Анализ рынка винилацетата в России
Актуальность исследования
Винилацетат является одним из важнейших мономеров, производство которого во всем мире возрастает быстрыми темпами. Среди полимеров, синтезируемых из винилацетата, наиболее широко используются поливиниловый спирт, поливинилацетат и поливинилацетали. Поливинилацетат обладает высокой клеящей способностью и используется для производства клеев, водорастворимых латексных красок, для аппретирования тканей и т.д.
Цель исследования
Анализ состояния рынка винилацетата в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок винилацетата
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка винилацетата
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка винилацетата 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка винилацетата
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке винилацетата
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства винилацетата
3.1. Объем и динамика внутреннего производства винилацетата
3.2. Доля экспорта в производстве винилацетата
3.3. Сегментация производства винилацетата по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок винилацетата
4.1. Объем и динамика импорта винилацетата
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта винилацетата
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления винилацетата
5.1. Динамика объема потребления винилацетата
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка винилацетата до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка винилацетата
1.1. Основные характеристики рынка
Винилацетат является одним из важнейших мономеров, производство которого во всем мире возрастает быстрыми темпами. Значение винилацетата резко возросло с развитием промышленности пластмасс, так как они полимеризуются с образованием смол, которые обладают хорошими оптическими и механическими свойствами.
Среди полимеров, синтезируемых из винилацетата, наиболее широко используются поливиниловый спирт, поливинилацетат и поливинилацетали. Поливинилацетат обладает высокой клеящей способностью и используется для производства клеев, водорастворимых латексных красок, для аппретирования тканей и т.д.
В качестве сырья для получения винилацетата используют ацетилен, этилен или ацетальдегид. Конкурентная способность того или иного метода в большей степени определяется легкодоступностью и стоимостью исходных реагентов.
В данном исследовании рассматривается винилацетат без синтезируемых из него полимеров и сополимеров.
…
1.2. Динамика объема рынка винилацетата 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Потенциал рынка винилацетата оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» 100% в основном за счет развития спроса со стороны потребляющих отраслей конечных продуктов из винилацетата.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка винилацетата, 2017-2021 гг., тыс. тонн
Основную выручку от реализации винилацетата на российском рынке получает Северо-Кавказский федеральный округ. В 2021 г. значительно выросла доля Центрального федерального округа за счет роста экспортных отправлений из Москвы.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Индекс промышленного производства
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в сравниваемых периодах.
- Социальные
Численность населения
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
Реальные доходы населения
...
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная.
- Технологические
Требования перевозки
Винилацетат – легковоспламеняющаяся жидкость, взрывоопасен. Содержащиеся в винилацетате в виде примесей уксусная кислота, ацетальдегид и ацетон вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Винилацетат-ректификат транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах. Допускается транспортировка в алюминиевых бочках. Бочки транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
При хранении и перевозке, продолжающихся более 24 часов, винилацетат должен быть стабилизирован. В новую железную цистерну при первом использовании ее для перевозки нужно прибавить сильнодействующий стабилизатор. Резервуары для винилацетата должны иметь ясную маркировку красного цвета.
Наличие требований перевозки, опасность вещества отрицательно влияют на рынок.
Цифровизация
Российская интернет-аудитория расширяется с каждым годом. В 2021 г. доля активных пользователей интернета, то есть тех, кто заходил в сеть каждый день или почти каждый день, составила …% от всего населения старше 15 лет.
Производители и продавцы винилацетата развивают свои сайты, в том числе с возможностью онлайн-заказа, подробно рассказывают о производимой продукции. Использование интернет-технологий помогает увеличивать продажи и повышать лояльность. Положительное влияние фактора.
- Политические
Льготы для работников отрасли
Химическое производство относится к отрасли промышленности, которая представляет потенциальную опасность профессиональных заболеваний и отравлений работающих. Число отравлений и профессиональных заболеваний, несмотря на рост химизации промышленности, непрерывно снижается, однако отдельные случаи отравлений и профессиональных заболеваний еще имеются, и предупреждение их остается важнейшей задачей гигиены труда.
В целях предупреждения профессиональных заболеваний и улучшения условий труда для работающих, в производстве винилацетата предусмотрены льготы, которыми пользуются работники аналогичных производств согласно приказу Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н (ред. от 27.02.2019) «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».
Фактор является положительным для работников отрасли, однако для самих компаний это является дополнительной финансовой нагрузкой.
Импортозамещение
В условиях введения западных санкций и ухода отдельных иностранных компаний с российского рынка, в 2022 г. вопрос об импортозамещении в химической промышленности встал особенно остро.
Это означает, что химическим предприятиям России придется заметно прибавить темп работы по увеличению доли отечественной «химии». Положительное влияние фактора.
Санкции
В 2022 г. США, Великобритания, Европейский союз и ряд других стран ввели обширные финансовые и торговые санкции, нацеленные на российскую финансовую систему, российских официальных лиц, российский оборонный сектор, экспортные и импортные операции. Активы, фонды и операции отдельных российских банков, компаний и физических лиц в этих странах были заблокированы, либо доступ к ним был ограничен.
Санкции ограничивают возможности российских организаций по привлечению финансирования на финансовых рынках стран, которые ввели санкции, а также отрицательно сказывается на возможностях по осуществлению международных торговых операций российскими организациями.
Влияние санкций требует дополнительной оценки, однако, вероятно, что они оказывают значительное негативное влияние на международную торговлю, включая логистические цепочки. Отрицательное влияние фактора.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок винилацетата, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок винилацетата
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка винилацетата в большей степени отрицательное влияние.
Основное отрицательное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, выражающаяся в том числе в снижении доходов населения, санкциях, нестабильности валютных курсов, сокращении ВВП. Также отрицательное влияние на рынок сложность перевозки, необходимость льгот для работников отрасли, падение численности населения.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка винилацетата
Рынок винилацетата уже долгое время находится в стадии зрелости. Причиной тому является возможность применения винилацетата и его производных во многих областях.
Стадия зрелости построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Винилацетат применяется в органическом синтезе для введения винильной группы. Также применятся в качестве мономера для получения поливинилацетата и сополимеров винилацетата с этиленом, стиролом, винилхлоридом и другими виниловыми мономерами.
Полимеры и сополимеры винилацетата широко применяют для приготовления клеев, лаков, пропиток, плиток для полов, патефонных пластинок и др. Например, из сополимеров винилацетата изготавливается универсальный полимерный клей для приклеивания потолочной плитки и плинтусов из пенополистирола.
Продукт полимеризации винилацетата – поливинилацетат – служит исходным сырьем для получения поливинилового спирта.
Товары-заменители винилацетата не обнаружены. Отсутствие товаров-заменителей со стороны других групп товаров положительно влияет на развитие рынка.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке винилацетата
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К основным компаниям-участникам рынка относятся как отечественные производители, так и зарубежные компании, поставляющие винилацетат на российский рынок.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли российских конкурентов проблематично определить в связи с разнообразием производимой продукции, помимо винилацетата. Таким образом, для выявления доли производителей был учтен натуральный объем выпускаемой продукции, а также средние цены.
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
….
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства винилацетата
3.1. Объем и динамика внутреннего производства винилацетата
Рынок винилацетата достаточно закрытый, экспертные оценки, статистические данные в открытом доступе не обнаружены. В связи с этим в расчетах объемов производства возможна погрешность.
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. Однако общая динамика прослеживается.
В целом за исследуемый период совокупная выручка производителей увеличилась в два раза. Как следствие описанной выше особенности, структура выручки позволяет оценить только конкурентную динамику.
3.2. Доля экспорта в производстве винилацетата
Экспорт на рынке винилацетата достаточно развит. Экспортируют товар как производители напрямую, так и перекупы.
Диаграмма13. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %
3.3. Сегментация производства винилацетата по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производством винилацетата в России занимаются два предприятия …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.
Винилацетат в России в полном объеме производится в Ставропольском крае …% объема производства.
...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок винилацетата
4.1. Объем и динамика импорта винилацетата
Динамика импорта винилацетата характеризуется нестабильностью. Наибольшее влияние на колебания в исследуемом периоде оказывали поставки из Китая.
…
4.2. Структура импорта
В структуре импорта винилацетата по странам-импортерам ключевыми поставщиками в 2021 г. стали ОАЭ и Китай на долю которых в 2021 г. пришлось …% всего импортируемого винилацетата.
Таблица 6. Структура импорта винилацетата по странам-импортерам в 2021 г.
В 2022 г. ожидается изменение структуры стран-импортеров.
4.3. Объем и динамика экспорта винилацетата
Экспорт винилацетата до 2020 г. демонстрировал тенденцию к снижению в основном за счет сокращения поставок …
…
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
Основной объем винилацетата в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2021 г. поставлялся …
Часть 5. Анализ потребления винилацетата
5.1. Динамика объема потребления винилацетата
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка винилацетата к количеству населения России.
Диаграмма 20. Динамика потребления винилацетата в натуральном выражении, 2017-2021 гг., кг/чел.
Объем потребления на рынке винилацетата на душу населения в 2017–2021 гг. находится в пределах…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 2021–ноя. 2022 гг. было проведено порядка 32 тендеров на закупку винилацетата. Зачастую в одной закупке помимо винилацетата присутствуют и другие химические вещества, составляющие наибольшую долю в общем объеме закупки. Таким образом, закуп больших объемов винилацетата посредством тендеров не обнаружен.
Наиболее частыми заказчиками винилацетата в исследуемом периоде являлись Центры гигиены и эпидемиологии, а также Центры лабораторного анализа и технических измерений в единичных закупках товара в ампулах.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Общий принцип формирования цен реализации винилацетата основан на установлении цены на продукт на каждый месяц, закрепленной в прайс-листе, и применения системы скидок в зависимости от объема ежемесячной закупки или наценок в зависимости от способа перевозки.
Итоговая цена реализации винилацетата на рынок России не превышает цены реализации винилацетата на экспорт (представленных в ФТС России) в сопоставимый период реализации и в сопоставимых условиях поставки.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем средние потребительские цены на винилацетат в некоторых регионах России по данным импортируемой продукции и операторов рынка.
Цены в Нижегородской области наиболее высокие … руб./кг.
Региональные отличия даже при минимальном количестве регионов позволяют сделать вывод о том, что в рамках субъектов России цены на один и тот же товар могут отличаться более чем на 60%.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке винилацетата по субъектам РФ, 2021 г., руб./кг
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка винилацетата доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 8. Прогноз развития рынка винилацетата до 2026 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка винилацетата в большей степени отрицательное влияние. Основное отрицательное влияние оказывают: нестабильная экономическая ситуация, выражающаяся в том числе в снижении доходов населения, санкциях, нестабильности валютных курсов, сокращении ВВП. Также отрицательное влияние на рынок сложность перевозки, необходимость льгот для работников отрасли, падение численности населения.
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.
Как новым, так и существующим операторам рынка винилацетата можно дать следующие рекомендации:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке винилацетата, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка винилацетата, 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации винилацетата по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–сен. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-дек. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2015–окт. 2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
Диаграмма 9. Доля активных пользователей интернета в РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 11. Динамика объемов производства винилацетата в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-2) винилацетата в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта винилацетата в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта винилацетата в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта винилацетата в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта винилацетата в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления винилацетата в натуральном выражении, 2017-2021 гг., кг/чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок винилацетата
Таблица 3. Основные компании-участники рынка винилацетата в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка винилацетата в 2021 г.
Таблица 5. Динамика производства винилацетата в РФ по федеральным округам, 2017-2021 г. тыс. тонн
Таблица 6. Структура импорта винилацетата по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 7. Тендеры на закупку винилацетата, 2021–ноя. 2022 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке винилацетата по ФО, 2019-июл. 2022 гг., руб./тонн
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке винилацетата по субъектам РФ, 2021 г., руб./кг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка винилацетата
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ
