Анализ рынка услуг салонов красоты в Москве и МО

Объект исследования 

Под салоном красоты понимается предприятие, предоставляющее косметические услуги, услуги, связанные со стрижкой и окраской волос, маникюром, загаром и другими подобными мероприятиями. Наиболее распространенной категорией салонов красоты при этом, вне всякого сомнения, являются различного вида парикмахерские

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг салонов красоты в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг салонов красоты

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка салонов красоты в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка салонов красоты

1.2. Динамика объема рынка салонов красоты в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке салонов красоты в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка салонов красоты до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка салонов красоты в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка салонов красоты

Одной из основных проблем, связанных с исследованием рынка салонов красоты, является отсутствие единой классификации заведений данного сегмента рынка. Но все-таки, в большинстве случаев под салоном красоты понимается предприятие, предоставляющее косметические услуги, услуги, связанные со стрижкой и окраской волос, маникюром, загаром и другими подобными мероприятиями. Наиболее распространенной категорией салонов красоты при этом, вне всякого сомнения, являются различного вида парикмахерские.

Все салоны красоты можно условно разделить на следующие типы:

• Медицинские. Такие салоны предоставляют услуги по омоложению, коррекции недостатков фигуры, делают пилинги, антицеллюлитные сеансы, а также занимаются мезотерапией.
• Имиджевые. В таком салоне можно сделать маникюр и педикюр, пирсинг, нанести татуировку, посетить парикмахера или солярий.
• Релаксация. Салон посещают люди, желающие расслабиться посредством массажа с различными видами обертываний, сеансов ароматерапии, СПА-процедур, талассотерапии и светотерапии.

Если салон оказывает услуги гигиенического, декоративного и эстетического характера, то деятельность не лицензируется. К услугам такого вида относятся:

• стрижка, укладка, окраска, химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами;
• окраска бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и другие косметические процедуры;
• маникюр, педикюр и др.

Для предоставления услуг салонов красоты медицинской направленности необходимо получение лицензии. Это регламентировано Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция).

Наиболее часто встречающиеся виды услуг:

• Предоставление парикмахерских услуг,
• Услуги визажа,
• Лечение и реконструкция кожи головы, волос,
• Наращивание ресниц,
• Перманентный макияж,
• Педикюр (все виды),
• Маникюр (все виды),
• Эстетическая косметология,
• Наращивание ногтей (гель, акрил, роспись, наклейки ведущих дизайнеров, фирменные стразы),
• Солярий,
• Аппаратные методики,
• Татуаж,
• Уход за телом,
• Эпиляция и т.д.

Деятельность салонов красоты осуществляется по коду ОКВЭД2 (96.02) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

1.2. Динамика объема рынка салонов красоты в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику рынка салонов красоты в стоимостном выражении. В официальной статистике объем отрасли отражается в разделе «Объем бытовых услуг населению» и соответствует подразделу «Парикмахерские и косметические услуги».

Диаграмма 1. Динамика объема рынка салонов красоты в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., млрд руб.

В рассматриваемом периоде рынок салонов красоты в Москве и МО в стоимостном выражении имел тенденцию к увеличению …

Если рассматривать динамику рынка салонов красоты в натуральном выражении, то падение рынка 2020 года было обусловлено негативной динамикой услуг в Московской области – индекс составил …%. В Москве же по итогам года был отмечен прирост, вероятно, за счет скорой реализации отложенного в карантин спроса. 

Диаграмма 3. Структура оказания услуг по субъектам РФ в 2017-2022 гг., %

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

В структуре рынка услуг салонов красоты лидируют парикмахерские услуги …

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

На рынке салонов красоты отмечаются следующие тенденции и перспективы:

Многие современные салоны становятся многопрофильными заведениями, которые предлагают огромное количество не только косметических услуг, но и услуги с применением аппаратной медицины, а также ряд терапевтических программ.

В последние годы на динамику развития рынка салонов красоты и парикмахерских влияет активное становление конкурентных форматов (в сегменте мужских услуг – барбершопов, в сегменте дополнительных услуг – моностудий). Таким образом, сетям необходимо выдерживать конкуренцию не только между собой, но и с другими заведениями бьюти-индустрии.  Кроме того, оказывает влияние кризис, негативно сказывающийся на среднем чеке и частоте посещения салонов красоты.

Развитие бизнеса по франшизе. Старт заведений по франшизе в перспективе будет пользоваться большой популярностью у многих владельцев бизнеса. Так знакомый бренд и гарантированное качество услуг всегда привлекают стабильную клиентуру.

Органические залы красоты, «органик СПА», органические парикмахерские – всё это салоны, которые работают в большой степени на органической косметике. Сейчас уже увеличивается их популярность. Скорость увеличения количества данных салонов напрямую зависит от уровня осведомленности клиентов о новой природной косметике

Развитие технологий. Онлайн видео уроки, мобильные приложения, активность в социальных сетях – все это неотъемлемая часть продвижения любого успешного салона. Огромную роль также играет совершенное программное обеспечение, которое позволит зафиксировать предпочтения клиентов, их график и личностные особенности. Хорошо сгруппированные данные позволяют своевременно предлагать посетителям именно то, что нужно, вовремя представлять им новую уникальную информацию и, таким образом, увеличивать выручку заведения. Этому также способствуют мобильные приложения, являясь неотъемлемым атрибутом салонов красоты, позволяя записываться на услуги онлайн. Диджитализация — это глобальный тренд, который позволяет компаниям расширять аудиторию.

Увеличение популярности экспресс-услуг. Среди услуг, повышающих скорость обслуживания, указаны комплексы, например, уход в 4 руки. Такой способ чаще представлен в маникюрных студиях (маникюр+педикюр) и у стилистов (укладка+макияж). Что касается скорости обслуживания, то это парикмахерские, работающие по формату экспресс – без записи, максимально ускоряя процесс стрижки, исключая определенные этапы и используя технологичные новинки. В частности, сеть парикмахерских Чио-Чио не включает в стрижку мытье головы и активно пользуется пылесосами для волос.

Еще один тренд — безопасность, который появился после пандемии. Конечно, сети ранее придерживались норм, налагаемых контролирующими органами, но с 2020 года организации стали позиционировать свои услуги как безвредные для здоровья посетителя.

Тренд на персонализированный сервис. Клиенты требуют все больше внимания к деталям. Из-за высокого предложения на рынке они не готовы прощать то, на что закрывали глаза еще пару лет назад. Люди начинают задумываться, стоит ли та или иная услуга тех денег, которые они платят.

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики, в том числе на рассматриваемый рынок салонов красоты. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

• Экономические

Отражением Валового внутреннего продукта на уровне субъектов и ФО является ВРП (валовой региональный продукт).

Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм. 

Снижение экономической активности в 2020 году связано с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, изменением направления развития ведущих мировых экономик в сторону рецессии на фоне повсеместных ограничений, связанных с борьбой с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями в субъектах Российской Федерации.

Московские власти ожидали резкого V-образного восстановления ВРП: …

Ключевым фактором давления на ВВП и ВРП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. 

…

Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 

Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области за рассматриваемый период не была равномерной. 

…

• Социальные

На диаграмме 8 представлена динамика численности населения столичного региона.

Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. 

…

Рост уровня урбанизации

В течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов. В 2022 году доля городского населения достигла …%.

Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, увеличению спроса на товары и услуги. 

Загрязненность внешней среды – социальный и экологический фактор. По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до …% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на состояние здоровья и на скорость старения организма (в т.ч. кожи). Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.

Наиболее наглядно это демонстрируют периодические вспышки инфекционных заболеваний, связанные с попаданием в источники водоснабжения патогенных микробов. А также рост заболеваемости на территориях, находящихся вблизи производств, которые характеризуются вредными выбросами в атмосферу и водоемы.

Одной из острых экологических проблем в настоящее время являются несанкционированные свалки – в мусоре находится очень много токсических веществ. Содержать почву в чистоте особенно важно потому, что она занимает центральное место в биосфере, является начальным звеном всех природных цепей. Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных.

Однако, ухудшение условий жизни, более быстрое старение организма положительно влияют на рынок салонов красоты.

Старение является еще одним положительно влияющим фактором на рассматриваемый рынок. С возрастом состояние кожи, волос, ногтей и т.п. ухудшается, возникают тенденции к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.

…

Развитие индустрии красоты, культ красоты и молодости. Индустрия красоты и мода на уход за своей кожей сегодня развиваются стремительно. Производителям приходится подстраиваться под требования потребителей и реагировать на социокультурные изменения в обществе. При этом разнообразие сывороток, масел, лосьонов, защитных продуктов и кремов, которые следует наносить друг за другом, велико. Стоит отметить, что развивается интерес к косметологии и среди мужчин. В основном побудительным мотивом для ухода за собой является работа. 

Многие эксперты говорят о наметившейся тенденции к профилактике потребителями как заболеваний, так и изменений во внешности с возрастом, что стимулирует спрос на услуги салонов красоты.

• Технологические

Цифровизация. Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни, в том числе и в индустрию красоты. Электронные личные кабинеты, где пациенту удобно получать и хранить свои персональные данные, заказывать услуги постепенно становятся стандартом. 

Многие салоны ведут персональные странички в соцсетях, публикуют результаты своей работы. На сегодняшний день записаться в салон можно любым удобным способом: по телефону, онлайн-запись через сайт, через социальные сети, WhatsAPP и т.д.

Импортозависимость оборудования и расходных материалов для оказания услуг является фактором, негативно влияющим на рынок.

Новые технологии. Развитием рынка салонов красоты движет не только маркетинг и потребительское поведение, но и научные исследования и разработки.

В сфере салонных процедур новые технологии предполагают активное использование различных методик, в том числе аппаратных. На рынке появляются более высокотехнологичные аппараты, новые средства для ухода за кожей, волосами, ногтями, что положительно влияет на развитие рынка. 

С другой стороны, покупка оборудования - самый затратный этап в развитии салона, а отрасль отличается высокой импортозависимостью. 

Пандемия COVID-19. Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, введение ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привело к снижение экономической активности в мире и в России. Эпидемия COVID-19 изменила все сферы деятельности, в том числе и рынок салонов красоты.

Многие салоны не работали во время локдауна, кроме того, эстетика не является услугой первой необходимости, и потребители чаще отказывались от нее в пользу безопасности и экономии.

С другой стороны, пандемия привела к развитию некоторых направлений услуг на рынке. Врач также отмечает, что «переболевшие ковидом постоянно жалуются на проблемы с состоянием волос. Я бы назвала это эпидемией внутри эпидемии. Даже те, у кого были здоровые густые волосы до болезни, заметили колоссальные потери. Многие также отмечают, что пострадали кожа и ногти. Это объяснимо — от тех нарушений, которые вызывает ковид, страдают все внешние покровы. Иногда дело даже не в том, что кожа визуально выглядит хуже, просто появляются сухость, отсутствие тонуса, ощутимая нехватка увлажнения и питания».

Также отмечается, что переболевших ковидом пациентов наблюдается гипоксический синдром — ухудшение цвета кожи, вызванное нехваткой кислорода и ухудшением циркуляции крови. Участились жалобы и на угревую сыпь, которая может быть вызвана постоянным ношением масок.

Таким образом, несмотря на значительные отрицательные последствия для экономики, пандемия в то же время внесла изменения в развитие рынка салонов красоты.

• Политические

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. 

Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 

Правительство РФ ведет деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2014-2021 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. При этом очередной кризис и пиковые значения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года привели к росту средневзвешенных ставок по кредитам, что негативно влияет на рынок.

…

При этом остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия. 

С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.

С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. Отрицательное влияние фактора.

Лицензирование. Деятельность салонов красоты, оказывающих бытовые парикмахерские и эстетические услуги, лицензированию не подлежит, однако салоны, оказывающие помимо эстетических услуг медицинские, обязаны получить лицензию. 

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов красоты в Москве и Московской области

Таким образом, на текущий момент рынок салонов красоты в столичном регионе в большей степени испытывает отрицательное влияние факторов внешней среды слабой силы. 

Отрицательное влияние оказывает девальвация рубля, снижение реальных доходов населения, негативная динамика ВРП, снижение численности населения, импортозависимость, кредитная политика и др.

Положительное влияние оказывают следующие факторы: урбанизация населения, тенденции к профилактике в здоровье и красоте, загрязнённость внешней среды, старение населения, развитие индустрии красоты, цифровизация, отсутствие необходимости лицензирования и др.

Группа экономических факторов негативно влияет на рынок, прочие группы факторов влияют на рынок разнонаправленно.

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Для анализа финансовых коэффициентов использовались показатели по коду ОКВЭД2 (96.02) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

С 2018 по 2022 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли салонов красоты в столичном регионе имела волнообразный характер: максимальное значение было достигнуто …

При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли салонов красоты не только гораздо ниже относительно всех отраслей экономики Москвы, но и в 2019-2020 годах находилась в зоне отрицательных значений. 

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли салонов красоты за 2018-2022 гг., раз

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли салонов красоты. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.

…

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

В отрасли салонов красоты в 2018-2022 годах показатель абсолютной ликвидности в целом незначительно отличался от среднего по Москве и в течение всего периода был больше норматива. 

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли салонов красоты в Москве и МО.

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке салонов красоты в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На начало 2021 года по данным Росстат в РФ насчитывалось свыше 99,2 тыс. профильных предприятий, оказывающих услуги парикмахерских и салонов красоты. В столичном регионе количество таких предприятий не менее 12 тысяч. Большинство парикмахерских и салонов красоты представляют собой малые предприятия несетевого формата. Постепенно на российском рынке появляются и развиваются сетевые проекты, в том числе по франчайзингу.

…

Так как крупнейшие сети салонов красоты, представленные в таблице, в подавляющем большинстве случаев открыты по франшизе (т.е. салоны принадлежат множеству собственников, находящихся по разным адресам), то в качестве основных контактных данных указаны адреса сайтов.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Низкая степень консолидации рынка влечет за собой низкую долю крупнейших компаний на рынке Москвы и Московской области. 

Доля крупнейших сетей варьируется …

…

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка салонов красоты (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб. 

Расчет совокупной выручки компаний рынка не представляется возможным и обусловлен тем фактом, что большинство салонов открыты и работают по франшизе, что свидетельствует о разрозненности собственников бизнеса. 

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Объем потребления услуг салонов красоты на душу населения определен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения в соответствующие годы.

…

За период с 2018 года потребление услуг салонов красоты на душу населения в Москве и МО …

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары и оказывать разные услуги.

Определим стадию ЖЦ отрасли услуг салонов красоты.          

…

В соответствии с особенностями отрасли на текущий момент, стадию ЖЦ можно определить как позднюю стадию роста и приближение к стадии ранней зрелости: рынок укрепляется, продолжая расти, но темпы роста уже не слишком высокие, конкуренция растет.

…

Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.

Однако рынок салонов красоты еще не достиг полного насыщения и имеет перспективы развития.

3.3. Описание потребительских предпочтений            

В 2021 году «Анкетолог» провел опрос посетителей парикмахерских. 

Согласно опросу, в целом 80% россиян пользовались парикмахерскими услугами за последний год. 

…

По каким критериям россияне выбирают парикмахера

При выборе парикмахерской россияне в первую очередь обращают внимание на профессионализм мастера и стоимость услуг …

Заметим, что у большинства опрошенных есть один постоянный парикмахер: …

Диаграмма 21. Распределение ответов на вопрос: «Где Вы чаще всего получаете парикмахерские услуги?», %

Главные потребители услуг салонов красоты и эстетической медицины по-прежнему женщины, однако регулярный уход за своей внешностью становится привычным и для мужчин. 

…

3.4. Ценовой анализ

Цены на услуги салонов красоты в Центральном ФО в целом и в Москве и Московской области в частности ежегодно увеличиваются, о чем свидетельствует уровень ИПЦ более …%. 

Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке салонов красоты в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (янв.-май), %

...

По сравнению со среднероссийским показателем в ЦФО наблюдается более высокая цена …

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными. 

…

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Наиболее значимые негативные факторы. 

…

Часть 5. Прогноз развития рынка салонов красоты до 2027 г.

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Санкции против России вследствие начала спецоперации в Украине повлияли и на сферу индустрии красоты. Эксперты отрасли подтверждали рост цен на импортную продукцию для использования в салонах красоты в 2022 году. Возникли проблемы как с доставкой товаров, так и в партнерстве с западными компаниями. И если спрос на парикмахерские услуги более стабилен, то в первую очередь отток клиентов испытывали салоны, специализирующиеся на других менее важных услугах, например: инъекционная и аппаратная косметология, spa-процедуры. Также ощущался дефицит импортной салонной косметики. Участники отрасли уже нашли варианты импортозамещения, а также прорабатывают варианты сотрудничества с производителями из Азии.

Восстановление экономики не будет быстрым, при этом принятые меры позволили стабилизировать ситуацию «в моменте» и охладить инфляцию. 

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

На текущий момент рынок салонов красоты в столичном регионе в большей степени испытывает отрицательное влияние факторов внешней среды слабой силы. 

Группа экономических факторов негативно влияет на рынок, прочие группы факторов влияют на рынок разнонаправленно.

…

Действующим и новым участникам рынка рекомендуется:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка салонов красоты в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика индекса физического объема услуг салонов красоты в Москве и МО, 2017-2022, %

Диаграмма 3. Структура оказания услуг по субъектам РФ в 2017-2022 гг., %

Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2022 (оц.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-май) гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2022 (предв.) гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли салонов красоты за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере салонов красоты, за 2018-2022 гг., сут дн

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере салонов красоты, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 13. Доля ТОП-5 сетей салонов красоты на рынке Москвы и МО в 2022 г., %

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке салонов красоты в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка салонов красоты (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб. 

Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

Рисунок 17. Стадия жизненного цикла отрасли услуг салонов красоты

Диаграмма 18. Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас наиболее важно при выборе мастера/салона/парикмахерской?», %

Диаграмма 19. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас постоянный мастер, к которому Вы чаще всего ходите?», %

Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы в целом пользуетесь парикмахерскими услугами?», %

Диаграмма 21. Распределение ответов на вопрос: «Где Вы чаще всего получаете парикмахерские услуги?», %

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка салонов красоты в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %

Таблица 2. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2021гг., ед. изм.

Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов красоты в Москве и Московской области

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Таблица 7. Основные компании-участники рынка салонов красоты в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка салонов красоты

Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка салонов красоты

Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка салонов красоты

Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка салонов красоты

Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка салонов красоты

Таблица 13. Определение стадии жизненного цикла отрасли услуг салонов красоты

Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке салонов красоты в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (янв.-май), %

Таблица 15. Средние цены на рынке салонов красоты в Центральном ФО (услуга стрижка модельная в женском зале) в 2018-2022гг., руб./услугу

Таблица 16. Средние цены на рынке салонов красоты в Центральном ФО (услуга стрижка модельная в мужском зале) в 2018-2022гг., руб./услугу

Таблица 17. Средние цены на рынке салонов красоты в Центральном ФО (услуга маникюр) в 2018-2022гг., руб./услугу

Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка салонов красоты

Таблица 19. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в мае 2023 года, ед. изм.

Таблица 20. Прогнозные показатели ВРП Москвы и МО в 2023-2025гг., %

 

---