Анализ рынка услуг операторов ЭДО в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок услуг операторов ЭДО, обеспечивающих электронный документооборот различных типов электронных документов в компаниях и за их пределами. Под рынком сервисов ЭДО в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг операторов ЭДО в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг операторов ЭДО
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг операторов ЭДО
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг операторов ЭДО
1.2. Динамика объема российского рынка услуг операторов ЭДО, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка услуг операторов ЭДО по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг операторов ЭДО в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг операторов ЭДО до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг операторов ЭДО
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг операторов ЭДО
Рассмотрим характеристики и особенности рынка услуг операторов ЭДО (электронного документооборота) в России.
Электронный документооборот — актуальное решение для современного ведения бизнеса. Экономия рабочих ресурсов, финансов, повышение эффективности — это …
Рассмотрим основные понятия, используемыми в сфере электронного документооборота:
- Электронный документ. Действующее законодательство определяет понятие электронного документа как …
- Документооборот. Государственный стандарт …
- Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – применяется для подписания электронного документа, который …
Оператор ЭДО – это организация, которая обладает необходимыми техническими, технологическими, правовыми и кадровыми возможностями для …
Полный перечень операторов ЭДО можно найти на …
Предметом настоящего исследования является рынок услуг операторов ЭДО, обеспечивающих электронный документооборот различных типов электронных документов в компаниях и за их пределами. Под рынком сервисов ЭДО в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Основные функции, из которых вытекает перечень услуг, предоставляемых операторам ЭДО:
- Главная роль операторов ЭДО – осуществлять …
- Обеспечивать защиту ...
- Отправлять ...
- Сохранять и архивировать …
- Подписывать …
- Обеспечивать ...
- Помогать работать с маркировкой и …
- …
1.2. Динамика объема российского рынка услуг операторов ЭДО, 2019-2023 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг операторов ЭДО в России в 2019-2023 гг.
Темпы роста рынка российского рынка сервисов ЭДО в 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …, о чем свидетельствуют … – положительный среднегодовой прирост объема рынка составил …%. Перспективы развития и потенциал для дальнейшего роста таковы, что рынок услуг операторов ЭДО является одним из …, поскольку набирает …, а также оказание государственных услуг ... Однако, по данным … доля организаций, использующих системы электронного документооборота, составляет около …% в общей численности организаций
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг операторов ЭДО, 2019-2023 гг.
Динамика объема российского рынка услуг операторов ЭДО в денежном выражении на протяжении исследуемого имеет однозначно …, что обусловлено ростом спроса на … В 2023 гг. объем рынка достиг своего максимального значения за исследуемый период и составил … млрд рублей, прирост к предыдущему году составил …%. Минимальное значение объема рынка приходится на … г. с показателем … млрд рублей, прирост к показателям 2018 г. составил …%. В целом объем рынка в исследуемом периоде увеличился на …% в сравнении с показателем 2019 г.
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы объем российского рынка услуг операторов ЭДО будет иметь …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Отметим, что электронный документооборот классифицируется по нескольким параметрам: внутренний, …, для обмена ... При этом сервисы ЭДО, представленные на российском рынке, представляют практически аналогичный набор функционала, позволяющий работать со всеми …
Диаграмма 2. Структура рынка услуг операторов ЭДО по видам, %
Все компании, являющиеся операторами рынка ЭДО предоставляют своим клиентам услугу обмена … (…%). На втором месте в данной структуре – … (…%), такую услугу оказывают не все операторы рынка. Многие игроки рынка являются операторами ЭДО для … (…%) и … Также игроки рынка предоставляют услугу по обмену МЧД (машиночитаемыми доверенностями). Наиболее низкая доля у услуги операторов …, что обусловлено появлением электронной формы …
1.5. Структура рынка услуг операторов ЭДО по ФО
Структура рынка сервисов ЭДО определена в соответствии с количеством …
В структуре рынка сервисов ЭДО по федеральным округам абсолютным лидером является … федеральный округ, его доля составляет от …%, что обусловлено наличием в данном федеральном округе крупных …, использующих новые технологии в производственных и бизнес процессах. На втором месте – … федеральный округ, что обусловлено его географическим положением и наличием ...
… федеральный округ занимает третье место, где также расположено множество производственных и торговых компаний и головные офисы … Далее следуют …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Эксперты и участники рынка сервисов ЭДО и услуг операторов ЭДО отмечают, что на рынке сохраняется потребность во внедрении …
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке услуг операторов ЭДО.
Экономические факторы:
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
- Увеличение стоимости основных ресурсов для всех отраслей вкупе с ростом средней заработной платы по отрасли услуг операторов ЭДО влияет на снижение … и влечет за собой увеличение ... В таблице приведена динамика изменения стоимости основных ресурсов и средней заработной платы в отрасли.
…
Социальные факторы:
- …
Технологические факторы
- …
Политические факторы
- …
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сервисов ЭДО, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг операторов ЭДО
Сдерживающие факторы – ... Отрицательное влияние фактора снижения … нивелируется востребованностью услуг операторов ЭДО в связи со всеобщей …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы, а также один из экономических факторов: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности услуг операторов ЭДО для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовую рентабельность отрасли услуг операторов ЭДО в 2019-2023 гг. можно оценить как …, при этом показатель имеет тенденцию к …: в 2023 г. значение показателя становится … в исследуемом периоде (…%), оказывается … среднего показателя валовой рентабельности для всех отраслей экономики Российский Федерации. Максимальное значение показателя в исследуемом периоде составляет …% и зафиксировано в … г., когда спрос на услуги операторов ЭДО резко увеличился. Минимальное значение показателя приходится на … г., что связано со снижением …
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг операторов ЭДО в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг операторов ЭДО, аналогично показателю валовой рентабельности, довольно …, показатель для отрасли … аналогичного показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации, что указывает на стабильно …, снижение значения показателя в … г. говорит о снижении ... Максимальное значение показателя в исследуемом периоде зафиксировано в … г. и составило …% (на … больше среднего показателя рентабельности прибыли до налогообложения для всех отраслей экономики Российской Федерации), минимальное значение показателя приходится на … г. и составляет …%.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Средний показатель текущей ликвидности для отрасли услуг операторов ЭДО в 2019-2023 гг. составляет …, что … нормативного показателя, при этом в исследуемом периоде, отмечены колебания значения показателя: минимальное значение зафиксировано в …г., когда значение показателя составляет … раз, максимального значения, после роста в … гг., показатель достигает в … г. (…), что подтверждает высокий спрос на сервисы ЭДО в …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Абсолютная ликвидность отрасли услуг операторов ЭДО в 2019-2023 гг. довольно …, в 2020 г. отмечен … показателя, в дальнейшем отмечается ежегодное …, при этом на протяжении исследуемого периода значение показателя отрасли услуг операторов ЭДО остается … нормативного значения и … среднего значения показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации, что позволяет говорить о ... Минимальное значение показателя для отрасли услуг операторов ЭДО приходится на …г., когда значение показателя составляет … раз, максимальное значение показателя составляет … раз и зафиксировано оно в … г. На данный момент финансовое положение в отрасли можно считать …
Дебиторская задолженность сопровождается … в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще … Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в …
…
В исследуемом периоде среднее значение срока оборота дебиторской задолженности составляет … сут. дн., при этом показатель незначительно ... Максимальное значения показателя составляет … сут. дн и зафиксировано в … г., что … кризиса на отрасли компаний-потребителей, а также желанием операторов отрасли удержать ... Минимальное значение показателя приходится на … г. и составляет … сут. дн.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости отрасли услуг операторов ЭДО имеет … значение, в среднем оно составляет …%, при этом показатель для отрасли услуг операторов ЭДО демонстрировал … гг., в 2021 г. показатель достиг … значения (…%), в 2022-2023 гг. последовало …, в 2023 г. финансовая устойчивость достигла … (…%). Стоит отметить, что показатель финансовой устойчивости отрасли на протяжении исследуемого периода остается … установленного нормативного значения и …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг операторов ЭДО в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке услуг операторов ЭДО присутствуют … компаний, являющихся действующими операторами ЭДО, предоставляющими различные услуги. Все данные компании соответствуют требованиям, предъявляемым к операторам ЭДО, отмечены в перечне ... При этом компании, предлагающие сервисы и системы ЭДО для организации электронного документооборота внутри компании, как правило, имеют интеграцию с ... Например, компания «…», лидер рынка систем электронного документооборота, представляет систему …
Аналитики ГидМаркет выделили на рынке услуг операторов ЭДО крупнейшие компании по объему выручки в 2023 г. от предоставления услуг ЭДО на основании данных …
Крупнейшими на рынке услуг операторов ЭДО, по оценкам ГидМаркет, можно считать 6 компаний, которые имеют стабильную выручку и довольно большие доли рынка. Крупнейшие игроки рынка облачных сервисов расположены в …, а также имеют филиалы и представительства, в том числе партнерские, во многих субъектах Российской Федерации. Уровень конкуренции между российскими компаниями …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг операторов ЭДО рассчитаны в соответствии с объемом … операторов ЭДО на российском рынке в 2023 г.
...
Лидероми рынка является АО «…», доля рынка компании составляет …% в 2023 г. На втором месте с долей …% находится ООО «…». Далее следуют ООО «…» с долей …% и … Совокупная доля прочих компаний на рынке услуг операторов ЭДО в России составляет …%, при этом доля каждой из таких компаний менее …%.
Интерес к сервисам ЭДО растет ежегодно в бизнес-среде, это продиктовано требованием времени на снижение затрат и ускорение работы с документами, а также целями … При этом эксперты отмечают, что в России степень проникновения таких технологий на сегодняшний день не …
2.3. Профили основных игроков
…
Все компании, являющиеся крупнейшими на рынке услуг операторов ЭДО, имеют собственные разработки и сервисы ЭДО, также данные компании имеют ... Напомним, что все данные компании оказывают широкий спектр услуг ЭДО, включая сдачу …
Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки предприятий ТОП-5 на российском рынке услуг операторов ЭДО в исследуемом периоде по всем видам деятельности данных организаций.
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке услуг ЭДО входят АО …», ООО «…», … Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает … на протяжении исследуемого периода, при этом темпы прироста выручки данных компаний увеличились в … гг. по причине роста спроса на сервисы и услуги операторов ЭДО в связи с переходом на ... В 2022-2023 гг. объем выручки компаний из ТОП-5 продолжил рост и достиг …%. Минимальный совокупный объем выручки предприятий ТОП-5 приходится на 2019 г., показатель составил … млн рублей. В целом за исследуемый период совокупный объем выручки лидеров рынка увеличился в …, что связано с востребованностью сервисов электронного документооборота и услуг …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Объем потребления на душу населения на рынке услуг операторов ЭДО в России в целом коррелирует с динамикой …, несмотря на незначительное изменение …
Минимальное значение потребления на душу населения на российском рынке услуг операторов ЭДО составляет … руб./чел. и приходится на … г., далее показатель увеличивается ежегодно и достигает … г., которое составляет … руб./чел. Ежегодному увеличению объема потребления сервисов ЭДО на душу населения способствуют …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги операторов ЭДО в исследуемом периоде имела довольно … – как неоднократно отмечали эксперты, цены на использование услуг операторов ЭДО практически …, однако в 2020 г. средние цены по России незначительно …, что связано с … – крупнейшие игроки рынка, понимая ситуацию в других отраслях, …, при этом рынок в целом вырос благодаря … действующими потребителями и появлению новых пользователей таких сервисов и услуг. Далее отмечался …, максимальное увеличение пришлось на …г., когда многие отрасли испытывали ... В дальнейшем ситуация стабилизировалась и цены ...
При этом стоит отметить, что отклонение от среднего индекса потребительских цен по всем услугам в течение всего периода является … – средний индекс потребительских цен на все услуги в России изменялся …, в отличие от индекса потребительских цен на услуги операторов ЭДО.
...
Средняя цена на услуги операторов ЭДО зависит от количества передаваемых исходящих документов: чем больше документов отправляет компания, тем ниже … Средние цены на услуги операторов ЭДО по федеральным округам рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой … с учетом нормального распределения цен по федеральным округам Российской Федерации. Средние цены приведены без учета … При этом, в большинстве случаев, стоимость пакетов исходящих документов в ЭДО будет …, поскольку во многих субъектах Российской Федерации есть …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка услуг операторов ЭДО доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг операторов ЭДО до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг операторов ЭДО, 2019-2023 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг операторов ЭДО по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг операторов ЭДО по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., доступный период 2024 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг операторов ЭДО в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг операторов ЭДО за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг операторов ЭДО, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг операторов ЭДО, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг операторов ЭДО в 2023 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг операторов ЭДО (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка услуг операторов ЭДО в 2024-2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. Индекс цен и изменение заработной платы в отрасли, 2019-2023 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг операторов ЭДО
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг операторов ЭДО в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг операторов ЭДО в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг операторов ЭДО в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка услуг операторов ЭДО
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка услуг операторов ЭДО
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка услуг операторов ЭДО
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка услуг операторов ЭДО
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка услуг операторов ЭДО
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка услуг операторов ЭДО
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке услуг операторов ЭДО по Российской Федерации в 2019-2024 гг. (доступный период), %
Таблица 13. Средние цены на рынке услуг операторов ЭДО по ФО
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг операторов ЭДО
