Анализ рынка виски в России

Объект исследования

Объектом настоящего исследования является рынок виски как часть рынка алкогольных напитков в России. Под рынком виски в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка виски в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок виски

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка виски

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка виски 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка виски

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке виски

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

2.4. Рейтинг стран-поставщиков виски на российском рынке

Часть 3. Анализ производства виски

3.1. Объем и динамика внутреннего производства виски

3.2. Доля экспорта в производстве виски

3.3. Сегментация производства виски по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ потребления виски

4.1. Динамика объема потребления виски

4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

4.3. Рейтинг стран-потребителей виски из России

Часть 5. Ценовой анализ

5.1. Средние цены производителей по федеральным округам

5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок виски

7.1. Динамика и прогноз объема импорта виски в 2019-2028 гг.

7.2. Динамика и прогноз объема экспорта виски в 2019-2028 гг.

7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.

Часть 8. Прогноз развития рынка виски до 2028 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка виски

1.1. Основные характеристики рынка

Предметом настоящего исследования является рынок виски как часть рынка алкогольных напитков в России. Под рынком виски в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями. Отметим, что в данном исследовании не учтены данные по производству, импорту и экспорту висковых дистиллятов.

…

Доля импорта на рынке виски в России, не включая дистилляты, довольно существенна на протяжении исследуемого периода и составляет в среднем …%, при этом отмечается ежегодное снижение доли зарубежной продукции на рынке, что связано с производством зарубежных марок на территории России из дистиллятов, поставляемых зарубежными производителями, а также с развитием собственного производства.

…

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке виски, %

Как видно на диаграмме 1 российский рынок виски представлен продукцией российских производителей в более, чем на …%. Основное производство российских компаний располагается в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

1.2. Динамика объема рынка виски 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка

Темпы роста рынка виски в 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка виски, 2019-2023 гг.

Динамика объема российского рынка виски в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет положительный тренд развития с замедлением темпов прироста в 2022 г., что обусловлено колебаниями объемов импорта виски, при этом рост внутреннего производства позволил избежать снижения объема рынка, компенсирую снижение объема импорта в данный период…

В структуре выручки от реализации виски по федеральным округам, абсолютным лидером является …, его доля составляет в среднем …% на протяжении исследуемого периода, при этом, в последние годы, доля данного федерального округа довольно стабильна. …

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации виски по федеральным округам за 2019-2023 гг., %

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После начала СВО в феврале 2022 г. Россия столкнулась с целым рядом вызовов, оказавших влияние на все отрасли экономики страны. Санкции, направленные против России, и дестабилизация курса рубля повлекли за собой изменения в различных отраслях и сферах деятельности, в такой ситуации наиболее актуально стал вопрос импортозамещения.

…

Наряду с проблемами, возникшими в 2022 г. с импортными поставками популярных брендов, эксперты и игроки рынка отмечают, что на рынке крепкого алкоголя, в том числе виски, стали появляться новинки как от зарубежных поставщиков, так и от российских производителей: …

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на российском рынке виски.

• Экономические факторы

• Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

…

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году

• Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние как на экономику страны в целом, так и на отдельные рынки.

• Рост себестоимости

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали заработная плата, рост цен на сырье и ресурсы, девальвация национальной валюты и общая инфляция. Изменения стоимости (удорожания) ресурсов, а также рост заработных плат (таблица 1) напрямую влияет на изменение себестоимости услуг, а соответственно, на маржинальность бизнеса.

Таблица 1. Изменение стоимости основных ресурсов и заработных плат в отрасли 2019-2023 гг.

• Политические факторы:

• Государственное стимулирование программы импортозамещения и поддержка субъектов МСП в различных отраслях в 2020-2022 гг. – различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и тд. – в период пандемии коронавирусной инфекции Правительством России был принят ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, часть мер поддержки продлена и действует на текущий момент для субъектов МСП. Также подготовлены и приняты меры поддержки бизнеса в текущей сложной экономической ситуации;
• Рост потребления отечественной продукции – в рамках программы импортозамещения и целей правительства по продовольственной безопасности России в долгосрочном периоде снижается уровень импорта, оказывается поддержка предприятиям-производителям, что положительно влияет на рост объемов производства и обеспечение рынка продукцией российских производителей;

                ...

• Технологические факторы:

• Автоматизация производства – уменьшение доли ручного труда, внедрение программного обеспечения для учета и контроля;

                …

• Социальные факторы:

• Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022-2023 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.

…

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.

• Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом.

…

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок виски, наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок виски

Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность рубля, увеличение себестоимости, а также снижение численности населения.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: государственное регулирование отрасли и поддержка отечественных производителей, …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка виски

Рынок виски в Росси находится в стадии роста. Данная стадия характеризуется высокими темпами роста объемов рынка и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования продукта, и появлением новых покупателей. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.

…

На данной стадии уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать рынки предприятий-потребителей – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:

• достижение осведомленности о товаре компании среди потенциальной целевой аудитории;
• поиск новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
• активным формированием лояльности и приверженности к товару/услуге посредством внимания к нуждам потребителей.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Товарами-заменителями для виски можно считать другие крепкие алкогольные напитки – бренди, коньяк, ром, водка, различные горькие настойки.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке виски

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

На российском рынке виски, по различным оценкам, присутствует около тридцати компаний-производителей. При этом, основная масса таких компаний производит не только виски, но и другие алкогольные напитки. Также отметим, что многие компании производят виски из зарубежных висковых дистиллятов, некоторые компании производят виски из российских дистиллятов и из зарубежных, некоторые компании разливают виски под известными зарубежными брендами, являясь представителями таких брендов в России.

…

Росссийский рынок виски представлен компаниями, ориентированными прежде всего на производство крепких алкогольных напитков или вин. Такие компании более стабильно чувствуют себя на рынке за счет присутствия в нескольких сегментах рынка алкогольных напитков. Также стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе производства, организуя сбыт в других городах и регионах посредством сотрудничества с федеральными розничными сетями или с региональными представительствами.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Рыночные доли крупнейших операторов рынка виски рассчитаны пропорционально выручке, полученной от производства реализации виски в 2023 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке виски в 2023 г.

Лидером рынка является …

2.3. Профили основных игроков

ХХХХ

…

ХХХХ

…

2.4. Рейтинг стран-поставщиков виски на российском рынке

Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков виски на российском рынке в 2023 г.

В структуре импорта виски по странам абсолютным лидером в 2023 г. является Латвия с долей …% от всего объема импорта виски в страну.

…

Часть 3. Анализ производства виски

3.1. Объем и динамика внутреннего производства виски

Диаграмма 8. Динамика объемов производства виски в РФ за 2019-2023 гг.

По данным Росстата и расчету ГидМаркет, объем производства виски в России в 2023 г. составил …

…

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших производителей виски в России по всем видам деятельности таких предприятий в 2019-2023 гг.

Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) виски в России, 2019-2023 гг.

Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает ежегодный рост на протяжении исследуемого периода. Максимальный прирост выручки приходился на 2022 г. и составил …%, максимальный объем выручки предприятий ТОП-5 приходится на 2023 г. и составляет … млн рублей. Минимальный совокупный объем выручки предприятий ТОП-5 приходится на 2019 г. и составляет … млн рублей.

…

3.2. Доля экспорта в производстве виски

Доля экспорта в производстве виски в России на протяжении исследуемого периода довольно низкая …

3.3. Сегментация производства виски по регионам

Рассмотрим сегментацию производства виски по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.

3.3.1. Производство по федеральным округам

Динамика производства виски по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

По объему производства данного вида продукции лидируют …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейшие российские производители виски зарегистрированы в …

Часть 4. Анализ потребления виски

4.1. Динамика объема потребления виски

Диаграмма 11. Динамика потребления виски в денежном выражении, 2019-2023 гг.

Динамика потребления виски имеет однозначный положительный тренд: средний ежегодный прирост с учетом снижения потребления в 2022 г. составляет …%. …

4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По результатам поиска и анализа тендеров на закупку виски найден государственный контракт, заключенный в 2023 г. по ФЗ-44 на поставку продуктов питания и напитков, одним из лотов которого является виски в количестве 60 бутылок на сумму … рублей, …

4.3. Рейтинг стран-потребителей виски из России

Диаграмма 12. Рейтинг стран-потребителей виски из России в 2023 г.

Экспорт виски российского производства осуществлялся в 2023 г. в основном в …

Часть 5. Ценовой анализ

5.1. Средние цены производителей по федеральным округам

…

Средняя цена виски по всем федеральным округам составила в марте 2023 г. … рубля за декалитр. Максимальная средняя цена на виски – … рубля – в … федеральном округе, …

5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Средняя цена виски в России в марте 2024 г. составляет …рубля за литр. …

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Благоприятные факторы инвестиционного климата рынка виски преобладают над негативными факторами. …

Негативные факторы. …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок виски

7.1. Динамика и прогноз объема импорта виски в 2019-2028 гг.

…

7.2. Динамика и прогноз объема экспорта виски в 2019-2028 гг.

На протяжении 2019-2023 гг. объем экспорта виски из России в натуральном выражении имеет положительный среднегодовой прирост, который составляет …

7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.

Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Торговый баланс имеет положительное сальдо, когда в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. …

Часть 8. Прогноз развития рынка виски до 2028 г.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы

…

В среднесрочной перспективе существует вероятность выхода на рынок новых игроков из числа уже работающих предприятий, производящих крепкие алкогольные напитки, с известными брендами в продовольственной сфере. Для новых игроков, не известных потребителю ранее и не имеющих отношения к рынку напитков, выход на рынок будет более затруднителен, поскольку входные барьеры для производства виски относительно высоки: …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке виски, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка виски, 2019-2023 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации виски по федеральным округам за 2019-2023 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка виски

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке виски в 2023 г.

Диаграмма 8. Динамика объемов производства виски в РФ за 2019-2023 гг.

Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) виски в России, 2019-2023 гг.

Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2019-2023 гг.

Диаграмма 11. Динамика потребления виски в денежном выражении, 2019-2023 гг.

Диаграмма 12. Рейтинг стран-потребителей виски из России в 2023 г.

Диаграмма 13. Динамика и прогноз импорта виски в натуральном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 14. Динамика и прогноз импорта виски в денежном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 15. Динамика и прогноз экспорта виски в натуральном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 16. Динамика и прогноз экспорта виски в денежном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 17. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2024-2028 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. Изменение стоимости основных ресурсов и заработных плат в отрасли 2019-2023 гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок виски

Таблица 3. Основные компании-участники рынка виски в 2023 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка виски в 2023 г.

Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков виски на российском рынке в 2023 г.

Таблица 6. Динамика производства виски в РФ по федеральным округам

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке виски по ФО

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке виски по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка виски

---