Анализ рынка услуг саун и бань в России

Актуальность исследования

Рынок саун и бань в России является одним из наиболее актуальных и перспективных сегментов в сфере отдыха и здоровья. Сауны и бани имеют долгую историю в российской культуре и традициях, и до сих пор они остаются популярными местами для релаксации и укрепления здоровья.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка саун и бань, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок саун и бань

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка услуг саун и бань

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг саун и бань

1.2. Динамика объема российского рынка услуг саун и бань, 2018–2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка услуг саун и бань по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг саун и бань в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг саун и бань до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка услуг саун и бань

1.1.  Определение и характеристики российского рынка услуг саун и бань

Рассмотрим характеристики и особенности рынка услуг саун и бань.

Под рынком услуг саун и бань в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги саун и бань, формирующих предложение рынка, численность пользователей вышеуказанными видами услуг и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями услуг саун и бань на территории России.

Услуги бань и саун – результат непосредственного взаимодействия между исполнителем и потребителем, а также деятельность исполнителя, направленная на удовлетворение гигиенических (обработка и чистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей потребителя.

…

Классификация бань и саун по микроклимату:

• Паровая баня. …
• Паровая сауна. …
• Суховоздушная баня. …
• Водяная баня. …
• Бани со средними характеристиками. …

Рынок услуг саун и бань в России характеризуется следующими особенностями:

...

1.2. Динамика объема российского рынка услуг саун и бань, 2018–2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка услуг саун и бань в 2018–2022 гг. Динамика рынка услуг бань и саун в 2018–2022 гг. характеризуется …

…

В 2021 г. объем исследуемого рынка …

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг саун и бань, 2018–2022 гг., млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

…

В целом, рынок услуг саун и бань в текущих условиях …

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

Важно отметить, что ключевой тенденцией развития рынка услуг бань и саун является …

По оценкам аналитиков ГидМаркет, в настоящее время наиболее востребованными услугами рынка бань и саун являются …

Диаграмма 2. Структура рынка услуг саун и бань по видам, %

1.5. Структура рынка услуг саун и бань по ФО

Структура рынка услуг саун и бань в разрезе федеральных округов …

Лидирующее положение по объемам оказанных услуг саун и бань занимают …

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В качестве основных тенденций развития рынка услуг саун и бань в РФ можно выделить:

• …
• …
• …
• …
•  …
• …
• …
• …

Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:

• …
• …
• …
• …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок услуг саун и бань и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

Экономические

• Динамика ВВП России

…

В апреле 2023 г. впервые с начала года индекс ВВП продемонстрировал положительную динамику и составил 103,3% в годовом выражении. По прогнозам Минэкономразвития РФ по итогам 2023 г. объемы валового внутреннего продукта России могут увеличиться на 1,2%.

Рост объемов ВВП положительно влияет на исследуемый рынок.

...

• Курс доллара

…

В июне 2022 г. среднемесячное значение показателя составило 57,2 руб., что является минимальным с апреля 2018 г. В первом полугодии 2023 г. вновь наметилась тенденция к росту стоимости доллара. В январе 2023 г. стоимость 1 доллара составляла 69,2 руб., а в мае – 79 руб. По оценкам экспертов, в течение всего года курс валют будет во многом зависеть от геополитических факторов. Повышенная неопределенность и продолжение экономической трансформации еще будут вызывать локальные дисбалансы.

...

Социальные факторы

•  Численность населения РФ

…

В связи с присоединением ряда новых субъектов к РФ численность населения страны существенно увеличится. В связи с проведением на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей СВО оценить число постоянно проживающих в новых регионах достаточно сложно, так как часть жителей была вынуждена покинуть место жительства и временно переселиться в другие страны. Однако по последним статистическим данным, совокупная численность населения перечисленных субъектов составляет около 8 млн чел. Рост численности жителей страны за счет присоединения новых территорий положительно влияет на исследуемый рынок.

…

• Уровень безработицы 

…

Технологические

• …

…

Политические

...

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг саун и бань в России 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг саун и бань в РФ

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг саун и бань, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг саун и бань в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок услуг бань и саун в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов рынка с незначительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 39,3 <1000 – низко концентрированный рынок). 

Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2 (96.04) – «Деятельность физкультурно-оздоровительная», в числе оказываемых услуг компаний помимо бань и саун присутствуют также иные виды услуг. 

К крупнейшим операторам рынка услуг бань и саун в России относятся: …

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке услуг бань и саун в России. На российском рынке компании, которые предоставляют услуги бань и саун, присутствует небольшое количество компаний со значительными долями рынка. 

По оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг бань и саун является …

...

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг саун и бань в 2022 г.

2.3. Профили основных игроков

…

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших компаний предоставляющих услуги бань и саун по итогам 2022 г. составила …

...

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления услуг бань и саун на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка услуг бань и саун в денежном выражении и численности населения России.

…

Основным драйвером роста потребления услуг бань и саун в России является …

...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок услуг бань и саун в настоящее время в значительной степени насыщен – на рынке присутствует большое число компаний, предоставляющих услуги бань и саун. Среди них есть несколько крупных компаний, небольшое число средних и множество мелких компаний.

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

Перечислим основные потребительские предпочтения на рынке услуг бань и саун:

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

3.4. Ценовой анализ

Динамика потребительских цен на рынке услуг саун и бань в период с 2018 по 2023 гг. характеризуется …

В январе-мае 2023 г. …

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка услуг бань и саун доминируют над … 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности составляет …

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг саун и бань до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Динамика рынка услуг бань и саун в 2018–2022 гг. характеризуется …

В настоящее время наиболее востребованными услугами рынка бань и саун являются …

Лидирующее положение по объемам оказанных услуг саун и бань занимают …

По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали …

По оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг бань и саун является …

Потребление услуг саун и бань на душу населения в период с 2018 по 2022 г. …

Общественные бани и частные сауны бизнес, характеризующийся …

Динамика потребительских цен на рынке услуг саун и бань в период с 2018 по 2023 гг. …

В разрезе федеральных округов уровень средних потребительских цен на услуги бань и саун …

…

Учитывая все вышеперечисленные факторы, аналитики ГидМаркет прогнозируют, что в 2023 г. …

В качестве рекомендаций по выходу на рынок новых операторов могут выступать следующие предложения:

• …
• …
• …
• …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг саун и бань, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка услуг саун и бань по видам, %

Диаграмма 3. Структура рынка услуг саун и бань в РФ по ФО, %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ 2014–2022 гг., апрель 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2022 гг., янв. – июнь. 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика объема оказанных платных услуг населению, 2017–2022 гг., трлн. руб.

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 янв. 2015–2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ, 2017–2022 гг., апрель 2023 г., %

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг саун и бань в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг саун и бань за 2018–2022 гг., раз

Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг саун и бань, за 2018–2022 гг., дн.

Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг саун и бань, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг саун и бань в 2022 г.

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг саун и бань (ТОП-10) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка услуг саун и бань в 2023–2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг саун и бань в РФ

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг саун и бань в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг саун и бань в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг саун и бань в 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг саун и бань

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка услуг саун и бань

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка услуг саун и бань

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка услуг саун и бань

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка услуг саун и бань

Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка услуг саун и бань

Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка услуг саун и бань

Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка услуг саун и бань

Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка услуг саун и бань

Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка услуг саун и бань

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке услуг саун и бань по Российской Федерации в 2018–2022 гг., янв.-май 2023 г., %

Таблица 16. Средние цены помывки в бане на рынке услуг саун и бань по ФО, 2021–2022 гг., руб.

---