Анализ рынка воздушных грузоперевозок в России
Актуальность исследования
Основным преимуществом авиаперевозок является высокая скорость перемещения судна и высокая грузоподъемность. Авиаперевозки принято классифицировать по направлению, категории груза и типу загрузки. Также называются «генеральные перевозки» — предполагают транспортировку генерального груза в пункт назначения, а заказчиком такой услуги является владелец перевозимых товаров. Основное преимущество генеральных перевозок — высокая оперативность
Цель исследования
Анализ состояния рынка воздушных грузоперевозок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок воздушных грузоперевозок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка воздушных грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка воздушных грузоперевозок
1.2. Динамика объема российского рынка воздушных грузоперевозок, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка воздушных грузоперевозок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке воздушных грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынк
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления воздушных грузоперевозок
3.1. Оценка объема потребления воздушных грузоперевозок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка воздушных грузоперевозок до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор российского рынка воздушных грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка воздушных грузоперевозок
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка воздушных грузоперевозок.
Основным преимуществом авиаперевозок является высокая скорость перемещения судна и высокая грузоподъемность. Можно выделить следующие особенности и преимущества грузоперевозок воздушным транспортом:
- Минимальное время доставки – это важно для скоропортящихся грузов, ценных товаров, документов, корреспонденции.
- Возможность доставки в любую точку мира.
- Полная сохранность – риск порчи, механических повреждений, утери – минимальный, возможный ущерб покрывает страховка.
- Авиатранспорт – универсальный способ доставки, позволяющий доставлять грузы с различными характеристиками: специальное оборудование, опасные грузы, чувствительную электронику, растения, скоропортящиеся продукты и многое другое в места, где невозможно воспользоваться наземными транспортными средствами.
- Безопасность.
Задержка самолетов в пути практически исключена и может быть обусловлена погодными условиями или обстоятельствами форс-мажора, в отличие от наземного транспорта.
Перевозка грузов самолетом в ряде случаев обладает неоспоримыми преимуществами перед другими видами транспортировки. Правильный учет особенностей этого способа доставки грузов позволяет значительно сократить затраты денег и времени при организации воздушных перевозок.
Логистика грузовых авиаперевозок позволяет оптимизировать соотношение времени ожидания товара на складе и установленных сроков поставок, при этом используются математические модели, учитывающие множество факторов. Увеличение рынка воздушных перевозок, объемов поставок, расширение географии полетов привели к необходимости учета возможности изменения условий в том или ином пункте, информация о таких факторах должна регулярно отслеживаться и обновляться.
Мировая экономическая и политическая ситуация значительно влияет на международные воздушные перевозки. Глобальные перемены в этой области существенно влияют на возможность и условия доставки грузов. Транспортная логистика в целом, как и сегмент воздушных грузовых перевозок, испытала на себе все влияние антироссийских санкций и вынуждена постоянно подстраиваться под меняющийся геополитический ландшафт. Помимо автомобильных, морских и железнодорожных кардинально изменились и авиамаршруты. По данным информационно-статистического анализа Минтранса России, опубликованного 9 сентября, зафиксированный спад грузопотока в авиаперевозках связан с тем, что основной их объем приходился на международные авиалинии, число которых существенно снизилось. Также ситуация отразилась на сроках и стоимости доставки: если раньше транспортно-логистические компании предлагали прямую авиадоставку в течение одного – двух дней уже с учетом таможенного оформления, то сейчас срок увеличился в два и более раз. «Авиакомпании принимают грузы с запасом, то есть с овербукингом. В прошлом это была их гарантия, что груз не улетит пустым и возможные убытки будут минимизированы. Но сейчас это необходимо учитывать и заранее предупреждать клиентов о возможном смещении вылета на пару дней вперед», — говорит сотрудница отдела логистики одной из таможенно-логистических компаний.
…
1.2. Динамика объема российского рынка воздушных грузоперевозок, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема российского рынка воздушных грузовых перевозок.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка воздушных грузоперевозок, 2017-2021 гг.
Темпы роста рынка воздушных грузоперевозок в денежном выражении в 2017-2021 гг. отличаются от объемов грузоперевозок в натуральном выражении, однако, для оценки стадии жизненного цикла рынка обратимся к статистическим данным Росавиации, которые отражают динамику увеличения объемов грузов, перевозимых воздушным транспортом: …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Российский рынок воздушных грузоперевозок, с одной стороны, можно рассматривать, как один из сегментов рынка логистических услуг в России, включающего в себя транспортную логистику, складскую логистику, а также дополнительные услуги, с другой стороны, он является одним из сегментов рынка авиационных перевозок, учитывающего грузовые и пассажирские воздушные перевозки. При этом рынок можно условно разделить на несколько укрупненных сегментов, которые соответствуют российскому классификатору отраслей деятельности (диаграмма 2).
Наибольшую долю в структуре рынка по виду оказываемых услуг в 2021 г. занимает сегмент деятельности, связанной с перевозками грузовым воздушным транспортом, подчиняющимся расписанию, далее следует сегмент перевозки грузовым воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию, и наименьшую долю занимает сегмент аренды грузовых воздушных судов с экипажем.
1.4. Структура рынка воздушных грузоперевозок по ФО
В структуре рынка воздушных грузоперевозок по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет от …%. Стоит отметить, что основной поток грузов, перевозимых воздушным путем, проходит через аэропорты в данном федеральном округе, а также именно в Центральном федеральном округе расположены складские и логистические центры крупных операторов рынка логистических услуг.
Диаграмма 3. Структура оказания воздушных грузоперевозок в РФ по ФО, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В начале текущего года продолжался рост грузопотока российских авиакомпаний к аналогичному периоду прошлого года. Однако в конце февраля Евросоюз полностью закрыл небо для российских компаний, запретил поставку в Россию запчастей для воздушных судов, обслуживание авиатехники, разорвал лизинговые договоры.
…
Отметим наиболее заметные тенденции и перспективы российского рынка воздушных грузоперевозок в текущей ситуации.
Снижение объема международных грузоперевозок и изменение географии. Эксперты считают, что российским компаниям не удастся избежать значительного снижения грузоперевозок, в первую очередь международных, которые по оценкам специалистов составляли в предыдущие годы около …% от общего объема воздушных грузоперевозок.
…
В перспективе воздушные грузоперевозки внутри России не остановятся, но их будет меньше, полагают эксперты. При этом перетока традиционных авиагрузов на другие виды транспорта они не ожидают.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке воздушных грузоперевозок.
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014 г.-3 кв. 2022 г., % к предыдущему году
…
- Социальные факторы
Снижение численности населения
На протяжении 2019-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Снижение численности населения не оказывает на данный момент влияния на снижение спроса на природный га внутри страны, в большей степени на спрос влияет развитие и увеличение темпов промышленного производства и ввод жилья.
…
Снижение реальных доходов населения в текущей ситуации
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на потребительские товары, что в свою очередь, оказывает влияние на количество перевозимых грузов (любыми видами транспорта, в том числе воздушным). Снижение доходов населения может повлечь за собой снижение объемов рынков потребительских товаров и услуг, что в свою очередь повлечет снижение спроса на доставку товаров, в том числе воздушным транспортом.
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. Граждане стали больше покупать онлайн в период пандемии в 2020 г., в связи с чем увеличился спрос на доставку товаров на дом, в том числе на доставку товаров из интернет-магазинов различными службами доставки из других регионов с использованием воздушных грузоперевозок. После отмены ограничений покупки онлайн и доставка не потеряли своей популярности, напротив, люди привыкли к тому, что можно не ограничиваться выбором товаров в ближайшем магазине, растет популярность торговых онлайн-платформ (Озон, Вайлдберриз), что обеспечивает спрос на перемещение товаров внутри страны в том числе воздушным транспортом. До недавнего времени россияне активно покупали товары и на международных торговых онлайн-платформах, однако, с началом СВО и введением санкций против России, многие интернет-магазины перестали работать на российском рынке и объем импортных перевозок снизился.
- Технологические факторы
Автоматизация процессов
В сфере логистики автоматизация подразумевает отсутствие бумажного документооборота, поскольку компании внедряют и хотят работать по разным схемам edoc. С одной стороны – это поддержка инициативы по снижение углеводородного следа, с другой – отсутствие потерянных документов и снижение нагрузки на административный персонал. Подобные изменения на сегодняшний день так или иначе касаются всех отраслей экономики.
…
Стоит отметить инновационные средства автоматизации логистических операций, поскольку, как было отмечено ранее, рынок воздушных грузоперевозок в определенных ситуациях можно рассматривать как часть логистического рынка:
…
Инновационные технологии в логистике развиваются стремительными темпами. Ожидается, что несмотря на кризис инвестиции в эту область продолжат расти в связи с необходимостью повышать конкурентоспособность компаний, оптимизируя затраты на логистику.
Развитие российского производства воздушных судов
- Политические факторы
…
Влияние внешних геополитических факторов
После начала СВО в феврале 2022 г. ряд стран ввели санкции против России, касающиеся поставок товаров, комплектующих и материалов в Россию, а также касающиеся напрямую сферы транспортной логистики: ряд стран запрещает пересечение государственной границы транспортом, зарегистрированным на территории России, данный запрет коснулся и авиаперелетов. Ограничения напрямую повлияли на рынок воздушных грузоперевозок: по данным Росавиации объем перевозки грузов воздушным транспортом по итогам десяти месяцев 2022 г. составил 43% от объема перевозок по итогам десяти месяцев 2021 г.
Меры государственной поддержки в условиях санкций
…
Государственное регулирование отрасли – деятельность воздушных грузоперевозок регулируется законодательством Российской Федерации, функции контроля, сертификации, обеспечения доступности и безопасности перевозок воздушным транспортом осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок воздушных грузоперевозок
На рынок воздушных грузоперевозок влияют как положительные, так и отрицательные факторы с разной степенью влияния. Наиболее значимыми негативными факторами являются экономические факторы и один из политических факторов: нестабильность рубля, снижение ВВП, увеличение себестоимости и влияние внешних геополитических факторов. Данные факторы имеют негативное влияние средней и высокой силы – более всего на рынок повлияли санкции и закрытие границ для воздушного транспорта. Стоит отметить, что негативное влияние экономических факторов частично нивелируется позитивным влиянием технологических и одного из социальных факторов: автоматизация процессов сокращает время оформления документов, также возможно сокращение издержек, высокий темп инноваций в логистике позволяет увеличивать грузооборот за счет сокращения времени обработки грузов, развитие внутреннего производства воздушных судов позволит в ближайшей перспективе обновить парк при этом положительно влияя на смежные отрасли (производство, обслуживание и т.д.).
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли воздушных грузоперевозок для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли воздушных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Валовая рентабельность отрасли воздушных грузоперевозок в 2017-2021 гг. имеет разнонаправленную динамику:
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли воздушных грузоперевозок, аналогично показателю валовой рентабельности, имеет разнонаправленную динамику:
…
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере воздушных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
…
Абсолютная ликвидность отрасли воздушных грузоперевозок в 2017-2021 гг. имеет разнонаправленную динамику, при этом оставаясь в пределах нормативного значения, позволяющего говорить о стабильном финансовом положении отрасли.
…
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли. Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке воздушных грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Отметим разновидности авиаперевозчиков, к которым можно отнести основных игроков рынка:
- Сетевые авиакомпании являются крупными авиаперевозчиками, которые имеют:
- Продукт, состоящий из пассажирских и грузовых перевозок.
- Сеть маршрутов (с большой глубиной, шириной и хабом).
- Расписание полетов с высоким коэффициентом стыкуемости.
- Собственную ценовую политику на рынке.
- Агентскую сеть продажи продукта на рынке.
- Высокий уровень сервиса и комфорта, в том числе и программы для часто летающих пассажиров.
Эти компании имеют, как правило, большой, сложный и смешанный парк воздушных судов. Техническое обслуживание самолетов эти перевозчики проводят собственными силами.
Регулярные международные авиаперевозчики, работающие в определенной нише, и которые:
- Используют четко выраженные характерные особенности своей торговой марки и всесторонне применяют различные инновации, поэтому они менее бюрократичны в ведении бизнеса.
- Имеют четко очерченные географические (продуктовые) границы.
- Сосредотачиваются на специфических магистральных рынках авиаперевозок и на специфическом обслуживании, а не нацеливаются на существенное расширение новых маршрутов по сравнению с первой моделью.
- Часто ведут продажу перевозок через конфиденциальные каналы.
Как правило, не присоединяются к альянсам и стремятся сотрудничать на независимой основе.
Авиакомпании, которые выполняют региональные перевозки. Их отличительные особенности:
- Они являются дополнением сетевых авиакомпаний.
- Фидерные перевозки пополняют пассажиропоток основных перевозчиков.
- Эти компании зачастую принадлежат сетевым перевозчикам.
- Их маршруты и расписание разработаны с целью реализации максимального количества стыковок.
- Частью их стратегии является развитие перевозок между хабами.
В своей деятельности они пользуются возможностями сетевых перевозчиков (их системами бронирования, каналами продаж, подобной системой управления доходами и т.д.)
В настоящее время влияние сетевых авиакомпаний на региональных перевозчиков становится все сильнее и сильнее.
Авиакомпании чартерных перевозок имеют отличную от других бизнес-модель, сосредоточенную на низких издержках производства и максимизации прибыли от выполненного рейса за счет:
Использования наиболее вместительных вариантов компоновки самолетов.
Максимально высокого коэффициента загрузки.
Оптовой продажи емкостей.
Готовности к выполнению разнообразных перевозок и объединению с другими видами бизнеса (например, туристического бизнеса).
Увеличения доходности от продаж товаров на борту самолета.
Новым и перспективным направлением чартерных перевозок является существенное увеличение дальностей их маршрутов. Обычно парки воздушных судов этих компаний относительно новые. Большинство самолетов, как правило, находятся в операционном лизинге с возможностью сезонного обмена в соответствии с характером деятельности таких авиакомпаний.
Комбинированные экспресс перевозчики занимают нишу крупных грузовых операторов и обеспечивают:
- Легко доступный прием грузов.
- Гарантированную доставку по назначению.
- Высокий уровень сервиса.
- Доставку грузов в реальном масштабе времени.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка воздушных грузоперевозок рассчитаны пропорционально объемам грузоперевозок компаний в 2021 г.
Лидером рынка является …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций.
…
Часть 3. Анализ потребления воздушных грузоперевозок
3.1. Оценка объема потребления воздушных грузоперевозок на душу населения
Диаграмма 14. Объем потребления воздушных грузоперевозок на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Объем потребления на душу населения на рынке воздушных грузоперевозок в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Основной объем предложения услуг на рынке воздушных грузоперевозок в России формируют пятнадцать наиболее крупных игроков рынка, на текущий момент предложение превышает спрос в связи со сложившейся конъюнктурой. При этом, как отмечают эксперты наблюдается перераспределение объемов воздушных грузоперевозок между игроками. С другой стороны, логистические компании, формирующие спрос на воздушные грузоперевозки, отмечают увеличение авиаперевозок внутри страны и связывают такую тенденцию с импортозамещением.
Стремительный рост онлайн-торговли, расширение розничных ритейлеров и развитие внутреннего производства в России в ближайшие годы будут способствовать поддержанию и стабилизации спроса на воздушные грузоперевозки.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Компании-потребители услуги воздушных грузоперевозок однозначно определяют рыночную ценность таких услуг, исходя из следующих критериев:
- Скорость: это важно для скоропортящихся грузов, ценных товаров, документов, корреспонденции;
- возможность доставки в любую точку мира;
- полная сохранность: риск порчи, механических повреждений, утери – минимальный, возможный ущерб покрывает страховка;
- безопасность.
При этом отметим, что основными потребителями, формирующими спрос на воздушные грузоперевозки, остаются логистические компании. Среди основных потребительских предпочтений, которым уделяют внимание клиенты логистических компаний, можно выделить следующие:
- экономия времени: можно сосредоточиться на профильной деятельности, переключить освобождающиеся ресурсы на главные бизнес-проекты;
- разделение ответственности: можно передать управление значимых блоков цепочки поставок внешним операторам, поддерживать их усилиями товарные остатки и уровень исполнения заказов;
- быстрая и адекватная настройка каналов дистрибуции: позволяет мгновенно реагировать на изменения конкурентного окружения, оперативно изменять логистику вслед за изменениями потребительских преференций;
- передача вспомогательного сервиса профессионалам: можно использовать опыт, специализацию и ресурсы прямых участников цепочки поставок, применять их ноу-хау и специфические технологии.
3.4. Ценовой анализ
По данным Росстата, в исследуемом периоде индексы тарифов на грузовые перевозки воздушным транспортом ежегодно увеличивались, при этом, если сравнивать рост тарифов на грузовые перевозки по всем видам транспорта, – рост в сегменте воздушных грузоперевозок значительно опережал средние показатели. Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение фактически действующих тарифов (цен) на грузовые перевозки за отчетный период без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду и размеру, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки, типу транспорта, степени использования его грузоподъемности и др.
…
Средняя цена на перевозку грузов воздушным транспортом рассчитана по итогам мониторинга и расчета средних цен по данным основных игроков рынка, распределение по федеральным округам рассчитано в соответствии с нормальным распределением цен и тарифов для каждого из округов.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы инвестиционного климата рынка воздушных грузоперевозок преобладают в оценке над отрицательными факторами, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Часть 5. Прогноз развития рынка воздушных грузоперевозок до 2026 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
На рынок воздушных грузоперевозок воздействуют как положительные, так и отрицательные факторы с разной степенью влияния. Наиболее значимыми негативными факторами являются экономические факторы и один из политических факторов: нестабильность рубля, снижение ВВП, увеличение себестоимости и влияние внешних геополитических факторов. Данные факторы имеют негативное влияние средней и высокой силы – более всего на рынок повлияли санкции и закрытие границ для воздушного транспорта. Стоит отметить, что негативное влияние экономических факторов частично нивелируется позитивным влиянием технологических и одного из социальных факторов: автоматизация процессов сокращает время оформления документов, также возможно сокращение издержек, высокий темп инноваций в логистике позволяет увеличивать грузооборот за счет сокращения времени обработки грузов, развитие внутреннего производства воздушных судов позволит в ближайшей перспективе обновить парк при этом положительно влияя на смежные отрасли (производство, обслуживание и т.д.).
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка воздушных грузоперевозок, 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка воздушных грузоперевозок по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания воздушных грузоперевозок в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014 г.-доступный период 2022 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 г.-доступный период 2022 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2017 г.-доступный период 2022 г.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере воздушных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере воздушных грузоперевозок за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере воздушных грузоперевозок, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере воздушных грузоперевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке воздушных грузоперевозок в 2021 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка воздушных грузоперевозок (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления воздушных грузоперевозок на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка воздушных грузоперевозок в 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок воздушных грузоперевозок
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли воздушных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере воздушных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка воздушных грузоперевозок в 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка воздушных грузоперевозок
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка воздушных грузоперевозок
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка воздушных грузоперевозок
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка воздушных грузоперевозок
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка воздушных грузоперевозок
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке воздушных грузоперевозок по Российской Федерации в 2017-2021 гг., %
Таблица 10.1. Индексы потребительских цен на рынке воздушных грузоперевозок по Российской Федерации в январе-ноябре 2022 г., %
Таблица 11. Средние цены на рынке воздушных грузоперевозок по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка воздушных грузоперевозок
