Анализ рынка услуг саун и бань в Москве и МО

Объект исследования

Объектом настоящего исследования являются услуги бань и саун – результат непосредственного взаимодействия между исполнителем и потребителем, а также деятельность исполнителя, направленная на удовлетворение гигиенических (обработка и чистка кожи) и оздоровительных (парения, ароматерапии, лечебные массажи) потребностей потребителя.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка саун и бань, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок саун и бань

---

Содержание

Часть 1. Обзор рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка услуг саун и бань

1.2. Динамика объема рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг саун и бань в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг саун и бань до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка услуг саун и бань

Объектом настоящего исследования являются услуги бань и саун – результат непосредственного взаимодействия между исполнителем и потребителем, а также деятельность исполнителя, направленная на удовлетворение гигиенических (обработка и чистка кожи) и оздоровительных (парения, ароматерапии, лечебные массажи) потребностей потребителя. 

Рассмотрим характеристики и особенности рынка услуг саун и бань.

Под рынком услуг саун и бань в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги саун и бань, формирующих предложение рынка, численность населения, пользующихся вышеуказанными видами услуг, формирующих спрос на рынке, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями услуг саун и бань на территории Московской области и Москвы. 

…

Классификация бань и саун по микроклимату: 

• Паровая баня. …
• Паровая сауна. …
• Суховоздушная баня. …
• Водяная баня. …
• Бани со средними характеристиками. …

Рынок услуг саун и бань в Московской области и Москве характеризуется следующими особенностями:

• …
• …
• …

1.2. Динамика объема рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области. По данным Росстат, объем оказанных услуг бань и саун в Москве и Московской области в 2018 г. составил 4… . В 2020 г. на фоне введения ковидных ограничений объем рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области … . В 2021 г. объем исследуемого рынка … % на фоне постепенного снятия ограничительных мер и возвращения россиян к привычному образу жизни и стремлению укрепить здоровье после продолжительного периода болезни.

В 2022 г. объем рынка услуг саун и бань в рассматриваемом регионе составил …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., 8 мес. 2023 г.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Важно отметить, что ключевой тенденцией развития рынка услуг бань и саун в Московской области и Москве является …

По оценкам аналитиков ГидМаркет, в настоящее время наиболее востребованными услугами рынка бань и саун являются …

Диаграмма 2. Структура рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В качестве основных тенденций развития рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области можно выделить:

• Диверсификация услуг. …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:

• …
• …
• …

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.

Экономические 

• Динамика ВРП 

Валовой региональный продукт демонстрирует уровень экономического развития субъекта РФ. Динамика показателя оказывает сильное влияние на формирование и развитие тенденций отраслей экономики и рынков региона.

…

• Курс доллара

…

• Динамика объема оказанных платных услуг населению

…

Социальные факторы

…

Технологические

…

Политические

…

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг саун и бань в Москве и Московской области. 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг саун и бань в России

По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали …

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг саун и бань, в т. ч. в сравнении с общеэкономическими показателями по Москве. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг саун и бань в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок услуг бань и саун в Москве и Московской области характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов рынка с незначительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 457,8 <1000 – низко концентрированный рынок).

…

Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2 (96.04) – «Деятельность физкультурно-оздоровительная», в числе оказываемых услуг компаний помимо бань и саун присутствуют также иные виды услуг.

К крупнейшим операторам рынка услуг бань и саун в Москве и Московской области относятся: …

Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке услуг саун и бань в Москве и Московской области. На рынке компаний Москвы и Московской области. В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка услуг саун и бань были взяты данные по выручке (нетто) от продаж компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж компаний послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе ФНС. 

По оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг бань и саун в Московской области и Москве является …

...

2.3. Профили основных игроков

…

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг саун и бань

…

Диаграмма 7. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг саун и бань (ТОП-10) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления услуг бань и саун на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка в Москве и Московской области услуг бань и саун в денежном выражении и численности населения Москвы и Московской области.

…

Основным драйвером роста потребления услуг бань и саун в России является …

...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

Перечислим основные потребительские предпочтения на рынке услуг бань и саун:

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• ...

3.4. Ценовой анализ

Динамика потребительских цен на рынке услуг саун и бань в Московской области и Москве в период с 2018 по 2023 гг. характеризуется

…

По итогам 9 месяцев 2023 г. стоимость услуг бань и саун в Центральном ФО …

Таблица 6. Индексы потребительских цен на рынке услуг саун и бань в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (доступный период), %

По данным Росстат, средняя цена услуг саун и бань по России в 2022 г. составила …

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка услуг бань и саун в Москве и Московской области доминируют над …

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности составляет …

Это означает, что …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг саун и бань до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., 8 мес. 2023 г.

Диаграмма 2. Структура рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы РФ, 2015–2021 гг., 2022 г. (предварительная оценка), % к предыдущему периоду

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2022 гг., январь – ноябрь 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика объема оказанных платных услуг населению Москвы, 2017-2022 гг., 5 мес. 2023 г. млрд руб.

Диаграмма 6. Динамика численности населения Московской области и Москвы на 1 января 2015-2023 гг.

Диаграмма 7. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в Москве, 2017-2022 г., сентябрь 2023 г., %

Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2017-2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг саун и бань в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг саун и бань за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг саун и бань Москвы, за 2018-2022 гг., дн

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг саун и бань, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2022 г.

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг саун и бань (ТОП-10) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2023-2027 гг.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг саун и бань в России

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг саун и бань в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли услуг саун и бань в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг саун и бань в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг саун и бань

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка услуг саун и бань

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка услуг саун и бань

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка услуг саун и бань

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка услуг саун и бань

Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка услуг саун и бань

Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка услуг саун и бань

Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка услуг саун и бань

Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка услуг саун и бань

Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка услуг саун и бань

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке услуг саун и бань в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (доступный период), %

Таблица 16. Средние цены на рынке услуг саун и бань в Центральном ФО

Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг саун и бань

---