Анализ рынка языковых офлайн-школ в России

Актуальность исследования 

Владение иностранным языком — важный навык для современного человека, особенно если он настроен на получение высшего образования и трудоустройство на престижную высокооплачиваемую должность.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка языковых офлайн-школ в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок языковых офлайн-школ в России)

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка языковых офлайн-школ   

1.1. Определение и характеристики российского рынка языковых офлайн-школ

1.2. Динамика объема российского рынка языковых офлайн-школ, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка языковых офлайн-школ по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности        

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке языковых офлайн-школ в России 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов     

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления языковых офлайн-школ

3.1. Оценка объема потребления языковых офлайн-школ на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка языковых офлайн-школ до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка  

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка языковых офлайн-школ

1.1. Определение и характеристики российского рынка языковых офлайн-школ

…

Различают три основных типа языковых школ: университетские, сетевые и независимые.

…

Сетевые школы обычно работают под одним брендом, имеющим филиалы в нескольких городах или даже странах мира. Вне зависимости от страны, школы используют одни и те же программы и методики, а стоимость обучения для разных стран и городов может незначительно отличаться.

Независимые школы обычно существуют в одном экземпляре и могут очень сильно варьировать от никому не известных маленьких частных школ до известных на весь мир учебных заведений. Как правило, формат обучения в независимых школах ориентирован на индивидуальный подход; они набирают небольшие группы учащихся. Известность они могут приобрести скорее за счет отзывов учеников, чем благодаря рекламе.

Для языковых школ, работавших в офлайне до карантина, необходимость перейти на дистанционное обучение оказалась серьезной проблемой. Групповые занятия, особенно обучение детей, не так просто качественно организовать в дистанционном формате, а именно группы всегда приносили школам большую часть выручки в сегменте B2C.

…

Среди плюсов офлайн-обучения иностранным языкам стоит отметить:

• групповые активности, драйв живого общения, расширение социальных контактов, соревновательный интерес, подстегивающий равняться на лучших;
• …
• …

1.2. Динамика объема российского рынка языковых офлайн-школ, 2017-2021 гг.

В 2017-2019 гг. рынок языковых офлайн-школ отличался стабильностью: объем рынка находился в пределах …-… млрд руб. Карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса в 2020 г., обеспечили взрывной спрос на языковые онлайн-курсы, в связи с чем объем рынка языковых офлайн-школ сократился по итогам года на …% до … млрд руб.

Объем рынка частного бизнеса в сфере языковых офлайн-школ по итогам 2021 г. составил … млрд руб., увеличившись относительно низкой базы 2020 г. на …%.

При этом специфика языковых школ такова, что обучение может быть смешанным: онлайн-занятия сочетаются с очными уроками. Однако в 2021 г. большинство курсов (…%) проводились только в интернете, в то время как в 2016 г. лишь …% компаний вели уроки только онлайн (данные из доклада с конференции eSTARS).

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

…

Отметим, что суммарная доля больше 100%, так как одна языковая школа может предлагать обучение нескольким иностранным языкам.

Диаграмма 2. Структура рынка языковых офлайн-школ по видам, июн. 2022 г., %

Отметим, что в России с начала 2022 г. наблюдается спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Это связано с переориентацией бизнеса в сторону Азии из-за антироссийских санкций. По мнению экспертов, в дальнейшем потребность в знающих китайский язык работниках будет только расти.

…

1.4. Структура рынка языковых офлайн-школ по ФО

…

Диаграмма 3. Структура оказания языковых офлайн-школ в РФ по ФО, июн. 2022 г., %

В региональном разрезе наибольшая концентрация языковых школ в России наблюдается в Московском регионе. 

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Тенденции:

• Микрообучение — изучение материала дробными порциями, разделение большой специальности или курса на мини-программы. Например, подготовка к школьным и международным экзаменам, бизнес и тематические программы;
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Геополитические события последних месяцев, вызванные спецоперацией, а также массовые санкции против России повлияли на стабильность исследуемой отрасли. По состоянию на начало июня 2022 г. на фоне украинского кризиса отмечаются новые тренды:

• Активный рост спроса на курсы в сфере IT, что в целом для профессии предполагает важность знаний английского языка;
• …
• …
•  ...

Перспективы:

• Образовательные продукты будут персонализироваться под нужды как заказчика, так и пользователя;
• …
• …
• …

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Курс доллара

В 2017 г. динамика курса доллара имеет колебательный характер, но без резких увеличений или падений в сравнении с 2016 г. За период с января по декабрь 2017 г. максимальное значение курса доллара – 60,2 руб., а минимальное – 56,2 руб. 

…

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июн. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

В 2022 г. рубль начал дешеветь из-за геополитической нестабильности. В конце февраля 2022 г. курс рубля начал меняться на фоне западных санкций. Поводом для них стала российская военная операция в Украине, о которой было объявлено 24 февраля 2022 г. 

…

• Социальные

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг. 

…

Реальные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.

…

Важность знания иностранного языка

Сегодня востребованы специалисты, владеющие как минимум двумя иностранными языками — к примеру, английским и вторым европейским или восточным языками. И мало просто знать языки, для успешной деятельности нужно еще и понимать национально-культурный контекст конкретного государства-партнера и специфику профессиональной отрасли в регионе. 

…

• Технологические

Качество

Одной из главных проблем становится низкое качество образовательных продуктов. 

…

Удобство онлайн-формата

Онлайн дает возможность учиться на протяжении всей жизни, совмещая обучение с работой и семьей. 

…

Совершенствование онлайн-обучения

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) можно подстраивать обучение под индивидуальные запросы, выявлять «труднодоступные» фрагменты в программе, предсказывать, кто из участников, скорее всего, не завершит обучение.

…

• Политические

Лицензирование

Языковые школы ведут образовательную деятельность, а она по закону должна лицензироваться. У образовательной деятельности есть свои признаки, главный — наличие образовательной программы, которая состоит из: содержания — чему будут учить; объема — в течение какого времени, сколько часов; планируемых результатов — чему человек научится в итоге.

…

Возможность использования материнского капитала

В янв. 2022 г. появились новости, что средства материнского капитала планируют разрешить использовать на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поправки Минтруд должен внести в Госдуму до августа 2022 г.

...

Завершая оценку факторов воздействия на рынок языковых офлайн-школ, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок языковых офлайн-школ

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

…

Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере языковых офлайн-школ по итогам 2021 г. не только ниже средней рентабельности по всем отраслям, но и находится в зоне отрицательных значений – «минус» … %. 

… 

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.

…

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере языковых офлайн-школ показывает низкую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, при этом показатели отраслевых значений абсолютной и текущей ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке языковых офлайн-школ в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Проведение конкурентного анализа на рынке языковых офлайн-школ осложнено тем, что сети часто представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер сети, критерием второй степени – выручка основного юридического лица языковой офлайн-школы или известной совокупности юридических лиц сети.

…

Таблица 2. Основные компании-участники рынка языковых офлайн-школ в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Среди крупнейших операторов рынка языковых офлайн-школ наибольшую выручку по известной совокупности юридических лиц сети демонстрируют …

…

Часть 3. Анализ потребления языковых офлайн-школ

3.1. Оценка объема потребления языковых офлайн-школ на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка языковых офлайн-школ к количеству населения России. 

Потребление услуг языковых офлайн-школ в России значительно сократилось в 2020 г. и составило … руб./чел. Рост в 2021 г. не обеспечил возврата к уровню 2017-2019 гг., так как пользователи все чаще стали рассматривать как естественную альтернативу офлайну – онлайн-обучение.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок языковых офлайн-школ находится на начальной стадии спада жизненного цикла. Стадия характеризуется снижением динамики продаж и спадом спроса. Компании начинают уходить с рынка или начинаются процессы консолидации. За рыночную долю сохраняют борьбу только сильные игроки.

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

…

3.4. Ценовой анализ

Ценовой анализ на рынке языковых офлайн-школ проведен согласно данным Росстата на курсы иностранных языков.

За период 2017–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на занятия на курсах иностранных языков составил …%. Замедление темпов прироста произошло в 2020 г. – всего …%.  За янв.-апр. 2022 г. потребительские цены на занятия выросли на …%, что стало минимальным приростом во всем исследуемом периоде.

Стоимость индивидуальных занятий значительно разнится у каждой школы в зависимости от целого ряда параметров: время и срок обучения, локация, программа обучения и т. д.

Также стоимость обучения зависит от оплаты количества занятий: чем больше занятий за раз клиент оплачивает, тем дешевле выходит стоимость каждого занятия. Также на стоимость влияет уровень владения языком: чем выше уровень, тем дороже занятие.

При этом занятия по иностранному языку с носителем языка стоят примерно в два раза дороже, чем с русскоязычным преподавателем. 

…

Часть 5. Прогноз развития рынка языковых офлайн-школ до 2026 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

В 2017-2019 гг. рынок языковых офлайн-школ отличался стабильностью: объем рынка находился в пределах …-… млрд руб. Карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса в 2020 г., обеспечили взрывной спрос на языковые онлайн-курсы, в связи с чем объем рынка языковых офлайн-школ сократился по итогам года на …% до … млрд руб. Объем рынка частного бизнеса в сфере языковых офлайн-школ по итогам 2021 г. составил … млрд руб., увеличившись относительно низкой базы 2020 г. на … %.

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка языковых офлайн-школ, 2017-2021 гг., млрд руб.     

Диаграмма 2. Структура рынка языковых офлайн-школ по видам, июн. 2022 г., %   

Диаграмма 3. Структура оказания языковых офлайн-школ в РФ по ФО, июн. 2022 г., %         

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году      

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июн. 2022 гг., руб. за 1 доллар США 

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.     

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., %    

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере языковых офлайн-школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %      

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере языковых офлайн-школ за 2017-2021 гг., раз   

Диаграмма 10.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере языковых офлайн-школ, за 2017-2021 гг., сут. дн.    

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере языковых офлайн-школ, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %          

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке языковых офлайн-школ в 2021 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка языковых офлайн-школ (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.     

Диаграмма 14. Объем потребления языковых офлайн-школ на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.        

Диаграмма 15. Критерии выбора офлайн-школы иностранного языка, баллы          

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка языковых офлайн-школ в 2022-2026 гг., млрд руб.      

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %  

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок языковых офлайн-школ      

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере языковых офлайн-школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз   

Таблица 4. Основные компании-участники рынка языковых офлайн-школ в 2021 г. 

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка языковых офлайн-школ 

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка языковых офлайн-школ

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка языковых офлайн-школ 

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка языковых офлайн-школ 

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка языковых офлайн-школ 

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке языковых офлайн-школ по Российской Федерации в 2017-апр. 2022 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке языковых офлайн-школ по ФО, 2017-апр. 2022 гг., руб./академический час

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка языковых офлайн-школ

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---