Анализ рынка услуг настройки контекстной рекламы в России
Объект исследования
Объектом исследования является совокупность компаний, оказывающих услуги по настройке контекстной рекламы для юридических и физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг настройки контекстной рекламы на территории России.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг настройки контекстной рекламы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг настройки контекстной рекламы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг настройки контекстной рекламы
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг настройки контекстной рекламы
1.2. Динамика объема российского рынка услуг настройки контекстной рекламы, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг настройки контекстной рекламы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг настройки контекстной рекламы до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг настройки контекстной рекламы
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг настройки контекстной рекламы
...
Контекстная реклама — это разновидность интернет-рекламы, в которой …
Особенностью оказания услуг настройки контекстной рекламы в России является:
- Настройкой контекстной рекламы занимаются …
- В 2022 г. произошел ...
- Импортозамещение ...
- Важным аспектом услуг настройки контекстной рекламы является …
- По форме подачи сообщения контекстная реклама бывает …
- В зависимости от размещения контекстной рекламы ее классифицируют следующим образом: …
- Рынок услуг настройки контекстной рекламы является …
- В региональном разрезе наибольшие объемы контекстной рекламы закупают в …
1.2. Динамика объема российского рынка услуг настройки контекстной рекламы, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг настройки контекстной рекламы в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, операторов рынка, а также …, объем рынка услуг настройки контекстной рекламы в 2022 г. в России составил … млрд руб., … относительно 2021 г. на …%. В 2021 г. рынок услуг настройки контекстной рекламы составил … млрд руб., что на …% выше значения …
Наибольший прирост объема рынка (…%) был зафиксирован в … г. по сравнению с … г. Такое увеличение обусловлено …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг настройки контекстной рекламы в РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
В 2022 г. российская экономика в целом и рекламная сфера в частности столкнулись с новым вызовом:
...
Одним из ключевых следствий санкционного давления выступила приостановка …
Из-за снижения курса рубля произошло …
Также из-за ухода множества иностранных компаний рынок …
При этом специалисты …
Таким образом, функционирование операторов рынка услуг настройки контекстной рекламы во многом будет зависеть от эффективности …
1.4. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по виду оказываемых услуг в РФ
Структура исследуемого рынка в зависимости от размещения контекстной рекламы включает 3 вида объявлений: …
На сегодняшний день наиболее распространенными являются объявления … (…%), на втором месте … реклама (…%), …
1.5. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по ФО
Рассмотрим региональное распределение бюджетов на контекстную рекламу (в том числе на ее настройку). Большая часть игроков рынка и крупных клиентов-рекламодателей зарегистрированы в … федеральных округах, в связи с чем их совокупная доля рынка составляет …%
По оценке ГидМаркет, среди регионов лидерами по объемам бюджетов контекстной рекламы являются соответственно … ФО (…%), … (…%), … Наименьшая доля у … ФО, …
Диаграмма 3. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по ФО, 2022 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка услуг настройки контекстной рекламы в РФ относятся:
- Пандемия коронавируса COVID-19 стала …
- Сложившаяся геополитическая ситуация …
- Персонализация …
- Снижение роли ...
- Изменение роли специалиста по контекстной рекламе. На сегодняшний день при активной автоматизации …
- Развитие …
- …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
- Развитие технологий в сфере настройки и ведения контекстной рекламы, внедрение инновационных решений, развитие автоматизации, позволяющее сократить время на аналитику показателей, повышающих качество результатов и эффективность, минимизирующих риск, связанных с человеческим фактором.
- Одним из наиболее перспективных направлений развития контекстной рекламы в сегодняшних реалиях является …
- Внедрение технологий …
- Появление новых …
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические
Динамика ВВП России
…
Курс доллара
…
Рост абонентской платы за доступ к сети «Интернет»
Динамика показателя индекса абонентской платы за доступ к сети «Интернет» в рассматриваемом периоде неравномерная. Цены не менялись в … гг., по итогам 2020 г. показатель снизился …%. В остальные периоды цены за доступ к Интернету …: наибольший прирост был отмечен в … г. – …%. Такой скачок цен на телекоммуникационные услуги обусловлен уровнем инфляции, уходом западных … Это отразилось не только на интернет-провайдерах, но и на пользователях таких услуг.
По мнению экспертов отрасли, такая тенденция … г. В связи с этим следует заключить, что данный фактор на сегодняшний день оказывает … влияние на развитие рынка интернет-рекламы в целом и рынок настройки контекстной рекламы в частности.
Ситуация на рекламном рынке
…
- Социальные факторы
Численность населения РФ
…
Уровень безработицы в РФ
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения.
Значительный рост безработицы в 2009 г. (на …%), вызванный финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., в последующие годы сменился …
На протяжении 2012-2019 гг. в РФ удавалось сохранять приемлемый уровень занятости, а темпы роста безработицы находились в зоне ... Исключение составил … г., когда в результате кризисных явлений в экономики страны доля безработного населения …%. Начиная с 2016 г. по 2019 г. темпы снижения уровня безработицы находились в пределах от …
В 2020 г. был зафиксирован …
…
В целом, снижение уровня безработицы … влияет на исследуемый рынок, …
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг настройки контекстной рекламы
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг настройки контекстной рекламы в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка … влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа … факторов.
Позитивное влияние на рынок услуг настройки контекстной рекламы оказывают: …
Отрицательно на развитие рынка услуг настройки контекстной рекламы влияют такие факторы как …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим основные финансово-экономические коэффициенты деятельности отрасли настройки контекстной рекламы, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране.
...
Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку настройки контекстной рекламы в 2019-2022 гг., была …, чем в среднем по всем отраслям экономики. Это связано с ... При этом в указанном периоде отклонение между общеотраслевым показателем и значением по услугам настройки контекстной рекламы снижается с -…% в 2019 г. до …% в 2022 г. Также в рассматриваемом периоде рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли … раза, что является … тенденцией.
Текущая ликвидность компаний отрасли в целом за рассматриваемый период …%. После повышения в … г. по итогам следующего годового периода тенденция начала уменьшение, уровень платежеспособности по отрасли снизился. При этом в 2018-2022 г. средний показатель текущей ликвидности по отрасли находится в рамках …
…
Абсолютная ликвидность компаний, оказывающих услуги настройки контекстной рекламы за 5 лет …%, при этом в 2018-2022 гг. показатель находился в рамках ... Также стоит отметить … отклонение абсолютной ликвидности рынка от показателя по всем отраслям в 2018-2019 гг., и …
Деловая активность организаций, работающих в отрасли, в 2018-2021 гг. в целом ... Такую тенденцию можно охарактеризовать как …
В 2019-2022 гг. в рассматриваемой отрасли наблюдается тенденция … раз, что свидетельствует о ... Кроме того, предприятия анализируемой сферы не смогут …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг настройки контекстной рекламы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг настройки контекстной рекламы в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке …
К крупнейшим операторам рынка услуг настройки контекстной рекламы в России относятся компании ООО «…» (…), ООО «…» (…), … Все эти агентства входят в ТОП-10 …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
В целом, можно сказать, что … При этом в 2022 г. ключевым ...
Прочие …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями, оказывающими услуги настройки контекстной рекламы. Стоит учитывать, что данный сегмент разнообразный и включает в себя многопрофильные рекламные агентства, узкоспециализированные …
2.3. Профили основных игроков
ООО «…» (…)
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг настройки контекстной рекламы
…
Рассмотрим динамику совокупного объема выручки ведущих компаний рынка услуг настройки контекстной рекламы в России в 2018-2022 гг.
В 2018-2022 гг. совокупный объем выручки крупнейших компаний рынка … в целом за 5 лет данный показатель … раза. Наибольший прирост был зафиксирован в … г. (…%), что связано с увеличением спроса на услуги настройки контекстной рекламы после ... В 2022 г. значение показателя …%, что связано с …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
…
Потребление услуг настройки контекстной рекламы в России … на протяжении 2018-2021 гг., с … до … руб. на человека в год. При этом стоит учесть, что такой рост произошел не только за счет увеличения объемов рынка, но и в связи со …
Также следует рассмотреть потребление услуг исследуемого рынка на единицу бизнеса, так как именно юридические лица и индивидуальные предприниматели являются потребителями услуг настройки контекстной рекламы.
Потребление услуг настройки контекстной рекламы на единицу бизнеса в 2018-2021 гг. ... Прирост составил …% в 2021 г. по сравнению с 2018 г. (с … руб. до … руб. на субъект хозяйствования). При этом стоит учесть, что такой рост произошел за счет …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка услуг настройки контекстной рекламы в России оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем … к объему 2022 г., или более чем … млрд руб. Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет стабилизации …
Достижение потенциальной емкости рынка сдерживается проблемами с …
Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается невысоким уровнем …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребители услуг настройки контекстной рекламы обращаются к операторам рынка для разработки, настройки, внедрения и ведения контекстной кампании. Операторы рынка стараются …
Среди особенностей потребления услуг настройки контекстной рекламы можно выделить следующие ключевые аспекты: …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги настройки контекстной рекламы обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на …
Рынок характеризуется высокой … Незначительное снижение цен на единицу трафика по контекстной рекламе было зафиксировано … г. на фоне …
В целом за рассматриваемый период цены на рынке … п.п. в среднем. При этом на платформе «…» цены росли более активно (на … п.п. за последние 5 лет), чем на сайте … Ежегодный прирост на «…» составлял около …%.
Компании рынка оказывают услуги в сети Интернет, потенциальными потребителями услуг являются все жители России (вне зависимости от региона проживания), а также зарубежья, поэтому цены на услуги не отличаются по …
…
По итогам анализа цен на услуги настройки контекстной рекламы можно сделать вывод, что стоимость зависит от … и определяется в виде комиссии по ставке от …% до …%. При этом, некоторые компании ограничивают и …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка услуг настройки контекстной рекламы в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг настройки контекстной рекламы до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг настройки контекстной рекламы в РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг настройки контекстной рекламы по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., сент. 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс абонентской платы за доступ к сети «Интернет», 2014-2022 гг., %
Диаграмма 7. Динамика объемов рынка интернет-рекламы и оффлайн-рекламы в РФ, 2014-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, июл. 2023 г., %
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Количество интернет-пользователей и уровень проникновения Интернета РФ, 2018-2022 гг.
Диаграмма 12. Валовая рентабельность отрасли настройки контекстной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере настройки контекстной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере настройки контекстной рекламы за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 15. Абсолютная ликвидность в сфере настройки контекстной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере настройки контекстной рекламы, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере настройки контекстной рекламы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг настройки контекстной рекламы В РФ в 2022 г.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от услуг настройки контекстной рекламы в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Объем потребления услуг настройки контекстной рекламы на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Объем потребления услуг настройки контекстной рекламы на единицу бизнеса (юр. лица, ИП), 2018-2022 гг., руб./ед.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг настройки контекстной рекламы в РФ в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли настройки контекстной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере настройки контекстной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг настройки контекстной рекламы в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке контекстной рекламы по Российской Федерации в 2018-2022 гг., %
Таблица 16. Цены на рынке услуг настройки контекстной рекламы в РФ. Цена на услуги операторов рынка услуг настройки контекстной рекламы в России, ноябрь 2023 г., руб.
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг настройки контекстной рекламы
Таблица 18. Прогноз уровня ВВП России 2023-2027 гг., % к предыдущему году
