здорового питания. 

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После начала 2022 года Россия столкнулась с кризисом.

…

На российский рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) и систему ценообразования, в частности, активно влияют как контролируемые, так и неконтролируемые факторы, такие, как: действия государства, конкурентов, поставщиков, потребителей, контактных аудиторий, а также решения, принимаемые на уровне отдельно взятого предприятия или группы предприятий. При реализации продукции на рынке продуктов существенную роль играет политика ценового стимулирования - правильно подобранная система скидок, а также популярность торговой марки на региональных рынках».

На рынок замороженных овощей, как и на многие другие отрасли, своё негативное влияние оказал финансовый кризис. Среди основных последствий такого влияния - повышение спроса на продукцию верхних ценовых сегментов. Попытки управления спросом путём переноса продукта из одного ценового сегмента в другой приводят к резкому снижению качества, что, в свою очередь, приводит к обратному эффекту - снижению спроса.

…

Основными игроками российского рынка являются компании-продавцы, в то время как на Западе это производители. Производитель в этом сегменте рынка должен вырастить и собрать урожай, привезти его на собственный завод, переработать, заморозить, положить в пакет и доставить на стол потребителя. Создание производства - процесс необходимый, но дорогой. Помимо производственных площадей, коммуникаций, оборудования, транспорта и техники, сырьевых баз, штата инженеров, технологов, механиков, необходимо также правильно организовать производственные процессы и выстроить логистику, не говоря уже о бюрократической составляющей, которую нужно уметь нейтрализовать.

Снижение рынка обусловлено:

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

• Социальные (демографические)

…

Рассмотрим реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособности населения.

…

• Экономические

ВВП (валовый внутренний продукт) - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории конкретного государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. ВВП является одним из важных показателей в современном экономическом мире. Каждая страна рассчитывает этот показатель, тем самым подсчитывая место, занимаемое в рейтинге наиболее экономически успешных стран. 

…

Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Определяется отношением текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет основных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

…

• Технологические

Только быстрая и глубокая заморозка – 100%-й естественный способ выполнить качественную консервацию продуктов. Она позволит сохранить и вкус и (что крайне важно) структуру полуфабриката. Если временной период между сбором и заморозкой свести к минимуму, то полезные свойства можно сохранить почти в полном объеме.

При осуществлении процесса быстрого замораживания основным этапом является мгновение понижение температуры объекта от поверхности в его глубь. В некоторый момент влага (или сок), содержащиеся в пище, трансформируются в маленькие ледяные кристаллы. Стандартная температура, при которой процесс считается завершенным, равняется -18 градусам по Цельсию. В итоге в клеточных тканях образуются тонкие и однородные кристаллы, которые сами по себе не вызывают никаких повреждений в структуре растительного волокна. Чем быстрее пройдет весь процесс, тем меньше данные волокна подвергнуться изменению. Отдельно нужно упомянуть, что подобный овощ при разморозке сохранит всю питательную ценность, которая будет равна таким же показателям, каковое имеет его 12-часовой «собрат», собранный только что с грядки. В противном случае, если растягивать морозильный процесс, то кристаллы льда будут разрастаться, а плоды будут частично обезвоживаться, одновременно разрушая стенки клеточных мембран. После размораживания такой продукт не будет иметь презентабельный вид и потеряет пищевую ценность. Именно поэтому прямо перед процессом замораживания плоды мыть не рекомендуется.

Главным показателем надлежащего соблюдения технологии является яркий цвет овощей. До сих пор есть ошибочное мнение, что производители подкрашивают замороженные продукты.  Этот эффект возникает по причине того, что на этапе подготовки к замораживанию, плоды бланшируют кипятком или водным паром (при температуре +80 или +100 градусов). Благодаря этой операции осуществляется инактивация ферментов, овощи получают более яркий цвет, а резкий «сенной» запах удаляется. Одновременно растительные пигменты приобретают свободное положение, а начинка и кожица плодов становятся еще ярче. Если же овощи имеют бледный вид или темные пятна на начинке, то это говорит о нарушении технологии замораживания или об использовании некачественных ингредиентов.

При изготовлении замороженных овощей важно соблюдать не только технологию приготовления, но и соблюдать правила транспортировки, хранения и самое главное ни один продукт не может подвергаться повторной заморозке! Данные действия являются грубейшим нарушением технологии хранения.

Овощи в упаковке должны иметь рассыпчатую структуру, слипшихся комков быть не должно. Стоит отличать комки от крупных частей: например, подобное впечатление может создать один единственный кочанчик брокколи. Если обнаруживаются крупные комки, то это первый признак нарушения способа консервации либо продукты уже ранее размораживались и при повторной обработке слиплись.

При выборе замороженных овощей нужно обращать внимание на следующие моменты:

• Герметичность упаковки.
• Компоненты должны быть указаны точно по названиям (без заменителей и аналогов), равно как и их содержание в брикете в процентах.
• Дата изготовления – лучшими считаются те плоды, которые собраны в период их технического созревания. Проведенная для них немедленная заморозка способна максимально полно сохранить их полезные свойства. Хранение их при температуре в -18 градусов по Цельсию составляет максимум год, поэтому до покупки лучше свериться с температурой, выставленной на холодильном оборудовании торговой точки.
• Внешний вид – овощи должны обладать естественной формой и цветом. На кусочках отсутствуют какие-либо гнилостные пятна, ибо они будут означать нарушение способа хранения. Крупная нарезка для мороженных плодов является предпочтительной, так как таким образом в товаре дольше удерживаются витамины.

…

• Политические

Нормативно-правовое регулирование положительно влияет на отрасль по переработке овощей и грибов (кроме картофеля) в целом, на качество продукции, на расширение производства и снижения импорта.

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства от 14 июля 2012 г. №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

…

Государственная поддержка отрасли

На рынке замороженных овощей, грибов (кроме картофеля) происходят большие перемены. Он стал расти быстрыми темпами. Рост производственной активности на данном рынке стал базой процессов импортозамещения. Долгое время в России преобладал импорт, еще в 2019 году больше половины объема этого рынка покрывалось импортной продукцией. Как раз одной из причин роста отечественного производства замороженных продуктов питания сыграло преобладание импорта, которое подстегивало выпуск растительной «заморозки». При этом с 2018 г российские производители стали держать стабильные цены на эту продукцию, обеспечив выравнивание оптовых цен на импортные и отечественные продукты.

На развитие производства и наращивание объемов существенное влияние оказывает государственная поддержка отрасли. Государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по следующим основным направлениям:

…

Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов, как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации, как в регионе, так и в экономике в целом. 

Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. 

…

Государство активно помогает сельским предпринимателям, в том числе совсем небольшим хозяйствам, в финансировании их проектов.

В целом влияние макрофакторов на рынок замороженных овощей и грибов можно оценить как отрицательное слабой силы. 

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

1.5. Стадия жизненного цикла рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

Несмотря на падение объемов производства, и импорта в 2022 году, вызванного политическими и экономическими факторами рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) находится на стадии роста. Падение рынка в 2022 году вызвано рядом фактором:

• увеличением доли экспортных поставок;
• влиянием текущего кризиса из-за проведения СВО в Украине;
• введением западных санкций, проблем с логистикой и уменьшением объема импортной продукции;
• падением курса рубля по отношению к доллару и евро.

При этом в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объемов производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) внутри страны, повышением спроса на продукцию вызванного:

• увеличением количества людей приверженцев ЗОЖ;
• темпами урбанизации и как следствие стремлением людей к употреблению не просто полезной, но и удобной, быстрой в приготовлении пищи;
• стремительным развитием собственного производства, увеличением количественного предложения на всей территории России;
• расширением ассортимента предлагаемой продукции, предложение как монопродуктов, так и смесей.
• доступностью данного вида продукта в любое время года.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) характеризуются широким разнообразием: это смеси и монопродукты. Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют несколько групп товаров:

Овощи свежие. Несомненно, в свежих овощах содержится больше витаминов и минералов. Многие потребители предпочитают покупку свежих овощей и грибов (картофеля) несмотря на высокие цены особенно в не сезонное время. Но у данного сегмента есть недостатки: 

• грибы и некоторые овощи (кроме картофеля) - скоропортящиеся продукты, 
• овощи длительного хранения, если они хранятся в течение длительного времени, то постепенно начинают терять полезные вещества,
• в несезон высокая стоимость,
• не всегда доступны для покупки.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Так как рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) характеризуется высокой долей импортной продукции, то к крупнейшим компаниям/торговым маркам продукции относятся, как отечественные производители, так и торговые марки импортируемой продукции.

Внутренний российский рынок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в 2018-2019 годах формировался в большей степени за счет импорта. В 2020 году доля импортной продукции и доля производства практически на одном уровне. 

В тройку лидеров среди постащиков-импортеров замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) стали компании: …

В России ведущим производителем замороженных овощей является …

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По итогам 2022 года среди торговых марок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) лидирует российский производитель.

…

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…
ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

3.1. Объем и динамика внутреннего производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

В России есть как предприятия, специализирующиеся на производстве исключительно замороженных овощей, грибов и смесей из них. 

Диаграмма 11. Динамика объемов производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в РФ за 2018-5мес.2023 гг., тыс. тонн

На протяжении 2018–2021 годов производство замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) растет. 

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России, 2018-2022 гг.

Динамика объемов выручки ведущих производителей рынка имеет растущий характер. 

3.2. Доля экспорта в производстве замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

…

В течение последних пяти лет сохраняется устойчивая тенденция роста объемов экспорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля). Большая часть производимой продукции реализуется на внутреннем рынке.  

3.3. Сегментация производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 5. Динамика производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., тыс. тонн

В разрезе Федеральных округов наибольший объем производства приходится на Центральный ФО и Южный ФО. 

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Около 90% рынка замороженных овощей и грибов приходится на Центральный и Южный ФО. 

Большая часть производства в Центральном ФО сконцентрирована в Московской и Белгородской областях.

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

4.1. Объем и динамика импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тонн

Динамика импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в Россию в натуральном выражении имеет волнообразный характер в представленном периоде с 2018 по 2022 годы. 

…

4.2. Структура импорта

… 

По итогам 2022 года доля стран СНГ в импорте составила …

4.3. Объем и динамика экспорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

…

Динамика экспорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в 2018-2022 годах имела растущий характер – показатель ежегодно увеличивался, при этом ежегодные темпы прироста колебались …

На рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России в 2018–2022 годах сальдо торгового баланса сохранялось резко отрицательное – импорт превышал экспорт ежегодно более чем в … раз. 

4.4. Структура экспорта

…

Часть 5. Анализ потребления замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

5.1. Динамика объема потребления замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

Диаграмма 20. Динамика потребления замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Потребление замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в средних потребительских ценах и к численности населения России в соответствующие годы.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По данным порталов контрактов ФЗ-44 в 2022 году по ФЗ-44 было заключено 1110 контрактов на закупку замороженных овощей и грибов (кроме картофеля). 

Подробная информация по контрактам на сумму более 20 млн руб. приведена в таблице. 

…

Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) показал, что:

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Так как основное производство сконцентрировано в двух федеральных округах, данные представлены по Центральному федеральному округу и Южному федеральному округу.

…

Таблица 9. Средние цены производителей на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по ФО в 2018–2022 гг., тыс. руб./т

Средняя цена производителей на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России в 2022 году составила…

Разброс цен по годам и регионам обусловлен: курсом валют, ценами у производителей сельскохозяйственной продукции, ценами на импортное сырье, уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от производителей, транспортными расходами и др. 

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

…

Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательной способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от производителей, ценами производителей и импортеров, транспортными расходами и др.

В целом по России средняя цена в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на  …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) доминируют над негативными. 

..

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 8. Прогноз развития рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) до 2027 г.     

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

…

Дальнейшее развитие рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России в определенной степени будет зависеть от мировых тенденций и от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2026 годов, подготовленному Министерством экономического развития: …

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Российский рынок овощной заморозки – достаточно молодой и динамично развивающийся сегмент продовольственного рынка. Активно развиваться рынок начал в конце 90‑х - начале 2000‑х, когда стало расти благосостояние населения, ускоряющийся темп жизни, мотивировал к приобретению полуфабрикатов, и внимание потребителя акцентировалось на заботе о своем здоровье и выборе полезных продуктов. Приверженцев ЗОЖ становится все больше и больше, быстро повышается интерес к экологически чистому питанию, к которому относятся замороженные овощи, фрукты и грибы. Если значительная часть молодого поколения все еще предпочитает фаст-фуд, то люди среднего и старшего возраста выбирают овощную смесь для домашней готовки.

Важнейшим фактором развития рынка стала также возможность круглогодичного употребления замороженной полноценной овощной продукции. Во время летне-осеннего сезона сбора урожая потребитель предпочитает покупать свежую плодовоовощную продукцию, но в весенне-зимний период, при недоступности или дороговизне свежих продуктов, отдает предпочтение замороженным продуктам. Главное, замороженные овощи, грибы и фрукты сохраняют все ценные качества, свойственные свежей продукции, и это ее уникальная особенность. 

…

Новым и действующим игрокам рынка рекомендуется:

… 

В настоящее время очень важна поддержка деловой активности в российском агропромышленном комплексе, открытие новых предприятий и создания новых рабочих мест.

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля), в натуральном выражении в 2018-2022 гг. %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля), 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января 2010-2023 гг., млн чел.,%

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010-1 кв.2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ за 2011-2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2010-1п/г 2023 гг., руб. за 1 доллар США.

Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2011-2023 (янв.-май) гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля).

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в 2022 г.

Диаграмма 11. Динамика объемов производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в РФ за 2018-5мес.2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в денежном выражении в 2018-2022, тыс. долл.

Диаграмма 16. Динамика экспорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в натуральном выражении в 2018-2022, тонн

Диаграмма 17. Динамика экспорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в денежном выражении в 2018-2022, тыс. долл.

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении в 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2022 г., %

Диаграмма 20. Динамика потребления замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн

---

Таблицы

Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-май.) гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок замороженных  овощей и  грибов (кроме картофеля)

Таблица 3. Основные компании-участники рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в 2022 г.

Таблица 5. Динамика производства замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Структура импорта замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 7. Тендеры, содержащие в предмете закупки замороженные овощи и грибы (кроме картофеля), по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г., на сумму закупки более 10 млн руб.

Таблица 8. Тендеры, содержащие в предмете закупки замороженные овощи и грибы (кроме картофеля), по которым были заключены контракты в период с 01.01.202 по 30.06.2023 г., на сумму закупки более 1 млн руб.

Таблица 9. Средние цены производителей на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по ФО в 2018-2022 гг., тыс.руб./т

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке замороженных овощей и грибов (кроме картофеля) по субъектам РФ в 2018-2022 гг., руб./кг

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка замороженных овощей и грибов (кроме картофеля)

Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2026 года, %

 

 

---