Анализ рынка услуг строительного проектирования в России

Объект исследования 

Под рынком услуг строительного проектирования в настоящем исследовании понимается совокупность компаний, оказывающих услуги строительного проектирования, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями вышеперечисленных услуг на территории России.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг строительного проектирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг строительного проектирования.

---

Содержание

Глава 1. Обзор рынка услуг строительного проектирования в России

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка 2020-2022 гг. Потенциальная ёмкость рынка

1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

1.4. Определение российского рынка строительного проектирования

1.5. Характеристики российского рынка строительного проектирования

1.6. Структура рынка строительного проектирования в РФ

1.6.1. по видам проектных работ

1.6.2. по типам игроков

1.6.3. по предназначению объектов проектирования

1.6.4. по сегментам (коммерческий сектор/гос. сектор)

1.6.5. по типам заказчиков (генподрядные организации, застройщики, девелоперы)

1.7. Оценка процента фрилансеров на рынке

1.8. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.9. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ

Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

2.2. Крупнейшие игроки на рынке

2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов, позиции в рейтингах

2.4. Сильные слабые стороны конкурентов

Глава 3. Анализ потребления

3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.2. Перспективы роста основных отраслей потребления

3.3. Крупнейшие потребители в 2022 году, их профили: наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание

3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2022 год

3.5. Анализ потребительских предпочтений. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Глава 4. Анализ отрасли в условиях кризиса

Глава 5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

5.2. Драйверы роста рынка

5.3. Прогноз развития рынка до 2026 года

---

Отрывок из исследования

Глава 1. Обзор рынка услуг строительного проектирования в России

1.1. Основные характеристики рынка

Российский рынок услуг строительного проектирования характеризуется следующими особенностями:

• Недостаточное развитие информационных технологий для организации взаимодействия проектных и строительно-монтажных организаций в рамках управления процессами в строительном комплексе на эффективном уровне. Несмотря на то, что BIM-технологии получили поддержку на государственном уровне, проблемы проектирования по данным технологиям все еще существуют. Среди таковых операторы исследуемого рынка называют кадровый дефицит, отсутствие возможности приобретения импортных лицензионных программ по проектированию, ассортиментный дефицит оборудования и строительных материалов.

…

• Недостаточный уровень подготовки кадров, в том числе в целом по отрасли - низкая квалификация проектировщиков, застройщиков и заказчиков. Отток квалифицированных кадров за рубеж.
• Несовершенство методологии и технологии проектирования (отставание в уровне научно-технического развития от других отраслей), в том числе при типовом проектировании. Отсутствие качественного отечественного программного обеспечения для выполнения проектных работ.

…

• Несовершенство института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.2. Динамика объема рынка 2020-2022 гг. Потенциальная ёмкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка услуг строительного проектирования. Для оценки объема и динамики исследуемого рынка были рассмотрены объемы отраслей по ОКВЭД 2 (71.11) «Деятельность в области архитектуры» (вкл. ОКВЭД 2 (71.11.1) «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями»), ОКВЭД 2: (71.12.1) «Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора», а также рассмотрен профиль деятельности участников отраслей ОКВЭД 2: (41.10) «Разработка строительных проектов», ОКВЭД 2: (72.19) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» и других ОКВЭД 2 с целью определения доли выручки по отрасли, которая относится к услугам строительного проектирования. При этом по вышеперечисленным кодам, по оценке ГидМаркет, была выполнена корректировка выручки с учетом отнесения ее к отрасли строительного проектирования, включая крупные, средние и малые предприятия, без учета ИП.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг строительного проектирования в РФ, 2020-2022 гг., млрд руб.

Емкость рынка услуг строительного проектирования неразрывно связана с ситуацией в строительной отрасли. 

…

1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

К ключевым тенденциям и перспективам развития рынка услуг строительного проектирования можно отнести:

• Цифровизация, которая затронула многие отрасли экономики, отрасль проектирования не стала исключением.

…

• Карантинные мероприятия и период изоляции послужили переходом на онлайн взаимодействие с заказчиками, партнерами и строителями компаний, придерживающихся традиционной офлайн модели ведения бизнеса, что в конечном итоге, способствует ускорению процессов цифровизации отрасли: развитию онлайн-платформ по взаимодействию с поставщиками, работающих напрямую с производителями; интеграции с другими клиентскими системами-строительными компаниями, банками и т.д.
• …

…

• Государственная поддержка строительной отрасли. Одним из векторов развития проектной отрасли стала поддержка строительной отрасли со стороны государства, меры поддержки от правительства, принятые в 2022 г. и продленные на 2023 г. В числе таковых можно выделить:

…

И другие меры поддержки отрасли. 

• Переход на программное обеспечение российского производства, реализация импортозамещения, в том числе …

В целом отрасль строительного проектирования столкнулась с …

1.4. Определение российского рынка строительного проектирования

Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.

Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга, подразумевающего осуществление строительной деятельности от разработки проекта и до полного завершения объекта. Этапы архитектурно-строительного проектирования:

• Архитектурный проект (предпроектная подготовка разделов на стадии «ЭП» или «ОПР»).
• Проектная документация.
• Рабочая документация.

Деятельность в области проектирования несет серьезную ответственность, регламентируется пакетом нормативных документов, вот некоторые из них:

Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 13 июня 2023 г.).

Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями)[1].

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» — ФЗ № 384 от 30.12.2009 и в дополнение к нему Распоряжение правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010.

Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

...

Виды строительного проектирования

…

Проектирование как этап строительства

…

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, обычно включаются следующие разделы:

…

1.5. Характеристики российского рынка строительного проектирования

Характеристики российского рынка услуг строительного проектирования раскрыты в п. 1.1. настоящего исследования и в данном пункте не дублируются (см. п.1.1. «Основные характеристики рынка»).

1.6. Структура рынка строительного проектирования в РФ

Рынок строительного проектирования можно структурировать по нескольким признакам, рассмотрим варианты ниже.

1.6.1. по видам проектных работ

…

1.6.2. по типам игроков

…

1.6.3. по предназначению объектов проектирования

…

1.6.4. по сегментам (коммерческий сектор/гос. сектор)

…

1.6.5. по типам заказчиков (генподрядные организации, застройщики, девелоперы)

…

1.7. Оценка процента фрилансеров на рынке

…

1.8. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка раскрыты в п.1.3. настоящего исследования и данном пункте не дублируются (см. п. 1.3. «Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка»).

1.9. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ

Рассмотрим основные проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг в РФ. По мере насыщения рынка указанные проблемы становятся все более острыми, требуя от операторов не экстенсивного, а интенсивного подхода к организации работы.

Согласно оценкам экспертов отрасли, ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы, возникающие на всех этапах строительных проектов — от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Проблемы разделены на три сегмента в разрезе передачи и хранения информации.

• Проблемы на стадии подготовки к проекту.

…

• Проблемы на стадии реализации проекта.

…

• Проблемы закрытия работ и контроля исполнителей.

…

Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

…

В ТОП-10 операторов рынка услуг строительного проектирования входят …

Таблица 1. Основные компании-участники рынка услуг строительного проектирования, 2022 г.

2.2. Крупнейшие игроки на рынке

…

2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов, позиции в рейтингах

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке услуг строительного проектирования. Еще раз необходимо отметить, что в рамках конкурентного анализа рассматривались компании, оказывающие преимущественно услуги проектирования промышленных объектов и объектов общественного назначения. При этом в анализ включались компании, представляющие собой проектные институты, основная деятельность которых представляет собой разработку проектно-сметной документации на всех стадиях строительства объекта; инжиниринговые компании, которые помимо основной деятельности (разработки проектно-сметной документации) осуществляют функции управляющей компании по заказу, поставке оборудования и всестороннего сопровождения строительства объектов. EPC-компании, которые осуществляют полный комплекс услуг по строительству объектов и имеют в своей структуре проектные подразделения, в данный анализ не включались.

…

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов (совокупно во всех реализуемых направлениях проектирования компаний, включая промышленное, общественное и иное проектирование) рынка услуг строительного проектирования были взяты данные по величине выручке (по данным Росстат) к общему объему рынка в стоимостном выражении. При этом выполнена корректировка с учетом оценки выручки от реализации услуг строительного проектирования и услуг по другим направлениям и сферам. Оценка доли выручки затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью точного разделения у компании доли между реализацией услуг строительного проектирования и оказываемых услуг в других направлениях.

По оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг строительного проектирования является …

Таблица 2. Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке услуг строительного проектирования в России, 2022 г., %

Из рассмотренных выше конкурентов в рейтинг лучших проектных, изыскательских и других организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам Всероссийского конкурса, ежегодно проводимого Министерством строительства РФ совместно с другими профильными организациями, входит …

РЕЙТИГ лучших проектных, изыскательских и других организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII  Всероссийского конкурса за 2021 год

Согласно итогам конкурса, который проводится Министерством строительства РФ совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов, определены следующие победители рейтинга по нескольким категориям (см. таблицу 3 ниже):

Критерии, по которым отбирались победители конкурса: производственные показатели, финансово-экономические и социальные результаты, охрана труда, качество.

...

2.4. Сильные слабые стороны конкурентов

Проанализируем сильные и слабые стороны основных конкурентов рынка услуг строительного проектирования. 

...

Глава 3. Анализ потребления

3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Насыщенность предложения

Рынок услуг строительного проектирования в России отличается неоднородностью с точки зрения ее участников. Услуги проектирования предоставляют компании, среди которых можно выделить проектные институты, основная деятельность которых представляет собой разработку проектно-сметной документации на всех стадиях строительства объекта; инжиниринговые компании, которые помимо основной деятельности (разработки проектно-сметной документации) осуществляют функции управляющей компании по заказу, поставке оборудования и всестороннего сопровождения строительства объектов; EPC-компании, которые осуществляют полный комплекс услуг по строительству объектов, начиная от создания проектно-сметной документации и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию, то есть выполняют строительство «под ключ», проектные функции могут быть заказаны у сторонней компании, а могут выполняться внутри компании, при этом проектирование не выводится в отдельное юридическое лицо, оставаясь структурным подразделением.

...

Насыщенность спроса

…

• Комплексная государственная программа РФ «Строительство», …
• Национальный проект «Жилье и городская среда», …

…

3.2. Перспективы роста основных отраслей потребления

В число основных отраслей потребления услуг строительного проектирования входят: жилищное строительство, сегменты офисной, складской, торговой недвижимости, промышленное строительство, гостиничные и санаторно-курортные проекты, инфраструктурные проекты. Последовательно рассмотрим перспективы роста каждой из них.

Жилищное строительство

Несмотря на рекордные объемы ввода жилья в 2022 г. и соответствующие ему текущие результаты начала 2023 г., можно ожидать, что уже с 2024 г. объемы ввода жилья снизятся, что будет вызвано снижающимся спросом.

…

Офисная недвижимость

Москва

…

Санкт-Петербург

…

Диаграмма 3. Динамика ввода офисных площадей в Москве и Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., прогноз 2023 г., тыс. м2

В начале 2023 г. среди крупнейших российских компаний фиксируется тренд на частичное или полное возвращение сотрудников с дистанционного формата работы в офисы. …

...

3.3. Крупнейшие потребители в 2022 году, их профили: наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание

При выявлении крупнейших потенциальных потребителей важно учесть, что существенная часть крупных строительных и девелоперских компаний имеет собственные проектные подразделения, либо постоянных партнеров в этой сфере. 

…

В таблице 16, представленной ниже, отражены профили крупнейших потребителей с указанием наименования, местоположения, контактных данных, отраслевой принадлежности и краткого описания.

…

3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2022 год

…

3.5. Анализ потребительских предпочтений. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Проведем анализ потребительских предпочтений и определим критерии выбора поставщика у основных потребителей на рынке услуг строительного проектирования на основе опроса 20 компаний, входящих в целевую аудиторию данного вида услуг. Опрос проводился в июле 2023 г.

Целевая аудитория

Целевой аудиторией услуг строительного проектирования являются промышленные предприятия, реализующие (имеющие) крупные инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов, коммерческой недвижимости, общественных зданий и сооружений.

Абсолютное большинство (95,0%) опрошенных компаний используют услуги строительного проектирования для разработки проектов промышленного строительства …

Структура опрошенных респондентов по виду деятельности имеет следующий вид:

Диаграмма 6. Структура опрошенных респондентов по виду деятельности компаний, 2023 г., %

Глава 4. Анализ отрасли в условиях кризиса

Степень чувствительности любого рынка к влиянию кризисов зависит от множества факторов. Рынок услуг строительного проектирования определялся состоянием строительной отрасли в целом, решающими факторами при этом стали:

…

Глава 5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

В качестве барьеров, существующих на рынке услуг строительного проектирования, можно выделить:

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Также тормозят развитие исследуемого рынка проблемы на рынке строительных услуг, представленные в п. 1.9. настоящего исследования, которые в данном пункте не дублируются.

5.2. Драйверы роста рынка

К числу драйверов роста рынка услуг строительного проектирования можно отнести:

• Цифровизация выступает одной из качественных перспектив развития исследуемой отрасли и является вторым по важности приоритетом для лидеров строительного рынка после устойчивого развития. Порядка 76,0% специалистов по развитию AСИ (архитектура, строительство и инженерия) говорят, что их организации ускорили цифровую трансформацию. Выделяются три инструмента, которые приобрели наибольшую ценность с 2019 г., — это инструменты прогнозирования продаж, CRM-системы (управление взаимоотношениями с клиентами) и облачные платформы для управления строительством.
• …
• …
• …
• …
• …

5.3. Прогноз развития рынка до 2026 года

Дальнейшее развитие рынка услуг строительного проектирования будет во многом определяться прогнозной динамикой различных сегментов строительного рынка и активностью в сфере новых проектов.

Прогнозировать динамику объема рынка услуг строительного проектирования позволяют следующие факторы:

• Прогноз макроэкономических показателей в 2023-2025 гг.

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг строительного проектирования в РФ, 2020-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 2020-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 3.  Стадии жизненного цикла строительного объекта

Диаграмма 4. Динамика ввода офисных площадей в Москве и Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., прогноз 2023 г., тыс. м2

Диаграмма 5. Динамика объема ввода складских площадей в России, 2018-2022 гг., тыс. м2

Диаграмма 6. Динамика объема введенных торговых площадей в России, 2020-2022 гг., прогноз 2023 г., тыс. м2

Диаграмма 7.   Структура проведенных тендеров по коду ОКПД2 – (71.1) «Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги» в разрезе государственного и коммерческого секторов, 2022 г., % от общего объема контрактов в денежном выражении

Диаграмма 8. Структура опрошенных респондентов по виду деятельности компаний, 2023 г., %

Диаграмма 9. Какие услуги строительного проектирования используют потребители из числа опрошенных, %

Диаграмма 10. Требования компаний-заказчиков к строительному проектированию, %

Диаграмма 11. Критерии выбора подрядчика услуг строительного проектирования, %

Диаграмма 12. Рассматривают ли респонденты на текущий момент времени предложения других подрядчиков, %

Диаграмма 13. Прогноз развития рынка услуг строительного проектирования в России, 2023-2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. Основные компании-участники рынка услуг строительного проектирования, 2022 г.

Таблица 2. Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке услуг строительного проектирования в России, 2022 г., %

Таблица 3. Крупные лучшие проектные, изыскательские и другие организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII Всероссийского конкурса за 2021 г. лидеров строительного комплекса России

Таблица 4. Сильные и слабые стороны компании-участника Severin Development

Таблица 5. Сильные и слабые стороны компании-участника «Проектное Бюро Р1»

Таблица 6. Сильные и слабые стороны компании-участника «Генпро»

Таблица 7. Сильные и слабые стороны компании-участника «Горпроект»

Таблица 8. Сильные и слабые стороны компании-участника «НТЦ-Геотехнология»

Таблица 9. Сильные и слабые стороны компании-участника АО «ЦНИИПромзданий»

Таблица 10. Сильные и слабые стороны компании-участника «Билфингер Тебодин»

Таблица 11. Сильные и слабые стороны компании-участника «Архитектурное Бюро «Студия 44»

Таблица 12. Сильные и слабые стороны компании-участника Green

Таблица 13. Сильные и слабые стороны компании-участника Sunline Engineering

Таблица 14.   Динамика введенных в действие объектов социально-культурного назначения, 2018-2022 гг., ед. изм.

Таблица 15.   ТОП потребителей в 2022-2023 гг. (объем заключенных контрактов за период 01.01.2022-31.05.2023 гг. свыше 500 млн руб.)

Таблица 16. Профили крупнейших потребителей с указанием наименования, местоположения, контактных данных, отраслевой принадлежности и краткого описания

Таблица 17. Объем проведенных тендеров по коду ОКПД 2 – (71.1) «Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги», 2022 г., ед., млрд руб.

Таблица 18. Структура проведенных тендеров в рамках услуг инженерно-технического характера, 2022 г., % от общего объема контрактов в денежном выражении

Таблица 19. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития, %

---